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文档简介

2025年金融与理财服务代理合同范文甲方（委托方）：____乙方（代理方）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供金融与理财服务事宜，达成以下协议：第一条定义1.1“甲方”指委托乙方提供金融与理财服务的个人或单位。1.2“乙方”指接受甲方委托，提供金融与理财服务的个人或单位。1.3“金融与理财服务”指乙方根据甲方需求，提供投资咨询、资产配置、财务规划等服务。第二条服务内容2.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力及投资目标，为甲方提供以下服务：（1）投资咨询：为甲方提供投资市场分析、投资品种推荐等服务；（2）资产配置：根据甲方需求，为甲方制定合理的资产配置方案；（3）财务规划：为甲方提供财务目标设定、财务预算编制等服务；（4）其他与金融与理财相关的服务。2.2乙方应确保所提供的服务符合国家法律法规及金融监管政策。第三条权利与义务3.1甲方权利与义务：（1）甲方有权了解乙方提供的服务内容、服务流程及收费标准；（2）甲方有权要求乙方提供相关资质证明及业绩证明；（3）甲方应按照乙方的要求提供真实、完整的财务信息；（4）甲方应按照约定支付服务费用。3.2乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方提供真实、完整的财务信息；（2）乙方应按照甲方的要求提供金融与理财服务；（3）乙方应确保所提供的服务符合国家法律法规及金融监管政策；（4）乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私。第四条服务费用4.1甲方应按照以下方式支付服务费用：（1）一次性支付：甲方在签订合一次性支付服务费用；（2）分期支付：甲方按照约定的时间节点，分期支付服务费用。4.2服务费用标准为：____（具体金额及支付方式）4.3乙方在提供服务过程中产生的差旅费、资料费等实际费用，由甲方承担。第五条保密条款5.1乙方应对在提供服务过程中获取的甲方商业秘密和个人隐私予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2违约金标准为：____（具体金额）第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同生效、终止与解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2在合同有效期内，如双方达成一致，可以提前终止或解除合同。8.3合同终止或解除后，双方应按照约定办理相关事宜。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，双方可另

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