乘用车需求动向调查及十年滚动预测.ppt

1、乘用车市场十年滚动预测报告,国家信息中心 经济咨询中心 二零零四年十一月,全国乘用车需求动向调查及十年滚动预测课题,课题领导单位：国家发改委工业司 课题负责单位：国家信息中心经济咨询中心 课题参加单位：上海上汽大众汽车销售有限公司 一汽大众销售有限责任公司 神龙汽车有限公司 东风汽车有限公司 上海通用汽车有限公司 中国第一汽车集团公司 广州本田汽车有限公司 一汽轿车销售有限公司 沈阳华晨金杯汽车有限公司 重庆长安铃木汽车有限公司 长安福特汽车有限公司 北京现代汽车有限公司 东南（福建）汽车工业有限公司 上汽集团奇瑞汽车销售有限公司 哈飞汽车股份有限公司,全国乘用车需求动向调查及十年滚动预测课题

2、是在国家发改委工业司领导下，由国家信息中心经济咨询中心牵头组织十五家厂商参加的全国性的调查研究项目。该项目在全国56个城市对私人用户、集团用户、出租车公司、租赁公司四类用户进行了调查，调查各类用户的有效样本为：私车保有者2997个，私车新购者4183个，集团用户1888个，出租车公司405个，租赁公司92个。形成了1个预测报告、3个市场调查报告，2个分车型分析报告、1个分需求域的对比报告，4个报告摘要和1个技术报告共12个报告,历时3个月。,乘用车市场十年滚动预测报告 全国乘用车市场需求动向调查报告私人用户 全国乘用车市场需求动向调查报告集团用户 全国乘用车市场需求动向调查报告出租租赁 全国乘

3、用车市场需求动向调查报告SUV市场调查报告 全国乘用车市场需求动向调查报告MPV市场调查报告 全国乘用车市场需求动向调查报告分需求域报告 乘用车市场十年滚动预测报告（摘要中文版） 全国乘用车市场需求动向调查报告私人用户调查报告摘要 全国乘用车市场需求动向调查报告集团用户调查报告摘要 全国乘用车市场需求动向调查报告出租租赁调查报告摘要 全国乘用车市场需求动向调查项目原始数据库 全国乘用车市场需求动向调查报告技术报告,报告目录,课题相关单位,统计口径-1,本报告乘用车为轿车、MPV、SUV三种车型的统称，总需求含国产和进口。,SUV级别分类及所含品牌说明,MPV级别分类及所含品牌说明,轿车级别分类

4、及所含品牌说明,轿车价位分类及所含国产品牌说明,统计口径-2,注：以上分类依据04年10月份厂家零售指导价划分,目 录,2005-2014年乘用车市场总需求预测 2005-2014年乘用车需求结构预测 2005-2014年汽车市场需求预测,2005-2014年乘用车市场总需求预测,299,393,505,858,2005年-2014年乘用车需求预测（含进口）,未来10年乘用车总需求增长速度比2002-2003年有较大幅度下降，但仍将保持较快增长,乘用车总需求构成,05：234,08：324,10：432,14：731,私车需求,集团需求,出租需求,私车需求增长率,乘用车总需求的这种发展趋势主要

5、是由私人用户需求的变化所决定的,影响私车总需求的因素,总人口 城市化率 家庭平均规模 平均收入 收入差距,车价 使用费用 支付方式 产品可供性,私人用户需求的持续快速增长是由于中高收入人群的增加和人们购车意向的提高所导致,城镇居民家庭户数,城镇居民家庭收入分布,城镇居民家庭户数,人口,城市化率,城镇户均人口,X,/,人口：未来10年保持平稳增长,城市化率：未来10年持续提高,城镇家庭户均人口：未来10年基本维持稳定,未来10年城市化率快速提高和人口总量增长将促进城镇居民家庭户数较快增长,中国城镇居民家庭户数,城镇居民家庭收入分布,城镇居民家庭人均可支配收入,收入差距,X,未来10年在城镇居民收

6、入增长同时，收入差距进一步扩大，中高收入家庭比例快速提高,城镇居民家庭收入分布预测,未来10年中国城镇各收入段家庭户数,单位：万户,5万,5-7,7-9,9-11,11-13,13-15,15,家庭年收入(万元),不同收入家庭户数增长率,收入越高的家庭，其数量增长的越快,用户对乘用车的 意向拥有率,车价和使用费用是影响购车意向的决定性因素,车价下降将提高人们的购车意向 2005年下降8%左右，2006-2010年小幅下降，到2010年以后趋于稳定,产品供应增多将提高人们的购车意向 新产品对总需求的刺激作用逐渐减弱,使用费的增加将制约购车意向的提高 未来使用费将逐年上升,可增进购车意向的提高 2

