现金管理业务简介

1、,现金管理业务简介 -资金结算部姜俊,目 录,从商业银行鼻祖之地所想到的 古老的银行新型的业务,一些现实的典型客户需求,批量付款 账户收支分开,收付款类,收付款凭证合并 跟单信息报告,信息报告类,流动性管理类,代理结算 代收代付,对方信息报告 跟单消息报告,多级实时资金集中 企业内部资金借贷,虚拟现金池 周期支付限额,如何解决？,公司客户的类型及特征概括,一般资金管理型 -独立公司-,完全独立公司，账户结构单一 财务管理需求简单，管理水平传统、简单 资金头寸紧缺型，以短期融资为主，无投资理财需求 中小规模,一般资金管理型 -集团公司-,复合资金管理型 -集团公司-,复合资金管理型 -独立/子公

2、司-,结合企业账务特点、资金流特征、财务管理现状及企业规模，将公司类企业归结为以下四类：,属管理传统型的中小企业。 典型行业：“企业管理服务”,集团总公司或中级子公司，账户结构复杂 业务特征单一、财务管理需求相对简单，管理水平高 资金头寸紧缺，以自主资金运作为主，集中化程度高，理财关注度低 规模大,属需求单一型的大型企业。 典型行业：“道路运输辅助活动”,集团总公司为主，下属财务分支多，账户关系复杂 财务管理水平高低不一。但全部在使用网银系统 资金运作手段丰富，短期融资和理财需求都相对旺盛，集中化程度高 企业规模以大型为主,属管理总控型的大型企业。 典型行业：“房屋工程建筑”、 “土木工程建筑

3、”、“房地产开发经营”,以独立公司和基层子公司为主，账户独立性强 财务管理需求多样，管理水平高 资金运作手段丰富高效，短期融资是基本需求，且有一定程度的理财需求 企业规模以大中型为主,属资金高效型的大中型企业。 典型行业：“矿产品、建材及化工产品批发” 、“基础化学原料制造” 、“汽车制造”,%,%,独立公司,集团公司,集团公司,独立/子公司,%,一般资金管理型,复合资金管理型,%,四类客户在需求点上的比较账户管理,四类客户在需求点上的比较-支付结算-,%,%,独立公司,集团公司,集团公司,独立/子公司,%,一般资金管理型,复合资金管理型,%,集团公司两类客户在需求点上的比较-流动性管理-,%

4、,%,集团公司,集团公司,一般资金管理型,复合资金管理型,资金到账准确 到账时间迅捷实时到账 业务处理简便时间上7*24，渠道上众多网点受理，电子渠道 交易信息诉求收付款信息，跟单信息 资金使用控制加强收付款交易的计划性管理，控制,现金管理的由来,企业端全面的金融服务需求 经营规模日益扩大-跨地区的财务管理需求 日常经营行为日益复杂单纯资金收复管理不再满足需求 财务管理能力不断提高信息化管理、计划控制、资金使用最大化 资金管理需求发生本质性的提升银企之间单纯的存贷款转变为全面的流动资金管理 银行端企业资金管理服务能力逐步提升 金融产品个性化 传统支付手段：三票、一卡、三方式 新型结算业务：国内

5、信用证、实时通业务 手段电子化 网上银行、VSS重要客户服务系统、现金管理平台 支付&信息,什么是现金管理，为什么叫现金管理,GTS定义 “全球资金管理服务”（Global Treasury Service,简称GTS）又称 “全球财资管理”、“全球资金司库管理”、“全球资金服务”等，是指银行在全球范围内为客户提供的账户开立、资金划转与收付款、融资额度、投资工具和信息报告等打包金融服务。其目的是帮助客户在全球或区域性范围内控制资金的流动和风险，对资金和相关资源进行有效的计划、管理和监控，从而最大限度降低成本、增加回报。银行的全球资金管理服务源于客户对日常现金控制、银行账户资金、收付款、短期投资

