中国风力发电机行业市场调查研究及发展战略规划报告

研究报告-1-中国风力发电机行业市场调查研究及发展战略规划报告一、行业概述1.1行业背景(1)随着全球能源需求的不断增长以及环境保护意识的日益增强，清洁能源成为全球能源发展的趋势。风力发电作为一种重要的清洁能源，具有可再生、分布广泛、环境友好等特点，受到了全球范围内的广泛关注。中国作为全球最大的能源消费国和制造业基地，大力发展风力发电产业，既是能源结构调整的需要，也是实现可持续发展的必然选择。(2)中国风力发电行业自20世纪80年代起步，经过近40年的发展，已经形成了较为完整的产业链，包括风机制造、风力发电设备制造、风电场建设与运营等环节。随着技术的不断进步和市场需求的扩大，中国风力发电行业取得了显著的成绩，装机容量逐年上升，已成为全球最大的风力发电市场之一。(3)在政策层面，中国政府高度重视风力发电产业的发展，出台了一系列政策措施，如《可再生能源法》、《风电发展“十三五”规划》等，旨在推动风电产业的健康、快速发展。同时，国内外投资商纷纷涌入中国市场，促进了风力发电行业的技术创新和市场竞争力提升。在这样的大背景下，中国风力发电行业正迎来前所未有的发展机遇。1.2行业发展历程(1)中国风力发电行业的发展历程可以追溯到20世纪80年代，当时主要依靠国外技术引进和少量自主研发。这一时期，风力发电项目主要集中在沿海地区，装机容量较小，技术相对落后。随着国家对新能源的重视，风力发电逐渐受到政策扶持，行业开始逐步发展。(2)进入21世纪以来，中国风力发电行业进入了快速发展阶段。政府出台了一系列鼓励政策，如风电特许权招标、可再生能源补贴等，吸引了大量社会资本投入。在此背景下，风电装机容量迅速增长，技术水平不断提高，国内风机制造企业逐渐崛起，形成了一批具有国际竞争力的企业。(3)近年来，中国风力发电行业在技术创新、产业链完善、市场拓展等方面取得了显著成果。随着风电技术的不断成熟和成本的降低，风电在电力结构中的占比逐渐提高，成为支撑国家能源转型的重要力量。同时，风电行业也在积极拓展海外市场，推动中国风电技术的全球应用。1.3行业现状分析(1)当前，中国风力发电行业正处于快速发展和转型升级的关键时期。根据行业统计数据，截至2023年，中国风力发电装机容量已突破3亿千瓦，位居全球首位。风力发电在能源消费结构中的占比逐年上升，成为推动能源结构优化和减少温室气体排放的重要手段。(2)在技术方面，中国风力发电行业已经实现了从兆瓦级向吉瓦级的风机技术突破，风机制造技术水平达到国际先进水平。同时，风场建设、运营管理等方面也取得了显著进步，提高了风能的利用效率和可靠性。此外，智能电网技术的应用，进一步提升了风力发电的接入能力和系统稳定性。(3)市场方面，中国风力发电行业呈现区域发展不平衡的特点。东部沿海地区由于风能资源较为丰富，风力发电发展迅速；而中西部地区由于风能资源丰富，近年来也成为了风力发电开发的热点。此外，随着国家对新能源补贴政策的调整，市场竞争加剧，行业集中度有所提高，大型风机企业和风电场运营商逐渐成为市场的主导力量。二、市场调研2.1市场规模分析(1)根据最新数据，中国风力发电市场规模持续扩大，装机容量连续多年保持全球领先地位。2019年，中国风力发电装机容量达到2.1亿千瓦，同比增长约12%。市场规模的增长得益于国家政策的支持、风能资源的丰富以及技术的不断进步。预计未来几年，市场规模将继续保持稳定增长态势。(2)在市场规模构成上，陆上风电和海上风电是两大主要组成部分。陆上风电由于技术成熟、成本较低，占据了市场的主导地位。而海上风电则因资源丰富、发电效率高，正逐渐成为市场的新增长点。随着沿海地区风电场建设的推进，海上风电市场规模有望在未来几年实现显著增长。(3)市场规模的扩大也带动了产业链上下游企业的发展。从风机制造、风电场建设到运维服务，产业链各环节的企业数量和规模都在不断增加。