2025年中国汽油机市场供需现状及投资战略研究报告

研究报告-1-2025年中国汽油机市场供需现状及投资战略研究报告第一章市场概述1.1市场背景(1)2025年中国汽油机市场在经历了多年的快速发展后，已逐渐成为全球最大的汽油机生产和消费市场之一。随着国家经济的持续增长和城市化进程的加快，汽车保有量不断增加，对汽油机的需求也随之上升。在此背景下，汽油机产业在技术创新、产品升级和产业链完善等方面都取得了显著进展。(2)近年来，中国政府积极推动能源结构转型和节能减排，对汽油机行业提出了更高的环保和能效要求。在此政策导向下，汽油机企业加大了研发投入，不断提升产品的性能和环保标准。同时，随着新能源汽车的快速发展，传统汽油机市场面临一定的挑战，但同时也催生了新的市场机遇。(3)国际化趋势日益明显，跨国公司在中国的市场份额逐年增加，本土企业也在积极拓展国际市场。在全球经济一体化的背景下，中国汽油机市场正逐步融入全球产业链，国内外企业之间的竞争与合作日益紧密。此外，随着“一带一路”等国家战略的推进，中国汽油机产品有望进一步扩大海外市场份额。1.2市场规模(1)2025年中国汽油机市场规模持续扩大，根据相关统计数据，市场规模已突破千亿级别。随着汽车工业的快速发展，汽油机作为汽车的核心动力部件，其市场需求量不断攀升。尤其在乘用车、商用车等领域，汽油机的销量均呈现稳定增长态势。(2)市场规模的扩大得益于国内汽车保有量的高速增长。据统计，截至2025年，中国汽车保有量已超过3亿辆，其中乘用车占比超过70%。随着人们生活水平的提高，汽车消费需求持续旺盛，带动了汽油机市场的快速增长。(3)在市场规模构成中，内燃机汽油机占据了主导地位。随着环保政策的不断加强，汽油机技术也在不断创新，以满足市场对高效、环保、节能的需求。此外，随着国内外企业的激烈竞争，汽油机产品价格逐渐趋于合理，进一步推动了市场规模的扩大。1.3市场增长趋势(1)2025年中国汽油机市场增长趋势呈现出稳健态势，预计未来几年仍将保持较高的增长速度。随着国内汽车市场的持续扩张，汽油机需求量将持续增长。特别是在新能源汽车的推动下，传统汽油机市场虽然面临挑战，但整体市场规模仍有望保持稳定增长。(2)市场增长趋势受到多方面因素驱动。首先，消费升级带动了汽车市场的快速增长，消费者对汽车品质和性能的要求提高，进而推动了汽油机技术的进步和产品升级。其次，环保政策的不断强化促使汽油机企业加大研发投入，提高产品环保性能，以满足市场需求。此外，国内外市场的进一步开放也为汽油机市场提供了广阔的发展空间。(3)未来市场增长趋势还将受到以下因素的影响：一是技术创新的推动，包括汽油机燃烧效率的提升、排放标准的提高等；二是产业政策的引导，如新能源汽车补贴政策的调整、燃油车排放标准的提升等；三是国际市场的拓展，随着“一带一路”等国家战略的推进，中国汽油机企业有望在全球范围内扩大市场份额。总体来看，2025年中国汽油机市场增长趋势将保持积极态势。第二章供需分析2.1供应分析(1)中国汽油机供应市场以本土企业为主导，主要厂商包括一汽、东风、上汽、广汽等大型汽车集团及其旗下的发动机生产企业。这些企业在技术研发、产能规模和市场占有率方面均具有较强竞争力。同时，跨国公司在华企业如宝马、奔驰、通用、福特等也在中国设有发动机工厂，其产品线丰富，市场表现良好。(2)汽油机供应市场呈现出多样化、高端化的趋势。随着消费者对汽车动力性能和环保要求的提高，发动机企业不断推出高性能、低排放的汽油机产品。此外，供应链的完善和产业链的协同效应使得汽油机生产效率提高，成本降低，进一步推动了市场的供应能力。(3)供应市场在地区分布上存在一定的不平衡性。沿海地区和经济发达地区由于市场需求旺盛，汽油机产能相对集中。而内陆地区和部分欠发达地区由于市场需求相对较弱，汽油机产能分布相对分散。