2024年全球社交应用市场发展洞察

全球社交应用市场发展洞察2024年•

数据范围：1.全球及非中国社交应用市场数据统计包括所有在AppStore、Google

Play商家的社交应用

，不包含其他渠道（如中国大陆安卓应用商店）或平台上的移动社交产品。2.

中国社交应用市场数据统计范围仅包含在中国大陆地区上线的社交应用

，不包含PC端或其他硬件平台上的社交应用（例如一款应用同时发布了移动端版本、

PC客户端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）;3.收入规模包含统计范围内用户消费的总金额

，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式

，本报告中后续涉及的“社交应用收入”相关的统计数据

，都以此标准进行统计；4.数据统计日期截止至2024年8月25日

，部分数据可能会在点点数据后续相关报告中做出调整。•

研究对象：报告主要对全球及主要区域市场社交市场发展情况、竞争格局及发展趋势展开研究。其中社交市场是指通过移动互联网技术

，为用户提供各种用户建立社交联系、产生社交互动、兴趣分享交流的一系列服务和产品的集合

，包括但不限于社交网络、即时通讯、兴趣社区、约会交友、直播交友、视频交友、社交游戏等多种已有或新兴的社交形式。•

研究区域：全球及主要区域市场的社交市场发展•

研究方法：包括桌面研究、案例分析等定性研究与定量研究方法研究说明©2024

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Reserved.01

全球社交市场概况03

典型社交企业发展案例分析04

社交市场发展趋势分析02

主要地区国家社交市场发展情况目录catalogue©2024

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Reserved.3•全球社交市场在过去几年中经历了显著的用户增长和市场规模扩张，

目前社交媒体账号数已占全球人口的62.3%

，显示出其在全球范围内的广泛渗透和强大吸引力。预计到2030年

，全球社交网络市场规模将以26.2%的复合年增长率增长

，超过3000亿美元

，也反映出市场对社交媒体平台商业价值的认可以及未来潜力的乐观预期。•社交媒体作为互联网生态的核心

，持续在全球范围内渗透到更多用户群体中提供服务

，并获得持续的商业回报。同时

，社交媒体的全球渗透也带来了新的挑战

，平台需要不断

创新

，提供更加个性化和互动性强的内容

，以满足不同用户群体的需求和偏好。50.42024年1月46.3

46.6

47.1

47.5

47.7

48.2

48.9

49.23500300025002000150010005002023-2030年CAGR

=26.2%单位：亿美元社交行业已形成全球性的广泛渗透具备强大用户吸引力和市场商业价值0

2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年占全球人口的62.3%占全球互联网用户的94.2%全球社交概览数据来源：wearesocial

；grandviewresearch

；其中全球社交网络市场规模包含广告、应用内购买和付费应用。2023-2030年全球社交网络市场规模全球社交媒体账号数（亿）2022年1月2022年4月

2022年7月2022年10月

2023年1月

2023年4月2023年7月

2023年10月©2024

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Reserved.3103.74•从2021年至2023年

，社交通讯应用市场的累计收入虽有小幅下滑

，但2024年前7个月的数据表明

，月均收入的下降趋势已开始放缓。•相较于其他应用行业

，社交平台仍保持着较高的商业变现能力。随着数字技术的发展及与娱乐、游戏等行业跨界融合的加深

，市场有望迅速恢复增长。同时

，社交平台间的竞

争激烈

，为争夺市场份额

，各平台持续推出新功能和内容以增强用户粘性

，并推动服务质量的提升。随着广告、电商等多种商业模式的成熟

，社交平台的商业化程度预计将进

一步提高。2021-2024年全球社交通讯应用市场收入情况2024年1-7月全球应用累计收入TOP10行业全球社交市场整体规模变化

社交应用市场收入逐渐回温增长趋势有望恢复86.389080706050403020100单位：亿美元数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得。2021年2022年2023年2024年1-7月累计收入（亿美元）

月均收入（亿美元）©2024

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Reserved.摄影与录像健康健美社交通讯图书参考效率教育娱乐音乐生活工具96.2187.35120.00100.0050.21540.0080.0060.0020.007.188.027.207.280.00当前主要的全球化社交应用的类型

社交需求的多样化推动行业持续细分与扩张发展•用户的社交需求是多样且持续变化的

，这推动了社交市场开发商通过用户的社交目的性、偏好的互动形式或者用户间或强或弱的关系链条设计等多种维度拆解出不同的细分市场

，推出不同的社交产品及运营策略向海量的、差异化的用户人群提供更精准适宜的服务

，促进了社交市场持续细分和繁荣发展。•多元化加剧了市场的竞争强度

，社交平台也在不断探索新的商业模式和市场扩张方向

，以保持对用户的吸引力和在市场的竞争力。语音直播短视频绿洲

爱聊

抖音

斗鱼

会玩秀蛋图片文字游戏社交虚拟形象以社交目的性划分约会相亲小红书回Instagramsoul探探脉脉©2024

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Reserved.熟人陌生人以关系强度划分以互动形式划分来源：点点数据自主研究及绘制陌陌

