恩特软件使用指南

浙大恩特外贸软件顾客手册

目录

第一章迅速管理入门（3

1.登入系统（3

2.帐号管理（3

2.1.帐号修改（4

2.2.设置帐号（4

3.权限设置（5

3.1.功能模块配置（5

3.2.管理权限设詈（6

4.基本设置（7

4.1.部门设置（7

4.2.员工设置（7

4.3.区域设置（9

5.邮箱设置（10

6.邮件收发（10

6.1.系统邮件（11

7.客户跟进（16

7.1.客户跟进处理（16

7.2.客户跟进查看（21

8.工作检查（21

第二章管理员功能操作阐明（24

1.系统选项设置（25

1.1.详细选项阐明（25

12系统选项修改（25

2.操作帐号管理（26

2.1.帐号设置（27

2.2.帐号修改（28

3.功能权限设置（28

4.管理权限设置（30

5.操作日志管理（31

6.外部邮件导入（33

7.手工接受邮件（34

8.发送消息（34

9.查看消息（35

10.口令修改（36

11.安全退出（36

第三章功能操作阐明（36

1.基本信息（36

1.1.部门设置（37

1.2.员工设置（38

1.3.区域设置（39

2.客户管理（40

2.1.新客户建档（40

2.2.客户档案维护（43

2.3.客户分管设置（44

2.4.客户分管查询（48

2.5.按销售员移交客户资料（51

2.6.邮件地址分发移交（52

3.跟进联络（53

3.1.跟进管理（53

32跟进联络输入（65

4.3.邮件分发（66

44邮件群发（68

4.5.邮件审核人设置（68

4.6.客户跟进提醒设置（69

5.工作检查（70

5.1.工作检查（按业务员（70

5.2.工作邮件检查（71

6.记录分析（72

6.1.客户类型记录分析（72

62客户地辨别布记录（73

6.3.客户来源记录（73

6.4.客户行业分析记录（74

6.5.客户经营产品明细查询（74

6.6.客户经营产品记录（74

6.7.按销售人员跟进状况记录（74

7.个人功能（75

7.1.发送消息（75

7.2.查看消息（76

7.3.个人邮箱参数的设置（77

7.4.口令修改（79

7.5.个性化选项设苣（79

7.6.个人通讯录（80

77常用语设置（81

8.系统管理（81

8.1.代码群维护（81

8.2.系统邮箱参数的设置（84

8.3.系统邮件管理（85

8.4客户端网卡绑定设置（86

第四章常见问题（87

2

3

第一章迅速管理入门

1.登入系统

管理员帐号admin进入系统操作,管理员重要负责系统设置以及系统维护的工

作。输入顾客名（admin和初始密码（admin,登入系统。出现管理员工作模块界面，如

下图所示：

■柞”号

功

MHt日

外M件1A

・手工3R”件

•fttdl

■SXltt

2.帐号管理

帐号管理是指给需要使用系统的人员设置帐号以及帐号管理维护。如上图所

不,

点击

oEneterCRM是按照最大同步在线顾客数收费日勺，因此将不限定帐号开设，只监

管同步在线顾客数。

我们可以看到系统已经预设了1个经理帐号（manager和5个员工帐号（salesl-

sales5o企业可以直接使用这些预设帐号。

3http://19

4

2.1.帐号修改

使用预设帐号，经理需要修改某些帐号信息。

措施是点击每个帐号对应的修改按钮，出现如下对话框:

Q

把名称（员工中文名称、员工号（按照次序，不要反复,一般是四位数等信息填写,

预设好口令。

2.2.设置帐号

经理也可以根据企业实际状况，删除预设日勺帐号，按照员工英文名字或者轻易记

忆日勺拼音缩写重新设置帐号。措施是点击,把员工帐号、员工名称等信息填写后，点

击O

53.权限设置

3.1.功能模块配置

功能模块设置事给已经设置帐号的员工配置模块，决定他们在系统中可以使用

哪些模块。详细操作如下:点击，然后点击员工名字，出现如下对话框：

^KMki

9,“eeq

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■aw.

