哥伦比亚摩托车市场分析

哥伦比亚摩托车市场2009年8月市场分析

近年来哥伦比亚摩托车市场持续快速增长，在2006年增幅曾经达到72%。2007年增长5%。哥伦比亚充满活力的摩托车市场让其销售总额不断创造新高，成为拉丁美洲排位第二的摩托车生产大国，仅次于巴西。

生产环节也保持了良好的势头，在哥伦比亚共售出40万台摩托车，主要集中在大西洋沿岸和主要城市。

行业中出现了雅马哈、铃木等国际品牌，它们在哥伦比亚生产，覆盖周边国家市场，包括委内瑞拉、厄瓜多尔、墨西哥、萨尔瓦多、危地马拉、多米尼加、玻利维亚、洪都拉斯和哥斯达黎加等。2007年实现出口43,273台，比2006年翻一番，年增长率超过近六年来71%的平均增长水平。2000-2008年度哥伦比亚摩托车市场单位：台来源:组装:贸易、工业旅游部,进口:海关及税务总局哥伦比亚摩托车市场以组装企业为主导组装企业控制了84.2%的市场总量2004-2008年度摩托车保有量增长趋势单位：台2007年摩托车保有量为210万台，与2006年160万台相比，呈现出市场积极增长的态势。来源:组装:贸易工业旅游部2008年摩托车保有量为2,259,898台，418,798台新车又加入到摩托车行列中摩托车行业七年来经历了一个稳定的增长，产量达到448,556台来源:哥伦比亚汽车零配件生产商协会注:产量图与贸易、工业旅游部有别1998–2007年度摩托车生产状况（单位：台）市场份额1998-2007年度各厂家摩托车产量百分比铃木和AUTECO作为组装领先企业代表了2007年总产量的53%。自2003年起企业的生产稳步增长，铃木表现尤为突出。2000-2007年度摩托车生产按企业细分单位：台来源:哥伦比亚汽车零配件生产商协会总量:448,556台表观消费量哥伦比亚2007-2008年度摩托车表观消费量单位：台2007企业产量出口进口市场消费占比%AUTECO117,660

893118,55325%铃木84,79135,87976385,55418%本田69,768

33470,10215%雅马哈48,6827,39418,33067,01214%AKT59,943

17060,11313%嘉陵摩托12,067

12,0673%现代.

9,3849,3842%UM

8,5348,5342%AYCO6,350

4016,7511%金城摩托6,362

2386,6001%其它701-35,31636,0177%总计406,32443,27374,363480,687100%2008企业产量出口进口市场消费占比%AUTECO112,843

512113,35526%铃木78,37917,2616,79385,17220%本田71,671

3871,70917%雅马哈59,8893523,42263,31115%AKT46,155

3146,18611%现代电气

6,1466,1461%UM

5,7535,7531%嘉陵摩托5,139

5,1391%金城摩托3,797

843,8811%AYCO3,555

453,6001%其它170

26,76626,9366%总计381,59817,61349,590431,188100%来源:哥伦比亚海关及关税总局–哥伦比亚国家工业协会摩托车出口状况2005-2009年5月出口情况(百万美元)2008年哥伦比亚出口按国别细分哥伦比亚对海外的摩托车出口（包括摩托自行车和配有备用发动机的自行车）2008年主要面向委内瑞拉(49%)，其次是厄瓜多尔(39%)、萨尔瓦多(3%)。来源：国家统计局总出口额:1.29亿美元哥伦比亚摩托车进口状况2005年-2009年5月摩托车进口（百万美元）2008年哥伦比亚摩托车进口细分此期间总进口量:1.68亿美元在2005-2007年度，摩托车进口快速增长，从2060万美元增长到5990万美元，翻了一番。哥伦比亚摩托车进口状况2008年主要进口公司进口公司美元占比%SUZUKIMOTORDECOLOMBIAS.A.9,561,04723%INCOLMOTOS-YAMAHAS.A.4,500,10211%UNITEDMOTORSDECOLOMBIAE.U.2,677,8706%AUTOGERMANAS.A.2,620,7786%INDUSTRIACOLOMBIANADEMOTOCICLETASYAMAHAS.A.2,416,4096%HYUNDAIELECTRONICSLATINAMERICAS.A.2,147,3795%JINANCOLS.A.1,884,8684%AUTOTECNICACOLOMBIANAS.A.1,812,6344%其它14,804,98235%总额42,426,069100%Suzuki,Incolmotos和UM三家公司是2008年的主要进口商，占进口总量的34%。来源：哥伦比亚关税与海关总局哥伦比亚主要城市的摩托车市场表现哥伦比亚主要城市摩托车保有量状况(2006-2008)来源：交通部城市交通秘书处2008年主要的摩托车集中在Valledupar、卡塔赫纳、圣玛尔塔、Riohacha、Monteria和Sincelejo行驶，共计12.6万台。

