贷后管理与预警

1、1,河南省农村信用社联合社关于 进一步从严管理贷款的意见,（一）与客户串通，使用虚假资料骗取贷款的； （二）发放假冒名贷款的； （三）以贷谋私，索取、收受客户财物的； （四）侵占、截留、挪用客户信贷资金的； （五）在贷款调查、审查、审批等操作环节中未严格履职，存在明显漏洞和严重问题，导致贷款发放后形成损失的；,2,河南省农村信用社联合社关于 进一步从严管理贷款的意见,（六）违反有关管理规定，逆程序、超权限发放贷款的； （七）违反集中度风险管理规定发放贷款的； （八）直接或变相化整为零发放贷款的； （九）未落实贷款贷款限制性条款发放贷款的； （十）未按合同约定条款发放贷款的； （十一）通过本人或

2、他人账户过渡信贷资金、参与提供贷款过桥资金从中牟利的；,3,河南省农村信用社联合社关于 进一步从严管理贷款的意见,（十二）未认真落实贷后管理规定，导致贷款诉讼时效丧失的； （十三）违规核销、处置不良贷款的。,一至五条情形之一的，对直接责任人一律开除； 六至十三条情形之一的，对直接责任人一律停岗、停职，视贷款收回情况再做进一步处理。,贷后管理与预警,4,第一篇 贷后管理,5,（一）意义贷后管理是信贷客户风险管理工作的重要内容，对于银行防范和化解资产风险、提高信贷质量、改善经营效益具有非常重要的意义。,6,7,（二）概念： 贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束全过程的信

3、贷管理行为，包括账户监管、贷后检查、风险监控、档案管理、有问题贷款处理、贷款收回等。,贷后管理的目的,及时发现问题、解决问题，通过风险控制，避免出现不良贷款。 及时发现有问题贷款，采取有效措施收回贷款，降低贷款损失。,8,贷后风控理念,牢记一句“预防大于治理”，不是客户到期逾期了想着如何化解，而是在贷后管理过程中如何防止贷款逾期风险发生。 贷后管理也是贷款风险管理的过程，从贷款出现风险预警和提前处置化解，寻找风险共同点，避免以后出现同类贷款风险也是长期经验学习，我们虽然看不出每一个客户是否逾期，但逾期的客户是一样的。同样考验我们经验和眼光。从而能够办理提高新增贷款的贷款质量。,9,10,（三）

4、客户经理的贷后管理工作职责：,（一）客户监管及贷后检查。监管客户资金账户往来，信贷资金使用情况，客户生产、经营及财务状况，贷后跟踪检查，落实审批内容，收集客户公开信息并定期联系客户。 （二）担保人及担保物的跟踪检查和监管。,（三）风险分类及日常管理。建立贷后管理台账；整理、收集信贷档案有关资料；利息及本金的收回等。 （四）风险预警。发现风险及时提出处理建议并报告。 （五）制定风险资产处置方案，并具体实施。 （六）定期报告。定期向客户部门负责人汇报辖内客户贷后管理情况。,11,存在的主要问题,（1）认识上的误区 （2）行动上的盲区 （3）激励机制的误导,12,认识上的误区,正常付息,不需要贷后？

5、,同事熟识,担保条件好,不良贷款,13,行动上的盲区,2、对贷款风险预警信号反应迟缓,1、贷后管理未能切入客户的生产经营活动,3、贷后管理流于形式,14,贷后管理的作用和意义,Diagram 2,维护客户关系,拓展客户渠道,及时发现和化解风险,Diagram 2,15,贷后管理的策略,（一）贷后管理的关键点 （二）贷后检查的方法 (三)贷后检查频率,16,贷后管理的关键点：,资金使用情况 合同履行情况 经营情况 财务情况 是否有诉讼,17,资金使用情况 流动资金贷款：要密切关注资金在购、产、销等环节的使用和周转情况。 固定资产贷款：检查项目资本金及其他资金来源的落实情况，检查项目的进度情况。

