2025年度企业债券发行合同模板

2025年度企业债券发行合同模板本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度企业债券发行合同甲方（发行人）：_______乙方（承销商）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发行企业债券事宜，经友好协商，达成如下协议：一、债券发行基本情况1.1发债名称：_______1.2发行规模：人民币_______元。1.3发行期限：_______年。1.4发行利率：_______%。1.5发行价格：_______元。1.6发行对象：_______1.7发行方式：_______1.8发行时间：_______二、债券发行费用2.1甲方支付给乙方的承销费用为人民币_______元。2.2甲方支付给乙方的其他费用（如路演费用、印刷费用等）为人民币_______元。2.3甲方支付给乙方的其他费用（如律师费、会计师费等）为人民币_______元。三、债券发行程序3.1甲方应按照相关法律法规的规定，及时向中国证监会报送发行申请。3.2乙方应在甲方报送发行申请后，按照约定的时间向中国证监会报送承销申请。3.3甲方应在发行申请获得中国证监会批准后，按照约定的时间与乙方签订承销协议。3.4乙方应在承销协议签订后，按照约定的时间向投资者推介债券。3.5甲方应在发行申请获得中国证监会批准后，按照约定的时间与投资者签订债券认购协议。3.6甲方应在债券发行完成后，按照约定的时间向投资者支付债券本金及利息。四、违约责任4.1甲方如未按照约定时间向投资者支付债券本金及利息，应向投资者支付_______%的违约金。4.2乙方如未按照约定时间向投资者推介债券，应向投资者支付_______%的违约金。4.3任何一方违反本合同约定，应承担相应的法律责任。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他6.1本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。6.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（发行人）：_______乙方（承销商）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、担保机构、会计师事务所、律师事务所等。二、第三方介入原因及类型.2.1为了提高债券发行的透明度和合规性；.2.2为了增加债券市场的流动性和投资者信心；.2.3为了提供专业服务，如财务审计、法律咨询等；.2.4为了提供担保服务，确保债券的偿付能力；.2.5为了其他符合法律法规和双方利益的需要。.3.1中介服务：包括但不限于承销、分销、路演等；.3.2担保服务：包括但不限于信用担保、资产担保等；.3.3专业服务：包括但不限于财务审计、法律咨询、资产评估等；.3.4技术支持：包括但不限于系统开发、网络安全等。三、第三方责任.4第三方在本合同中的责任如下：.4.1第三方应按照法律法规和合同约定，履行其职责，确保其提供的服务符合相关要求。.4.2第三方对其提供的服务质量负责，如因第三方原因导致服务不符合约定，第三方应承担相应的责任。.4.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。四、第三方责任限额.5第三方的责任限额如下：.5.1第三方因提供的服务导致甲乙双方遭受损失的，其责任限额为人民币_______元。.5.2第三方因违反保密义务导致甲乙双方遭受损失的，其责任限额为人民币_______元。.5.3第三方责任限额的适用，不影响甲乙双方根据本合同约定应承担的责任。五、第三方与其他各方的划分说明.6第三方与其他各方的责任划分如下：.6.1第三方与甲方的责任划分：第三方应向甲方负责，甲方应向乙方负责。.6.2第三方与乙方的责任划分：第三方应向乙方负责，乙方应向甲方负责。.6.3第三方与投资者及其他第三方的责任划分：第三方应向投资者及其他第三方负责。六、第三方变更及退出.7第三方变更及退出的程序如下：.7.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方及投资者。.7.2如需退出本合同，第三方应提前_______日书面通知甲乙双方及投资者。.7.3第三方的变更或退出，不影响本合同的继续履行。七、其他.8本合同中关于第三方的约定，不构成对第三方权利义务的约束，第三方仍应依据其自身的法律法规和合同约定行事。.9本合同中关于第三方的约定，不影响甲乙双方根据本合同约定应承担的责任。.10本合同中关于第三方的约定，如有未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1发债申请文件：发债申请报告发债说明书发债方案公司章程财务报表相关审批文件.2承销协议附件：承销协议承销团协议承销团成员名单承销团分工及责任承销团费用分配方案.3第三方服务协议附件：中介机构服务协议担保机构担保协议专业服务机构服务协议技术支持服务协议.4法律文件附件：合同法律意见书合同签订法律文件相关法律法规.5其他附件：发债公告投资者关系文件媒体报道投资者反馈说明要求：所有附件均需加盖公章或合同专用章。所有附件均为正本，且与合同内容一致。所有附件的提供均需在合同签订后_______日内完成。说明二：违约行为及责任认定：.1甲方的违约行为及责任认定：未按时完成发行申请文件的编制和报送，导致发行延误，甲方应向乙方支付_______%的违约金。未按时支付承销费用，甲方应向乙方支付_______%的违约金。未按时支付其他费用，甲方应向乙方支付_______%的违约金。.2乙方的违约行为及责任认定：未按时完成承销工作，导致发行延误，乙方应向甲方支付_______%的违约金。未按时支付承销费用，乙方应向甲方支付_______%的违约金。未按时完成其他费用支付，乙方应向甲方支付_______%的违约金。.3第三方的违约行为及责任认定：第三方未按时完成服务，导致发行延误或服务质量不符合要求，第三方应向甲乙双方支付_______%的违约金。第三方泄露商业秘密，第三方应向甲乙双方支付_______%的违约金。