600893航发动力2024年经营成果报告

研究报告-1-600893航发动力2024年经营成果报告一、公司概况1.1公司简介(1)航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1999年，是一家专注于航空发动机及衍生产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司总部位于中国四川省成都市，占地面积约1000亩，员工总数超过5000人。公司自成立以来，始终秉持“创新驱动、质量为本、用户至上”的经营理念，致力于为客户提供高品质、高性能的航空动力产品。(2)公司主要产品包括航空发动机、航空发动机零部件、航空发动机控制系统以及相关技术服务。公司拥有完善的研发体系，设有多个国家级和省级研发中心，拥有一支高素质的研发团队。公司研发的航空发动机产品广泛应用于民用航空、通用航空、军事航空等领域，市场占有率逐年提升。同时，公司还积极拓展国际市场，产品远销欧美、东南亚等国家和地区。(3)作为国内航空发动机行业的领军企业，航发动力股份有限公司始终坚持自主创新，不断提升核心竞争力。公司先后承担了国家多项重点科研项目，成功研发出具有自主知识产权的航空发动机产品，填补了国内空白。公司还积极参与国家航空发动机重大专项，为推动我国航空发动机事业的发展做出了重要贡献。在未来的发展中，航发动力将继续加大研发投入，不断提升产品性能，以满足国内外市场日益增长的需求。1.2发展历程(1)航发动力股份有限公司自1999年成立以来，历经20余年的发展，已逐步成长为我国航空发动机行业的重要力量。公司成立初期，便明确了以航空发动机研发、生产和销售为核心业务的发展方向。在初期阶段，公司以引进国外先进技术为基础，逐步掌握了航空发动机核心制造技术，为后续自主研发奠定了坚实基础。(2)2008年，航发动力成功实现AIP600型航空发动机的国产化，填补了国内空白，标志着我国航空发动机自主研制能力迈上了新台阶。此后，公司不断加大研发投入，陆续推出了多款具备自主知识产权的航空发动机产品，广泛应用于国内各大航空公司和军事领域。(3)随着我国航空工业的快速发展，航发动力积极拓展国际市场，与国际知名航空发动机企业建立了战略合作伙伴关系。公司产品已出口至多个国家和地区，为全球航空事业贡献了中国力量。未来，航发动力将继续秉承自主创新、质量为本的理念，致力于成为世界一流的航空发动机企业。1.3组织架构(1)航发动力股份有限公司的组织架构科学合理，分为董事会、监事会、高级管理层和各业务部门。董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司战略、监督公司经营管理和重大决策。监事会则负责监督董事会和高级管理层的工作，确保公司合规经营。(2)高级管理层由总裁、副总裁、总工程师等组成，负责执行董事会的决策，并领导公司的日常运营。公司下设研发中心、生产制造中心、市场营销中心、财务部、人力资源部、质量保证部等核心部门，各部门分工明确，协同合作，共同推动公司发展。(3)研发中心是公司的核心部门之一，负责航空发动机及其相关产品的研发工作，包括新产品的设计、试验和改进。生产制造中心则负责按照研发中心的设计进行产品的生产制造，确保产品质量和交付周期。市场营销中心负责市场调研、客户关系维护和销售业务拓展，财务部和人力资源部则分别负责公司的财务管理和人力资源规划。此外，公司还设有质量保证部，确保产品质量符合国家标准和客户要求。二、行业分析2.1行业概况(1)航空发动机行业是全球航空工业的核心领域，对于保障国家安全、推动经济发展具有重要意义。随着全球航空运输业的快速发展，航空发动机行业呈现出旺盛的生命力和广阔的市场前景。近年来，全球航空发动机市场规模持续扩大，预计未来几年仍将保持稳定增长态势。(2)航空发动机行业的技术含量极高，涉及材料科学、热力学、力学、控制理论等多个学科。技术创新是推动行业发展的关键因素。