6、基于特定还款来源发放的过桥贷款、临时周转贷款：关注其特定还款来源的实现，防止资金被挪用。,18,合同履行情况 检验借款人的经营规模与资金实力，看履约的能力。(按月结息是否到位) 了解借款人的合作态度，看履约意愿。 及时发现借款人的预警信号，看履约风险。欠息情况 以低成本、高效率的方式交叉验证客户信息。（在与客户聊天的过程中，相互印证信息）,19,经营情况 查看经营场所，看是否正常经营。 查看工厂工人人数是否出现异常变动。 现场秩序是否井然，设备是否正常开工。 查看企业订单。 查看工人工作状态。,20,财务状况 查看财务报表。 利息支付情况。 企业或个人银行流水。结息账户必须是借款人账户进行结息

7、。 水电费单。 工资发放情况。,21,抵（质）押物情况 抵押品的价值变化、保管情况、是否被变卖、拆迁、法院冻结保全等情况 质押凭证是否到期等,22,是否有诉讼 通过查询相关网站，查看是否有诉讼、公告等。,23,贷后检查的方法,1、贷后检查的分类 贷后管理应根据不同类型的客户，不同类型的贷款，不同的贷款条件以及贷款所处的不同时期来分类，从而制定不同的贷后管理方案以及贷后侧重点。,24,按行业类别进行分类 生产型企业:关注生产情况、主要原材料的的价格变化、库存等。 贸易型企业：关注上下游的关系、应收账款的回收等。,25,按担保方式进行分类 抵（质）押类：抵押品的价值变化、保管情况、是否被变卖、续保

8、情况、质押凭证是否到期等。 担保类：保证人的生产经营情况、财务状况、工作情况、担保意愿是否发生改变等 信用类：工作情况、家庭情况等。,26,按贷款的不同阶段 首次贷后：贷款用途、合同履行情况； 中间贷后：抽查生产经营情况，查看近期订单、银行流水、工资发放情况、水电发票等； 到期前贷后：资金安排情况、还款来源的渠道、能否保证到期按时归还贷款,27,采用自主支付方式的，客户经理应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途，并填写自主支付核查登记簿，逐笔记录贷款资金使用情况。采用受托支付方式的，客户经理要根据客户申请，审核交易活动的真

9、实性，明确交易对象，由会计核算部门做好账务处理，并填写受托支付审核登记簿，逐笔记录交易活动资金使用情况。,28,29,首次检查首次跟踪检查。贷款发放后15日内，客户经理应对此笔贷款的贷款运行程序和合规性进行贷后首次跟踪检查，重点检查客户是否按照合同约定购回货物或其他交易。检查方式为实地检查、见面访谈等并填写河南省农村信用社信贷业务首次检查报告单。,30,1.新建立信贷业务的公司类客户应每月检查一次, 存量贷款中正常、关注类客户每季检查一次,不良贷款按照重点检查进行实施，并填写河南省农村信用社贷后跟踪检查表。 2.新建立信贷业务的个人大额贷款客户应每月检查一次,其他个人贷款正常类每半年检查一次，

10、关注类按季检查，不良贷款按照重点检查进行实施，并填写河南省农村信用社贷后跟踪检查表。,个人客户。侧重于对客户是否按时、主动、足额还款等情况进行监控。主要包括： a基本情况检查。包括客户工作单位、住址、联系电话等信息的变更情况,并根据检查结果及时更新借款人的信息。 b收入状况检查。对于以工资收入为主要收入来源的，检查借款人职业、职务、本人及家庭成员健康状况等影响其还款能力因素是否发生变化。对于以经营收入为主要收入来源的，检查其经营和资金周转的情况，同时根据客户所从事行业的发展、竞争状况判断其收入发展趋势。,31,c信用状况检查。检查客户的负债情况和归还贷款本息情况。贷款金额较大或贷款用于生产经营

