2024年四季度投融市场报告：乡村振兴-21正式版

乡村振兴行业概要1.1乡村振兴季度概览————————————————————————————————————————————41.2行业相关政策————————————————————————————————————————————51.3时间线————————————————————————————————————————————61.4赛道图谱————————————————————————————————————————————8投融动态2.1投融动态——————————————————————————————————————————————102.2活跃投资者——————————————————————————————————————————————122.3关键融资事件——————————————————————————————————————————————13行业趋势3.1农业无人机————————————————————————————————————————————————15撰稿来觅研究院李沛瑶代表企业设计来觅数据设计团队4.1极飞科技————————————————————————————————————————————————192025-02-26发布本报告是乡村振兴2024年四季度投融市场报告行业概览Q4Q4政策引导乡村振兴蓬勃发展。2025年中央一号文件《中共中央国务一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》指出，要健全粮食政策体系，完善农产品贸易与生产协调机制，稳定市场供需，加大对支持，加强农业防灾减灾能力建设。分类推进城乡供水一体化、集中80,000化、小型供水规范化建设，持续推动“四好农村路”高质量发展，推货邮融合发展，加强村级寄递物流综合服务站建设。首提“农业新质70,000推进农业科技力量协同攻关，瞄准加快突破关键核心技术，强化农业力量统筹，培育农业科技领军企业，支持发展智慧农业。60,00050,0002024年第四季度，乡村振兴领域发生了一系列具有深远影响的大事。党的二十届三中全会对完善城乡融合发展体制机制作出系统部署，明40,000村改革重点任务；中央农村工作会议召开，对“三农”工作作出重要定2024年“三农”工作成绩，并对2025年工作提出明确要求。同时30,000度乡村振兴十大新闻发布，涵盖粮食产量突破、耕地总量连续净增加20,000业种质资源普查完成等重要成果，这些政策与成果为乡村振兴指明方基础。10,0000从运行状况来看，各地积极推进乡村振兴工作。在产业帮扶上，许多

