2024年份十月跨境债券承销协议信息披露时效要求

2025跨境债券承销协议信息披露时效要求本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于：甲方（发行人）：_____________（注册地址：_____________，法定代表人：_____________，营业执照编号：_____________）；乙方（承销商）：_____________（注册地址：_____________，法定代表人：_____________，营业执照编号：_____________）。2.甲方拟在_____________（国家/地区）发行_____________（债券名称，下称“标的债券”），乙方同意作为主承销商负责标的债券的承销工作。3.双方就标的债券发行过程中的信息披露时效要求达成一致，特订立本协议。第一条定义与解释1.1“信息披露”指甲方及乙方根据适用法律法规及本协议约定，向投资者、监管机构或其他相关方公开与标的债券发行相关的财务数据、风险因素、重大事件等信息的义务。1.2“时效要求”指信息披露行为需在特定事件发生或特定时点后的规定期限内完成。1.3“重大事件”包括但不限于甲方发生重大资产重组、债务违约、诉讼仲裁、控股股东变更等可能影响标的债券偿付能力的情形。第二条信息披露基本原则2.1信息披露应遵循真实性、准确性、完整性、及时性原则，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.2信息披露文件需以_____________（语言种类）编制，并通过_____________（指定披露渠道）发布。第三条信息披露义务主体3.1甲方为信息披露的第一责任人，应确保提供信息的真实性与时效性。3.2乙方应协助甲方履行信息披露义务，并对披露内容进行尽职核查。第四条发行前信息披露4.1甲方应于标的债券发行启动前至少_____________个工作日，向乙方提交完整的发行文件草案，包括但不限于募集说明书、审计报告及法律意见书。4.2乙方应在收到草案后_____________个工作日内完成初步审核，并提出书面修改意见。第五条发行文件披露时限5.1甲方应于标的债券定价日前_____________个工作日，向_____________（监管机构名称）提交最终版发行文件，并同步在指定披露渠道公示。5.2若发行文件需补充或更正，甲方应在发现瑕疵后_____________小时内完成修订并重新提交。第六条持续信息披露6.1标的债券存续期间，甲方应按_____________（频率，如季度/半年度/年度）披露财务报告，并于会计期间结束后_____________日内完成披露。6.2年度报告需经具有_____________（资质要求）的审计机构审计，并于会计年度结束后_____________日内公布。第七条重大事件披露7.1甲方知悉或应当知悉重大事件发生后，应于_____________小时内书面通知乙方，并于通知后_____________个工作日内发布公告。7.2若重大事件可能导致标的债券评级下调，甲方应立即启动应急预案，并于_____________小时内召开投资者说明会。第八条信息披露文件存档8.1甲乙双方应保存所有信息披露文件的原始记录及修订版本，保存期限自债券到期之日起不少于_____________年。8.2存档文件包括但不限于披露公告的签批记录、发布凭证及第三方机构出具的意见函。第九条监管沟通与报备9.1乙方负责与_____________（监管机构名称）的日常沟通，并于每季度结束后_____________个工作日内向甲方提交监管问询及反馈报告。9.2甲方应配合乙方完成监管机构要求的临时性信息报备，报备时限不得超过监管机构规定期限的_____________%。第十条信息披露豁免10.1若甲方认为某些信息涉及商业秘密或国家秘密，可向_____________（监管机构名称）申请豁免披露，但需提供充分证明材料。10.2豁免披露的申请应在原定披露日前至少_____________个工作日提交，否则视为放弃豁免权利。第十一条违约情形认定11.1任何一方未按本协议约定履行信息披露义务，且逾期超过_____________个工作日，构成实质性违约。11.2因不可抗力或监管政策变化导致的信息披露迟延，不视为违约，但受影响方应在事件发生后_____________小时内书面通知对方。第十二条违约责任12.1违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：未及时披露信息所涉债券金额的_____________%。12.2若违约行为导致对方遭受损失，违约方还应承担全额赔偿责任，包括但不限于诉讼费用、和解金及信誉损失。第十三条争议解决13.1因本协议引起的争议，双方应优先通过友好协商解决；协商不成的，提交_____________（仲裁机构名称）仲裁。13.2仲裁地为_____________，仲裁语言为_____________，仲裁裁决为终局性裁决。第十四条法律适用14.1本协议的订立、效力及解释均适用_____________（国家/地区）法律。14.2若本协议条款与适用法律冲突，应以法律规定为准，但不影响其他条款的效力。第十五条协议变更15.1本协议的修改或补充需以书面形式经双方签署后生效。15.2协议变更涉及信息披露义务调整的，甲方应于变更生效前_____________个工作日公告。第十六条协议终止16.1本协议自标的债券全额兑付或提前赎回之日起自动终止。16.2任何一方可因对方实质性违约提前终止协议，但需提前_____________个工作日书面通知。第十七条保密义务17.1未经信息披露方书面同意，任何一方不得向第三方泄露在合作过程中获知的未公开信息。17.2本条款的保密义务不因协议终止而失效，持续期限为协议终止后_____________年。