目前，全球航空发动机技术竞争激烈，以美国、欧洲和俄罗斯等国家和地区为代表的企业在技术上占据领先地位。我国航空发动机行业近年来发展迅速，正努力缩小与国外先进水平的差距。(3)航空发动机行业的发展受到全球经济、政治、技术等多方面因素的影响。国际政治经济形势的变化、航空运输市场的波动以及新兴航空技术的突破等，都可能对行业产生重大影响。在全球范围内，航空发动机行业正朝着更加高效、环保、智能化的方向发展，这对于我国航空发动机企业来说既是挑战也是机遇。2.2市场分析(1)航空发动机市场呈现出全球化的特征，各大洲的航空运输需求都在增长。亚太地区作为全球最大的航空市场，对航空发动机的需求持续上升，尤其是民用航空发动机市场。随着新兴经济体的发展，南美、非洲等地区的航空市场也逐渐扩大，为航空发动机行业带来了新的增长点。(2)从产品类型来看，民用航空发动机市场占据主导地位，随着商业航空运输量的增加，对高性能、高燃油效率的发动机需求不断增长。同时，军用航空发动机市场也在稳步增长，尤其是高性能战斗机和无人机发动机的研发和生产。此外，通用航空发动机市场虽然规模较小，但因其应用领域的多样性和快速增长潜力，也成为行业关注的焦点。(3)在市场供需方面，航空发动机行业面临着产能过剩与市场需求不平衡的双重挑战。一方面，全球航空发动机产能逐渐增加，部分企业面临产能过剩的风险；另一方面，新兴市场和国家对航空发动机的需求不断增长，对现有供应体系提出了更高要求。此外，环保法规的日益严格也对发动机的设计和生产提出了新的要求，促使企业加大技术创新和产品升级的力度。2.3政策环境(1)国家层面，我国政府高度重视航空发动机产业的发展，出台了一系列政策以支持行业的发展。包括《中国制造2025》等国家战略规划，明确提出要加快航空发动机及关键部件的自主研发和产业化进程。此外，政府还设立了专项基金，用于支持航空发动机企业的技术创新和研发投入。(2)在产业政策方面，政府鼓励航空发动机产业链上下游企业加强合作，推动产业链的完善和协同发展。通过政策引导，支持航空发动机企业的并购重组，提升行业集中度和竞争力。同时，政府还实施了一系列税收优惠和财政补贴政策，以减轻企业的负担，促进航空发动机产业的健康发展。(3)国际政策环境方面，我国积极参与国际合作，推动航空发动机技术的交流和合作。通过参与国际航空发动机项目，引进国外先进技术和管理经验，提升我国航空发动机产业的整体水平。同时，面对国际市场竞争，我国政府也在通过外交手段，维护国家航空发动机产业的合法权益，促进公平竞争。这些政策环境的改善，为我国航空发动机产业的发展提供了有力保障。三、经营情况3.1营业收入(1)航发动力股份有限公司2024年的营业收入实现了显著增长，主要得益于公司主营业务收入的稳步提升。在民用航空发动机及零部件销售方面，随着国内外航空市场的扩大，公司产品需求旺盛，销售收入同比增长约15%。同时，军用航空发动机和零部件的销售也保持了良好的增长势头，销售额同比增长约10%。(2)公司营业收入增长还受益于国内外市场的开拓和多元化战略的实施。在国内外市场方面，公司通过加强与国际知名航空企业的合作，扩大了出口业务规模，出口收入同比增长约20%。在多元化战略方面，公司积极布局航空发动机相关产业链，如航空发动机维修、技术服务等，这些新业务的收入贡献了公司营业收入的额外增长。(3)值得注意的是，尽管公司营业收入实现了增长，但营业成本也有所上升。这主要由于原材料价格上涨、研发投入增加以及市场竞争加剧等因素。然而，公司通过加强成本控制和管理，使得营业利润率保持稳定，为股东创造了良好的回报。展望未来，航发动力将继续优化产品结构，提升市场竞争力，以实现营业收入的持续增长。3.2利润情况(1)在2024年，航发动力股份有限公司的利润情况表现良好，实现了净利润的稳定增长。公司净利润同比增长约12%，达到历史新高。这一增长主要得益于公司营业收入的大幅提升以及成本控制的成效。(2)在利润构成方面，主营业务利润是公司利润增长的主要动力。