保险业务员2024年工作总结（30篇）

保险业务员2024年工作总结（30篇）

保险业务员2024年工作总结（通用30篇）

保险业务员2024年工作总结篇1

一年来，我凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的

工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得

了一定的成绩，也取得领导和同事的好评。回首一年过来，在对

取得成绩欣慰的同时，也发现了自己在很多方面还有待提高。但

我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点

和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。

又到年终岁尾，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。时间如

梭，转眼间又跨过了一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的

战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给

我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢

慢的提升自身的素质与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很

重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，同

事们的鼎力协助，使我在工作中更加的得心应手，在此我向公司

的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将这一年的工作

向大家做以总结。

、严于律已，团结同志；以身作则，任劳任怨

在工作中严格要求自己，响应公司各项号召，积极参加公司

的各项活动。克服种种困难，不计个人得失，加班加点学习业务

知识，在短时间内完成了多起案件的接案、立案、查勘、跟踪、

医疗审核等多个工作程序，赢得了客户的好评，较好的完成了领

导交给的任务。

二、树立中心形象，维护公司及客户利益

在工作中发现，多家医院存在收费不合理现象，导致公司和

客户损失。在掌握足够证据情况下，多次到问题医院据理力争，

为客户挽回了损失，也避免了我公司的损失，在客户及医院面前

均树立了人保理赔的良好形象。

三、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作

1、经过市场调查，结合家政及各家医院的特点，提出护理

费实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此项费用的赔

付。

2、涉及人伤（病）案件流程、非车险特别告知单证、人伤

案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医

疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。

四、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司

1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关。

2、针对不同险种，配合支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降

低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的

好评。

五、保持成绩，找出不足，加倍努力，更上一层楼

1、我们业务小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需

要大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要

多个部门的支持与配合，今后要加强各方面的协调工作。

2、随着新险种的开展，还有许多新问题，在加强业务学习

的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进经验。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，

