杭州2024年商业市场年报

2024FY杭州商业市场回顾及展望Hangzhou24FYRetailMarketReport目录/C场ontents宏观市1Macromarkett商业市场土地市场2Landmarke租L赁a市n场m3esigarket销售市场12Salesmarketl未来供应14Futuresuppy宏观市场12013-2023年杭州GDP及增速2013-2023年杭州社会消费品零售总额及增速杭(州0宏观经济数据数1值增速变化趋势224年前三季度)52154.5%%GD会P（亿元）社消费品零售总额（亿元）元55812.0房地产开发投资额（亿元）1..43%%城镇居民人均可支配收入（）6759数63暂商未业公用布房86.2者0.2消%投资增速消数费信价心指居民费价格指数杭州经济运行总体恢复回升向好2013-2023年杭州房地产开发投资额及增速2013-2023年杭州人均可支配收入及增速根据杭费州到品资，，外突市统计局公布据显示，2024，年前三季度，杭%地州G会D消P达152售15亿元，按不变格计算同长比增0长4.5；社零总额为558三1亿元，同比增2.可市%支；配济也不房产开发投增增长1..43稳%；，前总季度看城镇前居民季人度均全收运要足入6总759平6元长3企%的来，三经行体稳前经济回升的有利条件累积增多，但看到，题当部环境更趋复杂严峻，预期偏弱、需求等问仍较出。数据来源：杭州统计局土地市场2商办用地供应面增加成交量上升2024年杭州商办用地土地市场走势2024年杭州各月商办用地土地市场情况2024年杭州各区渉商用地土地市场情况300000000987654321000000000000000000000000000443322150322100000000000000000044332215012000000000000000221505015050864200505050500150150011550005050020142015用2016201720182019交2020202)120222023楼20241月2月3月4月5月6月7月8月9)月10月11月12价月富阳区临应平区地余杭区钱塘区拱墅成区上城区萧山区临安区滨楼江板区价西湖区供应地(万㎡)成用地(万㎡板价(元/㎡)供应用地(万㎡)成交用地(万㎡楼板(元/㎡)供用(万㎡)交用地(万㎡)(元/㎡)2楼024年合计供7节应87宗商办用地，供应面积用为地1供7率6.2高10万.㎡，同比上月升，2成6.59高%；20现区24年合计成交86宗商办用地，成交面积为14万6.04万㎡，同比上升21.82%；2024年成交总价为175亿达元到，板价为4间60元点/来㎡，同比下降10.13%，州溢价隆为57%。以月为时看，发2023限年杭州商办应峰出现在12司交峰出在7应月，受江1湾新城影响，3月，楼板价高达1。上杭州区城星汇产业运营展有公司、用杭建投资开发有限公分别在2、3月以总价23亿、1亿在杭摘取位于上城江湾新城及城艮北板年块的商业商1务用地。从域整体来看，2024年杭州商办地供应与成交呈现多区散点式分布。余杭供成交均为全年各区第一全年供应40.83万㎡，全成交39.5万㎡；上城区成交单价最高，9688元/㎡。租赁市场3新增存供应：重点区域商业密度提升加速据不完全统计，2024年杭州十区共14个商业项目入市（目含开存量改造项积目），合计为110.21万方。其中第4季度有5个商业项目进入市场，商业面积35.01万㎡，占2024全年商业面积的31%。2019/Q2-2024/Q4杭州商业项业数量与面8876543210新增供应项目环线分布数量（个）7654321000000057511绕城内中环内二绕内二绕外0019Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q数221Q321Q422Q122Q222Q322Q42业3Q1积23Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q4开业量(个)开面(万㎡)从季空度节结点看，大多项目选在4季度前后陆续开业。本年绕城内商业项目占比为35华%，绕城与中经环内体量合块西计占其银比中8，5%。荷从间构上来看，涵盖项目在杭6个区域，涉及湖滨、滨江构区建府全、城东新城、丰、临平开区等板。