定向增发协议样本

定向增发协议样本编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：__________

甲方地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）名称：__________

乙方地址：__________

鉴于甲方拟通过定向增发方式筹集资金，以扩大业务规模、优化资本结构，乙方愿意参与甲方此次定向增发，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方定向增发过程中，甲乙双方的权利义务，确保增发工作的顺利进行，实现甲乙双方的共同利益。

二、合同背景

甲方因业务发展需要，拟进行定向增发，乙方同意以现金方式认购甲方增发的股份，双方经协商一致，达成本协议。

三、增发股份及价格

（具体内容待后续协商确定）

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照相关法律法规和本协议的约定，及时、准确地向乙方披露与定向增发相关的所有信息，包括但不限于公司的财务状况、业务发展计划、风险因素等。

2.甲方应确保增发文件的编制和披露符合法律法规的要求，保证增发文件的真实性、准确性和完整性。

3.甲方应负责办理定向增发的相关手续，包括但不限于增发方案的审批、证券登记等。

4.甲方应按照约定的时间和条件，向乙方提供增发股份。

5.甲方应配合乙方在增发过程中的调查和审计工作。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照本协议的约定，在约定的时间内支付认购增发股份的款项。

2.乙方应配合甲方在定向增发过程中的调查和审计工作，提供必要的文件和资料。

3.乙方应遵守相关法律法规，不得利用认购增发股份进行内幕交易、操纵市场等违法行为。

4.乙方在认购增发股份后，应按照约定行使股东权利，包括但不限于出席股东大会、参与公司决策等。

5.乙方应承担因认购增发股份而产生的相关税费和费用。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照约定的时间和条件支付认购款项。

2.甲方有权要求乙方在增发过程中提供必要的配合和支持。

3.乙方有权要求甲方按照约定的时间和条件提供增发股份。

4.乙方有权要求甲方在增发过程中提供真实、准确、完整的增发信息。

5.乙方有权在增发完成后行使股东权利。

双方义务：

1.双方应诚信履行本协议，不得隐瞒、误导对方。

2.双方应遵守国家法律法规，不得利用本协议进行违法行为。

3.双方应妥善保管本协议及相关文件，未经对方同意，不得泄露给任何第三方。

4.双方应在本协议履行过程中保持友好协商，解决任何争议。

5.双方应在本协议履行过程中承担各自的责任和义务，不得损害对方合法权益。

合同金额与支付方式：

本定向增发协议项下的总金额为人民币__________元整（￥__________），具体金额以双方最终协商确定的增发股份数量和每股价格计算得出。

支付方式如下：

1.乙方应在收到甲方定向增发文件并确认无误后__________个工作日内，支付人民币__________元整（￥__________），作为首期认购款。

2.剩余款项人民币__________元整（￥__________）将在增发股份登记完成后，甲方履行完毕相关法律手续并取得相关监管部门批准后__________个工作日内，由乙方支付给甲方。

财务条款具体如下：

1.甲方应向乙方提供详细的资金使用计划，包括但不限于资金用途、使用期限等，乙方有权要求甲方提供相关财务报告和审计意见。

2.乙方支付的款项应专用于甲方本次定向增发所涉及的业务发展、资本结构调整等合法用途，不得挪作他用。

3.如因不可抗力或其他非甲方原因导致本次定向增发无法按计划进行，甲方应在第一时间通知乙方，并协商调整支付计划。

4.双方确认，本次定向增发过程中产生的所有税费，包括但不限于印花税、交易手续费等，均由甲方承担。

5.若乙方未能在约定时间内支付款项，甲方有权按每日万分之__________的比例收取滞纳金，直至乙方支付完毕。

6.本协议签订后，如因任何原因导致本协议无效或无法履行，已支付的款项不予退还，但甲方应承担相应的违约责任。

7.双方应按照国家有关财务会计制度的规定，妥善保管和记录与本次定向增发相关的财务资料。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约情形：

a.甲方未按约定时间、条件提供增发股份；

b.甲方未按约定披露真实、准确、完整的增发信息；

c.甲方未按约定用途使用乙方支付的款项；

d.甲方违反本协议其他约定的行为。

甲方违约时，应向乙方支付违约金，违约金为人民币__________元整（￥__________），并赔偿乙方因此遭受的直接损失。

2.乙方违约情形：

a.乙方未按约定时间、条件支付认购款项；

b.乙方违反本协议约定，进行内幕交易、操纵市场等违法行为；

c.乙方违反本协议其他约定的行为。

乙方违约时，应向甲方支付违约金，违约金为人民币__________元整（￥__________），并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

二、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

3.双方也可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为__________仲裁委员会，仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》。

4.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

5.争议解决过程中，除争议事项外，本协议的其他条款仍应继续履行。

三、适用法律

本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

四、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附则：

一、生效条件

本定向增发协议自双方签字（或盖章）之日起生效，但以下条件须同时满足：

1.本协议经双方合法代表签字（或盖章）；

2.甲方已获得相关监管部门批准；

3.乙方已按照协议约定支付首期认购款。

二、有效期

本协议的有效期为自生效之日起至增发股份登记完成且乙方完成全部认购款项支付之日止。如因不可抗力或其他非甲方原因导致本次定向增发无法按计划进行，本协议的有效期可相应延长，直至增发股份登记完成或双方另有约定。

三、变更和终止条款

1.变更：本协议的任何变更必须以书面形式经双方协商一致，并由双方签字（或盖章）后生效。

2.终止：

a.本协议在约定的有效期内自动终止；

b.如发生以下情形之一，本协议可由任何一方书面通知对方终止：

i.任何一方违反本协议约定，经对方书面通知后仍未在合理期限内纠正；

ii.任何一方丧失履行本协议的能力；

iii.发生不可抗力事件，经双方协商一致认为应终止本协议；

iv.法律法规或政策变化导致本协议无法继续履行。

3.终止后的处理：

a.双方应立即停止一切与本协议相关的事项；

b.甲方应退还乙方已支付的款项；

c.双方应按照本协议约定处理剩余事宜。

四、通知

1.除非本协议另有约定，任何一方通知对方的通知应以书面形式进行，并送达至对方在协议中指定的地址。

2.通知送达的时间以实际收到通知的时间为准。

五、其他

1.本协议的任何条款如因违法、无效或其他原因被撤销或变更，不影响其他条款的效力。

2.本协议的标题仅为方便阅读，不影响本协议的条款解释和执行。

3.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

4.本协议的附件与本协议具有同等法律效力。

六、争议解决

如本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

附件：

1.甲方公司章程

2.甲方营业执照复印件

3.甲方法定代表人身份证明文件

4.甲方授权代表签署本协议的授权委托书

5.甲方本次定向增发方案

6.甲方财务审计报告

7.甲方本次定向增发相关法律文件

8.乙方营业执照复印件

9.乙方法定代表人身份证明文件

10.乙方授权代表签署本协议的授权委托书

11.乙方承诺书，包括但不限于承诺参与定向增发的意愿、资金来源的合法性等

12.乙方参与定向增发的资金证明文件

13.双方协商确定的定向增发股份的认购协议

14.定向增发股份的价格确定依据和计算方法

15.双方确认的增发股份登记文件

16.双方确认的财务结算文件

17.双方确认的增发股份交付文件

18.双