【厦门字符跳跃科技】2024跨境电商行业年度报告

跨境卖家跨境卖家导航AMZ123报告团队出品2025年1月15日CROSS-BORDERE-COMMERCEINDUSTRYANNUALREPORT马逊所主导的全球电商生态迎来加速变革与洗牌，头部平台玩家之间的Catalog目录02跨境企业现状分析2503主流跨境平台动态2504跨境电商行业趋势404705跨境电商前沿榜单47 OverviewofglobalcrossbordermarketsOverviewofmainstreamcross-bordermarketsOverviewofChina'scrossbordermarketInsightintoe-commercemarkettr7.8%27207.8%2720万个6.16%6.3万亿美元8.76%5794.5亿美元0203图源:MarketplacePulseRankMarketplace2024UsMarketplaceSales1Amazon$325billion2eBay$35billion3Temu$20-25billion4Walmart5TikTokShop图源:Allestimates4.464.46亿55.8%6327亿美元9.09%3、东南亚：行业高速增长，政府监管趋严10.42%044、拉美：巴西引领市场，社交电商成新风口1947亿美元8.50%值得关注的是，社交电商也逐渐成为了拉美市场的发展新风向。EssenceMediacom一份报告指出，预计近年来，跨境电商行业凭借其迅猛的发展势近年来，跨境电商行业凭借其迅猛的发展势其中，出口额达到1.48万亿元，增长了050617.66万亿元7.32%个2、跨境扶持政策汇总2024年12月海关总署332024年7月商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局2024年6月商务部等9部门商务部等9部门2023年12月国家外汇管理局国家外汇管理局《关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知》，《关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知》，国务院办公厅国务院办公厅2023年10月商务部、上海市人民政府商务部、上海市人民政府2023年8月税务总局境卖《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》，延续跨境电商出口退运境卖2023年6月海关总署2023年4月海关总署、交通运输部、市场监管总局《2023年促进跨境贸易便利化专项行动方案》，优化跨境电商营商环境。国务院办公厅《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓财政部、海关总署、国家税务总局073、跨境监管趋势2、墨西哥将对100多种进口纺织成品临时征收35%的关税并正在整理禁止出口到墨西哥的(纺织品)产品EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up10(1),2)EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up10(硅的关税税率将增至50%),着价值低于800美元的小)EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up10(而特定钨产品的关税税率则会),包裹将不再自动享受免税待遇)沙特阿拉伯EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up4(计划),同时)EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up4(2025年7月1日起取消低成本进口商品的免税待遇),跨境电商平台必须承担起为卖家代扣代缴税款的责)EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up4(将增值税率由现行的8%),并向当局报告所收税额)2024年12月9日，欧盟正考虑针对跨境电商平台如Temu和SHEIN引入新的税收政策，对每件商品马来西亚2024年12月2日，马来西亚警告中国企业不要利用马来西亚中转以逃避美国关税。这也是AiEPressAiEPress 33月 084、中国主要跨境电商产业带09玩具和游戏类目类目销售总额达到248亿美达到3260亿美元，2023-2032年期囚2025-2030年期间，全球按需定制Statista数据显示，全球消费电子市场2、消费趋势1122•生活成本的上涨对全球消费者产生了显著影响。•与此同时，消费者更倾向选择性价比高的平台和商02跨境企业EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up38(A),现)EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up38(NA),状)EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up38(LYSIS),分析)EnterprisemarketanalysisAnnualperformancesituationCrossborderannualkeywords242019-2023年商相关企业注册量达7990家，已超跨境电商相关企业注册量及增速情况跨境电商相关企业注册量及增速情况2023年与2024年数据