移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义

移动互联网技术产业进展与发展趋势

摘要目前，移动互联网已经进入加速普及期，在过去的一年中终端整机制造、操作系统、核心芯片及重要元器件、应用服务均呈高速发展态势。文章总结回顾了移动互联网技术产业发展的状况，并对其未来发展趋势进行了展望。目录1移动互联网技术产业的范畴2移动互联网技术产业最新进展回顾3移动互联网技术产业发展趋势展望4结语1移动互联网技术产业的范畴

移动互联网是移动通信和互联网两大领域深度融合的产物，深刻重构了整个信息通信业的发展图景，其影响正迅速地向经济、社会、文化的各领域进行广泛的渗透扩散，全球已纷纷行动起来积极抢占此新兴竞争制高点。“十二五”是我国经济社会加快转型发展的关键时期，面对这一历史性机遇，大力发展移动互联网已成为我国转变经济发展方式、实现可持续发展的重要战略抓手。1移动互联网技术产业的范畴

移动互联网产业融合了高端制造业与现代服务业，覆盖软件与信息技术服务业、移动智能终端制造业、电信运营业、网络设备制造业、云计算服务业、云计算制造业、集成电路、电子材料与元器件等诸多产业领域（图1）。从整个移动互联网产业要素来看，移动智能终端整机制造、操作系统、核心芯片及重要元器件、应用服务是整个移动互联网产业当中参与度最高、竞争最激烈、技术革新最活跃的领域。1移动互联网技术产业的范畴2移动互联网技术产业最新进展回顾

移动互联网目前已经进入加速普及期，在过去的一年中终端整机制造、操作系统、核心芯片及重要元器件、应用服务均呈高速发展态势2.1全球智能终端加速迈向普及，中国企业成为重要力量

当前，移动智能终端加速迈向普及，成为史上渗透最快的终端产品。据IDC发布的数据，2012年全球智能手机出货量会达7.175亿台，同比增长45.1%。市场格局历经多轮洗牌后出现短暂定格，三星、苹果成为当前全球智能手机销量冠亚军，各自占市场2移动互联网技术产业最新进展回顾

总规模的二至三成，两家利润之和可达产业总规模的九成。中国智能终端整机制造实力大幅提升，成为全球增长的重要力量。我国本土企业凭借制造领域的深厚积累、内需和产能的天然优势迅速起步，2012年智能手机出货量达到2.58亿部，同比增长166.8%，市场占有率达到55.3%。宇龙、联想、华为、中兴、金立等企业发展相对较快，2012年前三季度国产智能手机出货量达到72%，超过国外品牌的整体份额。同时，我国手机在产企业达到397家，再创历史新高。但是，国产智能手机品牌虽参与者众多，但力量相对分散，且产品多集中于中低端低利润区域，国产品牌整体大而不强。2移动互联网技术产业最新进展回顾2.2操作系统市场格局彻底改变，以操作系统为核心的垂直整合持续深化终端操作系统市场格局以前所未见的速度演化，Android初步占据主导地位。当前全球操作系统格局已全面翻盘，Android由2009年的3.9%市场份额发展至2012年第三季度的75%，其规模化成功甚至超越Symbian最辉煌时期。从国内市场看，我国操作系统格局变革更趋彻底，Android显现绝对优势。

2012年，Android手机出货量占同期智能手机出货量的86.4%，而国内自主操作系统的市场份额普遍未超过1%。2移动互联网技术产业最新进展回顾同时，全球科技巨头围绕操作系统基于操作系统向产业上下游环节不断延伸，以实现对产业链的垂直一体化整合，形成苹果、谷歌、微软三大阵营。垂直整合深化的具体表现，一是以操作系统为代表的软件与硬件制造深度整合以打造最佳用户体验，不断加强对终端整机制造的控制力；二是应用生态与操作系统深度耦合发展以延续操作系统掌控优势，全面拓展应用服务，苹果、谷歌、微软三大阵营均是通过对操作系统应用接口、应用开发环境和应用程序商店的立体布局，构建了操作系统与应用服务的一体化生态。2移动互联网技术产业最新进展回顾2.3HTML5成为业界热点，但成熟应用仍需要时日

以HTML5为代表的新一代Web技术是Web前端技术的重大突破，将大幅提升Web应用在交互、设备能力调用、富媒体、语义化等方面的能力，2移动互联网技术产业最新进展回顾促使Web从提供简单浏览的网页转变为实现复杂功能的应用，浏览器、操作系统Web引擎等因HTML5技术成为原生操作系统之外的全功能、标准化应用承载平台。当前，全球科技巨头都纷纷布局HTML5技术以求抓住发展契机，具体实现路径如下。一是操作系统Web化路径。在原生操作系统中深度整合Web引擎，或者搭载优化自有浏览器，以支持HTML5应用，代表企业为原生操作系统巨头。例如微软在2012年新推出的Windows8中内嵌Web引擎，并提供HTML5应用开发工具。2移动互联网技术产业最新进展回顾

