“中国式”养老发展趋势报告（摘要）-复旦大学老龄研究院

4中国式”养老发展趋势报告(摘要)2023年3月21HCENTURYEUSINESS21HCENTURYEUSINESS2、以“居家-社区-机构”为主体的养老服务体系ZIMCENTURTBUFINEHERALD4、科学技术发展：科技进步推动产业发展，智慧养老催生新型需求(一)养老服务体系建立初期：2011年之前(二)“强机构”养老模式体系：2011年-2015年(三)“重融合”养老模式体系：2016年-2020年四、“中国式”养老的典型案例四、“中国式”养老的典型案例40(一)典型企业1、“金融+养老”一站式康养解决方案：平安集团(二)城市典型养老模式1、养老体系特点ZIMCENTURTBUFINEHERALD4、科学技术发展：科技进步推动产业发展，智慧养老催生新型需求(一)养老服务体系建立初期：2011年之前(二)“强机构”养老模式体系：2011年-2015年(三)“重融合”养老模式体系：2016年-2020年四、“中国式”养老的典型案例四、“中国式”养老的典型案例40(一)典型企业1、“金融+养老”一站式康养解决方案：平安集团(二)城市典型养老模式1、养老体系特点21世纪经济报道214CEKTRLRPBUHNELHER五、养老服务体系模式及配套政策的国际经验五、养老服务体系模式及配套政策的国际经验50(一)社会保险国家代表：德国(二)市场化运营国家代表：英国(三)东亚儒家文化国家代表：日本(四)对我国的借鉴与启示(一)强化家庭养老功能，发挥家庭养老基础性作用(二)强化社区服务能力，为居家养老提供保障“中国式”养老的内涵及特点21世纪经济报道ZICENTURTBUFINEI党的十九届五中全会确立了“实施积极应对人口老龄化国家战略”,开启了中国老龄事业发展的新阶段。党的二十大报告指出，要“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务供给的发展目标：覆盖城乡、惠及全民、均衡合理、优质高效的养老服务供给进一步扩大，家庭养老照护能力有效增强，兜底养老服务更加健全，普惠养老服务资源持续扩大，多层次多样化养老服务优质规范发展。满足全体老年人的支持和照顾需要是中国式养老的主要目标，党和国家关于积极应对人口老龄化和发展老龄事业的要借鉴国际先进经验，在尊重老年人自主性基础上，完善以社会保障、养老服务、健康支撑为重点的制度安排，创造全面支持人民老年期生活的文化氛围和社会环境。具体而言，主要包括孝亲敬老的社会文化传统、以“居家-社区-机构”为主体的养老服务体系、以及“医养康养相结合”的养老服务发展方向三个大的方面。1、孝亲敬老的社会文化传统孝亲敬老是中华民族的传统美德，也是中国式养老的社会文化基础，在相关制度安排和老龄工作中都有一定体现。2000年8月，中共中央、国务院发布了第一个指导中国老龄工作的纲领性文件《关于加强老龄工作的决定》,提出“要大力弘扬中华文明村镇、文明家庭创建活动结合起来”。此后，国家通过宣传、教育等手段，促进21世纪经济报道在全社会树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚。2016年5月，中共中央政治局在第32次集体学习时强调，要把弘扬孝亲敬老纳入社会主义核心价值观宣传教育，建设具有民族特色、时代特征的孝亲敬老文化。2018年2月，全国老龄办、中共中央组织部、中共中央宣传部等14部门印发《关于开展人口老龄化国情教育的通知》,“孝亲敬老文化教育”被列为主要内容之一，提出要“把弘扬孝亲敬老文化纳入社会主义核心价值观宣传教育，激励人们向上向善、孝老爱亲”。中国的社会结构具有家国一体的特征，个人修德、家庭传承、社会稳定、国家善治之间是内在统一的关系。孝亲敬老在完善个人品德、促进家庭和睦及社会团结等方面都具有积极作用。在国家层面则主要体现在建设老龄友好环境上，主要包括居住活动的物理环境和社会氛围的文化环境两个方面。2009年，全国老龄办开始在部分城市进行老年友好城市和老年宜居社区试点；2020年12月，国家卫生健康委决定在全国开展示范性全国老年友好型社区创建工作，并在2021年10月命名了首批全国示范性老年友好型社区。自2010年起，全国老龄工作委员会在每年重阳节当月组织开展为期一个月的“敬老月”活动，在全国广泛组织和动员政府有关部门、企事业单位和社会组织为老年人办实事、做好事。从2012年起，全国老龄委在全国开展“敬老文明号”创建活动，动员社会各界参与尊老敬老社会活动，提升社会敬老意识。全国敬老模范单位”,在全社会营造孝亲敬老的社会氛围。2017年党的十九大报告提出要“构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境”。2021年《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》将“强化社会敬老”列为“构建老年友好型社会”的一2、以“居家-社区-机构”为主体的养老服务体系在人口老龄化日益严峻的形势下，中国的社会养老服务得到快速发展。2006年，21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD全国老龄办、国家发改委等10部委联合制定中国首个养老服务文件《关于加快发展养老服务业的意见》,提出“逐步建立和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的服务体系”。2011年，国务院办公厅印发中国第一个养老服务方面的专项规划《社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》,首次对“社会养老服务体系”的内涵给出较全面的界定。该规划提出建设“以居家为基础、社区为依托、机构为支撑”的社会养老服务体系，并对社会养老服务体系三个组成部分的功能分别进行解析。按照该规划，居家养老服务涵盖生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健、精神慰藉等，以上门服务为主要形式；社区养老服务兼具社区日间照料和居家养老支持两类功能，主要面向家庭日间暂时无人或者无力照护的社区老年人提供服务；机构养老服务以设施建设为重点，养老服务设施建设包括老年养护机构和其他类型的养老机构，前者主要为失能和半失能老年人提供专门服务，后者为不同类型的老年人提供集中照料等服务。2013年，国务院下发《关于加快养老服务业发展的若干意见》,特别提出要发挥市场在资源配置中的基础性作用，推动社会力量逐渐成为养老服务业的主体。在政策推动下，中国养老服务体系形成了居家养老、社区养老和机构养老三大版块。2007年上海最早提出9073养老模式，此后成为全国养老服务体系发展的参照目标。所谓“9073”是指90%的老年人居家养老，7%的老年人依托社区养老，3%的老年人入住养老机构。但根据民政部《2021年民政事业发展统计公报》数据，全国共有注册登记养老机构4.0万个，床位530.5万张，入住老年人238.1万人，床位使用率44.88%,入住养老机构老年人不足1%。可见，绝大多数老年人为居家养老和社区养老。目前，中国城市社区居家养老工作大多由民政部门主管，街道社区组织实施，专业机构和中介参与运作。各地建设和发展居家养老服务的思路多为政府购买服务，由街道和社区承办，辅以企业或社会组织提供服务。以社区服务为依托的居家养老模式是今后中国式养老模式的重点。2021年，《中共中央国务院关于加强新时代21世纪经济报道老龄工作的意见》特别提出创新居家社区养老服务模式，逐步完善“一刻钟”居家养3、“医养康养相结合”的养老服务发展方向随着老年人口快速增长，流行病学从急性传染性疾病为主转向以慢性非传染性疾病为主。老年人是慢性病的高发人群，流行病学的转向促使老年医疗保健系统进行相应转变和调整，形成健康服务和社会服务的一体化的“医养结合”模式。2016年，民政部和卫生计生委联合印发《关于做好医养结合服务机构许可工作的通知》,启动国家级医养结合试点工作。