QQKakaotalkFacebookSnapchatLitmatchBigo

liveLinkedInThreads兴趣交友职场交往WeplayDiscordRedditTinderGrind

rTopTopskypeYoho狼人杀likeetangoT次元6微信赫兹他趣微博快手即刻钉钉崽崽joizoomYYX•从全球社交应用市场发展格局来看

，拥有Matchgroup、bumble等众多头部社交应用公司的美国是全球社交应用市场的重要参与者；中国以12%的累计收入份额占比位居全

球社交应用市场的第二位

，而在社交应用累计收入TOP10的公司中

，除了微播视界以及腾讯以外

，TikTok、

BIGO也是重要的中资出海社交企业

，再次彰显出中资社交平台通过积极布局新的区域市场

，以及不断优化用户体验、增加变现渠道

，在更多国家市场中获得了领先地位

，也为整个行业的增长注入了新的活力。2024年1-7月全球社交应用市场累计收入TOP10国家2024年1-7月全球社交应用市场累计收入TOP10公司11.48,

23%1.03,

2%1.07,

2%1.12,

2%1.25,

3%1.36,

3%1.43,

3%2.13,4%17.51,

35%6.15,

12%5.67,

11%收入（亿美元）

，份额当前全球社交应用发展现状

美中是重要的区域市场辖内多个社交公司具备全球竞争力

美国

中国

日本

英国

沙特阿拉伯

德国

加拿大

韩国

法国

澳大利亚

其他国家地区bumble公司美国所在地区Matchgroup

美国10.38微播视界中国数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得。社交应用累计收入（亿美元）TikTok

pte

ltd新加坡©2024

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Reserved.代表社交应用DuolingoGrind

rBIGO新加坡line美国美国美国腾讯中国日本snap70.842.541.191.381.981.321.051.171.11优势•社交平台可以随时随地地满足用户始终存在的社交需求；•在社交平台的帮助下

，用户能节省社交成本、开拓社交关系、

提升社交体验

，从而吸引更多用户在社交平台上持续活跃；•视频直播、VR、元宇宙等与社交产品的融合带来了新的社交

体验

，社交平台挖掘并引导了用户新的社交需求；机遇•

A

I的突破性发展打开市场想象空间

，比如AIGC帮助用户进

行多模态互动内容创作

，以及AI在智能推荐、情感识别上的应用提升用户社交体验；•

创新全球化背景下的文化交流扩大了用户交流空间推动社交

平台的跨文化发展。尤其在非洲、东南亚等欠发达地区

，基础设施的建设推进也将带来社交平台的市场拓展机会；•

社交与游戏娱乐、电商、教育、金融等领域的深度融合

，可

以形成新的商业模式、开发新的盈利渠道

，比如社交与游戏的融合带来了游戏化社交平台、小游戏等；劣势•

低打扰、高质量的社交环境有助于保持用户的活跃度和满

意度

，也需要引入广告、推广等内容来确保盈利

，如果两

方未妥善平衡

，会导致用户体验下降或用户流失；•

数据隐私泄露、虚假信息传播、网络暴力等社交平台的易发问题出现可能影响平台声誉；•

用户社交需求可能发生迁移

，且新的社交平台不断涌现，平台需要投入更大的创新成本和运营成本以维持用户粘性；威胁•社交功能逐渐成为不同类型平台的重点应用功能

，用户可以在

非社交平台结成社交关系达成社交需求

，挤占社交市场的发展

空间；•不同国家地区关于数据安全、用户隐私等监管调整增加社交企业发展的合规成本

，另外不同地区之间的文化冲突、地缘政治等也可能影响社交平台的跨地区的整合和协同效应。全球社交市场发展的SWOT分析

机遇、

挑战与战略布局外部环境内部资源©2024

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Reserved.来源：点点数据自主研究及绘制801

全球社交市场概况03

典型社交企业发展案例分析04

社交市场发展趋势分析02

主要地区国家社交市场发展情况目录catalogue©2024

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Reserved.9典型国家地区下载与收入变化对比区域市场体现出显著的差异性美国印度印度尼西亚2024年1-7月典型国家社交市场累计收入变化

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月高度成熟的本土市场，互联网标杆市场

，收入庞大的用户市场

，高人备受关注的新兴市场，人口、经济体量最大，数字经济突飞猛进

，社人口基数带来高下载量，水平极高

，市场商业机口基数带来高下载量，目前下载量、规模都较但下载量、规模都较低，交应用下载低但付费能收入规模还有提升空间会多盈利能力强商业潜力有待继续开发低

，市场发展潜力大市场还待继续培育开发力强

，值得继续开发美国印度印度尼西亚巴西沙特阿拉伯北美市场代表南亚市场代表东南亚市场代表南美市场代表中东市场代表2024年1-7月典型国家社交市场累计下载量变化w

1月

w

2月

w

3月

w4月

w

5月

w

6月

7月中国单位：亿美元数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得。4.03.0

2.0

1.0

0.03.02.01.00.0中国中国市场©2024

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Reserved.单位：亿次沙特阿拉伯10巴西•以即时通信应用为代表

，到2023年底用户规模已经超过10亿，

占全国网民整体的97%。用户基数庞大、市场渗透率极高、用户增长放缓

，意味着极高的市场竞争程度；•从收入角度来看

，社交媒体平台市场收入包括广告营销、增值服务

，各平台通过社交玩法创新、推荐算法优化、跨界合作与IP打造等手段提升了内容质量和用户体验

，增强了在用户端和商业端的影响力

，尤其是2021年以来社交电商、

内容营销成为了带动市场规模增长的主力驱动因素

，但受限于用户红利消退、宏观经济收缩、监管政策收紧等因素，市场未来收入规模提升可能放缓。中国社交市场发展特征

市场发展接近饱和收入规模提升放缓55.0%450.0400.0

350.02015-2022年中国社交媒体平台市场规模市场规模（亿美元）

增幅9.81用户规模（亿人）使用率10.0797.2%99.2%

99.2%

97.5%97.0%100%

90%

80%10.3810.643.5%32.5%174.4中国即时通信用户规模及使用率数据来源

：即时通信用户规模及使用率引用自CNNIC发布数据；2015-2022年中国社交媒体平台市场规模数据来自网络公开数据

，2023年数据为点点数据、企业财报、专家访谈等测算所得

，人民币对美元汇率

统一为7.12。

©2024

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Reserved.50.00.0

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年2023年*270.6227.612.3%8.967.927.22015.12

