亿欧+-+EqualOcean出海国别月报-沙特(2024.11)

2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海海）大会为期2天，预计将于12月19—20号在上场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方扫描二维码报名在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻京东、当当、天猫搜索《新出海浪潮》购买 3出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。——EqualOcean创始合伙人黄渊普如今的出海道路越发不易，发达国家开始在少数高科技行业上做限制，而发展中国家则开始学习中国搞生产。双向的产业压力，再给国内企业的出海发展带来了重重阻力。在此背景下，构建“新出海”战略，选对出海目标、调整出海策略、将自身的影响力拓展沙特，恰好是在此背景下的优选目标之一。提起沙特，很多人的意识中想到的还是“头顶一块布，天下我最富”，作为全球最主要的石油出口国，沙特实际上却没有外人看起来那么完美。在因为俄乌冲突导致全球油价大幅上涨之前，便宜的油价一度让沙特连续八年国库亏空。外加全球范围内愈演愈烈的“数字化”和“新能源”浪潮，石油经济这沙特就开始大刀阔斧打造摆脱石油依赖的全新经济体，其转型需求与中国企业的“新出国企业带来了新的增长机会，沙特政府对EqualOcean发布本篇《2024中国企业出《报告》全面、客观地反映沙特阿拉伯宏业在当地发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经出海以及准备沙特的相关企业关心事项，缩短创业者对沙特市场的心理距行稳致远。4本期目录CONTENTS沙特十一月事件总结6理解沙特政治与经济理解沙特文化与商业出海沙特十部曲第二步组织为先第三步市场洞察沙特出海指数中国企业在沙特 沙特十一月事件总结SummaryofSaudiArabiaNovemberEvents 01沙特十一月事件总结SummaryofSaudiArabiaNovemberEvents沙特阿拉伯非石油私营部门创沙特阿拉伯非石油私营部门创年最高，反映经济多元化成效。销售增长推动就业和采购扩张。利雅得银11月6日，据有关媒体报道，中国计划本月在沙特发行20亿美元债券，深化两国经济联系。中国是沙特最大贸易伙伴之一，2024年二季度占其出口16%、进口23%。本次发行是中国自2021年来首次以美元计价沙特新未来城（NEOM）项目米·纳赛尔辞职，由沙特公共投资基金房地产部门高管艾曼·阿尔-穆代费尔接任。NEOM旨在打造科技化、可持续未来城市。此次领导层更替虽引起关注，但业内认为NEOM目标和沙特政府支持将保障项目未来远大智能工业集团与沙特海湾集团携手打造沙特最大合资电10月30日，远大智能工业集团旗下作建设沙特最大电梯工厂。初期年产2000台电梯，未来扩展至5000台。该工厂将提升当地就业和经济，增强沙特在电梯产业链中的全球竞争力。球油价而采取的减产措施，对该国的沙特阿拉伯9月份工业生产保月工业生产同比降0.3%，制造业降0.5%，化学品增2%，食品制造增12.3%。数据表明沙特制造业增长对实现“2030愿景”至关重要，助推 701沙特十一月事件总结SummaryofSaudiArabiaNovemberEvents沙特阿美与中石化在福建启动沙特阿美与中石化在福建启动沙特非油经济明年反弹，沙特非油经济明年反弹，石油“2030愿景”助力经济转型，沙特努力减少对石油收入的依赖的同事，石油产量将小幅增长提供短期支撑。沙特经济增速预计2025年达通胀率将保持低位，非石油经济持续扩大，助力沙特实现“2030愿景”沙特百科全书推出中文版本11月16日，沙特媒体部推出数字项目沙特百科全书（Saudipedia），提供基于权威资料的文化、经济等领域信息。中文被列为首个外语版本，此举体现中沙文化密切的交流合作，助力推广沙特成就。沙特商业记录20个月内激增11月18日，据沙特政府最近的报告，自《新公司法》20个月后，沙特商业记录数量增长68%。截至2024年三季度，商业记录从23万增至38.9香港交易所将在沙特利雅得设2025年在沙特首都利雅得开设办事 801沙特十一月事件总结SummaryofSaudiArabiaNovemberEvents沙特与中国紫金等外国公司签署350亿里亚尔投资协议沙特与中国紫金等外国公司签署350亿里亚尔投资协议中国紫金集团等外国公司签署了九项投资协议，总价值超过350亿里亚尔（约93.2亿美元）。协议旨在提升沙特在全球供应链的竞争力，助力经济多元化。伊拉克总理会见俄罗斯与沙特官员强调应维持全球能源市场11月26日，拉克总理苏达尼与来访的俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克和沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹举行GDP2.3%。政府将优先完成全球体育赛事基础设施建设，推动非油经11月27日11月27日，沙特利雅得宣布地铁将于12月1日正式开始运营，六条线路总长176公里。作为全球最长无人驾保发展，是“2030愿景”核心项目并借助当地文化资源创造更多元化内容。沙特庞大的人口基数和新规为（SPPC）公布了参与第六轮国家可总容量4500MW，含风电与太阳能 9理解沙特政治与经济EconomyandPoliticsofSaudiArabia 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>权力独特性与继承方式沙特是政教合一的君主专制国家，是世界上仅存为数不多的君王控制国家权力的国度，该国没有具有法律约束力的成文宪法，《古兰经》和《圣行》是国家的执法依据。沙特国王集政、教、军大权于一身，是沙特阿拉伯王国的国家元首、武装力量最高统帅和沙特家族的族长,拥有至高无上的地位和绝对的权力。上台后的老萨勒曼在2015年废除了弟弟穆克林的王储之位，又在2017年废除了侄子纳伊夫继承制度已从兄终弟及演变为了父死子继，同时也标志着沙特王室第三代执掌国政沙特·本·阿卜杜勒·阿齐兹·伊本·沙特（1876-1953）建立了沙特阿拉伯王国掌权时间：1932-1953沙特·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，沙特·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，被废黜掌权时间：1953-1964伊本·沙特第四子现代沙特国家的建设者，被侄儿刺杀掌权时间：1964-1975哈立德·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1912-1982)给了宗教保守派更多的教育控制权哈立德·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1912-1982)给了宗教保守派更多的教育控制权掌权时间：1975-1982带领国家度过了80年代的油价暴跌和1990-1991年的海湾战争。