特色种养业到户产业项目，申报奖补资金，促进产业发展；在防止返面，严格落实动态监测机制，对“三保障一安全”及收入等核心指标化排查，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、动态清零“；在项目资金管理推进项目建设进度，做好验收报账、档案建立以及资产收益分配工作人工智能等新技术同步在改造传统农业，使传统产业焕发出新活力。中国农村居民人均可支配收入（单位：元）中国社会消费品零售总额:乡村（单位：亿元）来觅研究院发布时间印发单位文件名称相关内容2024-12-27农业农村部《关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》推动健全耕地“三位一体”保护制度体系，提升耕地质量，开展盐碱地综合利用试点，持续推进受污染耕地安全利用，提高耕地利用效率，盘活利用撂荒地。推进农艺节水、工程节水、管理节水和农业节水监测，加强高标准农田建设，完善田间灌排设施，统筹发展高效节水灌溉2024-12-19浙江省湖州市农业农村局《<湖州市青年入乡发展促进条例草案立法工作方案》巩固我市吸引青年入乡发展的经验成果、强化青年入乡发展法治保障，着眼解决我市青年入乡发展面临的发展平台、创业环境、政策服务等问题，按照问题导向、目标导向和效果导向的原则，坚持全程参与、分段负责，开展立法调研，征求各方意见，组织研究讨论2024-12-11浙江省绍兴市农业农村局《关于切实加强高标准农田工程设施管护工作的通知》各地要按照“市级指导、县负总责、镇街实施”的总体要求，进一步提高思想认识，强化属地责任，提升管护水平。根据“谁所有、谁管护”“谁使用、谁管护”的原则，乡镇人民政府（街道办事处）、村级组织、土地承包人、土地经营权人等作为管护主体，要切实履行管护职责，保障工程原设计功能在设计使用期限内正常运行。农业经营主体、种粮大户、农民群众等作为直接受益主体，要发动参与工程设施管护2024-11-20浙江省商务厅等9部门《浙江省关于推动农村电商高质量发展的实施方案》发挥浙江数字经济先发优势，学习运用“千万工程”经验深化落实“电商兴农”工程，推进数字乡村引领区建设，推动农村商贸流通企业数字化转型，构建协同、创新、高效的农村电商发展生态。用5年时间，基本建成设施健全、主体活跃、产业融合、流通顺畅、服务高效、生态完善的农村电商高质量发展先行省，打造农村电商“全国新高地”2024-11-12农业农村部等七部门《土壤污染源头防控行动计划》加强农用地分类管理，衔接国土空间规划，根据土壤污染程度和相关标准，动态调整优先保护类、安全利用类和严格管控类农用地的数量和边界，细化并落实分类管理措施。城镇开发边界外不得规划建设各类开发区，区内各类开发建设活动应严格落实生态环境准入清单2024-10-26农业农村部《关于大力发展智慧农业的指导意见》到2030年，智慧农业发展取得重要进展，关键核心技术取得重大突破，标准体系、检测制度基本建立，技术先进、质量可靠的国产化技术装备广泛应用；重点地区、重要领域、关键环节的推广应用取得重大突破，推动农业土地产出率、劳动生产率和资源利用率有效提升，行业管理服务数字化、智能化水平显著提高，农业生产信息化率达到35%左右来觅研究院5/211012日10月26日世界农业科技创新大会在北京举行，大会讨论了气候变化农业农村部印发《关于大力发展智慧农业的指导意见》，提出到对经济、食物与营养安全等带来的挑战和威胁，科技、政2030年，重点地区、重要领域、关键环节的推广应用取得重大突策、制度和商业实践的创新，商界在推动农食系统转型发破，推动农业土地产出率、劳动生产率和资源利用率有效提升，展方面的重要作用，青年的参与和承诺，女性对农食系统行业管理服务数字化、智能化水平显著提高，农业生产信息化率的贡献，公民的饮食选择等七个方面达到35%左右1017日IPO1104日拓普云农登录深交所，成为智慧农业第一股。公司通过物神笔生物完成近1000万元天使+轮融资，本轮融资由梅花创投独联网、人工智能、大数据等技术与农业深度融合，提供数家投资。神笔生物是一家专注于通过高通量基因编辑技术推动植据采集、分析决策、精准执行、科学管理等服务。公司计物基因改良，成功创造出首颗高亮度自主发光的植物的转基因生划将募集资金用于智慧农业平台升级、智能设备制造基地物公司。本轮融资后，神笔生物将进一步加大研发投入，扩展市建设及研发中心升级等项目场合作，推动科技成果的商业化开发来觅研究院6/211128日12月20日第二十一届中国国际农产品交易会在广州市开幕。本次农国家粮食和物资储备局表示，全国各类粮食主体累计收购2024年交会以“加快发展现代农业推进乡村全面振兴”为主题，秋粮超1.6亿吨，收购进度快于上年同期。分品种看，中晚稻收重点聚焦展示成就、推动交流、培育品牌、促进贸易4方购7000万吨，玉米收购9000万吨。总体而言，市场购销趋于活面内容，展览面积超10万平方米，到会专业采购商超5万跃，运行总体平稳人1210日1227日凯达恒业宣布完成4亿元人民币A轮融资，本轮融资由黑农业农村部发布《关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态蚁资本领投，建发新兴投资跟投。凯达恒业是一家专注于振兴的指导意见》，提出要推动健全耕地“三位一体”保护制马铃薯冷冻食品和休闲食品的研发、生产和销售的公司。度体系，提升耕地质量，开展盐碱地综合利用试点，持续推进受本轮融资将帮助凯达恒业进一步提升产线建设、育种研发污染耕地安全利用，提高耕地利用效率，盘活利用撂荒地等