其中，风机制造企业凭借技术创新和规模效应，在国内外市场占据了一席之地。此外，风电场建设、运维服务等领域也涌现出一批具有竞争力的企业，共同推动了市场规模的增长。2.2市场竞争格局(1)中国风力发电市场竞争格局呈现出多元化、集中化的特点。在风机制造领域，国内外企业竞争激烈，国内外品牌并存。国内企业如金风科技、东方电气等，凭借技术优势和成本控制，在国内市场占据领先地位。同时，国外企业如西门子、GE等，凭借先进技术和品牌影响力，也占据了一定的市场份额。(2)在风电场建设方面，市场竞争同样激烈。由于风电场建设涉及土地、资金、技术等多方面因素，竞争主要集中在大型风电场项目上。国内企业如中国电建、中广核等，凭借丰富的工程经验和资源整合能力，在风电场建设市场占据优势。此外，一些民营企业也积极参与市场竞争，推动行业竞争格局的多元化。(3)在运维服务领域，市场竞争逐渐显现。随着风电装机容量的增加，运维服务需求不断上升。国内企业如华能科技、中节能等，通过技术创新和规模化运营，在运维服务市场占据了一定的份额。同时，随着市场需求的不断扩大，一些新兴企业也纷纷进入运维服务市场，推动行业竞争的加剧。整体来看，中国风力发电市场竞争格局呈现出有序竞争、不断创新的发展态势。2.3市场需求分析(1)中国风力发电市场需求主要来源于国家能源结构调整和环保政策推动。随着国家加大对清洁能源的投入，风力发电作为可再生能源的重要组成部分，其市场需求持续增长。此外，为实现碳达峰、碳中和目标，风力发电在能源消费中的占比将进一步提升，市场需求有望保持稳定增长。(2)地理分布上，风力发电市场需求与风能资源分布密切相关。中国风能资源丰富，主要集中在东北、西北、华北和东南沿海地区。这些地区对风力发电的需求较大，成为市场增长的主要驱动力。同时，随着风电技术的进步和成本的降低，中西部地区风能资源开发潜力逐渐显现，市场需求有望进一步扩大。(3)需求结构方面，风力发电市场需求主要分为陆上风电和海上风电。陆上风电由于技术成熟、成本较低，市场需求较大。近年来，随着海上风电技术的突破和成本的降低，海上风电市场需求逐渐增长，成为市场的新增长点。此外，随着风电并网技术的进步，分布式风电和微电网等新兴市场需求也在逐步扩大。2.4市场供给分析(1)中国风力发电市场供给方面，风机制造是核心环节。目前，国内风机制造企业众多，涵盖了从小型风机到大型风机全系列产品的生产能力。主要制造商包括金风科技、东方电气、华锐风电等，这些企业不仅在国内市场占据主导地位，部分产品还出口到国际市场。市场供给能力不断提升，满足了国内市场的需求。(2)风电场建设是市场供给的另一重要环节。随着风电技术的进步和成本的降低，风电场建设速度加快，供给能力持续增强。国内风电场建设企业包括大型电力公司、工程总承包商和专业的风电场运营商，他们具备丰富的建设经验和资源整合能力，能够满足不同规模和类型的风电场建设需求。(3)在运维服务领域，市场供给能力也在不断提高。随着风电装机容量的增加，运维服务需求日益增长。国内运维服务提供商包括专业的运维公司、电力设备制造商和大型电力企业，他们通过提供全方位的运维服务，保障了风电场的安全稳定运行。同时，随着市场竞争的加剧，运维服务市场也在不断优化，服务质量和效率得到提升。三、技术发展3.1风力发电技术发展现状(1)当前，风力发电技术已经取得了显著的进步，特别是在风机制造和风电场建设方面。风机制造技术方面，大型化、高效化、智能化成为发展趋势。现代风机制造商能够生产出兆瓦级甚至吉瓦级的风机，其叶片长度可达150米以上，发电效率显著提高。(2)在风力发电场建设技术方面，中国已经形成了较为完善的风电场建设体系。包括风电场选址、风力资源评估、基础设计、风机安装、电网接入等环节的技术水平不断提升。特别是海上风电场建设技术，中国在基础设计、海上升压站、海底电缆等方面取得了重要突破。(3)风力发电领域的研发和创新也在不断深入。