亿欧+-+EqualOcean出海国别月报-沙特(2024.09)

2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海海）大会为期2天，预计将于12月19—20号在上场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方扫描二维码报名在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻京东、当当、天猫搜索《新出海浪潮》购买 3出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。——EqualOcean创始合伙人黄渊普如今的出海道路越发不易，发达国家开始在少数高科技行业上做限制，而发展中国家则开始学习中国搞生产。双向的产业压力，再给国内企业的出海发展带来了重重阻力。在此背景下，构建“新出海”战略，选对出海目标、调整出海策略、将自身的影响力拓展沙特，恰好是在此背景下的优选目标之一。提起沙特，很多人的意识中想到的还是“头顶一块布，天下我最富”，作为全球最主要的石油出口国，沙特实际上却没有外人看起来那么完美。在因为俄乌冲突导致全球油价大幅上涨之前，便宜的油价一度让沙特连续八年国库亏空。外加全球范围内愈演愈烈的“数字化”和“新能源”浪潮，石油经济这沙特就开始大刀阔斧打造摆脱石油依赖的全新经济体，其转型需求与中国企业的“新出国企业带来了新的增长机会，沙特政府对EqualOcean发布本篇《2024中国企业出《报告》全面、客观地反映沙特阿拉伯宏业在当地发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经出海以及准备沙特的相关企业关心事项，缩短创业者对沙特市场的心理距行稳致远。4本期目录CONTENTS沙特九月事件总结6理解沙特政治与经济理解沙特文化与商业出海沙特十部曲第二步组织为先第三步市场洞察沙特出海指数中国企业在沙特 沙特九月事件总结SummaryofSaudiArabiaSeptemberEvents 01沙特九月事件总结SummaryofSaudiArabiaSeptemberEvents沙特非石油经济活动同比增长4.9%，分别为4.2%和3.2%。9月11日，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会见了我国总理李强，并举行了沙特-中国高级联合委员会第四次会议。会谈期间，双方强调了在政治和安全方面的协调、贸易机会、能源、投资、文化和技术，以及该地区的发展、国际层面的最新发展以及两国为此所做的努力。全球人工智能峰会在利雅得开幕9月13日，由沙特数据和人工智能管理局(SDAIA)组织的第三届全球人工智能峰会于在利雅得拉开帷幕。峰会将于周四继续举行，汇集了300多名演讲者，并邀请了来自100个国家的专家。政策制定者和科技公司的首席执行官也出席了会沙特与中国企业探讨锂和铜生的高级官员讨论了加强采矿业双边合电动汽车电池的锂以及加工和精炼铜方面的联合投资机会。9月10日，沙特商务大臣表示，电子商务行业占沙特阿拉伯贸易总额的卡萨比指出，金融科技公司增长了沙特阿美加强与中国能源企业9月12日，沙特阿美公司在中国代表团访问沙特期间宣布与中国主要合作伙伴达成协议。协议包括与荣盛石化有限公司（荣盛）签署的发展框架协公司签署的战略合作协议。今年4月，沙特阿美曾与恒力集团就拟议交易签 701沙特九月事件总结SummaryofSaudiArabiaSeptemberEvents沙特农业部门的GDP增长了沙特农业部门的GDP增长了业部长会议上，沙特环境、水利和农业部长表示，沙特鼓励和刺激国内外对农业部门的投资，使该部门的国内农业部长还邀请与会者参加定于沙特能源大臣：将继续推进首座核电站建设9月16日，在奥地利首都维也纳举届大会上沙特能源大臣表示，沙特将继续建设第一座核电站。他还透露，利雅得将在2025年底前主办国际核紧急情况会议，沙特已经完成了与核监管工作相关的准备要求。沙特在联合国数字政府服务指数中位居该地区第一、全球第四务发展指数全球排名中，沙特阿拉伯上升了25位，在数字服务指数方面位居该地区第一、全球第四。沙特在电子参与指数方面排名第七，9月14日，标普评级已将沙特的展望短期外币和本币主动主权信用评级为评估仍为“A+”。公共投资将成为政府支出增长的主要推动力。尽管债报道，沙特阿拉伯2024年8月的年通胀率达到1.6%。沙特内阁强调，沙特7月份通胀率稳定在1.5%，这沙特王储要求PIF向埃及注资示，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼已指示沙特公共投资基金（PIF）向埃 801沙特九月事件总结SummaryofSaudiArabiaSeptemberEvents9月18日，通信和信息技术部与国家小型和中型企业的沙特技术骨干。此举旨在促进数字经济增长，符合沙特2030愿景的目标。该计划还旨在鼓励科技公司雇用沙特人才，并通过一揽子激励措施支持他们继续工作。沙特在全球人工智能指数中排名第14位，位居阿拉伯世界9月19日，在由联合国人工智能咨询委员会批准的全球人工智能指数中，沙特位居全球第14位，在阿拉伯世界排名第一，是世界上人工智能发展最快的国家。在人工智能旅游增长率位居G20国家之首9月21日，根据联合国旅游组织发布前七个月再次成为二十国集团中国际旅游人数增幅最高的国家。与2019国际游客数量增长了73%，国际旅9月17日，沙特阿拉伯矿业公司（简称Maaden）表示，它将从沙特基础工业公司手中收购巴林铝业BSC沙特时尚委员会发布报告，时9月19日，沙特时尚委员会发布了女性目前占时尚劳动力的52%。2023年，沙特时尚市场价值达到约沙特外籍人士费用豁免后工业9月19日，沙特商会联合会经济事务 9理解沙特政治与经济EconomyandPoliticsofSaudiArabia 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>权力独特性与继承方式沙特是政教合一的君主专制国家，是世界上仅存为数不多的君王控制国家权力的国度，该国没有具有法律约束力的成文宪法，《古兰经》和《圣行》是国家的执法依据。沙特国王集政、教、军大权于一身，是沙特阿拉伯王国的国家元首、武装力量最高统帅和沙特家族的族长,拥有至高无上的地位和绝对的权力。上台后的老萨勒曼在2015年废除了弟弟穆克林的王储之位，又在2017年废除了侄子纳伊夫继承制度已从兄终弟及演变为了父死子继，同时也标志着沙特王室第三代执掌国政沙特·本·阿卜杜勒·阿齐兹·伊本·沙特（1876-1953）建立了沙特阿拉伯王国掌权时间：1932-1953沙特·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，沙特·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，被废黜掌权时间：1953-1964伊本·沙特第四子现代沙特国家的建设者，被侄儿刺杀掌权时间：1964-1975哈立德·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1912-1982)给了宗教保守派更多的教育控制权哈立德·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1912-1982)给了宗教保守派更多的教育控制权掌权时间：1975-1982带领国家度过了80年代的油价暴跌和1990-1991年的海湾战争。