保荐机构承销合同范例

保荐机构承销合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方作为其股票首次公开发行（以下简称“本次发行”）的保荐机构，乙方接受甲方委托，承担本次发行保荐工作事宜，达成如下协议：

一、本次发行的基本情况

1.1本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

1.2本次发行股票的面值：人民币1元。

1.3本次发行股票的数量：__________万股。

1.4本次发行股票的发行价格：人民币__________元/股。

1.5本次发行股票的募集资金总额：人民币__________亿元。

二、保荐机构职责

2.1乙方作为甲方的保荐机构，应按照中国证监会及相关法律法规的要求，履行以下职责：

2.1.1对甲方的财务状况、业务发展、内部控制、合规经营等方面进行全面审查，确保甲方符合发行条件。

2.1.2协助甲方编制、审核发行申请文件，并对其真实性、准确性、完整性负责。

2.1.3组织甲方的发行工作，包括但不限于：发行方案的设计、发行定价、发行方式、发行时间等。

2.1.4协助甲方进行路演、投资者关系管理等工作。

2.1.5指导甲方进行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

2.1.6对甲方的发行工作进行监督，确保发行过程的合规性。

2.1.7在发行过程中，对甲方进行必要的培训和指导。

2.1.8协助甲方进行发行后的持续监管，包括但不限于：信息披露、投资者关系管理、合规经营等。

三、费用及支付方式

3.1乙方根据本次发行的实际工作量及市场行情，向甲方收取保荐费用，具体金额为人民币__________万元。

3.2甲方应在乙方完成保荐工作后__________个工作日内，向乙方支付全部保荐费用。

3.3甲方支付保荐费用的方式为：人民币银行转账。

四、保密条款

4.1甲方和乙方对本合同内容以及本次发行过程中涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同签订之日起至本次发行完成后两年止。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

5.2违约金的计算方式为：按实际损失的一定比例计算。

六、争议解决

6.1甲方和乙方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方营业执照副本复印件

2.甲方公司章程

3.甲方最近一年财务报表

4.甲方内部控制制度

5.甲方本次发行股票的发行方案

6.甲方与乙方签订的保密协议

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障其股票首次公开发行（以下简称“本次发行”）的顺利进行，特委托乙方（以下简称“乙方”）担任其保荐机构，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为本次发行的专业顾问，共同承担本次发行保荐及顾问工作。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、本次发行的基本情况

1.1本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

1.2本次发行股票的面值：人民币1元。

1.3本次发行股票的数量：__________万股。

1.4本次发行股票的发行价格：人民币__________元/股。

1.5本次发行股票的募集资金总额：人民币__________亿元。

二、乙方（保荐机构）职责

2.1乙方作为甲方的保荐机构，应按照中国证监会及相关法律法规的要求，履行以下职责：

2.1.1对甲方的财务状况、业务发展、内部控制、合规经营等方面进行全面审查，确保甲方符合发行条件。

2.1.2协助甲方编制、审核发行申请文件，并对其真实性、准确性、完整性负责。

2.1.3组织甲方的发行工作，包括但不限于：发行方案的设计、发行定价、发行方式、发行时间等。

2.1.4协助甲方进行路演、投资者关系管理等工作。

2.1.5指导甲方进行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

2.1.6对甲方的发行工作进行监督，确保发行过程的合规性。

2.1.7在发行过程中，对甲方进行必要的培训和指导。

三、丙方（专业顾问）职责

3.1丙方作为本次发行的专业顾问，应按照以下职责提供专业意见：

3.1.1对甲方的发行方案、发行定价、发行方式等提供专业建议。

3.1.2协助甲方进行市场调研，分析投资者需求。

3.1.3参与甲方的发行路演，提供专业支持。

3.1.4对甲方的发行过程进行监督，确保发行合规。

四、甲方的权益与责任

4.1甲方有权要求乙方和丙方在合同约定的时间内完成保荐及顾问工作，并保证工作质量。

4.2甲方有权对乙方和丙方的建议进行审批，并有权拒绝不符合其利益的建议。

4.3甲方有权对乙方和丙方的服务进行监督，并提出改进意见。

4.4甲方应按照约定向乙方和丙方支付保荐及顾问费用。

五、乙方的权利与义务

5.1乙方有权要求甲方提供必要的资料和信息，以完成保荐工作。

5.2乙方有权根据市场情况和发行需求，调整发行方案和定价策略。

5.3乙方应按照约定的时间和标准完成保荐工作，并保证工作质量。

5.4乙方在履行保荐职责过程中，如因甲方提供的信息不真实、不准确、不完整等原因导致保荐失败，乙方不承担责任。

六、丙方的权利与义务

6.1丙方有权要求甲方提供必要的资料和信息，以完成顾问工作。

6.2丙方应按照约定的时间和标准完成顾问工作，并保证工作质量。

6.3丙方在履行顾问职责过程中，如因甲方提供的信息不真实、不准确、不完整等原因导致顾问建议不适用，丙方不承担责任。

七、违约责任及限制条款

7.1乙方和丙方如未按约定完成保荐及顾问工作，甲方有权要求乙方和丙方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