智能风电技术、风电机组控制系统、风力发电并网技术等都是研究的热点。智能风电技术通过集成传感器、大数据分析等手段，实现对风机的远程监控、预测性维护和性能优化。这些技术的发展不仅提高了风能的利用效率，也为风电的规模化发展提供了技术保障。3.2关键技术分析(1)风力发电的关键技术之一是风机的叶片设计。叶片作为风机的关键部件，其形状、材料、长度等因素直接影响到风机的发电效率和抗风能力。现代风力发电技术要求叶片具有更高的空气动力学性能和材料强度，以适应复杂多变的风场环境。(2)另一个关键技术是风机的控制系统。控制系统负责监测风机的运行状态，调整叶片角度和转速，以实现最佳发电效率。随着传感器技术、计算机技术和通信技术的进步，现代风力发电控制系统可以实现远程监控、故障诊断和预测性维护，提高风机的可靠性和使用寿命。(3)电网接入技术也是风力发电的关键技术之一。风力发电的间歇性和波动性要求电网具备良好的接纳能力。通过采用先进的并网技术，如电力电子技术、储能技术等，可以实现对风电的平滑接入和调节，提高电网的稳定性和供电质量。此外，智能电网技术的发展也为风力发电的规模化应用提供了技术支持。3.3技术发展趋势(1)风力发电技术未来的发展趋势之一是大型化。随着风机制造技术的不断进步，未来风机的单机容量将进一步扩大，以实现更高的发电效率和更低的单位千瓦投资成本。大型化风机能够更好地利用风能资源，降低风速要求，提高风电场在低风速地区的应用潜力。(2)智能化是风力发电技术的另一个发展趋势。通过集成传感器、大数据分析、人工智能等技术，风力发电系统将能够实现更精准的风能资源评估、更高效的运行控制和更优化的维护策略。智能化技术将提升风机的运行稳定性，降低运维成本，并提高风能的利用效率。(3)可持续性和环保将成为风力发电技术发展的核心目标。随着全球对环境保护和可持续发展的重视，风力发电技术将更加注重使用环保材料和降低对环境的影响。例如，采用生物基材料制造风机叶片，减少废弃物的产生，以及通过优化风场设计和运行策略，降低风力发电对生态环境的影响。四、政策法规4.1国家政策分析(1)国家层面，中国政府高度重视风力发电产业的发展，出台了一系列政策措施以支持行业的健康发展。其中包括《可再生能源法》、《风电发展“十三五”规划》等，明确了风力发电在能源结构调整中的战略地位和发展目标。政策鼓励通过技术创新、成本降低和规模化发展，推动风力发电产业向高质量、高效益的方向发展。(2)在财政补贴方面，国家设立了可再生能源电价附加，对风力发电项目给予一定的电价补贴，以降低项目的初始投资成本，提高风电的竞争力。同时，政府还通过税收优惠政策，如减免企业所得税、增值税等，进一步减轻风电企业的负担。(3)在市场机制方面，国家推动风电市场化和竞争机制的建设，通过风电特许权招标、竞价上网等方式，促进风电价格的市场化形成，提高风电企业的市场竞争力。此外，国家还鼓励风电企业参与电力市场交易，通过市场手段实现风电的合理定价和资源优化配置。4.2地方政策分析(1)地方政府在风力发电产业发展中也扮演着重要角色。各地根据自身资源禀赋和产业发展规划，出台了一系列地方性政策，以促进风力发电的本地化发展。这些政策通常包括土地使用、税收优惠、项目审批流程简化等，旨在降低风电项目的成本，提高项目的经济可行性。(2)在资源丰富的风力发电区域，地方政府通过设立风电产业园区、提供基础设施建设补贴等方式，吸引风电企业投资建设。同时，地方政府还通过制定区域风电发展规划，引导风电项目的合理布局，避免资源浪费和生态环境破坏。(3)地方政策还涉及对风电企业的技术支持和人才培养。一些地方政府设立了风电技术研发中心，支持企业进行技术创新和产品研发。此外，通过举办风电技术培训班、引进高端人才等措施，提升风电企业的技术水平和竞争力。这些地方政策的实施，对于推动风力发电产业的区域发展起到了积极作用。4.3政策对行业的影响(1)国家和地方政策的出台对风力发电行业产生了深远的影响。