第十八条通知与送达18.1一方发送给另一方的通知应通过挂号信、电子邮件或专人递送方式送达。18.2通知送达地址以本协议载明的注册地址为准，若地址变更，变更方应于_____________个工作日内书面通知对方。第十九条可分性条款19.1若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。第二十条全部协议20.1本协议构成双方就标的债券承销及信息披露达成的完整合意，取代此前所有口头或书面约定。第二部分：第三方介入后的修正第二十一条第三方定义与范围21.2第三方的引入不得免除甲乙双方在本协议项下的主要义务，且第三方行为应符合本协议约定的信息披露时效要求。第二十二条第三方介入程序22.1甲方或乙方需引入第三方时，应提前_____________个工作日向对方提交书面申请，列明第三方的名称、服务内容、资质证明及权责范围。22.2未提出异议的一方应在收到申请后_____________个工作日内书面回复；逾期未回复视为同意。22.3第三方正式介入前，应与甲方或乙方签订独立服务协议，并向对方提供协议副本。第二十三条第三方信息披露职责23.1第三方应根据其服务范围，向甲方或乙方提供与标的债券发行相关的必要信息，包括但不限于：（1）托管银行提供的资金托管报告；（2）审计机构出具的财务核查意见；（3）法律顾问编制的合规性声明；（4）评级机构发布的信用评级更新。23.2第三方提供的信息应真实、准确，并确保在约定时效内提交：（1）定期报告需于会计期间结束后_____________日内提交；（2）重大事件关联信息需于知悉后_____________小时内提交；（3）监管问询答复需在收到问询后_____________个工作日内提交。第二十四条第三方与甲乙方的责任划分（1）若第三方由甲方引入，甲方承担首要责任，第三方承担连带责任；（2）若第三方由乙方引入，乙方承担首要责任，第三方承担连带责任；（3）若第三方由双方共同引入，甲乙双方按过错比例分担责任。24.2第三方独立操作导致的技术故障或数据丢失，由第三方自行承担修复及赔偿责任。第二十五条第三方保密义务25.1第三方应签署保密承诺书，承诺对在服务过程中获知的甲方商业秘密、乙方业务数据及未公开披露信息予以保密，保密期限为协议终止后_____________年。25.2第三方员工、代理人或分包商违反保密义务的，视为第三方违约。第二十六条第三方服务费用26.1第三方服务费用的承担方为_____________（甲方/乙方/双方按比例分担），具体金额及支付方式由引入方与第三方另行约定。26.2第三方费用支付延迟超过_____________个工作日的，被引入方可解除第三方服务协议，并有权要求第三方继续履行义务。第二十七条第三方更换与退出（1）第三方丧失从事相关服务的法定资质；（2）第三方连续_____________次未按时履行信息提交义务；（3）第三方行为损害标的债券投资者利益且未在_____________日内补救。27.2第三方退出时应完成工作交接，并向甲方或乙方提交完整的档案文件，交接期不得超过_____________个工作日。第二十八条第三方争议解决28.1因第三方服务引发的争议，优先由引入方与第三方依其服务协议解决；若争议影响本协议履行，甲乙双方有权共同参与协商或诉讼。28.2第三方与甲乙方的争议解决机构为_____________（仲裁机构或法院名称），争议所涉费用由责任方承担。第二十九条第三方文件备案29.1第三方出具的所有报告、意见或声明，均应由甲乙双方存档备查，保存期限与主协议一致。29.2第三方文件需加盖公章或经授权代表签字，电子文件应具备可靠电子签名。第三十条第三方合规要求30.1第三方应遵守标的债券发行地及甲方注册地的反洗钱、数据隐私及跨境传输法规，因第三方违规导致的处罚由第三方自行承担。30.2第三方聘用境外分包商的，需提前_____________个工作日向甲乙双方报备，并确保分包商满足同等合规标准。第三十一条不可抗力与第三方31.1若第三方因不可抗力无法履行义务，应及时通知引入方并提供证明文件，引入方应在_____________小时内通知协议对方。31.2第三方不可抗力事件持续时间超过_____________日的，甲乙双方可另行委托替代机构。第三十二条第三方知识产权32.1第三方在服务过程中产生的著作权、专利权等知识产权归属_____________（甲方/乙方/第三方），利用此类知识产权进行信息披露需获得权利方书面许可。32.2第三方应保证其提供的信息、工具或系统不侵犯任何第三方知识产权，否则应承担全部侵权责任。第三十三条第三方保险义务33.1第三方应购买职业责任保险，保额不低于_____________（货币及金额），保险单复印件需提交甲乙双方备案。33.2保险范围应覆盖因第三方过失导致的信息披露错误、数据泄露或服务中断等风险。第三十四条第三方通知义务（1）控股股东或实际控制人变更；（2）主要服务团队负责人更换；（3）注册地址或主要营业地变更。34.2甲方或乙方有权在收到通知后_____________个工作日内决定是否终止第三方服务。第三十五条第三方与监管沟通35.1第三方不得直接代表甲方或乙方与监管机构沟通，除非取得书面授权并在授权范围内行事。35.2第三方接受监管问询或调查时，应立即通知甲乙双方并提供问询内容副本。第三十六条第三方终止后的持续义务36.1第三方服务协议终止后，第三方仍需履行保密义务，并按约定配合过渡期工作，过渡期最长不超过_____________日。36.2第三方在终止后_____________年内不得为甲方同类债券项目的竞争对手提供服务，除非取得甲方书面豁免。甲方（发行人）：________________________注册地址：_____________________________法定代表人（签字）：___________________签署日期：_____________年_____月_____日乙方（