和品牌营销能力来觅研究院7/21来觅研究院8/21投融动态Q4Q487受上季度大额融资事件影响，乡村振兴四季度投融热度有所回落。据来觅数据，2024年四季度乡村振兴领域合计发生融资案例34起，较上季度下降22.73%；合计涉及融资金额14.89亿元，环比下降77.76%。2024年四季度乡村振兴领域的融资金额环比下降明显主要是由于上季度鲁花这一起大额融资事件影响，剔除这起大额融资事件后四季度融资金额较三季度增长32.23%。融资金额（亿元）6543210饲料种植农资智慧农业农产品加工转基因生物农产品加工最受市场关注。细分领域方面，农产品加工赛道本季度发生了11起融资事件，细分赛道内居于首位；合计融资金额为6.51元，同样排名第一。智慧农业和农资融资案例数均为4起，市场关注度相对较高。随着技术进步，智慧0510融资案例数（起）农业通过对农业资源的实时监测和合理调配，实现水资源、土地资源等的高效利用，有助于保护农村生态系统，促进农业可持续发展。种子轮,2.94%种子轮,0.07%天使轮,4.09%乡村振兴领域的融资案例以早期轮次为主。在融资轮次方面，乡村振兴领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年三季度的81.12%小幅下降至2024年四季度的78.88%，整体看仍以早期轮次为主。在融资金额方面，乡村振兴领域的早期融资金额占比由2024年三季度的6.54%大幅上升至2024年四季B轮,2.94%战略融资,战略融资,20.59%30.20%天使轮,35.29%融资案例占比融资金额占比度的69.80%，中后期（B轮及以后）融资金额占比大幅减少的主要原因是由于上季度大额融资事件的影响。总体而言，乡村振兴产业融资案例仍以早期为主。B轮,0.00%A轮,65.64%A轮,38.24%来觅研究院98乡村振兴2024年四季度前五地区融资集中度仍处于较高水平。融资案据来觅PEVC数据，2024年四季度融资案例数前五的地域是广东、北山东和安徽，合计23起，占比达67.64%，集中度较上季度提升约2%额方面，四季度融资金额前五的地域是广东、北京、江苏、安徽和河14.58亿元，占比达97.92%，集中度较上季度提升约10%。总体而言兴融资集中于经济发达地区，但部分农业大省亦偶有大额融资事件。融资金额（亿元）76543210河北省安徽省江苏省北京市广东省0510长期以来，由于传统农业资产重、商业模式复杂、回报周期长的特点融资案例数（起）目在投融资市场相对冷门。乡村振兴资金仍以财政补助、国有企业投支持为主，股权融资占比不足10%。但情况正在慢慢改变，数字技术业项目可测量性提升，智慧农业、农业无人机等新兴领域已出现单笔资案例。2025年中央一号文件首次将农业纳入新质生产力范畴，随着技术突破，传统农业被现代技术改造的趋势不可避免，投融热度也将跃。500万及以下500万-1000万含)22911乡村振兴行业整体仍处于较早期投资阶段。在融资金额区间分布看，季度在1亿元及以下的比例最高，合计占比为81.81%，其中500万元1000万-5000万含)5000万-1亿含)23342024Q42024Q3（含1千万）占比最多，约占所有融资事件的50.00%。整体看，乡村振兴的投融资以较早期为主，大部分企业仍处于成长期。1亿-5亿含)10亿以上0124来觅研究院从活跃投资者分布来看，2023年以来，多家机构参与了乡村振兴赛道，投资次数2次及以上的机构共15家，其中10家机构的投资次数为3次及以上。细分领域方面，智慧农业、转基因生物等领域备受市场关注。乡村振兴多数融资为央企基金，且以债权融资为主，市场化机构不多的原因主要是由于这一赛道长周期、大投入的特征影响。投资机构2023年以来投资次数所投细分赛道国投创益6农产品加工、禽畜养殖、农业无人机、智慧农业坤辰资本6农业无人机、农业机械、农资南京创新投集团6农业大数据、智慧农业、农资启赋资本4转基因生物、智慧农业、饲料险峰长青4农业无人机、农业机械先农投资3农资、转基因生物中科招商3农资、农业机械、智慧农业天赋资本3智慧农业经纬创投3农业大数据、智慧农业同创伟业3农业无人机、农业大数据红杉中国2智慧农业、转基因生物招商局资本2乡村电商、禽畜养殖毅达资本2转基因生物、乡村环保达晨财智2乡村环保、智慧农业深创投2智慧农业、农业大数据真格基金1农业无人机来觅研究院12/21项目企业来觅行业来觅赛道融资日期融资金额融资轮次投资方乘乘集团食品饮料农产品加工2024-12-30超1亿人民币A轮中国风投溿米生物农化制品农产品加工2024-12-27数千万人民币天使轮清源投资、苏州创新投资集团、苏高新金控科电智能云生物农业种植2024-12-241500万美元A轮星光资本（亚洲）、ADLYLANDSDNBHDD江苏蓝丰农化制品农资2024-12-235000万人民币战略融资江苏苏化集团有限公司佳沃天河机器人智慧农业2024-12-16数千万人民币A+轮未披露何氏蹦蹦鱼餐饮农产品加工2024-12-13近1亿人民币A轮上海中科科创文化、广垦太证股权、恒健控股等凯达恒业食品加工农产品加工2024-12-10近4亿人民币A轮黑蚁资本、建发新兴投资齐禾生科合成生物学转基因生物2024-12-02超2亿人民币A轮北京国管、铭哲资本、辰德资本等唐人神产业发展农化制品饲料2024-11-253.6亿人民币股权融资农银资本基茵达合成生物学农资2024-11-23数千万人民币股权融资国科创投、顺义国资自然答案超级植物育种种植2024-11-20超1000万人民币天使轮燕赵园林神笔生物育种转基因生物2024-11-04近1000万人民币天使+轮梅花创投大襟岛蚝业育种水产养殖2024-10-25数千万人民币Pre-A轮科大讯飞纬尔科技机器人智慧农业2024-10-19数千万人民币A轮广华创投昌农农牧育种禽畜养殖2024-10-093000万人民币战略融资建投集团来觅研究院13/21行业趋势无人机技术在农业现代化进程中扮演着举足轻重的角色，其战略地位日益凸显。

