汽车经销商生存状况调查报告

2024年汽车经销商生存状况调查报告中国汽车流通协会2025年3月2024汽车经销商生存状况2024汽车经销商对主机厂满意度目

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TS汽车经销商生存状况调查说明PART01服务经销商·

了解经销商对主机

厂政策及管理的满

意度状况·

帮助经销商对标运营状况·

向厂家传递经销商

的声音，反映经销商的诉求服务行业·

真实反映汽车经销

商的生存现状·

促进我国汽车流通

行业健康可持续发

展服务厂家·

主机厂可以与竞品

对比，发现自身在

经销商管理支持方

面存在的问题和不足；·

为厂家改善和制定

经销商管理支持政

策提供参考■

为了及时了解汽车经销商年度业务发展和经营状况，已经面临的压力和调整，促进行业健康可持续发展，中国汽车流通协会第16年开展汽车经销商生存状况调查调查背景3企业规模收入利润新车业务二手车业务告后业务金融保险业务经营成本员工构成主营业务收入年度目标二手车经营入厂情况渗透率人员费用设施情况主营业务利润销量增长车源渠道售后经营续保率财务费用车辆情况价格倒挂销售柔道市场费用场地情况新车毛利行业政策影响折旧/租赁费用培训/差旅费用调查内容经销商生存状况调查主要内容4·

覆盖全国范围内31个省市自治区车协

合·

涵盖国内主要量产销告的品牌56个，其中新能源独立品牌17个·

豪华/进口品牌16个，合资品牌11

个，自主品牌29个。·

豪华/进口品牌、合资品牌、自主

品牌经销商样本量分别占30.5%、

32.0%和37.4%·

新能源独立品牌占总样本的16.8%■

本次调查对象为销服一体的4S店(含授权经销和代理模式下的授权店),包括独立新能源汽车品牌门店■

调查得到60余家大中型汽车经销商集团和近200家小集团及单店的问卷反馈，共回收有效问卷1176份2024年度调查样本NI³A北京现代TOYOTAALSUV

级

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AION吉利银河//智己

滋法汽车区域覆盖品牌构成样本占比调查范围与样本结构HONDAvoerO目

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S汽车经销商生存状况调查说明2024年汽车经销商生存状况2024汽车经销商对主机厂满意度PART02■

4S人员规模出现一定缩减：由2023年的店均64人减少至2024年底的58人(新能源独立品牌店面平均人员数量为51人，燃油车品牌门店人员数量

为61人■售后部门人员占比有所增加，管理人员占比减少2019-2024平均单店人员数量

经销商人员结构占比704S店人员规模继续收缩人员结构变化不大643%外圆：2024内圈：202345%28%3%4%手

个

部

门色几部门行改部门其

他2019

2020数据来源：中国汽车流通协会10%10%3%■管迎层■销生部门202120222023202410%11%28%6163完成70%以下完成率<70%70%s完成率<80%80%s完成率<90%90%s完成率<100%46.8%100%完成率两新政策拉动，2024年销售目标完成情况好于上年■2024年，汽车市场先抑后扬，下半年在"两新"拉动下，汽车需求得到有效释放，近五成经销商完成年度目标，而2023年度该占比不足30%■分品牌组目标完成率差异不大，豪华品牌目标完成率略好于合资品牌和自主品牌2024经销商销售目标完成情况

2024经销商分品牌档次的目标完成情况豪华/进口

合资自主数据来源：中国汽车流通协会■完成70%~80%■完成80%~90%■完成90%~100%■完成100%及以上13.2%52.7%47.3%48.2%12.1%17.9%11.0%15.4%14.5%7.3%81.5%3.4%4.4%6.3%6.3%■

7.3%10.2%84.4%20.0%60.4%■10.7%中国汽车流通协会

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挂

汽车流通协会2024年汽车经销商汽车价格倒挂情况1■10%≤价格溢出福度5%s

价格溢出幅度<10%价格溢出福度<5%进销差价持平价格倒挂福度<5%5%s价格倒挂福度<10%

10%s

价格倒挂福度<15%15%s

价格倒挂福度<20%20%s价格倒挂福度<30%

30%≤价格倒挂屈度<40%

40%s价格倒挂福度数据来源：中国汽车流通协会9ChinsAutomcble

Ders

Aasociatan15.6%15.6%14.1%■新车收入占比有较大幅度下滑，金融保险业务及二手车业务收入占比提升相对明显；售后服务收入占比提升同样较为明显2024年，由于价格战持续激烈，降价车型和降价力度均大幅增加，新车销售利润承压，利润占比进一步大幅下滑2022-2024经销商整体收入结构