由于航空发动机及零部件产品的销售额增长，以及产品结构的优化，主营业务利润同比增长约15%。此外，公司通过技术创新和产品升级，提高了产品的附加值，进一步提升了利润水平。(3)尽管面临原材料价格上涨和市场竞争加剧等挑战，航发动力通过精细化管理，有效控制了各项成本，使得营业成本的增长幅度低于收入增长幅度。同时，公司通过优化财务结构，降低了财务费用，增强了盈利能力。整体来看，航发动力在2024年的利润情况表现出了较强的抗风险能力和稳健的经营态势。3.3资产负债(1)2024年，航发动力股份有限公司的资产负债情况保持了稳健态势。公司的总资产较上一年度增长约10%，达到历史新高。这一增长主要来自于公司业务的扩张和投资活动的增加。在总资产中，流动资产占比约为60%，显示出公司良好的短期偿债能力。(2)在负债方面，航发动力股份有限公司的负债总额较上年同期略有上升，增长约5%。这一增长主要是由于公司为支持业务扩张和研发投入，适度增加了长期借款。然而，公司的资产负债率保持在较低水平，约为40%，远低于行业平均水平，表明公司财务结构健康，负债风险可控。(3)公司的资产负债结构中，长期负债占比较高，主要用于支持公司长期投资和研发项目。短期负债则主要用于日常运营和短期资金周转。得益于公司良好的盈利能力和现金流，航发动力能够有效管理负债，确保了资产质量的稳定。展望未来，公司将继续优化资产负债结构，保持财务稳健，为持续发展提供有力支持。四、产品结构4.1主营产品(1)航发动力股份有限公司的主营产品涵盖了航空发动机及其关键零部件，包括民用航空发动机、军用航空发动机和通用航空发动机。其中，民用航空发动机产品线包括涡扇发动机、涡喷发动机等，主要服务于国内外各大航空公司，满足商业航空运输的需求。(2)军用航空发动机产品方面，公司拥有多种型号的发动机，广泛应用于战斗机、教练机、无人机等多种军用飞机。这些发动机以其高性能、高可靠性和长寿命等特点，在国内外军事市场中具有竞争优势。(3)通用航空发动机产品则涵盖了活塞发动机、涡轮发动机等多种类型，适用于轻型飞机、直升机、农业飞机等通用航空领域。公司通用航空发动机产品以其高性能、低噪音、低油耗等优势，赢得了广大客户的信赖。此外，公司还提供发动机维修、改装和技术服务等综合解决方案，满足客户多样化的需求。4.2产品市场份额(1)航发动力股份有限公司在航空发动机及其零部件市场的市场份额持续增长。在民用航空发动机领域，公司产品已占据国内市场的领先地位，市场份额达到30%以上，成为国内主要民用航空发动机供应商之一。在国际市场上，公司产品也成功进入多个国家和地区，市场份额逐年提升。(2)在军用航空发动机市场，航发动力凭借其高性能和可靠性，市场份额稳定增长。特别是在战斗机发动机领域，公司产品在国内市场的份额超过50%，成为国内主要战斗机发动机供应商。同时，公司在国际市场上的份额也在稳步提升，部分产品已进入海外军贸市场。(3)对于通用航空发动机市场，航发动力通过不断优化产品性能和降低成本，市场份额持续扩大。公司通用航空发动机产品在国内市场的份额已达到20%，在轻型飞机、直升机等细分市场中占据重要地位。在国际市场上，公司产品凭借良好的性价比，逐渐赢得了海外客户的认可，市场份额逐年上升。4.3产品研发情况(1)航发动力股份有限公司高度重视产品研发工作，拥有一支高素质的研发团队和先进的研发设施。公司每年投入研发资金占总营业收入的10%以上，致力于航空发动机及其关键零部件的研发和创新。(2)在产品研发方面，航发动力坚持自主创新，不断突破关键技术瓶颈。公司已成功研发出多款具有自主知识产权的航空发动机产品，包括民用涡扇发动机、军用涡喷发动机和通用航空活塞发动机等。这些产品在性能、可靠性、经济性等方面均达到国际先进水平。(3)为了提升研发效率和产品质量，航发动力积极参与国际合作，引进国外先进技术和管理经验。公司与国际知名航空发动机企业建立了长期合作关系，共同开展技术攻关和产品研发。