资产配置服务合同

资产配置服务合同合同编号：__________甲方（委托人）：________________地址：__________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________乙方（受托人）：________________地址：__________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________第一条资产配置服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、投资偏好、风险承受能力等因素，为甲方制定资产配置方案。1.2乙方应定期对甲方的资产配置方案进行调整，以适应市场变化和甲方需求。1.3乙方为甲方提供投资建议和咨询，但甲方有权自主决定是否采纳乙方的建议。第二条服务期限本合同自双方签订之日起生效，服务期限为____年，自合同生效之日起计算。服务期满后，双方如愿意继续合作，可另行签订合同。第三条服务费用（1）合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付服务费用人民币____元；（2）服务期限内，甲方按年向乙方支付服务费用人民币____元。3.2乙方开具正规发票，甲方凭发票进行财务报销。第四条保密条款4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2双方应对本合同的签订、履行、变更、终止等情况予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。5.2乙方未能按照约定提供资产配置服务，导致甲方投资损失，乙方应承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确服务内容：在合同中详细列明乙方作为资产配置服务的受托人，应当提供的服务内容，包括但不限于制定和调整资产配置方案、提供投资建议和咨询等。2.服务期限：约定合同的有效期限，以及服务期满后续约的条件和程序。3.服务费用：明确服务费用的支付方式、金额和时间节点，以及乙方开具发票的义务。4.保密条款：双方对于在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等应予以保密，并约定保密期限和违约责任。5.违约责任：明确一方违反合同义务时的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。6.争议解决：约定合同争议的解决方式，包括友好协商和诉讼。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商解决在合同履行过程中出现的任何争议。2.诉讼解决：若协商不成，任何一方可以向有管辖权的法院提起诉讼。法律名词解释：委托人（甲方）：指授权他人（受托人）以自己的名义为自己处理事务的人。受托人（乙方）：指接受委托人的委托，以委托人名义或者自己的名义处理委托事务的人。服务期限：指双方约定的提供服务的具体时间范围。违约金：指合同一方违约时，根据合同约定或者法律规定，应向另一方支付的预定赔偿金额。商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，采取的解决争议的方法和程序。管辖权：指法院对某一案件进行审判和执行的法律权限。1.应用场合：企业高管或企业家进行个人财富管理补充条款：“鉴于甲方为企业高管/企业家，可能面临特定的商业风险和税务问题，乙方应提供针对甲方个人情况的定制化资产配置方案，并在方案中考虑甲方的商业利益、税务规划等因素。”2.应用场合：退休人士的资产保值增值补充条款：“鉴于甲方已进入退休阶段，资产配置方案应以稳健为主，重点考虑资产的长期保值和适度增值。乙方应定期评估市场状况，确保甲方的投资组合符合其退休生活的财务需求。”3.应用场合：遗产规划与传承补充条款：“考虑到甲方有遗产规划与传承的需求，乙方在提供资产配置服务时，应考虑到甲方的家庭情况和遗产传承意愿，协助甲方制定相应的资产配置和财富传承计划。”4.应用场合：跨境资产配置补充条款：“鉴于甲方希望进行跨境资产配置，乙方应提供跨境投资的专业咨询，并协助甲方了解和遵守相关国家和地区的法律法规，确保资产配置的合规性。”合同所需的附件列表：1.甲方身份证明文件复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲乙双方授权代表的授权书4.资产配置方案初稿5.甲方财务状况说明书6.投资偏好和风险承受能力评估报告7.保密协议8.违约金支付标准及计算方法说明9.争议解决协议10.其他双方认为需要附加的