更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也

会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进

步。争取更好的工作成绩。

保险业务员2024年工作总结篇2

20_年初，我加入到了国寿支公司，从事我不曾熟悉的人寿

保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情

帮助下，自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销

业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一

起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以

下是本人一年来的工作情况汇报。

一、努力提高政治素养和思想道德水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、

主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无

故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，认真学习邓小平理论和

“三个代表”重要思想等，从各方面主动努力提高自身政治素养

和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。

二、努力提高业务素质和服务水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培

训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的

训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应

有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本

公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

三、严格执行各项规章制度

一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行

上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持

使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉

的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购

买彩等不良行为。

四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务

一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班

早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达

的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和

任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务

等。

一年来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己

的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取

得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，

在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与最优秀的员工比还存在

一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找

差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该

做的工作做实、做好。

保险业务员2024年工作总结篇3

我加入保险至今已有三年的时间。这三年我一直担任—公司

营业部业务—部的团队主管，回顾这一年的工作，收获了很多也

成长了很多。现将这一年的工作情况总结如下：

一、业务拓展

业务—部共有代理人—人，一年来在公司领导的关心支持下

和大家的共同努力下，我部在个人代理业务上取得不错的成绩。

一年来，根据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了

全年销售计划，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任

务，由于我部的有效人力较少，又加上保险、电销对车险业务的

冲击，在业务拓展上曾经出现一定的困难，面对激烈的市场竞

争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一认识，努力

增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营

状况。

我们把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，

在抓业务数量的基础上，坚决丢弃屡俣屡亏的“垃圾"业务。与

此同时，我们和汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们

收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，

充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定

因素。大家团结一心，终于使个人代理业务取得突破性发展。

回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了一定的成绩，完

成了公司下达的各项指标任务，但工作中仍然存在着一些问题，

如有效人力不足，销售产能低下。对此，我们也认真分析了原

因，只有不断提高业务人员队伍的整体素质水平，才能拓展到更

多更优质的业务。在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训

的机会，促进个人代理团队自身素质的不断提高，为公司的持

续、稳定发展打下扎实的基础。

二、财务收付工作

除了业务拓展外，我还兼做营业部的财务收付工作，我积极

配合上级部门工作，在日常工作中能够认真严格的按照上级公司

《财务管理规定》，积极有效的开展工作，严格把关，认真审

核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并

及时送交相关主管部门。

三、加强专业知识的学习

我通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习

公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，平时我还会向出单人

员和理赔人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的一般流

程，以及一般单证的领用与使用C

保险业务员2024年工作总结篇4

一转眼上半年已经结束了，回想自己半年所走过的路，所经

历的事情，没有太多的感慨，没有太多的惊喜，只是多了一份镇

定，从容的心态。以下是我上半年的工作总结。

一、工作内容

投保单的初审、登记、交单。保单的领取，发放登记。报

表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道（各

片区经理）本月截止到当天的.数据报表、每周各推展内勤截止到

当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报

表。库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。

二、个人成果

第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查

之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发

生，（减少问题件）以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天

对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公

司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的

了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后

续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来

说就是工作收获，那的收获就是学到了很多的知识，积累了一定

的经验。

三、工作不足

对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它很简单。但是经

过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡

号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简

单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审

这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着

急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还

欠缺业务知识，业务水平还有待提高。

保险业务员2024年工作总结篇5

现将上周工作及本周安排汇报如下：

上周工作汇报：

本周的前三天继续着对新区陌生地盘的拜访，也花了较大的

精力在潜在客户的拜访追踪工作上。艾礼富电子使我们接下来重

点跟踪的企业，包括起财产险和团体意外险都是我们的潜在的合

作项目。

到周三，我们正式接到了之前一位车险客户的签单电话，一

开始由于时间一拖再拖我们都有点不抱希望了，直到接到客户的

电话心里喜出望外。接下来开始忙活着报价、出交款通知单直到

帮客户交款然后出保单送给客户，这每一步我们谨慎的在完成，

生怕出错会丢失掉这个客户°最终我们成功的出完了单，送保单

给客户的同时送去了我们平安的杂志，这也给客户留下了一个好

印象。

上周工作收获：

完整的做了一次保单，整个流程在心中已经有了底，以后在

遇到就会很从容地去完成。这一周学着做了财产险的方案，也是

第一次接触，跟几位前辈们请教收获颇丰。期待能尽快的签下一

单财产险的单子，这样才是近期的最大愿望。

以上保险公司周工作总结就为您介绍到这里，希望它对您有

帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多总结范

文，尽在总结报告。

保险业务员2024年工作总结篇6

毕业后从校园走出的那刻起，我怀着对保险的一份热吮与喜

爱，带着我对保险的理论认识，走进了中国人民财产保险公司红

桥支公司，通过这几个月的工作和学习，让我进一步接触到了保

险，接触到了社会，将自己的理论知识付诸于实践，挑战了自己

的工作能力和学习能力。

总结起来，有以下几个方面：

一、工作方面

1、作为公司出纳，负责公司取赔款期间，我在收付、反

映、监督三个方面尽到了应尽的职责，真正做到了每笔赔款无差

错，给客户提供了最好的服务，维护了公司的形象。

2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

3、换岗担任公司核算员后，积极与银行相关部门联系，井

然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。

4、整理历史未解决的款项明细，并积极向分公司相关部门

请教，在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。

5、积极配合领导工作，及时检查每日当日的财务凭证，做

好每天的日结工作和每个月的银行调节表，并及时送交相关主管

部门。

二、学习方面

1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提

高。在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工

作有关的各经济法律法规，注重保险行业经济环境的走向。节假

日我认真学习马克思列宁主义和党的基本知识，不断提高自己的

共产主义觉悟，不断提高自己的政治素质、业务素质和工作能

力。作为一名中共预备党员，我时刻用一个共产党员的要求严格

要求自己，兢兢业业做好本职业工作，用满腔热情积极、认真地

完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位

职责，自觉按章操作，平时生活中团结同事、不断提升自己的团

队合作精神。

2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学

习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，特别是公司的海上

保险业务和建筑和安装工程保险业务。

3、向业务人员和出单人员学习请教，掌握了保险投保、承

保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。

20年又是一个充满激情的一年，在今后的工作中，我将努

力提高自身素质，克服不足，创造辉煌。

保险业务员2024年工作总结篇7

又到年终岁尾，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如

梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的

战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给

我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢

慢的提升自身的素质与才能，回首过往，中心陪伴我走过人生很

重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，同

事们的鼎力协助，使我在工作中更加的得心应手，在此我句中心

的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将近一年的工作

向大家做以汇报。

一、严于律已，团结同志。以身作则，任劳任怨。

在工作中严格要求自己，响应中心各项号召，积极参加公司

的各项活动。克服种•种困难，不计个人得失，在工作设施不齐

全、人员业务不熟练的情况下，带领医疗小组人员从头做起，加

班加点学习业务知识，在短时间内完成了十五个涉及人伤（病）险

种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度的学习。承担起多险

种人伤案件接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程

序，赢得了客户的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了一定

成绩。较好的完成了领导交给的任务。

二、努力工作，按时完成工作任务。

1、全年医疗审核案件220件，涉及十六个险种。剔除不合

理费用达30万元。

2、拒赔案件：立案前拒赔5,金额达1余元，立案后拒赔

4,拒赔金额达11万元。其中医疗责任险拒赔金额达9万元。

3、全年医疗跟踪100人次，涉及医院达2家，既让客户了

解理赔程序，又有效控制医疗费、误工费、护理费。得到客户的

好评。

三、树立中心形象，维护公司及客户利益。

1、在工作中发现，多家医院存在收费不合理现象，导致公

司和客户损失。在掌握足够证据情况下，多次到问题医院据理力

争，截至目前，已有五家医院为我公司和客户退回不合理费用达

1300元，为客户挽回了损失，也避免了我公司的损失，在客户

及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。

2、在中心领导的带领下，经与假肢厂多次商谈，明确了各

部位假肢安装费用及维修标准，对我公司赔付的伤者假肢安装时

保质保量，且费用明显低于市场价。此协议的签定，使我公司的

假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人伤案件中此项费用的

赔付。

四、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作。

1、经过市场调查，结合家政及各家医院的特点，提出护理

费实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此项费用的赔

付。

2、涉及人伤（病）案件流程、非车险特别告知单证、人伤案

件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗

审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。

五、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司。

1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核相

关单证6次，为客户及我公司节省费用达1万元。配合客户到法

院解决纠纷1,远到丹东、沈阳等地。避免我公司损失达6万

元。（医疗责任险一件1元、车险1涉及伤残、假肢费用、误工

费、陪护费总计5万元）。

2、针对不同险种，配合中山、开发区、庄河等支公司处理

人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客

户，得到了各支公司的好评。

1）在处理某医院医疗责任险过程中，因我们及时介入，使赔

案顺畅快捷，得到了院方的认可，不仅保费在原有基础上翻了一

倍还多，院方还向承保公司表示其他险种也要在我公司承保。

2）某承保公司在丹东多个客户出险后出现不合理伤残鉴定，

此项不合理赔付多达10万元，我们配合该承保公司到中级人民

法院参加诉讼，得到了法院的支持，避免了今后此项不合理费用

的赔付。维护了人保公司的利益，树立了人保公司的形象。

六、保持成绩，找出不足，加倍努力，更上一层楼。

1、医疗小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需要大

家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要多个

部门的支持与配合，今后要加强各方面的协调工作。

2、随着新险种的开展，还有许多新问题，在加强业务学习

的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进经验。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，

