财务共享服务体系的周期评估计划

财务共享服务体系的周期评估计划编制人：

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一、引言

本工作计划旨在对财务共享服务体系进行周期性评估，以确保其高效、稳定运行，为公司的财务管理工作有力支持。通过全面评估，找出服务体系中存在的问题，为后续改进依据。本计划将从评估目标、评估内容、评估方法、评估周期等方面进行详细阐述。

二、工作目标与任务概述

1.主要目标：

a.提高财务共享服务效率，缩短处理时间，降低成本。

b.优化财务共享服务流程，提升服务质量，增强用户满意度。

c.发现并解决潜在风险，确保财务数据安全与合规性。

d.提升财务共享服务体系的适应性和灵活性，以应对业务变化。

e.制定改进措施，为下一周期的财务共享服务优化方案。

2.关键任务：

a.流程梳理：对现有财务共享服务流程进行全面梳理，识别流程中的瓶颈和冗余环节。

b.效率分析：通过数据分析，评估财务共享服务效率，确定改进方向。

c.风险评估：对财务共享服务体系进行风险评估，识别潜在风险点，并制定应对策略。

d.用户满意度调查：开展用户满意度调查，收集用户反馈，评估服务体系对用户的支持程度。

e.改进措施制定：根据评估结果，制定具体的改进措施，包括流程优化、技术升级、人员培训等。

f.实施与监控：实施改进措施，并对实施过程进行监控，确保改进效果。

g.成果总结：对评估周期内的改进成果进行总结，为下一周期的工作参考。

三、详细工作计划

1.任务分解：

a.子任务1：流程梳理

-责任人：流程优化团队

-完成时间：1个月内

-所需资源：流程图软件、访谈记录表

b.子任务2：效率分析

-责任人：数据分析团队

-完成时间：2个月内

-所需资源：数据分析工具、历史数据处理平台

c.子任务3：风险评估

-责任人：风险管理团队

-完成时间：1个月内

-所需资源：风险评估模型、合规性检查清单

d.子任务4：用户满意度调查

-责任人：客户服务团队

-完成时间：1个月内

-所需资源：调查问卷、在线调查平台

e.子任务5：改进措施制定

-责任人：项目管理团队

-完成时间：3个月内

-所需资源：改进方案模板、专家咨询

f.子任务6：实施与监控

-责任人：实施团队

-完成时间：6个月内

-所需资源：实施计划、监控工具

g.子任务7：成果总结

-责任人：总结报告团队

-完成时间：7个月内

-所需资源：总结报告模板、会议记录

2.时间表：

-子任务1开始时间：计划启动日

-子任务1时间：计划启动日后的1个月

-子任务2开始时间：子任务1日

-子任务2时间：子任务1日后的2个月

-子任务3开始时间：子任务2日

-子任务3时间：子任务2日后的1个月

-子任务4开始时间：子任务3日

-子任务4时间：子任务3日后的1个月

-子任务5开始时间：子任务4日

-子任务5时间：子任务4日后的3个月

-子任务6开始时间：子任务5日

-子任务6时间：子任务5日后的6个月

-子任务7开始时间：子任务6日

-子任务7时间：子任务6日后的1个月

3.资源分配：

-人力资源：由各部门团队共同参与，包括流程优化团队、数据分析团队、风险管理团队、客户服务团队、项目管理团队和实施团队。

-物力资源：包括流程图软件、数据分析工具、风险评估模型、在线调查平台、实施计划、监控工具等。

-财力资源：包括项目预算、专家咨询费用、培训费用等。资源将通过公司内部预算申请和外部采购获得。

四、风险评估与应对措施

1.风险识别：

a.风险因素1：流程梳理过程中可能出现的信息遗漏或误解。

-影响程度：高

b.风险因素2：效率分析可能因数据不准确或不完整导致评估结果失真。

-影响程度：中

c.风险因素3：风险评估过程中对潜在风险的判断不准确。

-影响程度：高

d.风险因素4：用户满意度调查的样本量不足或调查方法不当可能影响结果。

-影响程度：中

e.风险因素5：改进措施的实施可能遇到技术难题或人员执行不力。

-影响程度：高

2.应对措施：

a.应对措施1：建立信息反馈机制，确保流程梳理过程中收集的信息全面且准确。

-责任人：流程优化团队

-执行时间：流程梳理开始前

-确保措施：定期与相关部门沟通，及时更新信息。

b.应对措施2：实施双重验证，确保数据来源的可靠性和准确性。

-责任人：数据分析团队

