定量项目运作管理程序手册

定量项目运作管理程序手册

第一节定量项目运作管理

第二节

一、定量项目运作程序

（一）项目管理流程图

（二）项目运作流程

项目。立项

问卷设。计及试访

确认问卷并印刷（问卷确认。五天之内出电脑报告格式）

项目内。部培训

项目前准备口（可开始抽样）

访问员培训、模拟同、试访及试访总结

止式访问一审

U

回收问卷、复核

5

问卷二审（抄开放题答案，准备确认编码表，并准备电脑报告程序）

口

编码

.

数据口录入

报告♦初稿

报告初口稿修正

最终报告

（三）项目前期准备

1.客户要求

a）客户将项目要求（Infbrmalionlist）发给客户经理；

b）客户要求是项目开始之前必需的文件。

2.签署合同

a）项目确定后，由客户经理拟定合同，交财务部签字，并传真给客户，拿到客户最后合同

后开始项目。

3.项目计划及预算

a）由项目经理制定项目计划，包含：

♦操作地点

・操作方法

♦抽样方法

♦质量操纵方法

♦项目构成员及职责分工

•项目运作时间及项目进度

b）项目经理负责作出项目预算，交客户经理签字，再交到财务部审核签字（后附定量项目

预算表》.

定量项目预算表

项目号:项目名称:城市:运作时间:

预算额决算额

科目样本量备注单价（元）余额（元）备注

（元）（元）

访问员培训0.000.00

抽样员培训0.000.00

抽样0.000.00

抽样复核0.000.00

问卷印刷0.000.00

卡片印刷0.000.00

试访陪访0.000.00

试访礼品0.000.00

派发劳务费0.000.00

访问劳务费0.000.00

0.000.00

0.000.00

访问礼品费0.000.00

访问陪访0.000.00

实地复核0.000.00

电话复核0.000.00

审卷0.000.00

制定编码表0.000.00

编码0.000.00

录入0.000.00

0.000.00

场地租金0.000.00

其他租金0.000.00

翻译费0.000.00

其他兼职费0.000.00

加班餐贽0.000.00

EMS费0.000.00

交通费0.000.00

其他0.000.00

0.000.00

出差补助0.000.00

火车/机票费0.000.00

基建保险费0.000.00

住宿费0.000.00

通讯费0.000.00

出差交通费0.000.00

其他0.000.00

合计0.000.00

项目负责人/经理:客户经理:财务经理:

4.操作地点基础资料

操作地点的基础资料是为抽样及项目实地操作技术报告服务的。它的内容包含:

♦An：指总人口，市区人口或者非农业人口，男女比例等：

・行政区划:各区的人口、名称与居委会或者乡镇数量等；

♦经济状况:国内生产总售，人均可支配收入及支出，居民购买力等；

♦其宣：项目特殊要求的其它资料。

5.抽样及复核

♦项目经理与客尸确认具体的抽样方案；

・将抽样方案提交质量操纵部（QC）；

•按照标准抽样方法开始抽样；

♦抽样结束后进行一定比例的复核（20%）

♦抽样地址经整理后，至少在项目开始前一天交给访问督导。

6.项目中所需材料

♦问卷、问卷流程：

•卡片（若是概念测试，需准备概念卡）；

♦项目培训指南，访问指南、审卷指南、标准模拟指南；

♦复核问卷；

♦甄别问卷；

♦地址表；

♦特殊项目类型所需的其它文字资料。

7.项目内部培训

1）项目内部培训在访问员项目培训之前进行：

2）项目组全体成员都务必参加，明确各部分职责及时间要求：

•对访问督导及质量操纵人员的培训

♦对数据部人员（录入员、程序员）的培训。

二、随机入户访问运作管理

（一）实地访问前需确认的问题

•样本量

•问卷

•抽样方法

•访问员数量

•追加方法

•复核问卷及复核比例

（二）前期工作准备

1.熟悉并懂得问卷

2.开始着手准备开FW前所需物品，包含：

•己抽样并复核过的地址表

•问卷试访并印刷

•卡片（若是概念测试，需准备概念卡）

•问卷流程指南；项目培训指南：访问指南；审卷指南；标准模拟指南

•介绍信及项目押金收据

•坊问员签到衣

•问卷收发登记表

•安排培训时间及场地

•准备好培训所需的资料及试访礼品、陪访报告。

3.访问员及基础培训

•根据项目样本量及时间要求确定访问员数量，并提交访问员管理部，开始预约访问员：

访问员比例：新老访问员比例通常为各占一半，若是难度比较大的项目，新老访问员的

比例为1/3.

