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文档简介

2025年个人理财规划合同甲方（规划制定者）：____身份证号：____乙方（规划执行者）：____身份证号：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供____年个人理财规划服务，达成如下协议：一、服务内容1.1甲方根据乙方的财务状况、风险承受能力、投资偏好和未来财务目标，为乙方制定____年的个人理财规划。1.2甲方将为乙方提供包括资产配置、投资策略、理财产品选择、风险管理等在内的全方位理财规划服务。1.3甲方应确保乙方的个人信息和财务信息的安全，未经乙方同意，不得向任何第三方透露。二、服务时间2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年，即从____年____月____日至____年____月____日。2.2甲方应在合同有效期内为乙方提供持续的理财规划服务，并定期对乙方的财务状况和理财规划进行回顾和调整。三、服务费用3.1乙方应支付甲方理财规划服务费共计人民币____元（大写：____元整）。3.2乙方支付服务费用后，甲方开始为乙方提供理财规划服务。3.3甲方应向乙方提供正规发票，乙方有权要求甲方提供服务费用明细。四、双方权利和义务4.1甲方权利和义务（1）甲方应按照乙方的要求，为其制定合理的理财规划，并保密乙方的财务信息。（2）甲方应根据市场情况，及时调整乙方的理财规划，确保乙方的资产安全增值。（3）甲方不得以任何方式向第三方透露乙方的个人信息和财务信息，除非得到乙方的书面同意。4.2乙方权利和义务（1）乙方应向甲方提供真实、准确的财务信息，以便甲方为其制定合理的理财规划。（2）乙方应按照甲方的建议，进行投资和理财操作，并承担由此产生的风险。（3）乙方应在合同生效后七个工作日内支付服务费用，否则甲方有权终止提供服务。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2如甲方未按照约定时间提供服务或者提供的服务不符合约定的，乙方有权要求甲方退还部分或全部服务费用。六、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____

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