来源:企查查搜集制图:AMZ123查找范围:企业名、经营范围、品牌产品2、企业体量变化跨境电商AI人才跨境电商AI人才3、融资上市动态32024年上市跨境企业信息汇总3艾罗能源便携储能绿联科技7月7月26日境千岸科技工具、3C傲基股份2024年中国出海品牌融资信息部分汇总(Unitree)智能机器人(KAITZ)宠物食品灵伴科技(Rokid)AR眼镜33(RayNeo)AR眼镜数亿元斗禾科技(SOHOW)小家电数亿元云鲸智能(NARWAL)家用机器人/数亿元派电科技(PAI)数亿元浩瀚卓越(Hohem)智能稳定器超亿元惠康科技(Hicon)制冷设备Pre-PO轮超亿元仁洁智能(SUPUBOT)智能清洁机器人A轮超亿元4、主要城市概况深圳跨境电商进出口同比增长了深圳跨境电商进出口同比增长了州空港口岸跨境电商出口货运量首次州空港口岸跨境电商出口货运量首次20Top20CitiesbyNumberofAmazonSellers60%40%20%053%27%20%营收目标达成营收目标达成均已达成但利润不及预期均不及预期60%40%20%038%33%9%3%10月PrimeDay10月PrimeDay3月春季大促10月PrimeDay10月PrimeDay22232、头部企业业绩总结跨境企业2024年前三季度(1-9月)财报汇总安克创新164.49亿39.56%14.72亿21.29%28.73%19.35亿28.50%恒林股份35.24%2.66亿-27.32%家居家具赛维时代68.02亿55.50%-12.20%服饰配饰致欧科技57.28亿38.49%2.78亿家居家具华凯易佰28.75%33家居、汽配等绿联科技43.06亿28.47%3.22亿3.22亿28.94%跨境通41.99亿-16.47%-21.62%服饰、3C等乐歌股份39.75亿48.03%2.65亿-48.64%智能家居39.75亿-20.96%-20.96%-58.01%家居、服饰等道通科技28.04亿103.08%汽车配件华宝新能21.33亿35.02%357.06%天元宠物20.35亿33.10%0.54亿4.34%宠物用品三态股份12.50亿-3.26%0.43亿-59.92%工具、家居等星徽股份-0.43亿12.66%精密五金源飞宠物27.29%14.76%宠物用品杰美特5.58亿19.36%0.10亿144.84%移动终端配件康力源6.55%0.43亿-50.57%健身器材有棵树3.28亿-4.83%78.54%3C、家居等24AI购物助手2024半托管AmazonHaul超值购回款延迟独立站Rufus产业带Wish出售Rufus俄罗斯电商Sora03DYNAMICS03 AmazonChinesee-commercegiantsOtherlocale-commerceplatforms1588.77亿美元229%1480亿美元1433.13亿美元1480亿美元100%55%135亿美元104亿美元153.28亿美元135亿美元104亿美元Q1Q2Q3e总营收。总营收同比增长率262、年度重要变化COSMOCOSMO算法核心要点三二一2728TemuTikTokShopSHEIN2022年9月2023年5月第三方平台 B2C平台全托管+商家自运营拉美、中东等全球全球80多个覆盖220+在韩国、巴西保持领先200多个2930图源:eMarketer在欧盟的平均月收货人数已韩国韩国成年人新增下载量最高的应越南越南上线一个月跻身本地下载量上线一个月跻身本地下载量20242024年平台搜索量同比暴图源:图源:Stocklytics24.3%4.97%4.34%9.77%6.43%2.66%4.97%、4.34%的流量份额依次位24.3%4.97%4.34%9.77%6.43%2.66%Temu全托管与半托管模式对比2022年9月2024年3月332、商家拥有自行上传商品、退换货售后等更平台负责:提供活的发货选项境 4、末端配送2.供应链整合能力较强的贸易商322、SHEIN2.68%0.96%203.1M203.1M95.29M95.29M87.85M87.85M72.45M72.45M333、TikTokShop2024年3月13日2024年3月13日2024年4月20日2024年4月20日2024年4月24日2024年4月24日2024年5月7日TikTok2024年5月7日TikTok及其母公司字节跳动正式起诉美国2024年6月6日特朗普公开表示，若他成功当选美国总统,将永2024年6月6日特朗普公开表示，若他成功当选美国总统,将永远不会禁止TikTok2024年9月16日TikTok及其母公司字节跳动起诉美国政府2024年9月16日TikTok及其母公司字节跳动起诉美国政府2024年12月6日2024年12月6日2024年12月13日美国联邦上诉法院驳回TikTok推迟禁令法2024年12月13日美国联邦上诉法院驳回TikTok推迟禁令法2024年12月18日美国最高法院决定审理2024年12月18日美国最高法院决定审理TikTok对政府强制出售法案的上诉,并将于2025年1月10日就法案合宪2024年12月22日特朗普表示：他赞成TikTok在美国继续运营2024年12月22日特朗普表示：他赞成TikTok在美国继续运营2024年12月27日2024年12月27日行TikTok强制出售令34354、速卖通另据SimilarWeb的研究数据，速卖通在2024年黑色星期五期间的流量同比增长另一方面借助半托管模式吸引拥有本土化物流履约能力的卖家。