化妆品产业园建设项目建设方案

化妆品产业园建设项目

建设方案

XXX集团有限公司

目录

第一章项目概述12

一、项目概述.......................................................12

二、项目提出的理由................................................14

三、项目总投资及资金构成..........................................14

四、资金筹措方案..................................................15

五、项目预期经济效益规划目标......................................15

六、项目技术方案..................................................16

七、项目建设进度规划..............................................17

八、环境影响......................................................17

九、报告编制依据和原则............................................17

十、研究范围......................................................18

十一、研究结论....................................................19

十二、主要经济指标一览表..........................................19

主要经济指标一览表.................................................19

第二章行业发展分析..............................................21

二、影响市场需求变动的氐素分析...................................24

三、化妆品行业终端渠道建设及发展趋势分析.........................27

四、化妆品市场前景预测............................................29

第三章项目建设单位说明33

一、公司基本信息..................................................33

二、公司简介......................................................33

三、公司主要财务数据..............................................34

公司合并资产负债表主要数据........................................34

公司合并利润表主要数据............................................34

四、核心人员介绍..................................................35

第0章产品规划方案..............................................37

一、建设规模及主要建设内容........................................37

二、产品规划方案及生产纲领........................................37

产品规划方案一览表.................................................37

三、上、下游行业对本行业的影响...................................38

第五章项目选址方案..............................................40

一、项目选址原则..................................................40

二、建设区基本情况................................................40

三、创新驱动发展..................................................42

四、社会经济发展目标..............................................42

五、产业发展方向..................................................43

六、项目选址综合评价..............................................44

第六章建筑工程方案..............................................45

一、项目工程设计总体要求..........................................45

二、建设方案......................................................46

三、建筑工程建设指标..............................................47

建筑工程投资一览表................................................47

第七章运营模式分析..............................................49

一、公司经营宗旨..................................................49

——s司白勺目布F、王■耳R_贝•（•«•••■«•1（49

三、各部门职责及权限.............................................50

四、财务会计制度..................................................54

第八章法人治理..................................................61

一、股东权利及义务................................................61

二、董事...........................................................64

三、高级管理人员..................................................69

四、监事...........................................................72

第九章SWOT分析................................................74

一、优势分析（S）...................................................................................................74

二、劣势分析（W）.................................................................................................75

三、机会分析（0）..................................................................................................76

四、威胁分析（T）...................................................................................................76

第十章发展规划分析..............................................80

一、公司发展规划..................................................80

-、P章r**ffffrf*ftTt*t*f*«**ft**f*ftff**tft**f**tff*t**f*t*rt**f*t**f*t**（****ftt**ft*ftt*ftftfftt*fftfT«*t*r81

第十一章劳动安全生产分析84

一、编制依据......................................................84

二、防范措施......................................................86

三、预期效果评价..................................................88

第十二章节能说明................................................89

一、项目节能概述..................................................89

二、能源消费种类和数量分析........................................90

能耗分析一览表.....................................................90

三、项目节能措施..................................................91

四、节能综合评价..................................................92

第十三章进度实施计划............................................93

一、项目进度安排..................................................93

目【十义］93

二、项目实施保障措施...........94

第十四章工艺技术设计及设备选型方案.............................95

一、企业技术研发分析..............................................95

二、项目技术工艺分析..............................................97

三、质量管理......................................................98

四、项目技术流程..................................................99

五、设备选型方案.................................................100

主要设备购置一览表................................................101

第十五章原辅材料供应、成品管理.................................102

一、项目建设期原辅材料供应情况..................................102

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理............................102

