2024医疗服务年度创新白皮书

2024另一方面，医疗服务行业创新步履不停。在服务体量与服务效率持续提升的同时，一些变化也在悄然发生——细分赛道方面，民营中医服务、肿瘤专科乃至康复医疗发展迅速，营收喜人，且仍在探索疾病治疗创新模式；民营口腔、眼科医疗机构虽承压明显但积极思变，一边积极响应“集采”稳定营收，一边积极调整业务结构和配“医+药“特殊人群的覆盖范围进一步扩大，保障力度不断增加的同时，“医药险”等产业资源也实现了进一步融合……第一章2024医疗服务数据解 第二章2024医疗服务四 盈利已成主线任务，互联网医疗不再靠“输血 健康险增速回升，“带病体”保险红利期来了吗 第三章2024医疗服务创新案例解 京东健康：互联网医疗再拓展，构建“医检诊药”一站式闭环服 健嘉医疗：“一城多点”连锁医疗服务布局，加速连续性康复医疗服务供 平安健康：医健服务再“迭代”，主动式健康管理塑造服务新标 附表1：2024年医疗服务领域融资详 附表2：2024年医疗服务领域重要政 图表1部分省份/直辖市2024年医疗服务情 图表22020—2024年1-4月全国医疗服务对比情 图表32024年1-4月基层医疗服务量、服务效率情 图表4近年来民营医院服务体量变 图表5部分医疗服务上市公司2024年上半年服务情 图表6民营口腔医院2024年营收情 图表7民营眼科医院2024年1-9月营收情 图表82024年1-9月医药零售终端市场表 图表92024年上市企业医药新零售业绩表 图表10医疗服务部分引领性政策文 图表11医疗反腐相关政策文 图表12医保基金2024年飞行检查变 图表13基层医疗服务关联政 图表14医疗服务价格项目立项指 图表15五大眼科上市企业白内障业绩表 图表16通策医疗、瑞尔集团正畸、种植业绩表 图表17DRG/DIP付费落地情 图表18医疗服务一级市场融资事件细分领域分 图表19部分获得融资的健康（慢病）管理企 图表20中医关联融资企 图表21“国家队”出资项目情 图表22医疗服务领域递交招股书企业名 图表232024年上市医疗服务企 图表24近五年医保基金收支情 图表25近五年来健康险保费收入增长情 图表26部分省份定点药店医保药品公开比价查询方 图表27中医医疗服务2024年新动 图表28民营医疗机构探索肿瘤全生命周期管 图表29民营眼科、口腔医疗机构业务调 图表30民营眼科、口腔医疗机构扩张模式逐步小型 图表31互联网医疗用户规模及使用 图表322024年1-9月各个渠道药品销售占 图表33互联网医疗医检药护服务闭 图表34商业健康险重点覆盖人 图表352024年医保赋能商保发展关键性成 图表36年度创新优秀案 图表37京东健康医检诊药闭 图表38健嘉医疗康复学科体 图表39健嘉康复患者康复旅 图表40健嘉医疗患者康复管 图表41平安家医升级服务能 图表42贝瞳少儿眼科服务内 图表43繫康万家赴日治疗流 第一章202420242024115202412024广西（1-10天津（1-10重庆（1-10广东（1-8四川（1-61-425（15.910794.511.2%。图表22020—20241-4图表320241-482023服务总量方面，202337867107078579.420228.4%。20241-480.8202379.4%有所提一方面，午间门诊、黄昏门诊、夜间门诊等“弹性门诊”应用范围持续扩大，进一步满足了上班族等群体“错峰就医”的就医时间需求。同时，一些新的特色专科门诊也330另一方面，2024“预问诊”“一站式”服务中心等多项举措以.5%“一站式服务中心.94“适老化”也是2024年全国多家医院的改革重点。例如，2024年10月，江苏省多20249123340202462024诊疗人次方面，20241-410%的增长。15818.6%。4图表520242024H1服务量（万人次20239.23%（门诊6.92%（手术量7.40%（门诊8.78%（住院171（门诊100.88（4-938.6%（手术量6.7%（门诊2.0%（住院-3.0%（门诊988（含参股分院，服务人次20244.95%。38.6%的增长、盈康生命52023H1，海吉亚同比35.410.7%。年上半财年（4-9）2.27%的诊疗量提升。在营收方面，三家民营口腔上图表6202420232024图表720241-920241-9（亿202320241-92023医药零售O2O模式增幅超电商B2C从药品销售来看，医药零售终端市场规模缓慢增长。而医药零售中的B2C市场、O2O市场细分领域仍在快速增长。