亿欧+-+EqualOcean出海国别月报-印度（2024.10）

2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海海）大会为期2天，预计将于12月19—20号在上场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方扫描二维码报名在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻京东、当当、天猫搜索《新出海浪潮》购买 3出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。——EqualOcean创始合伙人黄渊普如今的出海道路越发不易，发达国家开始在少数高科技行业上做限制，而发展中国家则开始学习中国搞生产。双向的产业压力，再给国内企业的出海发展带来了重重阻力。在此背景下，构建“新出海”战略，选对出海目标、调整出海策略、将自身的影响力拓展抛开偏见，一个大概率成立的事实是：印度对中国的了解程度大于中国对印度的了解程度。问题在于，不了解或轻视容易误判，措施良机。所以，认识并承认印度即将成为"第三"很有必要；无论你是想限制印度进一关系将直接影响到全球稳定、中国人避免不但缺像世界人口第一大国印度这样的消费市场。如果按人均GDP算，2024年印度为文化、经济、商业背景、中国企业在当地发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经4本期目录CONTENTS印度十月事件总结6理解印度政治与经济理解印度文化与商业出海印度十部曲第二步组织为先第三步市场洞察印度出海指数 SummaryofIndiaOctoberEvents 01印度十月事件总结SummaryofIndiaOctoberEvents的利率的推动下，印度房地产市场正的利率的推动下，印度房地产市场正在经历持续增长，各大城市的销售数字创下历史新高。领先的8个城市的印度外汇储备创下7048.9亿美印度储备银行（RBI）10月4日公布的数据显示，截至9月27日，印度外汇储备创下历史新高，达到7048.9亿美元。截至9月20日当周，印度外汇储备增长了28亿美元，外到6160亿美元。黄金储备激增20亿谷歌正在与印度初创企业生态10月3日，谷歌印度业务总经理罗表示，谷歌认为印度是“一个非常重要的市场”。印度正在大规模采用和的数字革命中发挥重要作用。根据怡安2024-25年年度薪资增长和离职率调查，2024-25年印度的平均的实际增长为9.3%。工程制造和零印度国家转型委员会前首席执行官10月7日表示，印度将在2030年前成为清洁能源出口国。印度已承诺料发电装机容量。目前，该国发电容量为424GW，其中约180GW来自非化石能源。10月6日，印度电子和信息技术部部半导体国家。瓦什纳还谈到印度总理莫迪最近在纽约与顶级科技行业首席示，在过去的35到40年里，从未见 701印度十月事件总结SummaryofIndiaOctoberEvents2040年印度可持续航2040年印度可持续航空燃料潜力将达800-1000万吨动航空业的脱碳努力，将碳排放量减得税纳税人数量已超过1亿。时隔一年后，税收弹性再次超过2，创下14年来第二高。数据显示，纳税人数量从2013-14评估年度末的5.26亿增加到2023-24评估年度印度生物经济价值1500亿美元究援助委员会(BIRAC)董事总经理JitendraKumar博士表示，印度生物技术行业正在经历令人瞩目的增长，元，但在创新和产品开发方面仍有很大未开发的潜力，这可能进一步提升2030年印度国内航空客运量印度国内航空客运量将达到3亿，目前约有110亿美元用于建设机场。机场，预计到2025年底，运营机场印度储备银行中央委员会审查10月17日，印度储备银行中央委员会审查了当前的经济和金融形势。在强劲的消费和投资活动的推动下，国治冲突、全球前景的不确定性、货币政策轨迹看法变化导致的全球金融市场动荡以及气候冲击是仍然是当前印度面临的主要风险。SIAM数据，今年4月至9月期间，印度汽车出口总量为252万辆，较去年同期示：“拉丁美洲和非洲等主要市场曾这是出口复苏的主要原因。” 801印度十月事件总结SummaryofIndiaOctoberEventsIMF预测印度2025财IMF预测印度2025财年经济印度财政部长预计印度对全球增长的印度财政部计划推出新的贷款10月25日，印度财政部金融服务部(DFS)在Mudra计划下设立了10月29日，据有关人士称，印度自2020年以来暂停的人口普查可能于2025年开始。这次推迟已久、备受期待的人口普查得出的人口数据将作为划分议会和议会选区的基础。印度2025财年上半年海外直接投资增长了58%10月21日，印度财政部数据显示，印度在本财年前六个月的海外投资增长了58%。然而，9月份的资金流出量降至三个月以来的最低水平。专度加快10月24日，在制造业需求增强的带以来的最快水平。印度制造业PMI势头。新订单和新出口订单以更快的速度扩张，为2024年剩余几个月的工业生产提供了好兆头。印度炼焦煤进口量飙升至六年10月25日，印度本财年上半年（42880万吨相比，进口量同比增长约 9理解印度政治与经济EconomyandPoliticso 02理解印度政治PoliticsofIndia印度为联邦制民主共和国，采取英国式议会民主制。总统为国家元首和武装部队的统帅，由联邦议会及邦议会组成选举团选出，每届任期5年。