7、005年-2009年恢复性增长，2010年后快速增长,车价和使用费用的变化决定了居民拥有车意向在2010年前有所上升,之后趋于稳定,居民拥有车意向,车价：2005年下降8%左右，2006-2010年小幅下降，到2010年以后趋于稳定,2004年各级别降价幅度,国内市场的竞争加剧导致产品价格大幅下降,目前部分汽车生产企业仍有降价空间，因此还有潜力进行价格竞争；但随着时间的推移，企业通过压缩利润而降价的难度会越来越大,2010年我国汽车产业重组基本完成，车价趋于稳定,使用费用：未来10年家用车的使用费用将逐步上升,数据来源：2004年全国乘用需求动向调查（SIC）,目前一辆私家车的年使用费平均为1

8、.83万元，其中最主要的四大费用是油费、保险费、维修保养费和停车费，四项占总费用的83.2%。,私车使用费结构,2005年油价会有所下降，中长期看油费开支将趋于稳定,近两年保险费率会有所上升，中长期保险费用基本维持稳定,停车费将逐步上升,总停车费用占总使用费用比例,历史数据来源：2001-2004年全国56城市乘用车需求动向调查,支付方式：消费信贷业务在短期内缓慢上升，2009年以后业务快速发展,购车家庭使用消费信贷比例预测,由于2001-2002年银行放宽了汽车消费贷款，保险公司开始提供车贷险，使汽车信贷业务快速增长,由于大量坏账的产生，2003年下半年银行逐步紧缩消费信贷业务，消费信贷业务

9、在2004年达到最低谷。,预计汽车消费信贷在未来五年内恢复性增长，2009年以后快速增长。,产品可供性：未来10年新产品对总需求刺激作用逐步弱化，更大的作用是加速竞争,中国乘用车车型数量,单位：个,注：车型数量指考虑全新品牌产品和全面换代产品，未考虑改进型产品.,竞争强度指数3以下竞争很小，属于卖方市场,5-10竞争强度大，市场参与者竞相降价，确保份额,10以上市场竞争比较充分，市场退出机制开始显现,3-5属于各品牌相互博弈，平衡利润与份额,新产品对总需求有带动作用的区域,2001-2004年不同级别车竞争强度指数,2005-2014年乘用车市场总需求预测 2005-2014年乘用车需求结构预

10、测 2005-2014年汽车市场需求预测,2005-2014年乘用车需求结构预测,（1）分车型看：未来10年轿车仍是市场需求主体，MPV比例逐年小幅上升，SUV比例先平稳后下降,注：轿车+SUV+MPV=100%,2002,2003,2004F,2005F,2006F,2007F,2008F,2009F,2010F,2011F,2012F,2013F,2014F,单位：万辆,乘用车分车型需求预测,A. 轿车的主体地位不会改变,调查显示：目前用户需求中轿车是绝对主体,2004年1-9月轿车占乘用车总量的比例 私人市场中：91.4% 集团用户中: 77.6% 出租市场中：98.0%,相同级别下，轿

11、车的价格低于MPV和SUV的价格，油耗也低于MPV和SUV，出于经济性的考虑用户更愿意购买轿车,与轿车级别相当的MPV与SUV价格,不同级别轿车/MPV/SUV的百公里油耗,A. 轿车的主体地位不会改变,从私家车在目前阶段的主要用途看，上下班是最主要的用途，而轿车能够很好地满足这一用途,N=4188,私人用户购车的主要用途,A. 轿车的主体地位不会改变,B. MPV需求比例持续缓慢上升,家庭购车考虑休闲旅游用途的比例,私车用户：家庭用途中，旅游休闲用途的提升会增加用户购买MPV的可能性,B. MPV需求比例持续缓慢上升,东、中、西部地区不同车型结构,集团用户： 经济发达的东部对MPV的需求较高

12、。随着经济的发展，集团用户对MPV的需求比例将提升 另一方面由于MPV与轻客的价格更加接近，也可替代轻客需求,C. SUV的需求比例先平稳后下降,不同购车状况的用户对车型的需求结构,适合家用的SUV产品的不断丰富，及该类产品竞争激烈造成的价格下降将使家庭对SUV的需求比例提升。,私人用户：从供给和需求偏好的角度看，对SUV的需求比例有上升趋势：,家庭再购车（增购和替换）用户对SUV的需求比例高于新购车用户，随着再购人群的增多，家庭对SUV的需求比例将提升。,C. SUV的需求比例先平稳后下降,不同行业和地区对SUV需求比例,集团用户：其实用性的需求特征决定了随着路况的好转对SUV的需求呈下降趋