到3657亿元，同比增速为1.5%；分渠道来看，零售药店（含O2O）规模占比为0.8%，渠道重要性提升。O2OO2O20241-97212.04.10.2%，渠道重要性提升。图表820241-9B2C、O2O持续增长态势，让大量原本布局线下零售药店的大型连锁药店看到了机B2C、O2O模式加速新零售布局。图表920242024上半年，新零售业务（O2O+B2C）202432855.663.34O2O15282.802024180422.8312.5026.79202422.6%，DAU2024109600（含税），20.18%，其中，O2O8780026.33%；B2C218000.46%20246.469.31%，其中O2O77.5%2024O2O林通过“大参林健康”微信小程序开展O2O、B2C等线上服务，逐步提升私域流量占华人健康则依托线下门店实现O2O业务多渠道全覆盖。上半年，O2O销售已占到46.5%，O2O1290O通过合理布局区域中心门店，依托线下实体门店，门店覆盖率达.%24.%.%OE“健之佳急送”业务，提供送货上门便捷服务；同时其还在探索直播新模式。2024O2OB2C面，“老百姓大药房”微信小程序提供24小时在线服务，场景化运营和线上线下的协同效率稳步提升，拼团、直播等创新打法陆续落地。Q3季度私域小程序销售同比增长22.6%，DAU同比提升118%。同时，其O2O外卖服务门店达12555家，24728O2O10000O2OB2CO2O，进一步京东健康持续强化自营、在线平台和即时零售相结合的运营模式，通过建设和完善“京东买药秒送服务提速至“89”送达。上半年，京东即时零售服务覆盖超在北京、上海及东莞开通了医保线上支付服务。2024年5动医保个账支付试点服务，本地参保人员可实现线上O2O订单实时医保结算。上350根据米内网预估，2030O2O14442030O2OB2C20242021202320247围绕“医疗质量安全”及“深化医药卫生体制改革”，多个医疗服务领域能力提升规范性文件出台，指导着医疗服务质量进一步提升。10《2024指挥棒动方案（2024—2027年）20242030）》2024管理机制扩大基层药品种反腐行动持续展开，“医药代表管理办法”2024为期三年的医疗反腐进一步实现省级/出口面遏制腐败之风。2023（2023—2026）对外发布，新一轮大型图表112024220248（2024—2026414102024医保方面，医保基金飞行检查成为全年一大重要主题。20244等部门印发《202420221日—202312312024图表12202412首次开展“回头看“征求意见稿一向医疗卫生机构工作人员传递药品相关信息；（二）收集、反馈药品临床使用情况、药品不良反应及临床需求等信息“带金销售带金销售“擅自拜访承担销售任务统方误导用药泄露患者信息跨范围学术推广”等的禁止，将进一步促成医药代表的合规学术推广。2018年全国第六次卫生服务统计调查显示，87.189.91520231.8303290%以上。202390%以上。202395.551.8%由200450%以上。例如，2023年年底，国家卫生健康委办公厅发布乡镇卫生院服务能力评价指南（3）和社区卫生服务中心服务能力评价指南（3）服务能力。一方面，新版“评价指南”在医疗服务能力原本“基本标准”“推荐标准”两01“合格标准”操作性强的指导，促进基层医疗卫生机构的规范化管理和持续发展。20231230意见》，明确了“20246202590%以上的县（市）基本2027”。2024图表13关于实施“优质服务基层行”20241045202411239202462024“根据四川省卫健委4月公布的信息，乐山试点取得了一定成效。一是“性、合理性和可行性”得到验证。乐山试点首轮调整项目754项，其中调增73816142054852990化。通过医疗机构“竞争报价”%.82.。在保障基金安全的前提下，未明显增加患者负担。20241119“医疗服务价格项目”“立1714《器官移植类医疗服务价格项目立项指南（试行）《中医骨伤类医疗服务价格项目立项指南（试行）《临床量表评估类医疗服务价格项目立项指南（行）《中医特殊疗法类医疗服务价格项目立项指南（行）《中医（灸法、拔罐、推拿）项指南（试行）《放射治疗类医疗服务价格项目立项指南（试行）《口腔种植类医疗服务价格项目立项指南（试行）《综合诊查类医疗服务价格项目立项指南（试行）《中医外治类医疗服务价格项目立项指南（试行）《康复类医疗服务价格项目立项指南（试行）《辅助生殖类医疗服务价格项目立项指南（试行）《精神治疗类医疗服务价格项目立项指南（试行）《中医针法类医疗服务价格项目立项指南（试行）《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）《产科类医疗服务价格项目立项指南（试行）《超声检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）《护理类医疗服务价格项目立项指南（试行）15OK2024OK镜集采工作且各大上市公司财OK镜集采对眼科医疗服务企类似的情况也出现在口腔领域。