投莲里是银泰商业集团打造的首个非标商业项目，也是杭州；“拱大墅莲花”的场首作个重要配套商业；拱墅宝龙广场乐TOD综合体场景蓝图，打造城北潮流新地标；泰城一站式打卡，填补区域空白的同时推动区域消费结构升级吾悦广为一座集购物、餐饮、休闲、娱于一体的综合性商业新地标，为广大消费者打造一个精致、潮酷、欢乐、温馨且悠然的悦享活力城。租赁市场4全市首层平均租金跌应幅：1.13.%2，全市空置率攀升全全全全市市市新存空首增量置层存：率供1：均1101万㎡997.45万㎡9.15%：市平租金13.01元/㎡/天2024年年底杭州全9金市存量为。119为97.45万推㎡，市级核心全商下全转置商圈存量为3租3.5跌2万㎡1市业首项的层平均幅.3%至13次.01元动/㎡/2019/Q4-2024/Q4杭州全市优质物业与总物业存量变55化趋势天有，所目主形要态多元化，这将成本租金625.7633.5641.8647.3649.9664.7665.1调原因。0532.4534.2616.34.8512.21517.81241.8413.9413.9421.9443.3443.3443.3913412.5市空及置规率攀升.6个点至9大.15%能。导招商在引短资期1924.661880.341889.491903.721938.261954.261963.791963.791997.451997.4515.0044.6089.101505.801516.80策内略空变划设施规模布局极可致1347.431358.331370.231412.381413.78131341.53。19Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322全Q4市2存3Q量123Q㎡22)3Q323Q424Q124Q224Q324Q4优质存量(万㎡)(万租赁市场5核心市级商圈租赁需求基本不减，副中心商圈市场仍需开拓2019/Q4-2024/Q4杭州市级商圈首层租金变化(元/㎡/天)2019/Q4-2024/Q4杭州市级商圈空置率温和微浮12.33%4540353025201510510.59%10.66%4..2755%42..04%42..265%2%54%0%4123412341234123412340QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ900001111222233334444212222222222222222222钱江新城商圈武林商圈湖滨商圈钱江新城商圈武林商圈湖滨商圈消伐费纷行纷业放已缓然，迈租入金慢温增和长浮的动新阶段.，市场整体的谨慎氛围仍在持续蔓延，各大品牌的扩在空武置林情及况湖也滨有商了圈，定餐程饮度零的售改品善牌，强空劲置的率入总驻态保势持。平受稳此积极影响，张步。商铺一体。1城东商圈2世纪城商圈3大运河商圈4科技城商圈5滨江商圈6临平商圈7下沙商圈8新天地商圈首层租金9.48首层租金1035首层租金18.47首层租金110.474%首层租金149.65首层租金20.21首层租金12.228首层租金19.84空置率12.29%空置率10.64%空置率15.98%空置率1.7空置率8.5%空置率12.37%空置率12.3%空置率7.15%单位：元/㎡/天租赁市场62024年杭州各级商圈零售物业全面承压、租赁表现加速分化下沙商圈新天地商圈未来科技城商圈全年无新增供应。项层目积极调全年无新增供应，退换租依旧。全年无新增供应。首层租金20.21元/㎡/改、升级提档。首置租金20.21首层租金12.28元/㎡/天12.32%。，空置天，空置率12.4%。元/㎡/天，空率12.37%。率2024年典型副中心商圈首层租金及空置率余杭区18.0%16.0%14.0%钱江世纪城商圈16.0%18.4720.2119.84212.4%12.3%12.3%全年无新增供应。商租业运营格12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%下沙12.2811.8%10.44局不断调试，。首层率金10.35元/7.2%9.48㎡/天空置10.64%。萧山区西湖区滨江区下沙商圈新天地商圈未来科技城商圈大运河商圈滨江商圈城东新城商圈城东新城商圈滨江商圈首层租金(元/㎡/天)空置率(%)全年新增1个泰购物中心，莲全杭的年州身新增1个宠购物中心，德信中心以荷的是重里首杭要是个州配银商商莲业业业花集项”团目的层打，首租造也个金首份个正物亮友相好型网层红租艺金术街区大运河商圈非“套标式。首9.48元/全年牌无调新增，供精应准。多数定项位目开始层进租行金品大㎡/天，空置率12.29%。整消费。首商。