2017年，国务院印发《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》,将“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全”作为未来五年老龄事业的发展目标。中国目前的医养结合模式大致可分为四种类型：医疗卫生机构开展养老服务、养老院增设医疗部门、养老院和医疗机构签约合作，以及在社区层面开展医养结合服务。2016年10月，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》。2019年，国务院发布的《关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动(2019—2030年)》相继出台，围绕疾病预防和健康促进两大核心开展15个重大专项行动，老年健康促进行动是其中之一。2019年10月，国家卫生健康委等八部门联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》,明确大力发展老年健康事业，着力构建包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。2019年，党的十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,提出了“积极应对人口老龄化，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”的发展目标。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出实施积极应对人口老龄化国21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD家战略，再次强调“构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”。总体看，中国养老服务体系的基本格局已经确立，政府在社会福利事业上的投入机构共同为老年人提供生活照顾和护理服务的养老服务体系框架，以及“医养康养相结合”的养老服务发展方向。中国是世界上老年人口最多的国家，也是老龄化速度最快的国家之一。根据统计局数据，至2022年末，中国60岁及以上人口达到2.8亿，占全国总人口的比例为19.8%;65岁及以上人口2.1亿，占全国总人口的比例为14.9%。据全国老龄办预测，到2033年，中国老年人口将突破4亿，占总人口的1/4;2053年达到峰值4.87亿，占比超过总人口的1/3。本世纪中叶，中国老年人口的数量，届时将占亚洲老年人口的2/5,全球老年人口的1/4。中国进入老龄化社会的时间较短，人口老龄化具有规模大、速度快的特点，与先国的经济发展水平相对落后，社会保障制度和公共服务政策尚不完备。另一方面，社会整体对人口老龄化的认知还停留在比较粗浅的阶段，在不同层面均存在一些认知误区。人口老龄化和社会化养老等问题对广大民众来说是新生事物，而科普和教育并未给予有力支撑，社会宣传中也存在某些误导，给全社会带来一定的养老焦虑。随着代际更迭，不同世代和年龄阶段的老年人需求呈现多样化。虽然中国老年人21世纪经济报道数量庞大，但目前以低龄老年人为主。根据第七次人口普查数据，中国60~69岁的低龄老年人口占老年人总数的56%。出生于上世纪50年代的“新老年”群体，以及开始进入老年阶段的“60后”,青壮年时期恰逢国家经济快速发展、生活水平大幅提高的时代。与出生于新中国建立之前的早一辈老年人相比，他们的健康状况更好、受教育程度更高、社会保障待遇更优，对于养老服务的内容和质量也有更高要求。从健康水平看，中国老年人的健康状况总体持续改善，突出体现在居民人均预期寿命逐年提升。中华人民共和国建立之初居民人均预期寿命只有39岁，改革开放初期的1981年居民人均预期寿命延长到68岁，2010年提高到74.83岁，2021年进一步增长到78.2岁。2022年5月国务院发布《“十四五”国民健康规划》,预计2035年中国人均预期寿命将超过80岁。寿命延长是经济社会发展的巨大成就，同时也给社会养老服务带来更大挑战。随年龄增长，老年人身体机能不断下降，生活自理能力逐渐降低，对生活照料、长期照护和医疗卫生服务等方面的需求大幅增长，对养3、区域和城乡差异大，农村养老挑战严峻中国地域广阔，不同地区的人口老龄化程度差异很大。上海的人口结构于1979年就转变为老年型，是中国最早进入人口老龄化社会的城市，而西藏至今尚未进入人口老龄化社会。从全国看，中国东部地区的经济发展水平较高，人均预期寿命较长，因此东部大部分地区的人口老龄化程度相对较高。与此同时，人口老龄化发展区域不均衡还受到人口流动的影响。过去20余年，随着中国城镇化步伐快速推进，中西部地区越来越多青壮年劳动力和少儿人口迁入东部地区，东部地区的老龄化程度得到一定程度缓解，而劳动力大量输出的中西部省市的人口老龄化程度显著升高。除了地理方位的相关差异，中国人口老龄化还存在较大的城乡差异，城镇化的持续推进加剧了农村的人口老龄化程度。2020年末，中国60岁及以上的老年人口，农21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD村占比为23.81%,城市占比为15.82%,农村比城市的老龄化程度高出7.99个百分点。预计在2050年之前，中国农村人口老龄化程度将始终高于城市。与城市相比，中国农村的经济发展水平、社会保障水平和社会服务水平相对落后，农村应对人口老龄化比城市有更多困难，农村养老面临更严峻挑战。始终强调家庭养老的基础地位。中国宪法明确规定了子女赡养父母的义务。《中华人民共和国民法典》对于婚姻家庭中夫妻、父母及子女间帮扶、抚育和赡养的责任作出年人的基本权利。在社会现代化过程中，家庭制度随之转变，子女数减少、人口流动加剧、居住安排离散等因素使传统家庭养老模式遭遇挑战。然而，基于中国的社会文化基础、经济发展水平以及当前的保障制度安排等，中国大部分子女仍然为老年父母提供经济支持和照护帮助，家庭养老始终是中国式养老的最主要模式。党的十八大以来，国家更加重视家庭建设，制定出台支持家庭养老的政策措施，多地出台了带薪照料假、家庭护理技能培训、家庭养老床位、上门康复护理等政策和办法。社区居家养老服务是在社区层面为住在家里的老年人提供帮助的一种社会服务模式，是中国养老服务体系中的最大板块。全国城市社区开展了不同形式的居家养老服务工作，但目前看多以初级服务为主，对满足老年人照料刚需贡献较小。大部分农村社区居家养老服务刚刚起步，在不少地方还是空白。中国进入老龄化社会较晚，具有后发比较优势，可以在借鉴国际先进经验的基础上，着力发展与中国经济发展水平和社会文化传统相契合的养老模式，特别可以参考21世纪经济报道随着信息化社会的快速发展，中国在科技应用于养老服务上的探索不断增多，形成了智慧养老新模式。自2010年起，国家提出并探索“智能养老”方式，并开展了养老服务信息惠民计划等工作。2017年，工信部等部门提出要运用互联网、物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，推动健康养老服务智慧化升级。2019年，《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》提出实施“互联网+养老”行动。目前，以社区居家养老服务为重点的智能化信息平台在城市得到较快发展，科技助老在社会养老服务中的作用越来越突出。尤其在健康养老服务中，远距医疗、智能化健康管理、康复辅具等发展迅速，很多服务和产品已经走在世界前列。6、具有体制和基层组织优势，多元责任主体发挥合力统筹党和政府、市场和社会，做到全国一盘棋，形成整体合力。中国从1994年开始制定实施国家老龄事业发展中长期规划，近30年来连续实施了五个老龄事业发展中长期规划。2019年，中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》,制定了分阶段的发展目标。2020年，“积极应对人口老龄化”上升为国家战略，国家对老龄事业作出长期战略部署。这种有计划、分步骤、循序渐进的应对方式，建立在中国特色的政治体制基础之上。