13、势。,在有野外作业性质的单位中需求比较稳定,在一些路况不好的地区需求比例也较高，随着路况的转好，用户对SUV的需求呈下降趋势。,政策：随着节油性政策的出台，将抑制SUV的需求比例的提高。,结论：SUV的需求比例在政策出台前后的一段时间内保持平稳，之后随着政策力度的加大，SUV的需求比例逐步下降。,2007年将在2005年的基础上提高乘用车燃油限值标准，这对SUV将起到限制作用； 燃油税可能出台，对油耗高的SUV不利。,C. SUV的需求比例先平稳后下降,（2）进口乘用车: 在国内乘用车市场将始终处于补充地位，进口SUV的市场占有率相对较高,进口车占各自车型国内市场需求的比例,0%,5%,10%

14、,15%,20%,25%,30%,35%,2002,2003,2004F,2005F,2006F,2007F,2008F,2009F,2010F,2011F,2012F,2013F,2014F,轿车用户对国产与进口偏好,原因1：2006年以后国产车比进口车价格能够低30%以上，在这个价差下，用户对进口车的偏好很低,调查显示，当国产轿车比进口轿车价格低25%以上时，进口车的市场占有率在3-4%。,68%,92%,轿车用户国产进口偏好,国产车价格比进口车价格低的幅度（%）,购买国产车用户累积百分比,原因2：随着国产车质量性能的提高和受用户欢迎的进口车纷纷在国内生产，用户对进口车的偏好在降低,35.

15、4%的用户只购买国产车,原因3: 相对进口轿车而言，用户对进口SUV和MPV的偏好更强,数据来源：2003-2004年全国需求动向调查（SIC）,购买国产车用户累积百分比,国产车价格比进口车价格低的幅度（%）,MPV,轿车,SUV,分车型用户国产进口偏好,（3）分价位：未来10年，10-15万元轿车仍是需求最大的市场，5-10万元是第二大市场,单位：万辆,2004年-2014年轿车分价位需求（含进口）,原因1：私人家庭购车价位高点是10-15万，并有向下偏移的趋势,2002年-2004年私人用户购车价位的峰值点均为10-15万，但有向低价位偏移的趋势,2002-2004年用户购车的价位分布,除

16、年收入小于5万元的家庭外，其他任何收入层的家庭购车的价位峰值点都集中在10-15万。,不同收入的家庭用户购车的价位分布,价位,原因2：集团用户购车价位分布基本稳定，略向中低端转移,车价下降会促进集团用户购车价位略向下移,2003-2004年集团用户轿车需求价位结构,数据来源：2003、2004年全国需求动向调查（SIC）,未来集团用户的购车用途向业务用转移，使集团用户购买低价位车的比重提升,业务用在集团用户购车的用途中比重,不同价位段轿车的主要用途,城市对出租车排量要求在逐步提高导致出租车价位需求有所上移,分城市排量政策,资料来源：2004年国家信息中心出租车公司与管理部门调查,原因3：出租车

17、虽然在向大排量转移，但其价位结构不会发生根本变化,出租车市场各品牌保有份额变化,中高档轿车在出租车市场比例在提升,出租车公司意向需求价位,10万元左右车型仍将是出租车公司需求的主要价位，但价位会略有上升,2005年-2009年轿车分级别需求（含进口）,单位：万辆,（4）分级别：未来5年，轿车需求向中间级别集中，A级车仍是需求最大的市场，AO级车的第二大需求市场的地位进一步巩固,原因1：私人家庭购车级别以A级为主，且A级、A0级的比例有上升趋势,2003-2004年用户购车的级别分布（含进口）,A级车是年收入在5万元以上的家庭需求比例最大的车型,2004年不同收入的家庭用户购车的级别分布,与20

18、03年相比，2004年用户购买轿车的级别有向中端集中的迹象，B级车和A级车的比例增加,注：01、02年数据来源于2003年调查,Q3 2003年1月1日以后购买的这些新车的基本情况是怎样的？,集团用户购轿车级别分布,原因2：集团用户购车级别以B级为主，A级比例有上升趋势,原因3：出租用户购车级别以A级为主，B级比例有上升趋势,出租用户购轿车级别分布,2005-2014年乘用车市场总需求预测 2005-2014年乘用车需求结构预测 2005-2014年汽车市场需求预测,2005-2014年汽车市场需求预测,（1）汽车总需求：未来10年中国汽车市场需求快速增长，增长态势与乘用车市场需求增长态势基本相同,2005年-2014年汽车总需求预测,单位:万辆,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,2004F,2005F,2006F,2007F,2008F,2009F,2010F,2011F,2012F,2013F,2014F,乘用车需求,商用车需求,2005年-2014年乘用车和商用车需求结构,（2）需求结构：未来10年乘用车需求比例逐年上升，商用车需求比例逐年下降,（3）汽车保有量：10年后，汽车保有量接近1亿辆，千人保有量超过70辆,2013年中国千人汽车保有量超过60辆，略超过日本1965年、韩国1991年的水平。,未来10年