首，18.47元/㎡/天，空置率15.98%。19.84元/㎡/天空置率7.15%。2024年第四季度-杭州主城区24商圈首层租金(元/㎡/天)与空置率(%)临平(14.65/8.95%)丁桥0北(9部新1城%(10.52/1.56%).22/0)良渚(10.16/5.8%)大江5东2新天1地(7.32/.5%)(127.28/2.32%)下1沙2(20.2/1.37%)大运河/15.98%)城东新2城九乔蒋村(18.4(9.48/1.29%)(12.04/7.14%)未0来科1技.城7(12.14/7.81%)紫金港(1.44/17%林)(11.04/7.6%)武0林湖滨(3.73/4.12%)钱江新城(25.94/10.66%)五常闲(10.62/8.64%)空港新城钱江3世纪.城4(8.51/7.0%)老(9余1杭1(10.5/106%).1/2%)萧6山市区瓜沥(1.94/6.55%)滨江(8.04/6.0%)杭州/南0站(19.84/7.15%)(7.022.53%)高速铁铁线线线市级商圈高地区域级商圈临/浦4(7.081.55%)租赁市场8中式餐饮、牌服业装集合、时尚生活为度本年租赁活跃度前三高的业态首店分布情况（个）首店选取物业类型（个）2024年品态细分租赁需求活跃132杭州优质购物中心引入品牌业态类首店租赁面积情况新式茶咖/烘焙甜点/地域菜系/休闲简餐设计服装/革履鞋包/时尚配饰美妆香氛/黄金珠宝型及占比2222.2%14.8%6.3%%5.620.6%703.2%4.9%4.1%9.6%7.3%4.1%35.4%3式93.2%35.4%1044.9%市级商圈副中心商圈购物中心百货开放街区设免体计税验师零娱服售乐饰科创亲技意子零餐家售饮庭生运生鲜动活超健方市身式电子科技/运动设施〈3500〈1000㎡100-300㎡0-500㎡50-1000㎡〉1000㎡首店商入圈驻数量Top5商圈首店规格情况首店业态情况武林-湖滨文化艺术/休闲娱乐0.7%0.4%1.5%1111.5%5.6%14.1%0.7%滨江商圈21.9%31.6%36.7%家电厨卫/健康理疗18.2%3.3%2233..37%%6.1%钱江新城商圈圈2050.6%2024年，餐饮行业品牌迭代速率屡创新高，茶紫萧金山港市商区圈商全国首首店店浙区江域首首店店饮场占女与饮布市装文品局，品态类势于其中王表茶现姬尤为突上出阿，姨呈等现多出个积品极牌的市拓服生礼装活品鞋服履务配儿家饰童居香娱集化乐合餐饮杭州15体店验3其C它数码。霸、沪开Westwood、C.P.Company、意大利少淑品牌首店亮眼吸睛，中式餐饮品牌调改加频11JESSYLINE等纷纷入驻杭城。另外二次元相关2024年杭州商场品牌迭代调整以中式餐饮为主旋，鞋履服装配饰、时尚银生泰活引为入，体娱业态逐渐丰富，活跃布局杭州市场。本的年度场杭州共开商出圈首引店268家，82.5%首店品牌倾向于选址购物中心。湖滨30家城市级首店成为本年首店数量第一商。市级入49.1%的首店。品牌倾向选择39-95㎡与115-251㎡的租赁面积。租赁市场9持续性01弹性022023/2024域年杭州首店变化(单位：个)24H2首店变数的量市与23H2下基本持平首店数量同比增加5%24FY23FY据不完全统计，202占4年杭州合五计引入2主69要家首店，其中在当前复杂多场环境，消费降级趋势显著。84区首首首首店全国e持、杭州首店数量全年的成，且为Vivien与ne56刚速一户经占品年性度方入营据牌首需明面驻模优的店求消放级另，至驻费缓硬一与关比的领域不断拓景环市保展，，非各必大升，，家要零服及这首消售务时对店费物，调其开1品的积引招激；消极品商烈其费应牌策竞中增变与略争餐长W年stwood等优质品牌。2024年杭州首店质量总体2397106显升；式势入数。件在此背下境场持业吸整在业。租杭浙全州店店店平。、面优化、动提4955方紧盯态与江市场趋势一致中延续往年趋势，多家优质国货域计品牌加码拓展杭州门店布局至3839多国个际重精点商品圈。并整重体的来看局，，区首店数量上升的同时，呈现国重要。加2。4H1有157饮品牌格预2025年该局面仍将持续。例增24H2杭州收获11家首店，占全量41州.4首%。2024年杭店H1/H2分布情况2024年杭州商场首店开业节点分布(单位：个)积极性首店品牌偏爱成熟物业0314636.8%63.2%37.1%62.9%222444QHH42142.9%57.1%23951.0%49.0%全国、浙江、杭州首店选择24H择2开业的比牌例分别为3H2/24FYH1/24FY3462%%、、551%%、、378%%，该周期内选Q4开业比例分别为613523。