掌权时间：1982-2005阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1922-2015)实行了比他的任何前任都多的改革，阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1922-2015)实行了比他的任何前任都多的改革，并开放了王国的经济。掌权时间：2005-2015在担任利雅得省长50年后，于2011年被任命为国防部长。掌权时间：2015-至今穆罕默德·本·萨勒曼(1985-至今）世界上最年轻的国防大臣、王位第一继承人，39岁的穆罕默德·本·萨勒曼王储也是沙特首相。1102理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特的外交转型沙特1932年建国后与美国长达90余年的关系主要围绕着互利原则。经过长期的交往，沙特深刻理解到不能完全依赖外部势力，必须依靠自身实力确保生存和发展。因此，沙特积极寻u多元化外交沙特采取多元化外交策略：一方面，维护与西方的经贸关系的同时，积极与新兴经济体拓展合作；另一方面，淡化意识形态，注重务实外交。自冷战结束后，沙特减少外交中的意识形通过多元化外交关系提升沙特的自主性；最后，沙特积极推动中东地区的和解与合作，避免u受美国影响较深当前沙特在很大程度上仍受美国影响。欧美的顾问团队不仅参与了沙特的重点项目规划，还在制定相关规则和项目审批过程中扮演关键角色。沙特的政府部门和企业高管，由于历史联系，对美国和西方的管理体系较为熟悉。尽管沙特阿美现已完全归国家所有，美国的影响力依旧存在。2021年，美国企业获得了阿美旗下一大块电网业务近半数的股份，实际上使得沙特的电力系统部分受到美方控制。此外，沙特的电子政府系统基础设施主要采用了来自微u中沙合作，优势互补在沙特看来，中国可以提供一个不同的合作选项，中沙合作主要通过中国的“一带一路”倡议与沙特的“2030愿景”相结合，中国以提供中国需求的市场和资金。因此，沙特对跟中沙合作表现出极大兴趣，从用人民币结算石油、1月1日沙特加入金砖国家、以及2月6日发表申系正常化，都能看出沙特为此做了大量的努力。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情况u社会领域居民生活质量大幅提升，预期寿命达到78.10岁，卫生服务覆盖率高达96.41%，体育锻炼参与率也大幅增加至62.3%。此外，住房拥有率超过63.74%，住房支持服务惠及96,0民，总财政支持金额达41亿沙特里亚尔。政府效能指数达到70.8，超越年度目标，u经济领域非石油GDP首次达到GDP的50%。根据沙特2030愿景2023年年度报告，沙特GDP年达到2.81万亿沙特里亚尔（约合7492亿美元），这一数字超过了2023年2.7万亿沙特石油和天然气相关行业的累计出口总额已激增至6054.3亿沙特里亚尔，超过了2024954亿沙特里亚尔的目标，本地含量份额达到63%。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情况u旅游和遗产领域沙特在旅游和遗产方面成绩斐然。2023年，沙特接待游客达1.06亿人次，其中国际游客高3000万副朝表演者目标迈进。在文化遗产保护方面，沙特的世界遗产地的“UruqBani马”保护区进一步巩固了沙特的文化印记。在国际舞台上，利雅得成功获u环境保护领域在环境保护领域，沙特通过种植树木、恢复植被和推动清洁能源等措施，正在为可持续发展做出贡献。超过4900万棵树被种植，975公顷农业梯田得到恢复，领土24.59%划为自然保护区。此外，沙特在减少碳排放和清洁能源方面，开始向主要市场出口清洁氨，并“2030愿景”完成度不高的地方联合国教科文组织认证的沙特文化遗产数量翻倍原有5项文化遗产，仅在2023年新增一处国民平均寿命从74岁提高到80岁截止2023年，沙特的平均寿命为73到75岁从目前的世界第19大经济体发展至世界前15强2023年前三季度全球GDP排名第19将私营部门对GDP贡献从40%增至65%私营部门目前占沙特GDP总收入的43%到2030年实现46GW的太阳能电站目前实装的太阳能电站只有2-3GW非石油政府收入从1630亿里亚尔增加到1万亿里亚尔2023年，沙特非石油收入为4410亿里亚尔5月，沙特在利雅得举办加利雅得峰会，积极倡导全球合作解决中东动荡，特别突。沙特与美国协商防务条约，推动以色列与哈马斯和平，但面临美国国内和以色列的阻力。沙特在维护阿拉伯身份认同和与西方盟友关系中寻求平衡，同时应对伊朗压力和 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>特朗普当选对中东局势的影响美国总统大选前约两周，特朗普接受了沙特阿拉伯旗下一家收视率颇高的阿拉伯语电视台的采访，他称赞了沙特王储，称他是一位“有远见的人”和“朋友”。沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉亲王沙漠达沃斯上接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示：“显然，我们之前曾与特朗普总统合作过，所以我们了解他，我们可以找到与他很好地合作的方式。”特朗普在上一届总统任期内与海湾国家领导人建立了私人关系，向这些国家提供了强有力的国防支持，同时避免批评这些国家的人权问题。这一次，海湾国家可能会向新一届特朗普政府寻求帮助，以结束中东战争，提供坚定的安全保障和美国投资，试图实现该地区经济基础随着特朗普进入第二任期，他在中东的安全和外交议程的道路可能会更加复杂。新一届特朗普政府可能会试图重启一项计划，即建立沙特-以色列和平协议，以换取与美国加强防御协争之前，这三个国家似乎已接近达成协议。这场冲突阻碍了这一势头，沙特人现在坚持首先建立巴勒斯坦国，这是他们战前立场的强硬表现。特朗普上次任职时，发布了一项有争议的2024年11月12日，美国当选总统特朗普宣布任命纽约房地产投资商、其忠实支持者史蒂夫·威特科夫（SteveWitkoff）为美国中东问题特使。这一任命不仅内阁的重要组成部分，更是反映了特朗普在将中东政策视作其外交政策核心的决心。这一事自其在2016年首次当选以来，特朗普政府在中东的诸多首都、推动以阿关系正常化等，都给美国的外交政策打上了鲜明的“特朗普印记”。史蒂夫·威特科夫的任命，实际上是此种风格的延续，可能会在特朗普政府的外交政策中引入更多的商业逻辑。这种思维方式或许能够为一些国家提供经济利益，这些国家可能因此愿意在某种程度上做出让步。