•所有参与项目的访问员务必都参加过基础培训，并已签过本公司的保密协议。

（三）访问员培训

1.访问员签到

•提早准备好访问员预约的名单（访问员管理部提供）

•每一个到会的访问员在自己名字上打勾

•根据访问员到会情况，看是否有必要及时安排第二次培训

2.问卷讲解

（1）项目问卷培训：

•简单介绍此次项目的类型、背景、目的

•介绍整个问卷的流程，各部分结构

•逐题讲解

•垂点讲解此次项目中的特殊题型及重要逻辑关系

•问卷中的各类题型都要讲到

•举一些具体实例帮助访问员更好地懂得问卷（特别是开放题中如何使用模糊答案清单）

⑵模拟：

•问卷讲解结束后，组织访问员做分组模拟（一组或者两组）。

•督导充当被访者，每个访问员轮番发问，及时总结。

•模拟中督导要及时纠正访问员的不规范操作或者懂得错误。

⑶试访：

•模拟结束后，督导安排每一个访问员出去在邻近居民区做试访，并安排督导或者陪访员

去陪访。

•陪访员要认真填写陪访报告。

⑷试访总结：

•访问员试访回来的问卷耍逐一检杳，并检杳陪访报告。

•与每一个陪访员沟通，熟悉访问员所出现的问题。

•集中问卷中及试访过程中的全部问题做总结，提醒每个访问员在实地访问过程中要注意。

⑸开FW分派任务：

•交待访问员第一次交卷时间及问卷全部交齐的时间。

•给每个访问员分配居委，将提早准备好的问卷及礼品分派下去。

•第一批问卷发放时要操纵其数量，每一个访问员领取「2份问卷，开始访问，并安排好

陪访；

•发放第二批问卷时对完成第一批问卷质量合格者能够多发，对完成问卷质量不高者加以

操纵并及时派人陪访.；

•发放最后一批问卷时，要注意调配后期配额，对访问员有作废问卷时及时补救。

（四）访问进行过程

•所有问卷在访问员交回来的同时马上做一审。

•做好每一个访问员的问卷收发登记。

•操纵项目进度（必要时打电话催访问员交卷）。

•随时与复核督导沟通，及时处理有问题的问卷。

•所有做完一审的问卷做好登记后马上移交QC部做二审。

•最好能够在项目规定时间前的1-2天内结束FW,以便史理后期出现的问题。

•若是多城市项目，要监督外地FW

（五）访问结束

•整理项目中全部问卷，及时移交质量操纵部。

•收回地址表，做统计、出FW技术报告。

•作废的问卷先整理暂做保留。

•计算该项目访问员劳务费（以收发登记表为准）。

•给每个访问员评分，并反馈给访问员管理部门。

•整理整个项目所有的有关资料及重要传真并及时归档，包含：

・项目计划书；

•空白问卷、访问指南、问卷指南、卡片；

・访问员签到表，问卷收发登记表；

・项目中重要往来传真等。

（六）数据处理

编码一数据录入f报告初稿一交叉汇总f最终报告

（七）项目总结

•项目技术报告

•项目组总结会

（A）项目检查标准

L项目培训前

⑴访问员：

•所有参加项目的访问员务必都同意过YXMR基础培训：

•新老访问员比例通常为各占一半，若是难度比较大的项目新老访问员的比例为1/3；

•参加培训人数应当达到项目要求。

⑵陪访员

•要求是有经验的督导或者者高级访问员：

•陪访员人数应当符合项目要求。

（3）熨核员

•要求与访问员互不相识：

•受过复核员知识培训；

•人数符合项目要求。

（4）抽样员

•与访问员不是同一人；

•受过抽样技术培训。

⑸抽样

•根据项目要求，按照广mr标准抽样方法抽样：

•按项目要求将抽样居委会数按比例均匀分配到各个行政区内：

•每个居委会抽样户数应当满足项目需要：

•做复杂项目要多抽备用地址：

•小县城画出行政区域图：

•抽样务必在项目开始前完成；

•抽样地址的整理方法：按具体项目要求顺序抄录在地址表上并画出抽样路线图）：

•可随机挑几个地址检查实地抽样是否符合标准。

•问卷、卡片、照片、概念卡等的准备情况（印刷问卷、做卡片、准备照片应当符合yxmr

的要求，要求项目中资料不得遗失）；

•访问礼品的准备情况：要求礼品不是竞争对手的产品，回避使用所访问的同类产品做礼

品）；

•访问中所用测试产品的准备情况（如收到测试产品时，应当及时清点产品数量并呈报

YXMR,其他用品或者者工具在访问前要求准备妥当）；

•项目培训资料（问卷、卡片、照片、概念卡）及项目操纵资料（陪访报告、问卷/产品收

发登记表、手工统计表等）要整理妥当、数量齐备、项目前进行问卷处理（问卷号、随

机号、功能句打勾、产品循环等）。

2.项目培训中

⑴基础培训

•检查访问员的基础培训情况（要求所有访问员务必掌握基本的入户技巧，会使用地址表

与随机表等）；

•假如访问员的基础培训不合格，则由YXMR的督导重新做一次基础项目培训，并把情况通

报双方。

⑵项目培训

•由YXMR的督导对访问员进行项目培训，代理方的全部项目构成员都要参加，确保双方对

项目操纵的方法绝对一致；

•强调保密要求、措施：