6、与贷款等资金管理的需求。,全球银行业正在经历一场根本性变革,强调盈利能力、业绩和“价值创造”,追求增长和规模,我国商业银行以利差收入为主的盈利模式必须改变,垄断经营模式 利率的政策性与刚性 人为的卖方市场,原因分析,利率全面市场化 上海银行间同业拆放利率（Shibor）上线运行 银行定价权的削弱,面临的挑战,“银行脱媒”对商业银行产生综合性冲击,资本市场的发展在一定程度上影响银行信贷的增长 短期融资债券和票据业务分流了部分贷款市场 发展迅速的民间借贷对银行信贷形成一定冲击 典当行成为部分中小企业的紧急融资通道,商业银行提供的现金管理服务,以账户和供应链为核心的收付款交易管理 以现金资源共享和集

7、中化控制为核心的流动性管理 以创造现金流价值为核心的投、融资管理 以保障企业营运资金安全为核心的风险管理,现金管理产品的应用说明,GTS在中国建设银行的应用 底层提供基础服务账户开立，支付结算 结算制度密切相关 上层提供流动性解决方案-存贷款合一、收支两条线、虚拟现金池等 更多的通过核心业务系统实现 中层提供强大的IT交付平台重要客户服务系统、网上银行系统、核心业务系统 整合需求迫切,发展现金管理业务的必要性,满足客户个性化、综合化金融服务需求，巩固和维护客户关系的重要手段 排他性 、紧密性、替代成本高 增加非利息收入、改善收入结构、稳定收入来源的重要途径 美国银行现金管理收入占全部收入的10

8、%以上 我国市场尚未完全成熟，具有广阔的市场前景和发展空间 收付款业务将从2001年的67亿笔增长到2011年的196亿笔，年均复合增长率为11.3%,银行如果成功开展好现金管理业务，就等于抓住了企业（蛇）的“七寸”。,商业银行开展现金管理服务的市场环境分析,从国际范围来看：现金管理是国际银行界一项比较成熟的金融服务业务 成为欧美地区银行面向优质企业客户主打业务 是国际先进银行中间业务的支柱型综合服务 花旗、汇丰、德意志、渣打及荷兰银行排名最靠前 国内银行现金管理业务领先的银行 工行、建行、招行、交行,全球资金管理主要银行,全球范围: Bank of America HSBC Citibank

9、 ABN Amro Deutsche Bank Standard Chartered JP Morgan Chase,国外同业现金管理业务成果,设有独立的现金管理业务单元（平台） 花旗银行、汇丰银行、渣打银行、德国商业银行、蒙特利尔银行、摩根大通银行、美国银行等全功能银行，为有效地开展业务提供了保障 这些银行的非利息收入的贡献度多在40%以上 巴克莱银行则高达70%,BOA,商业 169 sales officers 158 sales analysts 36 sales managers 30, 619 relationships $1.7b total revenues,大型企业 48 s

10、ales officers 47 sales analysts 7 sales managers 1546 relationships $746 mm total revenues,国际业务 87 sales officers 41 sales analysts 13 sales mgrs 4990 relationships $436 mm total revenues,中小企业 13 sales officers 14 sales analysts 2 sales managers 962 relationships $139 mm total revenues,同业往来 36 sales

11、 officers 34 sales analysts 4 sales managers # relationships N/A $830mm total revenues,房地产业务 17 sales officers 18 sales analysts 4 sales managers 583 relationships $479mm total revenues,资金运作 141 sales officers / account mgrs 18 sales analysts 23 sales managers 1168 relationships $484mm total revenue

12、,Approximately 1245 sales associates worldwide Breakdown:- 1046 in U.S. / 181 International 432 Global Corporate Banking / 460 Global Commercial Banking,美国银行GTS覆盖业务领域及投入,国内商业银行纷纷推出现金管理服务品牌,工商银行“财智帐户”,客户涵盖了大中小各类企事业单位 成立了专门的结算与现金管理部门,负责全行现金管理的产品研发和业务推广等工作,进一步实现了专业化管理。 2006年、2007年被亚洲货币授予“最佳人民币现金管理行”的称号

