《婴儿用品报告》PPT课件

1、“我的宝贝” 全视角360度透析母婴用品专门店购物者 研究报告,品牌,产品线,包装类型,数量,消费额,婴幼儿奶粉,基数：光顾相应渠道购物者 N=1135 790,母婴品类渠道规划, 无论是在大卖场/超市还是母婴店，超过70%的婴儿奶粉购物者会选择国际品牌 就产品线及包装类型来看，过半的消费者都会选择高端产品，购买量相同，但母婴店的平均消费额大于大卖场/超市。,总体,内容,项目回顾 研究背景 3 研究目的 4 项目设计 5 主要结论与发现 6-15 详细研究发现 母婴产品的购买及渠道选择 17-29 母婴店渠道的选择原因与习惯 30-36 母婴店实体店购物者行为 37-87 母婴店品牌认知及信息

2、来源 婴儿奶粉 婴儿尿布 婴儿玩具 婴儿服装 期待母婴店提供的服务 大卖场/超市购物者行为 88-136 婴儿奶粉 婴儿尿布 婴儿玩具 婴儿服装,在过去的十年内，中国的出生率一直都保持在10以上.1 同时，随着中国经济的快速发展，中国消费者的购买力正在不断提高 (2007年同比增幅达到11%) 2 中国高收入消费者非常愿意在婴童类产品上花费，其次才是食品类3 中国大陆地区的婴童用品预计在2010年前每年的增长幅度将达8.5%4. 中国每年新生婴儿数量超过1600万，并且这个生育高峰将持续到2015年5.,资料来源: 2007年中国统计年鉴 2007年中国统计年鉴 尼尔森2005年底在三个重要城

3、市（北京、上海、广州）完成的快车调查（采用随机电话访问的方法) 中国趋势洞察 尼尔森消费者报告，2007年6月 中国人口与计划生育委员会,研究背景,母婴用品品类 蓬勃发展的产业!,母婴用品店，仅次于大卖场/超市，已经成为消费者第二受欢迎的婴儿用品购买渠道。,Page 5,通过研究消费者购买母婴用品的前期部署、渠道选择及店内动态，制定母婴用品店赢得消费者的全套解决方案！,研究目的,深入挖掘母婴用品店购物者跨渠道间的购物行为，涵盖渠道间差异化因素，如促销、店内活动、价格、产品供货等。,了解母婴产品购物者的渠道选择以及对于不同渠道的光顾频率 对比母婴产品购物者在不同渠道间的购物数量和品种差异 探索母

4、婴产品购物者在店内的接触点和转换机率 通过研究得到消费者对于各种促销方式的喜好程度，建议母婴店根据这个研究结果对促销方式进行相关调节，已达到最优促销组合，提高店内销售力,项目设计,主要结论与 发现,Page 7,在母婴用品购买者的购物渠道中，造访频率最高的是超市。婴儿服装的购买大部分是在母婴实体店和百货商店/购物中心，婴幼儿辅食是在大卖场和超市。,母婴店 (实体),母婴店 (电话),母婴店 (网购),大卖场,超市,百货商店/购物中心,所有网购/电话订购（不包括母婴店）*,基数：所有受访者 *所有网购/电话订购包括“母婴店网购和电话”。,渠道选择,各渠道购买品类,N=2525,Q9/11/12,

5、消费者被母婴店的店员服务态度和母婴用品品类齐全吸引而最常光顾母婴店。而母婴店的优惠推广活动少，去母婴店购物不如大卖场和超市便利，产品价格和促销活动也不如大卖场、超市吸引人。,大卖场,超市,母婴店（实体店）,%,Q13,基数：最经常光顾各渠道的受访者 N=1047 758 583 *为小基数，仅供参考 76*,我要的东西始终都有货 商店购物环境舒适 容易找到我需要的商品 经常有各种优惠推广活动 有很多大品牌 商店位置好，购物方便 产品陈列清晰 同样产品的价格较其他渠道便宜 有趣的吸引人的促销活动 环境干净和卫生，适合小孩子去 店员服务态度好 有数量众多的品牌可供选择 各种母婴用品品类齐全 店员专

6、业知识丰富 有会员积点等活动 有会员优惠价 方便泊车 可以退换 婴幼儿产品/新产品介绍活动 有很多国外的产品可供选择 婴幼儿育养知识培训、咨询活动,所有网购和电话购物,送货上门 我要的东西始终都有货 价格比实体店铺便宜 节省去实体店铺的时间 容易找到我需要的商品 有很多大品牌 同样产品的价格较其他渠道便宜 有会员优惠价 经常有各种优惠推广活动 24小时营业/24小时可以下订单 有数量众多的品牌可供选择 各种母婴用品品类齐全 有会员积点等活动 有很多国外的产品可供选择 有趣的吸引人的促销活动 店员服务态度好 产品陈列清晰 婴幼儿产品/新产品介绍活动 可以退换货 店员专业知识丰富,大卖场/超市,母