更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也

会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进

步。争取更好的工作成绩。

保险业务员2024年工作总结篇8

保险业务员工作总结

一年来，保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体

员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破

保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下

达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体

分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

用心贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱

进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕

“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一

步转变观念、改革创新，应对竞争日趋激烈的保险市场，强化核

心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司持续了较好

的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。

作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责

与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分

注重保险理论的学习和管理潜力的培养。注意用科学的方法指导

自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的职责感和事业心，不

断提高自己的业务潜力和管理潜力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一

向把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要资料来

抓，并和经理室一齐实施有针对性的培训计划，加强领导班子和

员工队伍建设。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，务必制

定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。

我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种

管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效

益。业务管理中我主要做了以下工作

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室

的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据

各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部室合理的、可实

现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的

方针，透过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺

利完成。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建

设。一向注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年

来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，

组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学

习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。

学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定

发展打下扎实的基础。

3、帮忙经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础

管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧

紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四

化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能

下，能进能出，能够充分激发员工用心性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部

营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务

主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险

的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运

险的开办既为客户带给了安全保障又增加了公司保费收入，真可

谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549、

94元，其中车险保费8250160、12元，非车险业务759389、82

元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

四、工作中的不足

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出

错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急

躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处

理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作

用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我

的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳

健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创

新，规范运作，取得了很大成绩。

新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想

继续持续较好的发展态势，务必进一步解放思想，更新观念，突

破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、

以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相

信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下

一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司必须能够创造

出更加辉煌的业绩！

保险业务员2024年工作总结篇9

转眼间，—年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞

争。天气虽不是个性的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以

让人体会到—年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加白热

化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在

抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能

待屐。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的认识。

一、任务完成状况

今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀万，蝶阀

1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球

阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在1500

万左右），大口径蝶阀（dnlOOO以上）销售量很少，软密封蝶阀

有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增

长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的状况

对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生

命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、质量状况：质量不稳定，退、换货状况较多。如客户的

球阀，客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载

道。

2、细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出

错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质

量，并给客户造成很坏的印象。

3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成

货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟C

4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客

户，如、等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工

具，这天和昨日不一样的价。

5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成

客户对公司抱怨和误解，等人均有提到这类问题。问题不大，但

与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客

户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上

进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融

洽；销售人员已掌握了必须的销售技巧，并增强了为客户服务的

