企业债券发行承销合作协议2025年

企业债券发行承销合作协议2025年甲方（发行人）：____乙方（承销商）：____鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的企业，为了筹集资金，甲方拟发行企业债券（以下简称“本期债券”）；乙方是一家具有债券承销资格的金融机构，愿意为甲方提供债券发行承销服务。双方经友好协商，就甲方发行本期债券的承销事宜达成以下协议：一、债券发行的基本情况1.1债券名称：甲方企业债券1.2债券简称：____1.3债券面值：人民币____元1.4债券期限：____年1.5债券利率：固定利率/浮动利率，具体利率由双方协商确定1.6债券发行总额：人民币____亿元1.7债券发行方式：公开发行1.8债券发行时间：____年二、承销方式2.1乙方同意作为本期债券的主承销商，按照本协议的约定为甲方提供债券发行承销服务。2.2本期债券采用包销方式，乙方承诺按照本协议约定的发行价格和发行规模购买本期债券。2.3乙方应在本期债券发行结束后____个工作日内，向甲方支付债券发行款项。三、承销费用3.1甲方应支付给乙方的承销费用为债券发行总额的____%。3.2承销费用应在债券发行成功后____个工作日内支付给乙方。四、发行文件的准备与审查4.1甲方应按照国家有关法律法规、监管部门的要求，及时向乙方提供与本期债券发行有关的全部文件和资料。4.2乙方应对甲方提供的文件和资料进行审查，确保其真实、准确、完整。4.3乙方在审查过程中发现甲方提供的文件和资料有疑问或不符合要求的，有权要求甲方予以补充或更正。五、发行宣传与推广5.1甲方应协助乙方进行本期债券的发行宣传和推广工作，包括但不限于提供相关资料、协助乙方开展投资者关系活动等。5.2乙方应充分利用自身的资源优势，积极开展本期债券的发行宣传和推广工作，提高本期债券的市场知名度和投资者认可度。六、发行风险及责任6.1甲方应确保本期债券的发行符合国家法律法规、监管部门的要求，并对债券发行过程中的风险承担相应的责任。6.2乙方应确保本期债券的发行符合乙方所在金融机构的内部规定，并对债券发行过程中的风险承担相应的责任。6.3双方应共同承担债券发行过程中的不可抗力因素导致的风险。七、协议的生效、终止和解除7.1本协议经双方签字盖章后生效，自生效之日起至本期债券发行结束之日止。7.2在债券发行期间，如双方经协商一致，可以终止或解除本协议。7.3本协议终止或解除后，双方应按照本协议的约定承担相应的责任。八、争议解决8.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他事项9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。甲方（发行人）：____乙方（承销商）：____甲方代表（签字）：____乙方代表（签字）：____签订日期：____一、债券发行的基本情况1.1债券名称：甲方企业债券1.2债券简称：____1.3债券面值：人民币____元1.4债券期限：____年1.5债券利率：固定利率/浮动利率，具体利率由双方协商确定1.6债券发行总额：人民币____亿元1.7债券发行方式：公开发行1.8债券发行时间：____年二、承销方式2.1乙方同意作为本期债券的主承销商，按照本协议的约定为甲方提供债券发行承销服务。2.2本期债券采用包销方式，乙方承诺按照本协议约定的发行价格和发行规模购买本期债券。2.3乙方应在本期债券发行结束后____个工作日内，向甲方支付债券发行款项。三、承销费用3.1甲方应支付给乙方的承销费用为债券发行总额的____%。3.2承销费用应在债券发行成功后____个工作日内支付给乙方。四、发行文件的准备与审查4.1甲方应按照国家有关法律法规、监管部门的要求，及时向乙方提供与本期债券发行有关的全部文件和资料。4.2乙方应对甲方提供的文件和资料进行审查，确保其真实、准确、完整。4.3乙方在审查过程中发现甲方提供的文件和资料有疑问或不符合要求的，有权要求甲方予以补充或更正。五、发行宣传与推广5.1甲方应协助乙方进行本期债券的发行宣传和推广工作，包括但不限于提供相关资料、协助乙方开展投资者关系活动等。5.2乙方应充分利用自身的资源优势，积极开展本期债券的发行宣传和推广工作，提高本期债券的市场知名度和投资者认可度。六、发行风险及责任6.1甲方应确保本期债券的发行符合国家法律法规、监管部门的要求，并对债券发行过程中的风险承担相应的责任。6.2乙方应确保本期债券的发行符合乙方所在金融机构的内部规定，并对债券发行过程中的风险承担相应的责任。6.3双方应共同承担债券发行过程中的不可抗力因素导致的风险。七、协议的生效、终止和解除7.1本协议经双方签字盖章后生效，自之日起至本期债券发行结束之日止。7.2在债券发行期间，如双方经协商一致，可以终止或解除本协议。7.3本协议终止或解除后，双方应按照本协议的约定承担相应的责任。八、争议解决8.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