7、婴实体店,品牌,产品线,包装类型,数量,消费额,无论是在大卖场/超市还是母婴店，超过70%的婴儿奶粉购物者会选择国际品牌，就产品线及包装类型来看，过半的消费者都会选择高端产品，购买量相同，但母婴店的平均消费额大于大卖场/超市。过半的人选择“帮宝适”尿布，平均消费额也是母婴店大于大卖场/超市。,婴幼儿奶粉,婴幼儿尿布,总体,基数：光顾相应渠道购物者 N=1135 790 687 471,大卖场/超市,母婴实体店,大卖场/超市,母婴实体店,购买动机,有吸引力的促销形式,促销员 接触率,促销员推荐成功率,奶粉和尿布的店内机会和购买动机在两种渠道中差别都不大，但都是母婴店的店内因素作用略大于大卖场/超

8、市。消费者对大卖场/超市会员相关促销形式的喜爱程度低于母婴店，促销员接触率也低于母婴店，但推荐率及成功率皆高于母婴店。,婴幼儿奶粉,婴幼儿尿布,总体,基数：光顾相应渠道购物者 N=1135 790 687 471 *店内因素是指消费者在进店后店内一些可以影响消费者购买行为的因素，店外因素是指在进店前决定消费者购买行为的因素。,大卖场/超市,母婴实体店,店内机会,主要结论与 发现,母婴用品购物者的渠道选择,以大卖场和超市为代表的现代通路仍然是母婴用品购买的最主要渠道： 绝大部分（94）母婴店购物者同时在现代通路购买母婴用品 大卖场/超市是70以上婴幼儿父母最常购买母婴用品的渠道，光顾频率（平均约

9、3次/月）在母婴店（平均1.2次/月）的2倍以上。 母婴店实体店是1/4的购物者作为最常选择的购买渠道，仅次于大卖场和超市，而网购/电话已渐渐成为不容忽视的渠道，特别是在上海，已达13的最常使用率。 母婴店购物者因应不同的特点和需要而选择购买渠道： 渠道的吸引原因： 货品充足和易于寻找是大卖场/超市与母婴店共同的吸引光顾原因。 相对而言，母婴店的特点在于母婴用品品类的齐备性和更好的店员服务态度。 而大卖场/超市在商店位置、价格优势、促销活动的频率和吸引力方面的印象则胜于母婴店 购买的品类： 在大卖场/超市内，以购买婴儿辅食、奶粉、护理用品为主 在母婴店实体店内，婴儿服装的购买比例（57）显著高

10、于其他渠道 光顾母婴店网上服务时则以奶粉为主,主要结论与 发现,母婴店购物者们每个月在母婴用品上的平均支出为639元，其中婴儿食品是最大的投入，占每月各类母婴用品总支出的一半以上，其中奶粉占34、辅食占22；其次是服装（15）和尿布（10）。 无论在母婴店还是在大卖场/超市，绝大部分购物者都进行计划性购买，店内发生转换的冲动型购买机会有限，特别是婴儿奶粉品类，店内机会约为1221，婴儿尿布则稍高（约1728）。 对于婴儿奶粉、婴儿尿布的购买者而言，店前因素起决定性影响作用。逾80的奶粉购买者和70的尿布购买者均选择自己一直在买的品牌，拥有一定品牌忠诚度。,母婴用品的品类购买特征,主要结论与 发

11、现,各品类购物者的店内动态,婴儿奶粉与婴儿尿布： 店内影响的购买机会有限（婴儿奶粉1221；婴儿尿布1728） 价格、促销信息以及产品成份/材质是购物者在店内会关心的主要内容 除直接减价以外，作为消耗性品类，奶粉和尿布的购物者也相当喜爱买赠形式的促销和优惠 母婴店和大卖场/超市的对比： 在母婴店内的平均单次购买花费比大卖场/超市略高（奶粉：母婴店平均单次购买283元 vs 大卖场/超市224元；尿布：母婴店108元 vs 大卖场/超市96元） 母婴店的促销人员接触购物者的机会稍多（母婴店两品类接触比例约各60左右 vs 大卖场/超市两品类约各50），然而促销成功率相对稍低（母婴店两品类促销成功

12、比例约各1/5 vs 大卖场/超市两品类约各1/4左右） 有效的产品介绍、不同品牌对比以及促销活动沟通是两个品类购物者最希望得到的资讯。,主要结论与 发现,各品类购物者的店内动态（续）,婴儿玩具与婴儿服装： 对于这两个品类，孩子的偏好是主导因素，而购物者也会非常注重在店内留意价格对比和促销信息。特别是孩子的决策和敏感度相对较低的服装，包括价格、促销、成份/材质在内店内因素起了主要的影响作用（母婴店78，大卖场/超市75） 在促销形式的偏好方面，除了减价的方式最受欢迎，对于婴儿玩具和服装，会员制度相关的价格优惠比买赠活动更具吸引力,主要结论与 发现,母婴店的行动方略,基于上述研究发现，建议母婴店

