财富管理公司服务合同模板

财富管理公司服务合同模板合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方，财富管理公司）：__________第一条服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、投资偏好和风险承受能力，为甲方制定财富管理方案。1.2乙方为甲方提供资产管理、投资咨询、财务规划等服务。1.3乙方根据甲方的要求，协助甲方进行资产配置、投资决策和风险控制。第二条服务期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。第三条服务费用（1）固定费用：人民币____元/年；（2）浮动费用：按照甲方投资收益的____%支付。3.2乙方应在每月____日前向甲方开具正规发票。第四条保密条款4.1双方在签订本合同及履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场秘密等，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。4.3保密义务在本合同终止或履行完毕后仍继续有效。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违反本合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。5.2如因乙方的原因导致甲方投资损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日见证人：__________注意事项：1.明确合同主体：确保甲方（委托方）和乙方（受托方，财富管理公司）的名称、地址等基本信息准确无误。2.服务内容具体化：详细列举乙方应提供的服务内容，包括但不限于资产管理、投资咨询、财务规划等。3.服务期限和费用：明确约定服务期限和费用支付方式，包括固定费用和浮动费用的计算方法。4.保密条款：双方对于商业秘密、技术秘密等敏感信息的保密义务要有明确约定。5.违约责任：明确违约责任和违约金的计算方法，以及赔偿责任的承担。6.争议解决：约定争议解决的方式，如友好协商或诉讼。解决办法：1.纠纷预防：在合同条款中尽量详细地预见可能出现的争议点，并提前制定解决方案。2.协商解决：在争议出现时，尝试通过友好协商的方式解决。3.法律途径：如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.委托方（甲方）：指委托他人办理事务的一方，在合同中承担委托的义务和责任。2.受托方（乙方）：指接受委托办理事务的一方，在合同中承担受托的义务和责任。3.资产管理：指对资产进行有效的管理和配置，以实现资产的保值增值。4.投资咨询：指提供投资建议和决策支持的服务。5.财务规划：指根据个人或企业的财务状况，制定合理的财务目标和计划。6.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性，权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。7.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。8.争议解决：指合同当事人之间因履行合同发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：甲方为高净值个人，希望对遗产规划进行财富管理。补充条款：考虑到甲方对于遗产规划的特殊需求，双方同意在合同中增加如下条款：“第1.3条遗产规划服务：乙方应提供专业的遗产规划服务，包括但不限于遗产税咨询、遗嘱制定、家族信托设立等，确保甲方遗产的顺利传承。”2.场合：甲方为企业，希望进行企业资产配置和风险管理。补充条款：针对企业客户的特点，双方同意在合同中增加如下条款：“第1.4条企业资产配置与风险管理：乙方应根据企业的发展需求和风险承受能力，提供企业资产配置方案，并协助甲方进行风险管理，包括市场风险、信用风险等。”3.场合：甲方为慈善基金会，需要管理捐赠资金。补充条款：考虑到甲方为慈善机构，双方同意在合同中增加如下条款：“第1.5条慈善基金管理：乙方应针对甲方作为慈善基金会的特殊性质，提供专门的投资管理和资金增值方案，确保捐赠资金的有效使用。”合同所需附件列表：1.甲方身份证明文件（如身份证、营业执照等）。2.乙方营业执照及资质证明文件。3.甲方财务状况报告。4.资产配置方案。5.投资策略