11、用途，了解客户向其他银行或个人借款的情况，以及对外提供担保的情况，同时还应注意检查借款人是否因民间借贷行为卷入债务纠纷。,32,2.担保检查。保证人的检查参照对信贷客户检查的内容进行。抵（质）押担保的应重点检查以下内容： a抵（质）押物的存续状况及使用状况（如是否损坏），实地检查抵押的房产是否被拆迁，是否正常使用、维护。如客户缴存保证金的，应检查保证金账户是否处于冻结状态及其余额情况； b抵（质）押物价值和变现能力；,33,c抵押人有无擅自转让、出租或其他处分抵押物的行为； d是否出现抵押（质押）人的其它债权人优先于农信社受偿的情况； e保险获赔偿金是否未偿还所欠农信社贷款或向农信社同意的第三

12、人提存； f经农信社同意处置抵押（质押）物时，是否未将处置所得资金偿还农信社贷款或未向农信社同意的第三人提存；,34,g抵（质）押物的保险单是否依然有效，抵（质）押物的保险单是否按合同约定续保，以及抵（质）押物损失后的赔偿金是否按合同约定处理； h抵押物是否被重复抵押； i抵押人（出质人）有无使抵（质）押物价值减少的行为。如因抵押人（出质人）或第三方的原因使抵（质）押物价值减少的行为，是否按合同约定提供了新的担保。,35,贷后实地跟踪检查应当形成书面检查记录，撰写贷款质量跟踪管理报告。这一报告是整合了信贷资产检查报告和贷款质量跟踪管理报告。,36,定期检查,37,根据不同的信贷品种，我们检查的

13、重点不同。信贷资产检查内容： 客户检查 信贷业务风险检查 担保检查三项内容,38,5.重大事项进展情况 （1）拟或正在进行重大固定资产投资项目建设情况； （2）拟或正在进行对外投资情况。对投资活动现金流量比重较大的客户，要检查其主营业务状况；对对外投资额较大的客户,要分析其投资业务的风险程度 （3）拟或正在进行合资、重组、承包兼并、破产、收购、股份化等改制情况，严防客户借资产重组之机剥离资产逃避还款责任；,客户检查,（4）遭受重大自然灾害、事故情况； （5）是否卷入重大法律诉讼，了解并分析其原因。密切注意客户起诉和应诉事项，分析其对我行信贷资产安全的影响； （6）其他。,39,40,流动资金类

14、贷款（指信贷资金或信贷承诺用于日常生产、经营和销售的信贷业务） （1）如果贷款是用于采购原材料，还款来源是将原材料加工后的销售收入，那么，需要重点检查客户采购、生产、销售的整个环节是否存在管理漏洞，是否存在使得整个环节不能正常传递和进行的内外部风险等。,信贷业务风险检查,41,流动资金类贷款（指信贷资金或信贷承诺用于日常生产、经营和销售的信贷业务） （2）如果是中期流动资金贷款，客户将贷款资金用于生产经营的长期占用，则要分析占用期内客户经营的主要弱点，分析占用期产生现金流的能力是否与还款期和还款金额相匹配等。,信贷业务风险检查,42,重点检查,1.按贷款风险分类或不良贷款认定结果，贷款形态由正

15、常转为不良或不良贷款形态恶化； 2.本金出现逾期或欠息超过60天； 3.客户发生可能影响贷款安全和信贷资产质量的生产经营已停止、项目已停建、重大投资活动、体制改革、债权债务纠纷、事故与赔偿、人事调整等重大事项； 4.预警系统发出风险预警信号； 5.上级部门或外部监管部门要求对特定客户组织重点检查。,43,重点检查须为现场检查，一般由客户经理实施，必要时由经营主责任人牵头实施。重点检查中，应当着重分析客户出现的异常变化对其还款、履约能力的影响，以及给农信社造成或可能造成的损失, 研究相应的解决措施，并形成文字报告，根据实际情况确定检查频率。,重点检查,44,问题贷款的回收,负责经营信贷业务的贷款

