私人订制理财合同样本

私人订制理财合同样本合同编号：__________甲方（委托方）：__________身份证号：__________住址：__________乙方（受托方）：__________营业执照号：__________注册地址：__________联系电话：__________第一条理财服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、投资偏好、风险承受能力等因素，为甲方提供私人订制理财方案。1.2乙方负责理财方案的执行，包括但不限于投资品种的选择、投资时机的把握、投资比例的调整等。第二条理财期限2.1本合同理财期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2如甲方需提前终止理财服务，应提前一个月书面通知乙方，并承担相应的提前终止费用。第三条理财收益与费用3.1甲方应按照乙方提供的理财方案，将资金投资于约定的投资品种。（1）投资收益扣除乙方服务费后的余额，作为甲方理财收益。（2）甲方理财收益按_____%的比例分配给乙方作为服务费。3.3乙方应按约定的方式向甲方支付理财收益，支付时间为每季度末。（1）投资品种的手续费、管理费等。（2）乙方提供理财服务产生的其他合理费用。第四条风险提示4.1甲方应充分了解投资风险，并承诺自愿承担投资损失。4.2乙方应向甲方提供投资风险提示，包括但不限于投资品种的风险等级、预期收益、可能出现的损失等。4.3乙方不得向甲方承诺保本保息，亦不得暗示或保证理财收益。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2甲方未按约定支付理财服务费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。6.3乙方未按约定提供理财服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（签名/盖章）：__________乙方（签名/盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1.明确合同主体：合同中应清晰标明甲乙双方的姓名、身份证号、住址等基本信息，确保合同主体的合法性。2.理财服务内容具体化：合同中应详细描述乙方提供的理财服务内容，包括理财方案的设计、执行细节等，以避免日后因服务内容不明确产生纠纷。3.收益与费用明确：合同中应详细列出理财收益的分配方式、服务费用及支付方式，确保双方在收益分配上的权益。4.风险提示：合同中应包含对投资风险的明确提示，确保甲方充分了解并自愿承担投资风险。5.保密条款：合同中应设立保密条款，规定双方对商业秘密和个人隐私的保密义务及期限。解决办法：1.违约责任：合同中应明确双方在违约情况下的责任，包括支付违约金、解除合同等，以便在发生违约时有一致的解决标准。2.争议解决：合同中应规定争议的解决方式，如友好协商或诉讼，确保在出现争议时双方有明确的解决途径。关键词语的法律名词解释：1.委托方（甲方）：指合同中委托他人办理事务的一方，在此合同中为理财服务的需求方。2.受托方（乙方）：指合同中接受委托办理事务的一方，在此合同中为提供理财服务的机构或个人。3.理财收益：指投资所获得的净收益，扣除相关费用后的余额。4.违约金：指合同一方违反合同约定，按照合同约定或法律规定应向另一方支付的赔偿金。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并且权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.风险承受能力：指投资者能够承受投资风险的程度，包括对投资损失的接受程度和投资波动的影响承受能力。7.保密期限：指合同双方对商业秘密和个人隐私保密义务的有效期限。特殊应用场合及合同补充条款：1.应用场合：家庭财产规划“若甲方因家庭财产规划需要调整理财方案，乙方应在不违背合同基本原则的前提下，提供合理建议和调整方案，并在甲乙双方协商一致后进行相应调整。”2.应用场合：子女教育基金储备“甲方为子女教育基金进行理财时，乙方应着重考虑长期稳健的投资策略，并在投资过程中定期向甲方汇报资金情况，确保理财方案符合教育基金储备的目的。”3.应用场合：退休养老规划“考虑到甲方退休后的生活需求，乙方应提供适合退休养老的理财方案，并优先选择风险较低、收益稳定的投资产品，同时乙方应定期评估理财效果，确保满足甲方养老生活的资金需求。”4.应用场合：企业主资金增值“甲方作为企业主，乙方应考虑甲方的企业经营情况，提供与甲方企业发展战略相匹配的理财方案，并在必要时提供紧急资金调拨建议，以支持甲方企业的流动资金需求。”合同所需要的附件列表：1.甲乙双方的有效身份证明文件复印件2.甲方财务状况说明及相关证明材料3.甲方投资偏好和风险承受能力评