2021年《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》是指导未来一个时期中国老龄事业的纲领性文件，特别强调要“把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程”。中国政治体制的独特优势促成政府、市场、社会等多元责任主体在养老服务建设中更好发挥合力，形成各方责任共担、合理分工、优势互补的发展格局。政府规划顶层设计、制定政策、统筹资源、监督管理，主导推动城乡养老服务设施均等化、提供基本养老服务、发展普惠型养老服务等。专业养老服务企业和社会组织负责运营管理复且大学老龄研究院21世纪经济报道包括生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健、精神慰藉、文教体娱、法律维权、紧急救助等方面的具体服务。基层社会组织、群团组织以及志愿服务组织等实施开展二“中国式”养老面临的挑战与机遇nDNNIKsONAINE21*CENTUR当前全球社会步入老龄化已经成为不可逆转的趋势，2023年1月17号国家统计局发布的数据显示，2022年末人口较上年末减少85万人，人口增长出现负值，老龄化进程持续加速。随着我国人口老龄化程度的加深，养老服务的市场需求将进一步在数量和质量上有所提升。老年群体人口数量日益增加的趋势将给“中国式”养老带来一定的挑战，但与此同时也会给中国社会带来独特的机遇，本章将从以上两个方面入手对“中国式”养老未来的发展情况进行分析。(一)“中国式”养老面临的挑战人口老龄化给“中国式”养老带来的挑战是直观的也是复杂的，这是因为人口老龄化作为一个人口现象将会十分明显的改变中国的人口结构，而这种变化将会作用于微观个体、中观产业和宏观社会，并从社会经济文化等各方面影响到“中国式”养老服务的发展。为了进一步说明“中国式”养老可能面临的挑战，本节将从宏观人口转变、社会养老保障、老年健康需求、养老服务供给和适老化环境建设五个方面对其进1、宏观人口转变：人口结构日益老化，家庭功能逐渐弱化人口老龄化是世界各国都正面临并需要应对的发展问题之一。人口结构的日益老化作为未来世界发展的宏观背景，将给全球带来史无前例的挑战与机遇。世界银行的数据显示，自1960年以来中国的65岁及以上人口占总人口的比重不断增加，老年抚养比也持续攀升，虽然目前我国的老龄化程度低于日本和美国，但是上升速度明显快于美国基本与日本相当，老龄化趋势接近日本，老年抚养负担与日本和美国相比仍旧较轻，尽管印度目前尚未正式迈入老龄化社会(2021年65岁及以上人口占比为6.8%),但是也呈现出老年人口占比日益上涨的趋势，在不久的将来也将面临着人口结构逐渐老化的问题。2022年我国人口变动情况抽样调查制度和调查数据显示，“中国式”养老发展趋势报告(摘要)21世纪经济报道截止至2022年年末，我国60岁及以上人口为28004万人，占19.8%,其中65岁及以上人口为20978万人，占14.9%;与2021年相比，60岁及以上人口增加1268万人，比重上升0.9个百分点；65岁及以上人口增加922万人，比重上升0.7个百分点。从宏观人口转变这一背景来看，中国人口老龄化程度日益加深、人口老龄化速度不断加快，家庭规模日益缩小、家庭结构不断简化，城镇化率逐渐提高、老人与子女同住比例持续下降，种种因素相结合导致我国的家庭养老功能逐渐弱化是伴随着我国少子老龄化现象而来的挑战之一。——65岁及以上人口占比(中国)——65岁及以上人口占比(日本)——65岁及以上人口占比(印度)——65岁及以上人口占比(美国)图2-1中印日美四国老龄化程度对比图(数据来源：世界银行)与此同时，从平均家庭户规模人口数来看，我国家庭户规模总体呈现出不断缩小的态势。历次全国人口普查数据、全国1%人口变动情况抽样调查数据和全国1%人口抽样调查数据显示，2010年我国的平均家庭户规模约为3.10人，而在2020年我国的平均家庭户规模缩减至2.62人，2010年至2020年我国的家庭户规模约缩减了15%左右。尽管在2014年至2016年间因为二孩政策的实施我国的平均家庭户规模有了较为短暂的回弹，但是2016年之后我国的平均家庭户规模呈现出急遽缩小的趋21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD势。事实上，随着我国家庭规模日益收缩，家庭代际结构也逐渐简化。历次全国人口以同辈居住或单身居住为主的“一代户”占比从1982年的13.9%上升至2020年的49.5%,而以一对夫妻及其未婚子女组成的“二代户”占比从1982年的48.2%下降至2020年的36.7%。平均家庭户规模(人)图2-21982-2020年中国家庭户规模变化情况(数据来源：历次全国人口普查，全国1‰人口变动情况抽样调查，全国1%人口抽样调查)家庭在满足社会的基本需要和维持社会秩序方面发挥着极其重要的功能，而随着人口老龄化程度的加深和城镇化率的增长，我国家庭结构日益简化，我国老年群体与子女同住的比例也逐步下降。人口普查数据显示，1982年我国人口普查城镇化率仅为20.9%,而在2020年我国人口普查城镇化率已上升至63.9%,城镇化率增长幅度家三口”核心家庭居住模式所取代，调研数据显示2021年我国老年人与子女同住的比例仅约为27%,约有66%的老年人选择一人独居或是与老伴同住的独立居住模式。养老金替代率(%)“中国式”养老发展趋势报告(摘要)21世纪经济报送年份图2-3我国历次人口普查城镇化率情况图2-42021年我国老年人居住安排情况(数据来源：历次全国人口普查；贝壳研究院《2021社区居家养老现状与未来趋势报告》)2、社会养老保障：养老金待遇区域差异明显，三大支柱结构失衡图2-5全国各地区养老金待遇水平及替代率情况(数据来源：《中国统计年鉴(2022)》)21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD来自于养老金，但是我国多支柱养老金体系尚未构建完善；全国统筹尚待实现，地区间养老金待遇水平存在较大差异。统计年鉴数据显示，我国地区间的养老金待遇水平存在一定差异，测算结果显示我国年均养老金水平极值差异高达84534.29元，养老金替代率水平极值差异高达50.07%,较大的养老金待遇水平地域差异将会对“中国式”养老的全面均衡发展形成一定阻力。与此同时，我国的养老金体系目前面临着三支柱发展失衡，结构性矛盾突出的现状。具体来看我国养老金体系第一支柱中长期支付压力过大，受到财务可持续性问题未来发展任重道远。事实上，基本养老金作为我国养老金体系的第一支柱，占养老金资产比重高达77.47%,远超其他两个支柱，这种情况不仅会给财政带来极大负担，也将严重影响国民养老积累，甚至会阻碍我国养老金体系的自我发展。名称规模(万亿元)5.091.480.000076.570073、老年健康需求：失能半失能人口规模扩大，医疗照护服务需求量攀升中国老年人口庞大的绝对数量意味着未来我国的医疗体系将会面临着较大规模的医疗护理服务需求，而我国较快的人口老龄化速度意味着我国的医疗体系将需要在较短时间对这种快速人口结构变动做出调整，可以预料的是未来对慢性病的管控和治理将是需要加以重视的一个领域，这是因为随着预期寿命的增长，老年人的身体机能逐21世纪经济报道渐下降，患有长期慢性疾病的可能性会大大提高。同时，随着我国人口老龄化程度的加深，高龄老人比重不断增加，高龄化的特点会使得我国失能半失能老人比重增加。全国第七次人口普查显示，我国60岁及以上人口有12%处于不健康的身体状况中，其中有2%的老年人生活不能自理。健康基本健康不健康，但生活能自理不健康，生活不能自理图2-6全国60岁及以上人口健康状况占比根据相关研究的预测，我国失能半失能老人规模及其比例将由2020年的4564万人和17.11%上升到2030年的6953万人和17.44%,至2050年将进一步上升到12606万人和22%,对照护机构护工的需求将从2020年的33.8万人增加到2030年的52.2万人和2050年的101万人川。而对于老年人和其家庭而言，预期寿命的不断增长也将导致老年人的医疗照护成本持续增加。一般情况下，60岁以上年龄组的医疗费用是60岁以下年龄组医疗费用的3-5倍，平均每位80岁及以上高龄老年人的照护与医疗成本开支约为65-74岁老年人的14.4倍2。