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文档简介

2025年个人投资理财策划合同范本大全甲方(投资者):____乙方(理财顾问):____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方为其提供投资理财策划服务事宜,达成以下合同:一、合同主体1.1甲方甲方为具有完全民事行为能力的个人,身份证号:____,住址:____。1.2乙方乙方为合法设立的理财顾问机构,统一社会信用代码:____,注册地址:____,法定代表人:____。二、服务内容2.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标等,为甲方制定投资理财策划方案。2.2乙方为甲方提供投资理财咨询服务,包括但不限于投资品种的选择、投资策略的制定、风险控制等。2.3乙方应定期向甲方报告投资理财策划方案的实施情况,并根据甲方的要求及时调整方案。三、服务费用3.1甲方应支付乙方以下服务费用:(1)策划服务费:人民币____元(大写:____元整),于合同签订之日起____个工作日内支付。(2)咨询服务费:按照甲方投资金额的____%计算,于投资收益实现后支付。3.2乙方在提供服务过程中产生的差旅、通讯等费用,由乙方自行承担。四、服务期限4.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。4.2在合同有效期内,如甲方需要延长服务期限,应提前一个月书面通知乙方,并支付相应服务费用。五、保密条款5.1甲乙双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或解除后____年止。六、违约责任6.1甲方未按约定支付服务费用的,乙方有权暂停提供服务,并要求甲方支付违约金,违约金计算方式为:____%。6.2乙方未按约定提供服务的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:____%。6.3甲乙双方违反保密义务的,应向对方支付违约金,违约金计算方式为:____%。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,首先应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(投资者):____签字(盖章):____日期:____乙方(理财顾问):____签字(盖章):____日期:____附件

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