主要原辅材料一览表................................................103

第十六章投资方案分析...........................................104

一、投资估算的编制说明...........................................104

二、建设投资估算.................................................104

建设投资估算表....................................................106

三、建设期利息...................................................106

建设期利息估算表..................................................106

四、流动资金.....................................................107

流动资金估算表....................................................108

五、项目总投资...................................109

总投资及构成一览表...............109

六、资金筹措与投资计划...........................................110

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................110

第十七章经济收益分析...........................................111

一、基本假设及基础参数选取.......................................111

二、经济评价财务测算.............................................111

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................111

综合总成本费用估算表.............................................113

利润及利润分配表..................................................114

三、项目盈利能力分析.............................................115

项目投资现金流量表................................................117

四、财务生存能力分析.............................................118

五、偿债能力分析.................................................118

借款还本付息计划表................................................119

六、经济评价结论.................................................120

第十八章风险防范...............................................122

一、项目风险分析.................................................122

二、项目风险对策.................................................125

第十九章项目综合评价说明.......................................128

第二十章附表附件...............................................130

建设投资估算表..................132

建设期利息估算表..................................................133

固定资产投资估算表................................................134

流动资金估算表....................................................135

总投资及构成一览表................................................136

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................137

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................138

综合总成本费用估算表.............................................139

固定资产折旧费估算表.............................................140

无形资产和其他资产摊销估算表.....................................141

利润及利润分配表..................................................142

项目投资现金流量表................................................144

借款还本付息计划表................................................145

建筑工程投资一览表................................................147

项目实施进度计划一览表...........................................148

主要设备购置一览表................................................149

^JAL4******************4************************************************************4*****************150

报告说明

据欧睿数据显示，2019年全球化妆品市场规模达到4996亿美元，

近年来呈缓慢增长趋势。其中，美国占据全球化妆品市场份额18.58斩

排名第一，我国占据约14%,排名第二。我国化妆品市场规模巨大。根

据欧睿数据显示，2019年，我国化妆品行业市场规模高达4777亿元，

同比增长13.84%,增速高于全球。从人均化妆品消费来看，中国香港、

日本和挪威排名前三，中国人均消费仅为50美元，低于发达国家，随

着人均消费水平的提高，化妆品行业空间广阔。

根据谨慎财务估算，项目总投资33282.76万元，其中：建设投资

26336.59万元，占项目总投资的79.13%；建设期利息734.65万元，

占项目总投资的2.2现；流动资金621L52万元,占项目总投资的

18.66%o

项目正常运营每年营业收入65800.00万元，综合总成本费用

57086.26万元，净利润6334.60万元,财务内部收益率1L45%,财务

净现值-2948.79万元，全副投资回收期7.26年。本期项目具有较强的

财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要

求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的

相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水

电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较

好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建

设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

第一章项目概述

一、项目概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：化妆品产业园建设项目

2、承办单位名称：xxx集团有限公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）

5、项目联系人：尹xx

（二）主办单位基本情况

公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业

专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信

息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和

效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造出新链，提升价值链，

促进带动产业链上下游企业协同发展。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以

“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发

展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多

年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、

快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为

原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双

赢。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任C

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于XXX（以最终选址方案为准），占地面积约

78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设°

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：1000套化妆品/

年。

二、项目提出的理由

产业聚集是我国近年来日化行业发展过程中一个非常鲜明的特点。

以广东、浙江、江苏及上海等省（市）为中心的区域性产业集群配套

体系成长迅速。以广东为主的华南区约占全国日化生产企业总数的70%

左右，以上海、江浙为主的华东地区约占企业总数的20%左右。此外，

2014年以来安徽滁州大力推进包括日用化工、新能源新材料等在内的

主导产业，着力打造百亿产业集群。日化行业产业集群的形成有利于

区域的资源、信息共享，促进区域内部的分工及协助，有助于发挥出

不同规模日化企业的各自优势，形成良好的互补机制，推动区域整体

产业的升级及发展。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起Q

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资33282.76万元,其中：建设投资26336.59

万元，占项目总投资的79.13%；建设期利息734.65万元，占项目总投

资的2.21%；流动资金6211.52万元，占项目总投资的18.66%。

四、资金筹措方案

(一)项目资本金筹措方案

项目总投资33282.76万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公

司计划自筹资金(资本金)18289.76万元。

(二)申请银行借款方案

根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额14993.00万

7IJ©

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入(SP)：65800.00万元。

2、年综合总成本费用(TC)：57086.26万元。

3、项目达产年净利润(NP)：6334.60万元。

4、财务内部收益率(FIRR)：11.45%o

5、全部投资回收期(Pt)：7.26年(含建设期24个月)。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）；33826.57万元（产值）。