-执行时间：效率分析开始前

-确保措施：数据来源的审核和数据的交叉验证。

c.应对措施3：邀请外部专家参与风险评估，提高风险判断的准确性。

-责任人：风险管理团队

-执行时间：风险评估开始前

-确保措施：专家评审和风险应对计划的制定。

d.应对措施4：采用多种调查方法，确保用户满意度调查的样本量和数据质量。

-责任人：客户服务团队

-执行时间：用户满意度调查前

-确保措施：多渠道收集反馈，确保调查的全面性。

e.应对措施5：为改进措施的实施充分的技术支持和培训。

-责任人：项目管理团队

-执行时间：改进措施制定完成后

-确保措施：技术难题的预评估和培训计划的实施。

五、监控与评估

1.监控机制：

a.定期会议：每周召开项目进度会议，由项目经理主持，团队成员参与，讨论项目进展、问题解决和资源需求。

b.进度报告：每月提交项目进度报告，包括关键任务完成情况、风险管理和改进措施的实施情况。

c.风险管理会议：每月至少召开一次风险管理会议，评估风险状态，更新风险应对计划。

d.用户反馈收集：定期收集用户反馈，评估用户满意度和服务质量的提升情况。

e.监控工具使用：利用项目管理软件和监控工具，实时跟踪项目进度和资源使用情况。

2.评估标准：

a.效率提升指标：通过比较评估周期前后的处理时间、成本降低比例等数据，评估效率提升情况。

b.流程优化指标：评估流程简化程度、流程自动化率等，以衡量流程优化的效果。

c.风险控制指标：通过风险事件的发生频率和影响程度，评估风险控制的有效性。

d.用户满意度指标：通过用户满意度调查结果，评估服务质量的提升。

e.实施效果评估：评估改进措施的实际效果，包括技术实施成功率、人员培训效果等。

评估时间点：

-每月对进度和风险进行评估。

-每季度对效率提升和流程优化进行评估。

-每半年对用户满意度和风险控制进行评估。

-每年末对整个工作计划的执行效果进行全面评估。

评估方式：

-定量评估：通过数据分析和报告进行。

-定性评估：通过用户反馈、专家评审和团队讨论进行。

-综合评估：结合定量和定性评估结果，形成综合评估报告。

六、沟通与协作

1.沟通计划：

a.沟通对象：

-内部沟通：涉及项目团队成员、相关部门负责人、财务共享服务使用者。

-外部沟通：涉及外部合作伙伴、顾问、供应商。

b.沟通内容：

-项目进度更新、关键里程碑实现情况。

-风险预警、问题报告及解决方案。

-用户反馈收集与处理情况。

-资源分配与使用情况。

-改进措施的实施进展。

c.沟通方式：

-定期会议：每周例会、每月项目进展会、季度风险评估会。

-邮件和即时通讯工具：用于日常沟通和紧急信息的传递。

-项目管理软件：用于任务分配、进度跟踪和本文共享。

d.沟通频率：

-内部沟通：每周至少一次例会，紧急情况随时沟通。

-外部沟通：根据项目需要，每月至少一次正式会议或沟通。

2.协作机制：

a.协作方式：

-建立跨部门协作小组，负责协调不同部门之间的工作。

-设立项目协调员，负责项目内部沟通和外部联络。

-利用项目管理工具，实现团队成员间的信息共享和工作同步。

b.责任分工：

-项目经理负责整体项目的规划、执行和监控。

-各部门负责人负责本部门资源的和团队协作。

-项目团队成员负责具体任务的执行和反馈。

c.资源共享：

-建立共享资源库，方便团队成员获取所需信息和工具。

-定期进行资源盘点，确保资源分配的公平性和效率。

d.优势互补：

-鼓励团队成员分享专业知识和经验，实现技能互补。

-通过培训和发展计划，提升团队整体能力。

七、总结与展望

1.总结：

本工作计划旨在通过周期性评估财务共享服务体系，提升服务效率和质量，降低成本，确保合规性。编制过程中，我们充分考虑了服务体系的实际运行情况、用户需求以及行业最佳实践。决策依据包括数据分析、用户反馈、专家意见和行业趋势。通过本计划，我们期望实现以下成果：

-显著提高财务共享服务的处理效率和响应速度。

-优化服务流程，减少冗余环节，降低运营成本。

-增强财务数据的准确性和安全性。

-提升用户满意度和内部客户的体验。

-为公司财务管理的持续改进坚实基础。

2.展望：

工作计划实施后，我们预计将看到以下变化和改进：

-财务共享服务流程更加高效，能够更快地适应业务变化。

-服务质量得到提升，用户满意度和内部客户的信任度增强。

-风险管理得到加强，