21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD4、养老服务供给：农村养老服务供给不足，城市养老服务结构失衡从供给端来看，尽管目前我国养老服务供给总量正在逐步提升，供需结构也在不断优化，但是日益增加的庞大老年人规模对养老服务供给提出了新的需求，我国的养老服务，尤其是农村养老服务仍旧面临着供给总量不足、供需结构矛盾较为显著等困基础养老设施覆盖率较低，研究显示，城市城市社区养老院的覆盖率为21.22%,而农村仅为10.33%;城市社区老年活动室覆盖率高达80.58%,农村仅为39.13%;而城市的老年日间照料中心数量更是要比农村高出约4.66倍。农村地区基础性养老设施尚不完备的现状将在一定程度上降低农村老年人购买养老服务的意愿，进而制约农村养老服务业的进一步发展。城市图2-7城乡社区(村)养老设施或机构覆盖率情况与我国农村地区相比，尽管我国城市地区的养老服务供给数量更为充分、供给种类更为丰富，但是城市养老服务也面临着供需结构性失衡错位问题。首先，城市养老服务供给存在着由于空间布局失衡导致的城区“一床难求”与郊区“床位空置”并存的供需错位现象，以北京市为例，北京市城六区的老年人口占全市总老年人口数量的66.2%,但是公办养老床位数量仅占全市的32%;其次，城市养老服务供给存在着层排队登记北京市第一社会福利院床位的老人数量一度超过10000人次，上海市静安区乐宁老年福利院的床位排队等待时间近10年；此外，城市养老服务供给也存在着专业化养老服务供给缺口较大，城市老年群体医护需求难以满足的供需不匹配问题，目前我国社区养老机构服务供给主要聚焦于自理能力较高的健康老年群体，欠缺面向失能失智老人的专业医护服务，导致城市专业化养老服务供不应求的局面B。5、适老化环境建设：物理环境改造缺乏标准和深度，虚拟应用场景改造尚待发展完善目前我国的适老化环境建设不仅体现在方便老年人口日常出行、社交活动等行为的物理环境的适老化改造上，也体现在减轻老年人数字鸿沟、助力老年人接轨数字生活的虚拟应用场景的适老化建设上。然而我国的适老化环境建设尚处于起步阶段，针对老年人的老年友好型适老化改造仍存在着巨大的完善空间。目前我国物理环境的适老化改造方面主要面临着以下两个方面的问题，首先，我国尚缺乏权威、统一且完善的适老化改造标准，这给我国各城市既有社区适老化改造工作的全面开展和广泛推进形成了一定阻力；其次，已经开展的适老化改造工作存在着改造不彻底、工作表面化的现象，当下的社区环境适老化改造往往未能深入且多维度分析老年人生理和心理方面的需求，无法真正营造我国老年人切实所需的适老化居住环境。与此同时，根据中国互联网络信息中心发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》,截止2021年12月，中国60岁及以上网民规模达到1.19亿，占网民21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD“中国式”养老发展趋势报告(摘要)整体比例达到11.5%,60岁以上人口互联网普及率达到43.2%。老年人群主要使用手机上网，60岁以上网民用手机上网比例达到99.5%,与其他年龄段基本持平；然而老年群体使用智能家居和可穿戴设备上网的比例不足10%,远低于其他年龄段网民。尽管上述数据显示老年人已在积极融入数字化浪潮，但是一些问卷调查显示老年群体仍在生活中遇到了不少数字化障碍，有55%的老年人认为专门针对老年群体需求的数字化产品和服务太少；50%的老年人提出应用界面不够老年友好，文字看不清、年份图2-8我国老年人使用互联网情况尽管人口老龄化给“中国式”养老未来的发展带来了一定挑战，但是也给“中国式”养老发展带来了相应的机遇，未来“中国式”养老将会面对一个机遇与挑战并存的时代，如何顺应时代潮流把握发展机遇，将会是“中国式”养老破解困局繁荣发展的关键。因此，在厘清目前“中国式”养老面临的挑战后，需要进一步对当下“中国“中国式”养老发展趋势报告(摘要)ZTHCENTRLRVBUGINEESAE式”养老可以把握的机遇进行梳理，为“中国式”养老未来的发展提供可能的思路和方向，本节将从宏观政策环境、传统文化背景、老年财富积累、科学技术发展与养老产业融合五个角度对其进行阐述。1、宏观政策环境：政策大力支持，制度优势凸显展构建了良好的环境。随着我国人口老龄化程度的加深，老龄问题被视为关乎国家治理体系和治理能力现代化、关乎社会主义现代化国家建设的战略性、全局性问题，老龄政策逐渐全面融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等各个领域。党的十八大以来，在党中央领导下，我国老龄工作把增进老年人福祉、促进老年人的全面发展作为出发点和落脚点，结合人口老龄化发展进程与经济社会发展情况出台了一系列老龄政策。具体政策及其出台时间如下：2021中华人民共和国国民经济和社会发展第上四个五年度划和二零三五年运最日标据要》中将“实施积极应图2-9近年来老龄工作领域重要政策文件时间线(数据来源：团队基于政策文件整理)一系列重要纲领性文件的出台和发布体现了党中央对老龄工作的重视，也体现了老龄政策在国家治理层面的重要地位，这就意味着，未来老龄相关工作将始终作为我全国各类养老展务机构和设施(万个各类养老服务床位(万张)全国各类养老展务机构和设施(万个各类养老服务床位(万张)21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD“中国式”养老发展趋势报告(摘要)持和照拂。而我国的政治体制也决定了“中国式”养老道路的探索和发展有能力充分动员社会各界加入，在党的统一领导下集中力量办大事，从而得以有组织、高效率的推动“中国式”养老不断前行。目前我国养老服务机构和设施建设已经取得了明显进展，数据显示我国各类养老服务机构和设施数量从2010年的4万个增加至2021年的35.8万个，全国各类养老服务床位从2010年的314.9万张增长至815.9万张。因此，“中国式”养老的发展将会长期持续处于一个较为有利的宏观政策环境中，如果能够充分把握这种政策机遇，就能将机遇催化为红利，实现长远发展。年份全国各类养老服务机构和设施(万个)全国各类养老服务床位(万张)图2-102010-2021年全国各类养老服务机构设施及养老服务床位数量情况(数据来源：2010-2019年《社会服务发展统计公报》;2020-2021年《国家老龄事业发展公报》)2、传统文化背景：家庭传统积淀深厚，社会力量积极参与中国作为一个幅员辽阔的人口大国，其老年人数众多、老龄化速度极快、区域差异巨大，应对养老的任务相对其他国家更为繁重和复杂，与此同时，中国作为一个历史悠久的文化大国，具有敬老孝老的家庭文化和社会风气，更有代际和谐、睦邻友好ZTHCENTRRVBUGINEESAEAAEB的社群氛围和居住传统，这为中国式养老供给了源源不断的滋养。事实上，家庭是最具中国特性的本源型传统，也是中华民族最宝贵的文化与社会资产之一。它不仅为个体的发展提供了最重要的环境和保障，而且是“国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点”。党中央明确提出“不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设”,将家庭建设提升到全新的战略高度。我国具有绵延千年的传统家庭养老文化，费孝通先生曾经指出，中西文化在亲子却是子女义不容辞的责任”,尽管现代养老服务体系不再单一依赖家庭，但家庭养老仍是居家社区养老乃至整个养老服务体系中最重要和最基础的部分，家庭养老和居家社区养老是互补而非对立、是共同“做蛋糕”而非各自“分蛋糕”。不仅如此，在中国的文化语境和生活情境下，家庭和社区还有其独到内涵，“中国式”养老毋庸置疑具有独到的家庭文化优势，而我们的“社区”亦异于西方，中国文化情境下的“社区”脱胎于传统邻里文化和乡土传统，是由众多家庭集汇而成的“扩大的家庭”,更接近在这种传统文化背景的熏陶下，我国历来就有尊老、爱老的社会传统，在人口老龄化不断深化的今天，众多居民积极参与养老志愿服务，这群志愿者已然成为一股不容忽视社会力量，为促进“中国式”养老发展做出了宝贵贡献。