13、采取以下方略，提高母婴用品的销售机会： 加强和鼓励口碑传播：母婴店信息的最主要来源为他人推荐，可考虑通过会员推介优惠、网上热点话题讨论等方式促进信誉的建立和传播 促进网上及电话平台服务：补充母婴店有限的店面和辐射范围 优化品类管理：婴儿服装和玩具在母婴店实体店的购买比例较高，高于其他渠道，且店内影响因素较明显。在保持奶粉、辅食、尿布等核心品类的前提下，可考虑作为加强母婴店“品类齐全”形象的方向 加强店内促销人员的销售技能： 目前母婴店促销人员的推荐成功率略低于大卖场/超市 以更专业的知识和更良好的态度，体现母婴店服务价值，弥补母婴店在价格、促销方面相对于大卖场/超市的弱势 实施更有效的促销措施

14、： 针对婴儿奶粉/尿布，买赠的形式更受欢迎，根据现有的平均每次购买量（奶粉和尿布约为2包/盒/罐/听/袋），3个包装单位以上的促销装更值得考虑 针对婴儿服装/玩具，给予会员优惠,详细研究发现,Page 17,母婴产品的购买及渠道选择,母婴店购物者的母婴用品购买渠道大卖场是最常光顾的渠道，相对而言三岁以下孩子的家长比三岁以上孩子的家长更多地在母婴店购买母婴用品。,总体,年龄,Q9a/b,3岁,3 岁,%,基数：所有受访者,所有母婴店 母婴店（实体店） 母婴店（网店） 母婴店（电话） 所有现代通路 大卖场 超市 百货商店/购物中心 便利店 个人护理品店(如屈臣氏等) 其他（包括非母婴店的电话/网购

15、/厂家官网订购等） 所有网络+电话购物,母婴店购物者的母婴用品购买渠道上海的消费者通过网络和电话购物的比例显著高于其他城市，广州较其他城市消费者更常光顾母婴店实体店。,总体,城市,Q9a/b,%,基数：所有受访者,北京,上海,广州,成都,所有母婴店 母婴店（实体店） 母婴店（网店） 母婴店（电话） 所有现代通路 大卖场 超市 百货商店/购物中心 便利店 个人护理品店(如屈臣氏等) 其他（包括非母婴店的电话/网购/厂家官网订购等） 所有网络+电话购物,总体,%,基数：所有受访者,城市,深圳,重庆,济南,B类四城,Q9a/b,所有母婴店 母婴店（实体店） 母婴店（网店） 母婴店（电话） 所有现代通

16、路 大卖场 超市 百货商店/购物中心 便利店 个人护理品店(如屈臣氏等) 其他（包括非母婴店的电话/网购/厂家官网订购等） 所有网络+电话购物,母婴店购物者的母婴用品购买渠道重庆、济南的消费者通过超市购买母婴用品的比例显著高于大卖场。值得关注的是B类四城通过网络和电话购物的比例仅次于上海。,去各渠道购买母婴用品的频率光顾超市和大卖场的频率显著高于其他渠道。而母婴店网店和电话购物的频率均值都超过了母婴店实体店。去百货商店/购物中心购买母婴用品的频率也与母婴店实体店不相上下。,大卖场,百货商店 /购物中心,超市,母婴店 （实体店）,母婴店 （网店）,母婴店 （电话）,Q12,%,基数：过去三个月去

17、过各渠道的受访者,大卖场,百货商店 /购物中心,超市,母婴店 （实体店）,=3岁,有小于三岁儿童的消费者去母婴店实体店购买母婴用品的频率比有三岁以上儿童的消费者更高。超市和大卖场依然是光顾频率比较高的渠道。,Q12,%,基数：过去三个月去过各渠道的受访者,年龄,3岁,%,大卖场,百货商店 /购物中心,超市,母婴店 （实体店）,去各渠道购买母婴用品的频率B类四城光顾母婴店、大卖场的频率都是所有城市中最高的。就光顾母婴店的频率来看，上海、济南仅次于B类四城；大卖场频率广州位居第二；超市是重庆最高。,母婴店（实体店）,大卖场,超市,Q12,%,基数：过去三个月去过各渠道的受访者,城市,%,%,通常购

18、买的母婴用品品类消费者通常在大卖场/超市购买婴儿食品、湿巾等护理用品较其他渠道多，在母婴店实体店和百货商店购买婴儿服装较多，而婴儿奶粉的购买则倾向于选择母婴店网店。,基数：过去三个月去过相应渠道的受访者,Q11,大卖场,超市,母婴店 （实体店）,母婴店 （电话）,母婴店 （网店）,百货商店 /购物中心,所有网购电话,%,母婴用品每月支出及构成过半的人每月在母婴用品支出超过500元。婴儿奶粉、辅食合计占支出的一半以上，服装及尿布则是支出比重最大的三项。,母婴用品每月支出分布,%,各品类每月支出占比,Q56/57,基数：所有受访者N=2525,平均支出： 639.0 元,母婴用品每月支出及构成三岁