ra2

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01二

01二

0'

对

・■妁小EH

Bi

*w,夏OR/6

经理模块:所有模块功能选中，如选中。

员工模块:客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询，如下图:

功电极拱肥费

a功旄税块配五

跟进联络（客户管理、客户联络输入、客户跟进查询

攻七里快付息

3功绘犊块配置-

个人功能（所有

王｝t人功能

6

♦I个人功茏

3.2.管理权限设置

该权限设置信息类别分管，包括客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限的

授予。详细操作如下：

点击管理权限设置州现如下对话框:

1Mt»i//I»7.IM1.R;[•”■n■"a“”二

tifartill

¥MWF1I

CTWU

o

O

c-s

O

O

o1<»«

O-W

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OMS«»wirwr

O

选中某个权限，然后点击

o需要授权日勺目录如下（授权对象重要是经理：

I、系统邮件管理授权，授权的员工有分发邮件,查看系统所有邮件的权限。

2、

外网访问权限授权

3、可以查看业务员个人邮箱来往邮件。

4、

a一本信息

可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。

4.基本设置

如下操作以“经理帐号”进入系统继续操作

经理重要负责企业内部部门设置、员工设置以及根据企业实际状况修改部分内

o

详细操作如下：

进入功能模块

4.1.部门设置

企业部门日勺设置、维护。

1、进入,可以看到系统已经设置了外贸部。

2、企业根据实际状况可以增长部门,点击。

3、填写好有关信息后,点击。

4、需要在部门下设置部门，比方说外贸部下设置外贸一部、外贸二部。

选中,然后点击继续操作。

4.2.员工设置

员工设置是指对企业人员信息的）管理。

1、点击，出现如卜界面：

7

也加工||

2、点击左边员工所属部门，然后点击。

8

EM、T，1•E••R•

3、填写资料后,点云。

4、注意

(I员工代码与管理员帐号设置中日勺代码要对应填写。

(2设置日勺员工属于外贸业务员，需要把销售员标志选中。假如做单证和采

购，则把单证员标志和跟单员标志都选中。

4.3.区域设置

区域设置是指客户分布地区设置。

1、点击,可以看到系统已经把五大洲下的重要都市都已经初始设置了。

9

tf不妖音理

2、假如尚有国家需要设置，详细设置措施可以查看功能模块使用阐明。

5.邮箱设置

指系统邮箱设置,企业对外日勺总邮箱，设置措施如下：

1、进入功能模块中的。

2、点击，出现如下界面:

公司名

http://192.168.1.76:8080公司或峰箱设置iicro»oftInternet...匚日IX

公司总邙精设五

送界用户名|,邮恃械[POP30<SSMTP.事.一

•nt，rwO*Pentef$ofl_cNp@i63cpop1638msm|p169comQ

3、有关精确信息填写好后,点击。（注意邮箱参数一定要对的

6.邮件收发

与客户联络重要还是邮件,这里就把邮件收发的所有操作统一阐明。

10

。访Wi华

11

6.1.系统邮件

（企业邮箱收到的所有邮件

6.1.1.未分发邮件

（未建档的客户邮件首先出目前经理的未分发邮件中

1、可以在系统工作台上的未分发操作，如卜图所示:

09-271335〃•喘L

*Tpa川unxiao86@y3hoocomhk:香灌09-2416:23小岛

»DMAJLERDAEMONQmx3T6sinamau母nacomcn:UMeMredMailRetur08-2408:53»分发jf®

nodsSgndor

"ajdAJLER-DAEMON@slavema127crMecom:UndeirvereoMallRelumedto08-2408:20»分发jf1134

Sender

*TyWLER-DAEMON®c®ma"1003egn凯cn:failurenottce08-240525»分发旧J

*DhWLER-DAEMON愈ema410。6uenetcn:failurenotice08-2405:24»）分发占归孑

2、显示对方邮箱地址以及邮件主题。点击主题，查看详细内容后,可以进行如下

操作：

（1

，把客户邮件分发给负责该客户日勺业务员。（2

，已经建档日勺客户使用新邮箱,需要把新邮箱地址归并到该

客户资料里。

(3

，但愿自己建档后再把客户移交。(4

，邮件是垃圾邮件,系统会删除这封邮件，同步也可以

让系统后来自动拒收该地址的邮件。

3、详细操作如下：

(1假如是客户邮件就点击

，选择一种业务员，点击确定。出现提醒

框

分未分/三8件•>1

»QpMugao86@yaha。comhk:香港

_)MAJLER-DAEMON@fnx3~16sinamailsinacomcn:UndeliveredM

nedtoSender

I绅LER-DAEMONfifelavemail"cn4ecom:UndeliveredMailReti

Sender

*L£|MAJLER・DAEMON愈emai卜1003cenelcn:failurenotue

»启MAILERDAEMON@comaiT1006:failurenotice

注意:假如但愿下次该地址的邮件自动分发到业务员中，就把前面的框选中.

经理把邮件分发给业务员的同步,也可以附带一条消息，协助业务员

曷垃纸邮件

licrosoft

12

更好日勺处理邮件。

(2假如是垃圾邮件就点击

，确认之后，系统会出现这样日勺提醒

信息:

垃理邮怦

■icrosoftInternetExplorer

〃喻童把还邮件地址也■力拒收蜡址吗。

点确定，系统后来不会从邮箱中接受该地址日勺邮件;点取消，系统删除

该邮件，但后来会继续接受该地址日勺邮件。

6.1.2.经理邮件

由管理员分发给经理口勺客户邮件，首先出目前陌生客户待处理。

6.121.陌生客户待处理

国垃期前件

喷陌生客户可克理壬

1、点击主题，查看详细内容后,可以进行如下操作:

(1

，建立客户档案。(2

匚二.4和

，已经建档日勺客户，不过这次使用了新邮箱，需要把邮箱归并到

客户档案。

(3

储垃城

，是把该封邮件发给其他业务员。

2、详细操作如下：

(1点击，出现的页面显示如下:

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-・Kr**八Oartpvwftiwt*rwltvpl«T»r口WY

1ZJMtrSMB⑥・Q。・宣・

-WK«：__________ttn

”41一

♦“OH«MH：

«9tIhM：

xa：

兰一,三疳•enters

其中s显示日勺是这封邮件日勺邮箱地址

13

o»t»u5i£n»

・HBT:as，6,4QMMi

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•g*wera:o»uuoe*air1

•AWMf•皿，KT・^y<i:*加1•力£•

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^3?

woffiMa_

14

假如选择日勺是供应商，那么就会跳出供应商设置页面，显示如下:

(2建完档后该邮件就会出目前“有档客户待处理中”

