2024年跨境物流市场回顾与趋势研判报告

在2023年遭受高通胀、高利率冲击而持续低迷后，2024年全球贸易终于迎来拐点，重新步入增长轨道。世界贸易组织发布的《全球贸易展望与统计报告》10月更新版显示，全球贸易正在逐步复苏，但也面临着突出的下行风险。像是中东地区的冲突可能扰乱航运、推高能源价格；地缘政治紧张或许导致贸易碎片化和供应链断裂，进而增加贸易成本。尽管挑战重重，2024年全球商品贸易预计仍能增长2.7%。值得注意的是，尽管面临高通胀、能源成本波动等宏观压力，跨境电商市场仍展现出强劲韧性。疫情后全球消费线上化习惯的固化、新兴市场数字支付普及（如东南亚电子钱包渗透率超70%）以及社交电商的爆发（TikTokShop等平台年增速超30%共同推动行业逆势增长。预计2024年全球跨境电商市场规模将突破6万亿美元。然而，传统物流体系难以匹配碎片化、高频次的新贸易模式，关税规则差异、清关效率及末端配送等问题成为关键瓶颈。地缘政治紧张局势仍在持续，如巴以冲突和乌克兰危机负外部性仍在外溢。反经济全球化力量不断上升，保护主义倾向加剧，贸易紧张态势可能进一步恶化，扰乱全球经济秩序。多边主义与单边主义持续较量，如特朗普签署行政令，宣布美国退出世界卫生组织、《巴黎协定》等。在此背景下，跨境电商物流的核心价值进一步凸显。它不仅需要大数据优化全球库存分布、物联网实现全链路追踪，并借助绿色物流技术应对ESG监管。高效的物流网络成为企业突破区域壁垒、提升消费体验的核心竞争力，尤其为中小商家参与全球贸易提供了基础设施支撑，最终推动贸易民主化与全球供应链韧性升级。在全球电商蓬勃发展的大背景下，跨境电商作为国际贸易中极具活力的新兴业态，正逐渐成为拉动世界经济增长的重要引擎。机遇与挑战并存的大环境之下，国家的经贸政策将成为影响跨境电商的关键变量。降低退运成本促进规范化发展推动行业创新我国跨境电商发展仍面临主体能力有待提升、融资渠道亟待拓宽、监管服务需进一步优化等问题和挑战。政策的出台为跨境物流企业提供了政策支持和保障，降低了企业在海外仓建设和运营中的政策风险，增强了企业的跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，减少中间环节、直达消费者，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势，已成为我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》o政策为跨境电商行业带来了全方位的支持，从金融、物流、人才到技术创新，每一项政策都旨在降低企业成本，提升企业竞争力，促进外贸的稳定增长。《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》在20个直属海关开展跨境电商零售出口跨关区退货监管模式试点，允许跨境电商零售出口（9610模式）退货商品跨直属关区退货。企业可选择距离消费者更近、物流更便捷的其他试点海关关区进行退货处理，这为企业提供了更多选择，大幅提升扩展到跨境物流体系、通关便利、扩展到跨境物流体系、通关便利、金融支持等多个维度2025年2月1日，特朗普签署行政令，宣布对中国商品加征10%关税，并取消800美元以下小额商品的免税豁免政策以及T86清关模式。2月7日，特朗普政府则又恢复800美元免税政策，暂停对中国小包裹征税。封堵电商贸易漏洞：部分人士认为低于800美元的邮政小包免税待遇被电商利用，加强监管：大量低价值包裹利用免税政策进入美国，使美国难以执行贸易法、保护消费者权益，还难以阻增加成本：若取消免税政策，按照不同品类商品的关税税率，各类小包需缴纳关税，影响物流：取消800美元商品的小额免税政策，对直邮小包专线和国际快递渠道会产生直接影响，物流企业可能需调整业务和收费模式。