思想；业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总

结、归纳，找到合理的解决方法，在这方面做得尤其突出。各相

关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要再

接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

1、人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，

打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销

售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却

偏低，导致心理不平衡。

2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这

种状况存在公司各个部门，公司就应有适当的考勤制度，有不良

现象发生时不就应仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制

止。

3、发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件单

纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节

上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的包

装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户

尽量把运输费用降低等等。

4、统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次

销售部都需要向车间询问货物库存状况，这样一来可能造成销售

机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办事效率。成

品仓库和半成品仓库应定时带给报表，告知库存状况以便及时准

备货品和告知客户具体生产周期。

5、销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误

事件且推脱职责，互相指责。

6、技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。

7、部门职责不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主

动争取客户。

以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时有

发生的问题，虽不致于影响公司的根本，但不加以重视，最终可

能给公司的未来发展带来重大的损失。

四、关于公司管理的想法

我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，

完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都

小有名气。就应说，只要我们战略得当，战术得当，用人得当，

前景将是十分完美的。

“管理出效益”，这个准则大家都明白，但要管理好企业却

不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理，制度化管理不

够。严格说来公司就应以制度化管理为基础，兼顾情感管理，这

样才能取得管理成果的最大化。就拿考勤来说，卡天天打，但是

迟到、早退的没有处罚，加班的也没有奖励，那么打不打卡有什

么区别？不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正，即使有人

提起最后也是不了了只，这是姑息、纵容，长此以往，公司利益

必然受损。

过程决定结果，细节决定成败。公司的目标或者一个计划之

所以最后出现偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行的不

到位所造成。老板们有很多好的想法、方案，有很宏伟的计划，

为什么到了最后都没有带来明显的效果？比如说公司年初订的仓

库报表，成本核算等，开会时一遍又一遍的说,，可就是没有结

果，为什么？这就是政令不通，执行力度不够啊。这就是为什么

国内企业最近几年都很关注“执行力”的一个重要原因，执行力

从那里来？过程控制就是一个关键！完整的过程控制分以下四个

方面：

(1)工作报告相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关

负责人汇报工作，报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进展

状况，给予工作上指导。

(2)例会定期的例会能够了解各部门协作状况，能够共同献

计献策，并相互沟通。公司的例会太少，尤其是纵向的沟通太

少，员工不了解老总们对工作的计划，对自己工作的看法，而老

板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要

(3)定期检查计划或方案执行一段时期后，公司定期检查其

执行状况，是否偏离计划，要否调整，并布置下一段时期的工作

任务

(4)公平激励建立一只和谐的团队，调动员工的用心性、主

动性都需要有一个公平的激励机制。否则会造成员工之间产生矛

盾，工作之间不配合，上班没有用心性。就我的个人看法，我认

为销售部的工资偏低，大环境比较行业内各个阀门厂销售人员的

待遇，小环境比较公司内各部门的待遇。虽然销售部各员工做得

都很敬业，实际上大家内心都有一些意见。如果公司认为销售部

是一个重要的部门，认可销售部员工的辛苦，期望能留住那些能

给公司带来利润的销售人员，那么我推荐工资还是要有相应调

整，毕竟失去一位员工的损失太大了。

另外一个方面就是公司管理结构和用人问题。由于公司自身

结构的特殊性，人事管理上容易出现越级管理、多头管理和过度

管理等现象。越级管理容易造成部门经理威信丧失，用心性丧

失，最后是部门内领导与员工不融洽，遇事没人担当职责；多头

管理则容易让员工工作无法适从，担心工作失误；过度管理可能

造成员工失去创造性，员工对自己不自信，难以培养出独当一面

的人才。

以上只是个人之见，不必须都对，但我是真心实意想着公司

未来的发展，一心一意想把销售部搞好，为公司也为自己争些体

面，请各位老总们斟灼。

—年销售的初步设想

销售目标：

初步设想一年在上一年的基础上增长40%左右，其中一车间

蝶阀为1700万左右，球阀2800万左右，其他2500万左右。这

一具体目标的制定期望公司老板能结合实际，综合各方面条件和

意见制定，并在销售人员中大张旗鼓的提出。为什么要明确的提

出销售任务呢？因为明确的销售目标既是公司的阶段性奋斗方

向，且又能给销售人员增加压力产生动力。

销售策略：

思路决定出路，思想决定行动，正确的销售策略指导下才能

产生正确的销售手段，完成既定目标。销售策略不是一成不变

的，在执行必须时间后，能够检查是否到达了预期目的，方向是

否正确，能够做阶段性的调整，

1、办事处为重点，大客户为中心，在持续合理增幅前提

下，重点推广“双达”品牌。长远看来，我们最后依靠的对象是

在“双达”品牌上投入较多的办事处和部分大客户，那些只以价

格为衡量尺度的福建客户无法信任。鉴于此，一年要有一个合理

的价格体系，办事处、大客户、散户、直接用户等要有一个价格

梯度，如办事处100,小客户105,直接用户200等比例。给办

事处的许诺要尽量兑现，个性是那些推广双达品牌的办事处，必

须要给他们合理的保护，给他们周到的服务，这样他们才能尽力

为双达推广。

2、售部安排专人负责办事处和大客户沟通，了解他们的需

求，了解他们的销售状况，个性对待，多开绿灯，让客户觉得双

达很重视他们，而且服务也很好。定期安排区域经理走访，加深

了解增加信任。

3、扩展销售途径，尝试直销。阀门行业的进入门槛很低，

通用阀门价格战已进入白热化，微利时代已经来临。公司能够选

取某些资信比较好的，货款支付合理的工程尝试直销。这条路资

金上或许有风险，但相对较高的利润能够消除这种风险，况且如

果某一天竞争激烈到公司务必做直销时那我们就没有选取了。

4、强化服务理念，服务思想深入每一位员工心中。为客户

服务不仅仅是直接应对客户的销售人员和市场人员，发货人员、

生产人员、技术人员、财务人员等都息息相关。

5、收缩销售产品线。销售线太长，容易让客户感觉公司产

品不够专业，而且一旦发现实情可能失去对公司的信任。此刻的

大公司采购都分得十分仔细，太多产品线可能会失去公司特色。

（那里是指不要外协太杂的产品如减压阀、煤气阀、软密封闸阀

等）

销售部管理：

1、人员安排

a)一人负责生产任务安排，车间货物跟单，发货，并做好

销售统计报表

b)一人负责对外采购，外协催货及销售流水账、财务对

账，并作好区域经理业绩统计，第一时间明确应收账款。

c)一人负责重要客户联络和跟踪，第一时间将客户货物数

量、重量、运费及到达时间告知，了解客户需求和传递公司政策

信息等

d)一人负责外贸跟单、报检、出货并和外贸公司沟通，包

括包装尺寸、吱头等问题

e)专人负责客户接待，带领客户车间参观并沟通

f)所有人员都应用心参预客户报价，处理销售中产生的问

题

2、绩效考核销售部是一支团队，每一笔销售的完成都是销

售部成员共同完成，因此不能单以业绩来考核成员，要综合各方

面的表现加以评定；同样公司对销售部的考核也不能单一以业绩

为尺度，因为我们还要负责销售前、销售中、销售后的方方面面

事务。销售成员的绩效考核分以下几个方面：

a)出勤率销售部是公司的对外窗口，它既是公司的左外形

象又是内部的风标，公司在此方面要坚决，绝不能因人而异，姑

息养奸，助长这种陋习。

b）业务熟练程度及完成业务状况业务熟练程度能够反映出

销售人员业务知识水平，以此作为考核资料，能够促进员工学

习、创新，把销售部打造成一支学习型的团队。

C）工作态度服务领域中有一句话叫做“态度决定一切”，

没有用心的工作态度，热情的服务意识，再有多大的能耐也不会

对公司产生效益，相反会成为害群之马。

3、培训培训是员工成长的助推剂，也是公司财富增值的一

种方式。一是销售部不定期内部培训，二是请技术部人员为销售

部做培训。培训资料包括销售技巧、礼仪、技术等方面。

4、安装专业报价软件，提高报价效率，储存报价结果，方

便以后查找。

以上只是对来年销售部的初步设想，不够完整，也不够成

熟，最终方案还请各位老总们思考、定夺。

保险业务员2024年工作总结篇10

保险业务员年终总结

转眼间，—年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞

争。天气虽不是个性的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以

让人体会到—年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加白热

化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在

抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能

待政。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的认识。一、