掌权时间：1982-2005阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1922-2015)实行了比他的任何前任都多的改革，阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1922-2015)实行了比他的任何前任都多的改革，并开放了王国的经济。掌权时间：2005-2015在担任利雅得省长50年后，于2011年被任命为国防部长。掌权时间：2015-至今穆罕默德·本·萨勒曼(1985-至今）世界上最年轻的国防大臣、王位第一继承人，39岁的穆罕默德·本·萨勒曼王储也是沙特首相。1102理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特的外交转型沙特1932年建国后与美国长达90余年的关系主要围绕着互利原则。经过长期的交往，沙特深刻理解到不能完全依赖外部势力，必须依靠自身实力确保生存和发展。因此，沙特积极寻u多元化外交沙特采取多元化外交策略：一方面，维护与西方的经贸关系的同时，积极与新兴经济体拓展合作；另一方面，淡化意识形态，注重务实外交。自冷战结束后，沙特减少外交中的意识形通过多元化外交关系提升沙特的自主性；最后，沙特积极推动中东地区的和解与合作，避免u受美国影响较深当前沙特在很大程度上仍受美国影响。欧美的顾问团队不仅参与了沙特的重点项目规划，还在制定相关规则和项目审批过程中扮演关键角色。沙特的政府部门和企业高管，由于历史联系，对美国和西方的管理体系较为熟悉。尽管沙特阿美现已完全归国家所有，美国的影响力依旧存在。2021年，美国企业获得了阿美旗下一大块电网业务近半数的股份，实际上使得沙特的电力系统部分受到美方控制。此外，沙特的电子政府系统基础设施主要采用了来自微u中沙合作，优势互补在沙特看来，中国可以提供一个不同的合作选项，中沙合作主要通过中国的“一带一路”倡议与沙特的“2030愿景”相结合，中国以提供中国需求的市场和资金。因此，沙特对跟中沙合作表现出极大兴趣，从用人民币结算石油、1月1日沙特加入金砖国家、以及2月6日发表申系正常化，都能看出沙特为此做了大量的努力。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情况u社会领域居民生活质量大幅提升，预期寿命达到78.10岁，卫生服务覆盖率高达96.41%，体育锻炼参与率也大幅增加至62.3%。此外，住房拥有率超过63.74%，住房支持服务惠及96,0民，总财政支持金额达41亿沙特里亚尔。政府效能指数达到70.8，超越年度目标，u经济领域非石油GDP首次达到GDP的50%。根据沙特2030愿景2023年年度报告，沙特GDP年达到2.81万亿沙特里亚尔（约合7492亿美元），这一数字超过了2023年2.7万亿沙特石油和天然气相关行业的累计出口总额已激增至6054.3亿沙特里亚尔，超过了2024954亿沙特里亚尔的目标，本地含量份额达到63%。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情况u旅游和遗产领域沙特在旅游和遗产方面成绩斐然。2023年，沙特接待游客达1.06亿人次，其中国际游客高3000万副朝表演者目标迈进。在文化遗产保护方面，沙特的世界遗产地的“UruqBani马”保护区进一步巩固了沙特的文化印记。在国际舞台上，利雅得成功获u环境保护领域在环境保护领域，沙特通过种植树木、恢复植被和推动清洁能源等措施，正在为可持续发展做出贡献。超过4900万棵树被种植，975公顷农业梯田得到恢复，领土24.59%划为自然保护区。此外，沙特在减少碳排放和清洁能源方面，开始向主要市场出口清洁氨，并“2030愿景”完成度不高的地方联合国教科文组织认证的沙特文化遗产数量翻倍原有5项文化遗产，仅在2023年新增一处国民平均寿命从74岁提高到80岁截止2023年，沙特的平均寿命为73到75岁从目前的世界第19大经济体发展至世界前15强2023年前三季度全球GDP排名第19将私营部门对GDP贡献从40%增至65%私营部门目前占沙特GDP总收入的43%到2030年实现46GW的太阳能电站目前实装的太阳能电站只有2-3GW非石油政府收入从1630亿里亚尔增加到1万亿里亚尔2023年，沙特非石油收入为4410亿里亚尔5月，沙特在利雅得举办加利雅得峰会，积极倡导全球合作解决中东动荡，特别突。沙特与美国协商防务条约，推动以色列与哈马斯和平，但面临美国国内和以色列的阻力。沙特在维护阿拉伯身份认同和与西方盟友关系中寻求平衡，同时应对伊朗压力和 02理解沙特经济EconomyofSaudiArabia>沙特经济背景首都利雅得货币沙特里亚尔人口3640万面积225万平方公里次突破万亿美元，人均国内生产总值3.04万特GDP增长率为8.7%，在G20国家中首都利雅得货币沙特里亚尔人口3640万面积225万平方公里实际GDP增长(变化百分比)-4.38.7-0.8名义国内生产总值(十亿美元)734869110810071110通货膨胀，平均消费价格(百分比)2.2经常项目余额(占GDP的百分比)-3.1财政收支平衡(占GDP的百分比)-10.7-2.3-0.30.3政府债务(占GDP的百分比)31.028.823.827.322.42023年11月中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿里亚尔有效期三年。近期，沙特财政部公布了2024年国家预算，预计支出为1.25万亿沙特里亚尔，收入为1万亿沙特里亚尔，预计赤字约为790亿沙特里亚尔。关于2023年预算，预计总支出为1.27万沙特认为其经济发展形势积极向好，预计2024年至2026年GDP增长和5.1%。与此同时，非石油部门占沙特GDP的份额将越来越大。预计到2030年，非石油经济将每年增长3%至4%，约占沙特GDP的56%，而石油行业的增长率将保持在0.5%至1.5% 沙特的人口正在快速增长，年增长率达2.3%沙特的人口正在快速增长，年增长率达2.3%年，沙特的人口将达到3993万。沙特人口结构年轻，中位年龄为32.4岁。25岁至54万，占42.36%。在家庭构成方面，沙特庭总数为420万户，平均每位家庭妇女生育2023年沙特人口结构（单位：万人）男女9008007006004002000沙特外籍人口多，近些年来的外籍人口比重,外国人口占比41.6%，非沙特人口大多数是孟加拉国人，其次是印度人、巴基斯坦人02理解沙特经济>沙特人口结构沙特人口比例沙特人口外籍人口80%60%40%20%28%28%26%26%31%31%41%41%沙特本国劳动力成本较高，对于外籍劳工依赖度较大且未来需求量将持续增加。