中国物流行业年度授信政策指引研究

目录第一章物流行业的概述 8一、物流概念 8二、物流行业分类 8三、物流行业的产业阶段分析 9四、物流行业经济地位 9第二章2010年中国物流行业外部环境分析 12一、经济周期对物流行业的影响 12二、财政政策对行业的影响分析 12三、产业政策对行业的影响分析 13（一）国务院推出物流产业作为第十个行业振兴规划 13（二）2011年将迎来物流业政策密集出台期 14（三）商务部公布46个获批中国物流示范的城市名单 15四、行业外部环境综合评价 17第三章2010年中国物流行业经营情况分析 18一、中国物流行业发展情况分析 18（一）行业呈现加快增长趋势 18（二）物流行业增加值比重持续提高 19（三）行业运行效率进一步提高 20（四）物流相关行业固定资产投资较快增长 21（五）物流价格涨跌互现，物流企业成本压力加大 21二、中国物流细分行业运行情况分析 22（一）铁路运输 22（二）公路运输 23（三）航空运输 24（四）水路运输 25（五）城市轨道运输 26三、中国物流行业发展中存在的问题及未来发展趋势 27（一）中国物流行业发展中的问题 27（二）中国物流行业未来发展趋势 29（三）中国物流业对银行的影响 31四、中国物流行业情况综合评价 33第四章2010年中国重点区域物流行业运行情况分析 34一、中国物流业的区域格局情况 34（一）东中西部物流业发展不平衡 34（二）南北物流产业的发展差距分析 35（三）城乡物流业发展步调难以一致 35二、主要地区物流行业分析 35（一）北京市物流行业运行情况分析 35（二）上海市物流行业运行情况分析 36（三）四川省物流行业运行情况分析 38（四）辽宁省物流行业运行情况分析 38（五）天津市物流行业运行情况分析 41（六）重庆市物流行业运行情况分析 42第五章2010年中国物流行业产业链状况分析 45一、中国物流行业产业链结构分析 45二、中国主要工业物流情况分析 45（一）钢铁物流 45（二）煤炭物流 48（三）铁矿石物流 52（四）原油物流 53（五）水泥物流 56（六）有色金属物流 58（七）粮食物流 60第六章2010年中国物流行业竞争格局分析 65一、中国代物流业竞争现状 65（一）中国物流市场的整体格局 65（二）中国物流市场的竞争结构 66（三）中国物流行业集中度分析 67（四）中国物流行业盈利水平分析 67二、国有物流企业发展情况分析 70（一）国有物流企业的经济地位 70（二）国有物流企业的外部环境分析 70（三）国有物流企业应对国际化竞争中存在的问题 71（四）国有物流企业的发展趋势 73三、外资物流企业发展情况分析 73（一）中国外资物流企业的发展态势 73（二）对中国物流产业的影响 75（三）外资航运巨头威胁到我国能源安全问题 76四、私营物流企业发展情况分析 77（一）私营物流企业的现状分析 77（二）私营物流企业的融资问题 78（三）私营物流企业的未来发展机遇 79第七章2010年中国重点物流企业经营情况分析 82一、北京市重点物流企业经营情况分析 82（一）中国远洋物流有限公司 82（二）中铁快运股份有限公司 84（三）中邮物流有限责任公司 85二、上海市重点物流企业经营情况分析 86（一）上海远成集团有限公司 86（二）上海佳吉快运有限公司 88三、四川省重点物流企业经营情况分析 89（一）宜宾安吉物流集团有限公司 89（二）四川东方物流有限公司 90四、辽宁省重点物流企业经营情况分析 92（一）大连长波物流有限公司 92（二）沈阳一运实业有限责任公司 93五、天津市重点物流企业经营情况分析 93六、重庆市重点物流企业经营情况分析 94（一）重庆交通运输控股（集团）有限公司 94（二）重庆港务物流集团 95第八章银行支持中国物流业发展战略规划 97一、中国物流同业竞争分析 97二、银行支持中国物流业发展的规划目标 99（一）近期目标（2010-2012年） 99（二）中期目标（2012-2015年） 99（三）远期目标（2015-2020年） 99三、银行支持中国物流业发展的指导思想、基本原则 99（一）总体原则 99（二）授信标准 100（三）行业客户主体选择 100四、银行支持中国物流业发展的路径分析 100五、银行拓展中国物流金融业务的突破口 101（一）通过大型物流公司寻找意向客户 101（二）通过客户寻找物流公司进行合作 103（三）通过港口码头等寻找合作的机会 104（四）中长期支持的重点领域和时序安排 105六、银行支持中国物流业发展的保障措施 106（一）中国物流业信贷政策研究 106（二）金融服务和产品创新 106第九章2011年中国物流业风险控制措施 108一、中国物流业风险管控分析 108（一）物流金融下商业银行所面临的风险 109（二）物流金融风险防范及控制对策建议 113二、国内中小现代运输物流企业风控分析 119（一）国内中小现代运输物流企业面临的风险 119（二）构建以风险为导向的物流企业的内部控制机制 120附录 123图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1：物流分类 8图表2：物流概念解释 8图表3：物流行业当前的发展状态 9图表4：部分地区物流行业规划 13图表5：2009年以来物流行业相关政策汇总 15图表6：流通领域中国物流示范城市名单及示范内容 16图表7：我国物流行业发展阶段 18图表8：2004年-2010年社会物流总额增长 19图表9：2000-2010年物流增加值占GDP的比重 20图表10：2000年-2010年社会物流总费用及占GDP的比重 20图表11：2010年1-11月物流要素价格 21图表12：2010年1-11月铁路客货运输周转量情况 22图表13：2010年高速铁路建设情况统计 23图表14：2010年1-11月公路货物客货运输周转量情况 23图表15：2010年1-11月航空客货运输周转量情况 24图表16：2010年1-11月水路客货运输周转量情况 25图表17：2008年-2010年10月我国主要港口货物吞吐量增长率统计 26图表18：物流及其上下游企业与银行的关系 32图表19：物流行业产业链结构图 45图表20：2007-2010年11月我国生铁、粗钢和钢材产量月度走势 46图表21：2010年1-11月中国钢铁产品产量及增长情况 46图表22：2008年-2010年11月国内粗钢表观消费量 47图表23：2006年-2010年中国钢铁行业重点市场经销商库存走势 48图表24：2009-2010年11月中国原煤当月产量及同比增长 49图表25：2004年-2010年中国煤炭进口量及增长情况 50图表26：2004年-2010年中国煤炭出口量及增长情况 50图表27：2007-2010年11月中国煤炭行业产成品资金占用情况 51图表28：2007-2010年11月中国煤炭行业应收账款资金占用情况 51图表29：2008年-2010年11月中国各月原油产量 53图表30：2008年-2010年11月中国各月原油加工量 54图表31：2008年-2010年11月中国累计原油进口量 54图表32：2007-2010年11月中国石油开采行业产成品资金占用情况 55图表33：2007-2010年11月中国石油开采行业应收账款资金占用情况 55图表34：2010年11月全国水泥产品产量及增长情况 56图表35：2007年-2010年11月中国水泥行业月度累计产量值及增速 57图表36：2007-2010年11月全国水泥行业产成品资金占用情况 57图表37：2007-2010年11月全国水泥行业应收账款资金占用情况 58图表38：2010年1-11月全国有色金属产品产量明细 59图表39：2010年1-11月国内十种有色金属产量增长走势图 59图表40：2008-2010年11月全国有色金属行业资金占用情况 60图表41：1992年-2010年中国大米产量及消费量变化 61图表42：USDA11月大豆供需平平衡表 61图表43：1992年-2010年中国小麦产量及消费量变化 62图表44：1992年-2010年中国玉米产量及消费量变化 63图表45：1992年-2010年中国棉花产量及消费量变化 63图表46：我国网络型运输市场的结构图 65图表47：物流企业分类 67图表48：2010中国物流企业50强排名 69图表49：金融物流服务体系 107图表50：物流金融风险评价体系构建 109图表51：物流金融风险防范及控制对策表 114图表52：2009年中国物流行业前100强企业 123