首先，政策激励了大量的社会资本投入风电产业，推动了风电装机容量的快速增长。特别是在可再生能源补贴政策的支持下，风电项目得到了快速的发展。(2)政策的引导作用也体现在推动了风电技术的创新和升级。为了降低成本、提高效率，企业不断进行技术创新，如开发大型风机、优化风场设计、提高并网技术水平等。这些技术创新不仅提升了风电产业的整体竞争力，也为行业可持续发展奠定了基础。(3)政策还促进了风电产业链的完善和优化。从原材料供应到设备制造，再到工程建设和服务，政策为产业链各环节提供了支持，促进了产业链的协同发展。同时，政策也推动了风电行业与其他行业的融合发展，如与储能、智能电网等领域的结合，为风电行业带来了新的发展机遇。五、产业链分析5.1产业链结构(1)中国风力发电产业链结构相对完整，涵盖了从上游的风能资源勘探、风机制造，到中游的风机安装、风电场建设，再到下游的电力并网、运维服务等各个环节。上游产业链包括风能资源勘探、风电场规划设计等，是风力发电的基础环节。(2)中游产业链以风机制造和风电场建设为主。风机制造涉及叶片、机舱、发电机等关键部件的生产，是中国风力发电产业链的核心部分。风电场建设则包括场地选择、基础设施建设、风机的安装和调试等。(3)下游产业链主要包括电力并网和运维服务。电力并网环节涉及风电场与电网的连接和调度，需要解决并网稳定性、电网接纳能力等问题。运维服务则涵盖了风电场的日常运行维护、故障排除和性能优化等，对于保障风电场长期稳定运行至关重要。整个产业链的协同运作，共同推动了中国风力发电行业的健康发展。5.2主要企业分析(1)在中国风力发电产业链中，金风科技、东方电气、华锐风电等企业是行业内的领军企业。金风科技作为国内最大的风力发电机制造商之一，其产品线覆盖了从小型风机到大型风机，市场份额位居前列。公司注重技术创新，不断推出高性能、低成本的风机产品。(2)东方电气是中国最大的电力设备制造商之一，其风力发电业务涵盖了风机制造、风电场建设等多个环节。公司凭借其强大的技术实力和丰富的工程经验，在国内外市场都取得了显著的成绩，是国内外风电项目的重要合作伙伴。(3)华锐风电作为国内较早从事风力发电设备研发和制造的企业，其产品线丰富，包括陆上风电和海上风电设备。公司注重产业链的整合，从原材料采购到产品制造，再到售后服务，形成了完整的产业链条。华锐风电在国内外市场都拥有较高的知名度和市场份额。这些企业的成功经验为中国风力发电行业的整体发展提供了有力支撑。5.3产业链上下游关系(1)风力发电产业链的上下游关系紧密，上游企业主要提供原材料和核心部件，如风力发电机制造商提供风机叶片、机舱、发电机等。这些上游企业的产品质量和技术水平直接影响到风力发电系统的性能和寿命。(2)中游企业则负责风电场的建设和管理，包括风场规划、土地使用、基础设施建设和风机安装等。中游企业与上游企业紧密合作，共同确保风场项目的顺利实施。同时，中游企业还需要与电力公司等下游企业进行协调，确保电力并网的顺利进行。(3)下游企业主要负责风电场的运营和维护，以及电力销售。运营和维护企业需要确保风电场的长期稳定运行，提高发电效率。电力销售企业则将风电产生的电力接入电网，实现电力的市场化交易。整个产业链上下游的协同合作，对于保证风力发电产业的健康发展至关重要。通过产业链的优化和整合，可以降低成本、提高效率，推动风电产业的整体进步。六、市场潜力分析6.1市场增长潜力(1)中国风力发电市场具有巨大的增长潜力。首先，国家能源结构调整和绿色低碳发展战略的实施，为风力发电提供了广阔的市场空间。随着非化石能源占比的提升，风力发电在能源消费中的比重将继续增加。(2)其次，中国丰富的风能资源为市场增长提供了基础。从东北、西北到东南沿海，中国拥有多个风能资源丰富的地区，为风力发电项目的开发提供了充足的条件。随着技术的进步和成本的降低，这些地区的风能资源将得到更充分的利用。