沙特男性国民人均月工资10775里亚尔（约），率仅为64%，而外籍男性劳工的人均收入沙特本国的劳动力成本较高，这也成为了制约沙特发展劳动密集型产业的因素之一,并使其决心发展高附加值高技术产业。沙特男性就业情况 02理解沙特经济>沙特人口结构在沙特，84.7%的人已经在大城市定居，约15%的人口仍生活在农村。沙特阿拉伯有26个主要城市，首都利雅得经济增长迅速，人口最多，达768万。其次是现代化港口城市吉达,也是麦加的门户，拥有486万人口。伊斯兰教两大圣城麦加和麦地那，人口分别为215万,使其成为一个以伊斯兰为主的国家，但它也包容各种不同的信仰，表现出高度的宗教宽沙特主要城市人口（单位：万） 4862157169768沙特宗教信仰人口（单位：万）160402511117国际货币基金组织（IMF）上调了沙特的经济增长率，预计特经济持续强劲的势头。这一调整显示了沙特在全球经济中的重要地位，并表明其成功实现收入来源多元化，非石油收入达到历史最高水平，为经济的可持续发展奠定了基础。同时，沙特旅游业发展潜力巨大，成为经济多元化的关键支柱，零售业、娱乐、游戏和上线快递服务领域也表现强劲。此外，沙特的初创企业势头强劲，吸引了大量投资。同时，沙特人口结构年轻化，城市化进程迅速，且表现出越来越多的宗教宽容和和谐共处。这些变化反映了沙特在应对全球化挑战和国内社会需求时的适应能力，沙特经济的活力和多元化 02理解沙特经济EconomyofSaudiArabia>沙特重点产业分析在“2030年愿景”的背景下，沙特正以前u石油产业是沙特阿拉伯经济的核心支柱沙特传统产业进展中的计划预执行$630.4bn218.7执行中预执行$630.4bn218.7建筑产业能源产业建筑产业能源产业水利产业139.884.279.979.9164.9164.9沙特已探明的石油储量为2642亿桶，接近44.4交通产业107.0品油广泛销往亚洲、欧洲和美国等国际市场，u采矿业成为推动经济多元化的强劲动力各种高附加值的精炼产品。沙特2023年度沙特矿产资源丰富，价值超过2.5万亿美元，石油收入达到7520亿里亚尔，占总收入的其中磷酸盐和铝土矿的储 2023年沙特石油出口量（单位：亿里亚尔）预计到2030年将采矿业对其国内生产总值4月5月6月u2030愿景：既要石油，又要能源转型7月8月沙特新能源使用情况(单位:GW)10月初始2023目标u修订后2023目标u2030目标 65070075080085040u天然气产业拥有巨大的潜力和优势30沙特天然气已探明储量为8.3万亿立方米，居15世界第六位，其完善的产业链和技术创新能力使得沙特成为全球液化天然气供应的重要0国家。太阳能光伏风能其它 cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis02理解沙特经济EconomyofSaudiArabia>沙特重点产业分析地区在一年中有数月的气温持续超过40摄氏度，广阔的沙漠地带，极端的高温条件和充足u沙特房地产带动建筑，供应链和其他行业发展沙特人力资源和社会发展大臣艾哈迈德-拉吉指出，房地产开发已经成为沙特创造就业和促进行业进步的关键力量，其独特性在于其能带动建筑业、供应链、建筑材料交易以及工程领域的全面活跃。2023年利雅得面临严重住房短缺，公寓租金出现了23%的上涨。2022年,利雅得的人口增长率达到了5.1%。随着地区总部计划的推进，预计人口增长速度将进一u旅游业正在迅猛发展约合2,500亿沙特里亚尔)占国内生产计划到2030年吸引1亿本地和国际游客。2019年，中国被列为首批可以申请沙特旅游签证的国家之一；到2023年，沙特共接待了10万中国游客，也计划到2030年将这一数字提升至2022年按目的划分的沙特阿拉伯入境游客总数宗教探亲访友休闲商务其他35%30%沙特阿拉伯2022年入境旅游的主要城市（单位：百万人次）86420麦加利雅得吉达胡拜尔达曼哈萨 理解沙特文化与商业CultureandBusinessofSaudiArabia 03理解沙特文化>沙特宗教文化沙特是政教合一的君主制王国，《古兰经》和穆罕默德的《圣训》是国家执法的依据。伊斯兰教是沙特的国教，全民信仰伊斯兰教。沙特被广泛认为是先知默罕默德出生的所在地，拥有麦加和麦地两座伊斯兰圣城，教徒遍布整个阿拉伯半岛地区。麦加朝圣是每年伊斯兰教最盛大的宗教活动，往年，在伊斯兰教历的第12个月，平均每天会有200万穆斯林聚集在麦加,参加一年一度的朝觐。受传统和宗教的影响，沙特一直坚持执行最为传统的伊斯兰封闭保守文化，娱乐设施极少，对公民的人身权利有着严格的限制。比如一天五次祷告期间必须停止一切商业活动，严格禁1、严禁崇拜偶像，不允许出售洋娃娃，不得携带人物雕塑进入公共场所，在他们的心目中真主只有一个。2、男女间的接触很忌讳，在公共场所有时会分隔开来，如在清真寺、餐馆和公共交通工具中有专门的区域。3、严禁饮酒，饮酒和私自酿酒都会受到严刑制裁，轻者一般要受6个月徒刑或鞭笞之刑。4、不可随意照相，严禁对女人、宗教设施和皇室建筑等拍照。旅游者最好向周围人询问，获得允许再拍照。5、禁食猪肉及一切外形丑陋和不洁之物。6、忌讳左手递送东西或食物，认为这种举动有污辱人的含义。7、进入沙特的外国人着装要遵守当地的风俗习惯，切勿穿着暴露。为了实现经济多元化，建立包容文化社会，摆脱宗教对政治控制。2017年以来，沙特王储错误的道路，现在需“去瓦哈比化”,沙特开始了世俗化的道路。2018年6月，沙特正式开2018年10月允许女性进入体育场观看比赛，也是察虽然仍然存在，但他们的执法已经宽松得多，以往在银行、商场、超市、车站 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>沙特世俗化行为及动机从国际角度，沙特政府认识到文化现代化改革在塑造舆论、推动政策和制度化价值观方面的作用日益增强，是改变国际社会对沙特社会看法的工具。从国内角度，小萨勒曼通过一系列文化改革，旨在削弱“瓦哈比”在政治上对王室的挑战；缓解因极端宗教影响，年轻人对政府产生不满情绪；降低沙特政治中具有世袭地位的沙特王子的地位；以及将国家的从宗教原2017年启动齐迪亚项目(Qiddiya)，该国史上规模最大的娱乐综合体建设2019年拓展线下娱乐活动，举办各种文化节、艺术节、演唱会、戏剧演出、时装秀和体育赛事2023年1月C罗加盟沙特球队利雅得胜利，双方签约两年半2023年10月沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼宣布利雅得将在2024年夏季举办首届电子竞技世界杯沙特举办2023年度利雅得狂欢季，一年之中规模最大且备受期待的节庆娱乐盛会2023年11月吉达举办阿拉伯动漫展，全球各地的角色扮演者、动漫迷和漫画迷齐聚一堂2023年12月利雅得举办中东最大音乐节，MDLBEASTSoundstorm2023，共用八个舞台沙特首次举办世俱杯，这是沙特首次举办世俱杯的比赛，成为该赛事自2000年创办以来的第6个东道主沙特于5月举办了首场以泳装模特为主的时装秀，这是历史性的突破。