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文档简介

2025年金融资产管理与策划咨询服务协议范本甲方（以下简称“甲方”）：【甲方全称】乙方（以下简称“乙方”）：【乙方全称】鉴于甲方拥有一定的金融资产，并希望乙方提供专业的资产管理与策划咨询服务，双方经充分协商，达成以下协议：一、协议背景1.1甲方作为资产拥有者，愿意将部分或全部金融资产委托乙方进行管理与策划咨询，以实现资产的保值增值。1.2乙方作为专业的金融资产管理与策划咨询服务机构，具备丰富的行业经验，愿意为甲方提供专业、高效的服务。二、服务内容2.1资产管理服务2.1.1乙方负责对甲方委托管理的金融资产进行全面的尽职调查，了解资产的基本情况、风险状况及潜在价值。2.1.2乙方根据甲方的要求，制定资产配置方案，合理分配各类资产比例，实现资产的多元化投资。2.1.3乙方负责对甲方委托管理的金融资产进行定期评估，及时调整投资策略，确保资产的安全性和收益性。2.1.4乙方应甲方要求，提供资产重组、并购、转让等咨询服务。2.2策划咨询服务2.2.1乙方根据甲方资产状况和需求，提供个性化的投资建议，协助甲方制定投资策略。2.2.2乙方负责对甲方提出的投资方案进行风险评估，确保投资的安全性。2.2.3乙方协助甲方办理投资相关手续，包括但不限于合同谈判、签署、备案等。2.2.4乙方定期向甲方报告资产管理与策划咨询服务的进展情况，及时沟通、解决问题。三、服务费用3.1甲方应向乙方支付资产管理与策划咨询服务的费用，具体金额及支付方式如下：（1）资产管理服务费用：按照甲方委托管理资产规模的【比例/金额】支付。（2）策划咨询服务费用：按照甲方实际发生的服务内容支付。3.2乙方开具正规发票，甲方按照国家相关规定进行费用报销。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。五、违约责任5.1双方应严格履行本协议约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。5.2若乙方未按约定提供资产管理与策划咨询服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为本协议服务费用的【比例/金额】。六、协议解除与终止6.1本协议在以下情况下解除：（1）双方协商一致解除本协议。（2）一方严重违约，对方有权解除本协议。（3）不可抗力导致本协议无法履行。6.2本协议终止后，双方应按照约定办理资产清算、交接等事宜。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效

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