(3)此外，随着风电技术的不断成熟和成本的下降，风力发电的经济性逐渐增强。政府补贴政策的逐步退出和市场机制的完善，将促使风电企业更加注重成本控制和效率提升，进一步推动市场增长。综合来看，中国风力发电市场未来几年有望保持稳定增长，市场潜力巨大。6.2市场机会分析(1)中国风力发电市场存在多个机会，首先，随着新能源政策的持续推动，风电行业将继续享受政策红利。政府对风电项目的补贴和税收优惠，以及可再生能源配额制的实施，为风电企业提供了良好的发展环境。(2)其次，随着技术进步和成本降低，风电的市场竞争力不断提升。大型化、智能化风机的研发和应用，以及风场建设技术的改进，使得风电在成本和效率上更具优势，吸引了更多投资者的关注。(3)此外，风电行业的发展也带来了产业链的延伸和升级。从风机制造到风电场建设、运维服务，各个环节都存在市场机会。特别是在海上风电和分布式风电领域，随着技术的突破和市场需求的增长，相关企业有望获得更大的发展空间。6.3市场风险分析(1)中国风力发电市场面临的主要风险之一是政策风险。虽然国家对可再生能源的支持力度持续加大，但政策调整的不确定性仍然存在。如补贴政策的退坡、新能源配额制执行力度的不确定性等，都可能对风电企业的运营和投资回报产生影响。(2)技术风险也是市场面临的重要风险之一。虽然风力发电技术不断进步，但新技术的不成熟和成本较高的问题仍然存在。此外，风力发电对环境的潜在影响，如对鸟类和当地居民生活的影响，也可能成为技术风险的一部分。(3)市场风险还包括市场竞争加剧的风险。随着越来越多的企业进入市场，市场竞争将变得更加激烈。价格战、市场份额争夺等问题可能会影响企业的盈利能力和市场地位。此外，国际市场的不确定性，如国际贸易摩擦、汇率波动等，也可能对国内市场产生间接影响。七、发展战略规划7.1发展战略目标(1)中国风力发电产业的发展战略目标之一是提升风电的市场份额。通过技术创新、成本控制和产业升级，力争使风电在能源消费结构中的占比达到20%以上，成为我国重要的清洁能源之一。(2)在技术发展方面，战略目标包括推动风电技术的自主创新，提高风机的发电效率和可靠性，降低风电场的建设成本和运维成本。同时，鼓励海上风电和分布式风电等新兴技术的发展，以适应不同地区的能源需求。(3)此外，发展战略目标还包括推动风电产业的国际化发展。通过拓展海外市场，提升中国风电企业的国际竞争力，将中国风电技术和服务推广至全球，实现风电产业的可持续发展。7.2发展战略措施(1)为实现发展战略目标，需要采取一系列措施。首先，加大对风电技术研发的投入，鼓励企业与高校、科研机构合作，共同攻克技术难题，提升风电设备的性能和可靠性。(2)其次，优化风电产业链，通过政策引导和市场机制，促进风电产业链上下游企业的协同发展，降低成本，提高整体竞争力。同时，加强人才培养，为风电行业提供高素质的技术和管理人才。(3)此外，积极拓展国内外市场，通过参与国际项目合作、出口风机设备等方式，提升中国风电企业的国际影响力。同时，加强与国际先进技术的交流与合作，推动中国风电技术的国际化进程。7.3实施步骤(1)实施发展战略的第一步是制定长期发展规划，明确风电产业发展的总体目标和阶段性任务。这包括确定风电装机容量、技术水平、产业规模等关键指标，为产业发展提供明确的导向。(2)第二步是加大技术创新投入，通过设立专项资金、建立技术创新平台等方式，支持风电技术的研发和应用。同时，鼓励企业加大研发投入，推动关键技术突破，提高风电设备的性能和效率。(3)第三步是优化产业链布局，推动产业链上下游企业加强合作，形成产业集群效应。通过政策引导和市场机制，促进风电产业在地区间的合理布局，降低成本，提高产业整体竞争力。同时，加强国际合作，引进和消化吸收国际先进技术，提升中国风电产业的国际竞争力。八、市场营销策略8.1市场定位(1)在市场定位方面，中国风力发电行业应将自身定位为清洁能源的先锋和绿色发展的引领者。