2022-2024经销商整体利润结构15.6%-17.7%其他

新车

告后金到保险

二手车

其他10■2022■2023■20242022■2023■202461.6%60.7%汽车经销商主要业务板块收入及利润结构11.4%9.8%新车

售后数据来源：中国汽车流通协会3.6%59%金融保险38.0%24.782.1%5.0%6二手车■新能源汽车独立品牌经销商的收入结构与经销商总体较为相似，新车收入占比较高，售后收入及二手车收入占比较低■新能源独立品牌经销商新车销售利润相对较好，新车毛利占其毛利总额的比例为21.5%新能源经销商收入结构VS

经销商整体

新能源经销商利润结构VS经销商整体新能源汽车独立品牌经销商收入及利润结构■2024-整体■2024-新能源61.6%51.3%38.0%■2024-整体

■2024-新能源82.1%75.011.4%7.6%新车

售后21.5为15.6%5.9%4.6%金融保险5.6%1.4%二手车17.7%新车金融保险

二手车数据来源：中国汽车流通协会其他其他售后4.3%2.1%1145.2%29.7%25.0%2019

2020202120222024年，汽车经销商亏损面较2023年有所收窄，亏损经销商占比为39.7%,盈利占比45.3%,持平占比19.0%2018-2024经销商盈利状况■亏损

■持平

■盈利18.8%19.0%2023

20242024年汽车经销商亏损面收窄2018数据来源：中国汽车流通协会43.5%37.6%41.7%39.3%122024经销商盈利状况

2024新能源独立品牌经销商盈利状况盈利，39.3%盈利，50.0%持平，22.9%持平，19.0%数据来源：中国汽车流通协会13新能源汽车独立品牌经销商盈利面好于整体■新能源汽车独立品牌经销商的盈利状况明显好于整体情况，盈利占比50%,亏损占比27.1%,持平占比22.9%

厂家普通给予了一定的帮扶改善经销商盈利状况

■面对经销商的经营困难，厂家普通提供了一定的帮扶措施：主要包括：红包补贴、降低销量目标、放开考核等汽

车

流

通

协

会厂家对经销商的帮扶措施■2024H1■202461.2%54.5%

55.6%50.0%39.7%34.8%红包补贴

降低销晕目标考核放宽降低非畅销产品搭售无帮扶措施数据来源：中国汽车流通协会18.7%9.1%13.6%

12.9%14

售后服务的零服吸收率有较大差异

■2024年，经销商售后服务零服吸收率为62.2%,而新能源品牌门店的零服吸收率仅为24.7%2024年售后服务零服吸收率整体

传统品牌

新能源品牌数据来源：中国汽车流通协会国

流

流通协会69.5%24.7%62.2%15由于新能源汽车市场的快速扩大，部分经销商将维修车间部分面积出租给新能源汽车自营品牌，以覆盖本店的部分经营成本■相当一部分门店接受其他品牌车辆入店保养维修，他品车辆的主要来源有员工/朋友介绍、店端自行集客等店内部分区域租赁给他品

提供跨品牌售后服务业务店面占比及业务来源员工/朋友店端白行集团内他消费者临

介绍

集客品车源

时进店应对盈利状况不佳主要在售后方面采取措施提供他品售后服务，44.7%

20%0%不提供他品售后服务，55.3%80%60%40%数据来源：中国汽车流通协会■调查显示，大中型经销商集团普通采取集团建钣喷中心，集中开展钣喷业务，此外采取两个及以上品牌店共享维修场地设备人员等■

此外，还纷纷采取售后业务延伸等举措，主要包括零部件外采、配件及用品外销、开展美容改装等集团店售后设施人员共用举措

传统售后业务延伸零部件外采纯正件配件外销汽车美容与改装开展经营租赁共用钣喷共用维修场地共用维修设备共用维修人员续：应对盈利状况不佳的措施数据来源：中国汽车流通协会17

影响二手车业务发展因素及应对价格战的举措

置换更新政策增加了二手车的车源供给，但新车价格持续走低，二手车需求不足，缺乏专业人，以及历史车况信息不全等依然制约二手车业务发展■

为了应对新车价格持续下滑对开展二手车业务的挑战，经销商多措并举，努力稳定二手车业务发展制约二手车业务发展因素

应对"价格战"的举措■2024H1■202461.7%45.9%43.9%

40.2%30.3%16.7%1

2.4%5.7%加快库存二临新车价格持续走低二手车补贴支持少缺少检测、整备等专业人员

部分政策不能完全落地执行

历史车况信息不全经销手续复杂库存融资难豪车上险难、豪车税等问题数据来源：中国汽车流通协会按需收个高地增多友时销售价格台停收个15.2%30.391862.1%2024H1