任务完成状况

今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀万，蝶阀

1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球

阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在1500

万左右），大口径蝶阀（dnlOOO以上）销售量很少，软密封蝶阀

有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增

长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的状况

对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生

命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、质量状况：质量不稳定，退、换货状况较多。如客户的

球阀，客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载

道。

2、细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出

错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质

量，并给客户造成很坏的印象。

3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成

货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客

户，如、等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工

具，这天和昨日不一样的价。

5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成

客户对公司抱怨和误解，等人均有提到这类问题。问题不大，但

与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客

户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上

进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融

洽；销售人员已掌握了必须的销售技巧，并增强了为客户服务的

思想；业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总

结、归纳，找到合理的解决方法，在这方面做得尤其突出。各相

关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要再

接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

1、人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影,

打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销

售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却

偏低，导致心理不平衡。

2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这

种状况存在公司各个部门，公司就应有适当的考勤制度，有不良

现象发生时不就应仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制

止。

3、发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件单

纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节

上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的包

装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户

尽量把运输费用降低等等。

4、统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次

销售部都需要向车间询问货物库存状况，这样一来可能造成销售

机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办事效率。成

品仓库和半成品仓库应定时带给报表，告知库存状况以便及时准

备货品和告知客户具体生产周期。

5、销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误

事件且推脱职责，互相指责。

6、技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。

7、部门职责不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主

动争取客户。

以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时有

发生的问题，虽不致于影响公司的根本，但不加以重视，最终可

能给公司的未来发展带来重大的损失。

四、关于公司管理的想法

我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，

完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都

小有名气。就应说，只要我们战略得当，战术得当，用人得当，

前景将是十分完美的。

“管理出效益”，这个准则大家都明白，但要管理好企业却

不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理，制度化管理不

够。严格说来公司就应以制度化管理为基础，兼顾情感管理，这

样才能取得管理成果的化。就拿考勤来说，卡天天打，但是迟

到、早退的没有处罚，加班的也没有奖励，那么打不打卡有什么

区别？不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正，即使有人提

起最后也是不了了只，这是姑息、纵容，长此以往，公司利益必

然受损。

过程决定结果，细节决定成败。公司的目标或者一个计划之

所以最后出现偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行的不

到位所造成。老板们有很多好的想法、方案，有很宏伟的计划，

为什么到了最后都没有带来明显的效果？比如说公司年初订的仓

库报表，成本核算等，开会时一遍又一遍的说，可就是没有结

果，为什么？这就是政令不通，执行力度不够啊。这就是为什么

国内企业最近几年都很关注“执行力”的一个重要原因，执行力

从那里来？过程控制就是一个关键！完整的过程控制分以下四个

方面：

1）工作报告相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关

负责人汇报工作，报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进展

状况，给予工作上指导。

2）例会定期的例会能够了解各部门协作状况，能够共同献

计献策，并相互沟通。公司的例会太少，尤其是纵向的沟通太

少，员工不了解老总们对工作的计划，对自己工作的看法，而老

板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要

3）定期检查计划或方案执行一段时期后，公司定期检查其

执行状况，是否偏离计划，要否调整，并布置下一段时期的工作

任务

4）公平激励建立一只和谐的团队，调动员工的用心性、主

动性都需要有一个公平的激励机制。否则会造成员工之间产生矛

盾，工作之间不配合，上班没有用心性。就我的个人看法，我认

为销售部的工资偏低，大环境比较行业内各个阀门厂销售人员的

待遇，小环境比较公司内各部门的待遇。虽然销售部各员工做得

都很敬业，实际上大家内心都有一些意见。如果公司认为销售部

是一个重要的部门，认可销售部员工的辛苦，期望能留住那些能

给公司带来利润的销售人员，那么我推荐工资还是要有相应调

整，毕竟失去一位员工的损失太大了。

另外一个方面就是公司管理结构和用人问题。由于公司自身

结构的特殊性，人事管理上容易出现越级管理、多头管理和过度

管理等现象。越级管理容易造成部门经理威信丧失，用心性丧

失，最后是部门内领导与员工不融洽，遇事没人担当职责；多头

管理则容易让员工工作无法适从，担心工作失误；过度管理可能

造成员工失去创造性，员工对自己不自信，难以培养出独当一面

的人才。

以上只是个人之见，不必须都对，但我是真心实意想着公司

未来的发展，一心一意想把销售部搞好，为公司也为自己争些体

面，请各位老总们斟灼。

—年销售的初步设想

销售目标：

初步设想一年在上一年的基础上增长40%左右，其中一车间

蝶阀为1700万左右，球阀2800万左右，其他2500万左右。这

一具体目标的制定期望公司老板能结合实际，综合各方面条件和

意见制定，并在销售人员中大张旗鼓的提出。为什么要明确的提

出销售任务呢？因为明确的销售目标既是公司的阶段性奋斗方

向，且又能给销售人员增加压力产生动力。

销售策略：

思路决定出路，思想决定行动，正确的销售策略指导下才能

产生正确的销售手段，完成既定目标。销售策略不是一成不变

的，在执行必须时间后，能够检杳是否到达了预期目的，方向是

否正确，能够做阶段性的调整，

1、办事处为重点，大客户为中心，在持续合理增幅前提

下，重点推广“双达”品牌。长远看来，我们最后依靠的对象是

在“双达”品牌上投入较多的办事处和部分大客户，那些只以价

格为衡量尺度的福建客户无法信任。鉴于此，一年要有一个合理

的价格体系，办事处、大客户、散户、直接用户等要有一个价格

梯度，如办事处100,小客户105,直接用户200等比例。给办

事处的许诺要尽量兑现，个性是那些推广双达品牌的办事处，必

须要给他们合理的保护，给他们周到的服务，这样他们才能尽力

为双达推广。

2、售部安排专人负责办事处和大客户沟通，了解他们的需

求，了解他们的销售状况，个性对待，多开绿灯，让客户觉得双

达很重视他们，而且服务也很好。定期安排区域经理走访，加深

了解增加信任。

3、扩展销售途径，尝试直销。阀门行业的进入门槛很低，

通用阀门价格战已进入白热化，微利时代已经来临。公司能够选

取某些资信比较好的，货款支付合理的工程尝试直销。这条路资

金上或许有风险，但相对较高的利润能够消除这种风险，况且如

果某一天竞争激烈到公司务必做直销时那我们就没有选取了。

4、强化服务理念，服务思想深入每一位员工心中°为客户

服务不仅仅是直接应对客户的销售人员和市场人员，发货人员、

生产人员、技术人员、财务人员等都息息相关。

5、收缩销售产品线。销售线太长，容易让客户感觉公司产

品不够专业，而且一旦发现实情可能失去对公司的信任。此刻的

大公司采购都分得十分仔细，太多产品线可能会失去公司特色。

(那里是指不要外协太杂的产品如减压阀、煤气阀、软密封闸阀

等)