特别是如果威特科夫能够利用他的商业资源和网络来促进以色列和阿拉伯国家之间的经济合作，那么这一任命就可能 02理解沙特经济EconomyofSaudiArabia>沙特经济背景首都利雅得货币沙特里亚尔人口3640万面积225万平方公里次突破万亿美元，人均国内生产总值3.04万特GDP增长率为8.7%，在G20国家中首都利雅得货币沙特里亚尔人口3640万面积225万平方公里实际GDP增长(变化百分比)-4.38.7-0.8名义国内生产总值(十亿美元)734869110810071110通货膨胀，平均消费价格(百分比)2.2经常项目余额(占GDP的百分比)-3.1财政收支平衡(占GDP的百分比)-10.7-2.3-0.30.3政府债务(占GDP的百分比)31.028.823.827.322.42023年11月中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿里亚尔有效期三年。近期，沙特财政部公布了2024年国家预算，预计支出为1.25万亿沙特里亚尔，收入为1万亿沙特里亚尔，预计赤字约为790亿沙特里亚尔。关于2023年预算，预计总支出为1.27万沙特认为其经济发展形势积极向好，预计2024年至2026年GDP增长和5.1%。与此同时，非石油部门占沙特GDP的份额将越来越大。预计到2030年，非石油经济将每年增长3%至4%，约占沙特GDP的56%，而石油行业的增长率将保持在0.5%至1.5% 沙特的人口正在快速增长，年增长率达2.3%沙特的人口正在快速增长，年增长率达2.3%年，沙特的人口将达到3993万。沙特人口结构年轻，中位年龄为32.4岁。25岁至54万，占42.36%。在家庭构成方面，沙特庭总数为420万户，平均每位家庭妇女生育2023年沙特人口结构（单位：万人）男女9008007006004002000沙特外籍人口多，近些年来的外籍人口比重,外国人口占比41.6%，非沙特人口大多数是孟加拉国人，其次是印度人、巴基斯坦人02理解沙特经济>沙特人口结构沙特人口比例沙特人口外籍人口80%60%40%20%28%28%26%26%31%31%41%41%沙特本国劳动力成本较高，对于外籍劳工依赖度较大且未来需求量将持续增加。沙特男性国民人均月工资10775里亚尔（约），率仅为64%，而外籍男性劳工的人均收入沙特本国的劳动力成本较高，这也成为了制约沙特发展劳动密集型产业的因素之一,并使其决心发展高附加值高技术产业。沙特男性就业情况 02理解沙特经济>沙特人口结构在沙特，84.7%的人已经在大城市定居，约15%的人口仍生活在农村。沙特阿拉伯有26个主要城市，首都利雅得经济增长迅速，人口最多，达768万。其次是现代化港口城市吉达,也是麦加的门户，拥有486万人口。伊斯兰教两大圣城麦加和麦地那，人口分别为215万,使其成为一个以伊斯兰为主的国家，但它也包容各种不同的信仰，表现出高度的宗教宽沙特主要城市人口（单位：万） 4862157169768沙特宗教信仰人口（单位：万）160402511117国际货币基金组织（IMF）上调了沙特的经济增长率，预计特经济持续强劲的势头。这一调整显示了沙特在全球经济中的重要地位，并表明其成功实现收入来源多元化，非石油收入达到历史最高水平，为经济的可持续发展奠定了基础。同时，沙特旅游业发展潜力巨大，成为经济多元化的关键支柱，零售业、娱乐、游戏和上线快递服务领域也表现强劲。此外，沙特的初创企业势头强劲，吸引了大量投资。同时，沙特人口结构年轻化，城市化进程迅速，且表现出越来越多的宗教宽容和和谐共处。这些变化反映了沙特在应对全球化挑战和国内社会需求时的适应能力，沙特经济的活力和多元化 02理解沙特经济EconomyofSaudiArabia>沙特重点产业分析在“2030年愿景”的背景下，沙特正以前u石油产业是沙特阿拉伯经济的核心支柱沙特传统产业进展中的计划预执行$630.4bn218.7执行中预执行$630.4bn218.7建筑产业能源产业建筑产业能源产业水利产业139.884.279.979.9164.9164.9沙特已探明的石油储量为2642亿桶，接近44.4交通产业107.0品油广泛销往亚洲、欧洲和美国等国际市场，u采矿业成为推动经济多元化的强劲动力各种高附加值的精炼产品。沙特2023年度沙特矿产资源丰富，价值超过2.5万亿美元，石油收入达到7520亿里亚尔，占总收入的其中磷酸盐和铝土矿的储 2023年沙特石油出口量（单位：亿里亚尔）预计到2030年将采矿业对其国内生产总值4月5月6月u2030愿景：既要石油，又要能源转型7月8月沙特新能源使用情况(单位:GW)10月初始2023目标u修订后2023目标u2030目标 65070075080085040u天然气产业拥有巨大的潜力和优势30沙特天然气已探明储量为8.3万亿立方米，居15世界第六位，其完善的产业链和技术创新能力使得沙特成为全球液化天然气供应的重要0国家。太阳能光伏风能其它 cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis02理解沙特经济EconomyofSaudiArabia>沙特重点产业分析地区在一年中有数月的气温持续超过40摄氏度，广阔的沙漠地带，极端的高温条件和充足u沙特房地产带动建筑，供应链和其他行业发展沙特人力资源和社会发展大臣艾哈迈德-拉吉指出，房地产开发已经成为沙特创造就业和促进行业进步的关键力量，其独特性在于其能带动建筑业、供应链、建筑材料交易以及工程领域的全面活跃。2023年利雅得面临严重住房短缺，公寓租金出现了23%的上涨。2022年,利雅得的人口增长率达到了5.1%。随着地区总部计划的推进，预计人口增长速度将进一u旅游业正在迅猛发展约合2,500亿沙特里亚尔)占国内生产计划到2030年吸引1亿本地和国际游客。2019年，中国被列为首批可以申请沙特旅游签证的国家之一；到2023年，沙特共接待了10万中国游客，也计划到2030年将这一数字提升至2022年按目的划分的沙特阿拉伯入境游客总数宗教探亲访友休闲商务其他35%30%沙特阿拉伯2022年入境旅游的主要城市（单位：百万人次）86420麦加利雅得吉达胡拜尔达曼哈萨 02理解沙特经济EconomyofSaudiArabia>沙特重点产业分析2024年上半年，非石油经济继续表现强劲，同比增长3.8%，私要因素，增长了4.2%，其中第二季度增长了4.9%，是一年来表现最强劲的行业。贸易和酒店业贡献最大，上半年增长了6.4%，其他所有非石油行业都实现了正增长，包括运输和通信（4.8%）以及金融和商业服务（3.8%）。尽管制造业仅增长了1.7%，但这是一个显著的反弹。原油产量进一步下降，可能会影响下游行业的原料，也是2023年制造业下降3.5%的沙特非石油增长率（单位：%）65432104.43.83.83.220222023H1-24H2-24f2025f资料来源：EqualOceanAnalysis、沙特统计局、IMF第三季度可能略有放缓，采购经理人指数(PMI)下降表明经济在第三季度平均为55.2。尽管这仍表明经济在扩张（>50），但低于上半年的平均水平56.3。