2016.12

2017.12

2018.12

2020.3

2020.12

2021.12

2022.12

2023.120.60.50.40.30.20.106.666.24121086420250.0200.0

150.0

100.0131.791.830%

20%

10%

0%21.2%

18.9%202.616.2%90.7%

91.1%50%40%70%

60%1195.6%93.3%22.4%401.3300.0327.959.2•整体而言

，中国社交市场的竞争格局较为多元化

，以抖音、快手为代表的视频社交平台以强互动内容和创新的算法机制带动了用户规模扩张和高效商业变现；腾讯旗下的微信、QQ以即时通讯切入赢得用户基础

，并通过构建广泛的内容生态和服务生态构建竞争壁垒；知乎、微博、soul等根据自身的特点和目标用户群体进行差异化定位

，并通过融合多

种社交功能来增强用户体验

，在细分市场中展开竞争。•在这样的市场状况中

，创新成为推动社交产品开发商长须发展的关键因素

，无论是应对整体市场的增速放缓或是愈发激烈的竞争环境

，需要从产品功能、用户体验以及商业模式上积极应对并进行策略调整。团•

以其独特的算法推荐系统为用户提供个性化内容

互动体验的短视频社交平台

，

同时平台支持直播、

电商等功能

，增强用户粘性和参与度

•

多功能即时通讯应用

，

强调私密社交和用户粘性，

集消息发送、

语音通话、

视频聊天于一体

，支持

群聊及公众号订阅

，构建了全面的社交互动生态

•

多功能即时通讯软件

，

以文本、

语音、

视频聊天

为核心

，提供丰富的社交互动体验

，并整合了音

乐、

阅读和多种服务

，满足用户娱乐和社交需求

•

基于兴趣图谱和个性化匹配的匿名化社交应用

，

利用心灵匹配、

游戏化玩法、

元宇宙等概念鼓励

年轻用户人群表达自我创造深度互动和社区氛围

•

以兴趣小组和实时交流为核心的社交娱乐应用

，

面向年轻用户提供多样化的互动方式

，通过游戏

化元素增强参与感

，营造轻松愉悦的社交体验•

以短视频和直播为核心的社交平台

，

强调真实生

活分享和社区互动

，通过弹幕、

打赏和连麦等特

色功能

，

强大的用户参与度和互动性•

专注知识分享和讨论的社交平台

，

以问答形式为

核心

，并辅以圆桌、

直播、

社群等形式增加互动

深度形成的以知识交流为主的社交网络•

可发布和分享短文字、

图片、

视频等内容的社交

媒体平台

，支持转发、

评论、

点赞

，

强调实时互

动和热点追踪

，促进用户参与和兴趣聚合•

以用户生成内容（

UGC）

为特色

，

以图文、

短

视频、

直播等方式鼓励社区互动和内容发现

，构

建了以生活方式分享为主的社交互动网络•

《王者荣耀》

的官方社区平台

，支持战队组建、

赛事参与和社交活动等

，增强玩家归属感

，构建

了一个围绕《王者荣耀》

的综合性社交互动网络中国社交市场竞争格局

技术创新及增长诉求下形成的多元化竞争格局2014年1-7月中国社交应用累计收入TOP10

3.34

6.70

0.86

2.95

0.49

10.40

0.35

0.64

0.29

6.31

0.17

1.82

0.16

0.30抖音快手

微信

知乎

QQ

微博

Soul

小红书他趣王者营地数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，仅覆盖AppStore；月活（

MAU）指所筛选月内启动过APP的去重设备数。0.153.040.110.020.110.14

累计收入（亿美元）

平均月活（亿）©2024

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Reserved.12规避国内竞争谋求全球化布局与增长•国内移动互联网市场人口红利消退

，激烈的流量竞争下导致社交平台的获客

成本持续攀升•头部社交企业的生态建设成熟

，在流量端、

内容端、广告主端等方面都形成

了一定的虹吸效应•海外互联网及移动互联网新兴市场尚处流量红利期

，国内开发商通过转向海

外市场分享用户增长红利

，寻求扩张机会政策助力增强企业出海信心•通过“走出去”“一带一路”等顶层政策与国际合作倡议

，社交企业可以与

沿线国家建立合作关系

，拓展海外市场。•利用中国政府提供的出口信贷、投资保险财政补贴、投资指引等方式降低企业出海成本

，增强出海信心•中国在内容监管和网络安全方面的经验和技术可以帮助社交企业在海外市场应对监管挑战。基于技术创新优势的发展思路移用•中国在4G/5G、人工智能、移动互联网等领域取得了显著成就

，社交企业可

以提供更快速、更稳定的服务

，不断推出新功能和服务

，提升用户体验

，助力出海企业利用技术优势向全球市场输出并拓展市场

，并建立起技术和服务

优势•头部互联网企业在全球竞争力提升

，通过海外投资、并购等方式吸收全球优

质技术资源和开发能力

，提升出海扩张的竞争力产业链协同出海助力效率提升•工业、制造业等其他产业的中国出海企业数量不断攀升

，渗透多个海外地区

市场

，提升了中国企业国际形象

，有助于社交企业在全球市场建立品牌信任

和认可度•互联网泛娱乐、

内容、电商、金融、服务商等产业链上下游环节也在持续出

海

，可以帮助社交企业优化全球运营

，降低成本政策支持、

技术创新与产业链协同下的出海机遇空间市场发展的驱动因素©2024

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Reserved.来源：点点数据自主研究及绘制13东南亚：文化、商业有一定渗透