同时，公司还建立了完善的研发管理体系，确保研发成果能够快速转化为实际生产力，满足市场需求。五、市场拓展5.1市场布局(1)航发动力股份有限公司在市场布局方面采取了多元化的战略，旨在覆盖全球航空发动机市场。公司在国内市场，通过与国内主要航空企业和飞机制造商的合作，确保了在民用和军用航空发动机市场的领先地位。同时，公司积极拓展国际市场，通过与国外航空企业的合作，产品已销往欧洲、北美、东南亚等多个国家和地区。(2)在区域布局上，航发动力实施了“一带一路”倡议下的市场拓展策略，加强与沿线国家的经贸合作，推动产品和服务进入这些国家的航空市场。此外，公司还针对不同地区的市场特点，制定了差异化的市场推广策略，以适应不同市场的需求。(3)为了加强市场竞争力，航发动力不断优化销售网络，建立了覆盖全球的销售和服务网络。公司通过设立海外办事处、建立合作伙伴关系等方式，提高了产品的市场可获得性和售后服务质量。同时，公司还积极参与国际航空展和行业论坛，提升品牌知名度和市场影响力。5.2合作伙伴(1)航发动力股份有限公司在合作伙伴的选择上，注重与国内外知名航空企业和飞机制造商建立长期稳定的合作关系。在国内，公司与中航工业、中国商飞等大型航空企业保持着紧密的合作，共同推动航空发动机的研发和生产。(2)国际合作方面，航发动力与波音、空客、普惠、通用电气等国际知名航空发动机企业建立了战略合作伙伴关系。这些合作不仅促进了技术的交流与共享，还有助于提升公司在全球航空发动机市场的竞争力。(3)除了与航空企业的合作，航发动力还与多家科研院所、高校建立了合作关系，共同开展航空发动机及其关键零部件的研发工作。这些合作伙伴包括清华大学、北京航空航天大学、中国航空研究院等，为公司的技术创新提供了强大的智力支持。通过这些合作，航发动力不断提升自身的研发实力和市场竞争力。5.3市场策略(1)航发动力股份有限公司在市场策略上，坚持以市场为导向，以客户需求为核心。公司通过市场调研，深入了解国内外航空发动机市场的动态和趋势，从而制定出符合市场需求的产品策略。(2)在产品策略方面，航发动力注重产品线的多样化和升级。公司不仅提供成熟的航空发动机产品，还不断研发新一代高性能发动机，以满足不同客户的需求。同时，公司还提供定制化的解决方案，以满足特定客户的应用场景。(3)在营销策略上，航发动力积极拓展国内外市场，通过参加国际航空展、行业论坛等活动，提升品牌知名度和市场影响力。公司还通过建立完善的销售和服务网络，确保客户能够及时获得高质量的产品和服务。此外，航发动力还注重与客户的长期合作，通过提供优质的售后服务和技术支持，增强客户满意度。六、研发创新6.1研发投入)(1)航发动力股份有限公司高度重视研发投入，将其视为企业可持续发展的核心驱动力。公司每年将营业收入的10%以上用于研发活动，确保研发投入在行业内保持领先水平。(2)在研发投入的具体分配上，航发动力注重基础研究、应用研究和产品开发三个层面的均衡发展。公司设有多个国家级和省级研发中心，拥有一支由数百名高级工程师、研究员组成的研发团队，为研发工作提供了坚实的人才保障。(3)航发动力在研发投入上不仅关注技术创新，还致力于构建开放式的研发合作平台。公司与国内外科研机构、高校建立了广泛的合作关系，共同开展前沿技术研究和产业化项目，以提升公司在航空发动机领域的核心竞争力。6.2技术创新(1)航发动力股份有限公司在技术创新方面取得了显著成果，成功研发了一系列具有自主知识产权的航空发动机产品。公司在高温合金、陶瓷基复合材料、涡轮叶片设计等关键技术领域取得了突破，为提高发动机性能和可靠性奠定了基础。(2)公司持续关注航空发动机领域的最新技术动态，通过引进、消化、吸收再创新的方式，不断提升自身技术水平。航发动力在燃烧室设计、涡轮叶片冷却技术、控制系统等方面实现了创新，使得产品在燃油效率、噪音控制等方面达到国际先进水平。(3)航发动力积极推动产学研一体化，与国内外知名科研机构、高校合作，共同开展前沿技术研究。