数据显示，目前我国居民参与意愿最高的志愿服务活动是老年关怀志愿活动，60.98%居民表示愿意从事老年关怀志愿服务活动，而针对居民最近一年志愿活动参与情况的调查结果显示，我国居民志愿服务参与行为与参与意愿具有一定正向相关性，约有33.77%的居民表示在过去一年内参加过老年关怀志愿活动，该比例仅次于参与过环境保护志愿活动的居“中国式”养老发展趋势报告(摘要)■居民从事志愿服务活动意愿■最近一年居民参与的志愿服务活动的主要类型图2-11我国居民从事志愿服务活动意愿及参与情况(数据来源：《中国志愿服务发展报告(2021-2022)》)3、老年财富积累：消费潜力逐步提升，养老需求日益增长图2-112000-2021年城乡居民人均可支配收入(数据来源：《中国统计年鉴(2022)》;图2-12老龄化群体家庭月收入结构Wavemaker,国元证券研究所)“中国式”养老发展趋势报告(摘要)21世纪经济报道复旦大学老龄研究院数据显示我国城乡居民的人均可支配收入不断增长，约71%的老龄化群体家庭月收入超过5000元，这意味着后续步入老龄阶段的老年人将会比之前的老年群体拥有更与此同时，《中国老龄产业发展报告》估计在2014-2050年间，我国老年人口的消费潜力将从4万亿元增长到106万亿元左右，占GDP的比重将从8%上升至33%。日益庞大的老年人口规模为“中国式”养老服务创造巨大的需求窗口，而持续示，与2014年相比，2020年我国城乡老年人人均消费支出增长至16307元，增幅约为10.5%,老年人在日常消费、医疗健康、社交娱乐和养老金融方面的支出比例均非经常性支出家庭转移支出社交娱乐日常消费医疗健康养老金融合计其他图2-13城乡老年人人均消费支出结构变化(数据来源：贝壳财经；数读财经)4、科学技术发展：科技进步推动产业发展，智慧养老催生新型需求21世纪经济报道ZICENTURTBUFINEIHERALD“中国式”养老发展趋势报告(摘要)老龄化在一定程度上能够促进产业自动化等科学技术的发展，而这种发展反过来又会智慧养老就是科技与养老相结合的典型案例之一，一般而言智慧养老是指利用IT技术开发面向居家老人、社区、养老机构的物联网系统平台，旨在为老年群体提供 (2019)》中的统计数据显示，自2012年我国智慧健康养老产业开始起步后，2020年就已进入产业发展黄金时期，2014年我国智慧养老产业市场规模仅为0.17万亿元，至2019年智慧养老产业规模已接近3.2万亿元，智慧养老产业结构体系已基本形成，预计在2050年，智慧养老产业市场规模将达到22万亿元。因此，“中国式”养老应当也将与科学技术相结合，在已有养老服务发展基础上守正创新，满足新一代老年图2-142014-2018年9月中国智慧养老行业市场规模分析(数据来源：《智慧养老产业白皮书(2019)》)养老产业是在人口老龄化的背景下，为满足老年人对养老服务和产品的需求、消弭老龄社会的特定社会经济问题而发展出的兼具公益性事业和专门性产业特征的新兴产业形态，因而兼具福利性和市场性。基于中国特色社会主义国情和社会特征，养老产业需要构建“政府-国资国企-社会-企业”的多元养老服务供给主体。养老产业最初往往被等价于养老机构，比如各地政府将建机构、增加床位作为政府投入的重点和工作考核的指标。随着我国养老服务体系的发展理念逐渐从单一政策发展到注重综合政策体系构建，我国养老产业也从单一的机构评价体系，逐渐向多层次的产业生态不断发展。养老产业生态的上游由投资、金融、保险拉动，中游聚焦于实体建设(包括地产、服务、医疗等),下游则是支撑性产业，包括老年用品、旅游和教育等。当前阶段，养老产业的发展主要以政府推动和政策指引为主，社会和市场参与为辅。国内正逐步完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的多层次养老服务体系，引导养老产业与多产业融合，系统化专业化发展，并积极探索“互联网+养老”,“物业服务+养老服务”等新型养老模式。从产业市场的角度来看，目前我国多元市场机构积极参与养老产业发展，为构建我国养老行业商业生态奠定了良好基础。养老这一概念涉及到多个产业，因此需要各行各业的积极加入和有机融合才能促进我国养老产业的全面发展，为我国老年群体提供更加完善的产品和服务。养老产业的实践经验也表明，未来我国养老产业的进一步发展需要兼纳各类资源推动支付端和服务端的整合，促进各类养老相关服务机构的融合，进而形成我国养老行业全生命周期的良性闭环，为打造“中国式”养老服务生态链提供助力。复且大学老龄研究院nDAIRSTON21世纪经济报道养老产业养老产业图2-15养老产业基本框架(数据来源：团队整理)三“中国式”养老的发展历程21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD(一)养老服务体系建立初期：2011年之前我国养老服务发展的第一个阶段主要是在2011年之前。改革开放之前养老服务尚未形成体系，养老服务政策碎片化地散落在相关政策中，农村集体福利体系和城市社区服务体系有效支持了家庭养老体系。在城镇中，有单位的老人退休后生老病死由单位负责，单位以外未就业的老年人由家庭人员提供养老服务，而无劳动能力、无生活来源、无法确定赡养人和抚养人的老年人则由政府公办养老院集中供养。农村中，绝大部分老年人的养老还是依靠家庭解决。综合来说，这一阶段中国的养老服务主要由家庭和单位承担，市场和社会在养老服务中的参与度微乎其微。20世纪80年代初期到20世纪末，社会力量和市场作为养老服务供给主体开始纳入养老服务体系，是中国养老服务体系的探索期。1996年，中国第一部《中华人民共和国老年人权益保障法》(主席令第73号)正式出台，进一步指出国家要鼓励、扶持社会组织或者个人兴办老年福利院、敬老院、老年公寓、老年医疗康复中心和老年文化体育活动场所等设施。这是我国第一部老年人权益保障法，意味着我国养老服务体系建设正式步入法治化时代，解决养老问题的视角由家庭逐步转向社会。从21世纪初到2011年，我国养老服务体系基本形成，是养老服务体系的建立期。中共中央和国务院出台了老龄工作的第一份纲领性文件《关于加强老龄工作的决定》 (中发[2000]13号),提出了“坚持家庭养老与社会养老相结合，充分发挥家庭养老的积极作用，建立和完善老年社会服务体系”的基本架构。2011年，出台了《中国老龄事业发展“十二五”规划》(国发[2011]28号)》和《社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》(国办发[2011]60号),进一步明确了社会养老服务体系建设应以居家为基础、社区为依托、机构为支撑。“中国式”养老发展趋势报告(摘要)21世纪经济报道(二)“强机构”养老模式体系：2011年-2015年第二个阶段是十二五期间(2011-2015),这个阶段养老服务体系初步形成，重点放在了养老机构供给的提供和扩大上。2013年被称为我国养老产业元年，该年出台的《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发[2013]35号),明确了“90-7-3”的三级养老服务体系。即90%的老年人由家庭自我照顾，采取以家庭为基础的居家养老；7%的老年人享受社区居家养老服务，提供日间照料；3%的老年人享受机构养老服务。在这个阶段，养老产业最初往往被等价于养老机构，比如各地政府将建机构、增加床位作为政府投入的重点和工作考核的指标。2011年，国务院颁布的《社会养老服务体系建设规划(2011-2015)》(国办发[2011]60号),在既定的养老服务体系框架下，指明了十二五规划期间养老服务体系建设的具体目标及任务、保障措施，并提出到2015年实现每千名老年人拥有20张养老床位，建立完善的居家养老服务体系和社区养老服务体系。