19、以下婴幼儿的支出较三岁以上婴幼儿多二百元左右。三岁以下消费品类主要为奶粉、尿片、湿巾，三岁以上则为辅食、玩具和服装。,Q56/57,元,年龄,基数：孩子3岁的受访者N=913,=3岁,3岁,基数：孩子=3岁的受访者N=1612,上海的母婴用品月支出在所有城市中居首位，各品类的平均支出也都显著高于其他城市。北京的消费者为婴儿购买辅食的开销多于奶粉。,北京,广州,成都,Q56/57,元,上海,城市,基数：所有受访者N=383,基数：所有受访者N=431,基数：所有受访者N=388,基数：所有受访者N=288,Q56/57,元,城市,基数：所有受访者N=310,基数：所有受访者N=350,基数：所有

20、受访者N=143,基数：所有受访者N=281,深圳,济南,B类四城,重庆,济南的母婴用品月支出在所有城市中最低。而深圳的母婴用品月总支出几乎达到了重点城市的平均消费水平。,母婴产品的购买及渠道选择,发现小结,在各项母婴用品中，包括奶粉和辅食在内的婴儿食品占每月总支出的一半以上，其次是服装（15）和尿布（10）。 绝大部分（94）母婴店购物者同时在大卖场和超市为主的现代通路购买母婴用品，而且大卖场/超市仍然是70以上婴幼儿父母最常购买母婴用品的渠道，光顾频率（平均约3次/月）在母婴店（平均1.2次/月）的2倍以上。 网络和电话购物在上海已成为重要的母婴用品购买渠道（13最常使用）。 货品充足和易

21、于寻找是各渠道共同的吸引光顾原因。相对大卖场/超市而言，母婴店的特点在于母婴用品品类的齐备性和更好的店员服务态度。 母婴店购物者在大卖场/超市内购买婴儿辅食、奶粉、护理用品为主，而在母婴店实体店内，婴儿服装的购买比例（57）显著高于其他渠道，光顾母婴店网上服务时则以奶粉为主。 在各城市，认知率最高的均为连锁式母婴店，而信息的主要来源为亲友的推荐（72）以及实体门店的展现（51）。,母婴店渠道的选择原因与习惯,最经常光顾母婴店实体店的原因母婴店商品充足、品类齐全、陈列清晰、购物环境舒适是吸引消费者光顾的重要原因。有大品牌的母婴用品和店员的优质服务也倍受消费者青睐。,Q13d,基数：最经常光顾母婴

22、店（实体店）的人 N=583,我要的东西始终都有货 容易找到我需要的商品 商店购物环境舒适 有很多大品牌 店员服务态度好 产品陈列清晰 各种母婴用品品类齐全 购物环境干净和卫生，适合小孩子去 经常有各种优惠推广活动 商店位置好，购物方便 同样产品的价格较其他渠道便宜 有趣的吸引人的促销活动 店员专业知识丰富 有会员优惠价 有数量众多的品牌可供选择 定期举办婴幼儿产品/新产品介绍活动 有很多国外的产品可供选择 有会员积点等活动 送货上门 定期举办婴幼儿育养知识培训、咨询活动 可以退换 方便泊车,%,母婴店品牌认知除了成都、深圳、B类四城，消费者耳熟能详的母婴店几乎都为连锁店。广州、重庆的母婴用品

23、一条街中的小店在母婴用品市场中占有不可忽视的比例。,北京,上海,广州,成都,Q10,基数：所有受访者,%,城市,连锁店 亲亲宝贝 七色光 酷菲儿 乐友 贝贝亲爱 婴达喜 贝因美 阳光贝贝 欢乐送 葆婴,连锁店 丽婴房 爱婴室 好孩子 贝因美 天天加分 美因宝 爱婴宝 非连锁店 母婴之家,连锁店 婴幼尽有 开心果 得意 群婴会 群婴汇 鸿福行 快乐宝贝 贝因美 童来福 哺康富 母婴用品一条街中的小店 其他非连锁店,连锁店 华亿妇婴 成都圣婴 贝因美 中亿孕婴 爱婴堂 亿家宝贝 婴之谷 爱因特美 怡贝 玛玛珂 非连锁店 好宝贝,Q10,基数：所有受访者,城市,连锁店 母婴乐 南方妇幼 都市贝贝 吉

24、儿乐 快乐宝贝 丑丑 贝因美 非连锁店 宝宝坊 宝宝宝,连锁店 贝因美 妇幼乐 贝婴坊 金乖阳 爱婴堂 重庆圣婴 七色光 龙凤宝贝 母婴用品一条街中的小店 其他非连锁店,连锁店 婴贝儿 妈咪宝贝 阳光大姐 贝因美 爱贝隆 玲宣 恒君贝儿 非连锁店 佳乐佳,连锁店 贝因美 好孩子 爱婴室 爱婴宝 非连锁店 母婴之家 (阳光)亲子园(无锡) 母婴用品一条街中的小店,济南,深圳,重庆,B类四城,母婴店品牌认知除了成都、深圳、B类四城，消费者耳熟能详的母婴店几乎都为连锁店。广州、重庆的母婴用品一条街中的小店在母婴用品市场中占有不可忽视的比例。,%,母婴店信息来源总体来看母婴店的首要信息来源为“他人交谈

