2025年遗产策划权益分配协议模板

2025年遗产策划权益分配协议模板甲方（遗产策划人）：____身份证号：____乙方（遗产受益人）：____身份证号：____鉴于甲方具备遗产策划的专业知识和丰富经验，乙方愿意委托甲方为其提供遗产策划服务，为确保双方权益的合理分配和明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议。一、遗产策划服务内容1.1甲方根据乙方的家庭状况、财产状况、意愿等因素，为乙方制定遗产规划方案，包括但不限于遗产分配方案、遗嘱撰写、遗产税筹划等。1.2甲方应确保遗产规划方案合法、合规，并符合乙方的意愿。1.3甲方在遗产规划过程中，应充分了解乙方的需求，为乙方提供专业、高效的服务。二、权益分配2.1甲方权益2.1.1甲方有权按照本协议约定收取乙方支付的遗产策划服务费用。2.1.2甲方在遗产策划过程中，有权了解乙方的家庭状况、财产状况等相关信息。2.1.3甲方有权要求乙方按照本协议约定履行相关义务。2.2乙方权益2.2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定提供遗产策划服务。2.2.2乙方有权要求甲方对其提供的遗产策划方案进行修改和完善。2.2.3乙方有权要求甲方对其遗产规划方案进行保密。三、服务费用3.1乙方应支付甲方遗产策划服务费用，具体金额为人民币____元（大写：____元整）。3.2乙方支付服务费用后，甲方应向乙方出具正规发票。3.3乙方支付服务费用后，甲方应按照本协议约定提供遗产策划服务。四、服务期限4.1本协议自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。4.2服务期限内，甲方应按照本协议约定提供遗产策划服务。4.3服务期限届满后，如乙方需要继续委托甲方提供遗产策划服务，双方可另行签订协议。五、保密条款5.1甲方应对乙方提供的家庭状况、财产状况等相关信息予以保密，不得泄露给第三方。5.2乙方应对甲方的遗产策划方案予以保密，不得泄露给第三方。5.3保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为服务费用的____%。6.2甲方违反保密义务，泄露乙方相关信息，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为服务费用的____%。6.3乙方违反保密义务，泄露甲方遗产策划方案，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为服务费用的____%。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（遗产策划人）：____签订日期：____乙方（遗产受益人）：____签订日期：____一、遗产策划服务内容遗产策划服务内容包括但不限于以下方面：1.1.1评估乙方的财务状况、家庭状况、财产状况等，为乙方制定合理的遗产规划方案。1.1.2根据乙方的意愿，为乙方制定遗产分配方案，确保乙方家庭成员的合法权益。1.1.3为乙方撰写遗嘱，确保遗嘱内容合法、合规，符合乙方的意愿。1.1.4根据乙方的财产状况，提供遗产税筹划方案，降低乙方遗产税负担。二、权益分配2.1.1甲方在遗产策划过程中，有权要求乙方提供真实、完整的家庭状况、财产状况等相关信息。2.1.2甲方在遗产策划过程中，有权根据乙方的需求，调整和优化遗产规划方案。2.1.3甲方在遗产策划过程中，有权要求乙方支付服务费用。2.2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定提供遗产策划服务。2.2.2乙方有权要求甲方对其遗产策划方案进行修改和完善。2.2.3乙方有权要求甲方对其遗产规划方案进行保密。三、服务费用3.1乙方支付服务费用后，甲方应向乙方出具正规发票。3.2乙方支付服务费用后，甲方应按照本协议约定提供遗产策划服务。3.3乙方支付服务费用后，如甲方未能按照本协议约定提供服务，乙方有权要求甲方退还已支付的服务费用。四、服务期限4.1本协议自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。4.2服务期限内，甲方应按照本协议约定提供遗产策划服务。4.3服务期限届满后，如乙方需要继续委托甲方提供遗产策划服务，双方可另行签订协议。五、保密条款5.1甲方应对乙方提供的家庭状况、财产状况等相关信息予以保密，不得泄露给第三方。5.2乙方应对甲方的遗产策划方案予以保密，不得泄露给第三方。5.3保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为服务费用的____%。6.2甲方违反保密义务，泄露乙方相关信息，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为服务费用的____%。6.3乙方违反保密义务，泄露甲方遗产策划方案，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为服务费用的____%。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向