居家养老社区养老机构养老(数据来源：团队整理)《关于开展公办养老机构改革试点工作的通知》(民函[2013]369号)、《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号)、《关于开展养老服务业21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD综合改革试点工作的通知》(民办发[2013]23号)和《关于推进养老服务评估工作的指导意见》(民发[2013]127号)等，将重点放在了如何增加市场和社会力量的养老供给上，提出要加快发展健康养老服务，推进医疗机构与养老机构等加强合作等养2014年初发布了《关于加强养老服务标准化工作的指导意见》(民发[2014]17号)和《关于推进养老机构责任保险工作的指导意见》(民发[2014]47号)两份文件，随后又发布了《关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知》(民发[2014]116号)和《关于加强老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造工作的通知》(建标[2014]100号),强调养老服务标准化的建设和养老服务基础设施的建设。9月，政府部门又相继发布了《关于做好政府购买养老服务工作的通知》(财社[2014]105号)、《关于民政部门利用福利彩票公益金向社会力量购买服务的指导意见》(民发[2014]219号)和《关于鼓励外国投资者在华设立营利性养老机构从事养老服务的公告》(商务部、民政部公告2014年第81号),鼓励资本进入养老服务供给市场。(三)“重融合”养老模式体系：2016年-2020年第三个阶段是十三五期间(2016-2020),在这个时期政府的各项养老政策密集发布，养老战略地位高度提升，中国逐步建立多元养老体系，这个阶段主要强调不同养老服务模式的融合。2016年年末，国务院颁布的《全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》(国办发[2016]91号)标志着养老服务体系进入以市场化为导向的新阶段，但依然存在供需结构不合理、市场机制不健全以及服务质量不高等问题。2017年发布的纲领性文件《十三五国家老龄事业发展和养老体系建设规划》(国发[2017]13号),为中国社会保障体系及养老服务体系的构建提供了蓝图，提出了到2020年实现社会保障体系更加完善、养老服务体系更加健全、制度体系更加完备、社会环境更加友好的目标。未来养老服务体系的发展方向应该是要夯实居家养老服务基础、加强农村养老服务体系建设、推进养老机构提质增效及健全养老服务体系。2019年，《关于推进养老服务发展的意见》(国办发[2019]5号)和《国家积极应对人口老龄化中长期规划》进一步完善了养老服务体系的发展目标，提出要深化养老服务放管服改革，拓宽其融资渠道，最终保证服务的高质量，扩大养老服务消费市场；明确要健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系。这一阶段政府在养老服务政策制定上思路更加清晰，政策的数量和内容都得到了长足的发展，政府着力于扩大养老服务供给，进一步提高养老服务质量，使得社会养老服务更加体系化、现代化。(四)“高质量”养老模式体系：2021年至今第四个阶段是十四五期间(从2021年至今),积极应对人口老龄化上升为国家战略，养老服务体系进入高质量发展期，这一阶段的政策重心在于发展高质量养老服《“十四五”健康老龄化规划》(国卫老龄发[2022]4号)指出，未来国家政策将会侧重保障老年人身心健康，建立保健服务体系，提升医疗水平；促进健康老龄化相关强化互联网、大数据等信息技术对老年健康的支撑。2021年，《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中提出，要健全养老服务体系，包括创新居家社区养老服务模式、规范发展机构养老、建立基本养老服务清单制度和完善多层次养老保障总体来说，我国养老服务体系的基本框架逐步明确，政策法规建设不断推进，养ZICENTURTBUFINEIHERALD“中国式”养老发展趋势报告(摘要)老服务多元化投入格局日趋形成，覆盖范围逐步扩大，能力建设不断增强。我国养老服务政策制定也从注重家庭和个人责任转变到多元主体责任并重，从强调单一政策发展到注重综合政策体系构建，从侧重宏观改革到讲求精细发展。期，逐步建立侧重不同养老合养老服务体系建立初期2013年之前“高质量”时体系进入高质养老服务主要承担，市场和社会参与度微乎其微期；侧重养老机构供给的提十二五期间十三五期间十四五期间2021-至今图3-2“中国式”养老模式发展历程(数据来源：团队整理)表3-1中央顶层养老服务相关政策文本汇总编号制定部门123456十八大报告：坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗“健康中国2030”规划纲要2013国务院2016中共中央、国务院7国务院8国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见国务院9十九大报告：决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利中共中央国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知国务院中华人民共和国老年人权益保障法(2018修正)全国人大中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定中共中央国务院国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见国务院国务院办公厅关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见国务院中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见中共中央、国务院中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要全国人大国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知国务院二十大报告：高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗中共中央(数据来源：团队整理)表3-2中央部委养老服务相关政策文本汇总编号制定部门1民政部关于推进养老服务评估工作的指导意见民政部21世纪经济报道21*CENTURTBUAHNEHIHERALD2民政部关于建立养老服务协作与对口支援机制的意见民政部3商务部、民政部关于香港、澳门服务提供者在内地举办营利性养老机构和残疾人服务机构有关事项的通知商务部民政部4民政部关于开展公办养老机构改革试点工作的通知民政部5民政部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知民政部发改委6民政部、国家标准化管理委员会、商务部、国家质量监督检验检疫总局、全国老龄工作委员会办公室关于加强养老服务标准化工作的指导意见民政部等5部门7住房和城乡建设部、国土资源部、民政部、全国老龄工作委员会办公室等部门关于加强养老服务设施规划建设工作的通知住建部等4部门8民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展的意见民政部9国土资源部办公厅关于印发《养老服务设施用地指导意见》的通知国土资源部(已撤销)民政部办公厅关于印发《2014年度民政部福利彩票公益金特殊困难老年人社会工作服务示范项目申报指南》的通知民政部民政部、国土资源部、财政部、住房城乡建设部关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知民政部等4部门教育部、民政部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、国家卫生计生委、中央文明办、共青团中央、全国老龄办关于加快推进养老服务业人才培养的意见教育部、民政部等9部门民政部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅关于做好养老服