第一章物流行业的概述一、物流概念物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合，形成完整供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。物流管理则是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产业到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、实施与控制过程。物流产业就是将物流和物流管理有机结合的产业，是极具发展潜力的朝阳产业。二、物流行业分类物流行业可以从业务活动范围、物流组织主体和物流运输方式三个不同角度进行区分，具体分类如下表所示。图表SEQ图表\*ARABIC1：物流分类标准物流的构成按业务活动范围区分宏观物流（社会物流）、微观物流（企业物流）按物流组织主体区分第一方物流、第二方物流、第三方物流、第四方物流按物流运输方式区分铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输等图表SEQ图表\*ARABIC2：物流概念解释物流概念解释第一方物流卖方、生产者或者供应方组织的物流第二方物流买方、销售者或流通企业组织的物流第三方物流由专业物流组织进行的物流第四方物流全面供应链解决方案的供应链集成商资料来源：银联信在本篇报告的细分行业分析中，将以物流运输方式分类，对铁路运输、公路运输、水路运输和航空运输在2009年的运行情况进行分析。三、物流行业的产业阶段分析我国物流行业从最早相对独立的纯粹仓储和运输起步，由于微观经济主体的分散，在这个阶段，整体上处于行业及其分散，普遍规模小，竞争非常激烈，利润微薄。目前，随着我国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始进入整合阶段，从无序走向有序，各种新的业态也开始涌现，例如供应链管理、整车零担运输等等，也涌现出很多具有很强竞争力和成长能力的公司。从资本市场的角度，目前大量优秀公司尚未上市，因此某种意义上说，优异的具备非常高成长性的投资标的相对不是很多，因此我们更多的从行业驱动力来看行业未来的发展趋势以及在现有的公司中发现未来能够突破的公司。图表SEQ图表\*ARABIC3：物流行业当前的发展状态资料来源：银联信四、物流行业经济地位物流业是重要的服务业，融合了运输业、仓储业、货代业和信息业等，是国民经济的重要组成部分。物流产业涉及的领域非常宽广，大量的吸纳就业人数多，在国民经济中起到促进生产和拉动消费的重要作用，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面都能够发挥重要作用。物流业在国民经济中的的基础作用是实现商品流通。在商品流通中，物流是商品交换过程中要解决的物质变换过程的具体体现，物流能力的大小，包括运输、包装、装卸、储存、配送等能力的大小强弱，直接决定着商品流通的规模和速度。商品流通的状况直接影响市场商品供应状况，并且接制约着人民群众消费需求的满足程度。商品流通的效率和成本还决定着一个企业的市场竞争能力和国家的商品竞争能力。在当前市场经济条件下，用于物流的费用支出已越来越大，越来越成为决定生产成本和流通成本高低的主要因素。中国的商业企业的物流费用大约占到流通费用支出的30～50%，具体到某些产品如化肥，燃料煤等所占的比重还要大些。商品在物流过程中的损失也是十分惊人的。据不完全统计，中国物流损失每年不下百亿元，这既说明了物流对宏观和微观经济效益的影响程度，也表明了组织好物流的必要性和紧迫性。物流也直接制约生产力要素能否合理流动，直接制约资源的利用程度和利用水平，影响着资源的配置。如果物流不畅，即便是拥有资源优势也会由于物流条件的限制而无法转化为商品优势进入流通过程，最终成为制约生产的发展和产品商品化程度的因素之一。物流服务需求集中于家电、日用化工、烟草、医药、汽车、连锁零售等工业品流通领域，也和这些工业行业的发展密切相关，是这些产业取得高速发展的保障因素之一。中国的钢材、煤炭、矿石等大宗物资物流发展相对滞后，是这些产业发展的制约瓶颈因素之一。中国的农产品的物流发展相对滞后，也是中国农产品资源优势难以转化为经济优势，造成农民增收缓慢、城乡差距和区域差距进一步拉大的原因之一。物流业是国民经济各个产业门类中的重要组成，与经济总体发展息息相关。中国30年来经济快速增长带来旺盛的物流需求，未来十几年的国内经济总体上仍将保持较高速增长，中国将成为世界第二大经济体，物流规模持续增长的经济条件非常坚实。随着工业化推进带动的产业结构升级，物流外包的规模越来越大。随着中国工业化从中期向中后期推进，大宗能源、原材料和主要商品的大规模运输方式在逐步朝小批量、多频次、灵活多变的物流需求转变，物流产业的外在需求也不断变化。物流在社会经济中的位置是无法替代的。为加快中国物流业的发展，我国政府先后出台了一系列的文件，“十一五”规划明确了“大力发展中国物流”，提出了“十一五”期间的五大任务，国务院专门成立了全国中国物流业发展部际联席会议，来指挥协调中国物流业的发展，并陆续出台了一系列政策措施，如土地政策、税收政策、财政金融政策等。2008-2015年全国物流业发展专项规划也已制订，中国物流业正处在一个重要的时刻，未来将逐渐成为我国的支柱产业。

第二章2010年中国物流行业外部环境分析一、经济周期对物流行业的影响物流业是周期性非常明显的行业。我国经济高速增长，加大了原材料和产成品在区域内和不同区域间的周转量和频率，这为物流业带来了巨大的需求市场，使物流业在改革开放后出现了快速发展态势。2010年以来我国经济总体形势良好，物流运行一直保持较快增长，11月更是呈现出加快增长态势，2010全年社会物流总额可达125万亿元以上，年均长21%，比2005年增长1.6倍。一方面为保证国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展史，开拓新经济增长点的重要手段。受益于我国经济平稳增长，物流需求增速加快，社会需求增加有助于刺激物流企业提升服务水平及扩大产能。未来国家对物流业政策支持、经济增长致使物流需求增加等外围因素以及物流企业主动进行服务升级，提升服务费率水平等内在因素均构成行业内投资机会。二、财政政策对行业的影响分析在物流振兴规划中，物流行业未来将要加快推进九大重点工程建设。通过建立区域性物流系统，建设具有示范性带动性的物流基础设施项目和物流技术应用、物流信息化项目，加快我国中国物流业的关键性领域的发展。从具体措施看，通过多式联运和转运设施、物流园区的建设，将使我国多年建设形成的高速公路、港口、机场和铁路等运输设施的功能得到更充分的发挥，既可以巩固过去投资的成果，又可以开辟新的更具发展潜力和效率的投资领域；对城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展等项目的投资，将提升城市物流效率和改善农村物流服务；对物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等的投资，必然使物流业的发展环境得到优化。