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文档简介

个人财务规划服务合同模板合同编号:__________甲方(委托人):__________乙方(受托人):__________第一条定义1.1“甲方”指委托乙方提供个人财务规划服务的个人或单位。1.2“乙方”指具备合法资质,为甲方提供个人财务规划服务的专业机构或个人。1.3“个人财务规划服务”指乙方根据甲方的财务状况、需求和目标,为甲方提供财务分析、规划建议、投资咨询等服务。第二条服务内容(1)财务分析:对甲方的资产负债、收入支出、投资情况等进行全面分析;(2)规划建议:根据分析结果,为甲方提供合理的财务规划建议;(3)投资咨询:为甲方提供投资产品、策略等方面的咨询服务;第三条服务期限3.1本合同自双方签订之日起生效,服务期限为______个月。3.2在服务期限内,如甲方需延长服务期限,应提前一个月通知乙方,双方协商一致后可签订补充协议。第四条服务费用(1)一次性服务费:人民币______元;(2)定期服务费:人民币______元/月。4.2甲方应在合同签订后______个工作日内,将服务费用支付至乙方指定的账户。4.3如甲方未按约定支付服务费用,乙方有权暂停提供服务,直至甲方支付完毕。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息,应予以严格保密。5.2未经对方书面同意,双方不得向第三方披露、泄露对方的商业秘密、个人隐私等信息。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行义务,如一方违反合同约定,另一方有权要求违约方承担违约责任。6.2乙方未按照约定提供个人财务规划服务,甲方有权要求乙方退还已支付的服务费用。6.3甲方未按约定支付服务费用,乙方有权暂停提供服务,并要求甲方支付违约金,违约金计算方式为:未支付服务费用的金额×______%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(委托人):__________乙方(受托人):__________签订日期:__________注意事项:1.明确合同主体:确保甲方和乙方的名称、地址、联系方式等信息准确无误,避免因信息错误导致合同无效。2.服务内容具体化:详细列举乙方应提供的服务内容,包括财务分析、规划建议、投资咨询等,确保双方对服务内容有清晰的认识。3.服务费用和支付方式:明确服务费用金额、支付方式和时间,避免因费用问题产生纠纷。4.保密条款:双方应严格遵守保密条款,确保商业秘密和个人隐私不被泄露。5.违约责任:明确违约责任,包括违约金计算方式,以便在发生违约情况时,能够有据可依。6.争议解决方式:约定争议解决方式,如友好协商或诉讼,以便在发生纠纷时,能够及时解决问题。解决办法:1.信息错误:若合同主体信息有误,双方应协商补充或更正相关信息。2.服务内容争议:若双方对服务内容有不同理解,应通过友好协商或第三方调解解决。3.费用支付争议:若双方对费用支付有分歧,应按照合同约定处理,必要时可采取法律手段解决。4.保密条款违反:若一方违反保密条款,另一方有权要求赔偿损失,并追究法律责任。5.违约责任:若一方违约,另一方应按照合同约定的违约责任条款,要求违约方承担相应责任。关键词语的法律名词解释:1.合同:指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.委托人:指委托他人办理事务的一方当事人。3.受托人:指接受委托人委托,办理委托事务的一方当事人。4.服务期限:指合同双方约定提供和接受服务的时限。5.服务费用:指甲方为获得乙方服务而支付的费用。6.保密条款:指合同双方约定对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人隐私等信息予以保密的条款。7.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。8.争议解决:指合同双方在履行合同过程中产生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。特殊应用场合及合同补充条款:1.场合:家庭财务重组补充条款:考虑到甲方可能因家庭状况变化(如离婚、丧偶等)需要进行财务重组,双方同意在此情况下,乙方应提供额外的家庭财务重组咨询服务。甲方应提前通知乙方具体情况,乙方应在接到通知后______个工作日内提供相应服务。2.场合:子女教育规划补充条款:若甲方需要为子女教育进行财务规划,乙方应提供针对性的教育规划服务。双方同意,乙方应协助甲方制定子女教育储蓄计划,并在必要时提供教育基金投资建议。3.场合:退休规划补充条款:甲方若即将退休,乙方应提供退休财务规划服务。乙方应协助甲方评估退休后的财务需求,制定退休金提取策略,并在甲方退休后持续提供财务咨询服务。4.场合:重大疾病或意外补充条款:若甲方遭遇重大疾病或意外导致收入中断,乙方应提供紧急财务规划服务。在这种情况下,乙方应协助甲方调整财务规划,确保甲方家庭的财务安全。合同所需附件列表:1.甲方的身份证明文件复印件2.乙方的营业执照或资质证书复印件3.甲方的财务状况报告(如有)4.服务费用支付凭证5.双方签署的保密协议6.其他与合同执行相关的文件和资料当你的家庭面临重大变故,比如离婚或者丧失亲人,这种时候,你可能需要重新安排你的财务状况。我们可以在合同里加一条,专门为这种情况提供帮助,只要你告诉我们你的情况,我们就会在______个工作日内给你提供专业的建议。如果你正在为孩子的教育费用发愁,或者你的孩子马上要上大学了,我们可以特别为你做一个教育财务规划。我们会在合同里注明,为你提供这方面的专业服务。马上要退休了?我们也能帮你规划退休后的财务,确保你的晚年生活无忧。这个服务我们也会在合同里特

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