此外，随着“新一线”城市的崛起，中西部地区对汽油机的需求也在逐步增长，为供应市场带来新的发展机遇。2.2需求分析(1)中国汽油机需求市场受到多种因素驱动，主要包括经济增长、城市化进程、消费升级和环保政策。随着国家经济的持续增长，居民收入水平提高，汽车消费需求不断增长，带动了汽油机的需求。特别是在一、二线城市，随着居民生活品质的提升，对高品质汽油机的需求尤为明显。(2)汽油机需求市场呈现出明显的细分化和差异化趋势。不同细分市场对汽油机的性能、排放和价格等方面有着不同的要求。例如，乘用车市场对高性能、低排放的汽油机需求量大，而商用车市场则更注重耐久性和经济性。此外，新能源汽车的快速发展对传统汽油机市场产生了一定程度的替代效应。(3)需求市场的区域分布特征显著。沿海地区和经济发达地区由于经济发展水平高，汽车保有量大，汽油机需求量较大。随着国家“一带一路”等战略的实施，中西部地区的基础设施建设和经济发展速度加快，汽油机需求市场也呈现出快速增长的趋势。同时，新能源汽车的推广和应用也在逐步改变传统汽油机市场的需求结构。2.3供需平衡情况(1)目前，中国汽油机市场在供需平衡方面呈现出相对稳定的状态。供应方面，随着国内企业的技术进步和产能扩张，汽油机产量逐年增加，能够满足市场需求。需求方面，尽管受到新能源汽车的冲击，但传统汽油机市场依然保持稳定增长，市场需求相对旺盛。(2)供需平衡的维持得益于产业链的完善和资源配置的优化。从上游的零部件生产到下游的整车制造，汽油机产业链上下游企业之间的协作紧密，有效提升了生产效率和产品质量。此外，国内外企业的竞争促使市场更加活跃，有利于供需平衡的保持。(3)然而，供需平衡也面临一些挑战。一方面，环保政策的持续加码使得汽油机生产企业需要不断投入研发，提升产品环保性能，这可能对供需平衡产生短期影响。另一方面，新能源汽车的快速发展对传统汽油机市场构成了一定的替代压力，未来供需平衡的格局可能发生一定变化。因此，汽油机行业需要密切关注市场动态，及时调整生产和市场策略。第三章市场竞争格局3.1主要企业竞争态势(1)在中国汽油机市场，主要企业竞争态势激烈，形成了以国内企业为主导，外资企业为补充的竞争格局。国内企业如一汽、东风、上汽、广汽等，凭借其深厚的本土市场资源和较强的技术研发能力，在市场上占据重要地位。这些企业通常拥有较强的品牌影响力和客户忠诚度。(2)外资企业在市场竞争中同样表现出色，宝马、奔驰、通用、福特等国际汽车巨头在中国设有合资企业，其汽油机产品在高端市场具有较强竞争力。外资企业凭借其先进的技术和全球品牌影响力，吸引了大量消费者，同时也推动了国内企业的技术进步。(3)企业间的竞争主要体现在产品创新、技术研发、品牌建设和市场拓展等方面。为了提升市场竞争力，企业纷纷加大研发投入，推出具有高性能、低排放、智能化等特点的汽油机产品。同时，通过加强品牌建设和市场推广，企业试图在激烈的市场竞争中脱颖而出。此外，企业间的战略合作和技术交流也成为提升竞争力的关键因素。3.2市场集中度分析(1)中国汽油机市场的集中度分析显示，市场主要由少数几家大型企业主导。这些企业凭借其规模效应和品牌影响力，在市场份额上占据较大比重。例如，国内的一汽、东风、上汽、广汽等汽车集团及其旗下的发动机生产企业，以及外资品牌的合资企业，都在市场上具有显著的地位。(2)市场集中度较高，一定程度上反映了行业进入门槛较高，新进入者面临较大的技术、资金和市场挑战。同时，集中度较高也意味着市场领导者能够通过规模经济和品牌效应来降低成本，提高利润率。(3)然而，随着市场竞争的加剧和消费者需求的多样化，市场集中度也出现了一些变化。一些新兴企业通过技术创新和差异化战略，逐渐在细分市场中占据一席之地。此外，随着政策的引导和市场环境的优化，未来市场集中度可能会有所调整，新兴企业有机会获得更多市场份额。