在我国目前实行积极财政政策的背景下，在物流行业九大工程的建设中，通过集中、科学和合理使用政府投资、企业投资，使我国通过投资拉动产业发展的积极的财政政策效应得到了充分的体现。三、产业政策对行业的影响分析（一）国务院推出物流产业作为第十个行业振兴规划中央政府有关部门，如国家经贸委、国家计委、交通部、外经贸部等，也从不同角度关注我国物流产业的发展，并积极的研究促进物流产业发展的有关政策。2010年初，国务院推出物流产业作为第十个行业振兴规划。各地方政府逐步认识物流发展重要性，纷纷推进物流规划建设。目前深圳、北京、天津、上海、广州、山东等地政府极为重视本地区物流产业发展，并已开始着手研究和制定地区物流发展的规划和有关促进政策。图表SEQ图表\*ARABIC4：部分地区物流行业规划地区总目标定位北京以大型物流基地为核心、以综合性及专业性物流配送区为节点的商业物流体系我国和东北亚地区重要的国际物流中心上海以航空航运、商贸流通为依托，充分发挥海、陆、空运输和口岸等综合优势的物流大循环体系与国际接轨的我国现代化物流中心江苏整合大珠江三角洲、服务华南、辐射大西南和东南亚、面向全国和全球、国际国内双向物流中国南方国际中国物流国际中心深圳依托香港，面向国际，重点辐射珠江三角洲的物流经营网络，形成大陆最完美的物流服务体系支持深圳市经济发展的三大支柱产业之一山东建立中国物流服务体系，形成国际、城市配送、快速物流服务系统山东省服务业重要支柱数据来源：国家统计局银联信振兴计划细则的推出，随之优惠政策将落到实处。对于行业内公司来说，最为实惠的政策就是税收的优惠，根据物流与采购联合会建议，税收涉及的优惠政策可能包括：给以物流企业营业税减半征收的优惠政策；对物流企业所得税实行按照一定比例先征后返的政策，返还税金作为企业发展的专项基金；对购置物流设施设备的进项增至给予返还，对国内急需的进口大型物流设备给予关税减免；允许物流设施设备加速折旧并予以税前列支；简化国有大型物流企业（企业集团）内部资产调拨、股权转让、重组并购等行为的审批程序，免除相关环节税金。（二）2011年将迎来物流业政策密集出台期2009年3月10日，国务院向各省市自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》，在十大产业振兴规划中，物流业是唯一的服务业规划。规划期2009－2011年。据了解，物流业中长期发展规划（2012-2020）的编制工作已经开始，而预计物流业振兴规划后续的一些细则将于2011年初开始陆续出台，物流企业在税收、土地、融资等方面将获得政策支持。后期出台的物流行业政策很可能将涉及以下几个方面：（1）税收政策我国目前的物流企业主要从事运输、仓储、装卸、包装、配送、信息服务等经营业务，这些业务所涉及的税种主要包括营业税、增值税、城建税、教育费附加、房产税、车船使用税、城镇土地使用税、耕地占用税、印花税、契税、车辆购置税、个人所得税及企业所得税等。现行税收政策存在营业税重复纳税、税负不均、增值税抵扣认定标准不一等现象，预计后续政策或将涉及：所得税减免优惠；扩大差额征收营业税的物流企业范围（目前试点家数为692家）；物流企业营业税计征基数和征税手续也将更合理和简化；运输和物流营业税率统一为3%等等，对物流企业构成实质利好（2）土地政策将明确物流用地性质，规范物流园区用地，符合国家和地方土地利用总体规划的重点物流项目用地有望被纳入政府用地规划予以优先保障，且享受工业用地价格等。（3）融资政策预计重点企业将获得政府物流业扶持的补助或贴息支持；符合发展规划的重点物流项目将获得金融机构的信贷支持；政府将鼓励物流企业进入资本市场（股票、债券）融资；重点物流项目鼓励社会多元化投资。（4）其他政策完善物流业法律法规；物流企业公用事业费用比照工业用水、用电、用气价格；政府资助物流信息化推广；物流行业人才培训等等。结合《物流业调整和振兴规划》已经提出的“十大任务”、“九大工程”和“九项措施”，预计2011年会陆续出台一系列细则规划，包括物流园区、煤炭物流、应急物流规划等等，物流行业将充分享受政策红利。图表SEQ图表\*ARABIC5：2009年以来物流行业相关政策汇总颁布时间政策名称政策意图2009.03国务院通过《物流业调整和振兴规划》促进产业振兴和调整升级2009.03国家税务总局关于保税物流中心及出口加工区功能拓展有关税收问题的通知税收优惠政策2009.03《长江三角洲地区快递服务发展规划（2009—2013年）》区域邮政发展规划2009.05国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知促进物流行业固定资产投资2009.05《国家邮政局关于物流业调整和振兴规划的实施意见》区域邮政发展规划2010.05《关于促进服务外包产业发展问题的复函》促进第三产业发展2009.05国家发展改革委印发《落实物流业调整和振兴规划部门分工方案》落实产业规划2009.05国办转发六部门《关于推动农村邮政物流发展的意见》推动农村邮政物流发展2009.06国家邮政局印发《珠江三角洲地区快递服务发展规划(2010-2014年)》区域邮政发展规划2009.08《商务部办公厅关于中西部等地区国家级经济技术开发区服务外包基础设施项目享受中央财政贴息政策的通知》加大财政支持2009.09《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》加大金融支持2009.10《关于进一步促进航空货运发展的政策措施》促进航空物流发展2010.10《关于修改<道路危险货物运输管理规定>的决定》规范道路危险货物运输2010.11《关于进一步完善鲜活农产品运输绿色通道政策的紧急通知》降低农产品流通成本数据来源：银联信（三）商务部公布46个获批中国物流示范的城市名单2010年2月，商务部发出《商务部关于公布全国流通领域现代\o"物流"物流示范城市名单的通知》，批准北京、上海、天津、延吉、图们等46个城市为全国流通领域现代\o"物流"物流示范城市。其中，延吉市、图们市是全国仅有的两个县级现代\o"物流"物流示范城市。图表SEQ图表\*ARABIC6：流通领域中国物流示范城市名单及示范内容城市名称示范内容直辖市北京市城市统一配送；农产品冷链物流；电子商务物流；医药物流；国际物流和保税物流；绿色物流上海市城市统一配送；医药物流；化学危险品物流；国际物流和保税物流天津市城市统一配送；农村商贸物流；国际物流和保税物流重庆市城市统一配送；农村商贸物流；农产品冷链物流；国际物流和保税物流河北省石家庄市城市统一配送；农产品冷链物流；医药物流；国际物流和保税物流唐山市城市统一配送；农产品冷链物流；电子商务物流山西省长治市城市统一配送；农村商贸物流内蒙区包头市城市统一配送；农村商贸物流；生产资料物流通辽市农村商贸物流；农产品冷链物流；煤炭物流辽宁省沈阳市城市统一配送；医药物流；绿色物流大连市国际物流和保税物流营口市农村商贸物流；国际物流和保税物流吉林省延吉市城市统一配送；农村商贸物流；国际物流和保税物流图们市农村商贸物流；农产品冷链物流；国际物流和保税物流黑龙江牡丹江市国际物流和保税物流江苏省南京市城市统一配送；农村商贸物流；农产品冷链物流苏州市城市统一配送；农村商贸物流；国际物流和保税物流无锡市医药物流；国际物流和保税物流安徽省合肥市城市统一配送；农村商贸物流；农产品冷链物流芜湖市城市统一配送；农村商贸物流；国际物流和保税物流福建省福州市农村商贸物流；对台物流厦门市农产品冷链物流；医药物流；国际物流和保税物流江西省南昌市城市统一配送；农产品冷链物流；国际物流和保税物流山东省临沂市城市统一配送；国际物流和保税物流；农产品冷链物流日照市城市统一配送；农村商贸物流；电子商务物流广东省广州市城市统一配送；电子商务物流；国际物流和保税物流深圳市城市统一配送；电子商务物流；国际物流和保税物流佛山市城市统一配送；电子商务