13、 能为重点客户提供一对一的服务。实现了量身定做、贴身服务 我行主要竞争对手,农业银行 成立了专门机构，正在研究组建专业的现金管理业务平台（条线），与汇丰银行联合投标中标IBM 大中华区现金管理项目 建设银行 国内最早开展现金管理业务的银行(资金结算网络)，目前，集团客户是现金管理服务的主要客户群，VSS 是提供现金管理服务的重要渠道。,农行、建行,中信银行、华夏银行,中信银行 “网络现金管理服务（BBVA Cash Management Services）”。中信财富阶梯- 赢财之路-积小流、成江海，财政资金收放有道 华夏银行 “华夏新干线”、“融资共赢链”金融服务品牌,我行开展现金管理业务大

14、事记,2002年上线了资金结算网络服务 2005年7月与美国银行签署GTS战略合作协议 2005年10月双方在北京进行为期一周的会谈与业务交流 2006年5月总行GTS 考察团访问美国10天 2006年8月赵林副行长访问美国银行，专题讨论GTS 业务 2006年8月双方投标中标INBEX项目 2007年8月美国银行在常州为我行进行两周的GTS业务培训 2007年8月批发业务总监率团就GTS合作业务访美 2007年9月美国银行GTS业务主机直联工作团组访问我行，公司业务部为此成立了GTS 团队，双方在北京进行了为期两周的会谈 2008年3月美国银行GTS 改名为 GPS 2008年6月总行成立资

15、金结算部 2008年7月美国银行拜访资金结算部,营销,制度,产品,渠道,CCBS,资金结算部职责,涵盖人民币对公资金结算所有职能,使用建设银行现金管理服务的客户,国内客户 中国石油、中国移动、中国电信、中国联通、国家电网公司、华能电力、清华大学、铁道部、中国石化、财政部、宝钢集团、中国一汽、上海汽车、五矿集团、中远集团、中海油、中国兵器集团、中国神华、TCL、中国大唐、中国路桥、首都机场、长江电力 跨国公司客户 GE、三星、LG、西门子、DELL、安利、博世、沃尔玛 ,我行资金管理服务的最佳实践,建设银行现金管理业务的优势,高效的组织架构 销售、产品、渠道 完备的机构网络 13977个网点，8

16、000余个对公营业网点 先进的电子平台 重要客户服务系统、企业网上银行、统一的核心业务系统 齐全的现金管理产品 收付款、流动性、信息报告 专业的团队 资深专家，与美国银行战略合作,目前我行现金管理业务发展情况,-整体发展情况较好，但潜力巨大,电子银行的应用对现金管理至关重要,客户自助处理平台,现金管理产品展示平台,产品交付平台,网络化集团账户管理平台,申请、签约、使用、信息报告不同渠道分散，使用复杂，整合需求迫切,电子银行平台的应用,适应不同客户群的电子银行平台,用户类型,我行现金管理平台简介,建设面向大中小企业以及机构对公客户，具备互联网和主机直联接入的、集中式的综合产品服务平台； 建设对公

17、人民币结算产品创新平台，支持业务产品高效快速研发，满足服务资源共享，松耦合运行、可扩展的要求； 提供面向业务产品、客户的，满足业务管理、客户服务为目的的信息统计服务。,现金管理平台产品服务,从结算和现金管理业务角度，现金管理平台设计了7大类，44个基础产品，并能灵活的定义新的营销产品。,现金管理平台开发进展,主机直联开发已完成，5月上线 兵器财务公司已正式上线运行 印发管理办法、操作规程、操作手册 客户终端，7月份上线,CCBS,VSS/CMP/网银,自助性优势 展现优势 灵活性优势 综合性优势,实时划拨客户资金 实时获取账户资金变动信息 核心开发的功能覆盖面广 凭证出具的优势,资金结算产品核

