代人理财合同范例

代人理财合同范例第一篇范文：合同编号：__________

本合同编号为：__________，以下简称“本合同”，由以下双方于____年__月__日签订。

甲方（委托人）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（受托人）：_______（以下简称“乙方”）

鉴于甲方希望乙方代为管理其财产，实现财产保值增值，双方经友好协商，达成如下协议：

一、委托事项

1.1甲方委托乙方代为管理其名下财产，包括但不限于存款、股票、基金、债券、理财产品等。

1.2乙方应按照甲方的委托意愿，合理运用甲方财产，实现保值增值。

二、委托金额

2.1本合同约定的委托金额为人民币____元整（大写：____元整）。

2.2委托金额以甲方实际交付乙方管理为准。

三、委托期限

3.1本合同的有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

3.2本合同期满前，甲方有权提前解除合同，但应提前____个工作日通知乙方。

四、费用及收益

4.1乙方在管理甲方财产过程中产生的费用，包括但不限于手续费、管理费、交易费用等，由甲方承担。

4.2甲方财产在乙方管理期间产生的收益，甲方享有全部权益。

五、权利与义务

5.1甲方权利：

5.1.1甲方有权要求乙方按照本合同约定，合理运用其财产。

5.1.2甲方有权查询乙方管理其财产的相关情况。

5.1.3甲方有权要求乙方提供财产管理的相关报告。

5.2甲方义务：

5.2.1甲方应向乙方提供真实、准确的财产信息。

5.2.2甲方应按照本合同约定，按时足额支付乙方管理费用。

5.3乙方权利：

5.3.1乙方有权要求甲方按照本合同约定，提供真实、准确的财产信息。

5.3.2乙方有权根据市场情况，调整财产管理策略。

5.3.3乙方有权收取甲方支付的管理费用。

5.4乙方义务：

5.4.1乙方应按照甲方的委托意愿，合理运用甲方财产。

5.4.2乙方应定期向甲方报告财产管理情况。

5.4.3乙方应保证甲方财产的安全。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2违约方应向守约方支付违约金，违约金为委托金额的____%。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

8.3附件：

（1）甲方财产清单

（2）财产管理策略

（3）其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：____年__月__日

附件：

（1）甲方财产清单

（2）财产管理策略

（3）其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（委托人）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（受托人）：_______（以下简称“乙方”）