，但有监管风险中国商业、

科技产业渗透程度较高

，

互联网渗透率快速增长

，竞争程度低

人口规模高消费市场大

，但地区内文化差异较大

，政府监管严格中东：消费能力强

，文化政治风险高地区经济发展不平衡

，沙特阿拉伯、

阿联酋等经济开放程度高、

消费能力强

整体文化偏保守

，地缘政治风险高

，商业环境不稳定中国社交企业出海策略面向不同市场积极探索出海思路北美：商业环境发达

，市场竞争激烈政治环境稳定、

商业环境开放以及基础设施发达

，但合规化要求高；

互联网整体发展早

，本土巨头企业多

，市场进入门槛高

，竞争激烈；

对创新产品接受程度高

，且用户付费能力强、

广告市场成熟南美：人口红利大

，但付费习惯有待培育人口规模大

，人口分布年轻化

，有一定的经济增长能力

，但宗教文化差异大

社交产品渗透率高

，用户使用习惯成熟

，但付费习惯和付费能力有待培育非洲、东亚、欧洲等同样持续开拓中……©2024

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Reserved.来源：点点数据自主研究及绘制14直播社交平台Bigo

live/视频交友平台Likee/游戏直播平台Cube

TV陌生人社交Momo/约会交友Tantan/

语音直播Voga/灵魂社交Soulchill直播社交平台MICO/语音社交平台YoHo/游戏社交平台TopTop/陪伴社交平台Sugo/直播社交平台Kitty

Live竞争梯队中资出海企业代表社交应用能力介绍第一梯队：全球市场份额显额

，提供成熟优质的社交

服务

，拥有深入的多地区业务布局

，获得

高度用户忠诚度、

稳定收入及高品牌认知。TikTok直播社交平台TikTokTikTok在全球市场拓展能力强

，在多个地区市场拥有大量高粘性用户和品牌影响力。

通

过不断创新功能和内容

，保持用户吸引力

，其商业模式包括广告营销、

创作者经济等

，

实现多元化盈利。

尽管在美国和印度面临政治风险

，TikTok仍保持稳健增长。第二梯队：在区域性市场通过产品、

服务或商业模式

创新获得独特定位和稳定用户群

，并因其

灵活应对市场变化和执行能力

，具有成为

未来市场领导者的潜力。BIGO是较早进行全球化布局的中资社交企业

，产品开发能力强、

本地化运营效果显著，旗下主力产品Bigo

Live、

Likee形成差异化协同

，各自在不同市场实现了较为稳定的收

入来源MICO在社交领域的广泛布局

，

多款产品在中东和非洲市场的细分社交领域都有较好的

市场声誉

，用户和收入都有突出的增长表现

，在坚定投入中东北非市场的同时

，公司也在积极向东南亚等其他市场拓展

，探索全球化的更多可能性Yalla同样在中东北非区域市场有较强的用户影响能力

，并且除了多款产品占据语音社

交、

即时通讯等细分赛道领先地位的同时

，还在游戏领域有较好的市场表现

，社交+游

戏协同获得了积极的增长能力CHAMET主打1V1视频交友

，在东南亚、

中东等市场有较好的拓展能力

，

以男性用户为

重点受众人群持续开展产品功能创新和付费点挖掘

，实现了稳定的收入来源。

但其产品

机制设计也容易引发监管风险

，在多个市场都有较高的下架风险，HOLLA旗下以Hay、

MonkeyCool为代表的视频社交应用产品矩阵主要面向北美及欧

洲市场运营

，但两款产品目前均仅在Google

Play上架

，长期增长能力可能受限中资社交主要出海应用

逐渐形成出海竞争梯队共同提升中资社交品牌影响力CONSTRUCT旗下目前仅有Litmatch一款虚拟社交产品

，主打面向年轻用户群体的“灵魂社交”

