2025年银行策划与财富管理咨询协议

2025年银行策划与财富管理咨询协议甲方（以下简称“银行”）：____银行乙方（以下简称“咨询公司”）：____财富管理咨询有限公司鉴于甲方是一家具有良好信誉和实力的银行，乙方是一家专业的财富管理咨询公司，为充分发挥各自优势，共同拓展财富管理市场，现就以下事项达成如下协议：一、协议背景1.1为了更好地满足客户财富管理需求，提升甲方在财富管理市场的竞争力，甲方决定与乙方建立合作关系，共同开展财富管理咨询业务。1.2乙方具备专业的财富管理咨询团队和丰富的行业经验，能够为甲方提供优质的财富管理咨询服务。二、协议内容2.1服务内容（1）乙方为甲方提供财富管理市场调研、策划、产品设计等服务，协助甲方了解市场动态，把握市场机会。（2）乙方为甲方提供财富管理咨询服务，包括投资策略、风险控制、资产配置等方面的建议。（3）乙方协助甲方开展财富管理培训，提升甲方员工的专业素质和服务水平。2.2服务期限本协议自双方签订之日起生效，有效期为一年，自____年____月____日至____年____月____日。2.3服务费用（1）甲方按照乙方提供的财富管理咨询服务实际发生费用支付服务费用。（2）乙方开具正规发票，甲方按照国家相关政策规定予以报销。2.4保密条款（1）双方在合作过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等，应予以严格保密。（2）未经对方书面同意，不得向第三方披露、泄露或以任何方式使用对方的商业秘密、技术秘密、客户信息等。2.5违约责任（1）如乙方未按照约定提供财富管理咨询服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。（2）如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停提供财富管理咨询服务，并要求甲方支付违约金。三、合作流程3.1双方协商确定合作事项，签署本协议。3.2乙方根据甲方需求，提供财富管理市场调研、策划、产品设计等服务。3.3乙方为甲方提供财富管理咨询服务，协助甲方实施相关策略。3.4乙方协助甲方开展财富管理培训，提升甲方员工专业素质。3.5双方根据实际情况，对合作事项进行调整和优化。四、其他事项4.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。4.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。4.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（银行）：乙方（咨询公司）：一、财富管理市场调研1.1乙方负责对财富管理市场进行调研，分析市场趋势、竞争对手情况、客户需求等，为甲方提供市场调研报告。1.2乙方根据市场调研结果，为甲方提供财富管理策划方案，包括产品设计、营销策略等。二、财富管理咨询服务2.1乙方为甲方提供投资策略咨询服务，包括股票、债券、基金、保险等各类投资产品的配置建议。2.2乙方为甲方提供风险控制咨询服务，协助甲方建立健全风险管理体系。2.3乙方为甲方提供资产配置咨询服务，协助甲方实现资产优化配置。三、财富管理培训3.1乙方为甲方提供财富管理培训，包括财富管理知识、客户沟通技巧、营销策略等。3.2乙方协助甲方制定培训计划，提供培训师资和教材。四、合作期限及费用4.1本协议自____年____月____日起生效，有效期为一年。4.2甲方按照乙方实际发生的服务费用支付服务费用，具体金额双方协商确定。五、保密及违约责任5.1双方应严格遵守保密条款，对合作过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密。5.2任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他