3.3行业竞争策略(1)在激烈的行业竞争中，汽油机企业普遍采取以下竞争策略以提升自身市场地位。首先，加大研发投入，不断推出具有创新性和环保性能的汽油机产品，以满足消费者日益增长的需求。其次，通过技术创新降低生产成本，提高产品性价比，增强市场竞争力。(2)企业还注重品牌建设和市场推广，通过提升品牌形象和知名度，吸引更多消费者。同时，加强与经销商和售后服务网络的合作，提高客户满意度和忠诚度。此外，企业还通过参与行业展会、举办产品发布会等活动，扩大品牌影响力。(3)在市场竞争中，合作与联盟成为企业的重要策略。企业间通过技术交流、资源共享、联合研发等方式，共同应对市场挑战。同时，与国际知名企业合作，引进先进技术和管理经验，提升自身竞争力。此外，企业还积极拓展海外市场，通过出口和海外投资等方式，实现全球化布局。这些竞争策略有助于企业在复杂的市场环境中保持稳定发展。第四章技术发展趋势4.1技术创新现状(1)2025年，中国汽油机技术创新现状呈现出多元化、高端化的特点。在发动机燃烧效率、排放控制、智能化和轻量化等方面取得了显著进展。企业通过自主研发和国际合作，不断提升汽油机的性能和环保标准。(2)技术创新主要体现在以下几个方面：一是电控燃油喷射技术、涡轮增压技术等高效燃烧技术的应用，显著提升了汽油机的动力性能和燃油经济性；二是排放控制技术，如颗粒物捕集器（DPF）和选择性催化还原（SCR）系统的应用，有效降低了排放污染；三是智能化技术，如发动机管理系统（EMS）的智能化升级，实现了对发动机运行状态的实时监控和优化。(3)随着新能源汽车的快速发展，汽油机企业也在积极探索混合动力和插电式混合动力等新技术，以满足市场对节能减排和绿色出行的需求。此外，电池技术、电机技术和智能驾驶技术等新能源汽车相关技术的进步，也为汽油机技术的创新提供了新的发展机遇。4.2技术发展趋势预测(1)预计未来几年，中国汽油机技术发展趋势将呈现以下特点：首先，高效燃烧技术将继续成为研发重点，通过优化燃烧室结构、改进燃油喷射系统等手段，进一步提高燃烧效率，降低能耗。其次，排放控制技术将更加严格，以满足更严格的环保标准，预计将更加广泛地应用DPF、SCR等先进技术。(2)智能化将是汽油机技术发展的另一个重要趋势。随着电子控制技术的进步，发动机管理系统（EMS）将更加智能化，能够实时监测发动机状态，实现精准控制，提高驾驶体验和燃油经济性。同时，智能驾驶辅助系统的集成也将成为汽油机技术发展的一个方向。(3)在新能源汽车的推动下，混合动力和插电式混合动力技术将成为汽油机技术发展的新方向。预计未来将出现更多高效、环保的混合动力系统，以适应消费者对节能减排和绿色出行的需求。同时，随着电池技术的进步，插电式混合动力汽车的续航里程将得到提升，进一步拓展汽油机技术的应用领域。4.3技术创新对市场的影响(1)技术创新对汽油机市场的影响是多方面的。首先，技术创新提升了汽油机的性能和环保标准，使得产品更具竞争力，有助于企业在市场中占据有利地位。例如，高效燃烧技术和排放控制技术的应用，使得汽油机产品更符合消费者对节能减排的要求。(2)技术创新还推动了产业链的升级和转型。随着新技术、新工艺的广泛应用，汽油机及相关零部件的生产工艺不断优化，生产效率提高，成本降低。这不仅提升了企业的盈利能力，也为整个行业的可持续发展奠定了基础。(3)技术创新对市场的影响还体现在促进了市场竞争格局的变化。新技术、新产品的涌现，使得市场参与者之间的竞争更加激烈。同时，技术创新也为新进入者提供了机会，有助于市场的多元化发展。长远来看，技术创新将推动汽油机市场朝着更加高效、环保、智能化的方向发展。第五章政策法规影响5.1相关政策法规分析(1)中国政府在汽油机行业实施了多项政策法规，旨在推动行业健康发展和环境保护。近年来，相关政策法规主要集中在提高燃油经济性、降低排放标准、促进新能源汽车发展等方面。