2024■金融渗透率逐步提升，主要是厂家金融政策加码，商业银行纷纷开展汽车消费金融业务■另外，新车销售优忠与消费金融挂钩，也是推动金融渗透率提升的

一

个重要因索新车金融渗透率变化新车金融渗透率接近70%2023H1数据来源：中国汽车流通协会69.1%60.2%59.5%202319根据经销商反馈的结果显示，10.2%的经销商遇到过新能源新车投保遭拒，16.1%的经销商遇到过新能源车续保遭拒的情形新能源新车拒保情形

新能源车续保拒保情形保险公司不愿做新能源车险

不做网约车保险出险次数较多事故多或故障率高

车主年龄偏低长期末到店进行检测、保养数据来源：中国汽车流通协会新能源汽车拒保时有发生登记使用性质与实际用途不符/

公里数远高于正常家用车型存在运营风险新能源车赔付高20■调研结果显示，超过50%的经销商判断2025年乘用车市场增长，26.4%持平，不到25%的经销商认为乘用车市场负增长2025年乘用车销量判断26.4%20.8%17.9%11.8%7.5%经销商对2025年乘用车销量判断-

5%<少<0%持平0%<增长<5%

5%s场长<10%培长10%及以上减少10%及以上-10%<诚少s-5%数据来源：中国汽车流通协会9.9%5.7%21经销商对2025年新能源汽车渗透率的判断■新能源汽车购置税"两免"政策到2025年底结束，叠加多地以旧换新政策的继续实施，经销商认为新能源渗透率将会出现较大幅度提升2025年新能源渗透率判断34.0%23.6%14.6%

13.7%

14.2%45%~50%50%~55%55%~60%

60%以上40%-45%数据宋源：中国汽车流通办会22经销商对2025二手车销量的判断■

2025年以旧换新政策继续实施，店端的置换量明显增长，二手车车源量明显增长■新车价格持续下滑，部分二手车消费需求转向购买新车，二手车的消费需求并未出现明显增加2025年二手车销量判断3.8%

4.3%1.0%减少10%及以上-

10%<减少s-5%-5%<减少<0%持平0%<增长<5%5%s

增长<10%继长10%及以上数据来源：中国汽车流通协会26.3%21.5%18.7%24.4%23经销商面临的主要困难和挑战■调查显示：汽车经销商面对的主要困难和风险是流动性紧张■另外，经销商普遍反映经营成本高，特别是销售线索质量下降，有效获客成本过高等问题

流动性紧张经营成本高嘉屏力不足

库存压力大客流量减少考授严重销量下滑竞争激烈数据宋源：中国汽车流通办会24价格倒挂日标留画

市场低建不辆费意思侨客户藏失蕉福过多们目

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S汽车经销商生存状况调查说明2024汽车经销商生存状况2024汽车经销商对主机厂满意度PART03

2024年经销商总体满意度有所提升

■经销商总体满意度得分为75.6分，有所提升。不满意的原因价格倒挂，返利不及时、商务政策复杂多变且不合理等2011-2024经销商总体满意度情况数据来源：中国汽车流通协会2680.6202084.8201779.8201582.7202183.5201679.3201876.4201375.6202476.3201177.1201978.2201474.4202271.7202367.62012■新车及二手车业务满意度相对较低，新车仍然存在任务目标高、价格倒挂严重；厂家对二手车业务支持力度不够等问题■

同时，经销商反映售后入场台次持续下降，但厂家配件任务目标过高，导致配件库存高居不下，且配件价格高，加剧客户流失经销商业务版块满意度情况■2023

m202475.2

76.6

76.5

79.967.4

67.8

68.8

69.12024年经销商各业务满意度二手车业务

售后业务

金融保险业务新车业务数据来源：中国汽车流通协会27■经销商对三大维度的满意度均有所提升，主要表现在：厂家普遍在政府两新政策基础上叠加了一定额度购车补贴，助力经销商完成了年度目标，盈利状况有所好转；■

另外，厂家普遍采取了对经销商的帮扶措施，以确保多数经销商能实现盈利满意度各维度得分2021

2022■2023■202481.9

83.0

83.174.1