沙特长期受伊斯兰教影响，但在王储穆罕默德·本·萨勒曼的领导下，进行了一系列社会和经济改革，包括重新开放电影院、允许女性驾车等，旨在建立更现代、开放的社会，并推动向民族主义转变。这沙特正在通过一系列重大举措，提升其在全球电竞市场中的地位，其中包括5月宣布举办2024年电竞世界杯并投资数亿美元建设电竞设施。这一举措不仅是为了实现愿景”成为全球电竞中心的目标，还是沙特政府意识到文化现代化改革对舆论塑造和价值 03理解沙特商业BusinessofSaudiArabia>企业简介1.SaudiArabianOilCompanySaudiArabianOilCompany是世界上最大的综合石油和天然气公司，拥有上游和下游业务，生产能源和化学品。总部设在沙特阿拉伯。截至2024年1月5日，沙特阿美公司的市值为2.132万亿美元，是全球市值第三大公司。2.AlRajhiBankingand InvestmentCorporationalraJ·hibankAlRajhiBankingandInvestmentCorporation成立于1957年，是一家总部位于沙特阿拉伯利雅得的银行，主要从事零售银行业务、企业金融、投资银行服务和伊斯兰金融服务。该银行是世界上最大的伊斯兰银行之一，截至2022年12月31日，其银行存款总额占沙特各银行存款总额的25%。截至2024年1月5日，AlRajhi银行的市值为933.3亿美元。3.TheSaudiNationalBankTheSaudiNationalBank成立于2021年4月1日，系沙特资产规模最大的国家商业银行NCBCapital和从花旗银行演变而来的SAMBA金融集团SambaCapital&InvestmentManagement合并而成，截至2024年1月5日，其市值达677.6亿美元。4.SaudiBasicIndustriesCorporationsabicSaudiBasicIndustriesCorporation成立于1976年，总部位于利雅得。SABIC专注于研发和生产化学品、塑料、农业营养品和金属，其产品广泛应用于建筑、汽车、电子、医疗和食品包装等行业。作为世界上最大的石油化工企业之一，SABIC在全球拥有约35000名员工，业务遍及50多个国家。截至2024年1月5日，其市值达656亿美元。5.SaudiTelecomCompanystcSaudiTelecomCompany成立于1998年，总部位于利雅得。stc是一家综合信息通信技术（ICT）服务提供商，提供固定线路、移动通信、数据服务以及宽带和云计算服务等，覆盖沙特、中东和欧洲地区。stc是沙特最大的电信公司之一，拥有超过4000万名用户，截至2024年1月5日，其市值达543亿美元6.ACWAPowerCompanyACWAPower成立于2004年，总部位于沙特阿拉伯的利雅得，是一家在中东、非洲、中亚和东南亚12个国家开展业务的电力生成和淡化水生产项目的开发商、投资者、共同所有者和运营商。ACWAPower的项目投资价值达到82.8亿美元,能力为53.7千兆瓦的电力和每天760万立方米的淡化水。该公司雇员人数为4000人03理解沙特商业BusinessofSaudiArabia>沙特十大企业企业简介7.SaudiArabianMiningCompanySaudiArabianMiningCompany(MA'ADEN),成立于1997年，是一家沙特国有的矿业公司，总部位于利雅得。该公司是沙特最大的矿业公司，涉足矿产资源的探索，包括黄金、世界级磷矿、铝、工业矿物和铜精矿等业务。截至2021年，公司收入约为267.69亿沙特里亚尔，总资产达到9765.76亿沙特里亚尔，员工数量超过8000人。截至2024年1月5日，其市值达471.1亿美元。8.NaqiWaterCompanyNaqiWaterCompany成立于2014年，是一家位于沙特阿拉伯Unaizah,Qassim的领先瓶装纯净水生产公司，也是该领域唯一在主要股票市场上市的公司。NaqiWaterCompany依托其地理位置优势，从自有井中提取地下水，并按照最佳国际实践进行再处理、净化和淡化。截至2024年1月5日，其市值达406.4亿美元。9.Dr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompanyDr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompany成立于1995年，是一家提供高质量医疗服务的公司，总部位于沙特阿拉伯。该集团在多个国家拥有医院和医疗中心，致力于通过最先进的技术和专业团队提供卓越的医疗服务是一家医疗保健服务公司，截至2021年，它拥有13000名员工，2750多名医生，1370多家诊所，1900多张病床。截至2024年1月5日，其市值达271.8亿美元10.RiyadBankRiyadBank，成立于1957年，是沙特阿拉伯的一家主要金融机构，资产排名第四。该银行总部位于利雅得，截至2019年,总资产约为2657.89亿沙特里亚尔，员工人数为5973人。沙特政府持有该银行51%的股份。RiyadBank提供包括符合伊斯兰教法的金融服务在内的多种金融服务。截至2024年1月5日，其市值达231.6亿美元。RiyadBank先进制造等行业正在龙头企业的带领下快速发展，在能源经济带来的雄厚资金支持下，行业的发展前景相当可期。国际货币基金组织在报告中表示，近年来沙特非石油经济呈增长趋势，其2021-2023年的增长率均保持在接近5%的水平。与此同时，沙特政府也正持续推进监管和商业环境的改善，一系列促进创业、保护投资者权利和降低经营成本的TenStepstoGoingGlobal >一：判断趋势和机会u总理出访中东，能源、金融、数字经济等领域值得关注2024年9月11日，国务院总理李强和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在利雅得举行会论了能源、投资和贸易等多个领域的合作。两国企业家要把握大势，展现更大作为。希望沙特的企业持续深耕中国市场，更加坚定地在中国投资兴业，做大做强油气、石化、基建、贸易等传统领域合作，加强数字经济、绿色经济等新兴产业、未来产业合作，同时积极做增进中沙友谊与相互理解的桥梁纽带，推动中沙全面战略伙伴关系不断向更高水平迈进。中国政府致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，将进一步放宽市场准入，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，加快推进电信等服务领域开放，同时做好外资企业服务保双向投资快速增长，务实合作成果丰硕。习近平主席2022年对沙特成功的国事访问为两国关系发展注入强劲动力。共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”高度契合，沙工商界看好中国经济发展前景，对在华发展充满信心，愿抢抓机遇，持续投资中国，进一步发挥互9月10日总理赴沙特主持召开中国—沙特高级别联合委员会第四次会议并访问沙特、阿联酋。