总统依照以总理为首的部长会议的建议为上院，共250席，由总统指定12名具有专门学识或实际经验的议员，其余238名），为下院，共545席，其中543席由选民直接选举产生，每5年举行一次大选。人民院是主要立法机构，主要职能为：制定法律和修改宪法；控制和调整联邦政府的收入和支出；对联邦政府提出不信任案，并有权弹劾总统。现任人民院议长奥姆·博拉（以总理为首的部长会议（内阁）是最高行政机关。政府以总统名义行使广泛的行政权力。总统名义上是国家元首和武装部队统帅，但没有实权。现任总统德劳帕迪·穆尔穆（女DroupadiMurmu）于2022年7月25以压倒性优势连任。该党总理候选人纳兰德拉·莫迪（NarendraModi）连任联邦总理一最高法院是最高司法权力机关，有权解释宪法、审理中央政府与各邦之间的争议问题等。各邦设有高等法院，县设有县法院。最高法院法官由总统委任。总检察长由政02理解印度政治印度政党制度相当稳定，具有社会根基。国家和邦一级存在大量政党，代表特定的意识形态和特定群体或地区利益和身份。社会群体与政党的联系相对稳定。然而，印度政治体系中的两极分化正在加剧。人民党的压倒性胜利和高席位份额使该党得以巩固权力，而意识形态对印度人民党BharatiyaJanataParty•1980年4月成立，其前身是1951年成立的印度人民同盟。自称有1.1亿名党员。代表北部印度教教徒势力和城镇中小商人利益，具有强烈民族主义和教派主义色彩。•1996年首次成为议会第一大党并短暂执政。1998年至2004年两度执政。•2014年再次赢得人民院过半议席，成为第一大党，在中央单独执政。在2019年人民院选举中席位进一步增加，成功连任。现任主席贾加特·普拉卡什·纳达（JagatPrakashNadda），2020年1月任命。印度国民大会党TheIndianNationalCongress•简称国大党。据称有3000万名初级党员、150万名积极党员。国大党成立于1885年12月，领导了反对英国殖民统治和争取印度独立的斗争。印独立后长期执政，1969年和1978年两次分裂。1978年英·甘地组建新党，改用现名。2004年和2009年人民院选举中两次成为议会中第一大党，在2014年人民院选举中遭受重挫，仅获得44个议席。在2019年•人民院选举中稍有起色，获52席。现任主席马帕纳·马利卡朱·卡杰（MapannaMallikarjunKharge）。德拉维达进步联盟DravidaMunnetraKazhagam•1949年9月成立，泰米尔纳德邦地区性政党，主要政治力量在泰邦和本地治理中央直辖区。•在2019年人民院选举中位列第三大党，现任党主席穆图韦尔·卡鲁纳尼迪·斯达林（MuthuvelKarunanidhiStalin）。草根国大党TrinamulCongressParty•1998年1月成立，主要政治力量在西孟加拉邦，主要代表中低阶层利益。•在2019年人民院选举中位列第四大党。•现任党主席玛玛塔·班纳吉（女）（MamataBanerjee）。印度共产党（马克思主义）CommunistPartyofIndia（Marxist）•简称印共（马）。1964年以孙达拉雅和南布迪里巴德为代表的一派从印度共产党分出后成立。党员81.4万名（2002年），是印度最大的左翼政党。曾在西孟加拉邦长期执政，2011年5月结束在该邦连续34年的执政地位。•现任总书记西塔拉姆·亚秋里（SitaramYechury）。 02理解印度政治PoliticsofIndia>总理莫迪：大刀阔斧的政治和经济改革），服务团（RSS）。1985年加入印度人民党（BJP2001年，莫迪成为古吉拉特邦首席部长。2013年，莫迪成为印度人民党总理竞选候选人，2014年赢得大选出任印度总理。2019年成功连任，2024年莫迪的执政风格和政策深刻影响了印度的政治格局。莫迪上台后废除了存在65年之久的计划委员会，以“全国改革印度协会”取而代之，推动了“自下而上”的发展规划政策形成模式。他还推出了一系列反腐措施，包括颁布“废钞令”以打击腐败和洗钱。他通过强化中央集权和推动印度教民族主义，将印度教文化带入社会主流，改变了印度的政治面貌。他的政经济领域经济方面，莫迪政府推动了“印度制造”计划，涵盖了汽车、航空、化工等多个产业，目标是到2025年将制造业占GDP的比重提升至25%。这一计划通过改善营商环境、提高私人投资和外资持股比例上限、加强基础设施建设等措施。他还推动了国有企业私有化，以及税收制度的改革。莫迪政府实施了自印度独立以来最大规模的税制改革——商品服务税（GST）改革。GST用全国统一的税种取代了中央政府与地方政府分别征收的各类间接税，减外交领域莫迪政府强调“邻国优先”政策，试图巩固对次大陆地缘环境的管控，并通过“东进”政策加强与印太地区国家的关系。莫迪政府的外交政策更加注重经济利益，对外经济政策呈现出保护主义倾向，强调“自力更生、自给自足”，提高关税和非关税贸易壁垒，追求与美欧等经济伙伴的自贸协定谈判，强化经济纽带推动与全球大国的合作，同时在国际舞台上展现印 02理解印度政治PoliticsofIndia非暴力运动：印度独立的精神基础莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地，被尊称为印度的“国父”，在印度的政治基础奠定过程中发挥），非暴力哲学深受印度教和耆那教的影响，同时也融入了基督教的宽容和爱的元素。他将这一理念运用到了印度独立运动中，领导了多次大规模的非暴力不合作运动，如1919年的抗议甘地的思想和行动，不仅为印度的政治独立奠定了基础，也为印度的民主发展和社会发展提近现代印度政治转型的进程印度的民主政治转型进程可以追溯到殖民时期，当时印度逐步统在独立后的印度得到了培育和发展。