25、或推荐”，其次为“广告/宣传”。而上海的“广告/宣传”超过了口碑传播，网络信息来源比例也显著高于其他城市。,总体,Q35,城市,%,基数：所有受访者,北京,上海,广州,成都,城市,总体,Q35,城市,基数：所有受访者,城市,%,济南,深圳,重庆,B类四城,母婴店信息来源济南的母婴店信息来源中，“广告/宣传”的比例与上海持平。而在重庆，消费者通过“路过母婴店门口”得知母婴店信息的比例甚至高于“他人交谈或推荐”。,通常在母婴店购买品类总体来看，在母婴店购买品类最多的是婴儿服装。成都、重庆购买服装、玩具的比例高于其他城市。广州和B类四城购买奶粉、尿布比例较大。,%,北京,上海,广州,成都,重庆,深圳

26、,济南,Q11,基数: 过去三个月去过母婴店实体店购买的人 .,B类四城,城市,总体,Page 38,母婴店实体店购物者行为 婴幼儿奶粉,Page 39,婴儿奶粉品牌选择总体来说，在国内品牌奶粉的选择上，3岁以上孩子的父母购买更多,总体,年龄,Q16,3岁,3 岁,国际品牌 多美滋 惠氏 美赞臣 雅培 雀巢 国内品牌 贝因美 伊利 雅士利,%,N=790,589,201,基数:最近一次在母婴用品商店实体店购买过婴儿奶粉的人,Page 40,婴儿奶粉品牌选择相比于平均水平，北京、上海、广州、成都四大全国重点城市更多的选择消费国际品牌的婴儿奶粉，而对国内品牌的消费较少，特别是成都,总体,北京,婴儿

27、 年龄段,上海,广州,成都,城市,Q16/Q62,%,国际品牌 多美滋 惠氏 美赞臣 雅培 雀巢 国内品牌 贝因美 伊利 雅士利,N=790,50*,124,184,56*,基数:最近一次在母婴用品商店实体店购买过婴儿奶粉的人， *为小基数，仅供参考,Page 41,婴儿奶粉品牌选择其他城市中，对国内品牌的选择更多，尤其在济南和其他四个B类城市,总体,婴儿 年龄段,城市,Q16/Q62,深圳,重庆,济南,B类四城,%,国际品牌 多美滋 惠氏 美赞臣 雅培 雀巢 国内品牌 贝因美 伊利 雅士利,N=790,127,45*,44*,161,基数:最近一次在母婴用品商店实体店购买过婴儿奶粉的人 *为

28、小基数，仅供参考,Page 42,婴儿奶粉包装及购买量总体来说，小于3岁的孩子家人更多的偏向于金装和盒装的婴儿奶粉。在购买量方面，小于3岁的孩子家人平均购买量和金额均明显大于3岁以上孩子家人的平均购买量和金额,年龄段,Q17/Q18/Q19/Q20,总体,金装 普装 罐装/听装 盒装 袋装 易拉罐 平均购买量 （盒/袋/听/罐） 平均购买金额（元）,3岁,3 岁,年龄,%,（2.22）,（2.34）,（1.88）,（283）,（297）,（243）,N=790,589,201,基数:最近一次在母婴用品商店实体店购买过婴儿奶粉的人,Page 43,婴儿奶粉包装及购买量在四大重点城市中，上海和广州

29、，消费者更多购买金装，罐装/听装的婴儿奶粉，购买金额和购买量上，北京和上海明显高于其他2个城市,年龄段,Q17/Q18/Q19/Q20,总体,北京,上海,广州,成都,城市,%,金装 普装 罐装/听装 盒装 袋装 易拉罐 平均购买量 （盒/袋/听/罐） 平均购买金额（元）,（2.22）,（283）,（3.44）,（3.47）,（1.85）,（1.68）,（343）,（434）,（248）,（172）,N=790,50*,124,184,56,基数:最近一次在母婴用品商店实体店购买过婴儿奶粉的人 *为小基数，仅供参考,Page 44,婴儿奶粉包装及购买量在其他城市中，婴儿奶粉包装上，济南更多的选择

30、普装，袋装，而其他几个城市均更多的选择金装，罐装/听装。在购买金额和购买量上，重庆明显高于其他几个城市,年龄段,城市,Q17/Q18/Q19/Q20,总体,深圳,重庆,济南,B类四城,城市,%,金装 普装 罐装/听装 盒装 袋装 易拉罐 平均购买量 （盒/袋/听/罐） 平均购买金额（元）,（2.22）,（283）,（1.66）,（2.84）,（2.39）,（1.71）,（259）,（340）,（225）,（244）,N=790,127,45*,44*,161,基数:最近一次在母婴用品商店实体店购买过婴儿奶粉的人 *为小基数，仅供参考,婴儿奶粉市场,有购买计划吗?,有 (90%),无 (10%)

31、,有品牌计划吗？,有 (99%),无 (1%),品牌计划变了吗？,没变 (88%),可以影响的购买机会,买了计划以外的品牌 (1%),店内机会*：约1221%,婴儿奶粉选择 购买计划 大卖场/超市中，奶粉促销人员的接触比例为54，其中成功率接近1/4。产品信息、特别是不同品牌之间的对比、以及促销信息是奶粉购买者更希望从促销人员处了解到的。 总体来说，在大卖场/超市内消费者想要购买的奶粉没有促销时，超过半数的消费者（60%）还是选择购买原来的产品。 在遇到大卖场/超市想要购买的奶粉无货时，40%的消费者选择先买好今天要的其他东西，再去另外一家店购买，32%的消费者选择购买同个品牌的其他产品。,大