六、项目技术方案

（-）项目主要原辅材料

该项目主要原辅材料包括去离子水、单甘酯、单硬脂酸甘油酯、

二甲基硅油、白矿油、辛酸癸酸甘油酯、肉豆蔻酸异丙酯、葡萄籽油、

小麦胚芽油、甜杏仁油、鲸蜡硬脂酸脂、石蜡、蜂蜡、凡士林、硬脂

酸、棕桐酸、卡波姆、羟乙基纤维素、黄原胶、透明质酸钠、甘油、

丙二醇、1,3-丁二薛、油墨。

（二）主要生产工艺

该项目主要工艺为称量、乳化、冷却、静置、检测、灌装、喷码、

包装、入库。

（三）主要设备

主要设备包括：透明膜包装机、臭氧机、真空均质乳化机、喷码

机、立式灌装机、超声波灌装封尾机、热收缩膜机、电子天平、烘箱、

喷码机、充填封口一体机、水处理系统、边封机、卧式半自动灌装机、

全自动卧式贴标机、电子计重台秤、流水线、电子天平、通风柜、真

空泵、电动离心机、高速分散均质机、光电分析天平、精密电导仪、

生化培养箱、霉菌培养箱、数显型搅拌器、细菌计数器、数显恒温水

浴锅、电热鼓风干燥箱、数显粘度计、附温比重瓶、单人单面净化工

作台、分散机数显型、罗氏泡沫仪、不锈钢立式灭菌器、照度计。

七、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需24个月的时间°

八、环境影响

项目符合国家产业政策，符合城乡规划要求，符合国家土地供地

政策，运营期间产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等在采取相应

的治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，对外环境影响较小。

因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染

防治措施的基础上，从环保角度分析，该项目的实施是可行的。

九、报告编制依据和原则

（一）编制依据

1、本期工程的项目建议书Q

2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。

3、项目建设地相关产业发展规划。

4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。

5、项目承办单位提供的其他有关资料。

（二）编制原则

1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期

实施的建设原则。

2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优

化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水

平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入

少、产出多，效益最大化。

5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行

综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

十、研究范围

根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：

1、项目单位及项目概况；

2、产业规划及产业政笑；

3、资源综合利用条件；

4、建设用地与厂址方案；

5、环境和生态影响分析；

6、投资方案分析；

7、经济效益和社会效益分析。

通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项

目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。

十一、研究结论

由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其

产品技术含量较高、企业利涧率高、市场销售良好、盈利能力强，具

有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

十二、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m252000.00约7&00亩

1.1总建筑面积mJ89924.20容积率1.73

1.2基底面积m130680.00建筑系数59.00%

1.3投资强度万元/亩317.83

2总投赞万元33282.76

2.1建设投资万元26336.59

2.1.1工程费用万元21902.84

2.1.2工程建设其他费用万元3875.34

2.1.3预备费万元558.41

2.2建设期利息万元734.65

2.3流动资金万元6211.52

3资金筹措万元33282.76

3.1自筹资金万元18289.76

3.2银行贷款14993.00

4营业收入万元65800.00正常运营年份

0・

5总成本费用万元57086.26

・»