物流中山市医药物流；国际物流和保税物流湖南省长沙市城市统一配送；农产品冷链物流；产业物流湘潭市城市统一配送；加工制造物流湖北省武汉市城市统一配送；农产品冷链物流；医药物流广西区南宁市城市统一配送；电子商务物流；国际物流和保税物流玉林市医药物流；绿色物流钦州市农村商贸物流；化学危险品物流；国际物流和保税物流四川省成都市城市统一配送；农产品冷链物流；电子商务物流；化学危险品物流遂宁市农村商贸物流；农产品冷链物流；医药物流贵州省贵阳市城市统一配送；农产品冷链物流都匀市农产品冷链物流；绿色物流云南省昆明市城市统一配送；农产品冷链物流；国际物流和保税物流陕西省西安市城市统一配送；电子商务物流；国际物流和保税物流；高新技术装备制造业物流榆林市城市统一配送；农村商贸物流；电子商务物流；化学危险品物流甘肃省兰州市城市统一配送；农村商贸物流；农产品冷链物流；医药物流宁夏区银川市城市统一配送；农村商贸物流；农产品冷链物流新疆区乌鲁木齐市城市统一配送；电子商务物流；国际物流和保税物流伊宁市城市统一配送；农村商贸物流；国际物流和保税物流资料来源：银联信四、行业外部环境综合评价综上所述，物流行业具有很强的周期性特征。2011年随着全球经济的持续快速增长，以及我国宏观经济的向好趋势，将拉动今年我国物流业发展，整个产业增幅有望高于2010年。在我国实行积极的财政政策和货币政策背景下，以及物流产业振兴规划的出台，提升了物流行业的发展动力，提高我国物流行业的发展规模，加速业内企业整合，提高市场竞争实力。根据行业外部风险模型，综合经济周期变动、财政政策、货币政策、产业政策及重大事件影响分析，2010年物流行业的外部风险系数为3，风险度为中度。

第三章2010年中国物流行业经营情况分析一、中国物流行业发展情况分析流行业虽然还处于较为初级的起步阶段，但已经逐步进入了快速发展期。图表SEQ图表\*ARABIC7：我国物流行业发展阶段发展阶段发展状况第一阶段—形成期（1949-1965）国民经济开始恢复，社会商品流通不断扩大，流通部门相继建立了储运公司、仓储等兼营性的物流企业，专业性物流企业得到了发展。目前大型的物流企业在这一时段形成的（如中铁物资、中国邮政），是我国物流业务的初始形成阶段。第二阶段—停滞期（1966-1976）经济发展遭到破坏，物流行业也处于停滞状态，个别地方物流企业遭到破坏。第三阶段-快速发展期（1977-1991）改革开放后，随着国内商品流通和对外贸易的扩大，我国物流行业快速发展。主要表现为：流通部门的专业性增强；物流基础设施建设加强；技术设备改进；引入先进的运输方式（如多式联运、散装运输和集装箱等）；逐渐向国际化迈进。第四阶段—高速发展期（1991-至今）生产过程越来越依赖流通，物流受到重视，在运输领域引进先进技术设备；中国物流服务（如，货代、联运、配载、信息咨询、包装、仓储、中转等）迅速发展；大、中城市出现新型的物流服务公司；全国性物流信息系统正在建立。我国物流业正进入一个自觉调整的高速发展阶段。资料来源：银联信目前我国物流行业正处于第四阶段的高速发展期。在这一阶段，前期具有良好基础设施网络积累的大型物流企业、新型业务领域的专业物流企业都将崭露头角，成为行业发展的领军者。（一）行业呈现加快增长趋势2010年以来我国经济总体形势良好，物流运行一直保持较快增长，11月更是呈现出加快增长态势，2010全年社会物流总额可达125万亿元以上，年均长21%，比2005年增长1.6倍。一方面为保证国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展史，开拓新经济增长点的重要手段。据初步统计核算，2010年11月社会物流总额为11.9万亿元，为2010年以来单月最高，同比增幅比10月提高5个百分点。1-11月累计，社会物流总额为114.6万亿元，按可比价格计算，同比增长16.2%，增幅比1-10月回落0.3个百分点。其中工业品物流总额103.4万亿元，按可比价格计算，同比增长15.8%，增幅比1-10月回落0.3个百分点；进口货物物流总额为8.5万亿元，按可比价格计算，同比增长23.6%，增幅比1-10月回落0.4个百分点。图表SEQ图表\*ARABIC8：2004年-2010年社会物流总额增长资料来源：国家统计局银联信根据测算，2010年单位GDP对社会物流需求的系数将达到1:3.2，即表示目前我国每单位GDP产出需要3.2个单位的物流总额来支持，该系数比2005年的1:2.6提高了23%，表明社会经济发展对物流的需求呈加速增长态势，这是一个国家调整经济结构，转变经济发展方式的必由之路，也反映出通过流通现代化推动工业现代化的必然规律。（二）物流行业增加值比重持续提高作为重要的生产性服务业，物流业的发展不仅保证了国民经济发展的物流需要，也直接创造了巨大产出。2010年我国物流业增加值达2.7万亿元，比2005年增长1.2倍，年均增长16.7%；占GDP的比重为7%，占第三产业增加至的比重为16%，物流业作为社会服务业的重要组成部分，在国民经济中的地位日益凸显，对经济和社会发展的作用进一步增强。图表SEQ图表\*ARABIC9：2000-2010年物流增加值占GDP的比重资料来源：中国物流及采购联合会银联信（三）行业运行效率进一步提高2010年，社会物流费用为7亿元，比2005年增长1.1倍，年均增长15.6%，社会物流费用与GDP的比率稳中有降，由2005年的18.3%下降到2010年的18%左右，表明我国物流运行质量和效率有所提高。以2009年为例，根据测算，我国物流总费用总降低1个百分点，相当于新增3405亿元左右的社会经济效益。图表SEQ图表\*ARABIC10：2000年-2010年社会物流总费用及占GDP的比重单位：亿元、%资料来源：中国物流及采购联合会银联信（四）物流相关行业固定资产投资较快增长2010年1-11月物流相关行业固定资投资完成额2.6万亿元，同比增长23.2%，增幅比1-10月提高0.3个百分点。其中交通运输业完成投资额1.9万亿元，同比增长23.6%，增幅比1-10月提高0.1个百分点。仓储邮政业完成投资额2018.3亿元，同比增长31.3%，增幅比1-10月提高3.2个百分点；贸易业完成投资额4732.3亿元，同比增长18.1%，增幅比1-10月回落0.5个百分点。（五）物流价格涨跌互现，物流企业成本压力加大2010年11月中国沿海（散货）运价指数，受煤炭和粮食运输需求减缓的影响，出现回调，月底收于1629.5点，较月初下跌7.9%，但11月均值环比上涨6.3%；大中型公路货运企业运价指数比上月上涨2.8%，中小型公路货运企业运价则下降1.8%。国际方面，BDI指数在需求放缓、运力增多双重因素影响下，连续下跌，11月末报收于2099点，较月初下跌20.7%，11月均值2321点，环比下降372点。从PMI指数看，11月物流业收费价格比10月下降2个百分点，物流业中间投入价格指数则比10月上涨1.1个百分点，两者之间的差距呈扩大之势。2010年以来物流要素价格不断攀升，物流企业成本压力持续加大。面对原材料、燃料、动力、油品价格和用工成本上升趋势，物流企业运营面临巨大挑战，惟有练好内功，不断提升物流服务水平和能力，才能占据主动，化“危”为“机”。图表SEQ图表\*ARABIC11：2010年1-11月物流要素价格资料来源：中国物流及采购联合会银联信二、中国物流细分行业运行情况分析从近期数据看，铁路、公路维持平稳增长；航空运输处于淡季，不过增速已有所回升；海运需求则由于需求增长有限，而预期运力释放较大，对运价形成压力。我们认为，行业总体需求的增长和经济情况相关性较强，而且部分需求相对刚性波动幅度不会太大，关注运输需求的变化，以及运力供给与其的相对平衡。春运期间，会增大铁路、公路、航空的运输需求，由于铁路的票价受到限制，增长主要看运量增长情况；公路有一定的票价自主权，会受益于运价和运量的增长；航空的票价水平也会提升，不过探亲客流增长的同时，商务客流会有所减少。