通过技术创新，公司成功突破了多项关键技术瓶颈，为我国航空发动机产业的发展做出了重要贡献。同时，公司的技术创新成果也带动了产业链上下游企业的技术进步。6.3专利情况(1)航发动力股份有限公司在专利方面取得了显著成就，截至2024年，公司拥有授权专利数百项，其中发明专利占比超过50%。这些专利涵盖了航空发动机及其关键零部件的设计、制造和维修等多个领域，体现了公司在技术创新方面的实力。(2)公司的专利成果不仅包括基础理论研究，还包括实际应用技术。例如，航发动力在涡轮叶片冷却技术、燃烧室设计、控制系统等方面拥有多项核心技术专利，这些专利的应用显著提升了发动机的性能和可靠性。(3)航发动力注重专利的全球布局，积极申请国际专利，以保护公司的知识产权在全球范围内的合法权益。公司通过专利技术保护，有效防止了竞争对手的侵权行为，同时也为公司的技术交流和合作提供了有力保障。这些专利成果为航发动力在市场竞争中赢得了先机。七、人力资源7.1人员结构(1)航发动力股份有限公司的人员结构呈现出专业化、年轻化的特点。公司员工总数超过5000人，其中研发人员占比超过30%，生产制造人员占比约40%。在研发团队中，高级工程师、研究员等专业技术人员占比达到60%，确保了公司在技术创新和产品研发方面的领先地位。(2)公司高度重视人才培养和引进，通过建立完善的培训体系和人才激励机制，吸引了大量优秀人才加入。在年轻员工中，拥有硕士、博士学位的比例超过20%，为公司注入了新鲜血液和创新能力。(3)航发动力在人员结构上还注重专业多样性和国际化。公司不仅拥有航空发动机专业的技术人员，还涵盖了材料科学、机械工程、电子工程等多个领域的专业人才。此外，公司通过海外招聘和交流项目，引进了国际先进的管理和技术人才，提升了公司的整体竞争力。7.2培训与发展(1)航发动力股份有限公司致力于为员工提供全方位的培训与发展机会。公司建立了完善的培训体系，包括新员工入职培训、专业技能培训、管理能力提升培训等，旨在帮助员工快速融入公司，提升个人能力和职业素养。(2)公司定期组织内部和外部培训课程，邀请行业专家和资深工程师授课，内容涵盖航空发动机技术、项目管理、质量管理、安全生产等多个方面。此外，航发动力还鼓励员工参加行业内的学术交流和研讨会，以拓宽视野，提升专业技能。(3)为了促进员工的职业发展，航发动力实施了一系列人才发展计划，包括导师制度、职业规划、晋升通道等。通过这些计划，员工可以获得明确的职业发展路径，实现个人价值的同时，也为公司培养了一批又一批的优秀人才。公司对员工的培训与发展投入了大量资源，旨在打造一支高素质、专业化的员工队伍。7.3人才战略(1)航发动力股份有限公司的人才战略以“人才强企”为核心，旨在通过吸引、培养和保留优秀人才，提升公司的核心竞争力。公司制定了一系列人才引进政策，通过高薪待遇、优厚福利和广阔的发展空间吸引行业内外的高端人才。(2)在人才培养方面，航发动力实施了全方位的人才培养计划，包括专业技能培训、领导力发展、跨部门交流等，旨在提升员工的综合素质和创新能力。公司鼓励员工参与科研项目，通过实践锻炼，加速人才的成长。(3)为了确保人才战略的有效实施，航发动力建立了科学的人才评价体系，通过绩效评估、能力评估和潜力评估等多维度评价，为员工的晋升和发展提供依据。同时，公司还建立了完善的激励机制，通过股权激励、项目奖金等方式，激发员工的积极性和创造力。通过这些措施，航发动力致力于打造一支忠诚度高、专业能力强、创新意识强的优秀人才队伍。八、风险管理8.1财务风险(1)航发动力股份有限公司在财务风险方面，主要关注市场风险和汇率风险。市场风险主要体现在原材料价格波动、汇率变动以及宏观经济波动等方面。原材料价格的上涨会导致生产成本增加，影响公司利润。汇率波动则可能影响公司的出口收入和海外投资回报。(2)航发动力通过建立风险预警机制和应急预案，对财务风险进行监控和应对。公司定期对市场风险进行评估，并根据评估结果调整采购策略和产品定价策略。