外包项目管理制度

外包项目管理制度一、总则1.目的为了规范公司外包项目的管理，提高外包项目的质量和效率，保障公司利益，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司所有外包项目，包括但不限于软件开发、系统集成、数据处理、业务流程外包等。3.原则合法合规原则：外包项目的开展必须符合国家法律法规和相关政策要求。风险可控原则：对外包项目的风险进行识别、评估和控制，确保项目顺利进行。质量第一原则：明确外包项目的质量标准和验收流程，保证交付成果符合要求。成本效益原则：在保证项目质量的前提下，合理控制外包成本，提高项目效益。

二、外包项目的立项与审批1.立项申请业务部门根据工作需要，填写《外包项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、内容、预算、时间要求等信息，并提交给归口管理部门。2.归口管理部门初审归口管理部门收到立项申请表后，对项目的必要性、可行性、技术方案等进行初步审查。审查通过后，提交给项目管理部门。3.项目管理部门审核项目管理部门对项目的整体情况进行审核，包括项目的优先级、资源配置、进度计划等。审核通过后，提交给公司领导审批。4.公司领导审批公司领导根据项目的重要性和可行性，进行最终审批。审批通过后，项目正式立项。

三、外包商的选择与管理1.外包商的选择标准具有合法经营资质，信誉良好，无不良记录。具备与项目要求相匹配的技术能力、人员实力和管理水平。具有完善的质量保证体系和售后服务体系。报价合理，能够提供有竞争力的价格。2.外包商的筛选与评估归口管理部门通过多种渠道收集外包商信息，建立外包商名录。根据项目需求，从外包商名录中筛选出若干潜在外包商，并向其发送项目需求文件。潜在外包商提交项目解决方案和报价后，归口管理部门组织相关人员对其进行评估，评估内容包括技术方案、项目经验、团队能力、价格等。根据评估结果，选择综合得分最高的外包商作为中标候选人，并与其进行商务谈判。3.外包合同的签订商务谈判达成一致后，由公司法务部门起草外包合同。外包合同应明确双方的权利和义务，包括项目范围、质量标准、进度要求、付款方式、保密条款、违约责任等。外包合同经双方审核无误后，由公司法定代表人或其授权代表签字盖章，并加盖公司公章。4.外包商的日常管理归口管理部门负责对外包商进行日常管理，包括项目进度跟踪、质量监督、沟通协调等。建立外包商考核机制，定期对外包商的工作表现进行考核评估，考核结果与外包费用支付、后续合作等挂钩。对外包商在项目实施过程中出现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况。

四、外包项目的实施与监控1.项目启动会议项目启动后，由归口管理部门组织召开项目启动会议，明确项目目标、任务分工、进度计划、质量要求等，确保项目团队成员对项目有清晰的认识。2.项目计划制定外包商根据项目需求和合同要求，制定详细的项目计划，包括项目进度计划、质量保证计划、风险管理计划等，并提交给归口管理部门审核。3.项目进度监控归口管理部门按照项目计划，定期对外包项目的进度进行检查和监控，及时发现并解决进度偏差问题。外包商应每周提交项目进度报告，汇报项目进展情况、遇到的问题及解决方案等。4.项目质量监控建立项目质量监控机制，明确质量标准和验收流程。归口管理部门定期对外包项目的质量进行检查和评估，确保交付成果符合要求。外包商应建立质量管理体系，加强对项目实施过程的质量控制，严格执行质量标准和验收流程。5.项目风险管理识别外包项目可能面临的风险，如技术风险、人员风险、进度风险、质量风险等，并制定相应的风险应对措施。定期对项目风险进行评估和监控，及时调整风险应对措施，确保项目风险可控。

五、外包项目的验收与付款1.验收申请外包项目完成后，外包商应提交《外包项目验收申请表》，并附上项目成果、测试报告、用户手册等相关资料。2.验收准备归口管理部门收到验收申请后，组织相关人员对项目成果进行初步审查，确认是否具备验收条件。如具备验收条件，则成立验收小组。3.验收实施验收小组按照验收标准和流程，对外包项目进行全面验收。验收内容包括项目功能、性能、质量、文档等方面。验收过程中，如发现问题，应及时通知外包商进行整改。4.验收报告验收完成后，验收小组出具《外包项目验收报告》，明确项目是否通过验收。如通过验收，应在报告中注明项目成果的优点和不足之处，并提出改进建议。5.付款流程外包商提交验收申请后，财务部门根据合同约定和验收报告，审核外包费用支付申请。审核通过后，按照公司财务审批流程进行付款。付款时，应扣除质量保证金等相关款项。

六、外包项目的文档管理1.文档分类外包项目文档包括项目前期文档、项目实施文档、项目验收文档等。具体分类如下：项目前期文档：立项申请表、需求文件、外包合同等。项目实施文档：项目计划、进度报告、质量报告、测试报告等。项目验收文档：验收申请表、验收报告、用户手册、技术文档等。2.文档编制要求文档应内容完整、准确、清晰，符合公司文档管理规范。文档格式应统一，便于查阅和管理。文档应及时编制和更新，确保与项目实际进展情况相符。3.文档存储与保管外包项目文档应按照公司文档管理规定进行存储和保管，确保文档的安全性和完整性。建立文档索引和目录，方便查阅和检索。

七、保密与知识产权管理1.保密协议签订在签订外包合同前，公司应与外包商签订保密协议，明确双方在项目实施过程中的保密义务和责任。2.保密措施公司和外包商应采取必要的保密措施，如限制接触范围、加密存储、专人管理等，防止项目信息泄露。加强对项目团队成员的保密教育，提高保密意识。3.知识产权归属外包项目成果的知识产权归属应在合同中明确约定。如无约定，按照相关法律法规执行。公司应加强对项目知识产权的管理和保护，确保公司合法权益。

八、违约责任与争议解决1.违约责任外包商如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。公司如未按照合同约定支付外包费用或提供必要的支持，也应承担相应的违约责任。2.争议解决双方在项目实施过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不