•简单介绍此次项目的类型、背景、目的：

•强调项目要求：包含时间、访问方法等：

•介绍整个问卷的流程，各部分结构：

•认真讲解问卷的每道题目及记录方法：

•重点讲解此次项目中的特殊题型及重要逻辑关系：

•讲解有关的标准操作流程,如开放题及功能句的迫问等：

•举一些具体实例帮助访问员更好地懂得问卷（特别是开放题）；鼓励访问员多提问题：

•讲解往常访问中出现的问题及特殊事件，如对拒访等事件的处理方法及应变情况：

•讲解地址表的使用方法。

⑶模拟/模拟总结

•参加模拟，检查各组模拟是否符合YXMR的标准，达到模拟的作用：

•对模拟中出现的问题进行指导；

•确认模拟中是否所有的访问员都符合要求：

•解答模拟访问中对问卷的不明之处及设根情景的处理方法。

⑷试访/试访总结

•参加陪访，检查试访的安排及陪访比例是否符合YXMR的要求：

•抽杳访问员的技巧及问卷记录，对试访中的问题进行指导；

•参加督导试访总结并熟悉每个访问员情况：

•参加访问员试访总结，并作出书面总结呈交项R经理。

3.项目进行中

（1）问卷发放

•第一批问卷发放时要操纵其数量，每一个访问员领取「2份问卷，开始访问，并安排好

陪访；

•发放第二批问卷时对完成第一批问卷质量合格者能够多发，对完成问卷质量不高者加以

操纵并及时派人陪访；

•发放最后一批问卷时，要注意调配后期配额，对访问员有作废问时及时补救。

（2）收问卷时

•要严格检查地址表，访问时间与问卷相对应，检查随机号的使用顺序与访问顺序是否一

致。

⑶审卷

•每一本问卷都要认真审查，如有问题要求访问员及时更正补问，一审合格者交送质量操

纵部二审：

•二审要迅速发现问题，如问卷有问题要及时返回督导，由督导找访问员处理，二审合格

后马上做手工统计（每个项目的手工统计表由YXMR项目经理统一制定，要求交每一段项

目的统计结果及时汇报给YXMR项目经理）；

⑷复核

•在止式历问开始的第二大，召集复核员进仃旦核培训；

•每一个访问员的工作量应当有40%被复核，其中电话与实地各半。

⑸陪访

•YXMR督导要参加陪访，发现情况及时通知代理机构项目负责人，并通知所有访问员注意；

•在正式访问过程中，新的访问员要100%的被陪访到，老的访问员要进行10%的陪访，每

个访问员至少被陪访成功访问两户：

•所有访问员的陪访要尽量在项目开始的时候尽快进行，以便及时发现问题：关于复杂的

项目，可给访问员安排前、中、后期都有陪访，以保证质量的稳固。

4.项目结束后

•整理清点全部问卷，包含访问问卷与复核问卷，进行统一编号，分清主样本与追加样本,

再次审核问卷，以保证问卷质量；

•把项目中的资料（如照片，卡片、概念卡）收好，按YXMR要求寄回照片、卡片、概念卡

及产品能够按各项目耍求进行处理；

•地址表要进行手工统计，按技术报告表格要求填好各项数据，将最后结果准确地传真给

YXMR项目负责人：

•整理好全部要寄出的问卷及资料，用邮政EMS寄给YXMR项目负责人

•邮包中要有邮寄清单、内容包含：问卷的份数（主问卷多少、追加问卷多少，各个LEG

的问卷分别是多少），其他资料的名称等：

•为了保证问卷的保密性及安全性，一定要在公司将问卷包装好（套塑料袋等），再交给

EMS；

•在寄出问卷的同时，要传真一份邮寄清单给YXMR项目负责人，告之寄出问卷数量及U期，

以便于安排下一步工作。

三、中心定点访问运作管理

（一）前期准备

A.样本选取

1.选取被访者的基本方法

⑴基本原则：定点访问的样本选取务必是能提供均衡的地区分布同时覆盖各社会层次。

⑵基本方法：要紧有两种样本选取方法：入户预约方式与街头拦截方式。

♦入户预约方式

•测试地点是在热闹的中心地点或者出口的地点，以便被访者能顺利到达现场：

•测试地点务必具有符合项目要求的测试环境；

•在同一测试地点尽量避免有另外一家市场研究公司在同时进行测试，这样可避免两个测

试会造成互相干扰：

•优点：样本代表性强，在各区域及社会层次分布均衡；

•不足：项目前期准备需要较长时间，工作量稍大，成本较高：

•预约过程：①使用随机入户抽样原则进行：

②使用甄别问卷寻找符合条件的被访者：

③对合适的被访者派发邀请信，注明测试时间，场地及注意事项等：

♦街头拦截方式

•该地点活动的人员相对较均衡，能覆盖到来自各个地区及各个社会层次的人：

•人流量较大；

•测试地点的数量由样本量来决定；原则：每个测试点不能多于150样本：

•适合的测试环境：

•同一测试地点要尽量避免有另一家市场研究公司在同时进行测试；

•优点：前期准备工作量较少，成本较低；

•不足：样本的代表性及均衡性稍差；

・随机拦截方法；

a）在街上（户外）根据配额要求随机拦截被访者；

b）在街头站定一点，按一定的间隔数（具体间隔根据实际情况确定），从过往的行人