近年来，跨境电商行业凭借其迅猛的发展势头，已然成为推动我国外贸增长的重要引擎。截至2024年12月，我国现存跨境电商相关企业2.65万家(仅统计企 相关企业注册量仅在2022年出现了下滑，其他年段均保持增长。06052 2024年，跨境电商领域的上市和融资情况呈现活跃态势。随着国际化布局的加速，跨境物流企业在资本市场上获得了更多的关注，资本的支持将帮助企业应对复杂的全球供应链挑战。11月，顺丰控股在香港联交所正式上市融资总金额超3亿元。物流搭建配套的跨境和海外供应链体系，成为中国企业出海的关键成功因素，越来越多企业希望将国内高效供应链模式复制到海外，综合性物流企业积极协同客户出海，寻找增量之路。从未来战略里，可以看到菜鸟服务的两个关键词：服务全球、服务电商。在整个菜鸟的全球智慧物流骨干网中，通过控股的方式布局核心资产，也是其进行基础设施建设的一个重要手段。•在国内网络上，菜鸟通过收购申通快递股权，与菜鸟自营快递形成快递产品从高端市场到经济型市场的产品段覆盖，并且基于网络能力，从时效产品上打造类似“次日达”等产品。•在跨境网络上，菜鸟通过控股递四方的方式，在其大的战略下对全球快递网络进行加粗加密，并依托递四方过去多年沉淀的行业经验，在全球供应链的维度丰富产品与解决方案。•在海外本土，菜鸟通过收购的方式在西班牙起网，从而以消费者体验带动速卖通快速成为西班牙第一大跨境电商平台。百世云仓的出海战略关注的不仅仅是市场的拓展，更重视在东南亚地区的本土化运营，这也将成为在海外市场取得成功的关键。•••••••近年来，跨境电商市场平台政策、物流成本、市场竞争等多重因素交织，使得卖家们不得不不断调整策略以适应新的商业环境。全托管模式逐渐遇冷，而半托管模式成为新的趋势。定价受控，利润受挤压定价受控，利润受挤压库存风险大物流周期长规则频繁调整更灵活的库存管理仓进行存储，可以避免滞销风险、降低库物流时效更优适用于多平台运营新模式“半托管”是由速卖通率先提出、从2023年8月开始试运行、并在2024年1月全面上线的跨境新模式，正在迅速验证其可行性。这种模式的好处是商家能够在更多环节上拥有自主权，能根据市场的反馈做出快速反应。不过，灵活性背后也意味着更多的责任，商家需要具备一定的市场洞察力和操作能力。业内人士表示，半托管模式的起量进程，将比两年前面世的全“半托管三国杀”各平台半托管模式对比“半托管三国杀”各平台半托管模式对比AliExpress速卖通物流地缘政治因素仍然是影响跨境物流的重要变量，特朗普若对中国商品额外征收关税，将对中美之间的跨境物流造成冲击，增加物流成本和不确定性。巴以冲突和俄乌冲突导致的海运爆舱、涨价以及欧洲海关对铁路、卡航的严查，也将持续影响跨境物流的运力和运输成本。物流企业需要加强风险管理，优化运输路线，寻2025年跨境物流市场机遇与挑战并存，企业需要紧跟市场趋势，不断创新和优化服务，提升自身竞争力，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。 据相关预测，全球跨境电商年订单总量接近百亿单，预计到2027年市场规模将超8万亿美元，将为跨境物流带来更多业务量。特别是新兴市场如拉美、东南亚等地，零售电商销售额复合年增长率在全球领先，将成为跨境物流新的业务增长点。众多物流企业已经开始布局这些地区，百世云仓在2024年宣布全面出海战略，聚焦东南亚市场，未来有望在该地区构建起完善的云仓网络，为跨境物流提供更高效的仓储和配送服务。 2024年顺丰、国货航、易达云等企业上市，以及多家海外仓巨头企业成为平台合作仓，这些都显示出头部企业在资源整合和市场拓展方面的强大实力。在2025年，头部企业凭借其资金、技术和资源优势，将在市场竞争中占据更有利的地位，中小物流企业则需要通过差异化服务和创新运营模式来寻求生存和发展空间。