7.2乙方和丙方在履行职责过程中，如泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方和丙方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3乙方和丙方在履行职责过程中，如违反中国证监会及相关法律法规，甲方有权解除合同，并要求乙方和丙方承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同履行完毕或三方协商一致解除本合同时，本合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方营业执照副本复印件

2.甲方公司章程

3.甲方最近一年财务报表

4.甲方内部控制制度

5.甲方本次发行股票的发行方案

6.甲方与乙方签订的保密协议

7.甲方与丙方签订的保密协议

第三方介入的意义和目的：

引入丙方作为专业顾问，有助于甲方在发行过程中获得更全面、专业的意见，提高发行的成功率。同时，丙方的参与也能为甲方提供更多市场信息和投资者分析，有助于甲方制定更合理的发行策略。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为本次发行的主体，对发行过程具有最终决定权。通过明确甲方的权益和责任，确保甲方在发行过程中的主导地位，有助于甲方实现其发行目标，提高发行效率。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为推动其项目融资（以下简称“本项目”）的顺利进行，特委托乙方（以下简称“乙方”）担任其融资顾问，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为项目风险评估及管理顾问，共同承担本项目融资顾问及风险评估管理工作。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、项目基本情况

1.1本项目名称：________________。

1.2项目总投资：人民币__________亿元。

1.3项目资金需求：人民币__________亿元。

1.4项目预计融资期限：__________年。

二、乙方（融资顾问）职责

2.1乙方作为甲方的融资顾问，应按照以下职责提供专业服务：

2.1.1对本项目进行全面的市场调研，分析项目融资需求和融资环境。

2.1.2设计和制定项目融资方案，包括但不限于融资渠道、融资结构、融资策略等。

2.1.3协助甲方与潜在投资者进行沟通，推动项目融资进程。

2.1.4对项目融资过程中出现的问题提供解决方案和建议。

三、丙方（风险评估及管理顾问）职责

3.1丙方作为本项目的风险评估及管理顾问，应按照以下职责提供专业服务：

3.1.1对本项目进行全面的风险评估，包括财务风险、市场风险、政策风险等。

3.1.2制定风险管理体系，包括风险预警、风险控制、风险处置等。

3.1.3对项目实施过程中的风险进行监控，确保风险管理体系的有效运行。

四、乙方的权益与责任

4.1乙方有权要求甲方提供必要的资料和信息，以完成融资顾问工作。

4.2乙方有权根据市场情况和项目需求，调整融资方案和策略。

4.3乙方有权在项目融资过程中，获取合理的顾问费用及佣金。

4.4乙方在履行职责过程中，如因甲方提供的信息不真实、不准确、不完整等原因导致融资失败，乙方不承担责任。

五、丙方的权益与责任

5.1丙方有权要求甲方提供必要的资料和信息，以完成风险评估及管理工作。

5.2丙方有权在项目风险评估及管理过程中，获取合理的顾问费用。

5.3丙方在履行职责过程中，如因甲方提供的信息不真实、不准确、不完整等原因导致风险评估失准，丙方不承担责任。

六、甲方的权利与义务

6.1甲方有权要求乙方和丙方在合同约定的时间内完成融资顾问及风险评估管理工作，并保证工作质量。

6.2甲方有权对乙方和丙方的建议进行审批，并有权拒绝不符合其利益的建议。

6.3甲方应按照约定向乙方和丙方支付顾问费用。

6.4甲方应配合乙方和丙方的工作，提供必要的信息和支持。

七、违约责任及限制条款

7.1乙方和丙方如未按约定完成融资顾问及风险评估管理工作，甲方有权要求乙方和丙方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

7.2乙方和丙方在履行职责过程中，如泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方和丙方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3甲方如未按照约定支付顾问费用，乙方和丙方有权暂停或终止服务。

八、争议解决

8.1甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同履行完毕或三方协商一致解除本合同时，本合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等