18、心业务系统与电子渠道的对比,财资管理系统将解决目前电子渠道无法实时划拨客户资金、无法实时获取账户资金变动信息、非渠道业务的收付款业务无法覆盖等不足。,使用现金管理产品对客户的意义,什么是企业的资金管理,收款,付款,Liquidity,企业资金管理主管面临的问题,汇兑风险,利率风险,银行关系,流动性,头寸管理与投资,收付款,纳税与会计,企业,企业资金管理主管的职责,使成本最小化 使收益最大化 控制资金流动 使流动性最大化 控制风险,跨国企业使用银行现金管理业务的需要,顾客需要考虑的问题政治,对外-全新认识银行可以为企业做什么！ 对内推动内部变革 失去控制 内部营销,资金集中管理的优势,强化集团内

19、部资金管理，提高资金的使用率 强化投资管理 提高集团整体的信贷等级 大大降低财务费用 提高决策的正确性,资金集中管理的优势,现金管理相关资源,www.corporate-treasurers.co.uk,,我行资金结算产品介绍,中国建设银行资金结算产品,收付款,流动性,信息报告,投资理财,基础类 衍生类 代理类 特色类,独立账户类 组合账户类,账户信息报告 客户信息报告 交易信息报告,存款类 理财类,完成全面产品梳理 资金结算产品体系初步形成,收款工具在现金管理中的应用,传统收付款产品衍生而来的服务 围绕结算账户提供的相关服务 印鉴预留问题 围绕收付款提供的各

20、种产品 信息的应用 收付款权限的控制 收付款工具的组合,收付款产品,（一）基础类支付结算产品(A.1.) 支票 银行汇票 银行承兑汇票 银行本票 汇兑（行内、跨行，本地、异地） 委托收款 同城特约委托收款（包括小额支付系统实现） 托收承付,收付款产品,（二）衍生类支付结算产品（A.2.） 全国支票 实时通 国内信用证 电子收付款 公务卡 龙卡商务卡 买方付息 商业汇票委托管理,实时通业务,实时通业务,对公客户在开户行办理收付款结算 不能突破的桎梏？ 跨开户机构办理收付款结算 沿用原有的凭证？ 付款依据的审核 老掉牙的印鉴还是烦死人的支付密码器？ 通存通兑到底是什么？ 通存+通兑+通兑通存,通存

21、通兑业务推广值得注意的问题,支付密码的推广力度 总行系统优化，分行加强推广，采购 正确设置通存通兑业务参数 确保辖内城市通存通兑业务范围、通兑限额、手续费标准等相关参数设置正确 规范操作，正确办理交易 支票范围，汇兑凭证+汇（本）票申请书+实时通 保证账户通存通兑标识设置准确 新开户通存、通兑标识的设定，银行内部业务处理需要开通通兑的处理 加强人民币对公通存通兑业务收费管理 本地标准、异地标准，通兑推广不力的情况下通存的推广,商业汇票委托管理业务,客户为加强商业汇票的控制和管理，委托客户所在地开户建设银行为其管理商业汇票，并提供相关配套服务的业务。 客户的需求：商业汇票太多，管理成本高，实物管

22、理繁琐，频繁跑银行，应收账款太慢 具体内容包括： 客户非现场操作指令的收发 汇票的存放、提取、贴现、委托收款、对账、查询、信息反馈等。,商业汇票委托管理系统相关功能,存放与保管：商业汇票持有人（授权代理人）为提高商业汇票资产的安全性，将商业汇票存放在所在地建行，委托其代为保管。 提取 单一客户:根据客户申请，建行为其办理商业汇票的提取，满足其提高商业汇票安全性的需求，同时不影响商业汇票的使用。 集团客户：根据集团总部强化内部商业汇票管理的需求，按照集团总部指令，为集团内部成员单位办理商业汇票的提取，并实现集团客户商业汇票资金的统筹管理，提高安全性和时效性。 贴现 单一客户:根据客户申请，建行将

23、受托管理的商业汇票提取后进行贴现，将贴现结果反馈给客户。 集团客户：根据集团总部指令，建行将集团内部成员单位受托管理的商业汇票提取后进行贴现，将贴现结果同时反馈给总部和成员单位。,商业汇票委托管理系统相关功能,托收： 单一客户:根据客户申请，建行将受托管理的商业汇票提取后办理托收，将托收结果反馈给客户。 集团客户：根据集团总部指令，建行将集团内部成员单位受托管理的商业汇票提取后办理托收，将托收结果同时反馈给总部和成员单位。 商业汇票的要素信息查询及核对 单一客户:向其提供建行受托保管的商业汇票相关要素、信息和状态（包括保管、已提取、正在贴现、已贴现、正在托收、已托收等）。 集团客户:向总部提供