9月11日上午利雅得总理在利雅得同沙特工商界代表座中沙要进一步扩大双边贸易规模，深化油气、石化、基础设施建设等传统领域合作，拓展新能源、信息通信、数字经济、绿色经济等新兴领域合作9月12日下午迪拜总理在迪拜出席中国－阿联酋工商论坛并致辞。总理在致辞时指出要从两国战略的交汇点、契合点寻找更多双方的利益联结点、合作增长点，深化贸易、新能源、旅游等领域合作。>一：判断趋势和机会u中沙合作，投资+能源是主要特征在沙特，李强总理在会谈中强调，要深化油气、石化、基础设施建设等传统领域合作，拓展新能源、数字经济、绿色经济等新兴领域合作在迪拜出席中国－阿联酋工商论坛，李强总理参会企业家代表能源中国石化董事长马永生、中国石油总经理侯启军、远景科技集团董事长张雷金融投资中国国际金融股份有限公司董事长陈亮、中国进出口银行董事长吴富林、中国投资有限责任公司总经理刘浩凌等机械、化学和交通建设中国机械工业集团有限公司董事长张晓仑、中化董事长莫鼎革等能源•今年7月，远景科技集团宣布将与PIF及VI在沙特成立风电装备合资公司。•今年7月，晶科能源将与沙特合作伙伴共建电池项目，预计总投资约9.85亿美元，或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地，也是迄今为止晶科能源最大的海外投资项目。•今年7月，阳光电源与沙特ALGIHAZ签约全球最大储能项目。金融投资•今年9月，沙特首只中国香港ETF获批，这只ETF基金（AlbiladCSOPMSCIHongKongChinaEquityETF）将与南方东英资产管理有限公司合作，投资南方东英MSCI港股通精选ETF，来跟踪相关指数•今年7月，中国迎来了首批投资于沙特阿拉伯市场的合格境内机构投资者（QDII）基金——南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF基础设施•今年9月，中国建材集团与沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）在沙特签署合作框架协议，双方计划在沙特设立生产基地生产先进非金属材料、低碳建筑材料，以及开发储能解决方案。•今年8月，我国建造的重量最大、集输能力最强的国际海洋油气平台——沙特阿拉伯马赞（Marjan）油气集输平台在山东青岛完工交付。>二：组织为先u沙特的职场管理经验现在这代沙特年轻人可以说是沙特第一代职场人，他们的父辈基本都做贸易起家，或者是在政府部门工作，所以他们很难从父辈身上获得职场经验。但现在沙特政府对企业沙化率有要求，（背景信息：沙特《劳动法》对企业雇用沙特籍劳工的比例做出明确要求，不同行业所规定的沙特劳工的比例被称为“沙化率”，未遵守规定的公司会被严厉处罚，有可能被排除在政府合同和贷款之外，或被中止外籍雇员的签证和工作许可。）很多外企只是为了满足沙化率的比例把本地人招进来，不会给本地人很好的职场通道和很高的薪资，所以也会导致很因为本地人职场经验的匮乏，在做管理的时候，首先需要把项目规划时间拉要抓紧他们在工作日的时间去明确下达任务，并且把每个时间节点梳理清楚，要帮助他们去其次，沙特的职场人不会像国内的职场人一样，对KPI、OKR等考核标准有明确的概念，需制定逻辑是什么。而且本地人的随意性比较强，他们对于口头的承诺没那么在意。如果要和本地人进行业务洽谈的话，一定要在沟通氛围热烈的情况下和对方敲定好下一次见面的明确此外，在管理时本地人的信任也很重要。在管理本地人时，管理者需要私底下跟他们聊很多人生观、价值观的问题，让他们把自己当朋友，这样他们的配合度才会比较高，如果他们不认可你这个人，就会拖着不做。因为在沙特，不允许公司主动开除员工，除非有很明确的证>二：组织为先u沙特的职场交往注意事项工作习惯：沙特从早上到下午街上基本都见不到人，反而是到了晚上五六点钟之后，人越来越多。这边的周末是周五和周六，但沙特公司有个不成文的规定，默认周四是自由日，这天可以不用穿正装、甚至可以迟到。一般来说，当地人到周四就开始晃悠，办事效率就不算高关系为先：如果是一些非常关键的事情，和他们有强利益捆绑的事情，他们爽约的概高。另外还有关键一点是，和沙特本地人推进某件事情，要看你们的关系是否到位。如果他已经把你当朋友了，那么他们会非常热情地款待你，为你考虑一切；但如果关系还没到位，事情就很难推进，他们不会按照契约精神一板一眼地照做。因此在这里开展业务，要花很长尊重本地人价值观：本地人价值观是基于宗教所形成的一种文化底色：比如要乐于助人慷慨大方，要真诚善良，这是一些基本前提。在此基础上，他们要考查跟你合作的时候，你是否靠谱，能不能让他们真正赚到钱。在沙特有一个普遍的现象：那些基于先发优势来到这里的企业，和本地人合作成功后，本地人大概率就会一直选择跟这家企业合作，他们轻易不l第一，明确想做的事情和计划；l第二，找对关系，通过深耕沙特市场的人来帮你找到对应的关系；l第三，在找对人后，再根据他们的文化特点跟他们进行多轮探讨。>三：市场洞察u沙特旅游休闲产业迅速发展根据沙特“2030愿景”规划，政府承诺在2030年前花费5500亿美元开发新的旅游景配套设施，使沙特成为全球最大的休闲旅游行业投资者之一。沙特旅游业对国内生产总值的贡献率也将在2030年提升至15%，约1.86万亿美元。沙特休闲生活未自沙特旅游资源丰富，不仅拥有沙漠、绿洲、海岛等自然风光，也拥有伊斯兰文化遗迹、古从2017年开始，沙特政府开始投入大量财政和政策资源发展旅游休闲产业Neom等重点项目建设，并推出“Kafalah”项目，为私营沙特里亚尔贷款担保。此外，沙特还积极举办各类国内国际性娱乐活动，例如成功申办沙特目前正积极鼓励国际休闲娱乐运营公司、投资公司、国际主题乐园开发商、全球一流巡2023年9月，中国文化和旅游部副部长杜江在北京会见沙特阿拉伯驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比，并共同签署《中国旅游团队赴沙特阿拉伯旅游实施方案的谅解备忘录》，中沙>三：市场洞察u中沙休闲生活行业主要投资事件根据世界旅游组织的数据，沙特2022年接待入境访客1660万，是2021年的4.7倍；国际旅游收入指数为全球第11位，比2019年提高16位。2022年，沙特名列全球最受欢根据联合国旅游组织发布的最新数据，沙特阿拉伯在2024年前七个月再次成为二十国集团中国际旅游人数增幅最高的国家。该组织2024年9月世界旅游晴雨表报告年同期相比，沙特阿拉伯在此期间的国际游客数量增长2023年联合国主要旅游目的地中旅游业增长最快的国家。此外，2023年旅游项目盈余创中国某云计算公司与沙特旅游局宣布达成合作，通过提供云基础设施、数据库等技术支持，协助其打造数字化产品，提升游客体验。中国互联网三巨头公司之一与沙特旅游局合作，依托其在云服务、大数据等方面的技术能力，共同打造集营销推广、数字化旅游、跨境商贸于一身的国际旅游标杆项目。中国某人工智能软件公司与沙特本土领先文旅赛事管理公司开展数字文旅项目合作，携手以AI科技赋能沙特顶级文娱活动吉达季(JeddahSeason)。