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文档简介

私人订制理财合同样本合同编号:__________甲方(委托方):__________身份证号:__________住址:__________乙方(受托方):__________营业执照号:__________注册地址:__________联系电话:__________第一条理财服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、投资偏好、风险承受能力等因素,为甲方提供私人订制理财方案。1.2乙方负责理财方案的执行,包括但不限于投资品种的选择、投资时机的把握、投资比例的调整等。第二条理财期限2.1本合同理财期限为____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2如甲方需提前终止理财服务,应提前一个月书面通知乙方,并承担相应的提前终止费用。第三条理财收益与费用3.1甲方应按照乙方提供的理财方案,将资金投资于约定的投资品种。(1)投资收益扣除乙方服务费后的余额,作为甲方理财收益。(2)甲方理财收益按_____%的比例分配给乙方作为服务费。3.3乙方应按约定的方式向甲方支付理财收益,支付时间为每季度末。(1)投资品种的手续费、管理费等。(2)乙方提供理财服务产生的其他合理费用。第四条风险提示4.1甲方应充分了解投资风险,并承诺自愿承担投资损失。4.2乙方应向甲方提供投资风险提示,包括但不限于投资品种的风险等级、预期收益、可能出现的损失等。4.3乙方不得向甲方承诺保本保息,亦不得暗示或保证理财收益。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息,应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。6.2甲方未按约定支付理财服务费用,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。6.3乙方未按约定提供理财服务,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(签名/盖章):__________乙方(签名/盖章):__________签订日期:__________注意事项:1.明确合同主体:合同中应清晰标明甲乙双方的姓名、身份证号、住址等基本信息,确保合同主体的合法性。2.理财服务内容具体化:合同中应详细描述乙方提供的理财服务内容,包括理财方案的设计、执行细节等,以避免日后因服务内容不明确产生纠纷。3.收益与费用明确:合同中应详细列出理财收益的分配方式、服务费用及支付方式,确保双方在收益分配上的权益。4.风险提示:合同中应包含对投资风险的明确提示,确保甲方充分了解并自愿承担投资风险。5.保密条款:合同中应设立保密条款,规定双方对商业秘密和个人隐私的保密义务及期限。解决办法:1.违约责任:合同中应明确双方在违约情况下的责任,包括支付违约金、解除合同等,以便在发生违约时有一致的解决标准。2.争议解决:合同中应规定争议的解决方式,如友好协商或诉讼,确保在出现争议时双方有明确的解决途径。关键词语的法律名词解释:1.委托方(甲方):指合同中委托他人办理事务的一方,在此合同中为理财服务的需求方。2.受托方(乙方):指合同中接受委托办理事务的一方,在此合同中为提供理财服务的机构或个人。3.理财收益:指投资所获得的净收益,扣除相关费用后的余额。4.违约金:指合同一方违反合同约定,按照合同约定或法律规定应向另一方支付的赔偿金。5.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并且权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.风险承受能力:指投资者能够承受投资风险的程度,包括对投资损失的接受程度和投资波动的影响承受能力。7.保密期限:指合同双方对商业秘密和个人隐私保密义务的有效期限。特殊应用场合及合同补充条款:1.应用场合:家庭财产规划“若甲方因家庭财产规划需要调整理财方案,乙方应在不违背合同基本原则的前提下,提供合理建议和调整方案,并在甲乙双方协商一致后进行相应调整。”2.应用场合:子女教育基金储备“甲方为子女教育基金进行理财时,乙方应着重考虑长期稳健的投资策略,并在投资过程中定期向甲方汇报资金情况,确保理财方案符合教育基金储备的目的。”3.应用场合:退休养老规划“考虑到甲方退休后的生活需求,乙方应提供适合退休养老的理财方案,并优先选择风险较低、收益稳定的投资产品,同时乙方应定期评估理财效果,确保满足甲方养老生活的资金需求。”4.应用场合:企业主资金增值“甲方作为企业主,乙方应考虑甲方的企业经营情况,提供与甲方企业发展战略相匹配的理财方案,并在必要时提供紧急资金调拨建议,以支持甲方企业的流动资金需求。”合同所需要的附件列表:1.甲乙双方的有效身份证明文件复印件2.甲方财务状况说明及相关证明材料3.甲方投资偏好和风险承受能力评

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