中抽出被访者，即使此人年龄或者性别不符合要求也应做记录；

⑶确定选取被访者的方法

♦如何确定是使用入户预约还是街头拦截？

•问卷的长度；

•样本量的大小：

•被访者的条件的难易程度；

•项目性质；

•假如该项目配额复杂样本量大或者问卷较长，使用入户预约，否则使用街头拦截。

2.配额设计

<1）使用配额的原因

•耍紧是在街头拦截时使用配额：

•为了避免街头拦截所造成的样本偏差，以保证样本的代表性及均衡性：

⑵能够作为限定的配额条件：

•年龄；

•性别；

•职业；

•特殊条件/要求；

•区属；

•针对项目的特别条件；

⑶确定配额分布的根据

•人口资料：实际总体分布的数据能够从最新的国家公布的人口统计资料数据中得出。

•市场资料：以往的经验。

3.时间安排

•通常安排在星期六、星期日或者节假日，以保证时间的充裕及街头的人流量。

B.场地设计

⑴场地的总体要求：

•干净整洁、安静、光线充足，有足够的空间，必要时在室外设置指引标志。

•具体项目再根据测试类型不一致再做决定，必要时可考虑便用流淌型场地。

⑵合理安排好测试室:假如有两个或者以上的测试组别，要合理安排好测试室，不要相互干扰。

⑶不一致的测试形式

•香味测试：高度干净整洁，通风良好。提供无味面巾纸，以帮助被访者恢复味觉，避

免引起气味偏差.

•口味测试：高度干净整洁，卫生条件好.提供饮用净水，使被访者品尝产品时保持正常味觉.

•概念/包装测试：光线良好，各室光线条件一致，合理安排好位置，座位上有空间存放/隐藏

测试用品。

（二）后期准备

A.项目培训

1.与督导召开预备会

⑴所有与项目有关的人员包含兼职督导均要参加。

•讲解项目的具体要求

•统一项目在实施中的流程操作，以保持一致性

•共同熟悉问卷及访问操作解答疑问

•明确项目构成人员安排及职责

•讨论突发事件的预防措施

⑵访问点的人员安排

2.访问员培训

⑴对项目进行总体介绍：比如：测试类型、测试时间等

⑵访问说明/指南：在项目培训前，发给访问员一份访问说明，包含项目情况与访问操作要点，

必要时设计一个访问操作流程图。

⑶操作流程讲解：讲述现场操作流程及质量操纵。

⑷问卷讲解：讲解问卷时:应先交待整个问卷的构成部分，访问的流程等后，逐个字眼讲解整

份问卷并举出一些有关的事例帮助访问员来懂得问卷。

⑸模拟并小结：问卷讲解结束，在现场进行分组模拟，由督导充当被访者，访问员依次提问，

督导在模拟中会给访问员制造一些特殊情况以熟悉访问员对问卷的懂得情况

及基础培训的效果（对新的访问员特别如此）。假如测试地点是多于一个城市,

则要将各地模拟情况进行小结并书面通知各地项目经理。

3、拦截被访者注意事项

•不拦截一些有特殊障碍的人，如：盲、聋、哑、痴呆、残疾者：

•不要拦截携带婴儿的被访者（除非有特殊需要）：

•不要拦截那些看起来很匆忙（赶时间）的人：

•不要在人们进入商店之前或者他们在商店前的橱窗前看时进行甄别访问：

•不要站在商店的通道或者阻碍人群通过的购物中心：

•注意不要擅闯私人地方，记住在访问前要先打招呼，征求同意：

•拦截时不应感到歉意/不好意思，要有积极的态度。

B.必备物品（CHECKLIST）

1.问卷（如有多组测试，可使用不一致颜色的封而：甄别问卷与主问卷分开印）：

2.卡片（甄别问卷卡片与主问卷卡片分开印）：

3.配额表、约人登记表；

4.给被访者的礼品：

5.约人访问员用的夹子；

6.饮用水及饮用水杯、而巾纸、垃圾带；

7.场地租金（支票）

8.常用文具（订书机、红、蓝圆珠笔、彩色笔、起钉器、胶水、宽、细胶带、白纸等）：

9.把所需文具装到固定文具盒中；

10.假如是产品测试要准备产品：

11.测试产品要严格做好包装；

12.督导使用的文件夹（三孔）：

13.访问员签到表，访问员工作统计表及评分表（需在访问结束时完成）。

（三）实地操纵

A.总原则：假如有多组产品/访问同时进行，每个组别访问的完成务必是在相同的环境条件下进

行测试。现场操纵措施:A原则：U拦截约人操纵；C再甄别操纵；D.现场访问质量操纵；E每限半

天核对配额：F保护好现场秩序，处理突发事件；G自填式访问。

⑴原则：

•每个访问员每天在每个地点完成每个组别的数量要均衡（非自填式访问）.

•每个组别应同时在每个地点进行测试。

可能影响的因素:地区/地点、天气条件、一日中的各时段、访问员的个人特点及专业水平等。

⑵拦截约人操纵：

•指定拦截范围

•经常监督检查约人的进度与质量

•按照甄别问卷拦截

•如何填写约人登记表及其重要性

⑶再甄别操纵：甄别问卷中的每一道题目都要再核实。

（4）现场访问质量操纵

•试访：在实地测试开始前，每个访问员要在现场进行试访，并小结情况,，同时联系各测试地

区的试访情况.

•每一个测试室要有一个督导操纵并一审问卷。质量操纵督导（QC）现场二审问卷.