原则上，公民权利得到保障，但在克什米尔20世纪90年代以来，印度经历了一场戏剧性的民主中小农户贷款减免），旨在通过支持那些可能被排除在经济活力之外的群体，使增成就感到自豪。民主原则在印度民众中根深蒂固，历史悠久，因此民众对民主制度的随着印度民族主义团体日益流行和影响力日渐增强，民 02理解印度经济首都新德里货币卢比人口14.4亿面积298万平方公里市场预期。印度的人均GDP也升至250首都新德里货币卢比人口14.4亿面积298万平方公里实际GDP增长(变化百分比)-7.38.07.5名义国内生产总值(十亿美元)287317335355410通货膨胀，平均消费价格(百分比)6.2经常项目余额(占GDP的百分比)-2.0-1.5-1.0-1.2-1.1财政收支平衡(占GDP的百分比)-9.5-8.5-7.5-7.0-6.5政府债务(占GDP的百分比)89.690.291.091.592.0印度的财年计算方式采用的是跨日历年度制，即财政年度起止期与年历始末不相同。根据搜索结果，印度的财政年度是从每年的4月1日开始，至次年的3月31日结束。这种安排主要是根据世界银行预测，尽管全球环境充满挑战，但印度经济仍保持健康增长。预计印度24/25市场在投资和消费决策中适应地缘政治不确定性，2024至2025财年印度的GD 02理解印度经济居世界第一位。其中劳动力人口为5.2亿度河—恒河流域，尤其以东部的恒河三角印度劳动力及抚养比情况劳动力人数（万人） e抚养比（%）480002019202020212022印度劳动力资源丰富，且抚养比正持续下降。印度人口以每年超过1%的速度增长，预计未来十年政府的政策扶持。与此同时，印度抚养比正持续下降，意味着劳动力人均承担的抚养人数在下降，从而实现更高的家庭可支配收入，这有助印度人口比例城镇人口农村人口80%60%40%20%80%60%40%20%20192020202120222023近年来，印度城镇化率逐渐升高，2023年农村、城镇人口占总人口的比重分别为明显，主要分布在德里等大城市。城镇人口的增加推动了服务业和工业的发展，同时也印度主要城市人口（单位：万）金奈班加罗尔加尔各答孟买6382597德里于消费需求的释放。 02理解印度经济EconomyofIndia2023年印度农业增加值为5667.8亿美元，比上年增长了87.82亿美鱼类、糖、咖啡、茶、肉类等；进口额376.8亿美元，同比增长21.6%，占印度货需求侧人口和收入增长为农民和企业扩张和创新创造了新的机会供给侧杂交和转基因种子、技术先进的灌溉基础设施、印度东部的绿色革命，解决了限制“以水稻为基础的种植系统”生产力的制约因素，并增加了气候智能型农业实践。政策支持印度政府正增加机构信贷，提高最低支持价格，推出诸如ParamparagatKrishiVikasYojana、PradhanmantriGram、SinchaiYojana和SansadAdarshGramYojana等新计划，成立农业基础设施基金，推动农业机械化并为机器提供补贴并支持无人机。物流支持包括KisanRath（面向农民、FPO和贸易商的移动应用程序）、200多条KisanRails和KrishiUdaan计划，用于农产品运输、易腐货物中心、机场和内陆集装箱仓库的冷藏设施以及货运码头和仓库。数字化转型印度电子国家农业市场（e-NAM）覆盖了22个邦和3个联邦属地的1260个农业产品市场委员会（APMC）市场，实现了203种农产品的在线交易，使农民能够以更高的价格购买农产品。它促进了市场运营的数字化转型和农产品的电子交易。印度是世界上最大的牛奶、椰子、红茶、生姜和姜黄生产国；世界第二大腰果和茶叶生产国印度是全球第二大水果、蔬菜、大米、小麦、生产国，占世界水果产量的10%，其中芒果、香蕉等产量居世界第一2022-23财年农产品出口继续保持上升趋势，增至531亿美元小麦出口额达到15.1969亿美元新鲜水果和蔬菜出口额达16.3595亿美元2023-24财年该国粮食总产量估计为3288.52万吨豆类出口量为3.41公吨 02理解印度经济EconomyofIndia近年来，汽车、电子产品制造、航空航天等新兴工业发展迅速。2022年，印度工业品出口额2812.9亿美元，占印度货物出口总额的64%。印度政府的目标是打造全球制造业中心，优势劳动力成本低与中国和东南亚劳动力市场相比，印度的劳动力成本仍然相对较低，因此极具吸引力。考虑到印度的经济结构和目前的发展进度，预计这种价格优势在未来几十年内仍将存在。监管熟悉度印度的商业法律体系在很大程度上承继了英国普通法法律体系，减少了其他西方跨国公司与印度公司交易和签订合同的成本。关键行业表现优异印度在矿物燃料、半宝石和金属、机床零件、电子产品和药品等关键产品类型方面处于领先地位。希望外包这些类型产品的买家可以在印度找到大量成熟的选择。不足标准化程度低印度的28个邦和8个联邦属地客观上在标准化技术、商业惯例等方面存在一定差异，这可能会使在印度各地区开展大规模业务具有挑战性。物流印度基础设施尚未得到广泛发展，导致各种物流变得困难、缓慢且成本高昂。供应链规模较小印度不像其他国家那样拥有庞大的制造业体系，而是依靠分散的中小型设施、上一代或更老的机器以及供应链中较少的分销节点。•最后，印度需要优先通过劳动力技能、创新、 02理解印度经济EconomyofIndia服务业是印度的支柱产业，印度央行数据显示，2023-24财年服务业占印度经济总量的55%左右。印度服务业也是外商直接投资流入迅速发展，近年来，印度建成了班加罗尔、金奈等一批著名的软件服务业基地。