财务规划顾问合同协议

财务规划顾问合同协议合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：_____________乙方（受托方，财务规划顾问）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：_____________一、服务内容（1）对甲方的财务状况进行分析和评估；（2）为甲方制定合理的财务规划方案；（3）提供财务规划方案的实施指导；（4）对甲方财务规划方案的实施效果进行跟踪和评估；（5）根据甲方需求，提供财务咨询和建议。二、服务期限2.1本合同自双方签订之日起生效，有效期为______个月。三、双方权利和义务3.1甲方权利和义务：（1）甲方应如实向乙方提供与财务规划相关的信息和资料；（2）甲方应尊重乙方的专业意见，按照乙方制定的财务规划方案执行；（3）甲方应按时支付乙方服务费用；（4）甲方有权对乙方的服务质量进行监督和评价。3.2乙方权利和义务：（1）乙方应按照甲方提供的财务信息，为甲方制定合理的财务规划方案；（2）乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私；（3）乙方应按时完成甲方委托的财务规划服务；（4）乙方有权按照合同约定收取服务费用。四、服务费用4.1甲方应支付乙方财务规划服务费用共计人民币______元（大写：____________________元整），支付方式为：（1）合同签订后，甲方支付预付款人民币______元（大写：____________________元整）；（2）乙方完成财务规划方案后，甲方支付余款人民币______元（大写：____________________元整）。五、保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等保密信息，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露、泄露或利用。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款。如一方违约，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的______%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（盖章或签字）：_______________乙方（盖章或签字）：_______________签订日期：____年____月____日注意事项：1.信息真实性：甲方需保证提供给乙方的所有财务信息和资料的真实性、完整性和有效性，以免影响财务规划服务的质量和效果。2.保密义务：双方均需严格遵守保密条款，不得泄露对方的商业秘密、技术秘密和个人隐私。3.服务费用支付：甲方应按照约定的方式和期限支付服务费用，逾期支付可能导致违约责任的承担。4.服务期限：双方应明确服务期限，并在服务期限内完成约定的财务规划服务。5.争议解决：双方应了解合同中约定的争议解决方式，如协商、诉讼等，并按照约定执行。解决办法：1.信息不实：如甲方提供的信息不实，乙方有权要求甲方纠正，并根据实际情况调整财务规划方案。2.保密违约：如一方违反保密义务，另一方有权要求赔偿损失，并按照合同约定追究违约责任。3.费用纠纷：如因服务费用支付发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，可依法提起诉讼。关键词语的法律名词解释：委托方：合同中指定接受服务的主体，即甲方，委托乙方进行财务规划服务。受托方：合同中提供服务的主体，即乙方，接受甲方的委托提供财务规划顾问服务。服务期限：指双方约定的提供和接受服务的具体时间段。商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。技术秘密：与商业秘密相似，但更侧重于技术层面的保密信息。违约责任：合同一方未履行合同义务或违反合同规定，应承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。争议解决：指双方在合同执行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。特殊应用场合及补充条款：1.场合：甲方为中小企业，需要专业的财务规划来支持业务扩展。补充条款：考虑到甲方业务扩展的迫切性，双方可协商在合同中增加一条快速响应条款。若甲方在服务期间有紧急财务规划需求，乙方需在接到通知后____小时内提供专业意见和建议。2.场合：甲方为个人，希望进行财富管理和投资规划。补充条款：鉴于甲方个人财务规划的特殊性，合同中可增加一条个性化服务条款。乙方应根据甲方的个人财务状况和风险偏好，提供定制化的财富管理和投资规划方案。3.场合：甲方为上市公司，对财务规划的合规性要求极高。补充条款：针对甲方作为上市公司的特殊要求，合同中应增加一条合规性保证条款。乙方在进行财务规划时，必须确保所有方案和操作符合相关法律法规及上市公司的合规标准。4.场合：甲方为非营利组织，希望进行财务规划和资金筹集。补充条款：考虑到甲方作为非营利组织的特殊性质，合同中可增加一条资金筹集支持条款。乙方在提供财务规划服务的同时，应协助甲方制定合理的资金筹集计划，并给予必要的指导和支持。合同所需附件列表：1.甲方身份证明文件（如