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文档简介

2025年个人投资理财策划合同范本大全甲方（投资者）：____乙方（理财顾问）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方为其提供投资理财策划服务事宜，达成以下合同：一、合同主体1.1甲方甲方为具有完全民事行为能力的个人，身份证号：____，住址：____。1.2乙方乙方为合法设立的理财顾问机构，统一社会信用代码：____，注册地址：____，法定代表人：____。二、服务内容2.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标等，为甲方制定投资理财策划方案。2.2乙方为甲方提供投资理财咨询服务，包括但不限于投资品种的选择、投资策略的制定、风险控制等。2.3乙方应定期向甲方报告投资理财策划方案的实施情况，并根据甲方的要求及时调整方案。三、服务费用3.1甲方应支付乙方以下服务费用：（1）策划服务费：人民币____元（大写：____元整），于合同签订之日起____个工作日内支付。（2）咨询服务费：按照甲方投资金额的____%计算，于投资收益实现后支付。3.2乙方在提供服务过程中产生的差旅、通讯等费用，由乙方自行承担。四、服务期限4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。4.2在合同有效期内，如甲方需要延长服务期限，应提前一个月书面通知乙方，并支付相应服务费用。五、保密条款5.1甲乙双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除后____年止。六、违约责任6.1甲方未按约定支付服务费用的，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：____%。6.2乙方未按约定提供服务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：____%。6.3甲乙双方违反保密义务的，应向对方支付违约金，违约金计算方式为：____%。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（投资者）：____签字（盖章）：____日期：____乙方（理财顾问）：____签字（盖章）：____日期：____附件

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