印度也是全球知名的客服外包中心，电话客服外包又是其中最重要的组成部分。当前印度的电话客成本低印度的工资差异和较低的基础设施费用降低了企业外包服务业务的成本英语水平与文化包容性印度客服人员崛起的另一个关键因素是英语在印度的普及。此外，印度文化多元，这种文化包容性使印度客服人员具备一定的文化敏感性，能够更好地理解来自世界各地的客户的需求技能和教育印度拥有大量受过高等教育的人才，其中许多人拥有基础的沟通和解决问题的能力。此外，许多印度客服人员都完成了工商管理、计算机科学或酒店管理等领域的高等教育课程，这使他们拥有更广泛的知识基础。挑战一是口音差异带来的语言障碍，二是客观存在的距离和时区差异。当前部分印度公司已经为员工提供全面的培训计划，并推出了呼叫中心全天候运营的服务 图为：印度电话客服02理解印度经济EconomyofIndia印度正凭借快速发展的生物技术初创企业成术目的地之一，也是亚太地区第三大生物技术目的地。印度的生物经济在2024年预计将超生物制药：印度是世界上最大的低成本药物和疫苗供应国之一。印度在生物仿制药领域也生物农业：印度近55%的土地用于农业和相关活动用地面积位居全球第五。生物农业包括棉花、杀虫剂、海洋生物技术和动物生物技术，有望在2025年将其生物经济贡献从105亿美元增加近一倍至200亿美元。印度拥有全球第五大有机农业用地面积。为促进可持续农业实践和农业技术创新，生物技术部资助了51个Biotech-KISAN（生物技术创新生物工业：生物技术在工业过程中的应用正在改变全国的制造业和废物处理。根据2023年联邦预算，印度政府宣布“将根据GOBARdhan（有机生物农业资500家工厂以促进循环经济。这些工厂包括200家压人口优势当前，印度国内有约100多万熟练的生物技术劳动力基础设施印度已经在位于卡利亚尼、浦那、班加罗尔、德里国家首都辖区的4个产业集群建立了74个生物孵化中心政策支持政府推出“印度制造”、“创业印度”等计划支持生物医药行业发展，并制定了2021-25年国家生物技术发展战略 理解印度文化与商业CultureandBusinessofIndia 03理解印度文化CultureofIndia>英国殖民对印度的影响英国在印度建立了中央集权的统治体系，制定了一系列法律和政策来控制当地人民。这一过程中，印度的传统法律体系被逐步取代，形成了以英国法律为基础的法律体系。英国还在印英国殖民者在殖民地强化了他们的语言，并以法律形式把英语确定为官方语言。在英殖民者的统治下，英语被视为高级语言和官方语言，在殖民当局的事务管理方面使用。这种语言政社会结构与阶级分化英国殖民统治改变了印度的社会结构，原本以种姓制度为基础的社会结构被打破，取而代之的是由英国人主导的现代化社会结构。英国人将自己视为高于当地人的“白种人”，对当地人实施歧视政策，导致社会上出现了严重的阶级分化。英国在印度推行了西式教育，建立了一系列殖民教育机构，如印度大学和工业学院。虽然这种教育体系培养了一批受过西方教育的精英，但也导致了本土传统知识和文化的边缘化。教育的改革使得印度社会形成了阶层分东印度公司的影响英国东印度公司通过掠夺和剥削当地资源和劳动力，获取巨额利润。公司在印度的商业活动主要是将印度的原材料运回英国，导致印度经济长期处于落后状态。传统手工业受到严重打击，许多工匠失去生计，经济结构被重农轻工的模式所限制。公司通过提高田赋、税收等手段，对印度进行了大规模的经济剥削。但另一方面，东印度公司投资兴建了基础设施，如港口、道路和桥梁，改善了当地交通状况。同时引入了现代金融和会计制度，促进了当地商业 03理解印度文化CultureofIndia种姓制度的起源可以追溯到古印度的吠陀时期，约公元前1500年至公元前500年。最初，种姓制度仅仅是一种社会分工的方式，用以确保社会秩序的稳定。随着时间的推移，它逐渐演变成了一种严格的等级制度，将印度社会划分为四个主要的种姓群体：婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗，每个种姓都有自己的特权和义务，种姓之间的交流、婚姻和职业选择都受到限制。虽然印度独立后，宪法明文规定废除了种姓制度，不准阶级歧视，但实际上种姓制度的以种姓层级最高的婆罗门为例，虽然其占比不及人口的4%，却占有七成的司法权及接近半印度各民族人数占比（单位：%）4.6u马拉地族4.6古吉拉特族古吉拉特族马拉雅拉姆族旁遮普族u锡克族）：）：红节（Holi）：每年公历3月、4月间，印度教四大节日之一。该节日正处于印度春季收获季节的作物即将开镰收割，冬去春来之际，因此也被称为春节。灯节（Divali）：在公历 03理解印度文化CultureofIndia>印度文化最具代表性的习俗和传统今年2月，印度航空通过引人入胜的新视频重新诠释了飞行安全。这本创新指南将重要的安全细节与印度文化魅力融为一体。印度航空的新飞行安全视频展示了印度传统舞蹈作为飞行以Bharatnatyam的精确动作来解释安全带和机舱行李。随着故事奥迪西舞者演示如何固定座位和托盘桌。在喀拉拉邦平静的回水中，卡塔卡利舞和Mohiniyattam舞者传达了禁止使用电子设备和吸烟的规定。结尾场景是旁遮普邦印度文化中最受欢迎的习俗和传统之一是Namaste问候语，有时也被称为namaskar或namaskaram，翻译为“我向您心中的神性致敬”。这个手势是将手掌合拢，在胸前呈祈祷状，手指向上，然后微微鞠躬。另一句流行的说法是“AtithiDevoBhava”，这是一句印度教经文中的梵语诗句，翻译过来就是“客人就是神”。