，获得了东南亚市场的大量年轻用户关注

，并积极在南美、

中东等市场寻

求更多机会

，但整体而言目前下载、

收入等重点指标都面临增长放缓的风险。CONSTRUCT虚拟社交Litmatch第三梯队：在少数地区市场有明确扩张计划

，通过资

金或资源投入

，积极寻找机会。

依托特定

产品或技术优势

，实现快速业务增长

，建

立了一定的品牌认知和市场份额。MOMO是国内外市场双线发展的代表性社交企业

，其中Momo、

tantan在国内外市场

都有一定的市场影响力

，而2020年上线的soulchill则是专攻海外市场

，切入兴趣社交

赛道以多渠道联动的本土化运营尝试获得了在中东北非市场较好的市场表现

，其他市场

的拓展能力还有待观察。视频社交应用Hay/陌生人视频社交

MonkeyCool语音聊天社交Yalla/即时通讯Yalla

chat/元宇宙社交应用WahaCHAMET视频交友Chamet©2024

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Reserved.HOLLA

GroupMICO15BIGOYallaMOMO•整体经济体量庞大2023年美国GDP总量达到27.36万亿美元

，增幅超过6%

，其中人均GDP为

8.17万美元

，相当于全球人均水平的718%•

互联网高度渗透截至2024年初

，美国的人口总计为3.409亿

，其中3.311亿是互联网用户，互联网普及率达到了97.1%。•数字经济蓬勃发展2022年

，美国数字经济规达17.2万亿美元。

06-21年数字经济年均增速

达到6%以上

，是其整体经济增速的3倍•拥有推动全球互联网发展的巨头企业谷歌、

亚马逊、

Meta、

苹果、

微软等众多科技巨头企业不仅在全球范围内

拥有广泛的影响力

，而且在技术创新、

市场拓展等方面发挥着重要作用•用户有良好的数字消费习惯2023年社交电商市场规模超过700亿美元

，社媒和社媒广告各占消费者种

草渠道的31%和25%•针对社交平台的内容监管、数据安全监管趋严加强监管和执法力度

，推动社交平台进行更严格的内容审核和过滤、

要求社

交平台提高数据安全性、

要求社交平台提高运营透明度等以适应快速发展的

互联网技术和社交媒体行业的变化。•针对中资企业的歧视性监管加剧近年来美国对中资企业采取的一系列歧视政策也让中企在美的投资经营活动

遇到阻碍：

2024年3月众议院通过了针对TikTok的禁令法案

，早前更有美中

经济安全审查委员会点名Temu、

Shein两家企业存在所谓强迫劳动、

利用贸

易漏洞、

产品安全隐患和知识产权盗窃的问题。•年轻用户社媒活跃度、接受度高62%Z世代认为相比去年在社交媒体花

费了更多时间54%Z世代认为社交媒体让自己的生活

变得更好社交市场成熟度高美国市场对于社交应用发展的支持作用经济繁荣与数字创新的交汇下监管风险隐忧尚存社会经济发达数字经济渗透程度高监管风险攀升72.2%社交媒体账号占互联网人口比例数据来源：wearesocial

；中国信通院；ForresterAnalytics；eMarketer等2.39亿社交媒体账号数©2024

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Reserved.•社媒用户渗透率1617.542.482.49

2.51•从累计收入表现来看

，美国社交应用市场在2021年达到高峰后

，2022年、2023年间有所下滑但保持了相对稳定的收入水平

，而2024年前7个月的月均收入体现出了回升迹象。•同样的

，社交应用在美国全部应用市场的收入比例在2021年达到高点后向下波动

，尽管社交应用市场可能面临着更多娱乐化应用市场的发展挑战

，但美国应用市场整体已进入相对成熟和稳定的发展阶段

，其在美国应用市场中仍占有重要地位。2021-2024年美国社交应用市场收入情况美国社交占全部应用市场收入比例美国社交应用市场整体规模

波动中寻求稳定增长2023年2022年2021年24.07%21.79%21.94%21.98%2024年1-7月33.6629.83数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.002021年2022年2023年2024年1-7月©2024

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Reserved.

月均收入（亿美元）

累计收入（亿美元）1729.752.81TikTok应用收入断层领先：TikTok的领先地位可能归因于其独特的算法推荐系统、丰富的内容创作平台和强大的用户参与度。此外

，TikTok的多样化商业模式

，包括广告、品牌合作和直播电商等，也是其收入领先的重要因素。婚恋交友应用占有多个席位（Grind

r、BLK、Match、Hilly）：婚恋交友应用在社交市场中占有重要位置

，它们的收入表现反映了美国市场中不同取向、不同族群的用户对于寻找伴侣和建立关系都有较高付费意愿。这些应用通常通过会员服务、高级功能和广告来实现收入。家庭社交需求强烈：life360为用户提供了位置共享、即时通讯和家庭群组管理等功能

，应用收入水平位居第二

，反映了美国用户在亲密关系的安全、沟通和组织方面的强烈需求中资出海社交表现不俗：继TikTok之后，

Bigo

live以0.452亿美元的收入位列第五

，是欢聚时代旗下的直播交友应用

，同样证明了中国社交应用在美国市场通过商业模式创新和本地化精细运营达

成的竞争力。美国社交应用市场竞争格局

TikTok收入断层攀顶婚恋交友、

家庭社交需求强烈TikToklife360

Bigo

live

grind

r

discord

instagramBLK

DatingMatch

DatingApp

XHilly

DatingApp

0.348

0.315

0.251

0.219

0.2070.187数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。2024年1-7月美国社交应用市场累计收入TOP10

0.452

0.446©2024

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Reserved.单位：亿美元180.714回5.668印度市场对于社交应用发展的支持作用