其中全托管模式的36TemuSHEIN货在海外的成熟卖家有现货、准现货的商家平台和商家协商定价平台负责 平台负责平台和商家协作运营商家在海外平台负责平台负责商家在海外1、北美：沃尔玛、eBay根据根据eBay财报显示，2024年第三季度，eBay的营收入达到了26亿美元，同比增长GAAP持续经营净利润为6.36亿美元，营业包括推出名为“MagicalBulkListing”的全eBay2024年第三季度，沃尔玛综合收入达1696沃尔玛372、东南亚：Shopee、LazadaShopeeLazada3、拉美：美客多384、俄罗斯：Ozon、WildberriesWildberriesOzonWildberriesOzon20242024年第三季度，Ozon营业额增长5、日韩：Coupang、Qoo10Coupang问权限。3904TREND04 DiversifiedbrandlayoutandrefineddifferentiatedoperationCrossbordere-commer43454632024电商平台黑五网一大促3约47天Target约54天BestBuy约30天TikTokShop约20天约20天2、卖家端：生存空间变窄42432、运营端：从粗放走向精细12加速供应链优化与物流3442、供应链本土化45“产业带启航十条”扶持计划亚马逊企业购“产业带加速器”计划3供应链重塑到数字化转型，再到打造全球品3全球产业带计划Temu2022年多多出海扶持计划Shein全国500城产业带计划TikTokshop计划2024年走进超100个产业带助力商家打造超10000个全球爆分速卖通产业带万商复苏计划460505 CrossborderplatformGMVGlobale-commerceplatformtrafficrankingCrossborderlistedcompanies'performancerankingforthefirstthreequartersAmazontopsellerranking2024中国全球化品牌50强58Top50globalbrandsi(一）跨境平台GMV排行榜跨境电商平台2024前三季度（1-9月）营收汇总5004亿14501亿2家得宝1227.8亿3Coupang223.14亿4335Etsy6Shopee境86.8亿7Zalando77.95亿8eBay77.56亿9Shopify60.6亿Ozon28.29亿Jumia48导2024年美国各电商平台访问量年度累计导30.3B1eBay8B2Temu6.7B34.9B4Etsy4.8B5Target2.4B6Homedepot2B7Lowes338Wayfair9BestbuyCostcoKohls721.2MPoshmarki境647.4MWalgreens626.3MSamsclub534MKroger520.2MBedbathandbeyond297.9MMenards290.9MZapposBhphotovideo20Newegg148.4MWish94.9M22Overstock35.8M23492024年欧洲各电商平台访问量年度累计德国5.1B14.67B22.53B3Allegro2.42B432.36B356Otto德国607.4M7eMAG卖392M8Kaufland德国375.2M9Cdiscount327.1MDarty154.4MWorten葡萄牙122.9MEprice17.07MManoMano8.63M502024年东南亚各电商平台访问量年度累计Shopee5.1B1Shopee4.67B2Shopee2.53B3Shopee32.42B34Shopee马来西亚2.36B5Lazada 6Lazada 607.4M7Lazada392M8Lazada375.2M9Shopee新加坡327.1MLazada马来西亚154.4MLazada新加坡122.9M2024年拉美各电商平台访问量年度累计速卖通7.4B.13B22.4B3Shopee334导导4卖6哥伦比亚438.4M7396.7M8Americanas278.9M9秘鲁52跨境企业2024前三季度（1-9月）业绩汇总安克创新164.49亿12恒林股份3赛维时代68.02亿4致欧科技57.28亿5华凯易佰6绿联科技343.06亿37跨境通41.99亿8乐歌股份39.7539.75亿导9吉宏股份38.97亿道通科技境境28.04亿华宝新能21.33亿天元宠物20.35亿三态股份12.50亿星徽股份源飞宠物杰美特5.58亿康力源有棵树3.28亿53(四）亚马逊TOP卖家排行榜90天UtopiaDealsUTOPIATOWELSINC.877945771CarlyleCarlyleNutritionalsLLC999642976AnkerDirectFANTASIATRADINGLL33topshoesUsTOPTOPGLORYTRADINGGROUPINC.788432818WootWootinc809030789eSupplements UT30685glenthebookselle!SBYB,Inc.754830199ZapposZapposRetail,Inc.29680BedsureBedshelnternationalCo.,Ltd684725075JoyinDirectJOYINUSCORP信息来源：以上信息由marketplacepulse发布(数据统计时间为12月25日)5490天momoxfrmomoxSE德国1675972373SONGMICSEUZlELInternationalGmbH德国RecyclivreRECYCLIVRE3333PoneraSARLPONERA 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