中国某在线旅行服务公司与沙特旅游局(STA)签署战略合作备忘录，拟共同开展沙特旅游资源宣传并定制全球营销方案，为中国游客提供高品质的旅行服务。中国某主题公园开发及运营商宣布与沙特投资部签署MOU，研究在海洋公园、水族馆、IP主题公园、家庭娱乐中心、度假酒店等休闲文旅产业的投资机会。同年6月，公司宣布拟在沙特设立的全资附属公司并已取得沙特投资部颁发的投资许可证。2021.082021.122023.042022.072023.04u游戏出海中东在中东爆火的游戏主要有两类。一类是战争策略类游戏，此前《苏丹的复仇》及游戏正是在这一方面踩中痛点。阿拉伯半岛曾有着辉煌的历史，在文化层面对“建立帝国”上能唤起玩家共鸣，这也是此类赛道能一路长虹的重要原因之一。EqualOcean行业专家了解得知，国内和中东玩家的兴趣点不一样，他们更喜欢能带来直接冲击的游戏，视觉设计刺阿拉伯语的书写顺序是从右至左的，但是与之相关的游戏UI却依旧遵循主流从左至右的阅读习惯，这并非简单翻译就可以解决的；伊斯兰教对猪肉、酒精、十字架等也有禁忌。正因如在广大大和飞书深诺联合发布的《2024H1全球手游市场与营销趋势洞察》报告中，中东地位芬兰的6%。取得引人注目的成绩的背后，依靠的是整个游戏产业链的日益完善。除了大尼、Scpolely等）为开发商提供授权、游戏市场情报公司（如SensorTower、NikoPartners）监控数据表现和舆情、营销公司为游戏量身定做宣传方案、金融支付企业为玩家提供安全便捷的支付方式等等。u绝地求生手游的本地化经验绝地求生手游（PUBGMOBILE）于2018年推出，迅速成为中东最受欢迎的移动游在中东地区，绝地求生手游为特定区域提供了特定语言和定制内容，在游戏机制和核心玩法与所有国际版本中保持一致。游戏大部分语言为现代标准阿拉伯语，玩家可以使用他们喜欢地合作。例如邀请沙特国家足球队等名人进行宣传。这些与本地及区域文化紧密结合的联动图为绝地求生手游与沙特足球队的联合庆祝活动图源：IGN中东>五：梳理和搭建渠道u电商渠道沙特的电商领域发展势头强劲，是一片发展的新兴蓝海。2019年沙特成立电子商务委员会,推出39个行动倡议鼓励电商发展。2022年9月，沙特商务部依据民众反馈推出了发展电子商务的十项举措，包括增设网点、拓宽支付渠道、简化退款退货程序等程序，以便利消费者，推动电子商务的便捷化发展。此外，沙特也在提供电子支付解决方案、简化行政审沙特电商市场规模及预测（单位：亿美元）200155.2168.4150100074.72020年88.12021年90.22022年101.62023年121.12024年144.62025年2026年2027年是传统的品类丰富、物流覆盖广的货架型电商。Noon则调查显示，沙特消费者最担心网购的支付信任问题，有50.37%的受访者表示这是他们的主要担忧。此外电商支付大多依赖本地银行账户和支付钱包，然而这些支付方式的格，需要本地银行或上市公司的背景。对商品质量和退货问题感到担忧的消费者了30%，沙特物流全链条尚未疏通，物流成本高，退货速度慢，时效性差。对于中国企业来说，如果将供应链和便捷的生活方式传递到沙特的“最后一公里”，将成为业绩拓 cn.EqualO资料来源>五：梳理和搭建渠道u案例：太平鸟的收购ChicPoint在全球化浪潮推动下，国内知名服装品牌太平鸟迈出了重要的一步。2024年初，太平鸟集团成功收购宁波一家深耕中东市场的跨境电商平台ChicPoi预计在未来1至3年内将持续高速增长，此次收购为太平鸟及中国品牌在海外市场树立了新宁波汽泡科技有限公司是太平鸟集团有限公司旗下控股子公司，公司自行研发的APP100余人，其中核心团队均来自百亿级的跨境电商历。品类主要是女性和婴童的服饰和鞋包等。目前合作的供应商超过1000家，在线商品数超过6万款。目标市场聚焦在中东和非洲。据统计，该平台已累计拥有2000万APP用户，月活跃用户超过200万。数据显示，仅2023年上半年，ChicPoint就实现了跨境破2亿元人民币，增长率高达60%。目前，沙特阿拉伯国内服装行业发展水平相对较低，中国、越南、印度、韩国、日本、美国和欧洲的纺织品都是沙特阿拉伯市场的源头，据报中国产品占比高达37%，这意味着中国公司拥有非常高的收入空间。此次收购，太平鸟借助ChicPoint多年深耕中东市场的经验，植根于中国强大的供应链资源，将中国优质商品和品>六：做好营销塑造品牌u沙特主要营销平台介绍SnapChatSnapChat广告的覆盖率为总人口的56.8%，覆盖率58%的互联网用户，在沙特具有很高的影响力。此外，SnapChat的男女用户比例为49.6%，这在沙特很少见。FacebookFacebook是世界上最著名的社交网络之一，在沙特拥有1140万用户。Facebook广告的覆盖率约为沙特总人口的32.0%，互联网用户的覆盖率为40.7%。YouTubeYouTube是全球最大的视频分享平台，在沙特拥有2930万用户。覆盖了82.3%的总人口和84.1%的互联网用户。InstagramInstagram在沙特的用户为1545万。Instagram广告的覆盖面已达到总人口的43.4%，互联网用户覆盖率为44.3%。Instagram也是一个女性用户较多的社交平台，虽然主要集中在欧美，但在沙特女性用户占比51.6%，是KOL聚集最多的社交媒体TikTokTikTok作为字节跳动运营的中国社交平台在全球广受欢迎，在沙特拥有约2237万用户。广告覆盖率达到全国18岁以上人群的87.9%。此外，与许多国家不同，它是沙特男性用户非常受欢迎的社交媒体平台。具体来说，60.9%的用户为男性，39.1%为女性，男性比例高出1.5倍。Twitter在沙特，用户数也高达1410万，可见其影响力很大。沙特是Twitter最大的市场之一。Twitter广告的覆盖面占总人口的39.6%，占所有沙特互联网用户的40.5%。LinkedInLinkedIn作为商务人士的社交平台正在增加其用户数，在沙特拥有610万用户。LinkedIn广告的覆盖面是总人口的17.1%，互联网用户占有率17.5%左右。>六：做好营销塑造品牌产品高性能获得目标受众认可。小米国际市场团队将目标瞄准近年最新颖的传播方式——AR营销。手握中东6700万用户和全球领先AR生从最终数据上看，高达560万的沙特人口的用户触达、品牌知名度和喜爱度双双提升6%、首先，自带传播热度的AR，轻松引爆社交裂变。滤镜后，先与之“合影”、“打卡”，然后分享给自己的朋友。对小米来说，在很短的时间是“108MP主摄和影院级影音功能”，所以SnapchatAR滤镜突出展示了新机强大的摄影功能和成像效果。消费者在使用AR滤镜在线畅游和景点打卡时，就优先体验了小米产品出最后，AR技术带来品牌新光环，成为弯道超车的“杀手锏”。AR营销让品牌有了全新呈现EqualOcean认为，中企在选择营销方式时，可以与当地市场人才多沟通，同时不同地区的阿拉伯语不同地区的阿拉伯语>七：推进本地化u游戏进军沙特市场，阿语很重要近年来，沙特正逐渐成为全球游戏产业的新热点。沙特的“2030愿景”计划明确提出将游戏和电竞产业作为经济多元化的重要组成部分，目标是到2030年拥有250家游戏公司和工作室，使游戏及电竞产业收入占GDP的0.8%~1%。