债券发行承销服务合同范本

债券发行承销服务合同范本合同编号：__________甲方（债券发行人）：__________乙方（承销商）：__________第一条本期债券的基本情况1.1本期债券名称：__________1.2本期债券发行总额：人民币____亿元1.3本期债券期限：____年1.4本期债券利率：固定利率/浮动利率，具体利率为____%1.5本期债券发行方式：公开发行/非公开发行1.6本期债券发行对象：面向公众/特定投资者1.7本期债券发行时间：____年____月____日至____年____月____日第二条承销方式及承销期限2.1乙方同意以包销/代销方式承销本期债券。2.2本期债券承销期限为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。第三条承销价格及支付方式3.1本期债券的发行价格由甲乙双方协商确定。（1）乙方应在承销期内将承销款项支付至甲方指定的银行账户；（2）乙方应在承销期结束后____个工作日内，将未售出的债券款项支付至甲方指定的银行账户。第四条承销费用4.1甲方应支付乙方承销费用，具体金额及支付方式如下：（1）承销费用为人民币____万元；（2）甲方应在签订本合同后____个工作日内，将承销费用支付至乙方指定的银行账户。第五条甲方的权利与义务5.1甲方应按照约定向乙方提供本期债券发行的相关文件、资料及信息。5.2甲方应确保本期债券的发行符合国家法律法规的规定。5.3甲方应在发行期内积极配合乙方开展承销工作。5.4甲方应在债券发行结束后，按照约定向乙方支付承销费用。第六条乙方的权利与义务6.1乙方应按照本合同的约定，认真履行承销职责，积极推销本期债券。6.2乙方应确保承销款项的安全支付，不得挪用、侵占或延迟支付。6.3乙方应在承销期内，定期向甲方报告承销进展情况。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2违约金的计算方式为：违约金=违约金额×____%。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与解除9.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除合同；如确需变更或解除合同，应书面通知对方，并达成书面协议。9.3本合同的解除或终止，不影响双方已经享有的权益和承担的义务。第十条其他约定10.1双方应遵守国家有关法律法规，确保本期债券的发行及承销符合监管要求。10.2双方应妥善保管与本期债券发行及承销相关的文件、资料和信息，未经对方同意，不得向第三方披露。甲方（债券发行人）：__________乙方（承销商）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.权利与义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利与义务，包括提供资料、支付款项、报告进展等，以确保双方在履行合同时有明确的行为准则。2.承销方式确认：双方需在合同中明确承销方式（包销或代销），并对此达成一致。3.价格与支付：承销价格和支付方式应详细约定，包括支付时间、账户信息等，以防止日后发生支付争议。4.费用与赔偿：承销费用和违约赔偿的标准应在合同中明确规定，以便在发生违约时能够按照约定执行。5.争议解决：合同中应包含争议解决条款，明确在发生纠纷时采取的解决方式，如友好协商或诉讼。解决办法：1.协商解决：在合同执行过程中，若出现争议，双方应通过友好协商的方式解决。2.法律途径：若协商不成，任何一方均可根据合同中的争议解决条款，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.违约责任（BreachofContract）：指合同当事人违反合同义务，导致合同不能履行或履行不符合约定时，应承担的法律责任。2.承销（Underwriting）：指承销商承诺购买发行人发行的全部或部分证券，并承担未能全部售出证券的风险。3.包销（FirmUnderwriting）：指承销商承诺购买发行人发行的全部证券，无论是否能够全部售出。4.代销（BestEffortsUnderwriting）：指承销商尽最大努力销售发行人发行的证券，但不承诺购买未售出的证券。5.违约金（LiquidatedDamages）：指双方在合同中约定，在违约情况下，违约方应支付给守约方的一定数额的赔偿金。6.合同生效（ContractualValidity）：指合同自双方签字或盖章之日起，根据法律要求具备法律效力。7.合同解除（ContractTermination）：指在合同有效期内，双方通过协商或法律规定的方式，终止合同的效力。8.争议解决（DisputeResolution）：指在合同执行过程中，双方出现争议时，采取的解决争议的方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。特殊应用场合及补充条款：1.场合：债券发行人计划在特定行业或地区进行债券发行，需要考虑到行业或地区特定的法律法规。补充条款：考虑到贵公司在______行业的特殊需求，我们应在合同中增加一条，明确若本行业或地区有特殊规定，双方需共同遵守，并按照相关法律法规进行调整。2.场合：债券发行涉及跨国交易，需要考虑汇率变动对发行和承销的影响。补充条款：由于贵公司债券发行涉及跨国交易，我们建议在合同中加入汇率风险条款，约定若因汇率波动导致承销成本变化，双方应协商解决，并合理分担汇率风险。3.场合：债券发行人希望对承销商的营销能力和经验有额外要求。补充条款：鉴于贵公司对承销商的营销能力和经验有更高期待，我们可以在合同中增加一条，要求乙方提供过往成功承销案例，并在必要时提供专业营销团队支持。4.场合：债券发行人希望确保承销过程中的信息安全和保密。补充条款：为了保护贵公司的商业秘密和债券发行的相关信息，我们建议增加保密条款，明确乙方在承销过程中应对所有相关信息保密，并承担相应的保密责任。合同所需附件列表：1.债券发行方案及发行文件2.甲乙双方的营业执照副本3.甲乙双方的授权委托书4.承销商的资质证明文件5.双方签