在印度文化中，客人一直被赋予至高无上的重要性。家庭在印度，一家之主是“Karta”，即代表整个家庭做出经济和社会决策的年长男性或女性。食物印度每个地区都有自己独特的美食，有招牌菜或食材。它是素食主义最盛行的国家之一，主要分布在古吉拉特邦和拉贾斯坦邦。非素食主义在孟加拉、莫卧儿、北印度和旁遮普美食中占有重要地位，而南印度的喀拉拉邦则以美味的鱼类菜肴而闻名。衣服印度的服装取决于每个地区的气候、文化传统和民族。男女服装都从简单的覆盖身体的服装（纱丽、腰布、甘查、考皮纳、兰戈塔、笼吉和缠腰布）发展成为不仅用于日常穿着而且用于节日、仪式和舞蹈表演的复杂服装。在城市地区，您会看到各个社会阶层的人都穿着西方服装。宗教印度是一个不同宗教信仰者和谐共存的国家。牛是印度教文化中的神圣动物，在神话中，牛陪伴着几位神，如骑着牛南迪的湿婆，或牧牛神克里希纳。斋戒（“Vrats”或“Upvas”）是印度文化的重要组成部分，是向众神表示感谢并表达决心和诚意的一种方式。印度各地在不同的日子和各种宗教场合都会进行斋戒。寺庙许多神圣的建筑都是刻意建在富含地球磁波线正能量的地方。大多数寺庙都有一个主神像，神像下面有一块铜板，称为Garbhagriha或Moolasthan，可以吸收和共振这种地下能量。印度文化的习俗和传统之一是在进入寺庙之前洗澡或淋浴，或者至少洗手和脚，以清除消极思想和邪恶影响。适当的着装非常重要，即穿着保守的服装以表示尊重。女士最好穿着朴素的上衣和小腿或脚踝长度的裙子或裤子，这样可以舒适地盘腿坐在地板上。男士应该穿裤子和衬衫。避免穿任何种类的皮革或动物皮，因为这对信奉印度教的人是冒犯。 03理解印度文化宝莱坞（Bollywood）是印度电影产业的代名词，由“B最大的电影生产基地之一，每年生产的电影数量超过好莱坞。宝莱坞起源于20世纪初，宝莱坞的电影以其音乐和舞蹈场面而著称，视觉风格上，宝莱坞电影以其鲜艳和华丽的色彩使用而闻名，此外，宝莱坞拥有一批深受观众喜爱的电影明星，几乎涵盖了所有电影类型，这图为宝莱坞电影截图近年来，宝莱坞电影在国际上的影响力不断增强。例如，2003年的电影《印度往事》获得奥斯卡提名，2008年的《贫民窟的百万富翁》获得奥斯卡最佳影片。宝莱坞电影产业的“国际化”趋势也越来越明显。为了电影在全球发行有更大的不断进行国际合作，从融资、发行到上映都全力实现全产业链的无缝对接。数字平台和流媒此外，宝莱坞电影在本土的受欢迎程度也非常高。宝莱坞电影在印度国内票房市场占有率达95%，而相比好莱坞在美国电影市场票房占比仅为5%。《三傻大闹宝莱坞》在全球的票房 03理解印度商业BusinessofIndia交流倾向于高语境，依靠细微的言语和非言语暗示，如语调、语调、肢体语言和其他非言语因素来强调他们的观点。在当地商业文化中，准时出席商务会议非常重要。正确的礼仪包括握手，因此最好避免与左手握手，因为左手被认为是不礼貌的。一些印度合作伙伴可能更喜在印度，以闲聊开始会议是很常见的，其中可能包括有关家庭的问题。印度的谈判进程通常比美国或英国慢。由于公司层级结构，做出最终决定可能需要多次会议。建议保持耐心并表北方地区更倾向于浮夸和自信的风格，地位和财富的外在展示是其首要关注点。新德里是北方的商业中心，拥有服务业、制造业、农业和IT等多种行业，并拥有比之下，南方文化重视谦逊，通常表现为内敛和保守。著名的南方城市包括班加罗尔/班加罗尔，被称为印度硅谷。钦奈是工业和商业中心。与此同时，海得拉巴在制药、制造业和知东方与西方一方面，印度西部拥有强大的商业社区，以孟买金融中心为特色，该金融中心专注于金融服务、娱乐、商业和时尚。印度城市浦那是该国最大的IT和制造发展壮大。另一方面，东部地区则受共产主义影响，发展迅速。东部城市加03理解印度商业BusinessofIndia经济增长印度拥有全球增长最快的经济体之一，这一增长由强劲的国内消费、不断壮大的中产阶级和印度市场最引人注目的方面之一是其多样性。从大都市到农村腹地，印度包含了广泛的人口统计特征、文化细微差别和消费者偏好。这种多样性为企业提供了一个机会，使他们能够针快速的城市化和基础设施发展随着快速的城市化和正在进行的基础设施发展项目，印度的城市正在经历变革性的变化。这为从事房地产、建筑、城市规划和相关行业的企业提供了巨大的机会。此外，智慧城市任务数字革命印度正在经历一场数字革命，这场革命是由互联网渗透率的提高、智能手机的采用和数字素新兴技术该国在人工智能、区块链、生物技术和可再生能源等领域取得了迅速的进步。这些新兴技术全球化和出口机会印度的战略位置，加上其与全球经济的日益融合，使其成为希望扩大国际足迹的企业的一个有吸引力的目的地。有了有利的贸易政策、进入关键市场的机会和熟练的劳动力，印度企业03理解印度商业BusinessofIndia>在印度开设公司的地域差异与激励政策印度是一个地区多样性惊人的国家。全国各地的收入水平、财富、文化、语言、教育、技能水平、市场偏好、消费者需求和口味各不相同。这种多样性不仅会影响您在特定地区开展业务的方式，还会影响您首先选择在哪里开展业务。部分由于这种多样性，不同城市和地区的经济和商业功能正变得更加专业化。孟买是金融中心，班加罗尔是印度的硅谷，而经济特区的激励政策印度有许多不同类型的经济特区（SEZ），与印度其他地区相比，这些经济特区的贸易和投资法律更为宽松。经济特区有许多子类，包括自由贸易区（FTZ）、出口加工区（E印度在中央和邦级都提供税收减免。特定行业的投资者可享受额外激励措施，而印度的经济国内企业优惠税制（22%）仅在其未享受特定司的实际税率约为25.17%，包括附加税和附加税。）选择优惠企业税率的公司无需缴纳最低替代税。