与此同时，超过4.2亿阿拉伯语使用者在当前的游戏本地化工作中未能得到充分服务。超过一半的中东玩家更倾向于选择带有阿拉伯语文本和语音的本地化版本，四分之三的玩家认为游戏中展现阿拉伯角色、故事、文化和场景u正确本地化文本和语音，需要了解不同地区阿语的差异指令，而地区方言可以用于对话、角色表达或文化特定引用。以故事为驱动和沉浸式的游戏游戏引擎需要能够支持RTL（从右到左）语言，还有许多其他语言和文化层面的现代标准阿拉伯语最适合文本本地化，如果用于口语对话可能会造成脱节，因为该地区没有人在日常对话中使用它。现代标准阿拉伯语海湾合作委员会方言主要在沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔和科威特使用，与MSA在语言上最接近；最适用于纸牌和棋盘游戏本地化，移动射击游戏中的语音包，以及在线社交媒体账海湾合作委员会方言黎凡特方言包括黎巴嫩、叙利亚、约旦、巴勒斯坦和伊拉克口音；主要用于本地化电视节目和戏剧娱乐内容，适合具有类似文化背景的游戏。黎凡特方言埃及方言在娱乐方面广受欢迎，特别适合为经典动画电影（如迪士尼电影）配音；适合具有趣味性和休闲性的游戏，如《漫威蜘蛛侠2》。埃及方言>七：推进本地化u其他本地化注意事项宗教尊重穆斯林传统和伊斯兰价值观是必要的，这包括避免描绘酒精、吸毒、赌博、裸露和不适当的服饰或行为。开发者可以进行一些小的更改以符合该地区游戏玩家的价值观。一些简单的解决方法包括用鸡肉代替猪肉，或用软饮料代替酒精等。像“先知”或“上帝”这样的词应该使用其他术语，以避免玩家和监管机构的审查。这些考虑在阿拉伯观众眼中非常重要。游戏可以围绕这些场合包含特殊事件或主题，为该地区和全球的玩家提供一种联系感。全球有19亿穆斯林庆祝开斋节，因此这些对穆斯林观众的示好可能不仅仅服务于中东和北非地区。活动文化化可能涉及游戏内装饰、特殊挑战或与庆祝活动相关的文化奖励。例如，守望先锋在游戏中添加了斋月和开斋节主题的喷涂。营销本地化营销活动是公司用来接触中东和北非地区观众的重要工具。即使公司没有融入语言本地化，他们也常常在该地区进行市场推广。这就像《星际场》一样，它在沙特阿拉伯的历史名胜阿尔乌拉庆祝其发行。虽然在沙特阿拉伯的营销可以完全是阿拉伯语，但在阿联酋等市场和其他英语使用者众多的国家需要更细微的处理。社交媒体和用户驱动的营销活动必须考虑到国家市场。代表性代表性必须超越对角色和整个地区的陈旧刻板印象。相反，代表中东和北非或阿拉伯人的角色应该具有深度和复杂性，避免一维描绘。与历史学家、文化顾问和来自海湾合作委员会地区的社区代表接触是一种策略，确保准确和尊重的代表性。这些顾问可以帮助确保文化符号、服饰和实践被尊重和恰当地使用，同时帮助避免将文化元素作为装饰。语言本地化开发者应该使内容反映当地的习俗、价值观和社会规范。这涉及到调整叙事、角色和设置，以符合海湾合作委员会地区的文化背景。例如，某些游戏类型使用特定的用词、短语或缩写，这些在阿拉伯语中没有直接的翻译，这些类型的翻译需要更多的思考。射击游戏类型就是一个例子，其中“大厅”和“小队”等短语很常见，但没有直接的翻译，或者直接翻译听起来不自然。PUBGMOBILE本地化团队通过调整符合英语含义的本地短语来解决这个问题。这被证明非常受欢迎，以至于阿拉伯游戏玩家现在在其他射击游戏中也使用相同的短语。>八：把控和降低风险u沙特劳工法修订，雇主需要注意以下事项8月6日出台了沙特《劳动法新修正案》（“以下简称《新修正案》”《新修正案》在原沙特《劳动法》的基础上作出了重要修正，本次修正案一共修订了原《劳动法》中的三十八条规定，删除了七条旧规并增加了两条新规。《新修正案》将在官方公报公布之日起180天后正式生效。本次修订案通过细化和现代化法律框架，强化了对雇主和雇员各方的权益保劳工部有权拒绝续签工作许可证，不仅因为违反沙特化要求，也因为违反任何其他劳动法规。雇主必须严格遵守所有劳动法规，包括沙特化要求。审查并更新政策和程序，以确保符合沙特化配额和其他劳动法律。修正案之前，如果非沙特员工的雇佣合同未指定期限，则工作许可证的期限应被视为合同期限。修正案变更为如果合同未指定期限，则合同期限应被视为从工人实际承担工作职责之日起的一年。如果工人的工作在该期限后继续，合同将被视为自动续签相同期限。雇主必须明确指定非沙特员工的雇佣合同期限。如果没有指定，合同将被视为为期一年。审查并更新所有现有雇佣合同，以包含明确的期限。42雇主的责任已从简单地“准备”沙特工人转变为制定全面的“培训和资格认证”政策。这意味着对技能发展采取更具战略性的方法。雇主必须制定全面的培训和资格认证政策，以确保沙特工人具备足够的技能。制定针对沙特员工特定需求的战略性培训计划。43法律现在允许部长设定雇主必须培训的沙特工人的百分比，取消了之前的固定百分比和最低员工人数要求。确定培训配额的具体标准和规则将在未来的法规中概述，而不是直接在法律中说明。雇主必须遵守部长设定的培训配额，这些将在未来的法规中概述。监控并调整培训计划，以满足所需的配额。46,48修正案旨在为培训合同提供更多的结构、培训合同必须更加结构化、制定新的或修订现有的有效性和明确性，侧重于明确的目标、有效和明确，具有明确的培训合同，以确保它们定义的角色和基于绩效的评估。目标、角色和绩效评估。满足新的要求。劳工部将为每种类型的雇佣合同创建模雇主可以使用劳工部提供的模板来处理不同类型的雇佣合同。熟悉模板并根据需要采75由员工终止的无限期合同的通知期为30天，而不是60天。将员工终止的无限期合同的通知期从60天减少到30天，允许雇主相应调整他们的终止政策。如有需要，修订终止政40>九：用好ESG护身符u沙特公共投资基金的绿色金融框架今年8月，为配合沙特2050年实现净零排放的目标，沙特主权财富基金PIF更新了其绿色金融框架。根据这一框架，PIF旨在成为全球领先的ES题：生态影响和生物多样性、排放和能源管理、可再生能源和清洁技术采用、水资源和废物可再生能源（SDG7）在生产、传输和储存以下可再生能源方面的投资和支出：-太阳能（光伏和聚光太阳能，至少85%的发电量来自太阳能）-水电，包括抽水蓄能，功率密度高于5W/m2或温室气体排放量低于100gCO2e/kWh能源效率安装节能技术和产品，如LED照明，将运行能效至少提高30%。部署可实时响应能源需求的无线技术，包括智能城市系统、智能楼宇管理系统、远程办公系统、智能电网等。清洁水对提高用水效率的项目和基础设施的投资和支出，如水循环和再利用项目、节水系统、技术和水计量。在剩余资产寿命期间，平均碳强度为或低于100gCO2e/kWh的海水淡化厂。