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文档简介

2025年个人理财规划合同模板甲方（委托人）：____身份证号：____乙方（受托人）：____营业执照号：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行个人理财规划事宜，达成以下合同：第一条理财规划服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等，为甲方制定____年个人理财规划方案。1.2乙方为甲方提供理财规划方案的实施指导，包括但不限于投资品种选择、资产配置、投资策略等。1.3乙方负责对甲方理财规划方案的实施情况进行跟踪、评估，并根据市场变化及时调整方案。第二条甲方的权利与义务2.1甲方有权了解乙方的基本情况、业务能力及服务质量，并有权要求乙方提供相关证明材料。2.2甲方应如实向乙方提供个人财务状况、投资经历、风险承受能力等信息，以便乙方制定合理的理财规划方案。2.3甲方应按照乙方制定的理财规划方案进行操作，并遵守相关法律法规。2.4甲方在合同期内不得擅自变更理财规划方案，如需变更，应与乙方协商一致。第三条乙方的权利与义务3.1乙方应确保为甲方提供专业、客观、公正的理财规划服务。3.2乙方应保守甲方的个人隐私，不得泄露甲方财务状况、投资策略等信息。3.3乙方应按照甲方的委托，制定并实施理财规划方案，努力实现甲方投资目标。3.4乙方应及时向甲方报告理财规划方案的实施情况，并根据市场变化调整方案。第四条服务费用4.1甲方应支付乙方理财规划服务费用，具体金额为人民币____元。4.2甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方服务费用。4.3乙方在合同期内提供的服务，如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停服务。第五条保密条款5.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密，未经对方同意不得向第三方泄露。5.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或解除后____年。第六条违约责任6.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。6.2乙方未按约定提供理财规划服务，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条合同解除与终止7.1合同期限为____年，自双方签订之日起计算。7.2在合同期限内，如甲方要求解除合同，应提前____个工作日书面通知乙方，乙方应在收到通知后____个工作日内办理合同解除手续。7.3在合同期限内，如乙方未按约定提供理财规划服务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1合同一式两份，甲乙双方各执

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