这符合IMF对2024年全年非石油经济3.5%的增长预测，与财政部年中经济评论中3.4%的官方估计相似。结合上半年的结果，这意味着下半年增长将放缓至3%左4.4%，预期的增长的原因可能有利雅得地铁及红海酒店的多个项目的启动、疫情封锁结束 理解沙特文化与商业CultureandBusinessofSaudiArabia 03理解沙特文化>沙特宗教文化沙特是政教合一的君主制王国，《古兰经》和穆罕默德的《圣训》是国家执法的依据。伊斯兰教是沙特的国教，全民信仰伊斯兰教。沙特被广泛认为是先知默罕默德出生的所在地，拥有麦加和麦地两座伊斯兰圣城，教徒遍布整个阿拉伯半岛地区。麦加朝圣是每年伊斯兰教最盛大的宗教活动，往年，在伊斯兰教历的第12个月，平均每天会有200万穆斯林聚集在麦加,参加一年一度的朝觐。受传统和宗教的影响，沙特一直坚持执行最为传统的伊斯兰封闭保守文化，娱乐设施极少，对公民的人身权利有着严格的限制。比如一天五次祷告期间必须停止一切商业活动，严格禁1、严禁崇拜偶像，不允许出售洋娃娃，不得携带人物雕塑进入公共场所，在他们的心目中真主只有一个。2、男女间的接触很忌讳，在公共场所有时会分隔开来，如在清真寺、餐馆和公共交通工具中有专门的区域。3、严禁饮酒，饮酒和私自酿酒都会受到严刑制裁，轻者一般要受6个月徒刑或鞭笞之刑。4、不可随意照相，严禁对女人、宗教设施和皇室建筑等拍照。旅游者最好向周围人询问，获得允许再拍照。5、禁食猪肉及一切外形丑陋和不洁之物。6、忌讳左手递送东西或食物，认为这种举动有污辱人的含义。7、进入沙特的外国人着装要遵守当地的风俗习惯，切勿穿着暴露。为了实现经济多元化，建立包容文化社会，摆脱宗教对政治控制。2017年以来，沙特王储错误的道路，现在需“去瓦哈比化”,沙特开始了世俗化的道路。2018年6月，沙特正式开2018年10月允许女性进入体育场观看比赛，也是察虽然仍然存在，但他们的执法已经宽松得多，以往在银行、商场、超市、车站 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>沙特世俗化行为及动机从国际角度，沙特政府认识到文化现代化改革在塑造舆论、推动政策和制度化价值观方面的作用日益增强，是改变国际社会对沙特社会看法的工具。从国内角度，小萨勒曼通过一系列文化改革，旨在削弱“瓦哈比”在政治上对王室的挑战；缓解因极端宗教影响，年轻人对政府产生不满情绪；降低沙特政治中具有世袭地位的沙特王子的地位；以及将国家的从宗教原2017年启动齐迪亚项目(Qiddiya)，该国史上规模最大的娱乐综合体建设2019年拓展线下娱乐活动，举办各种文化节、艺术节、演唱会、戏剧演出、时装秀和体育赛事2023年1月C罗加盟沙特球队利雅得胜利，双方签约两年半2023年10月沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼宣布利雅得将在2024年夏季举办首届电子竞技世界杯沙特举办2023年度利雅得狂欢季，一年之中规模最大且备受期待的节庆娱乐盛会2023年11月吉达举办阿拉伯动漫展，全球各地的角色扮演者、动漫迷和漫画迷齐聚一堂2023年12月利雅得举办中东最大音乐节，MDLBEASTSoundstorm2023，共用八个舞台沙特首次举办世俱杯，这是沙特首次举办世俱杯的比赛，成为该赛事自2000年创办以来的第6个东道主沙特于5月举办了首场以泳装模特为主的时装秀，这是历史性的突破。沙特长期受伊斯兰教影响，但在王储穆罕默德·本·萨勒曼的领导下，进行了一系列社会和经济改革，包括重新开放电影院、允许女性驾车等，旨在建立更现代、开放的社会，并推动向民族主义转变。这沙特正在通过一系列重大举措，提升其在全球电竞市场中的地位，其中包括5月宣布举办2024年电竞世界杯并投资数亿美元建设电竞设施。这一举措不仅是为了实现愿景”成为全球电竞中心的目标，还是沙特政府意识到文化现代化改革对舆论塑造和价值 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>苏富比将于2025年2月在沙特举行首次现场拍卖此次拍卖会将在利雅得西北部的历史名城德拉伊耶举行，德拉伊耶是联合国教科文组织世界此次现场拍卖会的主题为“起源”，将于2025年2月8日举行，展出全球作品以及沙特本土拍卖会之前将举办《起源》内容展览，免费向此次拍卖会与苏富比在利雅得开设办事处同步举行，标志着苏富比在沙特的业务开启了新篇章。苏富比中东和印度地区主席爱德华·吉布斯(EdwardGibbs)表示：“这次拍卖，以及我们的成立，是我们多年来支持沙特文化事业的结果，也是我们业务的自然发展。”吉布斯表示，苏富比越来越多地看到，沙特阿拉伯是一个充满艺术市场和现场拍卖潜力的地方，其快速的发展、年轻的人口结构、不断增长的收藏家群体以及地区和国际艺术界日益增强的影响德拉伊耶是沙特阿拉伯首次举办现场拍卖会的重要场所，这座历史名城如今已成为沙特阿拉伯的大型项目之一，目前，德拉伊耶正在转变为沙特王国的本地和全球艺术、文化和高端活 德拉伊耶资料来源：EqualOceanAnalysis、阿拉伯新闻03理解沙特商业BusinessofSaudiArabia>企业简介1.SaudiArabianOilCompanySaudiArabianOilCompany是世界上最大的综合石油和天然气公司，拥有上游和下游业务，生产能源和化学品。总部设在沙特阿拉伯。截至2024年1月5日，沙特阿美公司的市值为2.132万亿美元，是全球市值第三大公司。2.AlRajhiBankingand InvestmentCorporationalraJ·hibankAlRajhiBankingandInvestmentCorporation成立于1957年，是一家总部位于沙特阿拉伯利雅得的银行，主要从事零售银行业务、企业金融、投资银行服务和伊斯兰金融服务。该银行是世界上最大的伊斯兰银行之一，截至2022年12月31日，其银行存款总额占沙特各银行存款总额的25%。截至2024年1月5日，AlRajhi银行的市值为933.3亿美元。3.TheSaudiNationalBankTheSaudiNationalBank成立于2021年4月1日，系沙特资产规模最大的国家商业银行NCBCapital和从花旗银行演变而来的SAMBA金融集团SambaCapital&InvestmentManagement合并而成，截至2024年1月5日，其市值达677.6亿美元。4.SaudiBasicIndustriesCorporationsabicSaudiBasicIndustriesCorporation成立于1976年，总部位于利雅得。SABIC专注于研发和生产化学品、塑料、农业营养品和金属，其产品广泛应用于建筑、汽车、电子、医疗和食品包装等行业。作为世界上最大的石油化工企业之一，SABIC在全球拥有约35000名员工，业务遍及50多个国家。截至2024年1月5日，其市值达656亿美元。