24、各成员单位委托建行保管的商业汇票相关要素、信息和状态，向成员单位提供其自身委托建行保管的商业汇票相关要素、信息和状态。 建行定期向客户提供“委托管理商业汇票对账通知单”及“委托管理商业汇票业务明细清单”，向客户展现全面详细的受托保管商业汇票信息，供客户核对。,商业汇票委托管理难点,出纳金库管理的突破 寄库的问题 操作风险的防范 承兑汇票实物的管理 协办分行的配合 跨机构收票、传递,收付款产品,（三）代理类结算产品（A.3.） 代理财政授权支付 代理财政直接支付 代理财政非税收入收缴业务 银关通 TRB财税库行联网缴税 代发工资（纸质清单、磁盘、客户加密终端、重客、网银） 代收代付,分行特色代收

25、代付需要优化的功能点,透支账户扣款失败 付款前余额审核问题，建议优化,收付款产品,（四）建行特色结算服务（A.4.） 账号定制 支付密码 组合印鉴 商业汇票查询服务 上门服务,典型收付款工具应用案例同花顺,需求描述 客户主营业务是B2C销售炒股软件 经营方式 个人客户通过银行向企业付款，购买软件 付款方式 网上付款通过网银pos模式实现 柜面付款 面临的难点 资金付款成功，信息如何实现？ 如何实现私对公的7*8交易 自主渠道能否支持此类付款？,流动性管理产品,企业流动性管理的内容,对流动性资源进行有效的计划，监控和管理。包括： 日常现金控制 银行帐户资金管理 收款 付款 短期投资与贷款 内部资

26、金的调剂,现金管理产品中常见的流动资金管理需求,资金归集(cash sweep) -汇集所有资金 收支一条线（限额管理） 收支两条线（收入零余额，支出预算管理） 集中支付（收入零余额，小额支出预算管理，大额支出总部直接支付） 多层级资金集中（凭证汇总） 资金不归集-汇集所有资金 虚拟现金池 资金归集，表现为没归集 财务公司代理模式 分子公司无账户处理 多边资金借贷(netting) 分子公司资金分布不均，内部借贷,美国银行主要的流动性管理产品,资金集中 (Cash Concentration / Sweeping),利息合计 (Pooling),款项对冲 (Netting),美国银行的资金集中

27、,将资金从子帐户物理划拨到母帐户 可以“分层” 资金划拨的时间具有灵活性 用于满足: 因其他目的产生的资金需求 更高的资金控制要求,简单的多账户流动资金管理,可设置： 零余额帐户 (ZBA) 固定余额帐户,美国银行的利息合计,将帐户余额进行概念上的集中来计算利息 实例 存款利率 = 7% 贷款利率 = 10%,美国银行的款项对冲,将公司间的往来付款相互冲销，使其最后成为一个单笔的净付款或净收款 收益： 减少交易数量 整合资金流动，减少汇率损失 通讯与管理中心化 控制交易时间,美国银行的款项对冲-示例,集团公司对冲之前,交易笔数: 9,美国银行的款项对冲-示例,德国,法国,意大利,英国,800,

28、400,600,600,交易笔数: 4,对冲之后,对冲中心,流动性管理产品,（一）独立账户类（B.1. ） 现金管理日间账户透支 短期融资法人账户透支 集合式委托贷款 循环额度借款 单位银行结算账户期间支付限额管理 单位银行结算账户收付款单向控制,现金管理日间账户透支,集团客户子账户在总账户可用资金余额（可用资金余额为时点概念，等于“总账户余额+法人账户透支额度”）范围内以账户透支的方式对外付款，银行实时减少总账户可用资金余额，日终自动填平子账户透支余额，以满足集团客户现金管理需求的产品。,法人账户日间透支,与正常的法人账户透支区别 目的、还款时间 透支账户的额度 固定 灵活共享 透支账户的账