2024但由于202416（4-92.0DRG/DIP2024DRG/DIPDRG/DIP支付方式改革的目的绝不是简单的“控费”障参保人员权益。图表17DRG/DIPDRG/DIP202130（DRG）712022206DRG/DIPDRG/DIP5278DRG/DIP77%。2023全国384个统筹地区开展了按病组和病种分值（DRG/DIP）付费，其中，开展DRGDIP723（DRG）和病种分值（DIP）2.02023190DRG192DIPDRGDIP26DRG/DIPDRG/DIP20252.0DRG13DIP95202033“分组”强调协商谈判机制，特例单议机制。DRG/DIPDRG/DIPDRG/DIP期住院的病例。PDPM康复患者导向模型付费体系被部分医疗机构纳入参考。如徐1各阶段入出院时，均须进行《功能综合评定量表（CA）3%%抽查比例等比放大相应时间段的不予支付金额。与此同时，江西省医保局也在进行“按疗效价值付费”的医保支付管理改革试行。在的特色和优势，对中医优势病种推行按疗效价值付费的医保支付支持政策，促进中医药传承创新发展，更好满足人民群众对中医药健康服务的需求。”在病种方面，江西省医保局遴选制定了《江西省第一批适宜按病种付费的中医优势11（%DG/IP（种）同等医保支付标准进行结算。前述“通知2120241-1114IPO，IPO医疗服务整体投资放缓，健康管理、中医赛道“逆势”“本执行董事缪轶青指出。0，“数/近/超”1）2023592023浩悦资本执行董事钱宇豪指出，“根据浩悦的统计，截至今年11月，健康服务与智慧医疗赛道的交易量相较去年增长了46%，达到了167笔交易，占行业整体接近20%。我们认为在熊市，医疗服务抗风险性特质受到了投资者的认可。经过过去318415.8%。并且，慢病并非老年人的“专属病”，慢病2434190.7/1019（慢病）2A9.2C阿米巴资本、VentechChina50003000图表20B500075“团结中西医”到“中西医并重”，不断增强着中医药传承“14275449.1%；年前三季度仅23只外币基金完成新一轮募集，同比下降64.1%；募资规模约为149.4984.6在上述背景下，有着“国家队”背景的资本在2024年里频频出手。从整体投资来看，21“国家队”BAA9.23DCBA杭州喜闻乐普科技合伙企业、杭州余金展汇企业管A“从去年到今年，‘国资’在投资领域所占的比例越来越高。‘国资’家战略的匹配，贴合国家发展的诉求。‘国资’特别是央企，在疾病诊断、筛查预防高特佳投资集团副总经理于建林表示。清科研究中心统计数据显示，202412760.6956.9072.22024A6973.9582023202422IPO20238图表232024科诊疗模式（MDT）为患者提供服务，并与MD安德森、梅奥诊所等全球知名医疗“有的价值像诊断能力提升等方面取得成绩。方舟云康建立了H2H健康平台，基于熟人医患关系的庞大客户群、与领先制药公202420242024家医保局《20241-10（含生育保险23065.0719165.88图表243159916320232025500202411491.8作为医保服务“最后一公里”，村卫生室正在逐步纳入医保定点管理范围。截至2024101.1429.37%。22.542023年年底增长了20.34%此外，2024121102.83369202420241-1025“务解决方案进融合进程。202442311.2806026“河北智慧医保”“上海医保”“江苏医保”江苏医保云小程序、“江苏药价通”““鲁医保”“湖北医疗保障”“粤医保”“海南医保”APP“重庆市医疗保障局”“云南医保”APP、微信小程序、微信2024“”对接。40“总对总”台的应用。2024202420242024202413.6538.420249302024年Q3148.5202325%35.4202317.59202420235.7132.520247.56三星医疗（明州医疗集团为其子公司）202436.5420239.38.6%；全国中医类15.44981（不含村卫生室）18.816.5%。