5.SaudiTelecomCompanystcSaudiTelecomCompany成立于1998年，总部位于利雅得。stc是一家综合信息通信技术（ICT）服务提供商，提供固定线路、移动通信、数据服务以及宽带和云计算服务等，覆盖沙特、中东和欧洲地区。stc是沙特最大的电信公司之一，拥有超过4000万名用户，截至2024年1月5日，其市值达543亿美元6.ACWAPowerCompanyACWAPower成立于2004年，总部位于沙特阿拉伯的利雅得，是一家在中东、非洲、中亚和东南亚12个国家开展业务的电力生成和淡化水生产项目的开发商、投资者、共同所有者和运营商。ACWAPower的项目投资价值达到82.8亿美元,能力为53.7千兆瓦的电力和每天760万立方米的淡化水。该公司雇员人数为4000人03理解沙特商业BusinessofSaudiArabia>沙特十大企业企业简介7.SaudiArabianMiningCompanySaudiArabianMiningCompany(MA'ADEN),成立于1997年，是一家沙特国有的矿业公司，总部位于利雅得。该公司是沙特最大的矿业公司，涉足矿产资源的探索，包括黄金、世界级磷矿、铝、工业矿物和铜精矿等业务。截至2021年，公司收入约为267.69亿沙特里亚尔，总资产达到9765.76亿沙特里亚尔，员工数量超过8000人。截至2024年1月5日，其市值达471.1亿美元。8.NaqiWaterCompanyNaqiWaterCompany成立于2014年，是一家位于沙特阿拉伯Unaizah,Qassim的领先瓶装纯净水生产公司，也是该领域唯一在主要股票市场上市的公司。NaqiWaterCompany依托其地理位置优势，从自有井中提取地下水，并按照最佳国际实践进行再处理、净化和淡化。截至2024年1月5日，其市值达406.4亿美元。9.Dr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompanyDr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompany成立于1995年，是一家提供高质量医疗服务的公司，总部位于沙特阿拉伯。该集团在多个国家拥有医院和医疗中心，致力于通过最先进的技术和专业团队提供卓越的医疗服务是一家医疗保健服务公司，截至2021年，它拥有13000名员工，2750多名医生，1370多家诊所，1900多张病床。截至2024年1月5日，其市值达271.8亿美元10.RiyadBankRiyadBank，成立于1957年，是沙特阿拉伯的一家主要金融机构，资产排名第四。该银行总部位于利雅得，截至2019年,总资产约为2657.89亿沙特里亚尔，员工人数为5973人。沙特政府持有该银行51%的股份。RiyadBank提供包括符合伊斯兰教法的金融服务在内的多种金融服务。截至2024年1月5日，其市值达231.6亿美元。RiyadBank先进制造等行业正在龙头企业的带领下快速发展，在能源经济带来的雄厚资金支持下，行业的发展前景相当可期。国际货币基金组织在报告中表示，近年来沙特非石油经济呈增长趋势，其2021-2023年的增长率均保持在接近5%的水平。与此同时，沙特政府也正持续推进监管和商业环境的改善，一系列促进创业、保护投资者权利和降低经营成本的03理解沙特商业BusinessofSaudiArabia>第八届沙特“未来投资倡议”大会今年约有300名中国“决策者”将出席第八届沙特阿拉伯“未来投资倡议”大会数是去年的两倍。本次大会，全部交易累计金额达数百亿美元，而涉及中国的投资交易也达企业基金将投资于制造业、可再生能源、金融科技、医疗等行业，推动香港和粤港澳大湾区企业在沙特发展，巩固香港国际金融中心地位。香港最大的交易所买卖基金管理人恒生投资管理有限公司(“恒生投资”)与合作伙伴沙特阿拉伯沙特阿瓦尔银行(TheArabiaTheArabianB香港科技园公司旗下7家初创企业与中东企业及机构签署备忘录，寻求结合各自在科技和创新方面的优势，探索发展机会和应用场景。本地金融科技公司与两家沙特金融公司签署业务协议，分向联想集团的供应链解决方案提供商Leshines投资5000万美元，该公司头阿里巴巴集团和沙特阿拉伯主权财富基金公共投资基金(PIF)等主要投资者的支持。发电和海水淡化领域的全球领导者、绿色氢能和能源转型的先驱ACWAPowe议，将在陆家嘴建立ACWAPower全球创新中心。中车牵头联合体，签署3.2亿美元单轨项目该合同是与由中车南京浦镇和HassanAl括中车（香港）。TenStepstoGoingGlobal >一：判断趋势和机会u沙特可持续经济发展沙特阿拉伯的可持续发展战略针对能源管理的供需两方面。在供给方面，沙特阿拉伯正在投资低碳替代品，包括天然气和太阳能、风能和核能等可再生能源，旨在减少排放，同时实现沙特阿拉伯预计未来几十年全球对碳氢化合物的需求仍将保持旺盛，即使经济多元化，碳氢化合物供应仍将是经济的支柱。几十年来，沙特阿拉伯一直在努力扩大天然气产量，为发电提供更便宜、碳排放更低的石油替代品，同时释放石油用于出口，并为下游行业提供乙烷和天然气液原料。沙特阿拉伯的大部分天然气是油田的副产品，目前只有约1%的天然气被燃烧，沙特阿美公司承诺到2030年停止所有常规燃烧。扩大天然气产量旨在到2030年结束电沙特在可再生能源（尤其是太阳能）方面的潜力早已显而易见，早在2013年就制定了雄心勃勃的发电能力目标。虽然一些早期目标未能实现，但近年来发电能力大幅提升。去年，官方将2030年的目标从原本雄心勃勃的58.7吉瓦提高到100-130吉瓦，这反映出电力需为实现这些目标，沙特能源部可再生能源项目开发办公室(REPDO)和沙特电力采购公司沙特阿拉伯长期以来一直对核电感兴趣。阿卜杜拉国王原子能和可再生能源城(KA-CARE)于2013年提出到2032年建成17吉瓦的核电容量，后来这一目标推迟到2040年（了可再生能源目标）。自此没有签订任何重大项目合同，只有阿根廷公司Invap今年完成了>一：判断趋势和机会u沙特可持续经济发展作为更广泛的本地化和多元化目标的一部分，沙特看到了将其对可再生能源产能的投资与当地上游工业活动的发展联系起来的重要机会。2024司可再生能源本地化公司与三家中国公司晶科能和风能组件的协议。其中一些本地生产的零部件可能会用于沙特王国最大的清洁能源项作开发，后者已签署了为期30年的承购协议，大大降低了项目风险。这将是世界上绿色技术投资的一个更大领域是电动汽车。沙特阿拉伯正在阿卜杜拉国王经济城建立一个制部分零部件供应链的本地化。除了生产电动汽车，沙特阿拉伯还为公共部门采购电动汽车，并开发充电网络。PIF和沙特电力公司合资成立的电动装5,000个快速充电器。政府在2022年2025-2022年中国企业在中东海湾国家投资行业分布（项目投资额占比）15%15%8%16%23%33%能源房地产交通公共事业化工制品其他资料来源：EqualOceanAnalysis、AmericanEnterpriseInstitute>二：组织为先u沙特公司类型企业类型介绍独资经营适合小型企业或经营困难较少的企业。