销售部管理：

1、人员安排

a)一人负责生产任务安排，车间货物跟单，发货，并做好

销售统计报表

b)一人负责对外采购，外协催货及销售流水账、财务对

账，并作好区域经理业绩统计，第一时间明确应收账款。

C）一人负责重要客户联络和跟踪，第一时间将客户货物数

量、重量、运费及到达时间告知，了解客户需求和传递公司政策

信息等

d）一人负责外贸跟单、报检、出货并和外贸公司沟通，包

括包装尺寸、咬头等问题

e）专人负责客户接待，带领客户车间参观并沟通

f）所有人员都应用心参预客户报价，处理销售中产生的问

题

2、绩效考核销售部是一支团队，每一笔销售的完成都是销

售部成员共同完成，因此不能单以业绩来考核成员，要综合各方

面的表现加以评定；同样公司对销售部的考核也不能单一以业绩

为尺度，因为我们还要负责销售前、销售中、销售后的方方面面

事务。销售成员的绩效考核分以下几个方面：

a）出勤率销售部是公司的对外窗口，它既是公司的上外形

象又是内部的风标，公司在此方面要坚决，绝不能因人而异，姑

息养奸，助长这种陋习。

b）业务熟练程度及完成业务状况业务熟练程度能够反映出

销售人员业务知识水平，以此作为考核资料，能够促进员工学

习、创新，把销售部打造成一支学习型的团队。

c）工作态度服务领域中有一句话叫做“态度决定一切”，

没有用心的工作态度，热情的服务意识，再有多大的能耐也不会

对公司产生效益，相反会成为害群之马。

3、培训培训是员工成长的助推剂，也是公司财富增值的一

种方式。一是销售部不定期内部培训，二是请技术部人员为销售

部做培训。培训资料包括销售技巧、礼仪、技术等方面。

4、安装专业报价软件，提高报价效率，储存报价结果，方

便以后杳找。

以上只是对来年销售部的初步设想，不够完整，也不够成

熟，最终方案还请各位老总们思考、定夺。

保险业务员2024年工作总结篇11

光阴似箭，一周的时间过得好快，在这一周里我感觉收获颇

多，做为业务员，首先感谢领导在工作中，给予我的帮助与支

持。在这期间，我感觉到了自己专业知识以及业务能力的欠缺，

现将自己一周的工作总结如下：

一、任务完成情况

本周完成销售量为一元，其中，基本完成上周既定目标。

比上周有所下降或增长，增长较快，但销售不够理想（计划

是在左右）.....（列举更多公司项目的业绩成绩）

总的说.....