图表2720242024其一是二级市场中医服务优异的市场表现进一步促成了一级市场的投融资。“国资也进一步从以往的中药领域逐步进入中医服务领域。202411658技、玦芯生物、御术珍方。20243此前，国有资本主要布局中药领域，例如片仔癀、云南白药、华润三九、同仁堂、“国资为民营中医医疗机构提升服务能力、扩大市场份额提供了新动能。20246其服务网络包含11198122024616113292024“先医后药”AI2024282024环节延伸。例如，盈康生命基于“预诊治康”全生命周期管理模式，通过健康宣教、以实现服务效率、康复质量和患者体验的多重提升。（MDT）健康险之间的“联动”新商保直赔服务，为患者提供更优质更便捷的诊疗服务流程。58326.92014—201820.9%的年复合增20252207HSH模式实现了从医院到社区到家的医疗服务提供，11月成立了神经调控中心，并对患有认知障碍疾病的患者开展治疗。报告，PFDPFDPFD20%-40%，老年女性发病率高达40%-60FRG20226FRG15ICD1300康复模式并设置了“康复管家”站式的整合服务，从而实现全病程管理、全流程服务和全场域康复的目的。积极应对“集采”29（20237.8831.79%。2024613942022195320231562不仅如此，“以价换量”带来营收增长的边际效应正在减弱。202418.9202331.97%的增速而言大幅放缓。对此，除选择“以价换量”并采用了略微不同的调整策略。民营口腔医疗机构的业务调整则主要向“为用户提供全生命周期口腔健康”极布局全科诊疗业务。以通策医疗为例，202429.3202328.920234-9（上半财年）、20244-9（上半财年）54.3%，远高于种植科业务的18.321.820234-92020244-9泰康拜博口腔也始终倡导“预防大于治疗”CEO学科发展，以满足客户日益增长的口腔预防需求。3010100%的增长。瑞尔集团创始人邹其芳表示，在开设新店时，瑞尔集团采用“同城加密”助于诊所间的资源共享，快速进入盈利状态。就现阶段而言，瑞尔集团“同城加密扩张模式取得了较好效果。202464家口腔门诊部和7家口腔诊所，并计划未来仍旧持续推进以“社区口腔服务”为特色除社区化、小型化外，民营口腔医疗机构还延续了向下沉市场拓展的态势。24年，多个非经济（最）发达省份，如贵州省、甘肃省、江西省等，口腔医疗机构数4.%，甘肃.2.%其口腔医疗机构数量或出现负增长，或增速放缓。这表明，“下沉市场”盈利已成主线任务，互联网医疗不再靠“输血2024其一是好大夫在线被并购。496“联网医疗困在盈利模式”中的热烈讨论。其二是盈利企业数量增长。202420246113121RACGPAGPAL5A3此外，20241230202333042023203026.617229542024631随着国家陆续出台多项政策进一步促进“互联网+医疗健康”线上医药电商市场（B2B、B2C、O2O等模式）规模仍在进一步增长。医药电商OTCB2CRx模占比较高，O2OOTC图表3220241-920246711500家，京东App、美团App中支持医保个账线上购药的药店分别增至491家、49031“支付已经遍地开花。医检药闭环服务再延伸，互联网医疗不止“卖药4“医药”的互联网医疗服务模式逐步完善，但是这一模式在医疗服务提供互联网医疗服务平台探索的重要方向。33“疾病检测”20231220243402023APP。京东到家快检服务与原有生态进行融合，实现另一方面，大型互联网医疗平台正在进一步增加诊后“疾病护理”京东健康在2024年9月，推出了“护士到家服务”，支持用户足不出户获得专业医27为了保证服务质量，京东健康制定了标准化服务流程，以促使其与三甲医院在院护一客一包杜绝重复利用；服务包中的护理耗材均来自京东自营供应链，对齐三甲医院在院耗材的品质和标准。京东健康还会实时记录护士的行动轨迹，确保其按照既定路线和时间提供服务，并在服务过程中全程录音；同时，京东健康也为护士和用户双方进行投保，以最大限度保障双方的合法权益。互联网医疗行业不满足于“医药”的服务模式，仍在向诊前诊中/以更好地满足患者多元化服务需求。GPTDoctorU5470%的卫生院已和上级医院建立了远程医疗协作关系；基260050%的乡镇卫生院。互联网医疗健康10健康险增速回升，“带病体”健康险创新加速，重点关注“特殊人群年持续探索针对带病人群、老年群体以及少儿人群三类“特殊人群”的商业健康险保障。