高增长大型经济体的吸引力下需要注意攀升的隐形成本和经营风险•贸易保护主义倾向明显：

出于保护本土产业的目的

，印度对外国投资者采取了提高关税壁垒、限制特定领域的外资

参与等多种限制措施•针对中国的政治与法律监管多变：在地缘政治和贸易保护的影响下

，印度会频繁的对中资企业采取税务、外汇管制、

知识产权等多个方面的大力度合规审查

，已有若干中资企业遭受罚款甚至导致业务暂停。也会有相关政策的无预警

修改调控

，使得企业难以长期规划。•年轻人口红利

：印度全国有人口14.2亿

，印度15-34岁人

口占总人口的30%

，这为社交行业发展提供了庞大的潜在

用户群•经济高速增长：去年

，国际货币基金组织（IMF）曾对印

度2022-2023财年GDP增长预期为8.2%

，同时预计今年增速将放缓至6.9%。尽管飙升的通胀率可能开始拖累其经•数据隐私要求提升

：2023年8月印度颁布了《

2023年数字

个人数据保护法》（

DPDPA）

，大幅提升印度的数据隐

私框架•复杂的政治社会情况

：印度民族、宗教、语言、文化、地

域、种姓之间的异质性和复杂性

，增加了中资企业本地化

运营难度和风险

中资企业营商环境变化

可观的人口规模和经济规模济活动

，但其依然是全球为数不多的高增长大型经济体。•互联网基础设施的改善

：印度的通讯能力、互联网基础设

施得到了改善

，网络速度和可靠性提高

，为游戏玩家提供

了更好的体验。©2024

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Reserved.数据来源

：IMF；Statista等190.9410.9410.8820

461.0.0780.078

0.074

0.066•2021年、2022年印度社交应用市场累计收入表现得相对稳定

，而社交应用在全部应用市场的份额在2022年达到高点

，随后累计收入规模与所占比例双双下滑。•一方面是营商环境多变导致了一部分头部社交企业在当地市场的退出以及社交平台商业价值的发展受限；另一方面

，娱乐、效率等其他类型移动应用平台逐渐吸引了更多用户

时间和消费支出

，更有利的占据了用户注意力和收入分配。2021-2024年印度社交应用市场收入情况印度社交占全部应用市场收入比例印度社交应用整体市场规模

出海企业面临增长收缩和监管风险的双重挑战2023年2022年2021年2024年1-7月40.19%42.77%40.37%36.01%数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。1.0000.9000.8000.7000.6000.5000.4000.3000.2000.100-

.02021年2022年2023年2024年1-7月

累计收入（亿美元）

月均收入（亿美元）©2024

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Reserved.20美国社交平台占据主导地位：印度与美国时而紧密时而紧张的双边关系也给美国社交企业向印度出海带来了一些空间

，多个赛道的美国社交平台均在印度市场取得了一定的发展机会

，也带动了印度各个细分社交领域用户需求的持续培育；中资视频交友应用面临考验：在TOP

10榜单中

，中资视频交友应用Chamet、

ParaU、

Lumi分别占据第1、5、6位。虽然Chamet以2024年前7个月的0.050亿美元累计收入占据榜首

，但从7月起已从应用商店下架。地缘政治风险和民族保护政策下

，仍将在未来一段时间内继续影响中资社交产品发展；印度本土社交企业冒头：在政府政策支持和本土大财团资金支持下的印度本土社交企业近来发展迅速，

目前已有约会交友应用Shaadi进入累计收入TOP

10榜单

，另外还有Narishakti

Doot、ShareChat、

Moj等印度本土的社交应用有较高的下载增长

，未来市场竞争可能将在美国出海企业和印度本土企业间激烈呈现。印度社交应用市场竞争格局

中资应用挑战美国社交平台的主导地位和本土新兴应用0.0180.027数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。2024年1-7月印度社交应用市场累计收入TOP10

azar

grind

r

shaadi

parau

Lumi

X0.0090.0080.0080.0080.005

0.004instagram

tango©2024

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Reserved.telegram

messenger回chamet单位：亿美元21回0.0070.050•2023年

，印度尼西亚全国人口超2.81

亿

，是东南

亚人口最多的国家

，65%人口在40岁以下

，约一

半人口在30岁以下

，年轻化特征显著；•2024年初

，印度尼西亚互联网用户规模达到2.15

亿人

，年轻群体占比接近70%

，整体互联网渗透率

为79.5%

，预计2025年互联网用户将升至2.26亿

，

普及率近80%。•在社会文化方面

，印尼多民族、多语言、多文化特

征显著

，同时对日韩流行文化有较高的接受度•2024年初

，印度尼西亚社交媒体账号数达到1.39

亿个

，约占总人口数量的60%

，25-34岁人群是社

交媒体主要的用户群体；•社交媒体用户平均单日使用时长3小时11分钟

，但有占总人口49.9%的印度尼西亚社交媒体用户表

示

，现在平均每天上网时间减少了7分；•2023年9月

，印尼宣布新的社交电商法规

，禁止了

社交平台的电商功能

，影响了社交平台的流量变现

方式；•2024年上半年

，印度尼西亚经济增长5.08%

，是东

盟最大的经济体；•2021年印尼数字经济市场整体规模超过600亿美元，并将以13%的复合年增长率于2026年增长至1,108

亿美元；•印尼政府致力于改善基础设施条件

，华为、阿里、腾讯、字节跳动、移动等中资企业都先后进入印尼市场助力印尼数字经济基础设施的建设发展；印度尼西亚市场对于社交应用发展的支持作用社交电商新规下的市场适应与机遇分析数据来源

：印尼统计局（

BPS）和印尼互联网统计局（APJII）

；Statista；中金证券等经济：稳健增长与数字经济前景市场：用户变化及新规影响社会：年轻化人口红利期©2024

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Reserved.220.409.0.038

0.034

0.031

0.0312021年以来

，受新冠疫情以及经济环境影响

，印度尼西亚整体应用市场收入规模持续下滑

，而印度尼西亚社交应用市场的累计收入以及在整个应用市场中的收入占比也在持续收

缩

，而伴随社交应用市场收入增长放缓

，以及市场上社交应用平台的数量扩增

，整个市场的竞争程度正在加剧。对于社交平台企业而言

，印尼地区社交应用的发展空间更容易受到内外部因素的挤压与影响

，社交平台企业需要更加关注市场动态

，灵活调整策略以适应市场环境以及用户需求的变化

，需要向用户提供更具吸引力的内容和服务来培养用户的忠诚度

，引导市场向更加成熟和稳定的阶段发展。2021-2024年印度尼西亚社交应用市场收入情况印度尼西亚社交占全部应用市场收入比例印尼社交应用整体市场规模

市场收入有所收缩竞争程度加剧16.90%06%18.29%0

374

月均收入（亿美元）

累计收入（亿美元）2024年1-7月数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。0.5000.450