29、户性质 各类均可 透支账户的使用 取现问题,集团客户（集合式）委托贷款,集合式委托贷款是指为实现集团总部与内部具备独立法人资格的成员单位之间无贸易背景的资金融通，由集团总部、成员单位与建设银行签订集合式委托贷款合同，建设银行作为受托人，根据集团总部确定的贷款对象、额度、期限、利率等代为发放、监督使用并协助回收的贷款。,集团客户（集合式）委托贷款,集合式委托贷款与传统委托贷款的区别 目的不同，频率不同，核算方式不同，费率不同 集合式委托贷款目前的问题 手工操作，手工计算，手工统计，手工开户,单位银行结算账户期间支付限额管理,根据客户内部财务管理需要，对某一单位银行结算账户在一个周期内实际可以对外

30、支付的金额进行限制，可以通过参数配置实现多种限额管理方式。包括周期限额（包括周期总限额、现金支出限额）、周期长度（天、周、月）、限额调整方式、本周期内已支出额度（已支出总额度、现金已支出额度等）。 限额控制模式 转账、取现 收款时额度的调整模式 不调整限额 、收款时调整限额 渠道展现方式 VSS支持,单位银行结算账户定向收付款控制,结算账户定向收付款控制是指实现单位银行结算账户收款、付款或定向支付控制的产品。 产品功能 收款控制：可以将结算账户设为收款账户，实现账户只能收款，不能对外支付。收款账户可以事先约定特定付款账户，实现该账户向特定账户的资金转出。 付款控制：可以将结算账户设为付款账户，

31、实现账户只能付款，不能收款。付款账户可以事先约定特定的资金来源账户，实现特定账户向该账户的资金转入。 定向支付：可以根据客户的要求，事先约定允许该账户资金转出的目标账户，拒绝向目标账户之外的账户进行支付，以实现定向支付的控制。 机控程度 集团账户支持较好 未来模式：柜面模式VS渠道模式,流动性管理产品,流动性管理矩阵,CCBS集团账户简介,CCBS集团账户简介,集团帐户资金归集三种方式 实时归集、实时入帐 实时归集、日终入帐 定期归集,集团帐户辅助功能,分公司帐户收付性质控制 分公司帐户支付限额控制 总、分公司帐户透支控制 总、分公司帐户结息处理 总、分公司账户重空凭证 总、分公司帐户信息查询

32、,信息报告产品(C),资金结算产品手册分类,客户信息报告 账户信息报告 交易信息报告（基础类&衍生类） 电子对账（多种方式） 客户内部资金拆借信息报告,现金管理直连方式下的电子对账,前提： 电子银行具有自动下栽各种格式的电子帐单的功能 （如csv, txt 等） 客户的ERP系统具有自动对帐 / 销帐的模块 过程： 将电子帐单重新格式化为ERP系统可接受的文件格式 直接上载到ERP系统的对帐 / 销帐模块 自动更新应收 / 应 付款信息 优点： 提高效率 减少差错,对公投资理财类产品(D),定期存款 通知存款 协定存款 票据赢 利得赢 委托贷款,什么是适合客户的现金管理方案,区分行业特点选择适

33、合的流动性资金管理解决方案 尽可能的电子化工具、产品 丰富化产品套餐化与定制化结合 便利客户vs风险防范比如博宇案例,今年研发 创新的产品,CCBS财资管理模块,信息报告产品 整合创新,单位结算卡,柜面批量付款,远程汇票签发,开发中的资金结算产品,对公理财一户通面向普通单位客户推出的基于单位银行结算账户的全新产品。,CCBS流动性管理模块面向集团客户推出的基于组合账户的全面流动资金管理产品。,对公理财一户通账户结构,CCBS流动性管理模块,流动性管理产品组件,信息报告服务,综合信息 报告服务,交易 信息,账户 信息,客户 信息,我行信息报告产品发展面临的主要困难,系统功能不支持，造成信息不全 管理模式和操作习惯，造成信息错误 总行没有统一