⑸每隔半天核对配额

•审卷员与配额员应密切配合以保证配额结果的准确性。

•审卷处将所有问卷一审后，马上做手工统计，并每隔半天与配额处核对数字。

（6）访问员注意事项：

•在整个访问过程中要保持桌面清洁，作完了每个访问后要整理一下桌上的k片，产品等物品,

再开始下一个访问。

•维持好现场秩序，处理突发事件。

⑺自填式访问

•保持测试室的安静度。

•请被访者不要与其他人交谈，同时让被访者有足够的个人空间与时间去填写问卷。

•若被访者互相谈及访问内容或者答案，应将这些样本剔除。

•不能解释/阐述概念的内容，应让被访者独立完成问卷。

•务必用钢笔/圆珠笔填写问卷，不能用铅笔。

•检查问卷是否全部完成，假如不完整，则立即补充

下列两种情况：

①由于被访者疏忽跳过了一页或者漏选了中间某些答案，立婉转地要求被访者补充完成问

卷。

②没有正确地作出答案选择。

（四）收尾整理

•现场清点：保持现场地面的干净。

・手工统计现场所有的配额.

•上交项目经理的配额统计及手工统计均应为最终核实同时能够马上利用的数据，不应将原始

的配额表或者手工统计表交给项目经理。

（五）附：雅兴公司检查标准

A.与项目构成员召开项目预备会

•所有与项目有关的人员包含兼职督导均要参加：

•讲解项目的具体要求：

•统一项目在实施中的流程操作，以保持一致性：

•共同熟悉问卷及访问操作，解答疑问：

•明确项目组人员安排及职责：

•突发事件的预防措施：

•访问点人员安排

手工统计（1-2人）

•问卷、卡片、照片、概念卡等的准备情况（印刷问卷、做卡片、准备照片应当符合YXMR

的要求，要求项目中资料不得遗失）：

•访问礼品的准备情况（要求礼品不是竞争对手的产品，回避使用所访问的同类产品做礼品）:

•访问中所用测试产品的准备情况（如收到测试产品时，应当及时清点产品数量并呈报YXMR,

其他用品或者者工具在访问前要求准备妥当）；

•项目培训资料（问卷、卡片、照片、概念卡）及项目操纵资料（手工统计表等）要整理妥当，

数量齐备，项目前进行问卷处理（问卷号、功能句打勾等）；

•问卷（如有多组测试，可使用不一致颜色的封面，甄别问卷与主问卷分开印）：

・卡片（甄别问卷卡片与主问卷卡片分开印）；

・配额表、约人登记表；

・给被访者的礼品：

・约人访问员用的夹子；

・饮用水及一次性杯子、面巾纸、垃圾袋；

•场地租金（支票）；

•常用文具（订书机、红、蓝圆珠笔、彩色笔、起钉器、胶水、宽、细胶带、白纸等）；

•把所需文具装到固定文具盒中；

•假如是产品测试要准备产品；

・测试产品要严格做好包装；

•督导使用的文件夹（三孔）；

・访问员签到表，访问员工作统计表及评分表（需在访问结束时完成）

•桌牌；

•访问场地安排：

・YXMR的督导要亲自去看访问场地查看是否符合YXMR的标准：

・场地的总体要求：

▼干净、整洁、安静、光线充足、有足够的空间，必要时在室外设置引标志；

▼具体项目再根据测试类型不一致再做决定，必要时可考虑使用流淌型场地：

▼假如有两个或者以上的测试组别，要合理安排好测忒室，不要相互干扰：

▼香味测试的场地要求：高度干净整洁、通风良好、提供无味面巾纸以帮助被访者恢

复嗅觉，避免引起气味偏差；

▼口味的测试的场要求：高度干净整洁、卫生条件好，提供饮用水，使被访品尝产品

时保持正常味觉；

▼概念包装测试的场地要求：光线良好，各室光线条件一致，合理安排好位置，座位

上有空间存放隐藏测试用品；

B.项目培训中（参与整个的项目培训）

1.基础培训

•检查访问员的基础培训情况（要求所有访问员务必有基本的访问技巧）

•假如访问员基本培训不合格，则由YXMR督导重新做一次基础培训，并把情况通报双方

2.项目培训

•由YXMR督导对访问员进行项目培训，代理方的全部项目柢成员都要参加，确保双方对项目

操纵的方法绝对一致：

•强调保密要求、措施：

•简单介绍此次项目的类型，背景，目的：

•强调项目要求（包含时间、访问方法等）：

•介绍整个问卷的流程，各部分结构：

•认真讲解问卷的每道题目及记录方法：

•重点讲解此次项目中的特殊题型及重要逻辑关系：

•讲解有关的标准操作流程，如开放题及功能句的追问等：

•举一些具体实例帮助访问员更好地懂得问卷（九其是开放题）：

•鼓励访问员多提问题：

•访问说明/指南：在项目培训前，发给访问员份访问说明，包含项目情况与访问操作要求:

•操作流程讲解：

3.模拟/模拟总结

•参加模拟，检查各组模拟是否符合YXMR的标准，达到模拟的作用；

・对模拟中出现的问题进行指导；

•确认模拟中是否所有的访问员都符合要求；

•解答模拟访问中对问卷的不明之处及设想情景的处理方法；

•假如测试是多于一个城市，则要将当地模拟情况进行小结并书面通知YXMR项目经理:

4.原则

•每个访问每天在每个访问地点完成每个组别的数量要均衡〔非自填式访问）：

・每个组别应同时在每个地点进行测试：

•可能影响的因素：地区/地点、天气（条件、一日中的各时段，访问员的个人的特定及专业

水平等）；

C.项目进行中（现场操纵措施）

1.拦截约人的操纵

•固定拦截范围

•经常监督检查约人的进度可质量

•按照甄别问卷拦截

•如何填写约人登记表及其重要性

2.拦截被访问注意事项

•不拦截一些有特殊障碍的人，如盲、聋、哑、痴呆、残疾者；

•不拦截携带婴儿的被访者（除非有特殊需要）；

•不拦截那些看起来很匆忙（赶时间）的人；

•不要在人们进入商店之前或者他们在商店前的橱窗观看时进行甄别访问；

•不要站在商店的通道或者阻碍人群通过购物中心

•注意不要擅闯私人地方，记住在访问前要先打招呼，征求同时：

•拦截时不应感到歉意/不好意思，要有积极的态度。

3.再甄别操纵

•甄别问卷中的每道题都要现核实；

4.现场访问质量操纵

•试访：在实地访问开始时，每个访问员要地现场进行试访，并小结情况，同时联系个测试地

区的试访情况；

•每一个测试室要有一个督导操纵并一审问卷；

•质量操纵督导（QC）现场二审问卷：

5.每隔半天核对配额

•审卷员与配额员应密切配合以保证配额结果的准确性；

•审卷处将所有的问卷二审后，马上做手工统计，并每隔半天与配额处核对数字；

6.访问员注意：

•在整个访问过程中要保持桌面清洁，做完了每一个访问后要整理一下桌上的卡片，产品等物

品，再开始下一个访问；

•维持好现场秩序，处理突发事件：

7.自填式访问注意事项

•指导被访者如何填写：

•保持测试室安静度：

•请被访者不要与其他人交谈，同时让被访者有足够的个人空间与时间去填写问卷：

•若被访者偶然互相淡及访问内容或者答案，应将这些样本删除；

•不能解释阐述概念的内容，应让被访者独立完成问卷：

•务必用钢笔、圆珠笔填写问卷，不能用铅笔：

•检查问卷是全部完成，假如是不完整，则能够出现下列两种情况：

・由于被访者疏忽跳过了一页或者漏选了中间某些答案，应婉转的告诉被访者补充完成问

卷：

・没有正确地作出答案选择：

D.项目结束后

•现场清点（整理清点全部问卷）

•手工统计（再次进行配额统计）

•上交项目经理的配额统冲及手工统计均应为最终核实同时可马上利用的数据，不应将原始的

配额表或者手工统计表交给项目经理；

•回到公司后进行问卷的三审，保证问卷质量；

•把项目中的资料（如照片、卡片、概念卡）收好，按YXMR要求寄回照片、卡片、概念卡

及产品可能按各项R要求进行处理；

•按技术报告表格要求填好各项数据，用邮政EMS寄给YXMR项目负责人；

•邮包中要有邮寄清点，内容包含：问卷的份数（主问卷多少，追加问卷多少，各个LEG的

问卷分别是多少），其他资料的名称等：

•为了保证问卷的保密性及安全性，一定要在公司将问卷包装好（套塑料袋等），再交给EMS：

•在寄出问卷的同时，要传真一份邮寄清单给YXMR项目负责人，告之寄出问卷数量及日期,

以便于安排下一步工作：

四、街头拦截访问运作管理

街头拦截访问与中心定点访问的操作大体类似，其不一致于中心定点访问方式之处在于：访问

员拦截被访者进行甄别后即可现场进行访问，无须把被访者请到指定的地方再进行访问。

（一）街头拦截方式

•该地点活动的人员相对较均衡，能覆盖到来自各个地区及各个社会层次的人：

•人流量较大：

•测试地点的数量由样本量来决定：原则：每个测试点不能多于150样本：

•适合的测试环境：

•同一测试地点要尽量避免芍另一家市场研究公司在同时进行测试：

・优点：前期准备工作量较少，成本较低：

•不足：样本的代表性及均衡性稍差：

•随机拦截方法：

a在街上（户外）根据配额要求随机拦截被访者；

b在街头站定一点，按一定的间隔数（具体间隔根据实际情况确定），从过往的行人中抽

出被访者，即使此人年龄或者性别不符合要求也应做记录；

（二）配额设计

1.使用配额的原因

•要紧是在街头拦截时使用配额：

•为了避免街头拦截所造成的样本偏差，以保证样本的代表性及均衡性：

2.能够作为限定的配额条件：

•年龄：

•性别：

•职业:

•特殊条件/要求：

•区属；

•针对项目的特别条件：

3.确定配额分布的根据

•人口资料：实际总体分布的数据能够从最新的国家公布的人口统计资料数据中得出。

•市场资料：以往的经验。

4.时间安排

•通常安排在星期六、星期日或者节假日，以保证时间的充裕及街头的人流量。

（三）拦截被访者的注意事项

•不拦截一些有特殊障碍的人，如：盲、聋、哑、痴呆、残疾者；

•不要拦截携带婴儿的被访者（除非有特殊需要）；

•不要拦截那些看起来很匆忙（赶时间）的人；

•不要在人们进入商店之前或者他们在商店前的橱窗前看时进行甄别访问：

•不要站在商店的通道或者阻碍人群通过的购物中心；

•注意不要擅闯私人地方，记住在访问前耍先打招呼，征求同意：

•拦截时不应感到歉意/不好意思，要有积极的态度。

（四）实地操纵

1.拦截约人操纵：

.指定拦截范围

•监督检查约人的进度与质量

•按照甄别问卷拦截

2.每隔半天核对配额

•审卷员与配额员应密切配合以保证配额结果的准确性。

•审卷处将所有问卷一审后，马上做手工统计，并每隔半天与配额处核对数字。

3.操作流程讲解：

送给被访者礼品，

并送被访者离开

五、邮寄问卷访问运作管理

（一）邮寄问卷访问的定义

邮寄问卷访问是指将事先拟定好的调杳问卷邮寄给被调查者，由被调查者根据要求填写并在约

定的时间内寄回到指定的地址或者集中投放到一个投放处的一种调查方法。

（-）邮寄问卷访问的调查方法

邮寄问卷法能够通过普通的邮寄问卷访问或者邮寄的“盘努”来进行。

1、普通的邮寄问卷法

1）在传统的邮寄中，将问卷是寄给事先选择好的可能的被调查对象，被调查者完成问卷之

后用回邮信封寄回或者送到指定的收集站

2）调查的空间范围大，能够不受调查者所地地区的限制，只要是通邮的地方，都能够被选

定为调查的对象

3）调查涉及到的内容十分广泛的，意识形态、行为、意向等等均可

4）如是有关民意较为关注的问题孩子教育、住房政策、医药改革等，这样问卷同邮率会很

高

5）调研者与被调查者之间没有语言上的交流，都是一次性的调查

6）提问内容可增加，信息含量大，但内容不可深刻。样本的数目较多，可大规模调查

7）被调查者有充裕的时同来考虑、回答，假如需要，还能够杳阅有关资料•，以便准确回答

问题

8）能够避免调查中受到调查人员倾向性意见、情绪的影响，样本的心理压力小

9）无需对调查人员进行专门的培训与管理

10）需要花费较长时间才能取得调查的结果

11）邮寄调查的回收率很低

2、邮寄盘努（固定样本）

1）通常由一个规模的全国性的家庭样本构成，这些家庭都已事先联系好并同意参加定期邮

寄调查，因此，这样的样木量都固定不变的也称固定样本。

2）调查涉及有关消费者的喜好、购买行为与广告效果评价等等商业性的民意调查中，，这样

调杳通常产生大数量的数据，能够使用更长的问卷

3）调查内容可增加，信息含金量大。样本的数目固定，在指定范围进行

4）被调查者有充裕的时间来考虑、回答，假如需要，还能够查阅有关资料，以便准确I可答

问题并的针对性

5）能够避免调查中受到调查人员倾向性意见、情绪的影响，样本的心理压力小

6）保密性、匿名性好，可对某些敏感与隐私情况进行调查较准确

7）这样的调杳的费用较高

（三）工作流程（普通的邮寄问卷访问为例）

I、项目实施前需要确认的问题

1）样本量

2）问卷

3）抽样的方法

4）邮寄的地址

5）回邮的地址或者投放点

6）追加方法

2、前期工作准备

（1）着手开FW前所需的资料

a）印刷好的问卷

b）问卷的数量

0地区划分的确认

d）邮编号码的确认

e）抽取的居委的确认

0抽取的地址的确认

g）信封、邮资的确认

h）礼品的确认

i）回邮的地址或者者投放点的确认

（2）抽样资料的收集

a）到指定的居委会

b）到所需居委的抽取家庭到址

c）抽样的具体数量及方位

3、邮寄调查使用的包裹都有一些基本需求

<1）邮出信封：

a）邮出信封的大小、颜色、回邮地

b）邮寄的邮资

c）寄出的地址明确的表示

d）收信人的姓名、地址

（2）信函内容

a）恳请用助（合作）的方式

b）出资委托人（单位）等签字

（3）问卷：

a）被调查者所填写的内容、长度、格式、被调查者的匿名及问卷是否复制

（4）回邮信封：

a）使用的信封类型

b）回邮的邮资

（5）谢礼：

a）使用的是现金还是非现金

b）是先付还是允诺完成后再付

c）允诺的数量

4、抽样及复核

1）根据项目要求，按照YXWR标准抽样方法抽样

2）按项目要求将指定抽样居委会按比例均匀分配到各个行政区内

3）母居委会抽样尸数应当满足项目需要

4）按一定的比例与抽样原则进行

5）抽样工作务必在项目开始前完成

6）抽样的地址的整理方法（按具体项目要求顺序抄录在地址表上并画上抽样路线图）

7）在复核中每个居委、每个复核员都要按•定的比例复核

8）要求复核抽样的人员互不认识

（四）实地进行

1.访问员按抽样的地址发放问卷与回寄邮封

2.发放问卷中放置此调查的原因、目的、公司介绍信与回寄可得到的礼品

3.放置点要能让家庭成员看到、触手可及

4.如家庭中有人，可当面说明来意，直接送到家庭户中