二是浏览器平台路径。通过适配不同终端与操作系统的浏览器作为Web运行环境，代表企业为浏览器厂商与大型互联网公司，例如Opera、Mozilla、亚马逊等都推出支持HTML5的浏览器产品。

三是Web操作系统路径。完全放弃原生应用框架，只搭载Web运行环境，并对整个系统架构进行深度修改和优化，例如Mozilla的FirefoxOS、英特尔与三星等公司推出的Tizen、Ubuntu移动版等。2移动互联网技术产业最新进展回顾但从目前来看，HTML5技术距离成熟仍需一定时间。一是HTML5仍处在技术标准完善发展阶段，运行效率、设备能力调用、安全性等方面远难匹敌原生应用。例如，2012年Facebook宣布放弃采用HTML5的iOS客户端，改用原生方式重新开发；同时，HTML5的标准组织（W3C与WHATWG）发生分裂，将影响到统一Web应用生态的构建。二是运行支撑能力仍待升级。移动智能终端硬件性能仍待提升，HTML5在执行效率、电源功耗方面的短板对其用户体验构成严峻挑战。2移动互联网技术产业最新进展回顾三是产业生态力量弱且分散。HTML5背后推动者主要为互联网公司、浏览器厂商、电信运营商等与原生应用主导者苹果、谷歌相比其实力相对弱小，产业界缺少能协调各方利益的主导企业，短期内难以形成合力共同构建统一的移动Web产业生态。四是商业模式仍未成型。传统的广告、电子商务、游戏三大模式都尚未在移动互联网领域得到成功验证，HTML5产业生态如何赢利运转仍待产业界进一步探索。2移动互联网技术产业最新进展回顾2.4终端硬件能力实现新跨越，多核芯片、大尺寸显示屏成为潮流移动智能终端市场的竞争使得2012年终端硬件实现了快速发展，在处理能力、显示能力、交互能力等各方面均有重大飞跃，包括以高像素、高速连拍、照相感光为代表的相机技术，多样化及高集成化的传感元器件技术，大容量高密度的锂电池技术等均为终端硬件快速升级和创新提供了有力支持。在终端芯片方面，性能、制程快速提升，四核芯片标志计算能力迈上新台阶，但市场普及尚需时日。在市场格局方面，高通依赖强大应用处理器设计及与基带高集成方案2移动互联网技术产业最新进展回顾稳居第一，垄断近半市场，三星、MTK位居第二、第三。同时，屏幕尺寸持续放大，主流大小已由3.5~4.3英寸发展至4.7~5.0英寸，日本、韩国在屏幕方面的优势仍然领先，TFT和OLED两大显屏供货均由日韩厂商把控。我国硬件企业经过多年积累已取得实质突破，在自主TD-SCDMA制式芯片涌现出展讯、联芯等领军企业，在高端应用处理芯片方面华为海思40nm四核芯片实现量产和产品应用，LTE芯片领域也已积极布局。但我国硬件整体布局依然不足，在屏幕、存储、传感器等关键元器件的实力普遍偏弱，所出产品多配备于中低端机。2移动互联网技术产业最新进展回顾2.5应用程序商店仍然是应用服务组织的主要平台，Web应用生态也开始起步2012年，全球应用程序商店继续保持高速发展，规模持续扩张。截至2012年10月，苹果应用商店（APPStore）应用数超70万个，下载次数超过350亿次；谷歌应用商店（PlayStore）应用数也已超70万个，下载量超过250亿次；微软应用程序商店应用数也已超过12万个。同时，应用生态竞争进一步细化，音乐、阅读等重点应用聚合平台成为竞争焦点，例如苹果推出Newsstand报刊杂志类平台。在我国，电信运营商、终端制造商、互联网企业等也已开办50余2移动互联网技术产业最新进展回顾家应用商店，其中，中国移动MobileMarket、91手机助手应用规模较为领先。而在另一方面，移动Web应用生态也开始加速壮大，在全球范围内Web应用的开发意向已仅次于iOS与Android原生应用位列。第三，Opera、Mozilla、Facebook等企业也积极布局跨平台的Web应用商店。3移动互联网技术产业发展趋势展望3.1移动智能终端形态演化和业务融合将开辟新的产业空间智能终端能力的不断增强，使其能够针对不同应用场景进行分化，不断颠覆其他消费电子领域，形成新的终端产品形态。除智能手机、平板电脑领域3移动互联网技术产业发展趋势展望之外，手机眼镜、智能手表、智能医疗、智能车载终端、智能家居等领域的新智能终端形态都将因为开源操作系统及应用场景需求的推动而不断出现，从而开辟新的产业空间。