2025年度智能投顾股票投资绩效评估合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度智能投顾股票投资绩效评估合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（投资方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（评估方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有一定数量的股票投资，为评估其投资绩效，甲方与乙方经友好协商，达成如下协议：一、评估范围及内容1.评估范围：甲方2025年度股票投资组合的绩效评估。2.评估内容：包括但不限于投资收益、风险控制、投资策略等。二、评估方法及标准1.评估方法：乙方将采用国际通用的投资绩效评估方法，包括但不限于夏普比率、信息比率、最大回撤等指标。2.评估标准：以同行业平均水平为基准，对甲方投资组合的绩效进行评估。三、评估期限及费用1.评估期限：自本合同签订之日起，乙方应在____个工作日内完成评估报告。2.评估费用：人民币____元整（大写：____元整），甲方应在合同签订后____个工作日内支付。四、保密条款1.乙方在评估过程中，对甲方提供的投资信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。五、违约责任1.若乙方未按约定时间完成评估报告，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为评估费用的____%。2.若甲方未按约定支付评估费用，乙方有权暂停评估工作，直至甲方支付全部费用。六、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（投资方）签字（盖章）：____________________乙方（评估方）签字（盖章）：____________________签订日期：____________________附件：1.甲方投资组合明细表2.评估方法及标准说明第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、咨询服务机构、数据提供方、技术支持方等。二、第三方介入原因及范围（1）甲方或乙方需要第三方提供专业服务或技术支持；（2）评估过程中涉及的数据或信息需要第三方提供；（3）合同履行过程中，需要第三方进行协调、监督或执行特定任务。（1）提供专业评估报告所需的数据、信息或分析；（2）协助完成评估过程中的调查、核实工作；（3）提供技术支持，包括但不限于软件、硬件、网络等；（4）协助合同履行过程中的协调、监督工作。三、第三方的责任及权利3.1第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定或甲方、乙方的指示，履行其职责；（2）第三方应确保其提供的数据、信息或服务的真实、准确、完整；（3）第三方应遵守保密条款，未经甲方、乙方同意，不得向任何第三方泄露相关信息；（4）第三方应承担因其违约行为导致的损失或损害。3.2第三方的权利：（1）第三方有权根据合同约定或甲方、乙方的指示，获取相应的报酬；（2）第三方有权要求甲方、乙方提供必要的支持或协助；（3）第三方有权根据合同约定或法律法规，维护自身的合法权益。四、第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由合同双方协商确定，并在合同中明确如下：（1）第三方因其违约行为导致的损失或损害，其赔偿总额不超过合同约定金额的____%；（2）第三方因提供的数据、信息或服务存在缺陷导致的损失或损害，其赔偿总额不超过合同约定金额的____%；（3）第三方因提供的技术支持存在缺陷导致的损失或损害，其赔偿总额不超过合同约定金额的____%。五、第三方的选择及变更5.1第三方的选择由甲方、乙方协商确定，并经双方同意后书面通知对方。5.2任何一方在合同履行过程中，如需变更第三方，应提前____个工作日书面通知对方，并经对方同意后方可进行变更。六、第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由本合同及相关协议约定。6.2第三方与甲方、乙方之间的争议解决方式，参照本合同第六条“争议解决”的相关规定。6.3第三方在履行职责过程中，如需与甲方、乙方以外的其他第三方进行合作，应取得甲方、乙方的书面同意。六、其他6.1本合同关于第三方介入的条款，为合同不可分割的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。6.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方投资组合明细表要求：详细列出甲方在2025年度的股票投资组合，包括股票名称、代码、购买日期、购买价格、持有数量、当前市值等信息。说明：此表格用于乙方进行投资绩效评估的基础数据。2.评估方法及标准说明要求：详细说明乙方将采用的评估方法，包括夏普比率、信息比率、最大回撤等指标的计算公式、参数设定和适用范围。说明：此说明用于确保评估的公正性和一致性。3.第三方服务协议要求：如涉及第三方介入，需提供第三方服务协议，明确第三方服务内容、费用、责任和义务。说明：此协议用于规范第三方在合同履行过程中的行为。4.保密协议要求：如涉及第三方介入，需提供保密协议，明确第三方对甲方信息的保密义务。说明：此协议用于保护甲方商业秘密和隐私。5.争议解决流程要求：详细说明争议解决流程，包括协商、调解、仲裁或诉讼等途径。说明：此流程用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时支付评估费用。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为评估费用的____%。示例：若甲方未在合同约定的时间内支付评估费用，乙方有权要求甲方支付违约金人民币____元。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按时完成评估报告。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为评估费用的____%。示例：若乙方未在合同约定的时间内完成评估报告，甲方有权要求乙方支付违约金人民币____元。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：提供的数据、信息或服务存在缺陷。责任认定：第三方应承担因其违约行为导致的损失或损害，赔偿总额不超过合同约定金额的____%。示例：若第三方提供的数据存在错误，导致评估结果不准确，第三方应赔偿甲方人民币____元。4.保密违约行为及责任认定：违约行为：泄露甲方商业秘密或个人信息。责任认定：违约方应承担相应的法律责任，并