丙方（第三方服务提供方）：_______（以下简称“丙方”）

鉴于甲方希望乙方代为管理其财产，实现财产保值增值，同时引入丙方提供专业服务，以保障甲方的权益，双方经友好协商，达成如下协议：

一、委托事项

1.1甲方委托乙方代为管理其名下财产，包括但不限于存款、股票、基金、债券、理财产品等。

1.2乙方应按照甲方的委托意愿，合理运用甲方财产，实现保值增值。

1.3丙方提供专业的理财咨询服务，包括但不限于市场分析、投资建议、风险评估等。

二、委托金额

2.1本合同约定的委托金额为人民币____元整（大写：____元整）。

2.2委托金额以甲方实际交付乙方管理为准。

三、委托期限

3.1本合同的有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

3.2本合同期满前，甲方有权提前解除合同，但应提前____个工作日通知乙方。

四、费用及收益

4.1乙方在管理甲方财产过程中产生的费用，包括但不限于手续费、管理费、交易费用等，由甲方承担。

4.2丙方提供的服务费用由甲方支付，具体费用根据丙方服务内容和市场行情另行协商确定。

4.3甲方财产在乙方管理期间产生的收益，甲方享有全部权益。

五、甲方的权利与义务

5.1甲方的权利：

5.1.1甲方有权要求乙方按照本合同约定，合理运用其财产。

5.1.2甲方有权要求丙方提供专业、独立的理财咨询服务。

5.1.3甲方有权随时查询乙方管理其财产的相关情况，包括但不限于投资组合、资产配置、收益状况等。

5.1.4甲方有权要求乙方和丙方定期提供财产管理报告。

5.1.5甲方有权在合同期限内解除本合同，并要求乙方和丙方退还剩余管理费用。

5.2甲方的义务：

5.2.1甲方应向乙方和丙方提供真实、准确的财产信息。

5.2.2甲方应按照本合同约定，按时足额支付乙方和丙方费用。

六、乙方的权利与义务

6.1乙方的权利：

6.1.1乙方有权要求甲方提供真实、准确的财产信息。

6.1.2乙方有权根据市场情况，调整财产管理策略。

6.1.3乙方有权收取甲方支付的管理费用。

6.2乙方的义务：

6.2.1乙方应按照甲方的委托意愿，合理运用甲方财产。

6.2.2乙方应定期向甲方报告财产管理情况。

6.2.3乙方应保证甲方财产的安全。

七、丙方的权利与义务

7.1丙方的权利：

7.1.1丙方有权要求甲方提供真实、准确的财产信息。

7.1.2丙方有权根据市场情况，提出专业、独立的理财建议。

7.2丙方的义务：

7.2.1丙方应提供专业、独立的理财咨询服务。

7.2.2丙方应保守甲方的财产信息，不得泄露给任何第三方。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

8.2违约方应向守约方支付违约金，违约金为委托金额的____%。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，可由三方另行协商补充。

附件：

（1）甲方财产清单

（2）财产管理策略

（3）丙方服务内容与费用

（4）其他相关文件

本合同的签订，旨在通过引入第三方丙方，为甲方提供更全面、专业的理财服务，保障甲方的财产安全和收益最大化。甲方作为委托人，享有广泛的权益，包括对乙方和丙方的监督权、解约权等。乙方和丙方则承担相应的义务，确保甲方财产的安全和增值。通过本合同，甲方得以实现财产的合理配置和有效管理，同时保障自身权益不受侵害。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（服务提供方）：_______（以下简称“乙方”）

甲方（客户）：_______（以下简称“甲方”）

丙方（第三方监管机构）：_______（以下简称“丙方”）

鉴于乙方提供专业的金融服务，甲方希望利用乙方服务进行资产配置，同时引入丙方作为监管机构，以确保乙方服务的质量和合规性，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方同意向甲方提供包括但不限于投资咨询、资产配置、风险管理等金融服务。

1.2乙方应基于甲方的财务状况和风险偏好，制定个性化的投资方案。

二、服务期限

2.1本合同的有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

2.2本合同期满前，甲方有权提前解除合同，但应提前____个工作日通知乙方。

三、费用及收益

3.1乙方在提供服务过程中产生的费用，包括但不限于咨询费、管理费、交易费用等，由甲方承担。

3.2甲方财产在乙方管理期间产生的收益，甲方享有全部权益。

四、乙方的权利与义务

4.1乙方的权利：

4.1.1乙方有权要求甲方提供真实、准确的财务信息。

4.1.2乙方有权根据市场情况，调整投资策略。

4.1.3乙方有权收取甲方支付的服务费用。

4.2乙方的义务：

4.2.1乙方应按照甲方的需求，提供专业、高质量的金融服务。

4.2.2乙方应定期向甲方报告投资情况，包括但不限于投资组合、资产配置、收益状况等。

4.2.3乙方应确保投资活动的合规性，遵守相关法律法规。

五、甲方的权利与义务

5.1甲方的权利：

5.1.1甲方有权要求乙方提供投资咨询和资产配置服务。

5.1.2甲方有权要求乙方定期提供投资报告。

5.1.3甲方有权在合同期限内解除本合同，并要求乙方退还未服务完毕的费用。

5.2甲方的义务：

5.2.1甲方应向乙方提供真实、准确的财务信息。

5.2.2甲方应按照本合同约定，按时足额支付乙方服务费用。

六、丙方的权利与义务

6.1丙方的权利：

6.1.1丙方有权要求乙方提供服务的相关资料，以进行监管和审查。

6.1.2丙方有权要求甲方提供财务信息，以核实乙方服务的合规性。

6.2丙方的义务：

6.2.1丙方应监督乙方服务的质量和合规性。

6.2.2丙方应定期向甲方和乙方提供监管报告。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，可由三方另行协商补充。

附件：

（1）甲方财务信息

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