6利涧总额万元8446.13

・■

7净利润万元6334.60

・■

8所得税万元2111.53

*R

9增值税万元2230.11

・W

10税金及附加万元267.61

11纳税总额万元4609.25M0

12工业增加值万元16465.84

13盈亏平衡点万元33826.57产值

14回收期年7.26含建设期24个月

15财务内部收益率11.45%所得税后

16财务净现值万元-2948.79所得税后

第二章行业发展分析

一、行业发展概况

（一）化妆品行业发展历程

中国化妆品行业的发展有着漫长的历史。大致分为四个阶段：早

期阶段、缓慢发展阶段、快速发展阶段及规范发展阶段。早期阶段：

我国是世界上最早使用化妆品的国家之一。我国古籍中就有画眉、点

唇的记载。缓慢发展阶段：近代，我国化妆品生产一直处于家庭小作

坊状态。20世纪初期，我国化妆品生产逐步走向工业化。但是由于人

民生活水平不高，而且受传统观念禁锢，发展十分缓慢。快速发展阶

段，20世纪80年代，随着国民经济迅速发展，人民生活水平不断提高,

化妆品工业如雨后春笋般蓬勃发展，化妆品行业的体制也从轻工系统

向其他系统延伸，化妆品在人们观念中经历了奢侈品到必需品的历程。

规范发展阶段：在经历过快速发展阶段后，我国化妆品市场呈现了百

花齐放的局面，为了更好的满足消费者的需求，国家制定了相关法律

法规，使化妆品行业走上了规范化发展之路。

（二）全球化妆品行业发展现状

1、化妆品市场规模稳速增长，亚太市场是全球最大的化妆品消费

市场

近几年，全球化妆品市场保持稳定增长，从未出现过停滞或负增

长的情形，增速维持在4%左右。全球市场规模从2015年的1790亿欧

元增长到2016年的1862亿欧元，同比增长4.02虬亚太市场是目前全

球最大的化妆品消费市场，西欧、北美、拉美地区分列其后，2016年

亚太地区化妆品市场规模达到687.1亿欧元，占全球同期总量的36.9%；

西欧市场规模为461.8亿欧元，占比为24.8猊北美市场规模为359.4

亿欧元，占比为19.3虬

2、护肤品是化妆品行业最大的细分市场

从产品品类看，化妆品行业中护肤品市场规模最大。2016年全球

护肤品市场规模为676.1亿欧元，占化妆品市场总量的36.3%；护发用

品市场规模为426.3亿欧元,占比为22.9版彩妆市场规模为339.2亿

欧元，占比为18.2%；香水市场规模为223.4亿欧元,占比为12.0%；

卫生用品市场规模为196.9亿欧元，占比为10.6猊

（三）我国化妆品行业发展现状

1、我国化妆品市场规模保持持续增长

随着我国国民收入倍增计划、城镇化战略实施的深入，我国城镇

居民总量进一步扩大，人均可支配收入进一步提高，带动了化妆品领

域市场规模的持续增加。我国化妆品市场销售规模从2010年的

2045.33亿元增长到2016年的3360.61亿元,复合增长率为9.06%,

成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。近两年由于经济增速放

缓、零售终端不景气，行业增速下行，增长率保持在6%左右，2020年

我国市场规模达4352.36亿元。

2、我国护肤品市场规模持续增长

护肤品包括面部护理、身体护理、手部护理和护理套装四大品类,

是化妆品行业中规模最大的子行业。2016年我国护肤品市场规模为

1692.7亿元，占化妆品整体市场50.7%的份额；其中面部护理、身体

护理、手部护理和护理套装分别为1478.3亿元、42.8亿元、45.0亿

元和126.6亿元。2012-2016年护肤品市场的年均复合增长率达到

7.5%,增速高于化妆品行业的整体增速，且是绝对增幅最大的子行业。

3、我国护肤品市场发展空间巨大

人口结构变化、收入水平提升带来的消费升级、消费习惯的改变、

核心消费人群的增加、化妆品消费理念的加强、营销渠道的多元化将

是决定未来中国化妆品市场容量的核心因素。作为化妆品行业的主要

子行业，护肤品将在未来几年内呈现持续增长态势,至2021年其市场

规模将达到2236.8亿元，2017年至2021年年均复合增长率为5.8%。

4、我国护肤品市场的人均消费水平低，开发潜力大

与发达国家相比，我国人均护肤品消费不仅远低于美国、德国等

人均护肤品消费量较为成熟的国家，也远低于日本、韩国等亚洲邻国。

未来随着消费升级以及护肤品消费习惯、理念的培育，差距有望不断

缩小。

随着我国国民经济的快速发展，居民可支配收入不断提升，消费

升级成为大势所趋，护肤品人均消费将大幅提升，与发达国家之间的

差距有望不断缩小，发展空间巨大。

二、影响市场需求变动的因素分析

（一）我国经济的持续发展是市场增长的基本保障

国外日化产品市场发展的经验表明，当人均GDP超过3,000美元

时，个体消费已基本超越温饱需求，转而追求更高的生活品质，与洗

护相关的日化产品消费都将实现快速增长；当人均GDP超过2万美元

时，消费增速将进入稳定期。以日本为例，日本从人均GDP超过3,000