32、卖场/超市购物者行为 婴儿奶粉,发现小结,Page 109,大卖场/超市购物者行为 婴儿尿布,Page 110,尿布品牌选择帮宝适是消费者的首选品牌，特别在北京、广州优势更加明显,总体 %,城市,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人. *为小基数，仅供参考,Q42,北京,上海,广州,成都,帮宝适 妈咪宝贝 安儿乐 嘘嘘乐 好奇,N= 687 88* 127 81* 53*,Page 111,尿布品牌选择帮宝适也深受深圳消费者的欢迎；济南消费者选择最多的是嘘嘘乐,总体 %,城市,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人 *为小基数，仅供参考,Q42,深圳,重庆,济南,B类四城,帮

33、宝适 妈咪宝贝 安儿乐 嘘嘘乐 好奇,N= 687 123 82* 41* 92*,Page 112,尿布包装选择消费者倾向于购买30片以上包装尿布，且大多数人一次购买一包；购买小包装的人中有一半以上会购买2包以上的尿布,年龄,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人. *为小基数，仅供参考,总体 %,平均购买每包的片数 50.74 平均购买包数 1.78 平均购买金额（元） 95.39,Q43/Q44,小包装,中包装,大包装,超大包装,N= 226 256 190 37*,N=732,Page 113,尿布包装数量选择,北京,上海,成都,平均购买包数： 4.91包,基数：N= 94*,

34、平均购买金额： 103.94元,广州,基数：N= 130,平均购买每包的片数： 49.67片,平均购买每包的片数： 56.25片,平均购买包数： 2.81包,平均购买金额： 133.88元,基数：N= 83 *,基数：N= 58*,平均购买每包的片数： 68.09片,平均购买包数： 3.79包,平均购买金额： 104.79元,平均购买每包的片数： 41.88片,平均购买金额： 67.53元,平均购买包数： 2.07包,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人. *为小基数，仅供参考,Q43/Q44,Page 114,尿布包装数量选择,深圳,重庆,B类四城,平均购买包数： 1.25包,基数

35、：N= 138,平均购买金额： 86.54元,济南,基数：N= 89*,平均购买每包的片数： 54.4片,平均购买每包的片数： 39.14片,平均购买包数： 1.21包,平均购买金额： 73.76元,基数：N= 42*,基数：N= 97*,平均购买每包的片数： 35.46片,平均购买包数： 1.8包,平均购买金额： 68元,平均购买每包的片数： 44.81片,平均购买金额： 78.49元,平均购买包数： 1.6包,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人. *为小基数，仅供参考,Q43/Q44,Page 115,婴儿尿布市场,有购买计划吗?,有 (86%),无 (14%),有品牌计划吗？

36、,有 (99%),无 (1%),品牌计划变了吗？,没变 (86%),可以影响的购买机会,买了计划以外的品牌 (1%),基数: 最近一次在大卖场/超市购买尿布的人 . 购物计划：N= 687 品牌计划；N=590 *店内机会是指在店内店方可以影响消费者购买行为和选择的机会，包括无购买计划、无品牌机会、买了计划以外的品牌和考虑好几个品牌。,尿布选择 购买计划 & 品牌转换86%的消费者在购买婴儿尿布前有购买计划，其中绝大部分有考虑过将购买的品牌；83%的人选择计划的品牌,Q45b/Q46b,店内机会：约1626%,考虑好几个品牌 (12%),Page 116,大卖场/超市内尿布购买动机婴儿尿布的购

37、买很大程度上由店前因素决定，消费者对品牌有较高的忠诚度；店内因素对消费者选择有较大影响的是促销和价格,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人. N= 687 *店内因素是指消费者在进店后店内一些可以影响消费者购买行为的因素，店外因素是指在进店前决定消费者购买行为的因素。,我选了我的同学/朋友/家人推荐的产品,我选了我孩子喜欢的产品,我选了最近做过广告的产品,我是用店家积分换购了产品,我选了一直买的产品/品牌,店外因素,我选了促销员介绍的产品,这个产品的海报或其他宣传品吸引了我,看见一个新产品蛮吸引我的，所以决定试一下,我想买的那个品牌没有，所以我买了另一个,我选了包装很显眼的产品我仔细

38、的比较了价格,我选了包装很显眼的产品,我很匆忙，随便拿了一个,我仔细看了产品包装上的成分 /材料,我选了在促销的产品,店内因素,Q53b,Page 117,直接减价 买满*元，立减*元 品牌优惠券/抵用券 买*送* 加量装/加量不加价 多包装 产品买赠 含赠品促销装 会员优惠价格 零售商会员积分/积点/换购,价格相关：91%,买赠相关：77%,会员相关：25%,大卖场/超市有吸引力的尿布促销形式直接减价是最有吸引力的婴儿尿布促销形式，尤其是北京消费者；买*送*形式是买赠促销类型中最受欢迎的，除了北京消费者偏爱加量不加价及上海消费者偏爱多包装；会员制相对来说没有价格促销和买赠促销受欢迎,总体 %