16、本息回收，研究不良资产清收盘活的具体措施并组织实施；负责向客户催收到（逾）期贷款本息，对符合条件的客户办理展期和转贷相关手续，具体实施不良资产的收回、盘活、处置等措施。,45,问题贷款的回收,客户归还全部逾期贷款（垫款）及欠息之前，客户经理至少应当每季度向客户及担保人发送逾期贷款（垫款）催收通知书，并取得回执。对无法取得回执的客户，应当视具体情况采取上门催讨、公证送达、申请支付令、诉讼等方式及时中断诉讼时效。,2、贷后检查的基本方法： （1）询问 询问借款人 询问财务人员 询问普通工作人员 本村干部或邻居、知情农户联络员,46,（2）审核 审核贷款用途 审核合同履行情况 审核近期合同、订单情况

17、 审核财务报表 审核水电费等情况,47,（3）抽查 对抵押物进行抽查 对企业财务报表数据进行抽查 对企业的生产情况进行抽查,48,（4）观察 对借款人神情、面貌进行观察 对企业员工面貌、工作状态进行观察 对经营场所进行观察,49,检查频率,AA(含)级以上客户最长不超过半年。 AA-、A+、A级客户最长不超过三个月。 A-级(含)以下客户最长不超过两个月。 对出现异常情况的，要每月跟踪监测。 对停产半停产客户要随时密切关注资产保全情况。,50,对发生欠息、贷款逾期及承兑、担保和信用证到期垫付的，应立即进行检查，查明原因，采取措施。 流动资金贷款到期前一个月，信贷人员还要重点对客户的还款能力和还

18、款资金落实情况进行检查；固定资产贷款、房地产开发贷款在还款期内要检查借款人的还款资金来源是否落实，能否按期归还贷款。,51,第二篇 问题诊断与预警,52,同时针对其经营活动进行评估、审核、整理分析、监测，提早发现和判断风险来源、风险范围、风险程度和风险走势，发出不同阶段下的风险预警信号。,贷后风险预警的功能,1.警报功能 2.矫正功能： 核心是预控行为的敏感度和有效性。 3.免疫功能 核心是银行能否科学总结失误教训并将其转化为风险管理知识的能力和水平。,贷后风险预警的步骤,了解客户基本情况 1设计调查表 2留心和记录不起眼的小事 3汇总调查结果,担保状况预警信号,保证人财务指标下降，主要指标比

19、照借款人财务、非财务预警指标。 保证人丧失保证资格； 客户之间相互保证； 保证人保证能力不足； 抵押物难以处置、变现；,权属有争议； 重复抵押； 抵押物保管不当、发生毁损； 抵押物被转移、变卖； 抵押物价值不足； 抵押合同不完善；,在银行帐户反映的预警信号,经常止付支票及退票 应付票据展期过多，逾期单未赎回 长期透支用款，且经常超过允许的透支额度 借款人不能按期支付利息，或要求贷款展期等,来自借款者的非财务警示信号,关键人物的行为方式和个人习惯发生 了变化； 婚姻问题； 没有履行个人义务； 管理层、所有权或关键人事的变动； 不能实现日程表上的既定安排； 在计划方面表现出来的无能；,3、不配合检

20、查 事先约定的会谈时间被无故推迟 现场贷后检查时，关键人员避而不见 拒绝或不能对报表数据提供组成明细,60,第二类、现金流异常 通过银行流水，判断其流水是否符合其现金流的特点 对于大额进出，要求提供对方信息、销售/采购合同等，判断其资金是否流向非经营性交易方,61,第三类、外部评价差 1、同业内对授信客户评价不佳 2、上下游合作伙伴对授信客户有负面评价 3、客户的邻里、朋友对其产生负面评价,62,2、家庭矛盾 主要表现形式： 主要股东或实际控制人、关键岗位管理人员家庭矛盾，包括婚姻关系紧张，离婚、析产等。 家庭共同创业的产权纠纷。,63,第五类 产生纠纷 1、因诚信原因产生纠纷 在对方付款后故

