私人理财顾问协议

私人理财顾问协议编号：__________

甲方：[甲方名称]，住所地：[甲方地址]

乙方：[乙方名称]，住所地：[乙方地址]

鉴于甲方具备一定的经济实力，希望寻求专业的理财顾问服务，以实现资产保值增值的目标；乙方具备丰富的理财知识和经验，愿意为甲方提供私人理财顾问服务。为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议。

本协议的目的是，甲方委托乙方作为其私人理财顾问，乙方接受甲方的委托，为甲方提供专业的理财咨询服务。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息，包括但不限于个人或家庭收入、支出、投资状况等，以便乙方能够提供准确的理财建议。

2.甲方应按照乙方的建议进行投资或理财操作，但最终决策权归甲方所有。

3.甲方应按时支付乙方提供的理财顾问服务费用。

4.甲方应遵守国家相关法律法规，不得利用乙方提供的理财服务从事非法活动。

5.甲方应妥善保管乙方提供的任何保密信息，不得泄露给任何第三方。

乙方责任和义务：

1.乙方应遵守国家相关法律法规，遵循诚实信用原则，为甲方提供专业、独立的理财顾问服务。

2.乙方应根据甲方的财务状况和投资目标，制定合理的理财规划，并提供相应的投资建议。

3.乙方应定期与甲方沟通，评估理财效果，并根据市场变化和甲方需求调整理财方案。

4.乙方应保守甲方的财务秘密，不得泄露给任何第三方。

5.乙方应保证其提供的服务质量，如因乙方原因导致甲方遭受经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.乙方应按时收取甲方支付的顾问服务费用。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方提供专业的理财顾问服务，并有权对乙方的服务提出意见和建议。

2.甲方有权了解乙方的工作进展和理财建议的依据。

3.甲方有权选择是否接受乙方的理财建议，并有权对投资决策进行最终决定。

4.乙方有权要求甲方提供真实、准确的财务信息，以便提供专业的理财服务。

5.乙方有权获得甲方支付的顾问服务费用。

6.乙方有权根据市场变化和甲方需求调整理财方案。

7.乙方有权要求甲方遵守保密义务，不得泄露乙方提供的任何信息。

合同金额与支付方式：

本协议约定的合同总金额为人民币[具体金额]元，该金额包括乙方提供的私人理财顾问服务的费用及相关税费。

支付方式如下：

1.首次支付：甲方应在签订本协议之日起[具体天数]日内，向乙方支付合同总金额的[具体比例，如30%]作为预付款。

2.逐月支付：自首次支付预付款之日起，甲方应每月向乙方支付合同总金额的[具体比例，如20%]，支付至[具体月份或总金额支付完毕]。

3.服务完成支付：乙方完成约定的全部服务内容后，甲方应在[具体时间，如服务完成后5个工作日内]，向乙方支付剩余的合同金额。

支付条件：

1.甲方支付款项时，应出具正式的付款凭证，包括但不限于银行转账凭证或现金收据。

2.乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供相应的服务或完成相应的服务内容。

3.如因甲方原因导致乙方未能按时完成服务，甲方应按照约定的支付时间支付相应款项，但乙方应承担因延迟导致的任何额外费用。

4.如因乙方原因导致服务未达到约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定标准，且甲方有权拒绝支付整改期间的相应款项。

额外费用：

1.如在合同履行过程中产生任何额外费用，如税费、手续费等，甲方应承担相应费用。

2.乙方应在产生额外费用后及时通知甲方，并按照实际发生额向甲方提出费用报销申请。

双方应按照本协议约定的支付方式和条件，及时、足额地履行支付义务。任何一方违反支付义务的，应承担相应的违约责任。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的[具体百分比，如1%]作为违约金。

b.若甲方未提供真实、准确的财务信息，导致乙方提供的服务出现重大失误，甲方应承担由此产生的全部责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约责任：

a.若乙方未按约定提供专业、独立的理财顾问服务，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合约定标准；若乙方整改后仍不符合约定，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已收取的顾问服务费用。

b.若乙方泄露甲方财务秘密，乙方应承担由此产生的全部责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

二、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

3.双方也可选择仲裁作为争议解决方式，仲裁机构为[具体仲裁机构名称]。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

4.争议解决过程中，双方应继续履行本协议中未涉及争议的条款。

三、适用法律

本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

四、其他

1.本协议的任何修改或补充，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附则：

一、生效条件

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。在以下条件下，本协议生效：

1.双方已签署本协议，并加盖各自公章或合同专用章；

2.双方已履行了协议中约定的生效条件，如提供必要的文件、资料等。

二、有效期

本协议的有效期为[具体时间，如一年]，自协议生效之日起计算。除非双方另有约定，否则本协议到期后自动终止。

三、变更和终止条款

1.变更：

a.本协议的任何变更必须以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章后生效。

b.任何变更不影响本协议其他条款的效力。

2.终止：

a.本协议在以下情况下可提前终止：

i.双方协商一致，签订终止协议；

ii.一方严重违约，另一方在收到违约通知后[具体时间，如30日]内未采取补救措施；

iii.因不可抗力导致本协议无法履行；

iv.本协议约定的其他终止条件。

b.本协议终止后，双方应立即停止履行各自的义务，并按照本协议的约定处理未了事宜。

四、通知

1.双方之间的所有通知、通讯和文件应通过以下方式发送：

a.以书面形式通过挂号信或快递寄送至对方在协议中提供的地址；

b.通过电子邮件发送至对方在协议中提供的电子邮箱地址。

2.通知在以下情况下视为送达：

a.通过挂号信或快递，自寄出之日起[具体天数，如5日]后；

b.通过电子邮件，自发送之日起[具体时间，如24小时]后。

五、不可抗力

1.如发生不可抗力事件，导致一方无法履行本协议的义务，该方应立即通知对方，并尽力减轻不可抗力的影响。

2.不可抗力事件持续超过[具体时间，如30日]，双方可协商决定是否终止本协议。

六、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议的附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

3.本协议的标题仅为方便查阅，不影响本协议的条款解释和适用。

附件：

1.理财顾问服务协议书

-本协议书的正本。

2.财务信息表

-甲方提供的个人或家庭财务状况详细信息。

3.理财规划方案

-乙方根据甲方财务信息制定的理财规划方案。

4.投资建议书

-乙方为甲方提供的投资建议书，包括投资策略、预期收益和风险分析。

5.服务记录

-记录乙方为甲方提供服务的详细情况，包括服务内容、执行进度和反馈。

6.费用明细

-服务费用的具体构成，包括顾问费、咨询费、税费等。

7.保密协议

-甲乙双方签订的保密协议，以确保财务信息的保密性。

8.合同变更记录

-本协议签订后，双方就合同内容进行的任何变更的书面记录。

9.甲方身份证明文件复印件

-甲方身份证明文件的复印件，