39、,北京 上海 广州 成都,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人 *为小基数，仅供参考,Q52b,城市,N= 687 88* 127 81* 53*,Page 118,直接减价 买满*元，立减*元 品牌优惠券/抵用券 买*送* 加量装/加量不加价 多包装 产品买赠 含赠品促销装 会员优惠价格 零售商会员积分/积点/换购,价格相关：91%,买赠相关：77%,会员相关：25%,大卖场/超市有吸引力的尿布促销形式产品买赠在深圳和重庆较为消费者所接受，含赠品促销装在济南是消费者比较能接受的形式；会员优惠价格最受济南消费者欢迎，而最不吸引重庆消费者,总体 %,Q52b,城市,深圳 重庆 济南 B

40、类四城,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人 *为小基数，仅供参考,N= 687 123 82* 41* 92*,基数:最近一次在大卖场/超市内购买过婴儿尿布的人. *为小基数，仅供参考,Q54b,同样购买原来的产品，不会有任何改变 同样购买原来的产品，但是少买一点 转买同品牌其他有促销的产品 转买同品牌较小包装的产品(大包装-小包装等) 转买同品牌较低价位的产品（金装-普装） 转买其他有促销的品牌 转买其他品牌价格类似的其他产品 转买其他品牌我要的包装/大小/口味的其他产品 去另一间大卖场找 去另一间超级市场找 去另一间母婴店找 什么也不做、等到这种产品有促销的时候再买,购买同个品

41、牌 :73%,总体 %,去另一家商店买:11%,转买其他品牌 :16%,N=687,北京 上海 广州 成都,什么也不做,等到有促销再买 :1%,大卖场/超市尿布无促销时消费者反应总体来说，在大卖场/超市内消费者想要购买的尿布没有促销时，超过半数的消费者（51%）还是选择购买原来的产品，尤其在上海有72%的消费者选择购买原来的产品,88* 127 81* 53*,基数:最近一次在大卖场/超市内购买过婴儿尿布的人. *为小基数，仅供参考,Q54b,N=687,深圳 重庆 济南 B类四城,同样购买原来的产品，不会有任何改变 同样购买原来的产品，但是少买一点 转买同品牌其他有促销的产品 转买同品牌较小

42、包装的产品(大包装-小包装等) 转买同品牌较低价位的产品（金装-普装） 转买其他有促销的品牌 转买其他品牌价格类似的其他产品 转买其他品牌我要的包装/大小/口味的其他产品 去另一间大卖场找 去另一间超级市场找 去另一间母婴店找 什么也不做、等到这种产品有促销的时候再买,购买同个品牌 :73%,总体 %,去另一家商店买:11%,转买其他品牌 :16%,什么也不做,等到有促销再买 :1%,大卖场/超市尿布无促销时消费者反应在其他城市，都是“同样购买原来的产品”占主导，在深圳和济南只有38%和36%的消费者选择同样购买原来的产品，却分别有20%和19%的消费者选择转买其他有促销的品牌,123 82*

43、 41* 92*,基数:最近一次在大卖场/超市购买过婴儿尿布的人. *为小基数，仅供参考,Q55b,去另一间大卖场找 去另一间超级市场找 去另一间母婴店找 转买其他有促销的品牌 转买其他品牌价格类似的其他产品 转买其他品牌我要的包装/大小/口味的其他产品 转买同品牌其他有促销的产品 转买同品牌较低价位的产品（普装-金装） 转买同品牌其他包装的产品(如:听装-盒装等) 去另一间大卖场找 去另一间超级市场找 去另一间母婴店找 什么也不做、等到这种产品有促销的时候再买,总体 %,这次不买东西,去另一间店买 :14%,转买其他品牌 :28%,N=687,北京 上海 广州 成都,什么也不做,等到有促销再

44、买 :2%,先买好今天要的其他东西, 再去另一间店 :35%,购买同个品牌 :20%,大卖场/超市尿布无货时消费者反应在遇到大卖场/超市想要购买的尿布无货时，35%的消费者选择先买好今天要的其他东西，再去另外一家店购买，28%的消费者选择转买其他品牌，在上海和成都分别有39%和36%的消费者选择在买好其他东西后去另外一家大卖场找，均高于全国平均水平,88* 127 81* 53*,基数:最近一次在大卖场/超市购买过婴儿尿布的人. *为小基数，仅供参考,Q55b,N=687,深圳 重庆 济南 B类四城,去另一间大卖场找 去另一间超级市场找 去另一间母婴店找 转买其他有促销的品牌 转买其他品牌价格