（一）铁路运输2010年1-11月，全国铁路累计完成铁路货运量33.36亿吨，同比增长11.38%；货物周转量25260.70亿吨公里，同比增长10.13%；客运量15.51亿人，同比增长9.70%；旅客周转量为8180.17亿人公里，同比增长11.47%。11月当月，全国铁路货运量为3.04亿吨，货物周转量为2369.49亿吨公里，客运量1.23亿人，旅客周转量613.46亿人公里；比上年同期分别增长8.32%、8.98%、11.59%和13.29%。货运增速上升，货运周转量增速较上月提高5.81个百分点；客运增速与上月基本相当。图表SEQ图表\*ARABIC12：2010年1-11月铁路客货运输周转量情况指标单位11月比上年同月增长%1-11月比上年同期增长%货运量亿吨3.048.333.3611.4货物周转量亿吨公里2369.49925260.710.1客运量亿人1.2311.615.519.7旅客周转量亿人公里613.4613.48180.1711.5资料来源：国家统计局银联信高铁建设快速推进，2010年，我国建成高速铁路里程约3000公里，京沪高铁作为世界上一次建成线路里程最长、标准最高的高速铁路，其建成通车奠定了我国在高速铁路领域的世界领先地位。截止目前，我国运营高铁里程已达7431公里，至2012年将达1.3万公里。按规划，到2012年，我国将建成客运专线42条，总里程1.3万公；整个十二五期间，高铁里程年复合增速接近30%，至2015年，规划中的四纵四横主骨架网络基本建成，主要城际客运专线系统也将建成，高铁运营里程接近3万公里。四纵四横主骨架建设完成后，铁路客运能力将超过70亿人次/年，届时我国铁路运输将重拾主导地位。预计2011年行业景气将持续提升，客运受到高铁线路陆续建成影响增速加快，货运受制于运能，增速相对客运而言较慢。图表SEQ图表\*ARABIC13：2010年高速铁路建设情况统计数据来源：wind银联信（二）公路运输2010年1-11月，全国公路货运量累计完成货运量220.08亿吨，同比增长15.10%；货物周转量39219.04亿吨公里，同比增长16.80%；客运量278.11亿人，同比增长8.40%；旅客周转量为13766.19亿人公里，同比增幅为11.1%。11月当月，全国公路货运量为21.42亿吨，货物周转量为3888.33亿吨公里，客运量25.44亿人，旅客周转量1240.76亿人公里；比上年同期分别增长18.90%、20.30%、11.30%和14.90%。公路运输增速提高，货运周转量增速较上月上升3.3个百分点，客运周转量增速较上月上升3.4个百分点。图表SEQ图表\*ARABIC14：2010年1-11月公路货物客货运输周转量情况指标单位11月比上年同月增长%1-11月比上年同期增长%货运量亿吨21.4218.9222.0915.1货物周转量亿吨公里3888.3320.339219.0416.8客运量亿人25.4411.3278.118.4旅客周转量亿人公里1240.7614.913766.1911.1数据来源：国家统计局银联信江苏、吉林、安徽三省相继调整告诉公路收费标准，我们认为这将预示着各省收费标准调整浪潮的来临，计重收费与治超或将成为调整费率的最佳契机；由于交投集团融资需求不断增加，高速集团整体上市步伐或将加快。预计我国2011年经济将持续平稳发展，GDP增速为9.5%，公路客、货运也将维持平稳增长态势。（三）航空运输2010年1-11月，中国民航累计实现旅客吞吐量2.46亿人次，货运量505.97万吨，分别同比增长16.15%和26.52%；旅客周转量和货物周转量分别达到3702.84亿人公里和160.62亿吨公里，同比增长19.89%和42.12%。航空运输进入淡季，客运增速下降为个位数；货运增速略有下降，但依然维持20%以上增速。11月，实现旅客吞吐量0.21亿人，货运量49.82万吨，分别同比增长6.04%和10.62%；旅客周转量和货物周转量分别达到316.14亿人公里和16.31亿吨公里，同比增长8.61%和22.37%。2010年由于受世博会影响，1-10月的行业增速达到21%。根据历年世博会的经验，由于世博将基数大幅抬高，因此世博的第二年，航空需求增速都会大幅下滑。因此2011年我国的航空需求增速也将出现下滑。图表SEQ图表\*ARABIC15：2010年1-11月航空客货运输周转量情况指标单位11月比上年同月增长%1-11月比上年同期增长%货运量万吨49.8210.6505.9726.5货物周转量亿吨公里16.3122.4160.6242.1客运量亿人0.2162.4616.1旅客周转量亿人公里316.148.63702.8419.9数据来源：国家统计局银联信在世博会结束和第三季度旺季过后，11月份三大航的国内航线客座率同比提升的幅度均有所收窄，环比下降的幅度也超过历史同期；国际航线的客座率也回落接近至正常年份水平。11月，航空客货运增速环比下降，增速回落显示行业淡季特征。国内航线方面，2010年1-11月国航、东航、南航的累计客座率分别为80.2%、79.7%、80.0%，同比2009年分别提升了3.2、4.4、3.3个百分点，与2007年同期相比，则分别提升了-0.2、2.5、3.5个百分点。三大航国内航线客座率的月度走势与2007年更为相近，只是在5月至10月世博会期间表现的更为优异。国际航线方面，2010年1-11月国航、东航、南航的累计客座率分别为81.3%、74.5%、75.1%，同比分别提升了3.9、9.9、7.5个百分点，与2007年同期相比，同比分别提升了4.0、5.3、8.8个百分点。从走势上看，从2010年下半年开始三大航国际航线客座率结束了2009年下半年至2010年上半年的辉煌期，开始步入正常年份水平。12月客座率迅速回升，全月持续保持高位，票价水平回升。随后将是元旦与春节假期，节日间的航空需求会大为增加，客座率和票价水平会随之上升。展望2011年的国内航线，在伊春空难发生和高铁大规模开通逼近的背景下，航空公司在国内航线上的运力投放依然不会贸然增加，预计可用座公里维持10%-14%的增速；而需求方面由于世博会结束，客座率可能在2011年有所下降。两条重量级的高铁线路沪汉蓉和京沪将分别与于2011年年初、2011年10月开通运营。两条新线运营不会造成航空旅客流失，而可能引发航空为与高铁竞争出现机票价格松动的情况。总体上，2011年国内航线供求将趋于平衡，全年的客座率和票价水平预计不会明显高于2010年。展望2011年的国际航线，需求增速将回归正常；在今年高客座率和高票价基础上、以及为了应对国内高铁开通，航空公司2011年仍有在国际航线上增加运力的冲动。预计2011年全年、尤其是上半年，国际航线的客座率同比将降低，票价水平在2011年同比可能有所增长，但全年平均水平可能低于今年。（四）水路运输1-11月份，全国限额以上港口完成货物吞吐量73.48亿吨，同比增长15.90%；外贸货物吞吐量22.60亿吨，同比增长14.60%。集装箱吞吐量13297.93万TEU，同比增长20.00%。11个月货物吞吐量增速环比略有回升。11月当月，全国限额以上主要港口货物吞吐量7.06亿吨，同比增长19.67%；外贸货物吞吐量完成2.13亿吨，同比增长16.40%；集装箱吞吐量完成1309.26万TEU，同比增长20.65%。图表SEQ图表\*ARABIC16：2010年1-11月水路客货运输周转量情况指标单位11月比上年同月增长%1-11月比上年同期增长%货运量亿吨3.2819.833.6316货物周转量亿吨公里5680.3214.45921313.9客运量亿人0.1914.12.070.6旅客周转量亿人公里6.0921.765.34-0.2数据来源：国家统计局银联信1-10月，全国主要港口货物吞吐量同比增长15%，由于经济复苏及上年港口生产量前低后高，2010年全国港口吞吐量增幅前高后低，其中9月、10月月度吞吐量增幅为分别为10%、13%，较上半年港口增幅明显回落。