5.如直接熟悉到家庭成员不符合此调查目的之内的，可直接跳过此户家庭

6.发放的数量要比取得的样本量多10倍以上，以保证足够有样本量

7.在追加样本中，要延长调查的时间，增加礼品的份量以促进被访者回寄问卷

（五）回收问卷

1.回邮的时间要放宽到两个月或者者是三个月

2.回邮的问卷应是陆继收到

3.在居委或者者是小区安排的投放点要安排人员进行回收问卷并促进本小区的居民进行问

卷回复的工作

4.对样本量不足的，进行追加工作的安排

（六）项目后期工作

I.对回答的问卷进行筛选与审核（标准是:是否是本地居民、填写人的年龄、职业、教育

程度、收入）

2.对回邮的家庭住户进行礼品答免工作

3.督导进一步进行问卷复核工作

4.对问卷的答案不清晰的与被访者再次联系，一直答案明确

5.问卷与地址表进行核对，作技术报告

6.作废的问卷先整理暂时储存

7.整理整个有的有关资料及重要传真并及时归档

（七）数据处理

1.编号

2.数据录入

3.报告初稿

4.最终报告

六、电话访问运作管理

（一）电话访问的定义

电话访问是指访问人员借助电话工具根据调查问卷，选取一个符合条件的被访者询问一系列的

问题，熟悉他（她）们意见与看法，收集信息资料的一种调查方法。

（二）电话访问的基本方法

通常分为两种选取方法：传统的电话访问与计算机辅助电话访问（CALL）

1.传统的电话访问

①定义：传统的电话访问就是选取一个被i周查者的样本，然后拨通电话，询问问题同时访

问员用一份问卷与一张答案纸把访问过程中所需的信息用笔随时记录下答案的调查方法

②优点：它的收费标准通常都较低，工作流程较为简单，便于管理

③不足：大多数使用传统的话访问的服务机构只限于在当地实施，只有少数有实力的大公

司才可在全国范围内进行电话访问服务项目

④场所：集中在某个场所（或者房间），在固定的时间内开始面访工作

⑤人员：访问人员访问员都是通过专门训练的，通常是使用口齿清喷，伶俐，善于言词沟

通的在院的大专、学院里的学生来完成。现场有督导人员进行管理

2.计算机辅助电话访问

①定义：计算机辅助电话访问就是使用一份按计和机设计方法的问卷，用电话向被访

者进行访问。访问员坐在CRT终端（与总控的计算机相联的带屏幕与键盘的终端设

备）的对面，头戴小型的耳机式电话。CRT代替了问卷、答案纸与铅笔。通过计算机

拨打所要的号码，电话接通之后，访问员就照读CRT屏幕上显示出的问答题并直接

将被调查者的回答（用号码表示）用键盘记入计算机的经历库之中的调查方法

②优点：

a.计算机会系统地指引访问员的工作：在CRT屏幕上一个问答题只出现一次

b.计算机会检查答案的适当性与一致性

e.数据收集的过程是自然的、平稳的

d.访问时间大大缩减：数据收集的加强、数据的编码与录入等过程也不再需要。

e.由于回答是直接输入计算机的，关于数据收集与结果的阶段性与最新的报告几乎

能够立刻就得到

f.通常在欧美国家普遍使用，由于发达国家电话普及率较高，集中在某一中心地点进

行的计算机辅助电话访问比传统的电话访问更为普遍

③不足：在我国，因电脑不普及，这种电脑调查较少，但在南方地区一些要紧以外国公

司为客户的调查公司中，已开同意使用电脑的委托调查，其这种面访调查通常费用都

较高

3.确定选取合适的被访者

（I）如何确定是使用传统的电话访问还是计算机辅助电话访问？

①硬件设备是否齐全

②问卷的长度

③项目性质

④样本量的多少

⑤被访者的条件的群众观点易程度

（2）作为限定的配额条件

1）年龄

2）性别

3）职业

4）特殊条件/要求

5）区属

6）针对项目的特别条件

（3）确定配额分布的根据

a）人口资料：最新的国家（地区）的公布的人口统计数据

b）电话资料：最新的地区电信局的电话审报统计数据

0电话号码：按区域划分的电话数量

（4）时间安排

①通常是安排星期•至星期五的晚上，星期六与星期日的•整天

（三）传统的电话访问的工作流程

1.接收任务书

a）确认访问内容

b）确认访问时间

c）确认样本

d）内部联系

要求：时间安排要尽量空裕，由于电话访问要紧以晚上的时间为主，而电话访问的成功

率较低。因此把握好有效的样本，晚上的时间要空裕。

2.制定访问方案

a）确认被访者的条件

b）确认配额

c）确认甄别问卷

d）确认足够的使用电话号码与电话的数量

e）确认访问人员的人员的数量、组次

0制定劳务费用（约人、礼品等）

3.正式电话访问

a）访问员遵守在规定的时间到场

b）访问员整理现场的电话

c）访问员准备好使用的电话号码、问卷与笔

d）对收回有记录，督导要亲自过目

e）每一天所访问的情况，督导要都进行安排与统计

0及时将回收的采访被访者的资料寄给客户

4.访问后期工作

a）访问完后整理好工作

b）整理好使用工具

c)电话号码使用情况登记表的储存

(四)访问前的准备

1.项目培训

<1)所有与项目有关的人员包含兼职督导均要参加

A.讲解项目的具体的要求

B.统一项目在实施中的流程操作，以保持一致性

C.共同熟悉问卷及访问操作解答疑问

D.明确项目构成人员安及职责

E.讨论突发事件的预防措施

(2)访问时间的安排

A.访问时间要合理安