0.400

0.350

0.300

0.250

0.200

0.150

0.100

0.050

0.0002021年2022年2023年2024年1-7月2023年2022年2021年©2024

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Reserved..17.08%230.4510.21918头部社交应用市场梯队不明显：TikTok以0.102亿美元的累计收入占据首位，

Facebook和Instagram占据二三名，Papaya

Live、

Mango

Live、Telegram

Messenger、

Bigo

Live和Chamet等应用以较小的收入差距紧随其后

，构成市场的中坚力量；差异化多元化的市场竞争格局：不同细分类型的社交产品

，如兴趣社区（

Facebook、

Instagram）、视频交友（TikTok、

Papaya

Live、

Mango

Live、

Bigo

Live、Chamet）、即时通讯（Telegram

Messenger）和陌生人社交（TanTan）等

，都在印尼市场中找到了自己的定位和用户群体

，呈现出多元化的竞争格局；中资社交出海企业占有重要位置：TOP

10中共有TikTok、

Papaya

live、

Mango

Live、

Bigo

Live、Chamet、TanTan

六款中资出海应用进入榜单

，尤其Papaya

live、

Mango

Live的主力出海市场都在印

度尼西亚

，伴随当地用户对在线娱乐需求度高和追求新鲜感

，未来还有发展壮大机会。印尼社交应用市场竞争格局

中腰部梯队尚不明显多元化竞争下中资企业还有突围机会0.102单位：亿美元0.0240.0170.0070.0070.0070.0060.0050.0030.003回TikTokfacebook

instagram

papaya

live

mango

live回Bigo

livechamet

tantan

dreamlike数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。2024年1-7月印尼社交应用市场累计收入TOP10©2024

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Reserved.telegram

messenger24•人口最多

：2024年，

巴西的人口预计将达到约2.13亿人

，其中超过87%的人口将居住

在城市地区

，约30%的人口年龄在30岁以下

，这意味着市场对新兴科技产品、教育、娱乐等领域的需求将继续增长；•经济体量最大

：2023年，

巴西人均GDP约为1.1万美元

，处于拉美地区中位水平

，略

低于中国（

1.2万美元）

，但已明显高于新兴和发展中经济体均值（

6432美元）；庞大且高粘性的互联网人群•高度渗透：

巴西互联网渗透率81%

，高于63%的全球平均水平

，也高于拉美地区的

互联网渗透率76%；•高使用粘性：

巴西人均每日互联网使用时长为9.32小时

，远远高于全球平均水平的

6.37小时；社交市场：受美国影响较大•社媒人群增长

：2023年巴西社交媒体用户达到1.23亿

，预计到2029年，

巴西社交媒体

用户将达到1.79亿；•美国社交应用受众广泛：

巴西互联网那个受美国影响较大

，用户文化观念与喜好的相似度高

，大量美国本土社交应用也将巴西作为出海的优先选择市场•X退出带来的市场空间：美国社交平台X因内容审核问题被巴西最高法院下令在全国范围内暂停X平台。X的暂退给巴西社交应用市场提供了巨大的空间；2020-2023CARG

=6.1%1.23巴西市场对于社交应用发展的支持作用大盘与增速可观的南美地区标杆市场2020-2029年巴西社交媒体用户数量（亿）2024-2029CARG

=6.0%拉美地区人口最多、经济体量最大20202021202220232024F2025F2026F2027F2028F2029F数据来源

：IMF；Statista；wearesocial等©2024

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Reserved.251.531.341.431.151.621.031.791.711.10.8790.8650.5270.080.070.070.08•从累计收入整体规模和占全部应用市场收入比例两方面来看，

巴西社交应用市场都在经历回暖复苏

，逐渐接近2021年高峰水平。在庞大的互联网人口红利和回暖的市场表现下，社交企业仍需要密切关注政府对社交平台逐渐严格的监管

，更精益的探索适宜的运营方式和营收模式以应对市场趋势。2021-2024年巴西社交应用市场收入情况巴西社交占全部应用市场收入比例巴西社交应用整体市场规模

营收能力有所回暖但商业化效率还需提升2024年1-7月3.77%114.21%14.29%15.35%2023年2022年2021年数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。1.2001.0000.8000.6000.4000.2000.0002021年2022年2023年2024年1-7月©2024

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Reserved.

月均收入（亿美元）

累计收入（亿美元）261.018美国出海社交应用占据半数：巴西受美国经济、文化影响较大

，美国社交平台在巴西也取得了较好的发展成绩

，共同补充了巴西地区社交市场的多元化特征。但随着社交网络平台X因内容审核问题被巴西最高法院下令在全国范围内暂停X平台

，市场格局可能在未来发生新一轮变化。单位：亿美元巴西社交应用市场竞争格局

中资与美国社交平台的共存与挑战中资出海社交应用具备一定优势：相比在其他海外地区市场

，TikTok虽然占据应用市场收入首位但相比第二名的差距不

太大。视频社交产品BuzzCast、

Bigo

Live、Chamet占据榜单后部。

目前以直播为

代表的中资出海社交产品获得了较好的商业回报

，且出海企业占比在逐渐提升中

，有

较好的市场发展空间。但值得注意的是，

巴西市场对数据合规化有较严格的要求

，开

发商需要更加谨慎；0.0550.0200.042

TikTok回

Instagram

回

life360

Grind

r

discordtelegram

messenger

BuzzCast

X

Bigo

Live

回

Chamet数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。

0.006

0.005

0.004

0.004

0.0042024年1-7月巴西社交应用市场累计收入TOP10©2024

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Reserved.