目前港口的增长幅度已由复苏阶段过渡至常态化增长，增长速度趋于平稳。受中国进出口较强劲复苏的推动，前10月我国主要港口集装箱吞吐量增长20%，集装箱吞吐量的明显增长使东南部以集装箱装卸为主的港口业务量增势良好，但9月、10月全国主要港口集装箱月度吞吐量增幅已回落到15%、13%，最主要的集装箱港口上海港、深圳港、宁波-舟山港10月份集装箱月度吞吐量增幅分别为9%、11%、11%，已回落到常态增长水平。世界第七大港口青岛港2010年11月份货物吞吐量和集装箱吞吐量，分别以14.8%和25.6%的增速同比高速增长。截至目前，青岛港今年各项主要业绩指标均已超过去年全年水平。2010年1-11月，青岛港共完成货物吞吐量3.20亿吨，同比增长10.6%；共成集装箱吞吐量1098万标准箱，同比增长16.8%。11月份，青岛港货物吞吐量为3021万吨，集装箱吞吐量108万标准箱，2010年青岛港港口吞吐量将达3.5亿吨，集装箱吞吐量将超过1200万标准箱。图表SEQ图表\*ARABIC17：2008年-2010年10月我国主要港口货物吞吐量增长率统计数据来源：wind银联信（五）城市轨道运输目前我国的地铁和轨道交通正进入一个前所未有的蓬勃发展期，在国家4万亿拉动内需投资计划中，城市轨道交通建设占了很大比重。按照规划，未来七年中国城市轨道交通建设投资规模约6000亿元，接近3个三峡工程的总投资。按照规划，到2015年我国轨道交通线路总长将达2400公里，总投资超过8000亿元。预计中国2011-2020年轨道交通建设规模将达人民币3.8万亿元，拟在建轨道交通建设规模达1.03万亿元，平均每公里造价达5亿元。截止2011年1月，已经获得国家批准建设轨道交通项目的城市共有27个，它们是：北京、天津、上海、广州、深圳、南京、重庆、武汉、长春、大连、成都、杭州、苏州、沈阳、哈尔滨、西安、青岛(第一批)，无锡、常州、宁波、福州、厦门、东莞、济南、长沙、郑州和南昌(第二批)。按照规划，到2010年，北京市轨道交通营运总里程将达到300公里(2008年为200公里)；2012年达到420公里，2015年达到561公里；目前深圳正在大规模兴建地铁，到2011年大运会开幕前，深圳地铁线路通车里程将由现在的不足30公里扩展到155公里；上海市计划到2012年轨交总里程将超过500公里，建设总投资逾1500亿元；广州也计划2020年通车里程要达500公里；一些中西部城市的地铁项目也如火如荼，武汉市将斥资3000亿元修建530公里的轨道交通网络，其中70公里力争于2012年建成；重庆则宣布斥资455亿元兴建轨道交通，力争到2012年通车里程达到116公里。随着各大城市轨道交通项目的建设，中国已经成为世界上最大的城市轨道交通建设市场。其中综合安防系统作为城市轨道交通中的重要子系统，已经在世界范围内获得了广泛而成功的应用。面对巨大的市场空间面前，城市轨道交通建设即将迎来黄金发展期。三、中国物流行业发展中存在的问题及未来发展趋势（一）中国物流行业发展中的问题1．物流运行成本高目前我国物流成本较高，利用率低，库存量占6%-7%（发达国家仅占1%-2%），流通资本周转2-3次（日本是14-15次），物流总成本占GDP的比重为18%（日本、德国占10%左右）。10月26日起，国内汽、柴油价格每升约涨0.17元和0.19元，昆明汽柴油也正式执行上调之后的新价格。对于物流企业来说，燃油消耗大约占总成本的40%以上。2．地域发展不均衡东部沿海地区的物流基础设施相对发达，中国物流发展水平相对较高，物流需求旺盛，而中西部地区特别是经济不发达地区物流运作水平则相对较低。即使是在同一地区，城市与农村物流又有所差别。物流服务需求的主体多集中于中外合资企业、外商独资企业、大型流通企业和制造企业等，我国社会物流总额近90%为工业品物流，农产品物流比重小且十分滞后。3．冷链物流基础设施落后，标准缺失据不完全统计，全国铁路总运行车辆33.8万辆，冷藏车6970辆，仅占2%。冷藏运输量仅占易腐货物运量的25%，不到铁路货物运输总量1%。保温车辆约4-5万辆，大部分为改装海运厢；中国目前铁路的冷库总容量为不足900万立方米，多限于肉类、鱼类的冷冻贮藏，且功能不足，设备陈旧、规模小，分布不平衡。我国蔬菜类进入冷链系统的比重只有5%，肉类15%，水产品23%（欧美、日本等发达地区和国家这一比例在链系95%以上），其余大部分用普通卡车运输。果蔬、肉类、水产品流通腐损率分别达到20%～30%、12%、15%，每年我国果蔬类流通的腐损损失超过1000亿元，整个物流费用占易腐食品成本的70%，远远高于50%的国际标准。4．信息化手段落后目前中小物流企业中只有少量的企业拥有信息管理系统，并且也仅限于针对财务管理系统、企业资源计划、人力资源管理、客户关系管理、建立内部网以及企业的网站和网页等方面，信息的收集、加工、处理、运用能力、物流的专门知识，物流的统筹策划和精细化组织与管理能力都明显不足。目前物流公司中网络运输（即各分公司之间的交叉运输）较少，这在一定程度上造成了部分资源浪费，制约了企业的快速发展。仓储型和运输型较多，综合型物流企业较少，缺乏现代化的管理方式和技术手段，缺乏本地物流中的品牌企业，规模以上的物流企业还处在相对空白的阶段。5．与国际行业巨头间竞争加剧进入WTO后，我国的物流行业在经过合理过渡期后，将取消大部分外国股权限制，外国物流企业将进入我国市场，势必给国内物流企业带来巨大冲击。这意味着未来的物流业将有一场激烈的竞争。我国物流业加紧发展绿色物流，是应对未来挑战和在竞争中占得先机的重要机遇。6．国际绿色壁垒成为物流发展新障碍随着经济全球化的发展和环保意识的提高，绿色壁垒逐渐兴起。根据2008年7月欧盟内部对航空业达成的2012年开始实施限排协议，按照欧盟现在的标准，中国民航业仅2012年一年就要向欧盟支付约8亿元人民币；在可以扩大到世界各地其他主要港口的一个新的计划中，环境友好型船开始在欧洲一些最大的港口赢得港口税优惠；勒阿弗尔、不来梅、汉堡安特卫普、阿姆斯特丹和鹿特丹设立并于2011年1月开始环境评估制度，将用降低港口费来奖励最清洁的船只。欧盟、美国、法国相继将碳关税制度提上议程，目前我国食品、轮胎等行业也已经接到碳关税“警报”。一旦实行碳关税，中国制造业出口额较之目前规模将削减五分之一。与此相关的物流行业必将大受影响。7．绿色物流发展滞后，物流可持续发展问题突出绿色物流适应了世界物流行业发展的潮流，是物流企业获得核心竞争力的保证，同时也是物流不断发展壮大的根本保障。中国经济已经成为全球经济的一部分，物流企业必须加快调整和整合物流和绿色化建设，否则就会失去国际竞争力。发展绿色物流是参与全球物流业竞争的重要基础。我国与国际上先进技术国家在绿色物流的差距体现在:（1）观念差距。绿色物流市场的需求不足。经营者和消费者对绿色经营、绿色制造和绿色消费的观念淡薄。（2）政策性差距。我国物流业传统的条块分割、多头分段管理体制，造成物流各部门之间缺少有效协调，物流资源的严重浪费。（3）物流基础设施的差距，影响了我国物流效率，不利于绿色物流快速健康发展。（4）物流信息管理水平和技术手段落后。我国物流企业的物流的统筹策划和精细化组织与管理能力都明显不足。（5）物流人才的严重匮乏。我国现有的物流从业人员整体素质较低，缺乏同时懂管理和技术的高素质复合型人；物流学历教育与培训认证工作滞后；物流师资力量薄，教育手段落后。（二）中国物流行业未来发展趋势1．国家政策法规的完善物流业的健康快速发展离不开政府的政策引导。政府需要对物流标准化问题进行统一协调、规划、管理，制定系统内部物流设施、机械装备、专用工具等的技术标准，包装、仓储、装卸、运输等各类作业标准以及作为中国物流突出特征的物流信息标准，形成全国以及和国际接轨的标准化体系。