这些海水淡化厂采用完全由可再生能源驱动的反渗透技术污染防治用于下列设施的购置、开发、建设和运营的投资和支出-废物收集和储存-废物分类、分离和材料回收-回收和再利用-生物处理设施（包括厌氧消化和堆肥设施）绿色建筑投资以下新建或现有的商业或住宅建筑：-在当地市场的能效水平属于前15%-已经获得或预计将根据其设计、施工和运营计划获得第三方验证的绿色建筑标准认证清洁交通用于开发和生产电动汽车（EV）的投资和支出，包括为扩大生产而建造新的专用生产设施以及对现有设施进行升级和改造可持续管理生活自然资源和土地使用（SDG15）对旨在合理用水、提高生产效率和保护环境的农业技术进行投资，如-减少甲烷排放的反刍动物饲料的研究与开发-替代肉类和乳制品的研究-与低碳农业实践相关的能力建设或教育服务41>十：嫁接资本u沙特首只中国香港ETF获批9月23日，沙特资本市场管理局公布，沙特阿尔比拉德银行（BankAlbilad）旗拉德投资公司（AlBiladInvestm今年7月4日，南方东英MSCI港股通精选ETF除了上述沙特中国香港ETF之外，沙特奥瓦尔银行旗下子公司SABInvest也即将推出一只跟随着2022年中国与沙特阿拉伯建立全面战略伙伴关系，两国展开深入交流，金融市场的合作也更加频繁，尤其在资本市场的合作进一步深化。早在今年5月份，香港财政司副司长黄伟纶就曾透露称，香港正与数间金融机构合作，拟于中东推出追踪香港股票指数的ETF，进2023年9月，香港交易所将沙特交易所纳入认可证券交易所名单，允许在沙特上市的公司将香港作为第二上市地；2023年11月，由南方东英推出的亚太区唯一一只沙特阿拉伯ETF、今年7月，华泰柏瑞和南方基金在中国内地发行了首批两只互挂式沙特ETF基金，这两只ETF在沪深交易所上市之初受到市场资金追捧。今年年底之前，上述投资于中国香港MSCI港股42>十：嫁接资本u沙特ETF在中国上市：深化中沙金融合作新篇章今年7月，中国迎来了首批投资于沙特阿拉伯市场的合格境内机构投资者（QDII）基金——不仅标志着中国与沙特阿拉伯之间金融合作的进一步深化，也为两国之间的经济交流开辟了具有较好的流动性和市场适应性。互挂模式可以减少个股因停牌或其他原因带来的影响，并提高对指数的追踪效率。这种方式为投资者提供了更加灵活和高效的投资渠道，使其能够更好地分享沙特经济的增长红利。通过此次沙特ETF，境内投资者可以更便捷地参与到沙特的上市首日，两只ETF的表现强劲，涨幅均超过了6%，显示出中国投资者对于沙特兴趣。这不仅反映了中国投资者对沙特经济发展前景的信心，也体现了中国资本市场的活力华泰柏瑞华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023-12-132023-12-192024-06-14上交所创维汽车南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024-03-042024-03-062024-06-14深交所43GoGlobalIndexofSaudiArabia444405出海沙特指数>指数介绍GoGlobalIndexofSaudiArabia出海沙特指数出海沙特指数经济基本面经济基本面u计算方法出海沙特指数包含5个指标：政治环境、经济基本面、社会文化、营商环境、），出海沙特市场，企业可以依托其政治环境的稳定性和与中国经济的紧密联系，其中为双边合作提供了坚实的基础。经济基本面坚实，GDP规模位居世界前列，经济多元化战略然而，挑战亦不容忽视。政治环境的完善空间、经济增长的波动性以及地缘政治的不确定性均需企业密切关注。社会文化的适应性要求企业深入了解当地宗教习俗和商业礼节。营商环境虽不断优化，但在跨境贸易和破产执行效率方面仍有提升必要。在竞争格局上，尽管沙特4504出海沙特指数>政治环境u政治稳定GoGlobalIndexofSaudiArabia指一个国家或地区的政治环境的稳定程度，包括政府的稳固性、政策的一致性以及社会的安定性。根据世界银行长期项目“全球治理指2012年-2022年沙特全球治理指数得分201220172022716563656363246863话语权与问责政治稳定与非暴力政府效率监管质量法治控制腐败u和中国的关系中国与不同国家建立了不同层次的外交关系，并且按照关系层次划分了特在2016年与中国确认了全面战略合作伙伴关系（第10级），表明双方在多个领域有着深当前，中国和沙特在能源、贸易和投资方面有着密切的合作关系，沙特是中国重要的原油供应国，同时中国在沙特的基础设施建设等领域也有投资。同时，两国在国际事务中有着一定程度的协调和支持，总体上能够保持沟通和理解。可能在某些方面如军事互助、战略深度等4604出海沙特指数>经济基本面GoGlobalIndexofSaudiArabia2023年沙特GDP总量为1.07万亿美元，位列全球第十九。2022年长率达8.7%，人均GDP达到30436美元，按世界银行标准属于高收入经济体。尽管2023年沙特经济增长率有所下降至-0.8%，但考虑到其之前两年高达7.5%和5.1%的增长率，沙特2021年-2023年沙特GDP总量GDP总量（亿美元）8741.61110010700资料来源：EqualOceanAnalysis、IMFu人口总量u基尼系数及恩格尔系数u增长潜力根据国际货币基金组织（IMF）的最新预测，沙特2025年显了其强劲的增长势头。然而，沙特资本市场仍处于开放的初期阶段，上市公司4704出海沙特指数>社会文化u高/低语境社会GoGlobalIndexofSaudiArabia中国和沙特同属高语境社会，更有助于双方在商业交往中更好地理解对方的沟通风格和行为习惯。但中国和沙特在宗教文化方面有所不同，高语境文化中的含蓄沟通风格也可能会给直u社会风俗和local团队组建难度虽然中国和沙特同属高语境文化，但双方在宗教文化、工作习惯、语言方面都存在差异。沙特是一个伊斯兰教国家，有着深厚的宗教习俗和文化传统，例如有固定的祷告时间、穿着规鼓励企业雇佣本地人。中企需要在招聘中平衡本地人才和外籍员工。在语言方面，虽然英语u和中国文化距离指一个国家或地区与中国文化之间的差异程度，包括语言、价值观、行为习惯等。根据中国和沙特相似之处在于都倾向于集体主义和克制型社会，更容易受权威的影响。在成2022年中国与沙特霍夫斯泰德文化维度得分沙特放纵与约束长期导向与短期导向不确定性的规避追求成就和成功的动力个人主义与集体主义权力距离24277764436648437280数据来源：EqualOceanAnalysis、TheFurtureFactorGroup cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis…4804出海沙特指数>营商环境u沙特营商环境评估GoGlobalIndexofSaudiArabia根据WorldBank2020年数据，沙特阿拉伯在营商环境方面持续改伯在多个指标上表现出色，在保护少数投资者方面，沙特在企业透明度、董事责任、交易披露指数上均为满分，这有助于增强投资者的信心和权益保障。在开办企业方面，在MERAS（企业家在线向商务部注册新公司一站式平台）注册公司最快仅需8天，整个注册流程仅需），然而，沙特在跨境贸易和执行破产方面仍有提升空间。沙特进出口成本和时间均远高于经合组织高收入国家。以进口边境合规的时间和成本为例，沙特在边境清关等程序上所花时间平均为72小时，是经合组织高收入国家所需时间的9倍（8小时）。平均所需成2019年-2020年沙特营商环境得分3201920202021排名资料来源：EqualOceanAnalysis、WorldBank4904出海沙特指数>竞争格局GoGlobalIndexofSaudiArabiau当地资源集中度