印度目前的有效税率与中国、越南、马来西亚、新加坡和韩国等亚洲主要投资目TenStepstoGoingGlobal >一：判断趋势和机会2024年10月22日，中印双方在边境巡逻问题上达成新协议，这一进展标志着两国在界争议上迈出了重要一步。外交部发言人林剑表示，近段时间以来，中印双方通过外交和军事渠道就中印边境有关问题保持密切沟通，目前双方已就有关问题达中印两国经济互补性强，近年来，尽管两国关系在低谷徘徊，但双边经贸往来却逆势增长。到2023年，中印1362.2亿美元的双边贸易额中，中国对印度的贸易顺差已大幅提升至991.42014年莫迪提出了“MakeinIndia”（印度制造）目标造业领域就业、制造业增加值占GDP的比重达到25%、超越中国成为世界制目前，该计划的主要目标完成度大幅低于原计划，外国直接投资（FDI），从2022年的490过去四年中国企业投资印度备受限制，但在印度的2023—2024财年，中国超越美国成为了印度最大的贸易伙伴，并且印度对中国有850亿美元以上的逆差；同期印度的进口商品总额是6772亿美元，中国商品进口额占了印度进口总额的15%，这一比例比十年前更高。因为未来的印度是一个四五倍于印尼、数十倍于海湾六国的消费市场；任何有志于打造全球竞争力的中国出海企业都没法忽视印度。未来的全球舞台，中国出海企业和印度出海企业必然会>一：判断趋势和机会领域领域发展情况务•到2024年，预计电子商务市场将超过10超过25%。>二：组织为先雇佣合同和法规现行劳动法并未规定雇主必须向新聘用的员工提供书面的聘用细则说明。但最佳做法是，雇主与员工签订书面雇佣合同，或向员工发出详细的书面聘用书，聘用书上的条款须经员工正•永久（直接）合同：通常提供全方位的福利，包）；•固定合同：规定了预定的雇佣期限。它们通常用于基于项目的特点包括明确的开始和结束日期、特定于项目的职责、续约条件（如果有）以及与永久合标准、转为永久雇佣的条件以及试用期间终止雇佣的通知期（通常比永久雇员的通知期工作时间、加班费和休假政策成年工人（非技术/半技术/技术）的工作日应包括休息时间，每天的工作时间不得超过12小时。成年人（18岁以上）每周工作时间不得超过48小时，每天工作时间不得超过9小时。此新德里一天最多几个小时9988一周最多工作时间48（正常情况）54（特殊情况）48（正常情况）54（特殊情况）48（正常情况）54（特殊情况）48（正常情况）54（特殊情况）休息间隔每连续工作5小时，休息和进餐时间各占1/2小时每连续工作5小时，至少休息1小时（进餐间隔）每连续工作4小时至少休息半小时（休息和进餐间隔）每连续工作5.5小时，休息和进餐间隔1小时>三：市场洞察发展趋势相关数据人口年龄结构2021年印度的人口年龄中位数约28.1岁，远低于美国/新加坡/俄罗斯/韩国的38.1岁/34.6岁/39.6岁/41.8岁。预计印度的人口年龄中位数将在2030年之前都维持在30岁以下抚养比印度的抚养比从1970年的79%下降至2000年的64%，再到2020年的49%，说明劳动力人均承担的抚养人数在不断下降，从而实现更高的家庭可支配收入，这有助于消费需求的释放。社会发展城镇化率增长目前印度的城镇化率在35%左右，城镇居民合计贡献印度整体GDP的63%。预计至2025年，印度的城镇化率将提升至37%，并在2050年进一步提升至50%，届时城镇居民合计贡献GDP的比例将达到80%左右。人均收入水平出现大幅度提升印度的人均收入从2010年的1,360美元，提升至2021年的2,278美元，预计至2031年将提升至5,242美元。产品结构高端化以印度联合利华为例，公司的高端产品占比从FY2012的22%提升至目前的约35%。品牌化率较低，未来有持续提升的机会以鞋类为例，按照销售金额计算，2015年印度男鞋/女鞋/童鞋的品牌化率分别为48%/32%/25%，至2020年提升至54%/36%/28%，预计至2025年将进一步提升至60%/44%/35%。相似的规律在休闲、运动、正式、户外鞋类上都有所体现。人均消费金额将逐渐靠近全球平均水平印度的人均快消品支出是印尼的二分之一，中国的三分之一，菲律宾的五分之一，泰国的九分之一。由于庞大的人口基数和经济发展阶段的限制，印度的很多消费领域中都呈现人均消费金额远低于全球平均水平的现象，预计在上述宏观因素的正面推动下这些差距会逐步缩小。品类、品牌渗透率的提升以印度联合利华提供的数据为例，印度农村+城镇的洗面奶渗透率约22%，沐浴露约14%，洗发露7%，润肤露3%，BB/CC霜2%，防晒霜2%。04出海印度十部曲>三：市场洞察u食品杂货u食品杂货服装配饰u珠宝家庭生活鞋类其他73.7食品杂货医药健康品服装配饰预计2021-2025年复合增速22.20%。预计2025年线上化率约22.00%。珠宝预计2021-2025年复合增速20.60消费电子预计2021-2025年复合增速15.90%。居家生活预计2021-2025年复合增速20.30%。鞋类预计2021-2025年复合增速21.60%。其他预计2021-2025年复合增速17.51%。案例：小米在印度的本地化经验生产和软件生态本地化：小米在印度的本地供应链系统为快速铺货及售后服务提供了保障。至2019年，小米已在印度建成七家工厂，99%的手机由印度工厂生产。小米也是最早为印度用户提供印度定制功能的智能手机品牌。