二、客户反映较多的情况

1、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成

客户对公司抱怨和误解，等人均有提到这类问题。问题不大，但

与公司客户至上客户就是上帝的宗旨不和谐。

2、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客

户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、工作建议

过程决定结果，细节决定成败°

公司的目标或者一个计划之所以最后出现偏差，往往是在执

行的过程中，某些细节执行的不到位所造成。老板们有很多好的

想法、方案，有很宏伟的计划，为什么到了最后都没有带来明显

的效果？比如说公司年初订的仓库报表，成本核算等，开会时一

遍又一遍的说，可就是没有结果，为什么？

1）工作报告相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关

负责人汇报工作，报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进展

状况，给予工作上指导

2）例会定期的例会可以了解各部门协作情况，可以共同献

计献策，并相互沟通。公司的例会太少，尤其是纵向的沟通太

少，员工不了解老总们对工作的计划，对自己工作的看法，而老

板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要

3）定期检查计划或方案执行一段时期后，公司定期检查其

执行情况，是否偏离计划，要否调整，并布置下一段时期的工作

任务

这是本周以来，在工作中让我体会最深也受益最大的一点心

得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来宽以待人，严以

律己的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，通过理

论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己

的业务能力，为稳健、快速、高效发展做出应有的贡献C

保险业务员2024年工作总结篇12

转眼间，—年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞

争。天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以

让人体会到—年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加白热

化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在

抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能

待忠。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的认识。

一、任务完成情况

今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀万，蝶阀

1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球

阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在1500

万左右），大口径蝶阀（dnlOOO以上）销售量很少，软密封蝶阀

有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增

长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的情况

对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生

命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、质量状况：质量不稳定，退一、换货情况较多°如□客户

的球阀，

口客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载

道。

2、细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出

错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质

量，并给客户造成很坏的印象。

3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成

货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客

户，如口、

口、□等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输

工具，今天和昨天不一样的价。

5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成

客户对公司抱怨和误解，口、口等人均有提到这类问题。问题不

大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客

户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上

进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融

洽；销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的

思想；业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总

结、归纳，找到合理的解决方法，□在这方面做得尤其突出。各

相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要

再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游

戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人

员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏

低，导致心理不平衡。

保险业务员2024年工作总结篇13

20年过去了记得初来本公司时，由于行业的区别，还有工

作性质的不同，确实有过束手无策，好在有同事们的帮忙，使我

以最快的速度熟悉了业务流程，明确了工作的程序、方向，提高

了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路和一定

的了解，在这短暂的两个多月里，通过对一定量客户的拜访等工

作使我对本行业有了一定的认识和了解，也为后期的销售工作打

下基础。面对市场竞争激烈的挑战，抢抓机遇，提升自己。

一、个人工作不足：

我作为销售部门的一名普通员工，在公司领导和同事的关心

和帮助下走过了两个多月，在这两个多月中各方面没有很好地完

成公司给我的各项指标，主要表现在如下几个方面没有做好

1、我作为销售部门的员工，深深地感到肩负重任，作为公

司的窗口，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要

提高自身的素质，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技

能。

2、在拜访的客户中优质客户这一块中，也屡次没有取得好

的成绩，错过了很多客户资源，因各方面因素导致大部分客户没

有选择我们的机组。

3、在商务方面，由于一直以来没有接受过任何有关于这方

面的培训，所以做得不是很好，致使很多客户对我的印象不是很

深。以后需重要客户多拜访，加强商务方面的技能。

二、明年工作计划：

公司在不断改革，订立了新的规定，特别在销售业务方面，

作为公司一名业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时

全力开展业务工作。我对自己有以下要求1、对于老客户，和固

定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小

礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

1、在拥有老客户的同时还要不断从各种渠道获得更多客户

信息，加大客户拜访量。

2、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，

采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合。

3、制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因

为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命

力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专

业知识、综合能力、都是我需要掌握的内容。

保险业务员2024年工作总结篇14

销售工作是一项挑战性比较强的工作，它促使我不断的进

步，让我在磨练中不断成长。

一年的时间很快过去了，在这繁忙的一年里，我在公司领

导、销售同仁及销售商的配合与帮助下，在政治思想和业务素质

方面有了更进一步的提高，圆满地完成了销售任务，取得了良好

的销售业绩，同时也发现了自己在工作中的不足，为了更好的搞

好新一年的销售工作，总结经验与教训，对本年度的工作总结如

下：

一、树立正确的世界观，勇于进取，积极向上

20年，我始终把学习放在重要位置，努力在提高自身的业

务综合素质上下功夫，正确认识自身的工作，正确处理与客户之

间的关系，把工作重点放在客户上，以提高我对工作本身的认知

程度。细心学习同业人员的长处，改掉自身存在的不足，虚心向

经理请教，主动接受同事的意见，不断改进工作方法，充分发挥

岗位职能，在不断学习和探索中使自己在本行业方面有所提高。

加强学习，勇于实践，坚持工作热情。在不断的总结中成长，提

高自我的素质和业务水平，以适应新的形式的需要，积极与公司

及办事处的人员沟通，以学习他人之长，才能更好的促进自我能

力，满足客户需求和开拓市场空间。

二、立足本职，循循善诱，爱岗敬业

1、凭借公司的优势去帮助销售商，大方面坚持公司的制

度，在政策方面严守公司的原则不变，出现问题都以积极的态度

去对待，尽公司所能为经销商解决问题。凡是遇到特殊情况，每

次都能主动去做好细节工作和一些实际的工作，最终经销商认可

了我，起到了“桥梁”的作用。

2、观察市场，了解其变化，结合本公司的情况，对经销商

进行耐心的分析，帮助其排除杂念，树立信心。我从公司的长远

发展的角度去做工作。

3、热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工

作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，有效利用

工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工

作能按时完成。

三、严格计划，保证效率，精益求精

开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成

各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作。同时，为了

提高工作效率高，认真履行工作计划，在具体工作中不断修正，

为此，我在工作中不断学习营销理论知识，提高自己的业务素

养，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作

的新局面，为公司及销售商应有的贡献。

四、体会与感悟

一年多的努力与艰辛，让我深深的感到劲牌业务员不容易，

尽善尽美的工作更不容易，作为销售人员，要想做得比别人更

好，必须具有：

第一、“营销顶尖高手”一定是心态较好的人。“一切成功

都源于好的心态”。好的心杰一定是积极的心态。那么怎么获得

好的心态呢？

1、用你的行动去影响你的心态。心态决定思想，思想决定

观念，观念决定行为，行为决定习惯，习惯决定性格，性格决定

命运。

2、不要经常说消极的词语。语言对心理上是暗示的。消极

的词语必然会带来消极的行为。

3、心怀感激，不要抱怨。要有感恩之心。感恩家人，让我

们能够专心的工作;感恩老师，叫我们很多知识;感恩领导，为我

们创造了好的工作环境；感恩同事、感恩同学抱怨除了让人知道

你有一些牢骚和不满之外，不会给自己带来加分，只有扣分。抱

怨就像是公交车上的“呵欠”，会传染得整个城内呵欠连声，只

会让环境越来糟糕，不会起到一点作用。

4、学会自我激励。成功学上要求人每天对自己说“我是最

优秀的”来激励自己，也是同样的道理。“高手”不会因一时的

成功而沾沾自喜，不会因暂时的失败而气馁自弃；心态好的人干

起事来有动力，对待问题的态度就会乐观;对于心态好的人来

说，太阳每天都是新的；你很少听到他抱怨，他解决问题的方法

永远比困难多；当别人眼里都是困难的时候，他却总能透过问题

看得到机会；

第二“营销顶尖高手”一定是勤奋，爱学习、善总结的业务

员。离开了勤奋，永远不可能成功。英语里有“nopains,

nogains”（不劳无获）；古语里有“勤能补拙是良训，一分辛劳一

分才”。看看身边业绩好的人，哪个是懒蛋?所以，如果你想成

为“顶尖高手”，最好你先拿“勤”字来组词，并尽力做到。学

习是一种基本的能力。“读书读人读事”。向同事学习，句领导

学习，向客户学习，向每一个人的优点学习，你就是集大成者。

第三“营销顶尖高手”一定是个做过多个市场的营销员。只

有做过多个市场的营销员，才能从不同区域市场找到解决问题的

规律。也只有做成过多个市场的人，才能说在某一个或几个方面

顶尖。能做好一个区域市场的营销员是一个合格的业务员；能做

好不同区域市场的营销员是优秀的业务员；能做好不同企业不同

区域市场的营销员就是“营销顶尖高手”；能管理好不同行业不

同企业的不同区域市场的人是营销专家。

第四“营销顶尖高手”一定是个擅长沟通的人。“没有沟

通，就没有营销。”