例如，对汽车尾气排放提出了更加严格的限制，要求汽油机产品达到更高的环保标准。(2)政策法规还涉及到汽油机产品的技术标准和认证制度。政府部门制定了汽油机产品的强制性国家标准，确保产品安全、环保、可靠。同时，通过认证制度，对市场中的汽油机产品进行监管，防止不合格产品流入市场。(3)在支持技术创新和产业升级方面，政府出台了一系列激励政策。例如，对研发投入、技术改造、节能减排等方面的企业给予税收优惠和财政补贴，鼓励企业加大技术创新力度。此外，政府还通过国际合作，引进国外先进技术和管理经验，推动汽油机行业的国际化发展。5.2政策对市场的影响(1)政策法规对汽油机市场产生了显著影响。首先，环保政策的实施促使汽油机企业加大研发投入，推出更多符合环保标准的低排放产品，从而推动了整个行业的技术进步。其次，通过提高排放标准，政府有效抑制了高污染、高能耗产品的生产，促进了市场向高效、环保型产品的转变。(2)政策对市场的影响还体现在对新能源汽车的支持上。政府通过补贴、税收优惠等政策，鼓励消费者购买新能源汽车，从而间接推动了汽油机市场的需求调整。这种政策引导使得部分消费者从传统的汽油机车型转向新能源汽车，对汽油机市场产生了一定的冲击。(3)此外，政策法规对市场竞争格局也产生了影响。随着政策的引导，部分企业开始调整发展战略，加大对新能源汽车和高效汽油机的研发和生产，以适应市场变化。同时，政策法规的严格执行也提高了市场准入门槛，对不具备竞争力的企业形成了淘汰压力，进一步优化了市场结构。5.3法规对市场的影响(1)法规对汽油机市场的影响主要体现在规范市场秩序和引导产业发展方面。例如，通过实施产品认证法规，确保市场流通的汽油机产品符合国家规定的质量标准，维护了消费者权益。同时，法规还通过限制高污染产品的生产和销售，推动市场向环保、节能方向转型。(2)法规的制定和实施对市场结构产生了直接影响。严格的法规标准提高了市场准入门槛，迫使一些不具备技术实力和资源的企业退出市场，从而优化了市场资源配置。此外，法规还促进了产业链上下游企业的协同发展，提升了整个行业的整体竞争力。(3)法规对市场的长期影响还包括对技术创新的引导和激励。通过提供政策支持和技术指导，法规鼓励企业加大研发投入，推动技术创新。这种长期影响有助于构建一个以创新驱动发展的汽油机市场，为行业持续健康发展奠定坚实基础。同时，法规的不断完善和更新，也促使企业不断适应新的市场环境和法规要求，提高市场适应能力。第六章市场风险分析6.1宏观经济风险(1)宏观经济风险是影响汽油机市场的重要因素之一。全球经济波动、汇率变动、原材料价格波动等都可能对汽油机市场产生不利影响。例如，全球经济衰退可能导致汽车销量下降，进而影响汽油机需求。此外，汇率波动可能增加进口零部件的成本，影响企业利润。(2)国内宏观经济风险主要包括经济增长放缓、通货膨胀、金融政策变化等。经济增长放缓可能导致居民收入减少，从而降低汽车消费需求。通货膨胀可能导致原材料价格上涨，增加生产成本，压缩企业利润空间。金融政策的变化，如利率调整，也可能影响企业的融资成本和消费者购车意愿。(3)宏观经济风险还包括政策风险，如政府对汽车行业和汽油机市场的调控政策变动。政策调整可能导致市场环境发生变化，如新能源汽车补贴政策的调整可能对传统汽油机市场产生冲击。因此，汽油机企业需要密切关注宏观经济形势，及时调整经营策略，以应对潜在风险。6.2技术风险(1)技术风险是汽油机市场面临的主要风险之一。随着技术的快速发展，新技术、新工艺的不断涌现，企业需要不断进行技术创新以保持竞争力。然而，技术更新换代的速度过快可能导致企业现有技术迅速过时，投资回报周期缩短。(2)技术风险还体现在技术创新的不确定性上。研发过程中可能遇到技术难题，导致研发失败或延期，从而影响产品的上市时间和市场竞争力。此外，技术泄露或被竞争对手模仿也可能导致企业失去技术优势。