在加勒比海沿岸城市摩托车保有量的增长超过其它地区，由于气候温暖且城市交通距离短带来了较大的购置此类车辆的愿望。

在类似布加拉曼卡和卡塔赫纳这样的城市，增长超过往年，主要原因一方面是年轻人购买增多，另一方面因旅游业而购置摩托车的情况增多。加勒比沿海是增长最快的区域。分销渠道情况哥伦比亚摩托车市场有着不同的分销渠道：国内组装企业的销售网点：由于市场份额比较大，组装企业一般都有自己直接面向消费者的销售网点。对于销售量不太大的型号，组装商一般自行进口并通过其销售网点出售。在主要城市拥有销售店的进口商：有一个进口摩托车中心，主要是欧洲和中国的摩托车。这些车由进口商直接在其重点城市的直营店里销售。专营区域内的豪华经销店：针对高端消费群体的高端的运动或非运动版摩托车，位于城市的专营区域内销售，为其购买者彰显不同的身份及生活方式。超市或商场：这种营销体系越来越大众化，尤其是工作用摩托车的购买，因为消费者在购买此类产品时还可同时购买其他基本产品。商场为摩托车购买提供金融服务和售后保障。行业主要参与者公司产量及销售额经营活动AUTECO2007年产量:117,660台2008年产量:112,843台2007年销售额:2.07亿美元摩托车组装

铃木2007年产量:84,791台2008年产量:78,379台2008年销售额:1.06亿美元组装并进口铃木摩托车，分销其它两轮车及部件FANALCA–本田2007年产量:69,768台2008年产量:71,671台2008年销售额:2.02亿美元组装摩托车，生产两轮车零部件INCOLMOTOS-雅马哈2007年产量:59,889台2008年产量:59,889台2008年销售额:1.21亿美元摩托车组装，整车及零部件分销AKT2007年产量:59,943台2008年产量:46,155台摩托车组装

嘉陵2007年产量:12,067台2008年产量:5,139台2008年销售额:600万美元摩托车及零部件生产及组装

金城2007年产量:6,362台2008年产量:3,797台2007年销售额:700万美元摩托车及零部件生产及组装、来源:哥伦比亚汽车零配件生产商协会、BPR新兴市场商务咨询加工及组装仓库(DTHE)在安第斯共同体汽车协议中有如下规定：

汽车零部件、相关原材料进入加工及组装仓库零关税。安第斯共同体成员间所做整车或组装车辆的进口，以及汽车零部件及材料在加工及组装仓库的生产，如符合条件均为零关税。用于在加工或组装的汽车散件和材料可储存在某一类仓库里，不产生关税（随后可变更为汽车组装的保税身份）。备注：包括摩托自行车和配有辅助发动机的自行车，无论有无侧斗儿。具有竞争力的保税区体制单企业保税区永久性保税区1.永久性保税区(PFTZ)永久性保税区(PFTZ)多家企业建立在已经成立的保税区内。对提供产品和服务的企业入区要求：总资产(美元)投资金额(百万美元)最低创造就业数量0–124,22500124,225–124万0201.24–745万1.2430745万以上2.85501.永久性保税区（PFTZ）2.单企业保税区（SCFTZ）单企业保税区(SCFTZ)2.单企业保税区(SCFTZ)保税区类型投资金额(百万美元)创造直接就业生产型(1)37.26150服务型(2)2.48–11.4250011.42–22.8535022.85以上