农业无人机又称植保无人机，通过搭载多种传感器，能够高效收集农田数据，

包括作物生长状况、土壤状况和病虫害信息，为农业生产决策提供科学依据。

无人机的自动化和高效率作业模式，显著减少了农业生产中的人力和时间投入，

提高了农业生产效率并降低了成本。无人机技术还有助于减少农药和化肥的过

量使用，减少对环境的污染，推动农业可持续发展。政策支持和法规完善也为

农业无人机的发展提供了有力支撑。政策持续关注农业机械发展。农业农村部和财政部联合发布的《2024年—

2026年农机购置与应用补贴实施意见》明确，在全国范围内全面开展农用无人驾驶航空器购置补贴。补贴对象主要为农业生产者，具体补贴方案由省级农业部门和财政部门制定，并报农业农村部、财政部备案。在管理规范上，政策全面且细致。依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，明确了农用无人驾驶航空器的定义，规定使用最大起飞重量不超过150千克的农用无人驾驶航空器在特定适飞空域内作业无需取得运营合格证，但从事常规作业飞行活动的人员虽无需操控员执照，却要由生产者培训考核合格取得操作证书。同时，对无人1008090.72机的数据安全和隐私保护也做出相应规定，防止数据泄露和滥用。60随着全球农业面临劳动力短缺、种植成本上涨和气候变化等挑战，智慧农业成4032.7为必然趋势。根据的报告，全球农业无人机市场预计到2030年将2012.3达到90.72亿美元，年复合增长率为18.5%，显示出强劲的增长潜力。这表明，农业无人机在替代传统农业工具方面具有巨大的市场潜力。020192024E2030E来觅研究院农业无人机行业的市场集中度较高，龙头企业在市场上占据主导地位。2022年中国植保无人机行业CR5达到98.13%，大疆创新和极飞科技占据主导地位。其中，大疆创新2022年市场份额为54.82%，极飞科技市场份额为，两者无锡汉和,1.78%江苏数字鹰,1.14%其他,1.87%合计占比达到90%以上。此外，市场份额排名前五的企业还有杭州启飞、无锡汉和、江苏数字鹰，合计占比4.75%。杭州启飞,2.80%随着农业机械化和智慧化的推进，越来越多的农户选择购买农业无人机以提升大疆创新,54.82%农事作业效率，尤其是零碎地块的农户更倾向于便携性无人机。农业植保无人机以其出色的喷雾效果和均匀的喷液流量速度，实现了绿色、智能、精准、专业的防控，平均每台无人机每天作业面积可达200至300亩，施药效果是传统人极飞科技,37.59%工的30倍左右。此外，无人机的最大容量达20公斤，单次可喷洒20亩左右，有效解决了农药利用率低、劳动力不足等问题，保障了农业生产的质量安全。根据公开资料显示，在水稻等作物中，农业无人机已经实现了大规模应用，而旱田作物如玉米和大豆的应用还在起步阶段，果树行业也有很大的扩展空间。从地域来看，新疆、江西、湖北等农业集中的地域农业无人机接受度更高。新疆,18%随着无人机技术的发展，其在农业领域的应用日益广泛，不仅提高了作业效率，还降低了成本。例如，在湖北省秭归县，农业无人机的使用使得脐橙的吊运效率大幅提升，从人工运输的40分钟缩短至不到50秒，显著减少了人力和时间成其他,35%江西,15%本。当地政府介绍，通过无人机吊运，每亩脐橙可减少250元的综合成本，对于秭归县40万亩的脐橙种植面积而言，无人机吊运功能能节约高达3000万元的成本。此外，农业无人机的多功能性，如播种、撒肥、吊运等，使其在农业领浙江,9%湖南,11%湖北,12%域的应用更加广泛，推动了现代农业与低空经济的融合发展。来觅研究院中国农业无人机行业规模的扩大主要受到三方面积极因素的驱动。（1）土地流转加速，激发用户农业无人机植保需求释放：土地流转面积的持续增加，有利于农业规模经营，刺激农业生产经营者对农业植保无人机的需求释放。