.有档客户待处理

所有建过档口勺客户邮件都会出目前有档客户待处理中

惨百母案的苫尸将所建近

»1廉浦拗试：接收1洞幽a20070916000*161651⑥瓯传有回樽工

♦1潦消剧试：2007091401哈哈0%1417:02⑥回部传药同样E

“14供应商行志：曲夏岭1316:20仃一件应月41

*I-、wangkiun@:jcom(MRwang):aoddWddW09-111609公瓯住蜀团<工

w；-、wangk]un@zjcom(MRwang):11111111108-3016:35j>1W

“；中加：徽侑剧试00OB-2415:30[SJ033^厨巨旬

Is操作阐明

(1

，答复邮件。

三植回复

◊抄送

15(2

QH4GCT

，记录客户联络状况。(3

，抄送邮件给其他业务员。

2、详细操作

(1点击

，一般邮件答复给客户,写完邮件点击发送。(2点击，联络对方内容或是口勺有

关信息填写后保

存。

o邮件没有必要答复，可以点击邮件主题，在邮件上方0r

把已跟进点中，表明邮件已经处理。

6.1.3.所有邮件查看

6.131.系统所有邮件功能模块中中，打开，可以查看到所有邮件。

6.1.3.2.经理日勺客户邮件1、功能模块中中，打开。

2、或者从快捷方式中打开。

3、待处理的邮件以及所有与客户日勺邮件都可以在工作台或者跟进管理中找

到。

6.1.33其他业务员邮件

1、功能模块中，可以查看到每个业务员的邮件。

2、按工作检查中的业务检查，可以查看业务联络状况，包括邮件。

3、工作检查中

，可以检查业务员个人邮箱口勺所有往来邮件。

有当客尸仔处理（

167.客户跟进

在客户跟进中，系统可以自动提醒你对需要联络日勺客户进行跟进,你也可以查看

客户详细跟进记录积极联络客户,跟进记录包括邮件、以及、聊天记录等。

7.1.客户跟进处理

7.1.1.有档客户待处理

1、

进入跟进管理，系统会默认进入

，括号中显示有档客户新邮件数。

右边显示日勺是邮件详细内容,如下图所示:

理;果进时+'b目的方网方式

.做消、瓶技收鬣复照试20070916002007-09-1616:51迸E-mail

q除油和才2rm7DQ1ArnnM^MC，-Cd・，《7S，>#Ufdil

2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息,如下图所示:

(1看完邮件后，可以在邮件下方输入联络目的、经营产品,作为客户信息进行保

留。

(2“”假如该客户需要几天后来再联络，可以在这边设置

一种跟进天数，那么系统会在几天后“跟进提醒'.提醒你与该客户联络，当设置为

O天时系统不提醒跟进。

(3选择好类别后在详细跟进记录中，这封邮件就会归类

17

到这个类别下。详细的类别设置将会在详细跟进记录中讲到。

(4

nesRa

“”表达该客户邮件已经处理，那么该邮件就不会出目前客户待处理中

等待处理。

(5邮件处理

1假如需要答复邮件，点击，系统默认不抄送;点击,假如有抄送，

系统同步默认将邮件答复给抄送人。

2假如邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击。

3假如想把邮件作为附件发送出去,点击。

4翻译邮件，点击

5邮件内容默认为以超文本方式显示，对应图标为，点击该图标，可切换至文本方

式，对应图标为，点击该图标，又可切换至超文本方式。

6需要把邮件打印吕来，点击。

7客户邮件假如没有必要答复，点击。不过在保留之前把心选中。这样,邮件就

不会出目前待处理中。

3、可以直接在有档客户待处理汇总中直接操作

o(1用邮件答复，对邮件进行答复。进入后，如下图所示:

18

1选择联络目的、填写下次联络时间以及备注信息可以以便自己保留与客户联

的邮件资料。

2可以选择抄送人以及秘密抄送人，点击

o3

”是模板选择和常用语选择。设置后可以进行选择。

4

7口住向朴

“二选中后，在收件人收到邮件的时候，会跳出与否发送已读回执的信息提醒警

5

同巳澹回找

设定好发送

时间后，邮件会保留在发件箱中，到了指定日勺时间，系统会自动发送邮件。

6写好邮件，点，这封邮件就会提交给邮件审核人假如没有设置邮件审核人，那么

提交审核日勺按钮是灰掉口勺，这时候我们可点击

，完毕邮件发送操作。

(2用其他方式答复.是指除了邮件以外的方式答复,需要跟进联络输入。详细措

施

查看3.3.跟进联络输入。

生客尸有:"理(

19(3内部抄送.是指将该邮件复制一份给企业内部其他人员。

7.1.2.陌生客户待处理

1、进入

，括号中显示陌生客户件数。右边显示日勺是邮件详细内容，如下

图所示:

生客户得必

2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息,如下图所示:

(1看完邮件内容后.是客户邮件需要建立档案。

(2不需要建立档案日勺客户,直接进行处理(例如讯盘邮件。

g

1

假如需要答复邮件点击，系统默认不抄送;点击，假如有抄

送,系统默认发给抄送人份。

2假如邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击

，转发功能是把陌生客

户转发给其他业务员处理。3需要把邮件打印出来，点击。

W阳际

204没有价值的邮件内容直接点击，该邮件将会被保留在垃圾箱中。

5假如想要彻底删除邮件，点击，该邮件将会在系统中彻底删除。

6假如后来不想接受该地址的邮件，点击

即可进行设置。7.1.3.客户跟进提醒

1、进入

，括号中显示需要跟进客户数。右边显示日勺是邮件详细内容，如下

图所示：

日

势好

2、点击最终联络主题内容，可以查看详细邮件信息。

3、跟进联络答复

（I延迟跟进时间，选择，此时会跳出跟进联络延迟页面,如下图所示:

口麻

碗附嫁

里

拒收

卷户图出攫第（

上次0迸时间客尸名事早•「

2007-09^30000新的供应甫寄位2007091301

2007-08-020000ahkha寄祥555000

3http://192.168.1.26:8080一进程，曼•・・「・］也「X

设定好时间后，点击，那么该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除，司步

在设定日勺日期会出目前客户跟进提醒列表中。

（2取消跟进提醒，选择

，该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除。（3用邮件答复，选择

o答复措施同上。（4用答复,选择。

量逅刚处速仃天）

（5用其他方式答复,选择。

7.2.客户跟进查看

1、点击，系统显示的是近来7天客户跟进状况「经理可以以便查看自己日勺客户

跟进状况。

2、经理也可以按照如下分类，很轻易找到自己需要查找的客户跟进状况。

最近刚处理门于内）

►日甚往亲

»内部邮件

►按地区

»按石尸英型

K-OXC

3、系统也有迅速查询功能，选择客户类型、客户等级、客户来源以及经营产品,

然后

点击。也可以根据客户代码、客户名称、联络、电子邮件、、备用邮箱、

助记码、联络人、联络人邮箱、联络人进行模糊查找。

8.工作检查

作为主管需要理解业务员的工作状况

进入,如下图所示:

21

1、在左上方有业务员选择，如下图所示，选择好一位业务员。

业务员0307

业务员0201

业务员0202

那博

iiiii_______

业务员0203

业务员0204

业务员0301

业务员0302

业务员0303

业务员0304

皿幺amnc

2、选择业务员后，界面中出现的就是该业务员的客户跟进状况。

(1查看业务员邮件待处理完毕状况，点击

和

o右边出现详细待处理详细条目。

(2点击“

”,可以查看到需要联络客户最终的联络记录。

(3查看近来联络状况，点击，右边查看详细内容。(4查看所有客户状况，点击

查看。

①按地区

▼日窠往来

(5查看某个区域客户状况，点击，然后选中一种国家查看。

(6查看所有邮件往来状况,点击。

(7迅速查询，选择客户类型、客户等级以及客户来源,点击。

也可以直接输入客户名称，点击。

3、查看后，可以协助处理某些邮件,提醒业务员及时跟进客户。

23

第二章管理员功能操作阐明

管理员帐号(admin进入系统,如下图所示:

■筝软序—1

.mm

■tuasn

.手工・2»

•£&A1

•UA1

•Q^Hta

•,畲・士

24

，系统诜城设:

IUM

25

1.系统选项设置1.1.详细选项阐明

点开背面修改，就可以看到每个选项日勺详细阐明。

1.2.系统选项修改

1、例如:

3系垃诜项设舌licrosoftInternetExplorer

2、点击修改按钮

，出现如下对话框:

除作幡号管理

盘作味号管整

ENT^ER

3、阐明是对修改措施的详细指导。如上图，我们可以懂得邮件附件大小限制可

以修改，只需要把目前值修改为需要日勺值即可。

2操作帐号管理

系统管理员给业务员设置帐号，点击进入。如下图所示：

26

增班号|

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三MFC■w

■u

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■a

.Q

27

2.1.帐号设置

1、点击，系统出现如下对话框:

0/7^97

・•••I

28

2、帐号可以用业务员的英义名，口令可以先预设（后来业务员可以修改。员工

名称是员工中文名字。

员工号是指员工设置后的员工号。点击选择，选中对应的员工。其他信息填写

后，点击完毕。

2.2.帐号修改

经理可以对帐号信息修改,点击帐号对应日勺修改按钮

o修改信息后，点击

I加T

完毕。

3.功能权限设置

该权限设置是指给已经设置帐号的员工配置模块,决定他们在系统中可以使用

什么功能。详细操作如下：

3http://19

29点击，然后点击员工名字，出现如下对话框:

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«口个人m

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*Oww□□

经理模块:所有模块功能选中,如选中。

员工模块:客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询，如下图:

3http://192.16

I、0，▲d•・4一•・

跟进联络（跟进管理、跟进联络输入、跟进查询，如下图:

3http://192.Ii

IB功能模'

个人功能（所有,

3http://19

304.管理权限设置

该权限设置信息类别分管,包括客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限的

授予。详细操作如下:

点击管理权限设置，出现如下对话框:

选中某个权限，然后点击。二级权限是属于某些高级权限,可以先把所有权限都

首先授权给经理。需要授权口勺目录如下（授权对象重要是经理1、

系统邮件管理授权，授权日勺员工有分发邮件，查看系统所有邮件日勺权限。

2、

外网访问权限授权

3、可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。

4、

可以查看业务员个人邮箱来往邮件

3http://19

I..4祢口承

31

5操作日志管理

实现对系统使用状况的监控。

1、系统日志是指帐号出入系统的J记录

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2、操作日志

帐号在系统进行日勺所有操作记录。

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32

3、存档曰志

记录存档备份。

3http://19

^Eft

33

6.外部邮件导入

假如需要把此前日勺客户邮件导入到系统中，可以使用此功能。

3http://192.168.1.26:8080-外郃IP件导・・・仁！它

接收卸件目录：川岫。:

发送那件目录：：或：

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措施如下：1.将outlook或者foxmail中日勺邮件以eml格式导出。

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2.在服务器D盘中建2个文献夹，分别命名为inbox和sendbox。把收件箱中日勺

邮

件放到inbox,发出去日勺邮件放到sendboxo

3.假如这些邮件已经处理过，在已跟进前打勾.然后点导入即可。

7.手工接受邮件

点击手工接受邮件,可以手动接受邮件。

8.发送消息

管理员发送消息给其他有帐号的员工。

1、发送方式:

(1自定义——自己选择发送对象,可以多次选择，对象间系统自动用分号隔开。

(2组发——针对一组人发送

(3在线广播—系统所有在线员工都可以收到

(4广播—所有员工都可以收到

(5系统管理员——给系统管理员日勺消息

(6文献对传——业务员之间文献对传

1浏览上传

34

需要回执P

I级S3」

2选择文献对传后,浏览上传即可，最大不超过5M

2、接受方式：

自动——在系统就系统接受,不在系统日勺接受

页面---只是系统接受

—只是接受

邮箱——只是邮箱接受

3、需要回执：

选中:规定对方回消息

4、发送消息是有字符限制，系统实时记录字符。写完消息,点击。

9.查看消息

查看此前消息来往H勺记录。

■要回汶P

1s查看近来7天收到的消息（系统默认设定,消息在7天之内自动删除。

2、可以删除消息，选中要删除的消息，点击。

35

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10.口令修改

11.安全退出

点击安全退出，系统就退出管理员操作界面。

第三章功能操作阐明

1.基本信息

“基本信息”是系统软件运行的基础,包括对部门、员工、区域设置。如下图所

示:

36

37

L1.部门设置

企业部门设置是根据企业状况设置部门，部门设置是其他员工设置以及客户设

置日勺基础。

1、进入。

2、企业根据实际状况可以增长部门，点击

。3、填写好有关信息后,点击。

注意：

(1需要在部门下设置部门，比方说开发部下设置开发一部、开发二部。选中，然

后点击继续操作。

(2对部门修改，点击按钮,修改完毕后，点击。(3删除部门，需要把部门选中

38，然后点击

完毕。

12员工设置

作为企业主管，需要把员工信息资料进行存档，也是后来进行人事调整后需要修

改。

1、进入

2、点击设置员工的部门，如下图点击

，出现该部门下所有员工。

3、然后点击，出现如下对话框:

Q定RjJ

QI

4、填写完有关内容后，点击，该员工就出目前该部门下。

5、需要修改时，可点击修改按钮;也可直接点击，然后重新设置员工。

6、迅速查找功能以及在职、离职显示。

1.3.区域设置

区域设置是指根据客户分布状况.把客户区域设置完毕。

1、点击，系统已经把五大洲下重要国家都已经设置好。

39

陆出

增皿1)I

2、假如还需要增长国家，选中该国家的洲，比方说，然后点击,出现如下对话，填写

完有关内容后，点击。

口欧洲

3http://192.168.1.26:8080-...R]一区

2.客户管理

客户资料的管理,包括客户日勺建档以及客户档案日勺维护，以及客户区域分管设置

及分管转移。

2.1.新客户建档

1、点击，出现如下对话框：

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逋

2、所属地区选择时，点击，出现如下对话框,

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迷尸m：［54S45647

电子值.：_________________I

jg而］

不用时彳：一

«>ACa»A

ftR♦某电讯手，

□II

ENT^ER

3http://!92.168.1.26:808...X

♦客尸代吗：54641

♦j；“相左

选择好区域后，点击。

3、是系统按次序自动，防止业务员建档时出现反复的代码。“"用来标注必输

项。

4、是客户企业的重要邮箱，输入必须完全对的，系

统才可以把客户邮件归并到对的的客户名下。

5、””是客户企业的备用邮箱，可以输入多种邮箱地址，中间用“;”隔开。

6、若在选择框内打勾,那么该客户将不会在客户档案维护中出现，也不

参与客户日勺有关记录。若没在选择框内打勾.那么该客户将会在客户档案维护

中出现，也参与客户日勺有关记录。

7、客户联络人信息输入，

*客户代码：154645647-|

电子信貂：

联络人能代表客户进行邮件往来等平常联络，该地址发来的邮件，系统会显示联

络人口勺名字同步也会把该邮件归并到对应的客户名下。一种客户可以有多种联络

人。

42

萩近］

'分告人：Uw尸

43

8、填写好有关内容后,点击。9、“

Q八、、LL|

，出现如下对话框，选择员工后（可

以选择多种业务员点击

O一种客户可由多人分管。

编定向］

10、填写完后，点击

O

2.2.客户档案维护

指对客户资料日勺修改，补充，整顿。

1、点击,然后点中,系统就会把西湖区的所有客户信息列出。

如下图所示:

2、点击修改按钮

，可以对有关资料进行修改更新。

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44

3、点击删除按钮，可以把已无业务往来的客户删除掉。

4、迅速查询某客户资料时，可以通过如下方式，选择“分管人''，或者直接输入该

客户口勺有关信息，点击

点击

，出现如下分类搜索,

可根据客户类型、客户等级、客户来源、经营产品、客户行业进行搜索。

2.3.客户分管设置

指客户区域分管设置

点击进入。

2.3.1.不严格按区域分管

系统默认客户不严格按区域分管设置，也就是每一种业务员均有权在任何区域

下建立自己日勺客户。只要你口勺企业是没有严格的区域限制，那么就可以按系统默认

日勺不严格按区域分管设置就可以。

当然所有日勺前提是每个业务员只能看到区域下自己的客户。

点击，进入客户分管设置页面,如下图所示,

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