45、类似的其他产品 转买其他品牌我要的包装/大小/口味的其他产品 转买同品牌其他有促销的产品 转买同品牌较低价位的产品（普装-金装） 转买同品牌其他包装的产品(如:听装-盒装等) 去另一间大卖场找 去另一间超级市场找 去另一间母婴店找 什么也不做、等到这种产品有促销的时候再买,总体 %,这次不买东西,去另一间店买 ：14%,转买其他品牌 ：28%,什么也不做,等到有促销再买 ：2%,先买好今天要的其他东西, 再去另一间店 ：35%,购买同个品牌 ：20%,大卖场/超市尿布无货时消费者反应在其他城市，济南只有8%的消费者愿意先买好今天要的其他东西，再去另外一家大卖场/超市找，而却有28%消费者愿意转

46、买其他品牌价格类似的其他产品，高于全国平均水平,123 82* 41* 92*,Page 123,总体 %,北京,上海,广州,成都,婴儿尿布促销人员接触情况成都促销员在38%接触率下有较高的推荐成功率42%,城市,Q48b/Q49b,基数:在大卖场/超市买尿布时接触过促销人员的人 *为小基数，仅供参考,N= 646 81* 126 79* 47*,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人,N= 295 36* 41* 20* 18*,Page 124,总体 %,深圳,重庆,济南,B类四城,婴儿尿布促销人员接触情况济南消费者与促销员接触率最高达93%，推荐成功率相应地达到最高值43%,城市

47、,Q48b/Q49b,基数:在大卖场/超市买尿布时接触过促销人员的人 *为小基数，仅供参考,N= 646 109 77* 39 * 88*,基数:最近一次在大卖场或超市购买过婴儿尿布的人,N= 295 71* 40* 37* 33*,Page 125,总体 %,City Tiers,北京,上海,广州,成都,城市,婴儿尿布促销人员接触情况 有吸引力的传递信息成都促销员较高的推荐成功率，主要是着重产品信息，不同品牌对比及促销信息的传递,产品信息 不同品牌对比 促销信息 婴儿喂养/护理知识 熟悉孩子生理习惯,基数: 在大卖场/超市接触过尿布促销人员的人 . *为小基数，仅供参考,Q50b,N= 29

48、5 36* 41 * 20* 18*,Page 126,总体 %,City Tiers,城市,婴儿尿布促销人员接触情况 有吸引力的传递信息济南促销员最高的推荐成功率，关键在于着重不同品牌对比、产品信息，及促销信息的传递,产品信息 不同品牌对比 促销信息 婴儿喂养/护理知识 熟悉孩子生理习惯,基数: 在大卖场/超市接触过尿布促销人员的人 . *为小基数，仅供参考,Q50b,深圳,重庆,济南,B类四城,N= 295 71 * 40* 37* 33*,Page 127,帮宝适是消费者的首选品牌，其次是妈咪宝贝。 消费者倾向于购买30片以上包装的尿布，且大多数人一次购买一包；购买小包装的人中有一半以上

49、会购买2包以上的尿布。 婴儿尿布的购买很大程度上由店前因素决定(80%)，70%的消费者选了原来一直在买的品牌；店内因素对消费者选择有较大影响的是促销（16）和价格（16）。 直接减价是最有吸引力的婴儿尿布促销形式（82），买*送*形式（33）是买赠促销类型中最受欢迎的，会员相关优惠（25）相对来说没有价格促销和买赠促销受欢迎。 大卖场/超市内的促销员接触比例总体低于一半，推荐成功率约为1/4。产品信息（55）和品牌对比（47）最为购物者关注。 总体来说，在大卖场/超市内消费者想要购买的尿布没有促销时，超过半数的消费者（51%）还是选择购买原来的产品。 在遇到大卖场/超市想要购买的尿布无货时，

50、35%的消费者选择先买好今天要的其他东西，再去另外一家店购买，28%的消费者选择转买其他品牌。,大卖场/超市购物者行为 婴儿尿布,发现小结,Page 128,大卖场/超市购物者行为 婴儿玩具,Page 129,基数: 在大卖场/超市购买玩具的人 . N= 522 *店内因素是指消费者在进店后店内一些可以影响消费者购买行为的因素，店外因素是指在进店前决定消费者购买行为的因素。,Q53c,店外因素 我选了我孩子喜欢的产品 我选了一直买的产品/品牌 我选了我的同学/朋友/家人推荐的产品 店内因素 我选了在促销的产品 我仔细的比较了价格 看见一个新产品蛮吸引我的, 所以决定试一下 我选了包装很显眼的产

51、品,大卖场/超市内婴儿玩具购买动机 “我选了我孩子喜欢的产品”是在大卖场/超市中购买玩具的主要动机，店内因素中“促销产品”和“仔细比较价格” 也较大程度上影响消费者对玩具的购买,Page 130,城市,Q52c,直接减价 买满*元，立减*元 品牌优惠券/抵用券 会员优惠价格 零售商会员积分/积点/换购 产品买赠 买*送*,总体 %,北京 上海 广州 成都,基数:在大卖场/超市购买玩具的人的人 . *为小基数，仅供参考,价格相关：95%,会员相关：53%,买赠相关：28%,N= 522 * 52 109 * 82 *33,大卖场/超市有吸引力的玩具促销形式总体来说，价格相关的促销对玩具购买者最具吸引力，成都的消费者表现更为明显。广州的消费者对“产品买赠”最不感兴趣,Page 131,城市,