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文档简介

1《财富管理专题》教学大纲（）（）和实践技能，提升个人或机构的财富管理水家庭的财务，实现财富的长期增值。通过该课程的学习，学生可以提升自己的财富管理水平，为未来的21.分析不同经济环境下财富管理的挑战和机遇。2掌握资产配置、投资策略、税务规划、遗产规划、风险管理和财富传承知识体系3.培养批判性思维和解决实际财富管理问题的能力。用于提升个人或机构的财富管理水平和财富增值312使学生了解财富管理与资产管理的关联和重点：以个人或家庭客户生命周期金融服务需求为核心设计出一套全面的财务规难点：财富管理规划在整个生命周期内进进行财富管理及财一22使学生了解财富管理的生命周期及消费储重点：依据不同生命周期不同阶段制定不同资产配置。难点：如何构建并优化投资组合，实现收益与风险的平衡。32理解资产配置是财富管理的重要环节，旨在了解资产种类及其影响因子，实现资产整合各类金融性资产二4重点：资产配置策略包括将资产分配到不同领域和比例，以及考虑市场风险和投资难点：市场风险的不确定性和投资者风险承受能力各不同；资产配置需考虑到风险课程思政融入点：具有独立思考、价值判42使学生掌握金融工具帮助投资者作出更好重点：利用互联网技术测定用户的风险偏好以及风险承受能力;做出个性化的投资课程思政融入点：具有良好的职业观、职课堂讲授与二86通过自我财富管理探讨，个人可以更好地掌控自讨论时间价值5己的财务状况，实现长期的财务目标。重点：利明确储蓄与投资的比例，选择适合的投资工具如股票、债券、基金。难点：财富规划是一个循序渐进的过程;保持耐心，定期审视和调整规划。资产配置与投资组合管理4资产类别规划一份财富管理2的投资工具和市场，优化投资组合的表现。6财富管理方案的设计___62重点:使用Excel模拟投资组合配置。470000008A.每节课按时出勤，不迟到，不早退，无重大事情不请假A.具有很高的学习热情，上课认真听讲，积极回应老师，积极与小组讨论B.上课认真听讲，与小组讨论问题较积极，具有较高的学5讲中表现优异，尽自己最大的努力把任务做到最好;且穿着正式服装并能40-30C.对待老师布置的任务较认真，但未按时提交，或者完成质量不太好9总评成绩大于或等于90分以上。其中报告格式很完整、规范、详细、层次分明；能结合相关理论，对案例进行分析；部

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