加强绿色物流的理论宣传和知识普及，完善相关立法和制度建设（如环境立法、排污收费制度、绿色标准、循环利用法和许可证制度），在政策上体现对物流一体化低碳化的引导和激励。2．物流平台信息化建设高水平的信息化水平是中国物流发展的必备条件。物流企业需要大力发展网络信息技术技术，通过电子商务使物流渠道由原来的“金字塔型”转变为“扁平型”，缩短采购周期，节约流通成本。发展绿色物流，需要企业积极采用先进的信息技术，加强EDI、GPS等先进技术的应用，进一步推进公共物流信息平台的建设。3．提高资源利用率，发展低碳绿色循环物流绿色物流的最终目标是实现可持续性发展，使资源得以循环利用，重视绿色化和低碳节能高效少污染。实现绿色物流要求物流企业打破地区、部门和行业的局限，按照绿色大流通思路进行全国物流规划整体设计。建立完善的法律法规体系（如环境立法、排污收费、税收扶持/补贴、贷款优惠等）有效地规范和引导物流企业的行为；整合优化配置现有资源，提高资源及现有设施利用率，加快绿色物流公共基础设施及多运输方式衔接的规划建设。完善综合交通运输网络，建设大型综合物流中心，发展多式联运和铁路货物运输；推动废旧物流设施设备的循环利用，使用可重复使用的包装材料，减少一次性塑料包装材料的使用，避免过度、昂贵包装，推动生物降解塑料的规模使用，研发和推广新环保包装材料，减少对环境的污染和碳排放。加强对废弃物的收集、运输、循环利用和最终处置的管理。加强物流安全体系方面的建设，借助现代信息技术，发展以提供自然灾害、公共卫生事件、重大事故等突发性事件所需应急物资为目的，追求时间效益最大化和灾害损失最小化为目标，整合应急物资的采购流通、回收以及信息处理等一系列功能的应急物流体系。4．构筑一体化物流，加强国际间合作在物流全球化的大环境下，国内物流网络逐步成为全球供应链网络的一部分。中国物流业要从“大而全”、“小而全”的经营误区中解脱出来，构筑全球化战略，提高需求预测的准确性、仓储设施利用率、物流信息化程度和运输工具实载率。优化运输路径和搬运装卸系统，推行共同配送，实现物流资源的共享。引进国外先进技术，以一体化的物流管理和供应链管理在全球寻求资源采购、生产装配和产成品分销，参与国际化竞争。顺应全球化趋势，构建与周边国家、世界其他国家有效衔接的物流网络，更好地利用国内外资源、市场，实现长远的可持续的发展。5．培养复合型物流专业人才据中国物流与采购联合会统计，2002年物流本科教育方面，我国以专业的形式出现或者是以专业方向的形式出现的大学至少有40所；有50多所高校开设了交通运输和交通工程、电子商务专业等与物流相关的专业。一些高校已经意识到了物流人才紧缺的现状并开始学习发达国家的先进物流教育经验，物流研究机构也相应出现，加快专业人才的培养是我国高等教育物流专业建设的重点。（三）中国物流业对银行的影响中国物流的发展在于提高供应链动作效率，银行介入物流业，为物流企业提供金融服务，有助于在促进物流体系高效运转的同时，拓展自身业务。与传统金融相比，现代金融最重要的特征就是金融创新。金融创新对社会经济生活的各个方面都将产生巨大的影响。物流金融业务的创新进一步推动物流业朝着多样化、综合化、个性化发展。近年来，金融业不断在存款、贷款、结算等方式上创新，使得客户在同一个账户下可以很灵活地调度资金；也使得企业运用资金更加便利。金融业务可以根据企业的需要，为企业提供“量身定做”的各项新型业务，从而推动中国物流业最大限度地满足客户的各种需求，而金融企业本身也在推动物流企业发展的同时获得了不菲的收益。（1）物流金融可为银行带来丰厚的中间业务收入现代金融对物流的支持主要体现在结算手段和服务方面，从而保证物流、信息流和资金流的高效、统一，以完成资金流的归集。中国物流是在实现BtoB、BtoC的流程中适应不同需求者而设计的，物流的发展是以满足不同批量、不同规格、不同地区的需求为发展方向的。当顾客的需求是来自全国范围乃至世界范围时，金融的相应服务也就随之延伸到全国乃至世界范围。物流企业与银行通过资金流紧密联系在一起，与物流企业建立资金结算体系成为银行介入物流企业的突破口。这也将为银行带来更丰富的中间业务收入，因为这些物流企业在日常经营中多是采用汇兑、银行托收、汇票承兑、信用证等结算工具，这就会增加银行资金结算、资金查询、票据承兑换等中间业务。（2）物流金融有利于培育金融业的潜在客户中国物流是多产业、多领域及多种技术的有机融合体，其运作强调物流企业要向它的上游和下游寻找服务对象，通过同他们建立战略合作伙伴关系，实现优势互补，提高其整体竞争力。而金融企业特别是银行作为物流供应链上资金流动的连接节点，在同物流企业合作时不仅可以与其建立长期稳定的业务关系，还可以提供延伸服务，拓展与物流企业相联系的上下游优质企业，使得生产厂商、物流企业、零售商或最终消费者的资金流在银行体系内部实现良性循环，从而开拓出新的客户群。图表SEQ图表\*ARABIC18：物流及其上下游企业与银行的关系数据来源：银联信一大批跨国公司制造中心或采购重心向中国的转移，就需要建立一套快捷、高效的中国物流系统来满足跨国生产与经营的需要。目前活跃在物流市场上的主要是为跨国公司提供物流支撑的一批大型本地国内物流企业，无论其提供的商品、零部件、产成品分拨物流，还是以综合性物流为概念的配送物流，都为银行的金融服务直接渗透到跨国公司产业链运作提供了理想的合作机会。同时，同跨国大型物流企业的合作也势必推动国际业务的开展，如办理信用证、承兑汇票、结售汇、外汇汇款、出口托收和进口代收等业务。（3）物流金融为金融业带来新的信贷投向发展中国物流涉及社会经济生活的各个方面，以供应链管理为核心的社会大系统涵盖了运输业、邮政业、仓储业、装配业、流通加工业等产业，这些物流相关产业的发展涉及很多重大工程和重大投资；物流企业本身对原有的传统运输、装卸、配送、仓储等业务进行整合和改造也需要大量资金投入，都会为银行业带来较大的信贷需求。（4）物流金融可以使银行向物流企业提供理财服务物流企业的主要收入为仓储收入、集装箱转运收入、配送业务收入、货运代理和进出口代理业务收入和信息服务收入，在物流企业进入成熟阶段后，将具有稳定的现金流入，形成企业大量的现金流。银行可以利用自身的资金管理优势为企业提供存款组合，理财方案，建立科学的资金管理机制，提高物流企业资金使用效率。在促进物流企业发展的同时，获得大量的沉淀资金，获取理财收入。四、中国物流行业情况综合评价2011年我国决定加大交通运输的力度，所以在公路、铁路、水路和航空运输等行业都加大力度，所以，预计物流行业情况比较强，随着产业转移步伐的加快，当地物流业将因此受益。总体来看，物流行业运行风险度为3级，属一般水平。

第四章2010年中国重点区域物流行业运行情况分析一、中国物流业的区域格局情况由于物流行业的发展跟当地的经济发展有密切的关系，因此，我国各区域经济发展的状况，在很大程度上决定了物流行业发展情况，同时也决定了区域物流发展格局的形成。目前，由于长三角、珠三角和京津冀环渤海三大区域集中了我国经济总量的53%、外贸出口总量的85%和社会消费品零售总额的54%，因此这三大地区也成为物流市场最为活跃和集中的地区。我国物流业发展开始出现由珠三角、长三角、京津冀环渤海地区向中西部地区延伸的趋势，农村物流服务体系也正在逐步形成。2007年，长三角地区的上海、江苏、浙江两省一市启动中国物流发展联席会议制度，京津冀地区物流企业签订了物流合作协议，四川、湖北、浙江、云南、新疆和重庆、广州五省两市的物流行业协会发表宣言，共同推进物流合作。安徽、江苏、江西三省的20个沿江城市签署协议，区域内车辆在通关、收费、停靠作业等方面享受“普惠制”。随着区域经济发展和物流合作深入推进，中国物流加快向物流集聚区集中。长三角、珠三角、环渤海、泛北部湾等地区和一些交通枢纽、经济中心城市、经济开发区正在成为中国物流集中的区域。