0.009270.076与中国关系稳定且密切•

政治环境稳定沙特实行君主立宪制

，政治稳定

，

司法体系较为完善实行睦邻友好、

中立、

不结盟政策

，

在中东地区内部有较大的政治影响力

，与美国、

欧洲外交关系稳定2008年

，

中国与沙特正式建立战

略性友好关系。

从2011年起

，

中国成为沙特最大贸易伙伴•

与中国经贸关系紧密2023年底中国-沙特投资大会达

成总价值250亿美元的签单协议2024年3月中沙第七轮领事磋商

就便利人员往来、

维护海外公民

安全与合法权益等深入交换意见沙特阿拉伯市场对于社交应用发展的支持作用开放稳定积极的出海趋势和市场前景•

用户互联网依赖程度高99%互联网普及率7小时超过一般用户的日均在线时长•

移动互联网基础设施完善44GB移动互联网人均每月数据消费

，

超过全球平均水平三倍1468亿2024年无现金支付规模

，相比

2023年增长7.6%•

高度保守的宗教社会沙特阿拉伯的社会文化环境由伊斯

兰教和传统价值观塑造而成

，对宗

教活动、

宗教文化传统极其尊重•

社交观念逐渐演变传统、

宗教和家庭价值观对用户的

社交习俗产生深远影响居民家庭观念和社区意识强

，线下

熟人社交聚会频繁

，但娱乐、

社交

资源较少35岁以下人口占三分之二以上

，

经济增长、

互联网迅速发展以及年轻人口的高度渗透

，带动社会风气

逐步走向开放•

宏观经济增长潜力大3600万国内人口规模

，年增长率%左右4.6%2024年预计GDP增长超3万美元2023年人均GDP数字经济发展积极•

数字化成为经济转型重点王储默罕默德提出

“2030愿景”，推进以数字化等为重要方向的经济

多元化改革沙特国家主权财富基金设立全资子

公司

“Alat”

，

瞄准数字经济和制

造业领域

，推动数字化经济转型宗教保守与逐渐开放的社交风气互联网服务渗透高数据来源：wearesocial

；Global

Data；AljaziraCapital等©2024

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Reserved.28•从2021年到2023年

，沙特阿拉伯的社交应用市场累计收入虽有波动

，但月均收入保持相对稳定

，波动在0.200-0.225亿美元之间

，这表明了市场在较高收入水平上的稳定性。

同时

，社交应用在沙特全部应用市场的收入占比在2021年达到峰值

，之后虽有所下降

，但依然维持在43%以上

，这不仅反映了社交应用在该国的广泛渗透和用户的付费意愿，也凸显了沙特阿拉伯整体应用市场的增长趋势

，为当地社交市场的持续发展奠定更坚实基础。2021-2024年沙特阿拉伯社交应用市场收入情况沙特阿拉伯社交占全部应用市场收入比例沙特社交应用整体市场规模

社交应用收入保持高位稳定

占据整体应用市场收入四成以上2024年1-7月2.4412023年2022年2021年44.56%46.97%43.12%44.15%0.2250.2000.2030.203数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。3.0002.5002.0001.5001.0000.5000.0002021年2022年2023年2024年1-7月2.7022.399©2024

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Reserved.

月均收入（亿美元）

累计收入（亿美元）291.421音视频+社交玩法受沙特用户偏爱：受到宗教文化影响以及本地气候特点

，在互动形式方面

，沙特用户更倾向于通过直播、短视频、语音等音视频内容互动来建立社交关系

，社交机制结合直播、短视频、语音等泛内容形态是沙特地区最受欢迎的社交品类

，这其中很大程度上是中资出海企业带

动的。中资出海社交企业市场表现显著：中资出海企业在沙特头部社交应用市场表现突出

，在应用累计收入TOP

10中有7个中

资社交企业

，这显示了中国社交应用在沙特市场的广泛影响力和认可度

，以及在沙特市场的盈利能力和用户基础。除了Tiktok在沙特社交市场占据绝对领先优势以外，

BIGO也通过本地化运营深耕赢

得了较大的市场份额

，旗下的Bigo

Live和Likee分别占据了第4位和第7位

，2024年初BIGO还宣布将在沙特市场继续投资5亿美元

，更加积极探索扩张机会。美国社交企业占据剩下市场份额：美国视频聊天应用Tango、

Match旗下的视频匹配社交应用Azar以及老牌社交网络X分别占据应用累计收入TOP

10中的第2、3、8位。除了互动方式符合沙特地区用户偏好外

，面向广泛受众的投放加大和本地化运营推广也是扩大收入规模的有效手段。沙特社交应用市场竞争格局

“音视频+社交”

中资社交出海企业表现亮眼

TikTok

Tango

Azar

Bigo

Live

回

Chamet

Poppo

live

Likee

X

SUGO

SayHi

0.025

0.022

单位

：亿美元数据来源：收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈

，根据点点数据统计模型核算所得

，数据覆盖AppStore及Google

play应用商店。2024年1-7月沙特社交应用市场累计收入TOP100.042

0.039

0.0350.0740.0740.073©2024

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Reserved.300.1500.511市场规模产品形态增长空间发展友好程度市场总结累计