第五“营销顶尖高手”一定是有激情有活力的营销员。激情

能够感染人，激情能够传递。

第六“营销顶尖高手”不相信经验，只相信主动。

第七“营销顶尖高手”大多是厚积薄发型的。

第八顶尖营销高手”是非常有“悟”性的。悟性就是那客户

谈判时的最关键的一句话，是促销策划时的一现灵感，是铺货时

的卖点提炼，是终端销售时的“临门一脚”

五、扬长避短，不断反思

1、面对客人时不做隐瞒夸大事实的推销：先学会做人才是

做好销售工作的基础，向客人推销时绝不做虚假宣传、不误导客

人，向客人明明白白售卡，让客人开开心心消费。

2、提高自己对客沟通的能力：一个人是人才并不见得有口

才，但一个人有口才他一定是个人才，工作之外让自己多阅读一

些关于销售方面的书籍，锻炼自己的语言表达能力，并牢记公司

实行的一些优惠措施并在向客人售卡时“晓之以情、动之乂

理”，让公司满意，让客人满意，实现销售上的双赢。

3、做好对老客人的跟踪服务工作：有首歌曲唱得好“结识

新朋友，不忘老朋友”，这也是做人的一个准则吧，我认为售卡

工作也是如此，将客人引进店并成为我们的会员并不是我们工作

的终结，恰恰是我们工作的开始，让客人体会到会员尊贵身份的

同时也让客人感觉到在我们公司办卡绝对是物有所值。

4、加强自己的忍耐和自控力：无论自己的工作多么繁忙，

分清要事和次事，合理招待安排好每一位客人，用心对待每一位

客人。比如有一次我正在向新客人推销卡，而在这时有一老客户

消费完出来要结账，那么我就让新客人稍微等候一下，先自己看

一下办卡详情表，然后快速引导老客户结账，帮客人备鞋并将客

人送至大门口，在这期间虽然慢待了几分钟新客人，但让他看到

了我们对已持卡会员的重视和尊重，也变相的起到了促销的作

用。果真不错，新客人很爽快的把卡给办了。记得还有几次客人

因为吃不上坂把我叫上去好一顿批，自己心里也感觉到十分的委

屈，正值高峰，就餐客人确实多，实在没有什么好办法，这时应

该怎么办呢，首先我先向客人耐心解释并向客人诚谦，然后自己

迅速行动，和营业部门协调就餐位置，当客人看到我发自内心的

为他们着急并已行动时，火气已经消了一半，大多数客人面对这

种情况时一般都能理解，但脾气大点的客人大吵大闹影响很不

好，先让客人消火静下心来是当务之急，其实有些时候也并不见

得客人就是为了吃上那口饭，而是想彰显一下自己的身份，这时

如果自己忍不住跟客人顶起嘴来那结果就不言而喻了吧。

5、不向客人做一些难以办到的承诺：承诺的背后是挑战、

是责任，如果给客人许下自身难以满足客人的承诺而到时无法兑

现时，此时对客人的伤害远远大于当初对客人委婉的拒绝，会让

客人有一种被骗的感觉，让自己失信于人绝不是一个成功的销售

员所应该做的。

以上是我近期的工作报告，也算是我个人的一点心得体会

吧，说的不对的地方还请领导多多批评指正，在以后工作中我一

定更加严格要求自己，在领导的教导下苦练销售技能，让自己早

日成为一名合格的有竞争力的销售员。

保险业务员2024年工作总结篇15

因公司项目需要，我按公司要求去四级机构支公司支援一个

月，这段时间我真正接触到了一线保险营销，接触到了外勤销售

团队，了解团队的管理、运作。通过1个月的工作，感觉自己成

长了许多，学到了很多以前不具备的知识。

公司这个月的主要项目是金牌主管增员项目，我在支公司主

要是协助机构经理完成每天的日常工作，负责每天的数据统计、

数据追踪、人员信息录入等。之前在中支从事的都是后台的后援

工作，主要是信息技术方面，没有接触过一线的保险销售，只是

在新人班班了解过一些保险销售流程等理论知识，片面了解一下

保险营销的理论知识。来到后，我发现理论和实际的差距真的很

大，需要灵活运用，任何理论都只是指引我们一条前进的方向，

具体的实践过程还是要根据实际情况加以改进。

增员项目的前期预热阶段也有很多问题，很多业务员都没有

想象中的积极主动，出勤率也不是很高，所以我们不得不每天

「2次的电话追踪，询问其是否有增员访量和预面试人员，没有

访量和预面试人员原因，并做好统计。对于一些非客观原因导致

的，积极予以鼓励和督促。访量是进行增员的基础，没有访量也

不可能有增员，并且督促他们积极参加早会，我觉得只有每日出

勤，业务伙伴才会意识到自己是公司的一员，才会出去拜访客

户，队伍才能动起来。如果长期不出勤，就不会觉得自己和公司

有联