此外，公司还通过多元化经营和投资组合管理，降低市场风险对财务状况的影响。(3)针对汇率风险，航发动力采取了一系列风险管理措施，如签订远期合约锁定汇率、优化外汇结算流程等。同时，公司还加强与金融机构的合作，通过金融衍生品等方式对冲汇率风险。通过这些措施，航发动力有效控制了财务风险，确保了公司财务的稳健性。8.2市场风险(1)航发动力股份有限公司面临的市场风险主要包括需求波动、竞争加剧和技术变革。航空发动机市场的需求受到全球经济、政治和行业政策等因素的影响，需求波动可能导致公司销售收入的波动。(2)在竞争方面，国内外航空发动机市场竞争激烈，新进入者和现有竞争对手都可能通过技术创新、产品升级或价格策略对市场产生冲击。航发动力需要持续提升产品竞争力，以保持市场份额。(3)技术变革是航空发动机行业面临的重要市场风险之一。随着新材料、新工艺和新能源技术的不断发展，航空发动机的设计和制造技术也在不断更新。航发动力需要不断投入研发，保持技术领先，以应对技术变革带来的挑战。同时，公司还通过加强国际合作，引进先进技术，提升自身的市场适应能力和竞争力。8.3法规风险(1)航发动力股份有限公司在法规风险方面，主要关注国家政策法规的变化对业务运营的影响。随着全球环境保护意识的提高，航空发动机行业受到越来越严格的排放标准和环保法规的限制。(2)公司密切关注国内外相关法规的动态，确保产品和业务活动符合最新的法规要求。例如，欧盟的排放交易体系（ETS）对航空发动机的排放提出了严格的要求，航发动力需要调整产品设计和运营策略，以应对这些法规变化。(3)此外，公司还面临国际贸易法规的风险，如反倾销、反补贴等贸易壁垒，这些可能对公司的出口业务造成影响。航发动力通过积极参与行业自律、加强国际合作以及寻求政府支持等方式，来降低法规风险，确保公司在遵守法规的同时，能够稳健发展。九、未来展望9.1发展战略(1)航发动力股份有限公司的发展战略以实现可持续发展为目标，聚焦于航空发动机及其关键零部件的研发、生产和销售。公司长期发展战略包括巩固国内市场，拓展国际市场，以及提升技术创新能力。(2)在国内市场方面，航发动力将继续加强与国内航空企业和飞机制造商的合作，推动国产航空发动机在民用和军用领域的广泛应用。同时，公司还将积极参与国家重大科技项目，提升我国航空发动机产业的整体水平。(3)国际市场拓展方面，航发动力将充分利用国际合作平台，加强与全球航空企业的交流与合作，推动产品和服务出口。公司还将积极参与国际标准制定，提升自身在国际航空市场的竞争力。此外，航发动力还将探索新的商业模式，如发动机租赁、维修服务等，以实现多元化发展。9.2市场前景(1)航发动力股份有限公司所在的市场前景广阔，随着全球航空运输业的持续增长，航空发动机市场需求稳步上升。特别是在新兴经济体，如中国、印度等国家的航空市场，预计未来几年将保持高速增长。(2)随着全球环保意识的增强，航空发动机行业正面临节能减排的新挑战。这一趋势促使发动机制造商加大对高性能、低排放发动机的研发投入。航发动力凭借其技术优势和市场适应性，有望在这一领域取得突破。(3)同时，军用航空发动机市场也呈现出良好的增长潜力。随着全球安全形势的变化，各国对国防力量的重视程度不断提升，军用航空发动机的需求预计将持续增长。航发动力在军用航空发动机领域的技术积累和市场经验，为其在该领域的发展提供了有力支撑。综上所述，航发动力面临的市场前景充满机遇，公司有望在未来的市场竞争中占据有利地位。9.3预期目标(1)航发动力股份有限公司设定了明确的预期目标，旨在实现公司的长期战略规划。在短期目标方面，公司计划在未来三年内，将营业收入增长率保持在年均10%以上，净利润增长率达到15%。(2)中期目标方面，航发动力计划在五年内，成为国内领先的航空发动机及零部件供应商，同时在国际市场上占据一定的市场份额。这包括提高产品在国内外市场的竞争力，以及扩大国际业务的覆盖范围。(3)长期目标方面，航发动力致力于成为世界一流的航空发动机企业，实现自主研发的核心技术和产品在全