（一）东中西部物流业发展不平衡由于我国地域辽阔，地区经济发展不平衡，东部沿海地区历史上经济发达且改革开放较早，经济发展快，基础设施完善，物流需求比较旺盛，提供物流服务的企业和机会较多，物流发展水平高，短时间内能实现物流现代化。而中西部地区由于经济水平、区位条件、历史因素、国家经济政策等原因，物流业发展水平低，发展物流业的难度较大，使我国在全国范围内出现物流业发展的东、中、西差异很大的局面。这种不平衡性减少了商品流通的相对规模，给东中西部地区物流业的合作带来了一定的难度。但在中西部地区物流业发展也已经形成了一定的基础，在内陆腹地以大城市为中心，以交通运输线为纽带形成物流节点，为物流业发展奠定了一定的基础。（二）南北物流产业的发展差距分析由于我国南北方地区的经济基础不同，尤其是我国改革开放以来，在经济开放政策倾向于闽粤地区和长江三角洲地区等各种影响因素作用下，南北方地区经济发展差距愈来愈大。物流产业作为流通领域中最重要的产业，是整个国民经济发展的衔接地带，经济发展的差距问题深刻影响了物流经济活动的发展。在改革开放初期，南北方地区的物流产值变化不是很明显，但从1992年开始，南方地区的物流产业迅速发展，速度惊人，北方地区虽然也在加快发展，但已经明显落后于南方地区，两者的差距愈来愈大。南北物流产业发展差距很明显是我国经济开放政策倾向的产物，随着我国产业政策方向向北方转移，这种差距正在逐渐缩小。（三）城乡物流业发展步调难以一致在我国，落后的农业和农村经济与现代工业、发达的城市经济并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群众为基础的落后科学与世界先进科学技术并存，广大的不发达地区、贫困地区和经济发达、比较发达地区并存，而且我国正处于实现工业化、现代化双重任务下，这种国情决定了城乡在经济、消费、观念等诸多方面存在着很大的差距，物流企业、物流设施、物流活动高度集中在交通极为发达的大城市中，形成辐射功能极强的物流中心城市，而在乡村地区物流业的发展比较缓慢，使城市物流与乡村物流在过程上相脱节，甚至少数乡村物流几乎为零，造成物流市场的地域化、畸形化。无论在我国的东部地区还是中西部地区都是在城市首先发展起物流业，然后沿着交通运输线例如铁路、河流、公路等为纽带形成物流节点，向周围地区主要包括乡村地区辐射。从目前情况看，我国的大部分货运量仍集中于东部沿海城市，中西部内陆省市仍无法与之相。但随着我国向中部、西部、东北等地区加大产业政策支持力度，以及我国产业结构从东部向西部的转移，这些都将加速内陆地区物流业的发展。从数据上也可以看出，当前我国东西部货运量的差距正在逐渐缩小。二、主要地区物流行业分析（一）北京市物流行业运行情况分析1．北京市物流业的经济地位分析近年来，区域合作互动已成为物流产业实现规模扩张、协调发展的重要途径。位于京津冀都市圈和环渤海乃至东北亚中心的北京，大力发展物流业具有无可替代的优势地位。目前，物流业增加值约占北京市GDP的6%，占服务业增加值的8.5%，具有重要的经济地位，北京已成为全国最重要的物资和商品集散地之一。“十一五”时期，北京将进一步优化整合物流资源，在充分利用现有分散资源和设施的同时，规划建设各类物流节点，引导物流资源集中布局。物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是首都经济的重要组成部分，在保障城市正常运转、促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强产业竞争力等方面发挥着重要作用。为贯彻落实《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）精神，促进北京市物流业平稳较快发展，2010年2月，北京市发布《北京市物流业调整和振兴实施方案》，明确了物流产业成为北京市支柱产业的发展目标。2．北京市物流行业发展格局分析北京市物流资源丰富，区位条件优越，是全国重要的交通枢纽和全国性物流节点城市。进入21世纪以来，全市物流业总体规模快速扩张、基础设施日益完善、空间布局不断优化、发展水平显著提高、发展环境明显改善，已基本形成了公路、铁路、航空互为补充的综合立体交通网络和“三环、五带、多中心”的发展空间布局，物流业务网络辐射全国。2008年中国物流百强企业中，前4名总部均设在北京，前50名中有10家总部设在北京。在此基础上，本市要加快吸引国际知名物流企业和有实力的内资民营物流企业在本市设立总部或分支机构，以加快引进品牌企业落户。按照《实施方案》的规划，力争在3年内引进8-10家国际知名物流企业落户北京，引进15-20家国内百强物流企业进京，以促进物流总部经济的发展。到2011年，重点培育年营业收入百亿元的大型第三方物流企业3-5家；培育年营业收入超5亿元的第三方物流企业5-10家；培育年营业收入超亿元的食品、烟草、汽车等专业化物流企业10-15家。（二）上海市物流行业运行情况分析1．上海市物流业的经济地位分析长三角地区经济的快速发展，推动上海物流业规模和效益持续扩大。2009年，长三角地区国内生产总值达7万亿元，占全国经济总量近四分之一，为上海物流业发展奠定了市场基础。“十一五”期间，上海物流业增加值占全市GDP比重为13%，占全市第三产业增加值的比重为25%，成为服务业的支柱产业。2010年前三季度，上海港口吞吐量近5亿吨，继续保持位居世界第一；集装箱吞吐量2200万标准箱，超过新加坡，跃居世界第一；航空发送量275万吨，浦东国际机场航空货邮量位居世界第三位。长三角地区交通一体化建设，增强上海物流园区集聚和辐射能力。依托上海国际航运中心建设，一批功能性物流项目加快落户物流园区。如洋山保税港区国际航运发展综合试验区建设初见成效，克莱斯勒等跨国公司亚太分拨中心先后建成，国际采购与进口分拨业务顺利开展。外高桥物流园区基本形成了汽车、钟表、医药、酒类等十个行业的进出口基地和物流运营中心，区内国际中转货值比重达55%。浦东空港物流园区依托机场第三跑道和西货运区建设，吸引UPS上海国际航空转运中心项目落地并建成启用；DHL开始建设亚洲最大的转运枢纽。西北综合物流园区陆上货运交易中心建成运营，业务覆盖全国九大物流区域，为3万多家企业提供物流交易服务，其中长三角地区企业占1/4。2．上海市物流业的发展格局分析上海市物流业的发展主要分为三大重点领域，分别为“以保税物流为特征的口岸物流”、“以第三方物流为标志的制造业物流”和“以电子商务为导向的城市配送物流”。上海港货物吞吐量和集装箱吞吐量已位居世界第一和第三，浦东国际机场货邮吞吐量也跻身全球前十强。上海作为口岸城市，进出口贸易占全国十分之一，因此“以保税物流为特征的口岸物流”成为上海物流业重点发展的第一大领域。计划到2010年，基本形成包括国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易在内的口岸物流框架体系。在上海市发达制造业的基础上，上海市将物流业重点发展的第二个领域定位为“以第三方物流为标志的制造业物流”。面向上海和长三角制造业升级对中国物流的强大需求，重点发展以第三方物流为标志的制造业物流。到2010年，基本形成布局合理、形式多样的制造业物流分拨体系。另外，由于上海在城市规模、消费水平等方面已领先全国其他城市，因此“以电子商务为导向的城市配送物流”成为物流业发展的第三大重点领域。到2010年，基本形成以电子商务为纽带、区域配送和集中配送相结合的城市配送物流网络体系。（三）四川省物流行业运行情况分析1．四川省物流业的经济地位分析2007年四川省政府发布了《四川省“十一五”中国物流业发展规划》，明确提出构建以成都市为中心的中国物流网络体系。该规划明确指出了四川物流业在“十一五”期间发展的总体目标：到2010年，构筑以综合交通体系为主的物流运输平台、网络技术为先导的物流信息平台、规模仓储和智能化管理为主的物流储存配送平台，建立快捷、高效、方便、经济合理的中国物流服务网络体系，提高物流的社会化、专业化和现代化水平，积极培育具有市