务业综合改革试点工作的通知民政部发改委财政部、国家发展和改革委员会、民政部、全国老龄工作委员会办公室关于做好政府购买养老服务工作的通知财政部等4部门国家卫生和计划生育委员会办公厅关于开展计划生育家庭养老照护试点工作的通知卫计委(已撤销)国家发展和改革委员会、民政部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、国家卫生和计划生育委员会、中国人民银行、国家税务总局、国家体育总局、中国银行业监督管理委员会关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知发改委等10部门民政部关于民政部门利用福利彩票公益金向社会力量购买服务的指导意见民政部21世纪经济报送民政部、发展改革委等六部门关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知民政部等6部门商务部关于推动养老服务产业发展的指导意见商务部教育部办公厅、民政部办公厅、国家卫生计生委办公厅关于遴选全国职业院校养老服务类示范专业点的通知教育部民政部卫计委(已撤销)财政部、国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知财政部发改委商务部关于外商投资设立营利性养老机构有关事项的公告商务部国家发展改革委、民政部关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见发改委民政部民政部、发展改革委、教育部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、住房城乡建设部、国家卫生计生委、银监会、保监会关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见民政部等10部门民政部关于加快推进养老服务工程建设工作的通知民政部国家发展改革委办公厅、民政部办公厅、全国老龄办综合部关于进一步做好养老服务业发展有关工作的通知发改委民政部全国老龄委中国人民银行、民政部、银监会等关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见人民银行民政部银监会(已撤销)民政部、发展改革委、教育部、财政部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、国家卫生计生委、国资委、税务总局、国管局关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知民政部等11部门国家发展改革委、财政部、民政部关于印发《养老服务体系建设中央补助激励支持实施办法》的通知发改委财政部民政部民政部办公厅、发展改革委办公厅关于开展以公建民营为重点的第二批公办养老机构改革试点工作的通知民政部发改委民政部、工商总局关于印发《养老机构服务合同》(示范文本)的通知民政部工商总局(已撤销)民政部、财政部关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知民政部财政部民政部、发展改革委、公安部、财政部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、卫生计生委、中国人民银行、工商行政管理总局、食品药品监管总局、银监会、全国老龄办关于加快推进养老服务业放管服改革的通知民政部等13部门21*CENTURTBUAHNEHIHERALD财政部、民政部、人力资源社会保障部关于运用政府和社会资本合作模式支持养老服务业发展的实施意见财政部民政部人社部民政部关于应用全国养老机构业务管理系统加强养老机构发展监测的通知民政部民政部、公安部、国家卫生计生委等关于开展养老院服务质量建设专项行动的通知民政部公安部卫计委(已撤销)民政部办公厅、发展改革委办公厅关于确定第二批公办养老机构改革试点的通知民政部发改委财政部、民政部关于印发《中央财政支持居家和社区养老服务改革试点补助资金管理办法》的通知财政部民政部民政部、财政部关于做好第一批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知民政部财政部民政部、财政部关于确定第二批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知民政部财政部国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、教育部、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、国家中医药管理局、中国残疾人联合会、中央军委后勤保障部关于印发促进护理服务业改革与发展指导意见的通知卫健委等11部门民政部、财政部关于确定第三批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知民政部财政部民政部办公厅、财政部办公厅关于开展居家和社区养老服务改革试点跟踪评估工作的通知民政部财政部国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委关于印发《城企联动普惠养老专项行动实施方案(试行)》的通知发改委民政部卫健委民政部关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见民政部自然资源部关于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见自然资源部财政部、税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知财政部税务总局民政部关于贯彻落实新修改的《中华人民共和国老年人的通知民政部民政部关于印发《养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》的通知民政部21世纪经济报送住房城乡建设部、发展改革委、民政部卫生健康委医保局、全国老龄办关于推动物业服务企业发展居家社区养老服务的意见住建部等5部门民政部、住房城乡建设部、国家卫生健康委、应急管理部、市场监管总局关于做好2020年养老院服务质量建设专项行动工作的通知民政部等5部门民政部办公厅、财政部办公厅关于组织实施2021年居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知民政部财政部民政部、国家开发银行关于“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设的通知民政部国家开发银行关于严禁养老机构违法违规开展医疗服务的通知卫健委民政部国家中医药局关于组织开展2022年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作的通知工信部民政部卫健委民政部办公厅财政部办公厅关于开展2021年居家和社区基本养老服务提升行动项目成果验收的通知民政部财政部国家发展改革委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知发改委等14部门民政部办公厅、财政部办公厅关于做好2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知民政部财政部民政部办公厅、财政部办公厅关于开展第四批居家和社区养老服务改革试点成果验收的通知民政部财政部(数据来源：团队整理)四“中国式”养老的典型案例21世纪经济报道(一)典型企业在一系列对养老服务体系扶持完善的政策滋养下，养老服务市场逐渐发展出几种典型模式，包括平安集团的“金融+养老”一站式康养解决方案、福寿康的点面结合的立体式养老服务供应、泰康保险集团的多业态融合养老产业等。本部分具体以平安集团的“金融+养老”一站式康养解决方案展开分析。1、“金融+养老”一站式康养解决方案：平安集团有别于其他金融机构的理财或储蓄类产品，保险在构建“抵御长寿风险、积累养老财富、建设服务生态”方面，具有难以替代的独特价值。