美元起的20多年间（1973年T995年），洗发水、护肤品等日化产品

的市场规模增长了约7倍。

根据国家统计局数据，自2009年我国人均GDP已经超过3,000美

元，进入消费升级阶段，这将带动日化产品消费进入相对较快的增长

时期。2009-2014年，我国国内生产总值从34.91万亿元增长到64.40

万亿元。良好的经济发展势头成为日化行业发展的基本保障。

（二）城镇化的推进是扩大消费市场的前提条件

随着农村地区消费市场不断发展和城镇化推进，我国三、四线城

市与一、二线城市的发展差异逐步缩小，农村消费市场日益繁荣。相

对而言，一、二线城市的日化产品市场已相对成熟，而三、四线城市

以及乡镇、农村地区市场经过培育，逐步进入成长期，对于日化产品

的消费能力也已逐渐成长起来，尤其是洗发水、沐浴露等产品需求旺

盛。KantarWorldpanel针对于我国日化行业中洗护用品的研究报告显

示，该类产品在我国各级城市之间的销售收入占比分布较为平均，其

中重点城市和省会城市占比36%,较小规模的地级城市占比32%,县级

城市及县城占比33虹从增长率看，省会城市的增长率最高，达到12%,

而地级城市、县级城市和县城的增长率均持平或超过重点城市的增长

率，充分说明洗护用品在小城市、县城、农村等地区具有广阔的市场

空间。

此外，受益于国家商务部自2005年起在全国范围内开展的“万村

千乡”市场工程的实施及效益释放，我国农村消费品市场的发展明显

加快，城乡之间的消费差距不断缩小。据国家统计局统计，我国农村

居民家庭平均每人消费支出不断提高，相应家庭设备及用品消费支出

也不断提高11。随着国家农民增收政策的进一步实施，农村居民收入

的增加和消费将保持持续增长，广大的农村市场将给中国日化行业带

来更加广阔的增长空间。

（三）个人卫生观念的提升是市场增长的直接动力

虽然我国的日化产品人均消费取得了快速发展，但受经济发展阶

段、个人卫生观念等原因的影响，目前我国与发达国家相比日化产品

人均消费仍处于较低水平。根据Clairol调查数据显示，西方发达国

家人均洗发频率为每周6.4次，日本为每周5次，香港为每周7次，

而在我国城镇地区，平均每人每周仅2.5次12。

伴随着人们生活品质的提升和卫生观念的改变，越来越多的人群

频繁使用洗护用品，消费群体基础的扩大将带动行业消费量的增长。

以护肤品为例，通过将世界各国人均消费额对比发现，2012年中国人

均护肤品消费仅为9.54美元，低于消费水平较高的法国、德国和美国,

也低于同处于发展中国家阶段的巴西的22.02美元的水平，低于民族

文化、皮肤类型和消费习惯相近的日本及韩国。因此，未来中国护肤

品的消费和渗透还有极大的市场潜力。除此之外，洗护用品消费人口

基数的扩大，将直接成为市场规模进一步扩大的充分条件。参考资生

堂公司的研究，近10年来及未来5年间，中国核心化妆品消费人群呈

现倍数增长，预计在2015年，核心化妆品人口数量将达到2亿人，

2020年将达到4亿人13。

三、化妆品行业终端渠道建设及发展趋势分析

（一）电商渠道化妆品销售市场份额达30%以上

化妆品产品可为皮肤护理、头发护理、美容化妆、香氛香水及其

他五大类，产品种类繁多，需求多样化，消费人群细分度较高◊化妆

品终端渠道可分为商业超市、专卖店、电子商务、直销、药店、美容

院等。

国内化妆品行业经过多年的发展，市场规模保持稳定增长。随着

居民收入的增长、城镇化率的提升、化妆品消费观念的转变，化妆品

日益成为广大消费者的刚性需求。据Euromonitor数据，2015年至

2019年，我国化妆品销售规模自3157亿元增长至4777亿元，显著高

于其他化妆品消费大国。

化妆品行业主要销售渠道方面，中国化妆品销售渠道中，具有传

统优势的百货、KA（商超卖场）等渠道份额下滑明显，二者在化妆品销

售额中的占比分别下降至18.0%和22%,百货专柜所售卖的美妆产品相

比KA渠道更为高端，近年来百货渠道的份额所受冲击相对较小，其份

额稳定在的水平范围内。

电商渠道高速崛起，市场份额从2015年的19%上升至2019年的

30%,超过KA渠道和百货渠道，成为现阶段内化妆品销售的第一大渠

道。专业性更强的CS（药店、美妆店）渠道市场份额波动发展，2019年

其销售额占比为18斩略微超过百货渠道，位列第三。2015-2019年中

国化妆品行业电商渠道销售规模持续增长，2019年达到1473亿元，同

比增长31.05虬

分产品销售渠道看，2019年化妆行业中彩妆化妆品利用电商与百

货销售渠道比重较大，比例达到38%和36.设，均超过护肤品。护肤品

在专业美妆店、商超、直销、药妆店等渠道占比超过彩妆化妆品。

（二）消费者倾向于通过第三方电商渠道获取美妆产品信息

从消费者角度看，根据CBNDATA和微博数据，消费者通过第三方

电商渠道获取美妆产品信息的比重最高，达到41队其次36流的消费者

通过社交媒体获取美妆产品信息。表明营销在化妆品消费者决策过程