这意味着要专注于提供高效、环保、可持续的风电解决方案，以满足国家能源结构调整和环保要求。(2)同时，市场定位应强调技术创新和产品差异化。通过不断研发新一代风机和优化风场设计，提高风电设备的发电效率和可靠性，形成独特的市场竞争力，吸引对高质量能源解决方案有需求的市场。(3)此外，市场定位还应考虑国际化发展。随着全球对可再生能源的需求增加，中国风力发电企业应积极拓展国际市场，将自身定位为全球清洁能源解决方案的提供商，参与国际竞争，提升中国风电产业的国际影响力。8.2品牌策略(1)品牌策略方面，中国风力发电企业应着力打造具有国际影响力的品牌形象。这包括建立统一的品牌标识和宣传口号，通过多渠道宣传，提升品牌知名度和美誉度。(2)品牌策略还涉及品牌价值塑造。企业应通过技术创新、优质服务、社会责任等实际行动，传递品牌的核心价值，如绿色、高效、可靠，从而在消费者心中树立良好的品牌形象。(3)在品牌推广方面，应采取线上线下相结合的方式。通过参加国际展会、行业论坛等活动，加强与国际同行的交流与合作，提升品牌在国际市场的认知度。同时，利用互联网、社交媒体等新媒体平台，进行品牌宣传和互动，扩大品牌影响力。通过这些策略，企业可以构建强大的品牌竞争力，为长期发展奠定坚实基础。8.3营销渠道(1)营销渠道方面，中国风力发电企业应建立多元化的销售网络，以覆盖更广泛的市场。这包括直接销售渠道，如设立销售团队，直接向客户推销产品和服务；以及间接销售渠道，如与分销商、代理商合作，扩大市场覆盖范围。(2)线上营销渠道的拓展同样重要。通过建立官方网站、电商平台等，企业可以方便客户在线咨询、购买产品，并利用大数据分析客户需求，实现精准营销。同时，通过社交媒体平台进行品牌宣传和互动，提升品牌知名度和用户粘性。(3)国际市场拓展也是营销渠道的重要组成部分。企业可以通过参加国际展会、建立海外分支机构等方式，直接接触海外客户，了解国际市场需求，拓展海外市场。此外，与当地合作伙伴建立战略联盟，利用其本地资源和市场网络，也是拓展国际市场的重要策略。通过这些多元化的营销渠道，企业可以更好地满足不同客户的需求，提升市场竞争力。九、投资分析9.1投资环境分析(1)中国风力发电行业的投资环境总体良好，政府政策支持力度大，为投资者提供了稳定的发展环境。国家出台了一系列政策，如可再生能源补贴、税收优惠等，降低了投资者的风险和成本。(2)技术进步和成本降低也是投资环境的一个重要方面。随着风电技术的不断成熟和规模化生产，风机的制造成本和运维成本都在下降，提高了项目的经济效益，吸引了更多投资者的关注。(3)市场需求旺盛是投资环境的另一个有利因素。随着能源结构调整和环保意识的提高，风力发电在能源消费中的比重不断上升，市场需求持续增长，为投资者提供了广阔的市场空间。此外，国家对于新能源产业的重视和鼓励，也为投资者创造了良好的投资氛围。9.2投资风险分析(1)投资风险分析首先需要考虑政策风险。虽然国家对可再生能源的支持力度较大，但政策调整的不确定性仍然存在，如补贴政策的退坡、环保法规的变动等，都可能对投资者的预期收益产生影响。(2)技术风险也是投资过程中需要关注的问题。风电技术虽然不断进步，但新技术的不成熟和成本较高的问题仍然存在。此外，风力发电对环境的潜在影响，如对鸟类和当地居民生活的影响，也可能成为技术风险的一部分。(3)市场风险包括市场竞争加剧和市场需求波动。随着越来越多的企业进入市场，市场竞争将变得更加激烈，价格战、市场份额争夺等问题可能会影响企业的盈利能力。同时，国际市场的不确定性，如国际贸易摩擦、汇率波动等，也可能对国内市场产生间接影响。投资者在投资前应充分评估这些风险，并制定相应的风险控制措施。9.3投资回报分析(1)投资回报分析是评估风力发电投资项目可行性的关键环节。风力发电项目的投资回报通常包括财务回报和环境回报两个方面。财务回报主要体现在项目的投资回收期、内部收益率（IRR）和净现值（NPV）等指标上。(2)