图表342024例如，众安保险与暖哇科技联合开发的“众安她安康”，是国内首款多病种复发险，79“0（赔付总限额）的特定恶性肿瘤复发医疗保险金输卵管癌的测费逻辑。此外，多款重疾险、百万医疗险产品也降低投保门槛，以“免健康告知”4“（免健告百万医疗险险升级后的“众民保以及中华财险的“中华全民保重疾险”均属于此范畴。除带病体外，2024年，针对“一老一小”群体的健康险保障也创新频出。众安保险推出的“爸妈安康保”，是一款专为40-80周岁“爸妈”群体设计的百万医疗险产品，不5”和招商仁和人寿的“5”更是各具特色。三款产品均设有白血病骨髓移植金，“大黄蜂12号（焕新版）”除了骨髓移植，干细胞移植或器官移植治疗也能进行赔付；“小青龙5号”设有自闭症疾病康复保险金、“青云卫5号”附加了重疾多次赔付和癌症关爱金，且当第二次重疾为癌症时，两项180240%。在此基础上，“青云卫并继续享受其他保障，还会退还此前已缴纳的保费，一定程度上意味着可“0元购”此外，202411“锦绣卫2”610“群特殊人群4进一步来看，实则是险司对“特殊人群”42024“特殊人群“因此更需要考虑风险管控问题，也更需要医疗使用率、住院率、门诊率等医疗数据的支持。2024图表352024202410“总对总”对接并宣布未来将2024114“健康险理赔审核数字劳动力”可独立准确完成健康险理赔案件整案判责和明细费用审核。在试点业务中，整案判定准确率达%%1%2024Askbob，给和有效落地息息相关。对此，“医+药保险”4例如，太保健康的蓝医保·长期医疗（好医好药版）全面升级了质子重离子和特需医疗保障，从原有的上海质子重离子医院一家，扩展6“0”“0”“%赔付”等保障，且实现了“线下+线上”门诊的覆盖以提升用户的就医体验。其新增了“外购药械医疗金100万”277保健康还携手辉瑞、再鼎医疗等头部药企组建了“”消费者用药痛点，为其提供全链路、可持续的好药保障。4“乐健康升级了服务场景，由门诊陪诊扩展到了门诊、入院、出院等全场景。不仅如此，升级后的“乐健康还新增了运动健康、减重管理两项服务，以期为客户提供更全面的健康管理服务。图表36互联网医疗再拓展，构建“医检诊药”“一城多点”医健服务再“迭代”，践行“齿险闭环”，坚持以客户为中心，致力于成为国人全生命周期口腔健康管理专家实践“预诊治康”第三章2024京东健康：互联网医疗再拓展，构建“医检诊药”有鉴于此，2024“医检诊药”闭环为核心的创新服务模检验服务持续迭代，补足在线诊疗的“短板“检验题。在2023年底冬季呼吸疾病高发期，“京东到家快检”的“呼吸道病毒细菌12联检测”服务。用户足不出户即可一次性检测12166150考虑到部分疾病检验需要抽血采样，“京东到家快检结合“京东护士到家”的基础服的便捷与安全。目前，该服务已覆盖北京、天津、上海等城市。“京东到家快检要强调的是，与单纯提供检验检测服务不同，京东健康的重点在“京东到家快检础上，持续融合其生态服务矩阵，实现“医检诊药的服务闭环。“医检诊药”京东健康“医检诊药”图表37当复诊患者具备问诊需求时，可以前往“京东互联网医院平台进行在线问诊。在医“家快检需求，可基于“京东买药购药，获得送药上门服务。从疾病诊断来看，京东健康“医检”服务模式，使得京东互联网医院开具电子检验单“京东到家快检诊疗意见。医药入，满足更广泛的服务需求。它不仅仅局限于“医检诊药服务的完整闭环，更实现了服务的延伸——6“京东护士到家”服务，不单单是通过执业护士上门满足“京东到家快检服务的专业需求，更可针对患者提供上门打针、伤口换药、压疮0“医检诊药护”网医疗服务模式的创新延伸，满足全场景下的患者疾病诊疗需求。通过不断完善以“医检诊药为核心的闭环服务体验，京东健康正构建一个更全面、量、便捷的医疗健康服务，共同促进全民健康水平的提升。健嘉医疗：“一城多点”11.37228000康复医院“体系化”“升”的矛盾。健嘉医疗创新性地提出了自身体系化”建设的解法。从战略布局来看，其采用“一城多点”472医保支付政策、民众对康复的认知等因素，在合适区域基于“一城多点”者人群最大化覆盖。从项目建设来看，其采用“投建项目全生命周期管理”模式，以便投建医院持续改善运营成本结构与盈利能力。集团总部将对旗下投建医院进行“运营赋能”不同发展阶段的精准赋能。“一城多点建设”、“投建项目全生命周期管理”易于开展，与健嘉医疗数字化能力有康复医院建设运营发展模型0“模型3图表38图表39“（IntegratedRehabilitationModelforholeCourseofDisease，英文缩写：IC）”并设置了“康复管家”95%。图表40“轻疼痛、恢复功能，提高生活质量”，最