中起着重要的引导作用。

疫情影响下，我国化妆品线上销售规模进一步增长Q化妆品在双

十一等活动的刺激下，线上销售额屡创新高。根据淘数据粗略统计，

2020年双十一期间（11月1日至11月11日，化妆品行业合计成交额

为458.31亿元,超过2019年整个11月的成交额434.20亿元,其中,

美容护肤/美体/精油销售额占大类，达330多亿元°

分产品看线上销售渠道化妆品销售情况，2020年双十一美容护肤

彩妆销售T0P10品类中，面部护理套装销售额排名第一，达111.78亿

元，其次为面部精华，达59.38亿元，前四位均为美容护肤品，彩妆

产品排名较后。一方面与我国护肤品市场规模远高于彩妆产品市场规

模有关，一方面相较于护肤产品，彩妆产品对于线下体验的程度与要

求相对较高。

（三）渠道红利推动化妆品品牌崛越

2020年，直播、短视频等营销模式仍在风口，双十一直播引导成

交量创造新高，而化妆品作为直播销售模式下的重要品类，充分享受

直播流量红利。完美日记、花西子等分别位于2020年双十一化妆品销

售额第一和第二位。

四、化妆品市场前景预测

化妆品产品主要分为皮肤护理、头发护理、美容化妆、香氛香水

及其他五大类，产品种类繁多，化妆品行业是需求多样化、产品品类

和消费人群细分度较高的行业。国内化妆品行业经过二十多年的发展,

市场规模保持稳定增长，自2013年以来位居全球第二大化妆品消费市

场。

数据显示，2019年我国化妆品行业整体市场容量达到4777.20亿

元，2014-2019年年均复合增长率9.9%,化妆品行业正处于高速增长

期°预计2024年我国化妆品行业市场容量将达8282亿元，2019-2024

年均复合增长率约11.6%o

与此同时数据显示，2019年我国大陆地区人均化妆品零售额为

49.60美元，远低于与我国文化背景、消费习惯相似的韩国、日本等国。

同时，从我国化妆品行业较发达的地区来看，2019年中国台湾人均化

妆品零售额为178.70美元，中国香港人均化妆品零售额高达474.70

美元。未来随着我国国民经济的持续发展，大陆地区居民可支配收入

不断提升，化妆品的消费习惯形成和审美追求的提高，人均化妆品零

售额将大幅提升，我国大陆地区与可比国家及地区之间的差距有望不

断缩小，增长空间巨大。

综合分析，未来几年我国化妆品市场前景主要表现出以下特点：

（一）我国化妆品行业仍将保持快速增长

我国化妆品行业在世界化妆品行业中的份额和影响力越来越强，

目前已成为推动世界化妆品行业增长的最主要的因素。2019年，全球

化妆品市场销售规模增量为49亿美元，中国贡献的化妆品市场销售规

模增量为57亿美元，中国化妆品市场成为全球化妆品市场增长的主要

推动力。我国化妆品具有消费群体大、消费潜力高的特点。随着国民

收入和生活水平不断提高，国民对美的追求日益增力口，护肤观念逐渐

普及，我国化妆品市场未来仍将保持较快的速度增长Q

（二）专营店渠道稳扎稳打，电商渠道爆发力强

电商渠道崛起于2009年，其市场占比从2009年的不到K迅速攀

升提升至2019年的30虬但受制于流量红利逐渐消失、获客成本高企、

竞争白热化导致利润降低、无法获得直观体验以及配套增值服务少等

原因，线上渠道增速存在一定不确定性。2020年新冠肺炎疫情爆发，

电商、小程序等线上销售平台崛起，带动了化妆品销售。

（三）国产品牌利用差异化竞争逐渐崛起

品牌定位上，东方人不同于西方人的肤质、审美追求，国产品牌

定位往往更为本土化，契合我国居民的肤质特点推出更适合国人的化

妆品，例如在功能上以保湿、美白等功能为主，而在配方上常辅以植

物、天然等概念，更容易为国人接受。国产品牌具有本土化的优势，

常常能抓住国民喜闻乐见的传播形式和传播途径，别出心裁的进行品

牌营销。国产品牌往往不限于广播、电视、报纸等传统媒体，大胆采

用新媒体营销，制造市场热点迎接消费者需求，打造口碑产品。

（四）个性化、高性价比产品是未来主要方向

随着消费者群体的年轻化，消费理念更加成熟，他们在产品用途、

成分和品牌定位上的偏好也更为细分，对产品的需求也更加个性化，

美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒等功能性、个性化护肤品将会越来

越受到消费者的认同。同时，随着电商、新零售等消费渠道的兴起，

产品价格日趋透明，消费者在化妆品的选购上，更加注重性价比，不

再盲目追求高端品牌。

（五）新型营销方式层出不穷

近年来，随着高速移动网络、移动支付、智能终端和互联网技术

的成熟、普及和应用，衍生出了多种多样的化妆品营销方式。例如，

伴随着社交平台的快速发展，基于社交平台的KOL“种草”营销、明星

互动内容营销等营销方式逐渐得到消费者的认可和接受。此外，抖音、

快手等直播平台的不断成熟也涌现出一批通过直播带货进行爆款营销

的新型营销方式，如一场知名网红的直播销售额可达上千万甚至上亿

元。这种线上连接线下的方式，为企业销售提供了新路径、新选择。

第三章项目建设单位说明

一、公司基本信息

1、公司名称：XXX集团有限公司

2、法定代表人：尹xx

3、注册资本：1000万元

4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2010-1-26

7、营业期限：2010-1-26至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

9、经营范围；从事化妆品相关业务（企业依法自主选择经营项目,

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

二、公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多

年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、

快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为

原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双

赢。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任C

三、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日

资产总额12072.619658.099054.468571.55

负债总额4931.773945.423698.833501.56

股东权益合计7140.845712.675355.635070.00

公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度2017年度

营业收入32313.9625851.1724235.4722942.91

营业利润6874.975499.985156.234881.23

利涧总额5955.384764.304466.534228.32

净利润4466.533483.893215.903037.24

归属于母公司所有

4466.533483.893215.903037.24

者的净利润

四、核心人员介绍

1、尹xx,中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研

究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任

公司独立董事。

2、毛xx,中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司独立董事。

3、陆xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就

职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

4、冯xx,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学

历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

长；2002年6月至20n年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

5、郑xx,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事°

6、蒋xx,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学

历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

7、曾xx,中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学

历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程

师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

8、范xx,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月

就职于XXX有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责

任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、

部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

第四章产品规划方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积52000.00m，（折合约78.00亩