这种类型的公司只者，所有者持有营业执照，负责经营业务、其盈亏和其他责任。所有者可每个股东只对所持有的公司股份负责。由于他们不承担公司的债务有限合伙企业至少需要两名商业合伙人。一名是有限合伙人，另一名是伙人。有限合伙人向合伙企业提供资金或资产并分担利润和损失，而股份公司（JSC）股份公司允许将其资本分成相等的股份。这样企业家就可以拥有共同所分担公司的利润和损失。这种类型的公司可以通过公开交易股票来筹集合资企业是由外国公司和本地公司建立的。这种合法的商业实体适合他公司合作开展同一项目或相关项目的企业家。合资企业要求本地实体数股份，而收益和债务则根据协议分配。在这种合作关系下，外国公司分公司是位于与总部或母公司不同司法管辖区的实体。它允许外国企业阿拉伯建立业务。这种类型的商业实体可以作为总部从事业务运营与贸易活动。企业家可以完全控制业务，并在沙特阿拉伯享受快速>二：组织为先u特殊案例公司活动公司类型合伙人比例合伙人数量特殊条件说明100%外国或与沙特从事金融活动需事先获得中央银由于金融行业的敏感性以及拥有更多控制权的重要性，股份有限公司必须是金融活动组织外国合伙特合伙人母公司和沙特合伙人需持有专业许可证，非专业合伙人的比例不由于JLC的敏感性，它承担了外国投资者只有在从事管理咨u沙特实体义务履行在沙特阿拉伯成功成立公司后，确保遵守监管义务同样重要，在沙特阿拉伯成立的公司实体超过该门槛）的公司有义务登记、收取和提>三：市场洞察u如何构建满足高消费者期望的产品根据调研结果，以沙特阿拉伯和阿联酋横向对比，在消费者关键偏好的四个维度上，两国消费者群体有着不尽相同的偏好。两国消费者产品质量和耐用性、个性化和理想的设计、可持续性和环保上都有着较高的追求，整体都超过七成；智能和便捷的功能性上表示在意的消费沙特和阿联酋消费者的关键偏好产品质量和耐用性智能和便捷的功能性个性化和理想的设计可持续性和环保71%80%75%78%51%49%70%76%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%沙特阿联酋资料来源：EqualOceanAnalysis>三：市场洞察u“白色星期五”消费者趋势《推特趋势2022报告》发现，沙特的用户更有意识地消费——在高通货膨胀的时代，节俭一半的调查受访者不确定白色星期五是否拥有今年最好的折扣，只有19%的人同意，31%的人不同意。大多数人（66%）在去年的大型购物节里没有进行任何购买。有购买行为的消费者中，21%的人只在网上购物，6%的人在店内购物，8%的人在网上和店内购物。有66%的潜在买家没有任何购买行为，这对品牌来说仍然有未开发的潜力来做进一步转化。而今年大多数人（58%）没有任何计划，但42%的人确实打算比平时购物更沙特消费者的购物平台偏好50%41%38%40%33%25%30%25%21%20%10%0%亚马逊NoonJarirBookstoreeXtraSHEIN资料来源：EqualOceanAnalysis、推特衣服、包和鞋子等时尚用品是最受欢迎的类别，38%的人平板电脑和笔记本电脑等科技设备（32%）和家用电器（23%）。其他科技设备，u中东泛娱乐主流场景1v1社交模式较为固定,用户通过随机匹配的方式与自己感兴趣的用户进行视频聊天,通常情况下需要付费筛选性别、距离,免费试用15s是1v1视频聊国出海应用,其中收入Top3的产品分别为来自韩耕中东市场多年的产品。从增速来看,MatchPub、Aveola、Tigo是收入增长最快的三款产品,其中Tigo为出海开发者,余下两款为海外开发者。资料来源：EqualOceanAnalysis、Data.ai资料来源：EqualOceanAnalysis、Data.ai相较于其他市场,中东市场社交约会的重点是安全和私密,尽管用户基数不算大,但还是贡献了不少的营收。除了常规约会,专门面向穆斯林群体的约会交友应用也算一大特色。比并不高,以欧美老牌约会交友应用为主,其中收入Bumble,以及来自土耳其的Conn最快的三款产品,均为出海产品。中东营收增速最快的三款产品均非传统严肃交友产品,而是将1v1社交、语聊等多互动方式集成到原有的滑动匹配当中,通过兴趣社交和互动娱乐降低用户交友门槛。u中东泛娱乐主流场景中东市场可以说是全球最大的语聊房消费区域,独特的气候、社交规定和交互传统使语聊房在中东成为核心泛娱乐形态之一。休闲游戏+语聊房的形态正成为用户获取、留存和变现的重要方式。外开发者产品,余下19款均为出海应用。其中收入加“炸弹猫”等博弈元素的游戏吸引了中东用户的注意。资料来源：EqualOceanAnalysis、Data.ai资料来源：EqualOceanAnalysis、Data.ail直播中东市场已经孕育出了完整的直播生态,本地在直播运营、主播工会等直播上下游均有丰富的储备,用,其中收入Top3的产品分别是来自美国的不少出海直播应用都会在当地雇佣一定比例的员工并定期举办线下见面会。拉新返点是中东直播应用增长的主要方式,用户邀请新用户下载、新主播入驻、新用户充值均可获得一定奖励,在发展头部主播的情况下,近两年来中东直播平台均在努力推进“全民直播”,通过双人PK、多人PK、多人语音等方式提升主播竞争意识降低开播门槛。>五：梳理和搭建渠道u沙特零售市场渠道渠道介绍沙特阿拉伯的消费者对于家乐福有着深厚的认知。除了在传统的大卖场领域持续创新，家乐福还积极适应市场变化，推出了不同形式的商店。例如，规模较小的“Market”商店专注于提供日常必需品，方便消费者在近距离内快速购物；而“Express”商店则以其便利的位置和快提供了线上购物和送货上门的服务。这一举措不仅扩大了家乐福的消费者群体，还提升了其服HyperPanda总部位于阿联酋的零售巨头，在沙特阿拉伯的超市领域已经稳固地占据了一席之地。其大型店铺、多样化的商品选择和持续的创新策略，使其成为沙特零售市场上一股不可忽视的力量。HyperPanda在沙特的店铺分布广泛，近40家大型超市遍布主要城市和人口密集地区，为消费者提供了极大的便利。无论是城市居民还是郊区和小城镇的居民，都能轻松找到一为了增强客户忠诚度，HyperPanda还推出了丰富的会员计划。会员可以享受积分奖励、折扣在数字化浪潮下，HyperPanda也积极拓展线上业务。其线上购物平台和送货服务为消费者提供了更加便捷的购物方式，迎合了日益增长的线上购物需求。通过线上线下相结合的方式，LuluGroup，这家源自印度但在中东扩张的零售巨头，以阿联酋的总部为基础，在沙特阿拉伯的零售市场上已经取得了令人瞩目的成绩。凭借其强大的市场份额、广泛的店铺分布以及独LuluGroup以其对新鲜食品的重视、竞争性的价格以及丰富的印度和亚洲杂货而闻名。该集同时，LuluGroup还提供各种印度和亚洲风味的商品，满足了当地和国际客户对这些特色商>五：梳理和搭建渠道u沙特零售市场渠道渠道介绍 沙特阿拉伯本土的零售巨头，已经凭借其深厚的地域根基、多元化产品策略和优质服务，宾达伍德的优势在于其作为沙特本土企业的品牌认知度和消费者忠诚度。