他在业务之外也在不遗余力的宣传小米的本地化战略投资布局：小米联合顺为资本在印度投资了多家企业，如在线小额贷款平台KrazyBee、节日营销和文化共鸣：小米在印度的营销活动紧密结合当地文化和节日过将Twitter主页名称改为“XiaomiIndia-#Di渠道整合：小米在印度选择了与当地电商平台Flipkart合作，还积极拓展线下销售渠道，与小米首席执行官雷军与副总裁ManuKumarJain向印度官员赠送小米手机>五：梳理和搭建渠道印度本身是一个非常庞大的市场，企业有很大的发展空间。印度联合利华通过3500销商触达超900万个终端零售网点，印度雀巢有520万终端，印度高露洁触达超过170万终端，本土快消品企业Dabur覆盖零售网点770万个。除了通过正常的铺货实现销售规模的增长外，我们也看到部分品牌开始强调自控终端和渠道精耕，按照目前的渠道建设阶段，未印度电商市场规模及预测（单位：亿美元）销售额2500200008406702020年2021年2022年2印度有超过12亿移动手机用户，预计到2030年这一数字将提升至13.5亿人。印透率从2010年的4%提升至2021年的41%，预计将在2031为例，公司电商渠道占比从FY2012的0%提升至目前的25%以上，成为公司重要的增长动力预计2022年-2025年，在印度最大的七个城市中将有超过70个购物中心建成，合计面积将超过3,100万平方英尺。而购物中心的建设将不仅限于头部核心城市，随着下沉市场购物中心的建设，我们看到很多消费品企业预计在未来几年提升下沉市场的业务布局，尤其是通过资料来源：EqualOceanAnalysis>五：梳理和搭建渠道印度零售与电商发展趋势社群快速增长•电子商务公司正在推出直播视频平台，内容创作者可以在其中展示产品用户互动。•由于印度电子商务的潜力在很大程度上尚未开发，印度有望成为一里问题Reliance、塔塔集团支持的BigBasket、D-Mart和Nykaa度各地积极扩张。领先的零售商还与当地的kirana商店合作，扩大其网络和最后一英里的配送•2021年，整合线上线下渠道实现超本土化配送成为零售商中流行的商业模从这种模式中受益，它们允许客户在线订购产品，并利用其现有的商店从最近的零售店发货。这种方法预计在未来会变得更加普遍，因为它亚马逊和Flipkart等现有和新兴企业向超本•随着电商行业不断向一线城市以外渗透，最后一公里的连接以及线售的整合预计将解决物流挑战。拥有广泛网络的传统杂货零售商可订阅制模式•越来越多的消费者正在放弃一次性购买，转而采用订阅模式。对电•当前电商公司正在鼓励用户重复访问，并鼓励用户设置数字钱包定期支付。>六：做好营销塑造品牌PONGO为CAMON19优选拥有百万级粉丝的Instagram硬照体现CAMON超感光影像效果，巩固品牌调性图为CAMON19在ins上的营销PONGO文案人员用英语和印地语撰写多篇公关稿件，从预热宣>六：做好营销塑造品牌u印度营销要点及案例介绍•锐步的“女孩不打架”视频内容聚焦于印度女性，她们从小就被灌输不应该争吵、反应或反击的思想。该活动不仅赋予了那些被压制的人们力量，还向那些已经接受这种进步思想的女性发声。仅步就有效地与目标受众建立了联系，展示了受众细分的力量。•更多印度人青睐本土品牌而非国际品牌。在食品、化妆品和服装方面，印度消费者通常更喜欢满足其独特需求、饮食和生活方式的本土产品。•以Dunkin'Donuts为例，印度却举步维艰，因为它没有考虑到当地人的早餐习惯。印度人通常更喜欢与家人一起坐下来享用早餐，享受当地美食，而不是含糖的烘焙食品。Dunkin'Donuts无法满足这些偏好，最终导致进入印度市场。Kinder通过与家庭Instagram上使用标签#KhaoKheloKhushRah（Time-•讲述：消费者喜欢引人入胜的故事和易于理解的内容，以吸引••潮流：超过60%的印度消费者表示，他们受“紧跟热点”的因此，营销时要么利用好当前的热点事件，要么创造一个让用户想•节省时间：高达57%的印度居民更喜欢节省时间的产品和内容。因此更建>七：推进本地化u了解印度语言对本地化至关重要u印度使用最多的5个语种名称印地语•印地语是印度使用最广泛的语言，有5.28亿人说印度语，约占印度人口的41%。印地语是世界上使用最广泛的第四大语言，仅次于普通话、西班牙语和英语。印地语•印地语是印度政府的官方语言，主要通行于印度北部。此外，尼泊尔、斐济和阿富汗的居民能听懂也讲印地语。一部分原因是由于地理位置比较接近，此外也是由于宝莱坞电影业的普及。印地语是印度最接近通用的民族语言。孟加拉语•印度第二大语言，约有8%的人口(约1.05亿人)使用这种语言。孟加拉语主要在阿萨姆邦、特里普拉邦和西孟加拉邦使用孟加拉语马拉提语•印度第三大语言，大约有8,300万使用者，约占印度人口的7%。主要在印度西部的果阿邦和马哈拉施特拉邦使用。马拉提语•马拉地语起源于梵语，据说已有1300多年的历史。印度有42种地方方言，其中有几种听起来很像东印地语。泰卢固语•使用人口大约有8100万，他们分布在安得拉邦、特伦甘纳邦、卡纳塔克邦、亚南、安达曼和尼科巴群岛等地。泰卢固语•泰卢固语最早文现见于公元前400年的铭刻上，有超过2420年的历史。泰卢古语是德拉威族语的一支，该语言有大约70种方言，主要使用于南亚。泰米尔语•约有6%的人口讲泰米尔语(使用总人数约6700万)。这种语言主要分布在印度南部，如泰米尔纳德邦和印度联邦的普都切里地区。泰米尔语•新加坡、斯里兰卡、毛里求斯、南非和马来西亚等国也使用这种语言。40cn.EqualO资料来源40>七：推进本地化u印度其他语言除以上提及的语言之外，英语在印度也被广泛使用，由于在19世纪和2经是英国的殖民地。如今，英语在很大程度上被称为商业语言，是印度第二大语言。