6422注024全年，选择成熟物业开设首方）店的开品占65低%。161首48首（年：售成熟不物业于指G亿FA不小于10万，业时间不于3年，2424首销额低20的城市型项目全国首店浙江首店杭州首店区域首店全国首店浙江店杭州店区域店租赁市场102024年杭州商场品牌入驻情况（部分）销售市场112024年杭州全市商业销售供应成交供求比趋于125存024㎡年杭州全市销售型商业供%下应2019-2024年富阳临安区商业物业销售市场2019-2024年主城区商业物业销售市场情况情况876543210000000003333222223210000000000000000000000000007总4.6万，同比去准年下跌11.06；32210210000000000000000008642000000000050库为224.99基万㎡，去化周期降110至3善5.5(以12为)，去化压力有所198765501改。8642001005002024㎡年全市销售型商业成交量2019年202应交0年2万元02㎡/1年)2022年2023年2024年7全5.98成万全，较上一7方年升涨近6，万方。2019年2020年临2021年)2022年2023年2024年供成面均积价((成交面积(万㎡)㎡)年交均价为2415元/㎡较去年供成应交面均积价((元/㎡万㎡)成交面积(万㎡)下降近2千元商每业平。2014-2024年市物业销售市场情况富万城期阳安分，两区全全两年供的商应、成交量为13.03相、主城八区在2口023全年合计供应61.25万三㎡万、2001801601401201008060402003000025000200001500010000500000.3主7㎡八，区别富占临市区1铺7.45%、0.5%。成有左交6升2.89成万㎡，总体来看供应量和成交量均到较化存量积压明显，去提右，交端温和浮动，均价维均持在周为46，差值近11。。近供显1些年比同供也年求趋比于阳触1临底安高两升区，销差售值型增商加业。成本交年均近缓些解年主本城年八主区城供八求区比商趋铺于成1交，局势得两压价区明为求，归于理性，但是存量积相应。价为。富30239元/㎡。3856元/㎡。供应面积(万㎡)成交面积(万㎡)成交均价(元/㎡)销售市场12全年商业销售市场供求结构失衡，去化压力尚存2024年各行政区商业物业销售市场情况2024年Q1-Q4主城供八应区与、富阳面区积、临(万㎡)安区2024年Q1-Q4主城场八成区交、富阳区、临安区2520151055000045000400003500030000250002000015000100005000商业销售市场成交商业销售市均价(元/㎡)3025201510534053323973099928117206422175314447186898135136291536912528000Q1Q2Q3富Q4主应交城富阳临安Q4供Q4成Q1供Q1成Q2供Q2成应交Q3供Q3成应交应交主临城安阳供应面积(万㎡)成交面积(万㎡)成交均价(元/㎡)2024年杭州全市商业市场新增供应主要分布在上城和萧山，两区占全市供应量的54.07%；在成交主方面，萧山区表现突围，钱塘区最为冷寂，面积不足2万方。从主成价供要交格应供端端端看，块上城区成为杭州十区年度供应量之首，供应面积达到22.81万㎡，金融城为上城区要供应板块；钱塘区成为杭州十区内最低供应区域，仅供应0.33万方，其中金沙湖为应看看板，，。2024年、拱滨江区商铺需求较强，供求比达0.06；相较去年，供求比低于1的2高城区数量由5升至7。滨江墅两区发展阶段较高，2024年成交均价仍然保持杭州十区前。2024年主城八区商业销售市场四季度成交面积为27.81万㎡，占全年成交面积的44.22%，前三季度则分别占比33.52%、12.26%、10%。同。富年高四于季成度交临面安区，供市应场仅呈0.12万方于，求而成状交态量方而面临，安主区要其以商消业化前期库存为主。在前三向季度的房面地积产超市过场供格局中，富阳与临安两于区供呈的现特出点截然不同的商业销售态势阳区供应面积显著积现供大的。地产主要以去库存为导，成交应面积，展现出求大。至2024年主城区商业销售成交价格整体温和浮动；同年前三季度中富阳区在第二季度均价跌落一万以下。未

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