21、意不提供相应的产品或服务 为获得非法利益无理缠诉,64,2、因管理原因产生纠纷 因重大质量、技术事故引起诉讼或仲裁。 为他人担保引起纠纷。 3、因履约能力的原因产生纠纷 因支付能力造成合同违约。,65,2、指标异常 某个财务数据偏离正常值，且得不到合理解释。 主要原材料库存畸高畸低，超过或不能满足正常生产需要。 产品库存异常增长。,66,第七类 客户资金链紧张 1、长期占用授信，贷款只能增加不能减少 不能减少授信总额。 存量贷款依赖借新还旧。 贷款到期后要求展期。 靠临时融资归还到期贷款。 在多家银行融资，通过融资维持银行信用，缓解资金紧张的矛盾。,67,3、融资不计成本 从私人、典当行、小额

22、贷款公司、担保公司及其他企业高息借款。 4、同业调整融资条件 同业提高利率。 同业提高担保条件。 同业调减授信额度。 提前归还其他银行融资。,68,5、出现资本缺口 资本支出与实力不相适应。 借入流动资金贷款后，资本支出增加。 增资扩股资金不到位。 自筹资金不到位。,69,6、经营环境恶化 供应商紧缩商业信用。 销售回款不畅，被动延长结算期间。,70,第八类 担保条件弱化 1、抵押品价值高估 客户对资产预期价值过于乐观 评估机构在客户授意下高估抵押品价值 资产估价方法不当 抵押折率过高,71,2、抵押品管理不当 抵押品被抵押人不合理使用。 我行无法控制抵押品和质押权。 权属争议。 3、保证人担

23、保能力下降 工作收入出现不利变动 对外投资出现重大失误 生产经营出现问题,72,第九类 主营业务出现问题 1、主营业务市场或市场份额萎缩； 2、盈利能力下降 主导产品被迫以降价手段争取市场，导致毛利率下降。 客户对上游产品涨价缺乏成本转嫁能力，导致毛利率下降。 非经常性损益支撑盈利。,73,到期贷款操作,到期信贷业务的通知。客户经理在短期贷款到期前20天、中长期贷款到期前30天，对公类贷款需填制河南省农村信用社贷款到期通知书，个人类贷款可采取填制河南省农村信用社贷款到期通知书、电话通知或短信通知等有效方式及时通知客户；,74,担保人履行担保通知书,对借款人下达到期贷款通知书的同时，也应该对担保

24、人下达担保人履行担保责任通知书，起到担保人督促借款人及时到期还本付息的目的。,75,提前收回,贷款期间借款人有下列行为之一的，农信社停止支付借款人尚未使用的贷款，并按合同约定，下发河南省农村信用社提前收回贷款通知书，要求其归还贷款： （一）拒绝接受农信社贷后检查的； （二）提供虚假或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等财务资料，拒不改正，情节严重的； （三）挤占、挪用贷款，拒不改正的；,76,提前收回,（四）用信贷资金从事有价证券、期货等方面投机经营的； （五）依法取得经营房地产资格的借款人，用信贷资金从事房地产投机的； （六）套取信贷资金相互借贷，牟取非法收入的；,77,提前收回,（七）借款人或担保人未经同意发生兼并、合资等或即将停产、停止经营、解散、关闭、清理整顿、破产清算、卷入或即将卷入重大诉讼或仲裁及其它法律纠纷的； （八）建设项目被取消或缓建等； （九）其他严重的违法、违约行为。,78,到期尚未归还的信贷业务,（一）客户拖欠贷款本息或表外信贷业务到期，客户经理要在逾期发生后的15日内向客户、担保人发送河南省农村信用社逾期贷款催收通知书，要求客户、担保人立即还款。对无法取得回执的客户，应当视具体情况采取上门催讨、公证送达