(3)技术风险还与专利保护和知识产权相关。在激烈的市场竞争中，专利侵权、知识产权纠纷等问题时有发生，可能给企业带来法律风险和财务损失。因此，企业需要加强知识产权保护，同时密切关注行业技术发展趋势，以降低技术风险。6.3政策风险(1)政策风险是影响汽油机市场稳定性的重要因素。政府政策的调整，如环保法规、产业政策、税收政策等，都可能对市场产生显著影响。例如，环保法规的加强可能导致汽油机生产企业增加研发投入，以适应更严格的排放标准，从而影响企业的成本和盈利。(2)政策风险还包括政策的不确定性。政府可能出台新的政策，或者对现有政策进行修订，这些变化可能对企业战略规划和市场预期造成冲击。例如，新能源汽车补贴政策的调整可能影响消费者对汽油机车型的购买决策，进而影响市场供需关系。(3)政策风险还涉及到国际贸易政策的变化。关税、贸易壁垒等国际贸易政策的变动可能影响汽油机零部件的进口成本，进而影响整个产业链的成本结构和市场竞争力。因此，企业需要密切关注政策动向，及时调整经营策略，以降低政策风险带来的不确定性。第七章投资机会分析7.1行业增长潜力(1)中国汽油机行业具有巨大的增长潜力。随着国内汽车市场的持续扩张，汽油机作为汽车的核心动力部件，其市场需求将持续增长。特别是在乘用车、商用车等领域的需求增长，将为汽油机行业带来稳定的增长动力。(2)行业增长潜力还体现在技术进步和产品升级方面。随着汽油机技术的不断创新，高效、低排放、智能化的汽油机产品将不断涌现，满足消费者对汽车动力性能和环保性能的更高要求。这些技术的应用将推动行业向高端化、智能化方向发展。(3)国际市场的拓展也为中国汽油机行业提供了新的增长点。随着“一带一路”等国家战略的实施，中国汽油机产品有望进一步扩大海外市场份额。同时，随着全球汽车产业的发展，中国汽油机企业有机会参与到全球产业链中，实现国际化发展。这些因素共同作用下，中国汽油机行业的增长潜力巨大。7.2高增长领域(1)高增长领域首先集中在新能源汽车领域，尤其是插电式混合动力（PHEV）和纯电动（EV）车型所需的汽油机。随着国家对新能源汽车的扶持政策，以及消费者对环保和节能的日益关注，这一领域的市场需求预计将保持高速增长。(2)另一个高增长领域是高端汽油机市场。随着消费者对汽车性能和品质要求的提高，高端汽油机因其优异的动力性能、燃油经济性和环保性能而受到青睐。这一领域预计将受益于技术进步和消费者购买力的提升。(3)商用车市场，特别是重型卡车和客车领域，也是汽油机行业的高增长领域。随着城市化进程的加快和物流需求的增加，这些车辆的更新换代将推动汽油机市场的增长。同时，随着运输效率和安全性的提高，对高性能、高可靠性汽油机的需求也在不断增长。7.3投资策略建议(1)投资策略建议首先应关注新能源汽车领域。随着政策支持和市场需求增长，投资新能源汽车所需的汽油机技术及其相关产业链，如电池、电机和电控系统，将具有较大的增长潜力。投资者应关注那些在新能源汽车领域有技术优势和创新能力的公司。(2)其次，应关注高端汽油机市场的投资机会。随着消费者对汽车性能和品质的追求，高端汽油机市场将持续增长。投资者应寻找那些在技术研发、产品创新和品牌建设方面具有优势的企业，特别是那些能够提供高性能、低排放汽油机的企业。(3)此外，投资策略建议还应考虑全球市场的拓展。随着“一带一路”等国家战略的推进，中国汽油机企业有机会进入海外市场。投资者可以关注那些有海外市场布局和国际化经营能力的企业，以及那些能够提供符合国际标准产品的企业。同时，投资者应关注行业整合和并购机会，以获取更大的市场份额和增长潜力。第八章投资风险提示8.1投资风险识别(1)投资风险识别首先应关注宏观经济风险。全球经济波动、汇率变动、原材料价格波动等因素都可能对汽油机行业产生不利影响。例如，经济衰退可能导致汽车销量下降，进而影响汽油机需求。(2)技术风险也是投资风险识别的重要方面。