此外，基于智能终端的多屏融合业务需求日趋明显，多屏产品的互通功能将可能成为未来移动智能终端的标准配置。移动互联网与物联网业务的趋势不断加速，也将促使智能终端成为物联网的中心控制点之一，从而将带动海量无线传感器网络应用，有效促进跨行业整合。3.2操作系统持续演进，跨终端的统一用户体验和应用生态成为趋势3移动互联网技术产业发展趋势展望操作系统的应用范畴将超越传统手机和平板电脑界限，延伸至游戏机、车载设备、电视、照相机等终端领域，成为跨整个ICT产业的通用基础设施。全球三大移动智能终端操作系统平台都在加速归一化演进，以打造完美统一的用户体验与应用生态：苹果借力其垂直一体化模式以iOS为基础领先实现了智能手机与平板电脑的统一；微软借力Windows8系列的发布更一举实现了PC、平板电脑、手机三大移动智能终端平台体验/生态的高度一致；Android系统则快速演进，继在4.0版本中成功消除手机与平板电脑边界后，不断统一UI界面、扩充CTS测试集，3移动互联网技术产业发展趋势展望试图逐步构建跨最广泛终端形态的统一平台体验与兼容应用生态。统一的用户体验/应用生态极大地降低了移动智能终端操作系统在不同移动终端形态间的进入壁垒，空前广泛的统一移动终端操作系统市场竞争空间正逐步生成。3.3HTML5迈向成熟将带来生态系统重构与产业格局变革HTML5技术将有可能通过应用服务跨屏引发ICT产业格局的剧变和新生态系统的搭建，且发展方向和产业规则均尚未最终形成，于我国而言是实现跨越式发展的重大机遇。3移动互联网技术产业发展趋势展望我国在面向HTML5的移动互联网产业演进方向已具备良好基础：一是对核心技术的掌握取得较大进步。我国自主研发的基础软件在HTML5标准支持、JavaScript引擎执行效率、硬件加速等方面均有显著提升，并有多项自主创新技术。包括百度、腾讯、UC、海豚等浏览器平台在HTML5兼容性测试中表现不俗，阿里云操作系统从中间件层面对HTML5等相关Web技术进行了优化。二是本土互联网应用服务为移动Web应用的大规模发展提供良好支撑，包括即时消息、微博、搜索、电子商务、SNS、网络游戏、网络视频等七大互联网应用3移动互联网技术产业发展趋势展望三是国际标准领域的参与度与影响力日增。目前，国内多家企业已经或者正在积极加入到万维网联盟（W3C），并积极参与HTML5等国际标准的制定工作。此外，中国移动等电信运营商在WAC电信网络能力API标准方面走在国际前列。我国应立足现有基础抓住HTML5发展契机进行前瞻性布局，进一步提升核心能力建立竞争优势，形成自主可信的移动互联网应用生态系统。3移动互联网技术产业发展趋势展望3.4知识产权成为竞争重要武器，我国企业将面临专利诉讼压力移动互联网所带来的融合促成了知识产权的高度聚合，涉及操作系统、芯片、通信技术、IP技术、终端技术等诸多领域，专利规模总量巨大。同时，知识产权日趋成为移动互联网竞争的必要手段，专利诉讼愈演愈烈。2012年，苹果与三星的专利诉讼中，三星公司败诉被判赔偿10.45亿美元，部分终端被禁售。我国企业专利规模有限且不成体系，核心专利也十分薄弱，且未形成利益共存机制。随着中国移动互联网的快速成长，我国产业面临国际专利阵营打压和牟利的风险将进一步突出。3移动互联网技术产业发展趋势展望3.5安全问题日益凸显，政府监管措施将逐步出台移动互联网安全形势日趋严峻，涉及终端、网络、业务、内容等诸多环节。智能终端操作系统安全漏洞为黑客的攻击提供了途径；终端“后门”引发用户隐私泄露隐患；应用商店安全检测能力及机制的不完善导致恶意应用呈泛滥趋势，带来窃取用户信息、恶意“吸费”、网络攻击等安全问题。工信部即将发布加强移动智能终端进网管理相关政策，通过对移动智能终端进行安全监管和安全评估，制定完善安全技术标准和检测标准等方式保护消费者的合法权益，保障通信网络安全运行。4结语4结语在移动互联网超高速发展之下，我国技术产业创新发展极具紧迫性，机遇稍纵即逝。未来2~3年将是我国移动智能终端的普及期、移动互联网应用服务的大规模发展期，是我国移动互联网核心技术产业发展的重要时间窗口。我国应面向移动互联网发展的趋势性需求和我国产业缺失的关键环节，布局技术研发与产业化