债券上市承销与分销合同

债券上市承销与分销合同合同编号：__________甲方（发行人）：__________乙方（承销商）：__________第一条债券基本信息1.1债券名称：__________1.2债券代码：__________1.3债券面值：人民币____元1.4债券发行总额：人民币____亿元1.5债券发行期限：____年1.6债券发行利率：____%1.7债券发行方式：网上发行与网下发行第二条承销方式2.1乙方作为甲方的独家承销商，负责本次债券的上市承销与分销工作。2.2乙方应按照甲方的要求，积极推广债券发行，确保债券发行的顺利进行。2.3乙方应根据债券发行方案，合理确定债券的发行价格、发行对象、分销渠道等事项。第三条承销期限3.1乙方应在债券发行方案确定的发行期内完成本次债券的上市承销与分销工作。3.2乙方未能按期完成承销任务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成承销金额的__%。第四条分销安排4.1乙方应根据债券发行方案，合理确定分销策略，确保债券的顺利分销。4.2乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告分销情况，包括分销进度、分销对象等。4.3乙方应确保分销过程中，债券价格、利率等要素的公平、公正、公开。第五条费用与报酬5.1甲方应向乙方支付承销费用，具体金额为债券发行总额的__%。5.2甲方应向乙方支付分销费用，具体金额为债券发行总额的__%。5.3乙方完成承销任务后，甲方应在规定时间内向乙方支付上述费用。第六条保证与承诺6.1甲方保证本次债券发行的真实性、合法性、有效性，并承担相应法律责任。6.2乙方保证在承销过程中，遵循公平、公正、公开的原则，确保债券发行的顺利进行。6.3甲方承诺在债券发行过程中，如发生重大事项，应及时通知乙方，并按照相关规定履行信息披露义务。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额的__%。7.2由于不可抗力等因素导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担违约责任。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（发行人）：__________法定代表人/授权代表：__________签订日期：__________乙方（承销商）：__________法定代表人/授权代表：__________签订日期：__________注意事项：1.审查资质：在签订合同前，双方应审查对方的法人资格、经营状况、信用等级等，确保对方具备履行合同的能力。2.明确条款：合同中的各项条款应具体、明确，包括但不限于债券基本信息、承销方式、承销期限、分销安排、费用与报酬等。3.法律合规：合同内容应符合国家相关法律法规，确保合同的合法性。4.信息披露：发行人应保证债券发行信息的真实性、完整性，按照规定履行信息披露义务。5.违约责任：明确双方在违约情况下的责任及违约金计算方式。6.争议解决：约定争议解决的方式和地点，以便在发生纠纷时能够高效解决。解决办法：1.协商解决：在争议发生时，通过友好协商，寻求双方都能接受的解决方案。2.法律途径：协商不成时，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼，通过法律程序解决争议。关键词语的法律名词解释：1.法人资格：指依照法律规定，具有独立的民事权利能力和民事行为能力，能够以自己的名义享有民事权利和承担民事义务的组织。2.合法性：指合同内容符合法律法规的规定，不违反国家法律、行政法规的强制性规定。3.信息披露：指发行人在债券发行过程中，按照法律法规的要求，向投资者和社会公众公开与债券发行相关的真实、准确、完整的信息。4.违约责任：指合同当事人因违反合同义务所应承担的民事责任，包括支付违约金、赔偿损失等。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等，不可抗力可以免除或减轻当事人的违约责任。6.民事权利能力：指民事主体能够享有民事权利和承担民事义务的法律资格。7.民事行为能力：指民事主体能够以自己的行为设立、变更、终止民事法律关系的资格。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：债券发行涉及跨国交易，需要遵守国际法律法规。补充条款：考虑到跨国交易的特性，双方同意在合同中加入适用国际法律的条款。若涉及跨国法律冲突，双方应遵守国际惯例及国际条约的规定，并增设国际仲裁条款作为争议解决方式。2.场合：债券发行过程中，可能涉及到环境保护和可持续发展的问题。补充条款：双方承诺在债券发行和资金使用过程中，将遵循环保和可持续发展的原则。甲方应确保债券所筹资金投向的项目不会对环境造成不利影响，并在合同中明确相应的环保责任和可持续发展目标。3.场合：债券发行期间，可能会出现市场利率大幅波动的状况。补充条款：双方同意在合同中加入利率风险提示和应对措施。若市场利率波动导致债券发行成本显著增加，双方可协商调整发行价格或利率，以减轻市场波动带来的影响。4.场合：债券发行涉及特定行业或区域，可能需要行业或地方政府的特别批准。补充条款：甲方应负责获取所有必要的行业或地方政府批准，并在合同中明确若未能获得相关批准，双方可解除合同或协商其他替代方案。合同所需附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.债券发行方案及发行说明书4.法律意见书5.审计报告6.信用评级报告7.国际法律法规适用说明（如有）8.环保和可持续发展承诺书（