英语在班加罗尔、孟买、钦奈、海得拉巴和德里等主要城市地区被大量使用。还有一种语言被称为u从事手机语言本地化服务的印度初创公司IndusOSIndusOS是一个手机应用，该公司和印度本土手机厂商Micromax、Intex、Karbonn等合作，将其应用预装到手机当中。用户需要时只需简单操作，就可以将手机界面转换成支持9种印度本地语言。IndusOS还自建本地语言的软件商店，本土语言的应用开发者可以在其软件商店 上传手机应用，该软件商店目前已有5万个支持本地语言的手机应用。Reverie为印度移动支付平台MobiKwik、BajajFinserve、HDCSecurities等提供语言服务，用户打开移动支付平台就能在上面找到本地语言的内容。此外，Reverie和Process9还与Snapdeal、Ola等产业巨头提供本土语言技术支持。Process9Process9可支持10种本地语言，该公司开发的支持本土语言的输入法已经在印度上千万台手机安装，合作的手机厂商包括iBall、Gionee、Lava等。图为IndusOS提供的服务图源：Indus官网41>八：把控和降低风险影响印度的五大风险•网络安全威胁：印度企业日益数字化，使其容易受到网络威•气候变化和环境风险：鉴于印度易受气候变化影响，极端天气事件和资源稀缺等环境影响企业出海风险的关键因素l宏观•技术进步：人工智能、区块链和数据分析的快速融合正在改变风险评估、缓•监管动态：不断发展的监管框架，特别是针对环境、社会和治理(ESGl微观•网络安全威胁：随着对数字平台的依赖日益增加，网络安全•供应链脆弱性：无论是由于地缘政治紧张•人才管理：吸引和留住技术熟练的专业人员是一个微观层面的问题，它直接影响组织42>九：用好ESG护身符u印度企业界对采用ESG兴趣日益浓厚机构投资者的压力和全球ESG发展对印度公司产生了根据有关报告，印度大型企业在可持续发展方面取得了显著进展，其中75%的企业制定了明确的可持续发展目标，84%的企业自愿披露2009年公司事务部(MCA)发布《企业社会责任自愿准则》。2011年MCA发布“2011年企业社会、环境和经济责任国家自愿指南(NVG)”并提供了报告框架。2012年印度证券交易委员会(SEBI)要求市值排名前100家的上市公司提交企业责任报告(BRR)。2016年提交BRR的要求扩大到市值前500强的上市公司2017年印度证券交易委员会通函建议，从2018财年起，需要编制BRR的前500家公司可以自愿采用综合报告。2019年3月更新后的NVG作为“负责任商业行为国家指南”发布。2019年12月SEBI从2020年起将BRR要求扩大至市值排名前1000家的上市公司。2021年企业责任和可持续发展报告(BRSR)框架将自愿引入市值排名前1000的公司。从2023财年开始，该框架将强制执行。2023年SEBI推出BRSR核心，从2024财年起适用于市值排名前150家的上市公司。43>十：嫁接资本u入选2024全球财富500强的印度公司创立时间信实工业公司1958年86炼油、石化、零售等多元化业务，营业收入约93982.0百万美元，员工数约342982人印度人寿保险公司1956年95提供人寿保险服务，营业收入约98534.8百万美元，员工数约104036人印度石油公司1959年石油炼制、营销，营业收入约98534.8百万美元印度国家银行1806年（历史可追提供银行金融服务，营业收入约51090.9百万美元，员工数约249448人印度石油天然气公司1956年石油和天然气勘探与生产，营业收入约98534.8百万美元印度塔塔汽车公司1945年271汽车制造，包括商用车、乘用车及电动车等，营业收入约98534.8百万美元HDFC银行1994年306银行金融服务，营业收入约49299.1百万美元，员工数约213527人RajeshExports公司1989年463黄金珠宝制造与出口，营业收入约33944.1百万美元，员工数约141人44GoGlobalIndexofIndia454505出海印度指数GoGlobalIndexofIndia>指数介绍出海沙特指数出海沙特指数经济基本面经济基本面出海印度指数包含5个指标：政治环境、经济基本面、社会文化、营商环境、），出海印度市场，企业可以依托其经济基本面的稳健增长和营商环境的逐步改善，其全球治理指数中的参与能力表现出其在国际舞台上的活跃度，且与中国的地缘政治竞争也需企业密切关注。经济基本面坚实，GDP规模位居世界前列，内需驱动型的经济增长模式展现然而，挑战亦不容忽视。地缘政治的潜在冲突，尤其是与北方邻国的关系紧张，可能给企业带来不确定性。社会文化的适应性要求企业深入了解当地宗教习俗和商业礼节，印度内部的多样性和复杂性也对企业提出了更高的适应要求。营商环境虽不断优化，但在跨境贸易和破产执行效率方面仍有提升必要。在竞争格局上，尽管印度市场潜力巨大，但其资本市场的成4604出海印度指数GoGlobalIndexofIndia>政治环境指一个国家或地区的政治环境的稳定程度，包括政府的稳固性、政策的一致性以及社会的安定性。根据世界银行长期项目“全球治理指WGI）数据，印度在话语权与问责、政府效率、法治等方面表现较好。2012年-2022年印度全球治理指数得分20122017202261492463434544话语权与问责政治稳定与非暴力政府效率监管质量法治控制腐败中国与不同国家建立了不同层次的外交关系，并且按照关系层次划分了近年来，虽然中印存在边境冲突等对抗性因素，但仍在经贸领域呈现出积极的合作态势。中印双边贸易额持续增长，2022年达到1359.8亿美元，同比增长度最大贸易伙伴地位