技术创新的不确定性、技术泄露、专利侵权等问题都可能对企业的研发投入和市场竞争力产生负面影响。此外，技术更新换代的速度过快可能导致企业现有技术迅速过时。(3)政策风险是另一个需要关注的投资风险。政府政策的调整，如环保法规、产业政策、税收政策等，都可能对市场产生显著影响。政策的不确定性可能导致市场环境发生变化，影响企业的经营策略和投资回报。此外，国际贸易政策的变化也可能影响企业的国际市场拓展。8.2风险评估方法(1)风险评估方法首先应包括定量分析，通过对历史数据进行统计分析，预测市场趋势和潜在风险。这包括对宏观经济指标、行业增长率、市场占有率等数据的分析，以识别潜在的风险因素。(2)定性分析是风险评估的另一重要手段，通过专家访谈、行业报告和市场调研等方式，对市场环境、政策法规、技术发展趋势等进行综合评估。这种方法有助于识别那些难以量化的风险，如政策变化、市场不确定性等。(3)综合风险评估方法应结合定量和定性分析，形成一套完整的风险评估框架。这包括建立风险评估模型，对风险进行分类和优先级排序，以及制定相应的风险应对策略。此外，风险评估还应定期进行，以适应市场环境的变化和新的风险因素的涌现。8.3风险规避措施(1)风险规避措施首先应包括建立灵活的供应链管理。通过多元化供应商、建立长期合作关系和优化库存管理，企业可以降低对单一供应商或市场的依赖，从而减轻供应链中断带来的风险。(2)技术研发和创新是规避风险的关键。企业应持续投入研发，跟踪行业最新技术动态，确保产品和技术保持领先地位。同时，通过专利保护和技术保密，企业可以降低技术泄露的风险。(3)政策风险可以通过积极政策参与和合规管理来规避。企业应密切关注政策法规的变化，积极参与行业政策制定，以确保自身利益。同时，通过建立完善的法律合规体系，企业可以确保在政策变化时能够迅速调整经营策略，降低政策风险。第九章案例分析9.1成功案例分析(1)成功案例之一是某国内知名汽车集团通过自主研发和创新，成功推出了多款高性能、低排放的汽油机产品。这些产品在市场上获得了良好的口碑，显著提升了企业的品牌形象和市场竞争力。该集团的成功经验在于其持续的技术创新和产品研发投入，以及对市场需求的精准把握。(2)另一成功案例是一家外资企业通过与中国本土企业合作，共同研发符合中国市场的汽油机产品。这种合作模式不仅加速了产品的本土化进程，还促进了技术的交流与共享。通过这种合作，外资企业成功拓展了市场份额，而本土企业则获得了先进的技术和管理经验。(3)第三例成功案例是一家专注于新能源汽车领域的初创企业，通过技术创新和商业模式创新，成功开发出具有竞争力的混合动力汽油机产品。该企业通过精准的市场定位和高效的营销策略，迅速在市场上占据了一席之地，成为行业内的佼佼者。这一案例展现了技术创新和商业模式创新对市场成功的重要性。9.2失败案例分析(1)一家曾经在国内汽油机市场占据重要地位的企业，因未能及时调整产品结构和技术创新，最终陷入困境。该企业长期依赖传统的汽油机产品，对新能源汽车和高效汽油机的研发投入不足，导致产品在市场上缺乏竞争力。同时，企业内部管理不善，成本控制不力，最终导致了市场份额的流失和财务状况的恶化。(2)另一失败案例是一家外资企业，由于对中国市场缺乏深入了解，推出了不符合中国消费者需求的产品。尽管该企业在全球范围内拥有先进的技术和品牌影响力，但由于产品定价过高、售后服务不到位，导致产品在中国市场销售惨淡。这一案例说明了市场调研和本土化战略的重要性。(3)第三例失败案例是一家初创企业，由于过度依赖某项新技术，未能及时关注市场变化和消费者需求，最终导致产品滞销。该企业在技术研发上投入巨大，但产品上市后，消费者对其实际效果不满意，且竞争对手及时调整策略，推出了更符合市场需求的同类产品。这一案例强调了市场适应性对企业生存的重要性。9.3案例对投资决策的启示(1