公司对当地市场有深入的了解，能够精准地把握消费者的需求和偏好，从而提供符合市场需求的产品和服务。其超市不仅提供日常杂货，还涵盖电子产品、家居用品、服装等多个领域，满足消费消费者提供了便捷的购物体验。同时，公司还积极拓展线上业货服务，以满足消费者日益增长的线上购物需求。虽然在中端市场表现出色，但在高端市在沙特阿拉伯，传统的集市——巴扎（Bazaars一直是当地零售市承载着深厚的文化底蕴和商业价值。这些集市不仅仅是商品交易的场所，更是社交、文化交流和传统习俗的展示平台。巴扎是沙特阿拉伯传统文化的生动体现。新鲜农产品是巴扎中的一大亮点；香料和特色商品也备受瞩目；手工艺品和纪念品也是巴扎中不可或缺的一尽管现代零售市场的发展迅速，但沙特阿拉伯的巴扎仍然保留着其独特的传统特色。这些在沙特阿拉伯的街头巷尾，一种名为“巴卡拉”（bakalas）的传统社区杂货店依然活跃>六：做好营销塑造品牌u白色星期五营销手段鉴于中东北非地区移动和互联网的高普及率，社交媒体营销仍然是推广白色星期五交易的最•使用相关标签：#BlackFridayDeals、#WhiteFriday、#Onlineshopp可以帮助提高您的内容在社交媒体平台上的可见性。利用主题标签研究工具来定位正确的•与微型影响者合作：与迎合您目标市场的影响者合作。例如，如果您销售时尚，请•与您的受众互动：进行比赛、赠品或投票以激发兴付费广告活动比有机帖子更具灵活性，允许您根据人口统计数据、位置、兴趣甚至关键词定加可见度。这些活动还提供有价值的见解，使您能够跟踪绩效并完善未来的活动，以获得更了解你的客户在谈论什么可以提供有价值的见解，促进交易。社媒聆听工具可以让你跟踪你40>六：做好营销塑造品牌u白色星期五营销手段4.创建视频内容以推动参与度究表明，80%的消费者在购买前观看视频。这意味着创建简短、引人入胜的视频可以直接影响购买决策。以创造性和引人注目的方式展示你的白色星期五交易，无论是通过产品演示还视频提示：专注于真实、易于共鸣的内容，以与您的受众交流，这将比过度修饰的广内容为王，但是视频规则至上视频有助于增长流量视频有助于延长停留时间视频有助于更清楚地传达产品或服务的画面视频有助于产生潜在客户视频有助于减少客户支持电话87%82%94%86%49%0%20%40%60%80%100%资料来源：EqualOceanAnalysis、推特随着在线购物在中东和北非地区成为标准做法，客户期望获得轻松安全的购物体验。以下是•提供灵活的付款方式：随着中东和北非地区先买后付（BNPL）服务•确保全渠道灵活性：许多消费者更喜欢在线浏览和在店内购物。如果您有实体店，请确保41>七：推进本地化u中东营销本地化的六大法则传递信息的单一与视觉风格的简洁但不同地区也有方言。因此尝试对广告创意进行更加本地化的运营，是进一步提升创意表现的关键重视家庭的情感态度准没错。尤其是Q4是大部分中东人的家庭聚会烧烤。好的创意就是要把家庭欢聚资料来源：EqualOceanAnalysis42>八：把控和降低风险u油价下跌的压力尽管势头有所改善，但沙特阿拉伯经济在2024年初在第一季度放缓了1.7%，在第二季度放缓了0.4%，全年增长率可能远低于之前预期的+1.4%。7月份通胀率同比下降个月为1.55%预计2024年平均通胀率将保持在1.6%。经济放缓的原因是油价跌破80美元/桶（第三季度为76美元/桶）以及每月自行设定900-950万桶的石油产量上限。与所有OPEC+成员国商定的产量上限旨在在高油价下稳定全球石油产员会成员国在2023年都经历了疲软或负增长，鉴于石油产量减少，预计2024年与前几年相比将重新加速。沙特阿拉伯的石油产量预计将在2024年底逐步增加至每月1000万桶，为政府带来更多收入。尽管全球石油市场继续呈下行趋势，但地缘政治风险和地区冲突可能会突今年上半年，非石油经济继续增长，但趋势有所放缓，反映出该国对大宗商品的依赖仍然严重。非石油工业和制造业增长速度较弱，而旅游等服务业则继续强劲增长。沙特领导层力于实施“2030愿景”计划，将石油资金用于经济多元化，并刺激国内需求。预计2024年因为沙特将举办多项体育赛事（包括2034年世界杯）和2030年利雅得世博会。沙特阿拉伯还计划在扩大国内天然气产量的同时，进军不断增长的液化天然气全球市场。面对低于预期的石油收入，当局缩减了“2030愿景”中的一些项目，并重新分配和调整了资金的优先顺u石油收入下降导致赤字扩大，但仍有充足的财政空间尽管政府努力将收入来源从石油转移，但超过60%的收入仍然依赖油气。动荡的石油市场和今年上半年的进一步支出可能会将赤字推高至2024年底的3%，从而延续一年半的负财政平衡。预计非石油初级赤字将在2022年和2023年超过30%，并且预计中短期内仍将增加。尽管沙特财政部长穆罕默德·贾丹(MohammedAl-Jaadan)继续强调对政府收入预测的保守态43>八：把控和降低风险u石油收入下降导致赤字扩大，但仍有充足的财政空间虽然赤字在增加，但沙特目前的低债务水平（2024年占GDP财政政策提供了充足的空间。2024年，沙特当局一直在通过资本市场增加融资，计约210亿美元的财政缺口。2024年上半年，他们发行了价值120亿美元的债券，认购量大沙特国家石油公司沙特阿美计划重新进入债务市场，预计融资30亿美元，同时出售价值112沙特阿拉伯的外部状况依然强劲，这得益于强劲的经常账户。沙特中央银行(SAMA)的外汇储备在过去十年中有所减少，但仍占GDP的9%以上，远高于一年的进口额。然而，由于外国直接投资流入低于预期，资本和金融账户并未出现预直接投资流入占GDP的5%以上，而2023年这一比例仍为1.2%。u地区冲突和美国总统大选将为未来定下基调沙特阿拉伯的前景仍然高度依赖于中东持续冲突的下一步发展。一方面，冲突加剧可能会推高油价，短期内有利于政府收入。然而，这也可能会损害产出，从而损害中长期收入。另一美国总统大选的结果也可能对沙特阿拉伯在该地区的角色以及中东的未来产生重大影响。作为前总统唐纳德·特朗普的亲密伙伴，如果共和党领导人再次当选，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼可能会在该地区发挥更大作用，与以色列实现正常化关系，并获得更先进的武器和民用核技术。这一历史性举措可能会受到地区政府（包括伊朗）和地区非国家民兵的负沙特阿拉伯正效仿阿联酋，将自己定位为旅游、科技和金融服务中心。通过民事和商业交易法以及投资法旨在进一步提供监管稳定性并增加外国直接投资。女性劳动力参与率的提高也支持了经济增长并吸引了更多来自该地区的人才。最后，沙特的主权财富基金在投资具有战44>九：用好ESG护身符拉伯、阿联酋和巴林拥有最全面的框架，而科威特和卡塔尔的框架仍在发展中。阿曼的ESG进其更好地进行ESG报告。该指南提供支持并提高人们对ESG重要性的认识，旨在帮助上市公司提高其ESG绩效并符合联合国可持续证券交易所模式。