融资方融资时间融资轮次融资金额投资方（2）中国城市化进程不断推进，农村劳动力短缺现象加剧，农村劳动力成本进一步提升。劳动力成本的增加，激发农业生产经营者采用自动化农业机械设备作业，以机械化作业代替对人力劳动的需求。广翼航空2024-11-28天使轮未披露天创资本、共青城创投（3）在大数据技术快速发展背景下，GPS定位技术不断创新发展，GPS的核心搜索算法技术持续突破，进而延伸出GPS实时动态的技术。技术为基于翊蓝科技2024-09-29A轮未披露英科资本载波相位观测值的实时动态定位技术，可实时提供检测点在指定坐标系中的三维定位信息，且定位精度为厘米级，大幅降低无人机植保作业航线的误差。云征动力2024-09-19天使轮未披露常州高新投展望未来，我们认为农业无人机未来主要升级方向在智能化水平。未来农业无人机将具备更强大的自主决策能力，可根据实时收集的作物生长、土壤状况等驼航科技2024-04-29A轮数千万人民币金雨茂物数据，自动调整飞行路径、作业参数。如极飞科技的产品融入先进计算技术，能对数据实时分析以提升喷洒精度。此外，多传感器融合普及亦是技术进步的方向，未来农业无人机可能将GNSS、IMU、摄像头、红外传感器等多类传感多翼科技2024-03-06天使轮500万人民币浙大友创器数据深度融合，使无人机对农田地理信息和作物生长状况的感知更加全面、准确。东南飞视2024-02-08Pre-A轮未披露衢州金控右表是我们总结的自2024年以来农业无人机领域相关融资事件，可以看到在政微至航空2024-01-30B轮数千万人民币金沙江联合资本、创世伙伴资本策驱动下，农业机械领域投融市场表现良好，市场规模稳步增长，下半年投融热度明显提升。主要企业通过技术创新、市场拓展和政策支持，不断提升市场竞争力。未来，随着大规模设备更新和政策支持，行业或将迎来新的发展机遇。来觅研究院17/21代表企业广州极飞科技有限公司至今总融资次数8次，已披露总融资金额超16亿人民币成立时间：2012-04-13行业赛道：农业无人机、农业机械注册地址：广东省广州市天河区高普路115号C座D轮，2023-09-25，未披露投资方：创新工场、联通创投办公地址：广东省广州市天河区高普路115号C座C++轮，2021-03-16，超亿人民币投资方：高瓴创投极飞科技成立于2012年，主营业务为研发、制造及销售农业无人机、农业无人车、农业自驾仪、农业物联网设备等智能农业装备和智慧农业管理系统。极飞科技是一家以“提升农业生产效率”C+轮，2020-11-04，万美元投资方：SDF-JFInvestmentLimited、越秀产业基金等为使命的农业科技公司，致力于用机器人、人工智能和新能源技术为农业赋能。公司长期以智慧C2轮，2020-11-03，8000万美元农业为发展方向，发挥研发与先进制造优势，不断将前沿技术带入农业生产管理中，以科技平民化、成果产业化、产品普惠化的形式，搭建起广大农民与科技之间的桥梁。投资方：LIMITED、SDF-JFInvestmentLimited等C1轮，2020-10-27，2.8亿人民币公司创始人兼CEO彭斌曾在微软任职，后创立极飞科技前身XAIRCRAFT。彭斌是全国航空器标准化技术委员会无人驾驶航空器系统分技术委员会委员，国家科技部人才推进计投资方：百度风投B+轮，2019-01-03，亿人民币投资方：天融信、香港极飞等划科技创新创业人才，获得了包括由农业农村部颁发的“全国农牧渔业丰收奖一等奖”在内的诸B轮，2016-04-14，未披露多农业，无人机等领域的境内外奖项。联合创始人龚槚钦负责公司战略规划、全球化发展和品牌营销工作。此外，公司研发人员占据总体员工的40%左右，累计研发专利申请总数超3800件。投资方：明泰资本A轮，2014-09-01，2000万美元投资方：成为资本来觅研究院19/21智慧农业