尤其是与养老康养产业的属性高度契合。具体体现在三个方面：第一，险企作为商业保险的开发、设计和提供者，专业精算技术和风险管理能力卓然。第二，险企具备长期资金管理的专业能力，与养老产业投资要求相匹配。第三，险企具备医疗健康、财富管理资源整合能力，可随着老龄化程度的加深与长寿时代的到来，近年保险行业发展形势发生了较大变化。以客户为中心，打造“保险+服务”生态圈，加快建设健康养老服务生态，为客户提供个性化、定制化的健康养老服务，已成为行业转型发展的共识。整体而言，国内在这一领域成熟的经验较少，行业发展仍处于起步阶段，比如泰康、国寿、太平、平安均是金融机构探索养老的典型案例，本报告选取提供一站式康养解决方案的平安集团作为金融机构中的主要调研对象。取得了较大进展。平安创新推出中国版"管理式医疗模式",代表支付方，整合与医疗、健康管理、养老服务相关的市场供应方，打造全球领先的医疗健康服务生态。这也让平安积累了充分的平台整合优势，有利于其更好地与养老服务结合来定制、优化金融21世纪经济报道ZICENTURTBUFINEIHERAID平安发挥上述自有金融科技及医疗生态协同优势，先后基于目标市场最顶部3%的机构养老和占比90%以上的居家养老，为老年群体提供高品质的养老解决方案。中国平安目前已形成“金融保障+健康管理+品质养老”的一体化模式，积极布局“金融+养老”“金融+健康”等产业生态，为大众提供专业的“金融顾问、家庭医生、养老管家”服务，让客户享有“省心、省时又省钱”的金融、医疗健康和养老服务消费体验。在“中国式”养老的发展过程中，平安集团的探索主要具有以下几点特征：(1)基于金融产品积极布局“金融+养老”和“金融+健康”创新在养老资金端，平安推出个人养老金、养老年金、税延养老险、商业养老险、长期护理保险等多种金融产品，致力于为客户养老阶段提供稳定的现金流，抵御老年阶具体而言，主要体现在以下几个方面：平安银行作为23家获批参与到个人养老金业务的银行之一，积极贯彻落实国家养老金相关文件要求，自2022年11月25日起，已在30余个试点城市范围内正式上线个人养老金业务。平安寿险已陆续推出“御享财富养老”年金保险、“颐享年年/延年”年金、盛世金越(至尊版)养老保险年金等产品，确定的养老金给付为享受高品质的康养、居家服务提供资金支持。平安人医疗、寿险、储备和养老六类保险产品，精准匹配客户需求，帮助客户，包括老年群体，应对人生中会遇到的疾病、养老等风险及子女教育、传承等资产配置问题。平安养老险积极布局第三支柱业务，是行业内最早参与税延养老的保险公司；并于22年获得专属商业养老险产品的资格，该产品(平安富民宝)已于22年11月上线销售。平安基金的个人养老金产品得到证监会批复并已上线。此外，针对老年阶段的护理需21世纪经济报送ZTHCENTRLRVBUGINEESAEAALB(2)基于集团金融医疗科技整合优势搭建全生命周期的养老服务体系“保险+高端养老”的三位一体服务模式，整合内外部资源，提供覆盖养老全生命周期的解决方案，尽可能满足客户群体多维度、不同阶段的服务需求，形成了独具特色健康管理作为养老服务的基石，是全生命周期式养老服务体系中的重要一环。平安基于其自有的医疗服务及科技生态，打造“中国版联合健康”,创新推出了以“HMO+家庭医生+O20”为核心的集团管理式医疗模式，并于2021年推出"平安省钱的一站式健康管理服务。截至2022年三季度末，“平安臻享RUN”健康服务计划已服务约1644万客户，整体服务满意度达99%。“平安臻享RUN”以专职医生和专业健康账户为基础，重点打造门诊预约协助及陪诊、控糖管理、重疾专案管理三大尖刀服务，持续提供覆盖健康、慢病、医疗三方面的专业健康管理服务。在此基础上，平安分别针对高端社区康养和居家养老设计相应解决方案，致力于解决不同场景以及不同阶段老年人的养老需求。具体而言，平安打造的“保险+居家养老”项目通过提供一站式居家养老建议解决方案，以“老人舒心，子女放心，管家专心”为价值主张，配置“三位一体的养老管家”“10大服务场景”“1套监督体系”,为客户对接提供500余项服务。自2022年上线以来，已有超过2万名客户获得居家养老服务资格，已有超8000名客户开启服务体验。2023年第一季度已经覆盖40余城，并将继续拓展服务项目，推进居家养老服务的升级迭代，帮助更多老人安享晚年。对于目标市场最顶部3%的机构养老，中国平安为客户打造了集智慧生活场景、多方位医疗服务、融合美式理念日式标准的国际护理标准等为一体的高品质医养结合21世纪经济报道ZICENTURTBUFINEI创新构建覆盖养老全生命周期的高品质康养方案，并提前进行资产配置，产生收益可用于支付长者入住社区费用。通过提供“尊贵生活、尊享服务、尊严照护”服务，致力于全面覆盖长者的生活所需，满足客户的品质康养需求。2021年5月，平安发布“臻智慧社区、精细养护、乐享生活为一体的城芯康养生活区，并已陆续在深圳蛇口、广州荔湾、上海静安落地颐年城项目，未来也将在北京、杭州等地陆续布局"颐年城"社区。除此之外，中国平安还基于不同城市的特征及需求，针对新一线城市推出"逸享城"产品线，并已落子广东佛山。(3)精准定位养老需求提供专属定制化服务不论是健康管理、高品质康养社区还是居家养老服务，平安始终致力于提升用户体验，为广大老年群体提供高品质的养老解决方案。在健康管理服务中，平安不仅为每位老人提供专属家庭医生，作为客户的“医生+导航员+客户经理”,提供咨询、诊断、诊疗、服务的全医疗健康管理链路；并且借助平安健康约2000名的自建医疗团队，为老人提供7*24小时全天候的远程诊疗；此外，平安还可以提供就医陪诊、住院安排、慢病管理、重疾专案管理等全场景医疗服务。在高品质康养社区中，平安在养老行业独创“七维健康”理念：从长者的身体、认知、情绪、社交、职业、经济和精神七个健康维度，系统科学地主动了解和探索老人需求，提供专属定制化服务，并定期追踪和记录老年人健康状况，随时动态调整服务方案，多方位守护长者晚年幸福生活。社区通过打造“永不搬离的居所”,让长者晚年免遭频繁搬迁之苦，可满足老人从退休入住到临终关怀不同年龄阶段的需求，通过体系和硬件的灵活自有组合方式，随着客户需求灵活转变。针对老人的需求定制服务方案。通过总结行业经验和长者特征，将老年客群划分为6类，分别打造常规服务项目和精品服务项目，推出标准化、专业化服务方案，长者可自主选择、灵活配置。以护理项目为例，平安基于市面上常见的40+项基础居家服务，在老人实际需求的基础之上与供应商共同创建"X"项服务内容，打造“1+X平安到家”护理服务体系，满足居家长者失能照料、失智护理等个性化照护需求，让长者居家更舒心。三位一体管家保证24小时随时触达，响应老人全方位需要。2、点面结合的立体式养老服务供应：福寿康福寿康智慧(上海)医疗养老服务有限公司成立于2011年，着力打造康复护理服务的专业品牌，是一家以信息化为基础的智慧养老服务企业。截止至2022年底，福寿康服务覆盖全国50多个城市，拥有全国400余家分支机构，其中包括7家护理培训学校、7家养老院、70家日间照料中心及长者照护之家、1家互联网医院、12家医疗诊所、260家医疗护理站等。目前，福寿康员工已超过1万人，年客户服务量超1500万人次。福寿康的探索主要具有以下几点特征：首创点面结合的“护理站+社区托养机构”立体式养老服务供应模式。这种模式借力于福寿康密集的线下社区护理站点网络，充分利用公司自主研发的社区养老服务交互系统，以护理站为核心辐射周边社区街道，打通居家、社区、医院、养老院的全链条服务场景。基于科技加成，形成“互联网+医护康养”整合照护模式。福寿康坚持“互联网+医护康养”整合照护模式，进一步融合发展“护理站+机构+社区”养老服务供应特色，以引领行业的服务标准、先进分钟居家养老服务圈”,实现打通居家医养最后一公里、高效提供整合照护的目标。3、多业态融合养老产业：泰康保险集团泰康保险集团的业务体系由三大部分组成：保险、资管和医养。其中，保险条线拥有全面的个人与团体保险产品，包括多样化的养老保险及健康险；资管产品主要nDNNIksONAINE21*CENTURnDNNIksONAINE21*CENTUR聚焦于保险资产管理、养老金产品和公募基金；医养条线则主要有康养社区、医疗中心、生命关怀以及建筑项目。其医养服务通过与保险