沙特证券交易所2022年将通过沙特资本市场管理局(CMA)还发布了公司治理法规，涉及利益冲突、董事会成员职责、内部审计和社会责任倡议等关键ESG领域。上市公司也必须发布非财务ESG报告。此外，CMA于在巴库举行的COP29会议上启动了一个新的碳交易平台，旨在为全球气候项目引入大量资金。该平台由沙特阿拉伯区域自愿碳市场公司开发，将加速减排努力，并在2030年前加此次启动活动汇集了22家沙特和国际公司，表明市场对可持续发展计划表现出浓致力于可持续发展计划。该平台的首次拍卖旨在将大量资金用于高质量的气候项目，特别是自愿碳市场是一个论坛，组织和个人可以在此购买碳信用额，通过45>十：嫁接资本10月31日，香港金融管理局（HKMA）在一份声明中表示，沙投资基金与香港金融管理局签署一项协议，致力于共同发起声明称：“该基金将探索制造业、可再生能源、金融科技和医疗保健领域的投资，支持与香港和大湾区相关的公司在沙特阿拉伯本地化。它将创造高技能的本地就业机会，并通过培养目标行业的地区冠军企业来推动经济增长。”香港金管局表示，新基金将促进通过香港进行的外国直接投资，并补充称，它将为企业提供一个国际化业务的平台，并获得沙特阿拉伯有吸引力的投资机会。该协议是在年度未来投资倡议(FII)峰会上签署的，成为该峰会上最大的双边交易。此外，香港和沙特阿拉伯的金融市场监管机构正在寻求合作，促进股票、交易所交易基金（ETF）、债券和其他金融工具的证券及期货事务监察委员会（SFC）和沙特资本市场管理局（CMA）首席执在利雅得的新闻发布会上表示，双方将签署协议，正式确定未来的合作。她补充说，两家监管机构还可能实施员工借调培训。她表示：“香港证监会和CMA同意成为战略合作伙伴，以促进两地市场各类金融产品的跨境上市和交易。”46GoGlobalIndexofSaudiArabia474705出海沙特指数>指数介绍GoGlobalIndexofSaudiArabia出海沙特指数出海沙特指数经济基本面经济基本面u计算方法出海沙特指数包含5个指标：政治环境、经济基本面、社会文化、营商环境、），出海沙特市场，企业可以依托其政治环境的稳定性和与中国经济的紧密联系，其中为双边合作提供了坚实的基础。经济基本面坚实，GDP规模位居世界前列，经济多元化战略然而，挑战亦不容忽视。政治环境的完善空间、经济增长的波动性以及地缘政治的不确定性均需企业密切关注。社会文化的适应性要求企业深入了解当地宗教习俗和商业礼节。营商环境虽不断优化，但在跨境贸易和破产执行效率方面仍有提升必要。在竞争格局上，尽管沙特4804出海沙特指数>政治环境u政治稳定GoGlobalIndexofSaudiArabia指一个国家或地区的政治环境的稳定程度，包括政府的稳固性、政策的一致性以及社会的安定性。根据世界银行长期项目“全球治理指2012年-2022年沙特全球治理指数得分201220172022716563656363246863话语权与问责政治稳定与非暴力政府效率监管质量法治控制腐败u和中国的关系中国与不同国家建立了不同层次的外交关系，并且按照关系层次划分了特在2016年与中国确认了全面战略合作伙伴关系（第10级），表明双方在多个领域有着深当前，中国和沙特在能源、贸易和投资方面有着密切的合作关系，沙特是中国重要的原油供应国，同时中国在沙特的基础设施建设等领域也有投资。同时，两国在国际事务中有着一定程度的协调和支持，总体上能够保持沟通和理解。可能在某些方面如军事互助、战略深度等4904出海沙特指数>经济基本面GoGlobalIndexofSaudiArabia2023年沙特GDP总量为1.07万亿美元，位列全球第十九。2022年长率达8.7%，人均GDP达到30436美元，按世界银行标准属于高收入经济体。尽管2023年沙特经济增长率有所下降至-0.8%，但考虑到其之前两年高达7.5%和5.1%的增长率，沙特2021年-2023年沙特GDP总量GDP总量（亿美元）8741.61110010700资料来源：EqualOceanAnalysis、IMFu人口总量u基尼系数及恩格尔系数u增长潜力根据国际货币基金组织（IMF）的最新预测，沙特2025年显了其强劲的增长势头。然而，沙特资本市场仍处于开放的初期阶段，上市公司04出海沙特指数>社会文化u高/低语境社会GoGlobalIndexofSaudiArabia中国和沙特同属高语境社会，更有助于双方在商业交往中更好地理解对方的沟通风格和行为习惯。但中国和沙特在宗教文化方面有所不同，高语境文化中的含蓄沟通风格也可能会给直u社会风俗和local团队组建难度虽然中国和沙特同属高语境文化，但双方在宗教文化、工作习惯、语言方面都存在差异。沙特是一个伊斯兰教国家，有着深厚的宗教习俗和文化传统，例如有固定的祷告时间、穿着规鼓励企业雇佣本地人。中企需要在招聘中平衡本地人才和外籍员工。在语言方面，虽然英语u和中国文化距离指一个国家或地区与中国文化之间的差异程度，包括语言、价值观、行为习惯等。根据中国和沙特相似之处在于都倾向于集体主义和克制型社会，更容易受权威的影响。在成2022年中国与沙特霍夫斯泰德文化维度得分沙特放纵与约束长期导向与短期导向不确定性的规避追求成就和成功的动力个人主义与集体主义权力距离24277764436648437280数据来源：EqualOceanAnalysis、TheFurtureFactorGroup cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis…5104出海沙特指数>营商环境u沙特营商环境评估GoGlobalIndexofSaudiArabia根据WorldBank2020年数据，沙特阿拉伯在营商环境方面持续改伯在多个指标上表现出色，在保护少数投资者方面，沙特在企业透明度、董事责任、交易披露指数上均为满分，这有助于增强投资者的信心和权益保障。在开办企业方面，在MERAS（企业家在线向商务部注册新公司一站式平台）注册公司最快仅需8天，整个注册流程仅需），然而，沙特在跨境贸易和执行破产方面仍有提升空间。沙特进出口成本和时间均远高于经合组织高收入国家。以进口边境合规的时间和成本为例，沙特在边境清关等程序上所花时间平均为72小时，是经合组织高收入国家所需时间的9倍（8小时）。平均所需成2019年-2020年沙特营商环境得分3201920202021排名资料来源：EqualOceanAnalysis、WorldBank04出海沙特指数>竞争格局GoGlobalIndexofSaudiArabiau当地资源集中度沙特GDP的36.2%，创造了1.53万亿沙特里亚尔的收入。沙特是欧佩克第二大成员国，拥有劳动力资源：沙特的人口结构相对年轻，劳动力供应充足。2021年沙特阿拉伯的人口总数为3534.07万人，其中劳动力人数为1613.8万人。2021年3月14日，沙特宣布正式废除外籍劳工保人制度（kafalasponsorshipsyste），要求企业在特定岗位上雇佣一定比例的沙特公民，即沙化率（Saudizationrate）。沙化率资本资源：沙特的主权基金在全球